1、 金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研分析 金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研分析當(dāng)前，我市正處于建設(shè)強(qiáng)市名城，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，金融作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，其作用和影響力日益凸現(xiàn)。如何推進(jìn)我市金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是各級(jí)黨委、政府面臨的重大課題之一。最近，針對(duì)我市金融業(yè)發(fā)展這一課題，我們到有關(guān)單位、部門進(jìn)行了調(diào)研分析，在此基礎(chǔ)上形成了本篇調(diào)研報(bào)告。一、我市金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與問題金融，是貨幣流通和信用活動(dòng)以及與之相聯(lián)系的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總稱，金融業(yè)是指經(jīng)營金融商品的特殊企業(yè)，它包括銀行、保險(xiǎn)、證券、擔(dān)保、典當(dāng)、信托和租賃業(yè)，在我市主要表現(xiàn)為前五種。近幾年來，全市認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省關(guān)于金融工作的政策部署，積極推動(dòng)金融業(yè)改革、發(fā)展

2、和創(chuàng)新，金融業(yè)整體實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮了重要的支撐和促進(jìn)作用。（一）金融業(yè)規(guī)模發(fā)展壯大。在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，我市銀行、保險(xiǎn)、證券等金融機(jī)構(gòu)體系不斷完善，自身實(shí)力大為增強(qiáng)。20 xx年，金融業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值13.4億元、市級(jí)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)達(dá)到702.7億元、各項(xiàng)存款余額586億元、貸款余額483億元，分別比20 xx年增長(zhǎng)141%、56、104%和111%。保險(xiǎn)業(yè)20 xx年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入11.58億元，較20 xx年增長(zhǎng)57%。證券營業(yè)機(jī)構(gòu)20 xx年股票、基金及權(quán)證交易量實(shí)現(xiàn)87.3億元，比上一年增長(zhǎng)199%，今年1-5月份實(shí)現(xiàn)交易量204億元，比去年全年增長(zhǎng)133%。擔(dān)保業(yè)和

3、典當(dāng)業(yè)有了初步發(fā)展。到20 xx年底，全市各類信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)達(dá)11家，總注冊(cè)資本金1.1億元，累計(jì)擔(dān)保金額3.2億元。典當(dāng)行達(dá)三家，業(yè)務(wù)開展良好。（二）金融運(yùn)行質(zhì)量和效益提高。國有商業(yè)銀行以資本充足率和風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，積極進(jìn)行股份制改造和商業(yè)化改革，20 xx年銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7.5億元，而20 xx年虧損4.4億元，不良貸款率比20 xx年下降了19.2個(gè)百分點(diǎn)。省銀監(jiān)局評(píng)選的良好銀行中我市有3家入圍。昌潤(rùn)典當(dāng)公司自成立至今，沒發(fā)生過一筆呆壞帳，20 xx年昌潤(rùn)典當(dāng)公司在全省96家典當(dāng)行年審匯總中，排名第6位。（三）金融改革和創(chuàng)新步伐加快。20 xx年11月，城市信用社成功并入華夏銀行。農(nóng)村信用

4、社改革取得明顯進(jìn)展，8家農(nóng)聯(lián)社獲準(zhǔn)發(fā)行了3.2億元的央行專項(xiàng)票據(jù)。目前，農(nóng)村信用社法人治理結(jié)構(gòu)日益完善，資本充足率逐步提高，盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力明顯增強(qiáng)。保險(xiǎn)企業(yè)推行的契約式聯(lián)防保險(xiǎn)，得到了保監(jiān)會(huì)的充分肯定。中間業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，到20 xx年底，全市銀行機(jī)構(gòu)保函余額2.28億元、保理余額5.35億元、國內(nèi)信用證余額1340萬元、國外信用證余額9084.5萬美元，同比分別增加0.23億元、1.69億元、1240萬元和4224.5萬美元。（四）支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展作用增強(qiáng)。各金融機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮引導(dǎo)資源配置、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要作用，20 xx、20 xx和20 xx年積極牽線搭橋，召開了三次大型銀企合作洽

5、談會(huì)，共簽約資金320.97億元，涉及74個(gè)項(xiàng)目和138家企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了銀企雙贏。20 xx年到20 xx年，年均貸款增加51億元，今年上半年全市新增加貸款52.5億元。特別是工商銀行*分行連續(xù)三年進(jìn)入全國工商銀行二級(jí)分行經(jīng)營30強(qiáng)，20 xx年名列第16位，今年上半年新增貸款22.5億元，占全市所有貸款新增額的42.9%，有力地支持了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。20 xx年以來，各保險(xiǎn)公司為社會(huì)承擔(dān)各類風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任金共計(jì)2726.6億元，支付各項(xiàng)賠款和給付保險(xiǎn)金12.3億元，較好地發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、穩(wěn)定社會(huì)的作用。（五）金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)成效顯著。先后組織開展了凈化信用環(huán)境系統(tǒng)工程、誠信金融創(chuàng)建、金融安全區(qū)建設(shè)、信

6、用*建設(shè)等活動(dòng)，有效改善了全市信用環(huán)境。20 xx年，市委、市政府下發(fā)了關(guān)于優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境促進(jìn)經(jīng)濟(jì)金融健康發(fā)展的意見，把金融生態(tài)建設(shè)工作納入了對(duì)各部門和縣級(jí)政府的目標(biāo)考核范圍。20 xx年下發(fā)了*市金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)考核評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則，開展了金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)示范縣評(píng)選活動(dòng)，進(jìn)一步優(yōu)化了金融運(yùn)行的外部環(huán)境。20 xx年，高唐縣被評(píng)為省級(jí)金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)示范縣。在看到成績(jī)的同時(shí)，也必須看到我市金融業(yè)發(fā)展中還存在一些不容忽視的問題，用一句話概括就是“金融的現(xiàn)代核心作用發(fā)揮不夠”，具體表現(xiàn)為一是金融實(shí)力差，資源相對(duì)不足。金融業(yè)增加值總量（13.42億元），僅是濟(jì)南市（122.8億元）的10.9%，增速比

7、濟(jì)南（22.5%）低10.5個(gè)百分點(diǎn)，比gdp增速低5.3個(gè)百分點(diǎn)，貸款增幅低于全省平均水平2.4個(gè)百分點(diǎn)，低于濱州近20個(gè)百分點(diǎn)。除按行政區(qū)劃設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)外，我們?nèi)狈煞葜粕虡I(yè)銀行進(jìn)駐。全國性股份制商業(yè)銀行在山東設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的有10家，我市僅有華夏銀行一家。地方性銀行只有農(nóng)村信用社。證券營業(yè)機(jī)構(gòu)只有齊魯證券一家。擔(dān)保業(yè)實(shí)力太小，20 xx年，我市11家信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)中，有5家未開展任何業(yè)務(wù)，兩家已名存實(shí)亡。全市典當(dāng)行數(shù)量少、規(guī)模小。二是銀行信貸結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)工具結(jié)構(gòu)單一。銀行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)過于集中，信貸資金過分集中于少數(shù)大中型企業(yè)。20 xx年，我市十戶大企業(yè)新增貸款52億元，占全市貸款增加額的74%

8、，導(dǎo)致投放到中小企業(yè)和農(nóng)村的太少，新農(nóng)村建設(shè)依然缺乏強(qiáng)有力的金融支撐。此外，銀行業(yè)務(wù)主要集中在信貸等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，個(gè)人金融結(jié)算、理財(cái)、咨詢、代理等個(gè)性化、服務(wù)性產(chǎn)品嚴(yán)重不足，衍生金融工具發(fā)展滯后，基本沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。三是金融生態(tài)環(huán)境亟待改善。從金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)看，截至今年7月底，全市金融機(jī)構(gòu)四級(jí)分類口徑不良貸款率為11.07。從企業(yè)擔(dān)保方式看，抵押貸款較少，企業(yè)相互擔(dān)保、連環(huán)擔(dān)保過于集中，全市互保貸款占比約為80%左右。我市一家規(guī)模較大的民營企業(yè)其互保貸款涉及企業(yè)20多家，而另一知名民營企業(yè)8億多元貸款也都是互保貸款。如果一家企業(yè)經(jīng)營不善，很容易引起“多米諾骨牌”效應(yīng)，雙力破產(chǎn)就涉及到中通、鑫亞、東

9、方內(nèi)燃機(jī)等企業(yè)，教訓(xùn)非常深刻。之所以企業(yè)相互擔(dān)保過于集中，是因?yàn)橐恍炜空块T的中介機(jī)構(gòu)辦理抵押貸款的評(píng)估、登記等手續(xù)繁瑣、收費(fèi)過高。如某客戶在某行貸款1000萬元，評(píng)估、登記等各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)為抵押物評(píng)估價(jià)值1700萬元的7%，占貸款額的1/10。從信用環(huán)境看，企業(yè)、個(gè)人征信體系建設(shè)不夠完善。不少企業(yè)不嚴(yán)格按照財(cái)會(huì)制度核算，對(duì)銀行信貸調(diào)查敷衍應(yīng)付。有的企業(yè)誠信道德缺失，刻意逃廢債務(wù)，給銀行信貸資金安全造成一定風(fēng)險(xiǎn)。二、先進(jìn)地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)做法溫州、濰坊等地發(fā)展金融產(chǎn)業(yè)的許多做法值得我們學(xué)習(xí)借鑒。一是重視發(fā)展地方金融機(jī)構(gòu)。20 xx年溫州市轄內(nèi)有5家農(nóng)村合作銀行和5家統(tǒng)一法人聯(lián)社，農(nóng)信社系統(tǒng)的存貸款規(guī)

10、模占到全部金融機(jī)構(gòu)的19%。溫州市明確提出要組建“溫州銀行”，加快地方資本市場(chǎng)發(fā)展。20 xx年初，濰坊市政府決定建設(shè)金融街，吸引更多國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)駐。德州市注冊(cè)資金1000萬元以上的擔(dān)保公司達(dá)到34家，最大的民鑫擔(dān)保公司注冊(cè)資金達(dá)2億元，累計(jì)擔(dān)保貸款27億元，擔(dān)保收益達(dá)7500萬元。二是注重理順管理體制。20 xx年濰坊市將體改委改為金融證券業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室，統(tǒng)一協(xié)調(diào)境內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)，負(fù)責(zé)轄外銀行的引進(jìn)和企業(yè)上市工作。20 xx年該市成立了金融服務(wù)中心，向各股份制銀行免費(fèi)提供業(yè)務(wù)工作場(chǎng)所和咨詢服務(wù)，目前已有浦發(fā)銀行、深發(fā)展、招商銀行、光大銀行、匯豐銀行、民生銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行、中

11、信銀行9家股份制銀行進(jìn)入開展業(yè)務(wù)，同年，全市轄外銀行貸款達(dá)160億。為促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)金融產(chǎn)業(yè)全面協(xié)調(diào)健康發(fā)展，建立了金融穩(wěn)定聯(lián)席會(huì)議制度。三是重視金融改革和創(chuàng)新。作為中央銀行批準(zhǔn)的金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)，近年來溫州信貸經(jīng)營創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)。20 xx年6月，廣東發(fā)展銀行溫州支行在全國首家推出品牌(無形資產(chǎn))質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)。20 xx年下半年，工行溫州市分行推出了貸款收益與信貸人員收入掛鉤，兩人直接審批，一般1小時(shí)之內(nèi)可辦理完畢的“三包一掛”貸款營銷機(jī)制。農(nóng)行溫州市分行推行了“五要素管理法”和首席客戶經(jīng)理制，即在全市范圍內(nèi)選擇27家重點(diǎn)掛鉤企業(yè)，由該行中層及以上干部分別擔(dān)任這27家企業(yè)的首席客戶經(jīng)理，為企業(yè)高

12、層出謀劃策，幫助企業(yè)解決融資服務(wù)等方面遇到的問題。同時(shí)，針對(duì)中小企業(yè)的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)特色，溫州市各商業(yè)銀行積極推行“私貸公用”，即用老板的個(gè)人財(cái)產(chǎn)進(jìn)行貸款，可以用作公司企業(yè)的發(fā)展。據(jù)調(diào)查，溫州市約有一半以上的中小企業(yè)通過這種方式得到了銀行貸款。按照等額置換、一次集中處置的辦法，濰坊市政府分別對(duì)城市商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社的7.8億元和30多億元不良資產(chǎn)進(jìn)行了集中處置，不良貸款占比下降到3%以內(nèi)，大大增強(qiáng)了其支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。四是鼓勵(lì)發(fā)展民間資本市場(chǎng)。目前溫州大多中小企業(yè)仍然依賴于民間借貸。據(jù)估算，溫州用于民間借貸的資金不低于6000億人民幣。溫州有些縣市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也通過民間投資來解決，減輕了政

13、府負(fù)擔(dān)。五是高度重視金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)。中國人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)和企業(yè)征信系統(tǒng)收錄溫州借款企業(yè)信息6萬余家，個(gè)人客戶信息40萬個(gè)。溫州本外幣不良貸款率僅為1.7%，在全國291個(gè)城市中，被評(píng)為5個(gè)金融生態(tài)級(jí)別最高的城市之一。濰坊市為規(guī)范企業(yè)融資行為，開展了企業(yè)資信評(píng)級(jí)工作，20 xx年召開了首批銀行信用最佳企業(yè)授牌大會(huì)，對(duì)163戶信用最佳企業(yè)進(jìn)行了表彰。三、關(guān)于發(fā)展我市金融產(chǎn)業(yè)的幾點(diǎn)建議（一）要高度重視。我們過去一直把銀行當(dāng)作地方的“錢袋子”、出納員，經(jīng)常利用行政手段干預(yù)銀行的投資行為，是有深刻教訓(xùn)的。在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，金融已不局限于資本或資金的借貸功能，而是更廣泛、更深刻地對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展

14、發(fā)揮著引導(dǎo)、滲透、激發(fā)、擴(kuò)散作用。當(dāng)務(wù)之急是轉(zhuǎn)變認(rèn)識(shí)，重新審視金融產(chǎn)業(yè)的作用，像對(duì)待制造業(yè)一樣，促其盡快做大做強(qiáng)。（二）要強(qiáng)化政策支持。一是加快制定“金融產(chǎn)業(yè)十一五規(guī)劃及遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃”。二是加強(qiáng)銀企合作。建立完善由政府及人民銀行、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)共同參與的銀企合作長(zhǎng)效機(jī)制，積極搭建銀企合作平臺(tái)，定期召開銀企聯(lián)席會(huì)議，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策與信貸政策的協(xié)調(diào)配合。三是進(jìn)一步培育保險(xiǎn)市場(chǎng)。大力發(fā)展責(zé)任保險(xiǎn)，完善強(qiáng)制責(zé)任保險(xiǎn)制度，加快發(fā)展城鄉(xiāng)商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。目前*市正在試點(diǎn)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，建議條件成熟后推廣到全市。加強(qiáng)誠信建設(shè)，嚴(yán)厲打擊保險(xiǎn)詐騙行為。四是大力推進(jìn)直接融資。成立企業(yè)上市領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定“十

15、一五”上市規(guī)劃，大力培植上市公司資源，積極推動(dòng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市。對(duì)企業(yè)改制上市實(shí)行政策扶持，按規(guī)定給予相應(yīng)優(yōu)惠。進(jìn)一步推動(dòng)我市大型企業(yè)短期融資券的發(fā)行工作，通過發(fā)行企業(yè)債券、項(xiàng)目債券等形式擴(kuò)大直接融資的比例。五是努力解決中小企業(yè)融資難的問題。全面落實(shí)我市推進(jìn)中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)的實(shí)施意見，改進(jìn)中小企業(yè)評(píng)級(jí)授信制度，成立各類中小企業(yè)信用擔(dān)保公司，加強(qiáng)中小企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè)。制定完善我市中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法及財(cái)政貼息、稅收減免等政策，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向中小企業(yè)傾斜。加快發(fā)展典當(dāng)業(yè)，出臺(tái)激勵(lì)發(fā)展政策，使之成為中小企業(yè)融資的主渠道之一。（三）要推進(jìn)金融改革和創(chuàng)新。一是壯大地方金融實(shí)力。認(rèn)真學(xué)習(xí)和

16、研究中央有關(guān)金融政策，爭(zhēng)取組建新的地方金融機(jī)構(gòu)。引導(dǎo)有實(shí)力的企業(yè)特別是三家上市公司,參股、控股或出資組建地方金融機(jī)構(gòu)。抓住政策機(jī)遇，加入省農(nóng)業(yè)合作銀行。作為地方金融機(jī)構(gòu)的農(nóng)信社，對(duì)每個(gè)企業(yè)的放款權(quán)限不能超過1千萬元，加入省農(nóng)業(yè)合作銀行后，放款權(quán)限可增加幾倍。研究農(nóng)信社的不良資產(chǎn)處置問題，是否可以學(xué)習(xí)濰坊的做法，政府量力而行采取置換不良資產(chǎn)稅收返還的辦法，盡快使農(nóng)信社甩下包袱，做強(qiáng)做大。二是理順管理體制。建議整合現(xiàn)有機(jī)構(gòu)，設(shè)立市金融證券管理服務(wù)辦公室或金融服務(wù)中心，負(fù)責(zé)地方政府對(duì)金融機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)服務(wù)，引進(jìn)轄外金融機(jī)構(gòu)，組織企業(yè)上市和銀企合作洽談等。三是鼓勵(lì)各銀行努力創(chuàng)新金融產(chǎn)品。重點(diǎn)發(fā)展中間業(yè)務(wù)，

17、拓寬銀行盈利渠道。大力推廣票據(jù)使用。大力發(fā)展金融租賃業(yè)務(wù)，促進(jìn)企業(yè)直接融資。四是積極爭(zhēng)取村鎮(zhèn)銀行試點(diǎn)。最近，銀監(jiān)會(huì)提出降低農(nóng)村地區(qū)金融機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入門檻，并支持發(fā)展村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、農(nóng)村資金互助社等新型農(nóng)村金融組織。雖然當(dāng)前山東尚未列入試點(diǎn)，但我們應(yīng)密切注意國家政策動(dòng)向，積極爭(zhēng)取試點(diǎn)。（四）要加強(qiáng)金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)。一是加快社會(huì)信用體系建設(shè)。當(dāng)務(wù)之急是建立健全全市信用信息數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，加快征集企業(yè)和個(gè)人信用信息，建立征信體系，向金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)其他部門提供信息查詢服務(wù)。大力開展信用村、信用戶、信用社區(qū)建設(shè)，提高全社會(huì)信用意識(shí)。二是規(guī)范發(fā)展中介服務(wù)體系。盡快剝離依附于工商、稅務(wù)、國土、房產(chǎn)等部門的中介機(jī)構(gòu)，規(guī)范各種評(píng)估機(jī)構(gòu)的收費(fèi)行為，規(guī)定評(píng)估收費(fèi)區(qū)間（溫