1、目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc60999460 上篇：行業(yè)分析提要 PAGEREF _Toc60999460 h 1 HYPERLINK l _Toc60999461 I 行業(yè)進入退出定性趨勢預測 PAGEREF _Toc60999461 h 1 HYPERLINK l _Toc60999462 II 行業(yè)進入退出指標分析 PAGEREF _Toc60999462 h 3 HYPERLINK l _Toc60999463 一、 行業(yè)平均利潤率分析 PAGEREF _Toc60999463 h 3 HYPERLINK l _Toc60999464 二、

2、行業(yè)規(guī)模分析 PAGEREF _Toc60999464 h 3 HYPERLINK l _Toc60999465 （一） 本行業(yè)與整個工業(yè)之間的規(guī)模總量比較 PAGEREF _Toc60999465 h 3 HYPERLINK l _Toc60999466 （二） 本行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)與整個行業(yè)之間的規(guī)?？偭勘容^ PAGEREF _Toc60999466 h 3 HYPERLINK l _Toc60999467 三、 行業(yè)集中度分析 PAGEREF _Toc60999467 h 3 HYPERLINK l _Toc60999468 四、 行業(yè)效率分析 PAGEREF _Toc60999468 h

3、 4 HYPERLINK l _Toc60999469 五、 盈利能力分析 PAGEREF _Toc60999469 h 4 HYPERLINK l _Toc60999470 六、 營運能力分析 PAGEREF _Toc60999470 h 4 HYPERLINK l _Toc60999471 七、 償債能力分析 PAGEREF _Toc60999471 h 5 HYPERLINK l _Toc60999472 八、 進展能力分析 PAGEREF _Toc60999472 h 5 HYPERLINK l _Toc60999473 九、 成本結構分析 PAGEREF _Toc60999473 h

4、 5 HYPERLINK l _Toc60999474 （一） 成本費用結構比例 PAGEREF _Toc60999474 h 5 HYPERLINK l _Toc60999475 （二） 去年同期成本費用結構比例 PAGEREF _Toc60999475 h 6 HYPERLINK l _Toc60999476 （三） 成本費用變動情況 PAGEREF _Toc60999476 h 6 HYPERLINK l _Toc60999477 （四） 本期成本銷售收入利潤比例關系分析 PAGEREF _Toc60999477 h 6 HYPERLINK l _Toc60999478 十、貸款建議 P

5、AGEREF _Toc60999478 h 7 HYPERLINK l _Toc60999479 III 行業(yè)風險揭示、政策分析及負面信息 PAGEREF _Toc60999479 h 9 HYPERLINK l _Toc60999480 IV 行業(yè)動態(tài)跟蹤分析評價 PAGEREF _Toc60999480 h 12 HYPERLINK l _Toc60999481 一、 行業(yè)運行情況 PAGEREF _Toc60999481 h 12 HYPERLINK l _Toc60999482 二、 行業(yè)強勢、弱勢、機會與風險（SWOT） PAGEREF _Toc60999482 h 12 HYPER

6、LINK l _Toc60999483 三、 行業(yè)經(jīng)濟運行指標 PAGEREF _Toc60999483 h 13 HYPERLINK l _Toc60999484 V 龍頭/重點聯(lián)系企業(yè)分析 PAGEREF _Toc60999484 h 14 HYPERLINK l _Toc60999485 一、 龍頭/重點聯(lián)系企業(yè)財務指標 PAGEREF _Toc60999485 h 14 HYPERLINK l _Toc60999486 二、 企業(yè)在全國各地的分布 PAGEREF _Toc60999486 h 14 HYPERLINK l _Toc60999487 VI 資本市場及同業(yè)動態(tài) PAGERE

7、F _Toc60999487 h 16 HYPERLINK l _Toc60999488 下篇：行業(yè)分析講明 PAGEREF _Toc60999488 h 19 HYPERLINK l _Toc60999489 I 行業(yè)分析 PAGEREF _Toc60999489 h 19 HYPERLINK l _Toc60999490 一、 行業(yè)運行分析 PAGEREF _Toc60999490 h 19 HYPERLINK l _Toc60999491 二、 行業(yè)政策分析 PAGEREF _Toc60999491 h 27 HYPERLINK l _Toc60999492 三、 新技術、新產(chǎn)品、新工藝

8、 PAGEREF _Toc60999492 h 29 HYPERLINK l _Toc60999493 四、 上下游行業(yè)阻礙 PAGEREF _Toc60999493 h 34 HYPERLINK l _Toc60999494 五、 國際市場情況 PAGEREF _Toc60999494 h 36 HYPERLINK l _Toc60999495 六、 行業(yè)進展趨勢 PAGEREF _Toc60999495 h 38 HYPERLINK l _Toc60999496 II 企業(yè)分析 PAGEREF _Toc60999496 h 39 HYPERLINK l _Toc60999497 一、 企業(yè)

9、整體情況分析 PAGEREF _Toc60999497 h 39 HYPERLINK l _Toc60999498 二、 要緊企業(yè)分析 PAGEREF _Toc60999498 h 40 HYPERLINK l _Toc60999499 三、 企業(yè)（按規(guī)模）區(qū)域分布 PAGEREF _Toc60999499 h 42 HYPERLINK l _Toc60999500 III 市場產(chǎn)品分析 PAGEREF _Toc60999500 h 46 HYPERLINK l _Toc60999501 一、 要緊產(chǎn)品市場情況 PAGEREF _Toc60999501 h 46 HYPERLINK l _To

10、c60999502 二、 要緊產(chǎn)品生產(chǎn)情況 PAGEREF _Toc60999502 h 47 HYPERLINK l _Toc60999503 三、 要緊產(chǎn)品價格變動趨勢 PAGEREF _Toc60999503 h 48 HYPERLINK l _Toc60999504 IV 區(qū)域分析 PAGEREF _Toc60999504 h 50上篇：行業(yè)分析提要 本報告如無專門講明數(shù)據(jù)均依照統(tǒng)計局2003年111月份數(shù)據(jù)整理計算而得，單位如無專門講明均為萬元人民幣，數(shù)據(jù)來源均為統(tǒng)計局。行業(yè)進入退出定性趨勢預測指標數(shù)量同比增減供給供給水泥實際生產(chǎn)量（萬噸）73745.9616.49平板玻璃實際生產(chǎn)量

11、（萬重量箱）22700.0010.10衛(wèi)生陶瓷（噸）520251.8016.31進口量（億元）23.6324.7需求銷售水泥銷售（萬元）1588761522.73平板玻璃銷售（萬元）6847088.326.21 衛(wèi)生陶瓷銷售（萬元）3687425.623.19 出口量（億元）62.426.3趨勢預測本期市場供求特點分析本期建材產(chǎn)品供不應求下期市場供求趨勢分析電力問題不解決，對建材生產(chǎn)能力限制較大簡要結論行業(yè)生產(chǎn)能力過剩，建議不進入企業(yè)指標參考該項指標依照統(tǒng)計局2002年末全國18萬家工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算整理而的，僅供參考。自然排序法三個值分不為序列中分不處1/4、2/4、3/4位置企業(yè)數(shù)值；算

12、術平均法分不為所有企業(yè)平均水平、平均線上所有企業(yè)平均水平、平均線下所有企業(yè)水平。凈資產(chǎn)利潤自然排序法較好值11183.00910.00中間值3880.00193.00較差值1114.000.00算術平均法較好值77204.365607.34中間值16341.361004.32較差值3037.03 -405.89行業(yè)進入退出指標分析行業(yè)平均利潤率分析平均利潤率%與全行業(yè)比較%與top10比較%與全部工業(yè)行業(yè)比較%行業(yè)3.10 - 94.68 70.53 top103.28 105.61 - 74.49 全部工業(yè)行業(yè)4.40141.78 134.25 - 行業(yè)規(guī)模分析本行業(yè)與整個工業(yè)之間的規(guī)?？偭?/p>

13、比較規(guī)模指標本行業(yè)A全部工業(yè)行業(yè)B與全部工業(yè)行業(yè)相比A/B（%）總資產(chǎn)73776883.10 1648013687.60 4.48 利潤2289516.60 72516479.80 3.16 銷售收入46091656.60 1245785800.80 3.70 從業(yè)人數(shù)3918657.00 56524091.00 6.93 本行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)與整個行業(yè)之間的規(guī)模總量比較規(guī)模指標總資產(chǎn)利潤銷售收入從業(yè)人數(shù)全行業(yè)73776883.12289516.60460916573918657Top 103224231.9105674.80167336569102行業(yè)集中度分析Top 10(%)銷售集中度3.

14、63資產(chǎn)集中度4.37利潤集中度4.62行業(yè)效率分析單位：元本行業(yè)a全部工業(yè)行業(yè)b與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（%）每萬元資產(chǎn)利潤310.33 440.02 70.53 每萬元固定資產(chǎn)利潤748.59 1126.77 66.44 人均利潤5842.61 12829.30 45.54 盈利能力分析本行業(yè)A全部工業(yè)行業(yè)B與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（%）凈資產(chǎn)收益率（%）5.43 7.24 75.01 總資產(chǎn)酬勞率（%）4.38 5.55 78.84 銷售利潤率（%）0.17 7.05 2.42 成本費用利潤率（%）5.27 6.28 83.89 營運能力分析本行業(yè)A全部工業(yè)行業(yè)B與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b

15、（%）總資產(chǎn)周轉率（次）0.62 0.76 82.65 流淌資產(chǎn)周轉率（次）1.54 1.74 88.26 應收賬款周轉率（次）5.29 6.57 80.44 償債能力分析本行業(yè)A全部工業(yè)行業(yè)B與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（%）資產(chǎn)負債率（%）61.69 59.25 104.11 已獲利息倍數(shù)3.43 4.81 71.32 進展能力分析本行業(yè)A全部工業(yè)行業(yè)B與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（%）資本積存率15.3913.49 114.05 銷售增長率25.7427.69 92.97 總資產(chǎn)增長率14.3314.60 98.16 成本結構分析成本費用結構比例圖1去年同期成本費用結構比例圖2成本費用變動情況銷

16、售成本銷售費用治理費用財務費用成本費用今年111月37871873.30 1956109.90 2683995.20 940761.30 43452739.70 去年同期30215312.99 1650864.97 2420412.30 858515.51 35145105.77 同比增長（%）25.34 18.49 10.89 9.58 23.64 本期成本銷售收入利潤比例關系分析企業(yè)的經(jīng)營目標是實現(xiàn)利潤，目標利潤的實現(xiàn)是由成本費用（包括銷售成本、銷售費用、財務費用、治理費用）、銷售收入等指標來保證的。通過對以上因素的變動分析，能夠發(fā)掘出該行業(yè)有哪些潛力能夠挖掘，明了該行業(yè)的市場競爭、抵御風

17、險能力，據(jù)以擬定出下時期的目標方案。成本銷售收入利潤比較今年111月去年同期同比增減(%)成本費用43452739.70 35145105.77 23.64 其中：銷售成本37871873.30 30215312.99 25.34 銷售費用1956109.90 1650864.97 18.49 治理費用2683995.20 2420412.30 10.89 財務費用940761.30 858515.51 9.58 銷售收入46091656.60 36656319.87 25.74 利潤2289516.60 1279534.40 78.93 成本銷售收入利潤比例關系本行業(yè)A全部工業(yè)企業(yè)B與全部工

18、業(yè)企業(yè)比較A/b(%)成本費用/利潤18.98 15.92 119.20 成本費用/銷售收入0.94 0.93 101.72 利潤/銷售收入0.05 0.06 85.34 十、貸款建議行業(yè)資金流向流入利潤水平可同意度較高建議開發(fā)熱點區(qū)域浙江、江蘇、上海、江蘇、重慶、廣東、江西產(chǎn)品水泥、平板玻璃、陶瓷企業(yè)安徽海螺，北京金隅，上海耀皮，江蘇華爾潤，廣東佛陶集團股份有限公司、南海市羅南陶瓷企業(yè)集團要緊風險政策風險逐步淘汰技術落后、產(chǎn)品質量低、規(guī)模小、污染嚴峻的小水泥，大力進展新型干法水泥，推動水泥生產(chǎn)的大型化、規(guī)?；?。市場風險價格波動幅度較大經(jīng)營風險建材行業(yè)受進出口阻礙大技術風險各建材企業(yè)適應新的水

19、泥技術標準進度較緩。行業(yè)風險揭示、政策分析及負面信息【風險揭示】當前我國水泥企業(yè)數(shù)量較多，除了幾個大型的水泥企業(yè)，普遍缺乏規(guī)模效益，水泥生產(chǎn)線更新慢，隨著國內固定資產(chǎn)投資整體走強，新建與擴建的水泥企業(yè)會有所增加，市場將可能出現(xiàn)無序進展與價格惡性競爭，企業(yè)效益缺乏長期有效保證。我國水泥技術比較穩(wěn)定，但專門多企業(yè)無法在短期內完成自身的轉型，然而目前假如在產(chǎn)業(yè)化進展大趨勢下轉型成本過高，阻礙企業(yè)效益。我國在水泥質量檢測等方面差不多具有統(tǒng)一的標準；其市場阻礙必定是淘汰落后的小企業(yè)，甚至是部分中型企業(yè)，水泥企業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；?、跨區(qū)域進展進展門檻較高。當前水泥企業(yè)普遍企業(yè)設備陳舊，設備更新成本較高，企業(yè)普遍缺

20、乏既明白水泥專業(yè)技術又明白經(jīng)濟治理的人才，人才結構調整難以適應產(chǎn)業(yè)化進展趨勢，這些因素決定中小水泥企業(yè)在當前產(chǎn)業(yè)進展中存在一定轉型成本風險?！菊叻治觥慨斍拔覈诮ú漠a(chǎn)業(yè)政策方面要緊是促進產(chǎn)業(yè)化進展、進行總量操縱、促進企業(yè)進展，遏制低水平重復建設引致的惡性競爭，提高行業(yè)整體水平?？傮w看這些政策所強調的中心是：鼓舞創(chuàng)新、加強建材質量的監(jiān)測、推動企業(yè)對浮法建材開發(fā)的投入，加快建材企業(yè)的轉型。提高低水平企業(yè)進入門檻，限制企業(yè)數(shù)量。保證各種建材質量、淘汰落后企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進建材基礎較好、有一定實力的地區(qū)建材行業(yè)進展?！矩撁嫘畔ⅰ棵髂暝牧蟽r格漲幅可能走低 本輪原材料價格上漲能否持續(xù)到明年和上

21、漲幅度要緊取決于以下幾個因素：石油價格的走勢、經(jīng)濟增長和固定資產(chǎn)投資增長態(tài)勢、農產(chǎn)品價格的走勢等。 有關研究表明，國內原材料價格變動的75%可由石油價格變動來解釋，因此把握石油價格變動趨勢極其重要。從目前情況看，明年石油價格走勢還存在許多不確定因素。假如明年中東局勢趨于好轉，同時美元企穩(wěn)，則明年石油價格漲幅有可能逐步回落 從經(jīng)濟增長和固定資產(chǎn)投資增長的趨勢看，明年仍將保持快速增長態(tài)勢。從生產(chǎn)方面看，今年前三季度工業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻率高達65.1%，其中工業(yè)出口交換值的快速增長功不可沒，能夠講工業(yè)增長高低在專門大程度上決定了經(jīng)濟增長率的走勢。明年因出口退稅率降低3個百分點，加上貿易愛護主義有所抬

22、頭，出口增長將可能出現(xiàn)顯著回落，工業(yè)出口交換值增幅有可能隨之回落，加上今年基數(shù)較高，明年工業(yè)增速可能低于今年，但回落幅度也可不能專門大，這是因為電子通信、汽車、住房等消費熱點仍將持續(xù) 從需求角度看，預期投資需求增幅將有所回落，消費需求增長將有所回升，物資和服務凈出口有可能往下拉動經(jīng)濟增長。從明年情況看，投資增幅可能有所回落。消費需求由于消費熱點的持續(xù)和消費環(huán)境的改善，其增長率將保持回升態(tài)勢。物資和服務的凈出口最不容樂觀，可能出口增長將會明顯回落，進口增長率仍有可能超過出口，同時兩者差距可能進一步擴大，如此貿易順差將進一步縮小。經(jīng)濟增長和投資增長的放緩，將在一定程度上減少對石油、鐵礦石、有色金屬

23、等原材料的需求，從而對這些原材料價格形成向下壓力。 可見，明年原材料的價格仍將保持上漲態(tài)勢，但漲幅可能要低于今年，可能原材料購進價格將上漲2%-3%左右。行業(yè)動態(tài)跟蹤分析評價行業(yè)運行情況運行特點全行業(yè)產(chǎn)量增長，利潤迅速增加要緊產(chǎn)品變動（市場情況為主）存在問題總量過剩、結構性矛盾突出上下游變動水泥行業(yè)受到缺電阻礙，房地產(chǎn)價格上漲帶動玻璃價格上漲。技術進步變動大型工業(yè)窯爐高溫袋收塵器國際市場變動目前臺灣要緊水泥企業(yè)均已到大陸投資進展。行業(yè)前景預測建材業(yè)產(chǎn)量增長將受到一定抑制業(yè)內對策建議應進行總量操縱，幸免惡性價格競爭行業(yè)強勢、弱勢、機會與風險（SWOT）強勢生產(chǎn)穩(wěn)定增長。進出口形勢接著向好。水泥、

24、玻璃、陶瓷行業(yè)經(jīng)濟效益回升，尤其是水泥和玻璃經(jīng)濟效益增長幅度巨大。弱勢建材工業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟效益的提高要緊依靠于量的增長，供大于求的態(tài)勢接著加大；企業(yè)規(guī)模小，大型企業(yè)進展慢，制約建材工業(yè)經(jīng)濟運行質量的提高；品牌認知度低。機會積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，有利于國內建材行業(yè)的進展；國際上一些國家和地區(qū)經(jīng)濟回升較快，有利于建材工業(yè)出口穩(wěn)定增長；我國為承辦2008年奧運會的場館建設，對建材工業(yè)加快進展從主觀和客觀上都會有所拉動；建材工業(yè)在2001年接著保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢下，2002年相繼出現(xiàn)快速增長的勢頭，增幅比2001年提高了3個百分點，為2003年的經(jīng)濟運行奠定了穩(wěn)定的基礎。風險水泥企業(yè)產(chǎn)量增速快

25、，國有及國有控股企業(yè)經(jīng)濟效益明顯下降。要緊建材產(chǎn)品產(chǎn)量增長過快。國內惡性價格戰(zhàn)形勢嚴峻。 行業(yè)經(jīng)濟運行指標 講明：帶*數(shù)據(jù)為依照協(xié)會數(shù)據(jù)計算整理而得。本行業(yè)A同比增長全部工業(yè)企業(yè)Ba/b總產(chǎn)值（變價）50211729.724.47 12532601784.01 總產(chǎn)值（不變價）44791075.423.96 11391181363.93 產(chǎn)品銷售收入46091656.625.74 12457858013.70 利潤總額2289516.678.93 72516479.83.16 稅金總額2492203.523.53 64904114.53.84 應收賬款8716170.112.29 189500

26、531.64.60 產(chǎn)成品49265166.97 84078455.65.86 龍頭/重點聯(lián)系企業(yè)分析龍頭/重點聯(lián)系企業(yè)財務指標業(yè)內按銷售收入排名前十位企業(yè)要緊財務指標單位：千元/人排名銷售收入資產(chǎn)利潤從業(yè)人數(shù)134087682600136101126307022822477555412722089826358318479931732070107216655741425091172936711558039805135849646935381835204250613511507588199700028507122541036617601035204015811735203703229-31407

27、78959107760047170346815555521010431463092239911404575企業(yè)在全國各地的分布地區(qū)企業(yè)數(shù)虧損企業(yè)數(shù)虧損企業(yè)比重全國16016363722.71 北京市3139831.31 天津市1975628.43 河北省93719821.13 山西省3456518.84 內蒙1583622.78 遼寧省63821633.86 吉林省1935528.50 黑龍江省2088038.46 上海市4459922.25 江蘇省123618715.13 浙江省859758.73 安徽省38111229.40 福建省99717817.85 江西省3748522.73 山東省

28、15421147.39 河南省125417714.11 湖北省69011917.25 湖南省73819826.83 廣東省170243425.50 廣西34217350.58 海南省221463.64 重慶市2609636.92 四川省71721930.54 貴州省27313549.45 云南省22813458.77 陜西省26011945.77 甘肅省4818016.63 青海省581729.31 寧夏582339.66 新疆1104540.91 詳細分規(guī)模企業(yè)分布情況參見下篇企業(yè)分析部分資本市場及同業(yè)動態(tài)【資本市場】在大資金深度介入汽車、鋼鐵、石化和金融板塊之后，隨著這些板塊完成初步的價值

29、挖掘而轉入高位震蕩調整時期，必將逐步生成分離和透析效應，部分資金將撤出而追求新的投資目標，這正使尚處低位的水泥板塊迎來了獲得大資金青睞的機會。如基金漢興、鵬華行業(yè)成長、豐和價值、基金安信、基金景福、 基金通乾等多家基金以及國元證券、河南財政證券等實力券商重倉介入了海螺水泥。同時，基金安信、基金興和、基金安久也都重倉持有巢東股份。我們還發(fā)覺，水泥板塊良好的行業(yè)特性也符合國外投資者以及QFII的投資取向，海螺水泥H股一度成為境外機構的熱門品種。因此，在中外機構的的積極運作下，水泥板塊短期內具有逆市走強的可能性。但由于目前大盤整體上仍處于弱勢當中，投資者目前不宜追高，而是要等待其回調之后再適當關注。

30、【同業(yè)動態(tài)】浙江紅獅水泥拆除立窯 眼下正是水泥貨缺價高之時，而在有“水泥之鄉(xiāng)”之稱的蘭溪，浙江紅獅水泥集團卻忙著讓人看不明白的事：一桿桿吐著耀眼火焰的氣割槍，合力支解著一臺直徑3.2米的水泥立窯。12月29日，這臺燃燒了10年的水泥立窯消逝了。浙江省經(jīng)貿委建冶煤行業(yè)治理辦公室負責人稱，這是浙江省首次拆除直徑3米以上的立窯，標志著全省新一輪水泥產(chǎn)業(yè)結構調整拉開序幕。淘汰生產(chǎn)工藝落后、污染大、能耗高、直徑在2.2米以下的小立窯，是我國水泥行業(yè)一項既定的國家產(chǎn)業(yè)政策，這一政策從1998年開始就在全國范圍執(zhí)行。但對直徑2.2米以上的水泥立窯，目前國家并沒有明文規(guī)定要淘汰。紅獅水泥集團的這臺立窯一年能生

31、產(chǎn)一般水泥15萬噸左右，以目前市場銷售價格測算，假如不拆除，一年約可取得利稅1000多萬元。紅獅水泥集團負責人章小華講，拆除立窯，為的是進一步加快進展新型干法水泥。專家認為，明年上半年，該紅獅集團還要拆除兩臺立窯，屆時將成為浙江省第一家淘汰所有立窯、全部為新型干法裝備的水泥先進制造企業(yè)。新型干法水泥窯是當今世界水泥生產(chǎn)的先進方式，其生產(chǎn)效率高，單位產(chǎn)品能耗小，同樣的電力能生產(chǎn)出質量更好，成本更低的水泥，又有利環(huán)境愛護。金華市三年內將拆除66臺立窯。杭州市到去年12月29日止，6家水泥生產(chǎn)企業(yè)12臺直徑在2.5米以上立窯差不多停火，涉及生產(chǎn)能力約120萬噸。到2003年年底，浙江省建成新型干法水

32、泥生產(chǎn)線40條，年總設計生產(chǎn)能力達到2800萬噸。但全省立窯水泥的比重仍高達60%，而世界工業(yè)化國家?guī)缀跆蕴巳苛⒏G水泥。秦皇島玻璃設計院設計的兩條高硼硅管生產(chǎn)線點火投產(chǎn)近日，由秦皇島玻璃設計院設計的全電熔高硼硅太陽能毛坯管生產(chǎn)線點火投產(chǎn)。該工程由諸城電力局投資興建，秦皇島玻璃設計院對主體工程設計、施工總承包。要緊由原料系統(tǒng)、熔制成型系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、退火系統(tǒng)等幾大系統(tǒng)組成。通過近二個月的設備安裝，即達到點火條件。主體設備熔窯是一座日最大熔化量10.5噸，熔化面積5m2的全電熔全保溫窯爐。熔窯熔化部設有四層電極、共計二十四支鉬電極。通過一個月左右的點火、烤窯、調試。目前，該廠生產(chǎn)穩(wěn)定、各種設備

33、運轉正常、總成品率達90%以上。毛坯管外觀質量及加工性能良好。核心設備熔窯保溫性良好，電極布置合理，節(jié)能效果顯著。比國內同等規(guī)模的電熔窯節(jié)能20%以上。（單耗能夠達到1.2度電/kg玻璃）總體設計達到國內先進水平。太陽能毛坯管通過再加工生產(chǎn)出來的太陽能真空管是太陽能熱水器的要緊材料。而太陽能熱水器充分利用太陽能，具有節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟、安全、方便等特點，是一種極具進展?jié)摿Φ木G色能源產(chǎn)品。隨著國家可持續(xù)進展戰(zhàn)略的實施，中國太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)將得到迅速進展，加之目前住宅建設一體化以及太陽能的廣泛應用。我們相信，太陽能毛坯管項目一定會有一個特不行的市場前景。下篇：行業(yè)分析講明行業(yè)分析行業(yè)運行分析2003

34、年建材工業(yè)經(jīng)濟運行特點2003年全年，我國國民經(jīng)濟盡管在4、8月份受到“非典”疫情的阻礙，但在我們黨和政府的領導下，依舊保持了快速、穩(wěn)定進展，水泥、玻璃和陶瓷整體運行質量逐月攀升。全年行業(yè)經(jīng)濟運行呈以下幾個特點。（一）建材產(chǎn)量增長保持較快增長111月份水泥產(chǎn)量累計完成73745.96萬噸，去年同期完成，長率16.49%；111月份平板玻璃產(chǎn)量累計完成22700萬重量箱，增長率10.10%；111月份衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量累計完成520251.8噸，增長率為16.31%；工業(yè)陶瓷產(chǎn)量累計完成406416.00噸，比去年同期增長17.48%；日用陶瓷產(chǎn)量累計完成862285.9萬件，同比增長9.36%。1-

35、11月建材行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值（變價）50211729.7萬元，同比增長24.47%，完成工業(yè)總產(chǎn)值（不變價）44791075.4萬元，同比增長23.96%，產(chǎn)品銷售收入完成46091656.6萬元，同比增長25.74%；累計完成利潤總額為2289516.6萬元，同比增長78.93%；上交稅金總額2492203.5萬元，同比增長23.53%；應收賬款8716170.1萬元，同比增長12.29%；產(chǎn)成品4926516萬元，同比增長6.97%。本行業(yè)A同比增長全部工業(yè)企業(yè)Ba/b總產(chǎn)值（變價）50211729.724.47 12532601784.01 總產(chǎn)值（不變價）44791075.423.96

36、 11391181363.93 產(chǎn)品銷售收入46091656.625.74 12457858013.70 利潤總額2289516.678.93 72516479.83.16 稅金總額2492203.523.53 64904114.53.84 應收賬款8716170.112.29 189500531.64.60 產(chǎn)成品49265166.97 84078455.65.86 1-11月建材產(chǎn)品產(chǎn)量比較產(chǎn)品名稱單位本月值本月累計值累計增長本月增長水泥萬噸7295.5850939.5516.1018.18平板玻璃重量箱21918789.00161000000.009.8914.89衛(wèi)生陶瓷噸47764.

37、70358634.6017.604.26產(chǎn)量排前10名的省份及增長率排名省份水泥產(chǎn)量（萬噸）增長率%排名省份水泥產(chǎn)量（萬噸）增長率%1至11月累計1至11月累計1山東省8801.0723.156河南省4254.604.692江蘇省6550.4720.207四川省3367.7013.553浙江省6524.3226.268湖北省3003.6619.114廣東省6125.0911.949湖南省2721.3610.655河北省6081.5614.5910安徽省2647.2919.91產(chǎn)量排前10名的省份及增長率排名省份產(chǎn)量（重量箱）增長率%排名省份產(chǎn)量（重量箱）增長率%1至11月累計1至11月累計1江

38、蘇省34546343.0025.836遼寧省12085512.00-9.552河北省28373794.0013.407湖北省9729620.00-2.013河南省27176943.003.628四川省8115326.00-5.184山東省19314485.0011.669內蒙7702458.0014.265浙江省15230260.0024.3810上海市7211014.0010.36衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量排前10名的省份及增長率排名省份陶瓷產(chǎn)量（重量箱）增長率%排名省份陶瓷產(chǎn)量（重量箱）增長率%1至11月累計1至11月累計1河南省65160.503.676湖北省8882.008.342河北省41423.

39、0028.107上海市8176.0092.203廣東省26508.2025.158湖南省7016.50192.114山東省19537.0035.869江蘇省6912.0060.825重慶市13969.0039.4010廣西4623.0027.04（二）行業(yè)效益好于去年同期水平今年1至11月份全行業(yè)實現(xiàn)利潤228.95億元，同比增長率為78.93%。從建材行業(yè)三大構成中水泥、玻璃和陶瓷的利潤排名前10位的省份能夠看出，凡是結構調整比較好的省份經(jīng)濟效益相對較好。山東省這三大行業(yè)利潤都居全國之首，該省盡管是立窯大省，但他們結構調整的思路、方向明確，實施比較到位。一方面以山東集團為龍頭，積極進展新型干

40、法水泥，打算”十五”期間，全省新型干法水泥的比例由目前的12%，提高到40%。另一方面，關于仍然存在不適應先進生產(chǎn)力和時代進展要求的一些落后生產(chǎn)方式，既不能脫離實際簡單地加以排斥，也不能采取安于現(xiàn)狀，保持落后的態(tài)度，而要立足實際，制造條件，加以改造、改進和提高，通過長期努力，逐步向先進適用的生產(chǎn)方式轉變”。山東省立窯技術水平，治理水平一直處于全國領先地位。但他們不安于現(xiàn)狀，通過綜合技術改造，把新型干法工藝采納的原料均化、高硅酸率配料、自動操縱等生產(chǎn)技術和治理理念應用到立窯生產(chǎn)過程之中，收到了專門好效果，不但使立窯的產(chǎn)品質量不斷提高，而且單產(chǎn)能力也得到了提高，從而降低了成本，提高了市場競爭力。這

41、是山東省水泥企業(yè)利潤一直居全國之首的關鍵所在。水泥行業(yè)利潤排前10名的省份排名省份利潤總額（億元）增長率%排名省份利潤總額（萬元）增長率%1至11月累計去年同期1至11月累計去年同期1浙江省194440565792833.84 6湖北省26066411453343.94 2安徽省134586446165734.30 7新疆259672317613122.31 3山東省123292673860559.91 8吉林省25180217202168.32 4江蘇省107114332009429.88 9江西省208319-15761-7.57 5河北省60472750197183.01 10廣東省20

42、7386-69066-33.30 玻璃行業(yè)利潤排前10名的省份排名省份利潤總額（萬元）增長率%排名省份利潤總額（萬元）增長率%1至11月累計去年同期1至11月累計去年同期1山東省68708549461671.99 6河南省3451666952920.14 2福建省48372936677775.82 7四川省34055017688051.94 3江蘇省43438425876759.57 8上海市32229419296759.87 4浙江省39592722503056.84 9河北省132838-2394-1.80 5廣東省37287321046556.44 10重慶市941702768929.4

43、0 表2 陶瓷行業(yè)利潤排前10名的省份排名省份利潤總額（萬元）增長率%排名省份利潤總額（萬元）增長率%1至11月累計去年同期1至11月累計去年同期1山東省57150939156368.51 6北京市1017655303352.11 2廣東省36215320890257.68 7湖南省883766451273.00 3福建省27908520488173.41 8上海市635512404237.83 4河南省19955615979980.08 9浙江省454292179347.97 5江蘇省17995214919282.91 10河北省3010040699135.21 規(guī)范小企業(yè)進展 幸免總量過剩

44、分析全年建材行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營形勢和特點：111月份水泥產(chǎn)量增長速度達到16.49%，按目前的進展態(tài)度、產(chǎn)量增長速度還會接著攀升，若全年按11%的增長速度計算，今年的水泥產(chǎn)量將達到8億噸。111月份玻璃產(chǎn)量增長速度達到10%，按目前的進展態(tài)勢、玻璃產(chǎn)量增長速度仍將保持穩(wěn)定趨勢，綜合去年11.5%的增長速度，若全年按9%的增長速度計算，今年的玻璃產(chǎn)量將有望達到24853.09萬重量箱。111月份陶瓷產(chǎn)量普遍比去年同期有所增長，尤其是衛(wèi)生陶瓷和工業(yè)陶瓷，增長速度分不達到16%和17%，增長速度比去年幅度加大，按目前的進展態(tài)勢、衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量增長速度仍將保持穩(wěn)定增長趨勢，綜合去年9.6%的增長速度，若全年

45、按15%的增長速度計算，今年的衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量將有望達到558168.6萬噸。我國國民經(jīng)濟已進入穩(wěn)定進展時期，“十五”期間將保持7%-8%左右的進展速度。作為基礎原材料的水泥工業(yè)，年增長速度34%之間即可滿足經(jīng)濟進展需求。產(chǎn)量快速增長給行業(yè)帶來的教訓是沉痛的，其后果是專門難調整和修復的?！鞍宋濉逼陂g水泥產(chǎn)量增長速度是建國以來最快的時期，年增長速度達到17%，增量絕大部分是立窯水泥，立窯水泥所占比例最高值達到90%。其結果水泥總量過剩、結構性矛盾突出、水泥價格逐年下降，從1996年開始全行業(yè)長達5年之久連續(xù)虧損。進入“九五”期間水泥工業(yè)開始進行困難的結構調整時期，淘汰落后將成為水泥工業(yè)長期艱巨的任務

46、，而淘汰落后是要付出巨大代價的。建材企業(yè)產(chǎn)銷量均有大幅度增長11月份匯總重點聯(lián)系水泥企業(yè)136家(比去年同期增加11家)，生產(chǎn)水泥1809.87萬噸，比去年同期增長20.27%；累計生產(chǎn)18065.18萬噸，比去年同期增長17.76%；本月銷售水泥1819.64萬噸，比去年同期增長18.51%；累計銷售18239.90萬噸，比去年同期增長18.28%；11月份銷售率為100.54%，比上月下降1.73個百分點，比去年同期下降1.34個百分點；累計銷售率為100.97%，比上月增長0.68個百分點；水泥庫存415.42萬噸，比去年同期下降13.36%。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計資料顯示，2003年10月份

47、全國共生產(chǎn)水泥7623.43萬噸，比上年同期增長18.67%，重點聯(lián)系水泥企業(yè)10月份產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的23.74%。銷大于產(chǎn)占了上報企業(yè)的61.02%，共83家，即華北11家、東北7家、華東21家、華南28家、西南12家、西北4家。一般硅酸鹽和早強P.O42.5級、P.032.5R、P.032.5級水泥、礦渣水泥是今年基礎設施建設的主導產(chǎn)品。全國水泥生產(chǎn)企業(yè)用電仍專門緊張，特不是華東地區(qū)企業(yè)受到限電避峰的阻礙，窯，磨不能正常運行，生產(chǎn)量減少，庫存量下降，嚴峻制約生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品銷售。許多企業(yè)銷售打算沒能兌現(xiàn)。8月受“水災”的阻礙，華東和西北省份運輸受阻，因鐵路中斷，水泥價格略長，華東及廣州深圳

48、水泥市場銷量接著看好。全國重點聯(lián)系水泥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營正常，產(chǎn)量產(chǎn)值同比增長。華東和華南地區(qū)由于都市建設及公路建設的拉動，水泥公布應求，熟料緊張，企業(yè)紛紛購買熟料以滿足水泥生產(chǎn)需求，部分水泥產(chǎn)品暢銷，價格仍保持上月水平，個不產(chǎn)品價格仍居高不下，全國水泥銷售市場普遍看好。11月份匯總平板玻璃企44家，生產(chǎn)平板玻璃1822.65萬重量箱，比去年同期增長16.92；累計生產(chǎn)平板玻璃18489.94萬重量箱，比去年同期增長18.37；本月銷售平板玻璃1965.65萬重量箱，比去年同期增長28.64；累計銷售平板玻璃18314.16萬重量箱，比去年同期增長16.79；本月平板玻璃銷售率為107.85，

49、比上月上漲3.6個百分點。月末平板玻璃庫存752.59重量箱，比去年同期下降了32.62。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計資料顯示，2003年10月份全國共生產(chǎn)平板玻璃2145.20萬重量箱，比上年同期增長9.03，比上月增長2.1個百分點。其中華北、東北、華東、中南、西南、西北六大地區(qū)玻璃產(chǎn)量分不占全國總量的20.18、8.13、39.31、23.37、5.98、2.98。重點聯(lián)系玻璃企業(yè)10月產(chǎn)量占全國總量的84.87，比9月份上漲1.14個百分點。11月份重點聯(lián)系玻璃企業(yè)產(chǎn)量與上月持平，庫存減少170.63萬重量箱，其緣故是銷售市場持續(xù)升溫，銷售量快速增長，本月上月份多銷售67.67萬重量箱，其中沈陽耀

50、華鐵西浮法玻璃廠、德州振華、河北晶牛以銷售率134.85%、134.59%、131%分列本月銷售榜前三名。本月黑龍江北方玻璃有限公司引上線、安徽華光集團浮法玻璃350t/d生產(chǎn)線接著冷修。天津遠洋玻璃工業(yè)公司停產(chǎn)，待新線投產(chǎn)后開始報送產(chǎn)量。本月浮法玻璃價格接著增長，一般平板玻璃價格開始回落，其中一般5mm每重量箱價格比上月下降2.44元，一般4mm每重量箱價格比上月下降7.05元；一般3mm每重量箱價格比上月下降8.36元。行業(yè)政策分析水泥政策分析當前我國在水泥產(chǎn)業(yè)政策方面要緊是促進產(chǎn)業(yè)化進展、進行總量操縱、促進企業(yè)進展，遏制低水平重復建設引致的惡性競爭，提高行業(yè)整體水平。要緊相關條文包括20

51、02年1月頒布4月實施的水泥企業(yè)質量治理規(guī)程、2001年6月20日頒布的國家經(jīng)貿委發(fā)出通知：又加10個省會首府限時“禁實”，160個限時禁用實心黏土磚都市名單等。此外強制實施“禁實”方法的出臺和質量治理規(guī)程差不多上近期對水泥產(chǎn)業(yè)阻礙較大的政策?？傮w看這些政策所強調的中心是：鼓舞創(chuàng)新、加強水泥質量的監(jiān)測、推動企業(yè)對新型干法水泥開發(fā)的投入，加快水泥企業(yè)的轉型。提高低水平企業(yè)進入門檻，限制企業(yè)數(shù)量。保證水泥質量，依照產(chǎn)品質量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內控質量指標，強化過程操縱，運用科學的統(tǒng)計方法掌握質量波動規(guī)律，不斷提高預見性與預防能力，并及時采取糾正、預防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)

52、。淘汰落后企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進水泥基礎較好、有一定實力的地區(qū)水泥行業(yè)進展。玻璃政策分析當前我國在玻璃產(chǎn)業(yè)政策方面要緊是促進產(chǎn)業(yè)化進展、進行總量操縱、促進企業(yè)進展，遏制低水平重復建設引致的惡性競爭，提高行業(yè)整體水平?？傮w看這些政策所強調的中心是：鼓舞創(chuàng)新、加強玻璃質量的監(jiān)測、推動企業(yè)對浮法玻璃開發(fā)的投入，加快玻璃企業(yè)的轉型。提高低水平企業(yè)進入門檻，限制企業(yè)數(shù)量。保證各種玻璃質量、淘汰落后企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進玻璃基礎較好、有一定實力的地區(qū)玻璃行業(yè)進展。陶瓷政策分析當前我國在陶瓷產(chǎn)業(yè)政策方面要緊是促進產(chǎn)業(yè)化進展、進行總量操縱、促進企業(yè)進展，遏制低水平重復建設引致的惡性競爭，提高行業(yè)整體水

53、平。要緊相關條文包括2002年4月頒布的外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄，自2002年4月1日起施行，它包括鼓舞外商投資產(chǎn)業(yè)目錄限制外商投資產(chǎn)業(yè)目錄和禁止外商投資產(chǎn)業(yè)目錄三部分，其中有四項為鼓舞外商投資陶瓷行業(yè)的，具體為：年產(chǎn)50萬件及以上高檔衛(wèi)生瓷生產(chǎn)；陶瓷原料的標準化精制，陶瓷用高檔裝飾材料生產(chǎn)；玻璃陶瓷，玻璃纖維窯爐用高檔耐火材料生產(chǎn)；特種陶瓷生產(chǎn)。2002年6月29日頒布的中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法、節(jié)水型衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)定點治理實施細則等。新技術、新產(chǎn)品、新工藝目前，我國水泥技術裝備工業(yè)已初具規(guī)模，到2001年，水泥技術裝備標準已制訂出70多項，從其水平上看有36%的標準達到國際先進水平，56%的

54、標準達到國際一般水平，8%的標準為國內先進水平。為滿足水泥技術裝備進展的需要，確保產(chǎn)品質量，2000年前，我們著重在制、修訂標準以及標準的實施與監(jiān)督方面下功夫，領先開展了貫標、達標發(fā)證工作，使100多個水泥技術裝備企業(yè)，上百個產(chǎn)品達標并獲得了證書，使其進入全國先進行列。許多裝備產(chǎn)品為優(yōu)等品、一等品，產(chǎn)品達標合格率從 1992年的30%多到2001年上升到85%，標準的覆蓋率已達到90%，有效地操縱和提高了產(chǎn)品質量，占據(jù)了國內外市場。從我國11大類建材技術裝備來看，水泥技術裝備整體水平是較先進的，與國際水平相比差距較小，從產(chǎn)品達標、產(chǎn)品配套性、加工條件和科技含量方面看，都具有相當實力，甚至部分技

55、術已超前進展，各類產(chǎn)品不但有引進國外先進技術和設備，許多國內開發(fā)的產(chǎn)品也都上了水平，具備了接軌的條件和優(yōu)勢?？傊?，水泥技術裝備產(chǎn)品標準水平有了專門大提高，質量上了臺階，推動了我國水泥工業(yè)的不斷向前進展。許多機械企業(yè)已開展了 ISO9000質量體系評審和咨詢工作，使部分企業(yè)單位實現(xiàn)認證、注冊，培養(yǎng)300多名內審員，300多名標準起草人員具備了資格，有效地保證了企業(yè)認證水平和產(chǎn)品質量。中國電子玻璃產(chǎn)業(yè)隨著通信、計算機、數(shù)字電視、新型顯示器件、新型元器件、新型電光源等產(chǎn)品的推陳出新，對各類電子玻璃產(chǎn)品的技術要求也越來越嚴格。電子玻璃是電子信息產(chǎn)品制造業(yè)的支撐產(chǎn)業(yè)之一，其進展快慢、技術水平高低，直接阻

56、礙電子信息產(chǎn)品制造業(yè)的進展。因此，“十五”期間以及今后一段時刻內均應接著加強電子玻璃的建設。（一）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及進展趨勢電子玻璃的范圍電子玻璃要緊包括：黑白顯像管(含黑白顯示管)玻殼、彩色顯像管(含彩色顯示管)玻殼；顯像管用電子玻璃組件(玻殼用管頸管、芯柱用玻管、排氣管、彩管用低玻粉及支架玻焊)；顯示器件用玻璃(LCD用超薄玻璃、ITO導電玻璃、PDP用玻璃屏、VFD用玻蓋、排氣管等)；電光源用玻璃(新型電光源用拉管、太陽能集熱管式玻管)；電真空器件用玻璃(玻璃真空開關管用玻殼、真空熒光管VFD用玻蓋)；背投電視用投影管的玻殼；新型LCOS顯示器件用棱鏡玻璃及組裝透鏡的光學玻璃、背投電視面板玻璃。

57、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀十幾年來，我國電子玻璃伴隨著各類元器件的進展也得到了迅猛進展。通過對大生產(chǎn)技術和新工藝的逐漸掌握，逐步形成了新的經(jīng)濟增長點，電子玻璃的銷售額和產(chǎn)值每年都有大幅增長。特不是彩色顯像管玻殼的生產(chǎn)量約占世界彩色顯像管玻殼產(chǎn)量的25.8%，已跨入世界彩色顯像管玻殼生產(chǎn)大國的前列。為液晶顯示器件配套用的ITO導電玻璃已達到年產(chǎn)7000萬片(14英寸14英寸/每片)，占世界產(chǎn)量的51%，其中專門大一部分出口到東南亞、歐洲等地區(qū)。但LCD用超薄玻璃由于技術難度大，其要緊部分依靠進口。電光源用的各類拉管玻璃產(chǎn)量已達產(chǎn)75000萬根，能滿足各類日光燈和新型電光源(如緊湊型節(jié)能燈、環(huán)型熒光燈、細管頸日光燈

58、)的需要。產(chǎn)品除部分用于國內市場外，還有部分產(chǎn)品出口國際市場，如2002年彩色顯像管玻殼出口金額達1.8億美元，ITO玻璃出口金額達2000萬美元?？偟膩砜矗覈娮硬ＡМa(chǎn)業(yè)中各類產(chǎn)品的進展是不平衡的，彩色顯像管玻殼水平略高一些，工藝成熟，成品率較高，產(chǎn)品質量已達到國際水平；ITO玻璃也有許多出口到國外。但其他方面的電子玻璃與國外相比還存在不小的差距：產(chǎn)品設計、開發(fā)能力不強；配套能力較差，關鍵的部分原材料和設備還依靠進口。隨著國內元器件的飛速進展，對各類電子玻璃的要求也越來越高，因此各類電子玻璃應依照自身進展的基礎與特點，在加快進展的同時，應不斷開拓應用領域，以滿足日益增長的市場需求。國內外市

59、場預測據(jù)有關資料分析與預測，到2002年，世界彩色顯像管玻殼總產(chǎn)量約為2.6億只，國內彩色玻殼產(chǎn)量為6184萬只，占世界總產(chǎn)量的23.8%；到2005年，世界彩色玻殼需求量約3.2億只，年增長率為6%左右，國內彩色玻殼可能產(chǎn)量為9000萬只，約占世界總產(chǎn)量的28%，2005年要緊電子玻璃產(chǎn)品國內外市場預測情況見表二。進展重點彩色玻殼進展重點：29英寸、34英寸和38英寸超平面玻殼；29英寸、34英寸純平面玻殼；16：9的32英寸和36英寸用玻殼；15英寸、17英寸、19英寸和21英寸高分辨率顯示管用玻殼。LCD及PDP進展重點：彩色STN用ITO玻璃及彩色濾光片；TFTLCD用ITO玻璃；ST

60、N和TFT-LCD用超薄玻璃；PDP用玻璃。電光源用玻璃進展重點：新型電光源(細管頸玻管、緊湊式節(jié)能燈用玻管)；微波爐用玻璃；太陽能集熱管式玻管。其他電子玻璃進展重點：顯像管玻殼用拉管玻璃、支架玻焊、低玻粉；真空開關管用玻殼；各種新開發(fā)的器件用電子玻璃(如VFD用玻蓋等)；新型顯示器件用電子光學玻璃。進展目標到2005年，將達到年產(chǎn)彩色顯像管玻殼9000萬只(彩管玻殼6000萬只，彩色顯示管玻殼3000萬只)。其中，29英寸以上的大屏幕彩管玻殼占30%，將達1800萬只；LCD用ITO玻璃達15000萬片(14英寸14英寸/每片)；薄玻璃年產(chǎn)達250萬平方米；出口創(chuàng)匯3億美元；新增彩管玻殼30