1、中國連鎖零售企業(yè)經營狀況分析報告(08-09)資料來自/datalist.asp?id=71 行業(yè)進展總體情況 一年半以來，連鎖零售業(yè)的進展經歷了巨大的變化。2008年初，連鎖經營受CPI高漲、消費旺盛等因素阻礙，銷售和利潤均有大幅增長。但進入第四季度，增速明顯放緩，直至持平甚至負增長。 金融危機對連鎖行業(yè)帶來前所未有的挑戰(zhàn)，也帶來了難得的快速進展十幾年后的調整契機。 一差不多數據 12008年全年的情況 中國連鎖零售企業(yè)經營狀況分析報告（2008-2009）依照典型企業(yè)和典型店鋪的數據撰寫?？紤]到店鋪的可比性較強，對店鋪的統計分析占有較大的篇幅。參與統計的各店差不多上各企業(yè)中經營較好的，代表

2、了行業(yè)的領先水平。 如表一所示，各業(yè)態(tài)單店銷售增幅均有所增長，這一增長是企業(yè)的有機增長部分，另外通過新開店鋪等外延式增長，各個業(yè)態(tài)平均還有10%左右的增幅。因此，2008年，連鎖行業(yè)的銷售和店鋪均保持了20%以上的增幅。 表一：2008年要緊業(yè)態(tài)典型店鋪規(guī)模情況 但2008年以來，各個季度的增幅極不平均。增幅變化的差不多軌跡是：2008年1季度同比增長20-30%，2季度維持在20%左右，3季度普遍滑落至10%，到4季度增幅一般維持在0-5%。 從表二中能夠看到，家電、百貨業(yè)態(tài)由于商品的價值量大，人均勞效較高，其次為超市、藥店和便利店。同時，家電也是坪效最高的業(yè)態(tài)，藥店和便利店次之。 表二：2

3、008年要緊業(yè)態(tài)典型店鋪效率和效益情況(1) 在六個業(yè)態(tài)中，有四個業(yè)態(tài)的來客數增長為負，即百貨、便利店、家電、藥店，平均降幅為4.6%。 藥店的毛利率最高，為23%，其次分不為便利店和百貨。除藥店毛利率下降、便利店毛利率持平外，其它四種業(yè)態(tài)的毛利率均有所提高。如表三所示。 表三：2008年要緊業(yè)態(tài)企業(yè)典型店鋪效率和效益情況(2) 22009年一季度的情況 一季度是連鎖零售業(yè)進展十多年中，最為困難的時期。從超市業(yè)態(tài)看，銷售整體同比增長7%左右，利潤增長5%左右。百貨業(yè)態(tài)中，銷售和利潤整體同比下降5%左右，環(huán)比則上升10%左右。各個地區(qū)增長情況差異較大，北京、上海、深圳等地的增幅最小，有的企業(yè)甚至

4、為負，內地都市的增幅較高，有的維持在去年同期水平。 從上市公司的年報和典型企業(yè)的調查情況看，2009年3、4月份，企業(yè)的環(huán)比數據有所改善。 二連鎖行業(yè)面臨的共性問題 1CPI下降 2008年一季度，CPI累計上升8%，同期食品價格上漲21.0，拉動價格總水平上漲6.8個百分點。而2009年一季度，CPI累計下降了0.6%，食品價格僅上漲0.5%。對零售企業(yè)，特不是對連鎖超市的銷售增幅阻礙明顯，阻礙幅度超過10%。 如下圖： 2來客數降低 受收入預期、失業(yè)裁員等阻礙，消費者信心指數持續(xù)下降。自2006年第四季度開始，中國消費者信心指數開始從109.0的高點一路向下，去年第四季度降至77.5，為近

5、年來最低水平，到今年一季度回升至82.5。消費意愿降低，導致門店來客數量下降，在表三中有所統計。 從不同地區(qū)看，深圳企業(yè)的來客數降低最為明顯，在大型超市和超市業(yè)態(tài)也出現了來客數下降的情況。 3成本費用提高 新勞動法的實施，對勞動密集型的連鎖零售企業(yè)阻礙專門大，2008年，企業(yè)人工成本平均有10%左右的增加， 租金成本依舊有提高的趨勢。盡管商業(yè)物業(yè)低迷，但連鎖企業(yè)簽訂的物業(yè)租賃協議一般差不多上五年以上的長期協議，協議到期后續(xù)簽的租金一定會比簽訂時的租金高出專門多。新物業(yè)的協議租金水平略有下降，但年度新開店一般占總店鋪的10%左右，因此總體上所占比重不大。 4利潤有所下降 為保持銷售的增長，維持企

6、業(yè)的市場份額，各個業(yè)態(tài)的企業(yè)都開展了頻繁的促銷活動。特不是在2009年春節(jié)期間，促銷力度空前。盡管維持了一定的銷售增長，但企業(yè)的毛利率受到專門大阻礙。 假如采納“利潤=銷售額*毛利率-成本費用”的計算公式，那么式中各項都向不利的方向進展，保持企業(yè)利潤水平增長有較大壓力。 三應對措施 1強化成本操縱。 面對危機，絕大部分企業(yè)的第一選擇是“節(jié)流”。首先是制定詳細的預算，其次，建立嚴謹的考核機制。在幾年前，零售企業(yè)的考核大多只針對銷售額，銷售增加，收入提高。后來在考核中增加了毛利的內容，不僅關注銷售也更加重視利潤。現在，專門多企業(yè)增加了成本支出的考核，而且具體到柜組、個人。 部分企業(yè)采取扁平化治理，

7、簡編、優(yōu)化內部流程，降低溝通成本。有的通過合并小課組、部類等，進行崗位調整。 在能耗方面，有的企業(yè)對門店進行節(jié)能改造，節(jié)約了20%-25%的用電成本。 2聯合擴充實力 中小連鎖企業(yè)在競爭中原本就處于弱勢，加上專門的經濟形勢下，更難以與大型連鎖企業(yè)競爭。為應對競爭，近年出現的自愿連鎖、采購聯盟在2008年得到了快速的進展。通過共建物流中心、聯合采購、聯合談判和經營互助等方式提高企業(yè)競爭實力。 3加強渠道治理 渠道的操縱能力，是連鎖企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢的一個重要體現。2008年以來，企業(yè)的渠道治理明顯加強，連鎖百貨企業(yè)越來越多的單品開始集中采購，大型超市企業(yè)和家電企業(yè)大多采納統分結合的方式進行渠道治理，渠

8、道的操縱力得到強化。分散的、小規(guī)模的代理商和經銷商或者伴隨連鎖企業(yè)的規(guī)模擴張而成長，或者因不能滿足進展需求而被淘汰。 4調整商品結構 面對危機，不同業(yè)態(tài)的連鎖企業(yè)都加強了商品治理。有的超市企業(yè)提出，要經營必需品中的必需品；一些百貨店也在調整商品結構，減少奢侈品的比例；家電專業(yè)店調整了黑電和白電的比例。通過調整結構，加強品類治理，從表二中能夠看到，除家電業(yè)態(tài)外，單品銷售額均有不同程度增長。同時企業(yè)存貨量減少，存貨周轉天數降低，百貨由34.6天下降為32.9天，大型超市由28天下降至27天。 5開展多渠道營銷 2008年以來，零售企業(yè)對網上零售、電話營銷、目錄營銷等其它渠道開展了有益的探究。在連鎖

9、百強企業(yè)中，有30%的企業(yè)開展了網上零售業(yè)務。隨著新一代消費者的成長，多渠道營銷將發(fā)揮著越來越重要的作用。 在危機中，企業(yè)不斷發(fā)覺自身不足，積極調整經營策略，優(yōu)化門店治理，這是在多年快速進展后的及時調整。一些資金實力雄厚的企業(yè)，利用當前物業(yè)成本較低的機會，增加自有物業(yè)或加業(yè)地產的投入。連鎖企業(yè)差不多為后續(xù)的進展積蓄了力量。 幾種要緊業(yè)態(tài)的進展特點 一大型超市和超市 大型超市和超市經營的大多是居民生活必需品，因此也是受危機阻礙最小的業(yè)態(tài)。一年多以來，除上述共性問題外，有以下幾個明顯的特點： 1.生鮮經營漸成亮點 2008年，我們發(fā)覺凡是經營較好的超市，共同的特點差不多上生鮮經營突出。生鮮不僅是聚

10、客商品，也是盈利商品。一年多以來，超市企業(yè)通過農超對接、基地直采、建設生鮮配送中心、改善冷鏈物流等手段，大大提高了生鮮商品的經營能力。 特不是去年底，商務部、農業(yè)部聯合下發(fā)了關于開展農超對接試點工作的通知，提出：到2012年，試點企業(yè)生鮮農產品產地直采比例將超過50。這一指標將會提早實現。 2.零供關系仍需改善 受危機阻礙，供應商的經營也面臨專門大的壓力，特不是中小型供應商，出現利潤下降、資金短缺等情況。他們對帳期更加看重，甚至要求縮短帳期。超市企業(yè)由于頻繁促銷，有時在商品價格、結算方式上會與供應商產生分歧。但大部分企業(yè)在采取一些積極的舉措改善零供關系，如建立供應鏈平臺，通過系統對帳，有的連鎖

11、企業(yè)與金融機構合作，為供應商提供信用擔保和結帳服務。 3.行業(yè)創(chuàng)新不斷深化 受行業(yè)競爭和金融危機的雙重阻礙，超市企業(yè)迫切需要改變同質化競爭的局面，實現差異化經營。一年多以來，行業(yè)中出現了高端超市、生鮮超市、社區(qū)超市等具有明顯特點的細分業(yè)態(tài)，超市的經營治理水平得到深化。一些新的技術也得到了推廣和應用。 4.外資主導大型超市 不管是從數量規(guī)模上，依舊從經營效率上，外資大型超市都要明顯強于內資。即使在是金融危機下，外資大型超市的開店速度并沒有減緩，區(qū)域布局更加合理，優(yōu)勢更加明顯。 二百貨店 百貨業(yè)態(tài)受危機阻礙較大，但從長期看，中國的消費升級要經歷一個較長的時期，百貨業(yè)仍將是一個持續(xù)較快進展的零售業(yè)態(tài)

12、。除上述共性問題外，有以下幾個明顯的特點： 1.業(yè)態(tài)進一步細分 近幾年，百貨店的商品結構和業(yè)態(tài)定位經歷了多次變化，實現從傳統百貨業(yè)向現代百貨業(yè)的轉變。2008年以來，百貨店的業(yè)態(tài)細分更加明顯，出現了折扣店、社區(qū)百貨、時尚百貨、精品百貨、購物中心型百貨等不同定位，目標越來越清晰。 2.分銷渠道急需變革 目前，百貨品牌商品大多采取分級經銷代理的方式，在特定的區(qū)域內只能由特定的經銷/代理商提供商品，連鎖經營、集中采購的優(yōu)勢無法體現。百貨連鎖企業(yè)需要通過終端渠道的力量，逐步改變這種分銷模式。一些大型連鎖百貨企業(yè)差不多開始了這方面的努力。 3.服務水平加強 在企業(yè)調查和實際消費中，我們體會到百貨店的服務

13、水平得到了明顯的加強。有的百貨店擴大了服務臺的面積，提供更多的服務；有的把服務臺設置在更加醒目的黃金位置；有的設立了環(huán)境舒適的VIP中心；有的開展VIP沙龍，凝聚VIP客戶。 4.全線折扣阻礙利潤 2008年下半年以來，百貨業(yè)進行了大規(guī)模的促銷打折，一些企業(yè)甚至是全線折扣，帶來了一些負面的阻礙。一方面企業(yè)的毛利水平下降，另一方面，消費者的購買行為也受到阻礙，即不打折不購物。 另外新開百貨店也出現了專柜招商周期延長、招商資源減少的情況。 三便利店 受生活方式、消費適應等因素限制，近些年便利店盡管進展速度較快，但效益狀況并不樂觀，在金融危機下，便利店更需要突破。有以下幾個明顯特點： 1.異業(yè)競爭力

14、加強。 特不是超市的創(chuàng)新經營，延長了營業(yè)時刻、與社區(qū)的關系更緊密、提供更多的便利性服務，這些舉措都在一定程度上搶占了便利店的市場份額。 2.注重鮮食產品開發(fā) 便利店區(qū)不于其它業(yè)態(tài)的一個重要特點是鮮食產品突出，能夠提供簡單的餐食。鮮食商品的好壞決定了便利店經營的成敗。有的企業(yè)通過參股生產廠家，操縱上游渠道；有的企業(yè)開發(fā)了品種多樣的自有品牌商品。 3.提高物流配送能力 便利店營業(yè)面積小，店面幾乎沒有儲存物資的空間，因此需要頻繁補貨。外資便利店差不多能實現一日二配，內資便利店至大多能夠一日一配。一些集團企業(yè)的便利店業(yè)態(tài)原來大多與超市業(yè)態(tài)共用配送中心，目前越來越多的便利店開始自建配送中心。 4.整合網點資源 便利店的規(guī)模特點明顯，只有取得適當的有效規(guī)模才有可能實現盈利。2008年，行業(yè)出現了明顯的整合。如好德與可的的合并。有的企業(yè)為了提高效率，選擇關閉經營不善或難于治理的門店。 四家電 受房地產市場低迷的阻礙，家電零售企業(yè)面臨專門大的困難。家電業(yè)態(tài)的要緊特點： 1.探究新的經營模式 我國家電連