1、后疫情時代全球汽車產業(yè)面臨五大重構及應對建議汽車產業(yè)作為全球化大生產的典型，在疫情期間遭受了史無前例的重創(chuàng)，同時也表現(xiàn)出一些新的發(fā)展特點。目前來看，疫情并未改變汽車產業(yè)電動化、智能化、共享化轉型的主要趨勢，但會改變趨勢實現(xiàn)的節(jié)奏及速度，還可能使一些短期表現(xiàn)延展為新的長期趨勢。在后疫情時代，全球汽車產業(yè)將經歷一個明顯的重構過程，包括增長軌跡重構、產品結構重構、產業(yè)布局重構、汽車社會重構，并最終體現(xiàn)為競爭格局重構。一、增長軌跡重構：很可能已進入一個5年左右的調整恢復期過去20年，主要是依靠中國市場爆發(fā)式增長的拉動，全球汽車產業(yè)總體上處于穩(wěn)步增長階段。在這期間，只經歷過兩次明顯的回落過程。第一次是受

2、國際金融危機沖擊，2008年、2009年新車銷量分別同比下降4.5%和4%，但后續(xù)在中國市場引領下實現(xiàn)了快速恢復。第二次是受經濟增長乏力和逆全球化的關聯(lián)共振影響，疊加共享出行發(fā)展等因素，2018年、2019年新車銷量分別同比下降0.3%和4.5%。但若沒有疫情，2020年本有望實現(xiàn)企穩(wěn)回升。數(shù)據(jù)分析公司LMCAutomotive在疫情前預測認為，主要是由于新興市場的觸底反彈，2020年全年6噸以下輕型車銷量同比將增長0.7%，并帶動整個汽車市場銷量增長。圖12005年至2020年上半年全球汽車銷量情況。疫情給全球汽車產業(yè)以史無前例的重創(chuàng)。自疫情全球蔓延以來特別是2020年上半年，重要工廠停產、

3、部分零部件斷供、4S店門可羅雀、一些企業(yè)意向裁員等負面消息持續(xù)不斷。對資產重、排產周期長的汽車產業(yè)而言，這種急速釋放巨大沖擊的影響是災難性的。根據(jù)OICA（世界汽車組織）統(tǒng)計，2020年上半年全球新車銷量僅為2940.5萬輛，同比大幅下滑25.5%，其中最嚴重的3月和4月分別同比下降39%和37.7%。2020年二季度，全球最大的17家汽車企業(yè)營業(yè)虧損總計接近110億歐元，而2019年同期的利潤約220億歐元。全球汽車市場在三季度有所回暖，但2020年全年同比仍大幅下降，只有個別市場能基本持平。中國自2020年4月份以來產銷持續(xù)增長，1-9月產銷分別完成1695.7萬輛和1711.6萬輛，同比

4、降幅持續(xù)收窄到7%以內，全年具備與2019年持平的可能性。歐洲市場經歷較大起伏，2020年1-9月乘用車銷量同比下降28.8%，1-8月商用車銷量同比下降28.2%，全年大幅下降已成定局。美國市場保持復蘇節(jié)奏，2020年1-9月輕型車銷量同比減少了19%，全年降幅或控制在5%以內。全球汽車產業(yè)的增長軌跡被疫情改寫，預計已進入一個為期5年左右的調整恢復期。考慮到疫情發(fā)展仍有很大不確定性，再加上逆全球化思潮對經濟增長的負面影響，全球汽車產業(yè)的復蘇之路不會平坦。例如，德國汽車工業(yè)協(xié)會（VDA）2020年8月表示，根據(jù)其對汽車零部件行業(yè)的調查，疫情目前對企業(yè)的沖擊依然很大，產能利用率僅為50%75%的

5、企業(yè)占比約2/3，計劃裁員的企業(yè)占比接近60%，計劃裁員10%以上的企業(yè)占比約1/3；很多企業(yè)認為會進入一個較長的困難期，預期要到2022年才能恢復至疫情前水平的企業(yè)占比約50%，認為還要到2023年的企業(yè)占比約10%。綜合來看，全球汽車產銷預計到2022年前后才能恢復至2018年的水平，2018-2022年這5年都是一個調整恢復時期，未來幾年的市場競爭將更為激烈。二、產品結構重構：電動化、智能化轉型顯著提速電動汽車、無人駕駛都是新一輪科技革命和產業(yè)變革的標志性產品和技術，在疫情前已取得較好的商業(yè)化進展。全球電動汽車2019年銷量再創(chuàng)新高，達到210.2萬輛，占汽車總銷量的2.6%；保有量在2

6、014-2019年間年均增長約60%，截至2019年底達到716.8萬輛，約占汽車總保有量的1%。同時，無人駕駛被主要國家及相關企業(yè)放到重要戰(zhàn)略位置予以大力推動，L2級別技術已基本成為新車標配，L3級別技術也開始在少數(shù)車型上搭載，“軟件定義汽車”的趨勢越發(fā)明顯。疫情中數(shù)字技術應用的超常規(guī)增長，以及多個國家推行的“綠色復蘇”政策，為電動化、智能化轉型注入了強大動力。疫情為數(shù)字技術應用提供了巨大空間，使得試錯過程和成本被大幅壓縮，在線消費、視頻會議、基于數(shù)據(jù)的城市管理等很多新業(yè)態(tài)的發(fā)展從漸進式上升“直線拉高”為指數(shù)型增長，數(shù)字經濟轉型明顯加速。這種變化，無疑有利于無人駕駛等智能技術的創(chuàng)新和應用。同

7、時，氣候變化與流行病之間有著直接且緊密的關聯(lián)，疫情進一步凸顯了應對氣候變化問題的極端重要性和緊迫性。正因如此，歐盟、韓國等都推出了以“綠色復蘇”為主的經濟發(fā)展計劃及配套政策，其中一個重要方面就是交通運輸行業(yè)的低碳化、電動化轉型。例如，德國在2020年年中推出了高額購車補貼、稅費減免等優(yōu)惠政策。中國也繼歐洲之后公布了實現(xiàn)“碳中和”目標的時間表。在電動汽車和傳統(tǒng)燃油車角力僵持時，這些新政策無疑將成為“破局者”。在重大結構轉型中實現(xiàn)復蘇和新的發(fā)展，將是后疫情時代全球汽車產業(yè)的一個關鍵特征。盡管整個汽車市場遭遇重創(chuàng)，電動汽車發(fā)展勢頭不減。2020年1-8月，在全球電動汽車銷量靠前的14個國家里，電動汽

8、車銷量同比正增長的有10個，其中德國、意大利、法國同比增幅都超過100%；挪威電動汽車銷量占汽車總銷量比重已超過50%，瑞典超過20%，荷蘭接近15%，德國也接近10%。從新興產業(yè)發(fā)展規(guī)律看，政策推動下大規(guī)模民用市場一旦開啟，新投資的持續(xù)性和韌性會更強，產業(yè)發(fā)展通常會進入高速增長階段。表1全球電動汽車主要市場銷量增長情況（單位：輛）地區(qū)國家2020年1-8月電動汽車銷量及同比增長2020年1弋月電動汽車銷量占比2019年電動汽車銷量占比2018年電動汽車銷量占比亞洲巾國596000(-26.4W4.lffi4.68%4.47%日本14753(-39.8%)0.500.6W0.8854韓國276

9、34(5*7%)2.26%2.03%1.90%北美美國179979(-11.ffitlL9511.83%2.01%加拿大19172(-17.1%)1.91%1.65%L46%歐洲德國179944(177.7%)9.1M2.m1.85%法國93488(lM.ffii)7.37%2.50%1.98%英國77020(85.7%)7.16$3.07%2.25%西班牙19294(90.5ft)3.08W1.14%1J9%意大利24356(15L7W2.70.72%0.52%荷蘭30942(19.4%)14.059415.12%7.53%挪威54527(O.J52.lffi41.89%37.63S瑞典44

10、391(82.8%)22.75S10.51%6.92%丹麥8397(643%)184%3.32%L31%資料來源：中國數(shù)據(jù)來自中國汽車工業(yè)協(xié)會，其余來自Marklines數(shù)據(jù)庫；注：包括純電動汽車、插電式混合動力汽車、氫燃料電池汽車。同時，智能化發(fā)展也取得了新的階段性突破。例如，百度在長沙、北京等地向公眾開放無人駕駛出租車服務，谷歌旗下無人駕駛公司Waymo在美國鳳凰城進一步開放了沒有安全員的無人駕駛出租車服務考慮到算力提升、高精度地圖發(fā)展、相關基礎設施協(xié)同以及規(guī)制優(yōu)化等軟硬件環(huán)境的向好變化，無人駕駛汽車商業(yè)化步伐將持續(xù)加快。三、產業(yè)布局重構：區(qū)域化、周邊化、本地化回流勢頭有增無減每當發(fā)生導致

11、全球汽車產業(yè)出現(xiàn)“斷點”的重大事件后，產業(yè)鏈安全可控的問題總會成為各方關注的焦點。2011年3月東日本大地震發(fā)生后，由于部分車用電子元器件等零部件的生產遭遇中斷，全球不少整車生產企業(yè)被迫減產甚至停產。這種影響持續(xù)了近一年時間，引發(fā)了對部分零部件生產布局高度集中的憂慮，以及對“零庫存”生產方式的反思。自2018年以來，受中美經貿摩擦及國際經貿環(huán)境不確定性增大的影響，各方對產業(yè)鏈安全風險的關注迅速升溫。例如，美國汽車工業(yè)集團（AIAG）和湯森路透近期對約200位汽車供應鏈專家的調查顯示，貿易政策和規(guī)制要求的變化被認為是最主要的影響因素，而應對策略則是在前端積極游說并參與政策制定、在后端實施多元化的

12、供應鏈布局。在全球化發(fā)展本已遭遇回潮的情況下，疫情凸顯了產業(yè)分工布局的安全邏輯，汽車產業(yè)鏈全球化布局的動力進一步被減弱。全球化自國際金融危機以來就陷入了低潮期，再加上數(shù)字技術應用對勞動力的替代，重要產業(yè)本地化布局的傾向開始增強。在全球化深化和回潮的天平上，疫情又為后者增添了砝碼。疫情發(fā)生以來，由于其國內政治經濟壓力陡然增大等原因，不少國家都在強調不斷泛化的“經濟主權”概念，對安全可控的重視階段性壓倒了經濟效率。美國在疫情前已然如此，歐洲近期也表現(xiàn)出了類似傾向。歐洲多國提出要推動糧食、生物科技產品以及更多“關鍵產業(yè)”的本地化生產，一些國家以“安全原因”拒絕他國企業(yè)進入本土5G市場，法國提出接受財

13、政救助的本國汽車企業(yè)應把生產、研發(fā)遷回本土。歐盟委員會在2020年9月初發(fā)布了第四版“關鍵原材料”清單，新增了鋰、鍶等電動汽車大量使用的原材料，并提出要通過強化研發(fā)、開采、循環(huán)利用以及推動供應來源多元化等措施來減少對國外尤其是中國的依賴。因疫情出現(xiàn)的這些新變化，大都構成了汽車產業(yè)全球化發(fā)展的阻力。受上述因素影響，作為一個兼具現(xiàn)實重要性和長遠戰(zhàn)略性的產業(yè)，其產業(yè)鏈有可能出現(xiàn)碎片化、周邊化、本地化發(fā)展特征。重大事件會改變人類社會發(fā)展進程的一個重要機理是，即使事件本身消散了，仍有很多應對措施不會自動退出而是內化為日常選擇。國際金融危機后貿易保護主義政策退出的明顯滯后和不徹底，就是典型例證。疫情對全球

14、化的負面影響很可能仍將延續(xù)這個邏輯。例如，有研究認為，疫情很可能對歐盟的政府和市場關系帶來深刻改變，并使其呈現(xiàn)出政府干預更強、市場開放度減弱的狀態(tài)。在這種形勢下，由于汽車產業(yè)經濟產值大、技術含量高、吸納就業(yè)多、與人民生活緊密相關的特性，要求回流本土的聲音會越發(fā)高漲，這將對產業(yè)布局的調整方向帶來重要影響。四、汽車社會重構：汽車與城市形態(tài)、能源系統(tǒng)的關系面臨重大調整隨著汽車產品以及經濟社會發(fā)展理念、環(huán)境的改變，汽車社會構建的重點已在變化。在汽車社會比較成熟的歐美發(fā)達國家，千人汽車保有量長期穩(wěn)定在600800輛之間，城市分布及其形態(tài)基本固化，交通基礎設施更新緩慢，如何在這些條件限制下構建智能交通系統(tǒng)

15、、減少碳排放成為汽車社會建設的重點。例如，豐田、大眾等企業(yè)都提出了到2050年實現(xiàn)汽車全生命周期零排放的發(fā)展目標。在汽車社會尚不成熟的國家特別是中國，汽車對人們工作、生活方式以及城市形態(tài)的影響仍在持續(xù)釋放，交通安全、城市擁堵、能源消耗、環(huán)境污染等問題出現(xiàn)了新的技術解決方案，建設成熟汽車社會的任務更重，但機遇也更好。正因如此，中國已成為汽車產業(yè)變革最為迅猛的國家之一。后疫情時代人們工作和生活方式的快速調整，以及新技術、新產品的普及，為汽車社會的構建指引了新方向。汽車未來在人類社會中的定位，可以從出行需求、城市形態(tài)、能源消費、環(huán)境影響等緯度來梳理。從出行需求和城市形態(tài)看，最直觀的影響是，自疫情發(fā)生

16、以來，由于人們對健康出行格外重視，“去公交化”現(xiàn)象在很多國家都曾出現(xiàn)，這在一定程度上拉動了新車銷售，但同時對共享出行發(fā)展帶來了阻力或至少提出了新的要求。更深遠的影響是，在后疫情時代，隨著遠程辦公方式被提倡和接受，城市作為工作和生活中心的地位面臨挑戰(zhàn)，再加上“線上第一”習慣及文化的形成，社會出行需求總量有可能不升反降。從能源消費和環(huán)境影響看，疫情客觀上推動了電動汽車、可再生能源的發(fā)展以及整個社會的數(shù)字化轉型，這為電動汽車與電網充放電雙向互動、電動汽車消納可再生能源發(fā)電、無人駕駛商業(yè)化運營等奠定了堅實基礎，有助于盡快構建起一個更加綠色、更加智能、更為安全的城市交通和能源系統(tǒng)。五、競爭格局重構：市場

17、規(guī)模、基礎設施、政府規(guī)制是三個決定性因上述四個方面的重構，最終都體現(xiàn)為全球汽車產業(yè)競爭態(tài)勢及格局的重大變化。從國家間競爭角度看，國內市場規(guī)模大小、基礎設施推進速度和融合程度、政府規(guī)制選擇的適應性和引領性，將是三個決定性因素。內外聯(lián)通的大規(guī)模國內市場，將成為重大戰(zhàn)略性資源。這是全球汽車產業(yè)增長軌跡重構、產品結構重構、產業(yè)布局重構的自然推導。市場規(guī)模越大越開放，抵御產銷大幅波動的韌性越強，對全球產業(yè)鏈的影響力和吸附力越大，新技術新產品實現(xiàn)規(guī)模經濟和范圍經濟效應的速度越快，國內競爭就越有活力，也就更有可能在全球汽車產業(yè)競爭格局重構中占得先機、贏得優(yōu)勢。后疫情時代，是汽車產業(yè)銷量承壓和增量調整的關鍵時期，國內市場規(guī)模的重要性將前所未有?；A設施建設的推進及融合，將成為關鍵前提條件。汽車產業(yè)變革發(fā)展高度依賴基礎設施，重點包括三大類：一是道路、充電樁/換電站和加氫站等硬件，及對其智能化改造以提高車路、車網（電網）、車車的實時交互協(xié)同能力；二是5G、衛(wèi)星導航、云計算等涉及通信、定位、算力的新一代信息基礎設施；三是支撐科學研究、技術開發(fā)、產品研制的科技基礎設施。在后疫情時代各國債務約束趨緊的情況下，如何快速推進相關基礎設施建設并著力提高相互融通性，將成為提升汽車產