1、2022年工業(yè)自動化行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析1.工業(yè)自動化行業(yè)概況從自動化走向智能化按照產(chǎn)品制造工藝過程的特點，工業(yè)行業(yè)可分為流程工業(yè)、離散工業(yè)。流程工業(yè)是以資源和可回收資源為原料，通過物理變化和化學(xué)反應(yīng)的連續(xù)復(fù)雜生產(chǎn)為制造業(yè)提供原材料和能源的基礎(chǔ)工業(yè)，包括石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材和電力等高耗能行業(yè)。近十年來，我國流程工業(yè)的生產(chǎn)工藝、裝備和自動化水平都得到了大幅度提升，產(chǎn)能高度集中，電力、水泥、鋼鐵、有色金屬、造紙等行業(yè)的產(chǎn)能均居世界第一。離散工業(yè)為物理加工過程，其產(chǎn)品往往由多個零件經(jīng)過一系列并不連續(xù)的工序的加工裝配而成。當(dāng)前，全球工業(yè)行業(yè)正經(jīng)歷從工業(yè)3.0到工業(yè)4.0的升級發(fā)展中。

2、工業(yè)4.0的核心是智能化，即利用用AI、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)幫助企業(yè)充分利用過去積累的關(guān)于工藝技術(shù)、設(shè)備技術(shù)、運(yùn)營技術(shù)等多方面的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、降本增效等需求。我們認(rèn)為現(xiàn)階段智能工廠解決方案的架構(gòu)組成主要包含四個部分，分別是管理層、計劃層、控制層和設(shè)備層。1)頂層是管理層，對企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營全流程（包括原材料購買及使用、生產(chǎn)制造、銷售、售后服務(wù)等）進(jìn)行管控，典型產(chǎn)品即為ERP（EnterpriseResourcePlanning）軟件。2）往下第二層是計劃層層，主要依據(jù)管理層制定的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的目標(biāo)，進(jìn)行車間生產(chǎn)流程執(zhí)行任務(wù)的統(tǒng)一發(fā)放，從系統(tǒng)下達(dá)生產(chǎn)訂單開始，直至終端生產(chǎn)商品的成品分發(fā)點

3、，主要產(chǎn)品包括MES（ManufacturingExecutionSystem）、APS（Advancedplanningandscheduling）、APC(AdvancedProcesscontrol)等軟件。3）控制層處于設(shè)備層與執(zhí)行層之間，主要職能是通過大型自動化控制設(shè)備和工控軟件，接受車間不同處理器的信號，決定控制行動，輸出信號對車間生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制、調(diào)度等。該環(huán)節(jié)的主要產(chǎn)品包括DCS（DistributedControlSystem）、PLC（ProgrammableLogicController）、SIS（SafetyInstrumentedSystem）系統(tǒng)等。4）最底層是設(shè)備

4、層，主要包含各類智能生產(chǎn)設(shè)備、傳感器、控制閥等，實現(xiàn)整個生產(chǎn)流程的自動化。2.工業(yè)自動化行業(yè)的周期性和成長性通過對比內(nèi)工業(yè)自動化市場規(guī)模與我國固定資產(chǎn)投資額增長趨勢，我們發(fā)現(xiàn)工業(yè)自動化的市場規(guī)?；靖S經(jīng)濟(jì)周期波動。2008年以來，我國工業(yè)自動化行業(yè)經(jīng)歷了三輪明顯上升周期，分別是：1）由于經(jīng)濟(jì)衰退，2008年國內(nèi)啟動四萬億刺激，新的經(jīng)濟(jì)增長周期隨即開啟，PMI自2008年歷史低位后開啟反彈；2）2013年起，我國工業(yè)自動化市場規(guī)模經(jīng)歷了一輪一年半的小增長，主要由于2012年我國經(jīng)濟(jì)首次進(jìn)入1999年以來中國經(jīng)濟(jì)增速的最低值，歐債危機(jī)發(fā)酵和美國經(jīng)濟(jì)放緩的大背景下，國內(nèi)在“穩(wěn)增長”的基調(diào)下刺激地產(chǎn)

5、投資回升，帶動宏觀經(jīng)濟(jì)反彈；3）2016年起，伴隨供給側(cè)改革和制造業(yè)整體回暖，工業(yè)自動化行業(yè)增速在2017年一度達(dá)到16.5%。全球工控安全事件頻發(fā)，基礎(chǔ)工業(yè)國產(chǎn)化迫切。流程工業(yè)規(guī)模的生產(chǎn)特點決定了一旦生產(chǎn)中的某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)危險就會引起連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致大規(guī)模的事故。同時，流程工業(yè)中的石化、化工、電力等行業(yè)是關(guān)系到國計民生的基礎(chǔ)行業(yè)，其工控系統(tǒng)的安全性至關(guān)重要。2012-2019年，全球工控安全事件報告數(shù)量持續(xù)攀升，由197件增長至329件，給用戶帶來了巨大的損失，也威脅著國家的安全。實現(xiàn)流程行業(yè)工控系統(tǒng)自主、可控愈發(fā)迫切，對國產(chǎn)的、可靠的工控系統(tǒng)的需求持續(xù)旺盛，工控行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升。通過梳理

6、海外傳統(tǒng)工業(yè)巨頭如艾默生和西門子，以及海外獨(dú)立的工業(yè)軟件龍頭廠商的發(fā)展歷程，我們能夠清晰地看到：對于專注流程工業(yè)生產(chǎn)優(yōu)化的軟件廠商，早期的發(fā)展往往得到舉國之力的支持，多數(shù)誕生于頂尖大學(xué)實驗室。我們認(rèn)為形成該發(fā)展脈絡(luò)的原因在于，軟件是實現(xiàn)工業(yè)智能化的核心，而基礎(chǔ)工業(yè)是強(qiáng)國之本。純軟件廠商，往往缺少對工業(yè)流程的理解和數(shù)據(jù)的積累，因此早期工業(yè)軟件企業(yè)的成長離不開國家層面的大力扶持，主要體現(xiàn)在科研經(jīng)費(fèi)和數(shù)據(jù)開放。對于傳統(tǒng)工業(yè)巨頭，過去十年我們能夠清晰地看到艾默生、西門子等廠商采取的工業(yè)3.0轉(zhuǎn)型工業(yè)4.0的策略即通過收購細(xì)分領(lǐng)域軟件公司，豐富以往欠缺的軟件能力，打造全方位智能制造解決方案。一、流程工業(yè)海外軟件龍頭發(fā)展歷程舉國之力扶持，誕生于頂尖大學(xué)實驗室目前在生產(chǎn)過程優(yōu)化環(huán)節(jié)做的最好的海外軟件廠商主要有Aspen和Aveva，前者近期被艾默生收購，后者于2017年被施耐德收購。通過復(fù)盤Aspen和Aveva的發(fā)展歷程，兩個企業(yè)均誕生于世界一流大學(xué)的實驗室，并且得到國家層面的大力資助，逐步成長為行業(yè)龍頭。AspenPlus是一個生產(chǎn)裝置設(shè)計、穩(wěn)態(tài)模擬和優(yōu)化的大型通用流程模擬系統(tǒng)。1970年代的能源危機(jī)，美國能源部和美國、歐洲的60多家加工工業(yè)公司斥資支持其發(fā)展，以提升石油行業(yè)的生產(chǎn)效率