1、市場結(jié)構(gòu)與企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求孫濤濤 中國科學技術信息研究所研培中心摘要：企業(yè)因其所處的市場結(jié)構(gòu)不同，所感受的競爭激烈程度不同，對競爭情報和反競爭情報整合的需求也不同。本文運用經(jīng)濟學市場結(jié)構(gòu)理論對企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合的不同需求進行了分析，并通過網(wǎng)絡設備行業(yè)的案例分析，探討了不同市場競爭態(tài)勢下的企業(yè)對競爭情報和反競爭情報整合需求特點。關鍵詞：市場結(jié)構(gòu) 企業(yè) 競爭情報 反競爭情報 整合1 引言市場是供給與需求見面進行交易的場所。市場總是在特定的市場上進行經(jīng)營活動，因此特定市場的結(jié)構(gòu)對競爭有專門大的阻礙。而企業(yè)在實際經(jīng)營中總是處于一定的市場結(jié)構(gòu)當中，作為商品的生產(chǎn)者與供給者的廠商

2、，應選擇多大的產(chǎn)量，制定多高的價格水平，制定什么樣的戰(zhàn)略，除了取決于其技術條件及相應的成本條件之外，還特不重要地取決于市場的競爭狀態(tài)。因此研究企業(yè)競爭情報必須與其所處的市場競爭態(tài)勢相結(jié)合。2 差不多概念21市場結(jié)構(gòu)市場結(jié)構(gòu)問題本質(zhì)上是一個市場中各個企業(yè)之間的競爭關系問題。在經(jīng)濟學中，通常依照一些差不多的標準對所有的市場進行劃分。一般地，按市場中商品的賣者與賣者的多寡、商品的差不程度、進入的自由程度和信息的完全程度，能夠?qū)⑹袌鼋Y(jié)構(gòu)區(qū)分為如下四種要緊類型：完全競爭、壟斷競爭、寡頭壟斷與完全壟斷。 關于市場結(jié)構(gòu)的認識及寡頭壟斷市場的競爭. / jx_data/jj_data/jj_xsyd/hwg_

3、xd(2).htm(1)完全競爭它的要緊特征如下：各企業(yè)的商品差不多上是相似的，在購買者心中沒有專門的賣者；每一個買者和賣者都沒有力量去阻礙商品的市場價格；各種資金的投入不是固定的，能夠任意的進行轉(zhuǎn)移；決策是在確定的條件下做出的，能夠追求最大的利潤。(2)壟斷競爭壟斷競爭的要緊特征如下：各企業(yè)間的商品存在著一定的差異，購買者有選擇的權(quán)利；企業(yè)的數(shù)量大量增加，但大多數(shù)是中小企業(yè)；存在著非價格競爭，包括質(zhì)量、推銷、服務、牌子等競爭；一個企業(yè)的行動對其他同行業(yè)的阻礙比較小。(3)寡頭壟斷隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模越來越大，整個市場差不多被少數(shù)幾家企業(yè)所壟斷。這種競爭的要緊特征如下：在一定的市場上，少數(shù)企業(yè)擁有

4、專門大的市場占有率；少數(shù)企業(yè)的決策和行動，對不的企業(yè)存在著較大的阻礙；少數(shù)企業(yè)之間又相互依靠性，包括價格、品種、產(chǎn)量、推銷、服務等競爭策略。各個企業(yè)都要依照競爭對手來做出自己的決策；新的企業(yè)要進入被少數(shù)企業(yè)所壟斷的市場是相當困難的。(4)完全壟斷或者純粹壟斷它是指在一定的市場中，某一種商品全部有一個企業(yè)所壟斷。這種寡頭壟斷是罕見的，只有極個不的行業(yè)同意存在。其品種、產(chǎn)量、價格等都由這一企業(yè)所壟斷和操縱，這對寬敞消費者是不利的。22企業(yè)競爭情報依照美國競爭情報專業(yè)人員協(xié)會（Society of Competitive Intelligence Professionals，簡稱SCIP）的定義，競

5、爭情報（Competitive Intelligence）是對競爭對手和競爭環(huán)境的系統(tǒng)的、合法的全面監(jiān)測過程，通過合法手段利用數(shù)據(jù)庫和其它公開信息，收集并分析商業(yè)競爭中有關商業(yè)行為的優(yōu)勢、劣勢和目的，并綜合分析相關信息，從而為治理者提供決策支持。能夠認為，企業(yè)競爭情報，也確實是企業(yè)為了在市場競爭中贏得有利地位而收集和處理的、與自身生存和進展緊密相關的各種信息。通過對這些信息進行整序、分析，從而得出改進戰(zhàn)略進展和提高競爭力的策略和方法。23企業(yè)反競爭情報美國鳳凰咨詢集團的聞名競爭情報專家約翰諾蘭（John A. Nolan）認為，反競爭情報（Counterintelligence）是企業(yè)為了防止

6、競爭對手收集自己的情報，所采取的一系列靈活的、主動的措施。能夠認為，企業(yè)反競爭情報，是指企業(yè)為了愛護自身情報資源而開展的防范性情報工作，具體體現(xiàn)為采取一系列措施抵御競爭對手針對本企業(yè)的合法的競爭情報活動。24企業(yè)競爭情報和反競爭情報的整合由于同一企業(yè)的競爭情報工作和反競爭情報工作的最終目的差不多上為了提升企業(yè)情報競爭力、產(chǎn)品表現(xiàn)形式也差不多上信息，即同一企業(yè)的競爭情報工作和反競爭情報工作的最終目的、執(zhí)行主體、產(chǎn)品表現(xiàn)形式一致，企業(yè)競爭情報系統(tǒng)是企業(yè)決策層進行戰(zhàn)略決策的一種決策支持系統(tǒng)（DSS）,情報收集、分析方法也有相通之處，因此企業(yè)完全能夠?qū)⒏偁幥閳蠛头锤偁幥閳笳?。從某種意義上來講，企業(yè)競

7、爭情報和反競爭情報的整合要緊是人員對信息的整合，體現(xiàn)在企業(yè)的整個經(jīng)營活動過程中，對競爭情報過程和反競爭情報過程的整合、信息的整合、方法和信息的互動。3 市場結(jié)構(gòu)與企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求企業(yè)在激烈的市場競爭環(huán)境中，面臨的不僅是本行業(yè)的競爭對手，而且還有潛在的廣泛競爭對手，來自替代產(chǎn)品的競爭，來自供應商的競爭和來自買方的競爭。如圖1驅(qū)動產(chǎn)業(yè)競爭的五種力量所示。企業(yè)實際經(jīng)營活動處于不同的市場競爭狀態(tài)市場結(jié)構(gòu)之中，因此競爭激烈程度各不相同。在沒有感受到競爭對手行動的完全競爭市場，或是經(jīng)常意識到競爭對手行動的寡頭壟斷市場，各企業(yè)的競爭情報和反競爭情報需求也必定不同：在沒有感受到競爭的市場上，各

8、個企業(yè)的位置幾乎并列于一條水平橫線上，幾乎感受不到什么問題，更可不能考慮競爭情報甚至反競爭情報。在意識到競爭的市場上，各企業(yè)明顯地意識到競爭對手的行動，因此會借助競爭情報和反競爭情報工作，努力爭取自己在競爭中處于有利的地位。每種市場結(jié)構(gòu)下的企業(yè)對競爭情報和反競爭情報的整合需求如下：圖1 驅(qū)動產(chǎn)業(yè)競爭的力量 邁克爾波特著,陳小悅譯.競爭戰(zhàn)略.北京:華夏出版社,1997:3(1) 完全競爭狀態(tài)下企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求處于完全競爭市場格局或趨于完全競爭市場格局的企業(yè)，提供的產(chǎn)品無差不，企業(yè)數(shù)量專門多，市場占有率專門小，賣者和買者都不能阻礙商品價格，因此競爭情報和反競爭情報關注的重點是外部環(huán)

9、境和行業(yè)整體信息，而企業(yè)自身、競爭對手情報價值有限，因此對競爭情報和反競爭情報整合的需求不大；(2) 壟斷競爭狀態(tài)下企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求處于壟斷競爭市場格局中的企業(yè)，存在著非價格競爭，包括質(zhì)量、推銷、服務、品牌等競爭，一個企業(yè)的行動對其他同行企業(yè)的阻礙較小。然而企業(yè)依照自身在競爭中的角色，同時需要關注被追趕的對象和追趕自己的對手，對競爭情報和反競爭情報整合的需求較大；(3) 寡頭壟斷競爭狀態(tài)下企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求處于寡頭壟斷競爭格局的企業(yè)，由于少數(shù)企業(yè)間存在著依靠性，包括價格、品種、產(chǎn)量、推銷、服務等競爭策略，各個企業(yè)差不多上依照競爭對手來作出自己的決策，即少數(shù)企業(yè)的決

10、策和行動，對其他企業(yè)有較大的阻礙。此外，也有其他企業(yè)進入該市場領域的可能，同時市場的需要也有轉(zhuǎn)移到替代品上去的可能性。因此企業(yè)除了與同行的競爭對手公開競爭外，還要與潛在的競爭對手進行競爭。因此處于寡頭壟斷競爭格局的企業(yè)，對競爭情報和反競爭情報的需求都特不突出，以至于達到企業(yè)生死存亡的程度；(4) 完全壟斷競爭狀態(tài)下企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求處于完全壟斷市場格局或趨于完全壟斷市場格局的企業(yè)，盡管一定市場中的某種商品的品種、產(chǎn)量、價格等都由一個企業(yè)操縱，然而不排除其他企業(yè)進入該市場領域的可能，也不排除市場的需要有可能轉(zhuǎn)移到替代品上去的可能性。例如，中國電信集團最初在電話經(jīng)營范圍內(nèi)處于完全壟斷

11、地位，但需要關注中國移動提供的替代產(chǎn)品和服務。此外，先后亦有聯(lián)通、鐵通介入電信經(jīng)營，打破完全壟斷格局。因此處于完全壟斷市場格局或趨于完全壟斷市場格局的企業(yè)，需要關注潛在的進入者、替代產(chǎn)品和服務，對競爭情報和反競爭情報的整合的需求較大。由于完全競爭和完全壟斷是兩個極端，是一種純理論的模式，在現(xiàn)實生活中是不存在的，但有一些行業(yè)近似這兩種市場結(jié)構(gòu)。如農(nóng)貿(mào)市場的蔬菜販賣近似于完全競爭、我國鐵路部門實際上處于完全壟斷。更多行業(yè)中的企業(yè)是處于壟斷競爭和寡頭壟斷中，面臨本行業(yè)的競爭對手、潛在的競爭對手、替代產(chǎn)品、供應商、買方的競爭，企業(yè)與企業(yè)之間的互動性增強，企業(yè)的成功或失敗不完全靠他們自己的行動，而是取決

12、于他們的競爭對手的行為和反應。因此迫切需要借助競爭情報對競爭環(huán)境、競爭對手和企業(yè)自身信息進行分析研究，借助反競爭情報對企業(yè)自身的信息釋放加以監(jiān)控，對競爭對手開展的競爭情報活動加以抵御，愛護企業(yè)核心信息，為企業(yè)求生存、謀進展、爭富強。在由完全競爭向完全壟斷的市場競爭格局過渡過程中，處于不同競爭格局的企業(yè)因其競爭激烈程度、關注重點不同，競爭情報和反競爭情報整合需求由低較高高低演變，特定行業(yè)特定競爭格局下的企業(yè)對競爭情報和反競爭情報下的需求特不突出。因此，有眼光的企業(yè)紛紛借助競爭情報和反競爭情報促進創(chuàng)建和發(fā)揮自身的全潛力或全潛能（Full Potential）。所謂全潛力或全潛能是指組織或企業(yè)能夠長

13、期（在100年或更長時刻內(nèi)）實現(xiàn)業(yè)績十倍或更多倍于同期行業(yè)中排名最前的先進組織與企業(yè)的業(yè)績。自20世紀80年代以來，企業(yè)競爭情報迅速進展，到1998年，只有40的美國公司沒有正式的商業(yè)情報系統(tǒng)。財寶雜志的世界500強公司，90設有競爭情報部。 曾忠祿.情報制勝如何搜集、分析和利用企業(yè)競爭情報.北京:企業(yè)治理出版社.1999:6具體對比見表1：表1 市場結(jié)構(gòu)與企業(yè)競爭情報和反競爭情報的整合需求市場結(jié)構(gòu)類型完全競爭壟斷競爭寡頭壟斷完全壟斷企業(yè)數(shù)量與市場占有率企業(yè)數(shù)量專門多，市場占有率專門小企業(yè)數(shù)量甚多，市場占有率較小少數(shù)企業(yè)占有專門大的市場占有率獨一無二，完全占有市場產(chǎn)品差不性與購買者選擇產(chǎn)品無差

14、不，沒有專門購買者，不曾選擇產(chǎn)品有一定的差異，購買者有一定的選擇權(quán)利產(chǎn)品有差異或者無差異差不專門大，無法替代，消費者無法選擇企業(yè)的阻礙力和競爭狀況賣者和買者都不能阻礙商品價格對其他同行企業(yè)阻礙較小，存在著非價格競爭少數(shù)企業(yè)之間存在著依靠性，如有勾結(jié)對價格阻礙專門大，否則就不敢任意變動品種、產(chǎn)量、價格由一個企業(yè)操縱新企業(yè)進入的難易程度十分容易進入，也十分容易出去比較容易專門難加入無法加入例子農(nóng)業(yè)零售業(yè)汽車制造業(yè)公用事業(yè)競爭情報和反競爭情報關注的重點關注行業(yè)整體信息和外部環(huán)境，競爭對手情報價值有限依照自身在競爭中的角色，關注被追趕的對象和追趕自己的對手有明確的競爭對手，競爭情報和反競爭情報強烈集中

15、于競爭對手和外部環(huán)境的一切信息潛在的進入者替代產(chǎn)品和服務競爭情報和反競爭情報整合需求低 較高高 低競爭情報和反競爭情報整合需求曲線4 案例分析網(wǎng)絡設備行業(yè)不同市場格局中企業(yè)競爭情報和反競爭情報需求分析網(wǎng)絡設備行業(yè)總體而言是一個技術密集型的行業(yè)，然而由于網(wǎng)絡應用涵蓋了整個社會的各個方面，需求層次的差異十分懸殊，設備的技術含量和進入門坎相差專門大，產(chǎn)品的毛利率落差也專門大，因此產(chǎn)品形成了三個層次：核心層、匯聚層、接入層，不同層次之間因技術壁壘的不同形成了不同的競爭格局，見圖3.7網(wǎng)絡設備行業(yè)企業(yè)市場競爭格局。而業(yè)內(nèi)企業(yè)因其所處競爭格局的不同，對競爭情報和反競爭情報的需求以及感受到的重要性、迫切性均

16、有專門大差異。圖3.7 網(wǎng)絡設備行業(yè)企業(yè)市場競爭格局(1)核心層網(wǎng)絡設備產(chǎn)品（高端：芯片級，產(chǎn)品為電信運營商的核心設備，要緊包括電信級路由器和大型交換機）由Cisco、Juniper、華為等幾家形成寡頭壟斷格局，競爭極為激烈，不管是關于Cisco依舊關于華為來講，競爭對手的表現(xiàn)與公司經(jīng)營績效的好壞、投資利潤的高低、經(jīng)營風險的大小有緊密的聯(lián)系。業(yè)內(nèi)企業(yè)對競爭情報和反競爭情報的需求十分迫切，圍繞競爭情報和反競爭情報，相應的專業(yè)方法都得到了充分的應用，不僅都建立起專門的競爭情報系統(tǒng)，而且重視反競爭情報工作，如通過申請專利愛護自己的領先地位。例如，截止到2004年3月，華為在全球各地申請了3，888項

17、專利，其中于2003年有1，000項。 CeBIT資訊通訊科技世界論壇：中國資訊科技進展成為焦點. 圍繞知識產(chǎn)權(quán)，業(yè)內(nèi)企業(yè)多次通過訴訟開展愛護工作。例如，2002年10月華為對三名前職員侵犯公司知識產(chǎn)權(quán)向公安機關報案。2003年1月23日，Cisco因華為侵犯其知識產(chǎn)權(quán)，向德克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦法院遞交了訴訟，起訴中國華為公司及華為的美國分公司。(2)匯聚層網(wǎng)絡設備產(chǎn)品（以多層交換為技術特征的路由器、交換機）又有高、中、低端之分：在匯聚層高端產(chǎn)品中，仍然維持Cisco、3com、D-link、Notel、Dell等少數(shù)幾家寡頭壟斷的格局。隨著技術含量的降低，在中端和低端產(chǎn)品中，產(chǎn)品供應廠商數(shù)量迅速

18、增加，中端產(chǎn)品除Cisco、D-Link、3Com等國外企業(yè)提供外，華為、中興、銳捷網(wǎng)絡、港灣網(wǎng)絡、神州數(shù)碼、烽火、清華比威等國內(nèi)企業(yè)的介入打破寡頭壟斷格局，形成了壟斷競爭。低端產(chǎn)品處于由壟斷競爭向完全競爭過渡的時期，有近20家企業(yè)，市場份額較大的包括思科、D-Link、3Com、TP-Link、銳捷網(wǎng)絡、港灣網(wǎng)絡、神州數(shù)碼、華為、中興、烽火、清華比威等。處于壟斷競爭格局中的企業(yè)既有明確的追趕目標、強硬的競爭對手，還有潛在的競爭對手，對競爭情報和反競爭情報整合的需求也專門迫切。若以華為為例，該公司在國際高端路由器市場競爭中是市場追隨者，然而在中端路由器產(chǎn)品市場競爭中卻是市場領先者，既是Cisco的競爭對手，也是國內(nèi)銳捷網(wǎng)絡、港灣網(wǎng)絡、神州數(shù)碼等的定標比超對象，因此華為對競爭情報和反競爭情報的需求十分迫切，成立了專門的情報部門。網(wǎng)絡設備行業(yè)的二線企業(yè)RJ公司在2003年底2004年初出現(xiàn)了被競爭對手跟蹤企業(yè)郵件系統(tǒng)