1、深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司募集資金使用的可行性分析報(bào)告1為推動(dòng)深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深桑達(dá) A”或“公司”) 次募集資金的使用計(jì)劃本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過215,000.00萬(wàn)元 (含 擬投入募集資金1業(yè)工程服務(wù)項(xiàng)目,588.09半導(dǎo)體制造廠房項(xiàng)目,614.00F塊(一期) 機(jī) 92全棧式專屬云拓展項(xiàng)目3,795.560,000.003發(fā)測(cè)試平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目7,529.39000.00構(gòu)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目22,520.804償還金融機(jī)構(gòu)借款0.000.0013.045,000.00 二、本次募集資金投資項(xiàng)目的背景、基本情況及必要性、可行性(一) 高

2、科技產(chǎn)業(yè)工程服務(wù)項(xiàng)目2(1)工程總承包模式在國(guó)內(nèi)各領(lǐng)域應(yīng)用廣泛， 未來(lái)前景廣闊工程總承包(Engineering Procurement Construction ，EPC)是指公司受業(yè)主 備集成化、信息化、專業(yè)化等特點(diǎn)的 EPC 模式能夠?yàn)槲覈?guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提 (2)公司深耕高科技產(chǎn)業(yè)工程服務(wù)多年，工程服務(wù)案例豐富 3 的國(guó)內(nèi)外企業(yè)，包括北方華創(chuàng)、 展。2、項(xiàng)目基本情況本次高科技產(chǎn)業(yè)工程服務(wù)項(xiàng)目包括杭州吉海半導(dǎo)體制造廠房項(xiàng)目和臨港重 (1)杭州吉海半導(dǎo)體制造廠房項(xiàng)目概況本項(xiàng)目業(yè)主系為杭州吉海信息科技有限公司(簡(jiǎn)稱“杭州吉?！? ，建設(shè)地 設(shè)施。根據(jù)中國(guó)電子系統(tǒng)工程第二建設(shè)有限公司(簡(jiǎn)稱“中電

3、二公司”) 與杭州 項(xiàng)目投資估算4投資總額(萬(wàn)元)擬使用募集資金(萬(wàn)元)1,939.702030090,614.000.00 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 商簽署的采購(gòu)合同等。 項(xiàng)目實(shí)施方式 項(xiàng)目審批及備案情況本項(xiàng)目已取得浙江省企業(yè)投資項(xiàng)目備案 (項(xiàng)目代碼：2020-330155-39-03- 131848) ，已取得由杭州市生態(tài)環(huán)境局出具的環(huán)評(píng)批復(fù)(杭環(huán)錢環(huán)評(píng)批202235 號(hào))。(2)臨港重裝備產(chǎn)業(yè)區(qū) F-16-01 地塊(一期) 機(jī)電工程項(xiàng)目概況本項(xiàng)目業(yè)主系上海臨泰企業(yè)發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱“上海臨泰”) ，建設(shè)地點(diǎn) 至萬(wàn)水路，項(xiàng)目擬建設(shè) 12 英寸功率半導(dǎo)體自動(dòng)化圓晶制造中心項(xiàng)目(一期)第 需的機(jī)電工程。

4、根據(jù)中電系統(tǒng)建設(shè)工程有限公司 (簡(jiǎn)稱“中電建設(shè)”) F16-01 地塊機(jī)電工程合同，中電建設(shè) 5 項(xiàng)目投資估算投資總額(萬(wàn)元)擬使用募集資金(萬(wàn)元)1,938.622003294.09 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目實(shí)施方式統(tǒng)建設(shè)工程有限公司，將采用借款的形式實(shí)施。 項(xiàng)目審批及備案情況 2012-310115-04-01- 165410)，已取得環(huán)評(píng)批復(fù)(滬環(huán)保評(píng)2016223 號(hào))。3、項(xiàng)目必要性分析(1)提升公司高科技產(chǎn)業(yè)工程服務(wù)業(yè)務(wù)的承接能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力 子系統(tǒng)技術(shù)有限公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)系統(tǒng)”) 。 6 在 EPC 業(yè)務(wù)承接上取得了重大成效，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯，業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn) 多上市公司、地方政府、 (2) 本

5、項(xiàng)目有助于提升公司大型半導(dǎo)體綜合項(xiàng)目的建設(shè)能力， 鞏固公司行 7(3)提升公司資金規(guī)模，增加公司盈利及抗風(fēng)險(xiǎn)能力 更多的經(jīng)濟(jì)效益。 4、項(xiàng)目可行性分析(1)國(guó)家推出的相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持政策為項(xiàng)目實(shí)施提供了政策保障 HYPERLINK /ai/ HYPERLINK /tag-%E9%9B%86%E6%88%90%E7%94%B5%E8%B7%AF.HTM 8 (2)公司具備齊全的行業(yè)經(jīng)營(yíng)者資質(zhì)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn) 、 上 、 EPC 項(xiàng)目。中電建設(shè)不斷推動(dòng)技術(shù)研發(fā)與自主創(chuàng)新，主編、參編多項(xiàng)國(guó)家 本次募投項(xiàng)目各實(shí)施主體行業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)齊全且在高科技產(chǎn)業(yè)工程服務(wù)領(lǐng)域 9(3)公司具備深厚的人員和技術(shù)儲(chǔ)備 gBIM (二

6、) 全棧式專屬云拓展項(xiàng)目(1)我國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 151.3 億美元，其中基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(Infrastructure as a Service ， (2)宏觀環(huán)境和政策雙輪驅(qū)動(dòng)，政務(wù)云建設(shè)要求更進(jìn)一步 面臨著巨大的社會(huì)治理問題，政務(wù)云建設(shè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)顯 國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2021 下半年)跟蹤 IDC (3)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，專屬云平臺(tái)系統(tǒng)快速發(fā)展國(guó)有企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)的安全性及系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性有極其嚴(yán)格的監(jiān)管和合規(guī)要 IT構(gòu)建安全 (4)網(wǎng)絡(luò)安全威脅問題日益突出， 云安全建設(shè)面臨挑戰(zhàn) 2、項(xiàng)目基本情況(1)項(xiàng)目概況 (2)項(xiàng)目投資估算投

7、資總額(萬(wàn)元)擬使用募集資金(萬(wàn)元)1設(shè)費(fèi)用2,772.000,000.00費(fèi),772.00安裝費(fèi).00.002預(yù)備費(fèi)443底流動(dòng)資金68.123,795.560,000.00(3)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益(4)項(xiàng)目實(shí)施方式本項(xiàng)目的實(shí)施主體為中電云數(shù)智科技有限公司(簡(jiǎn)稱“中電云”)， 將采用 (5)項(xiàng)目審批及備案情況本項(xiàng)目已取得由武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū)) 發(fā)展和改革局出具的備案證 3、項(xiàng)目必要性分析(1)響應(yīng)云服務(wù)市場(chǎng)快速發(fā)展節(jié)奏，提前布局鎖定市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 升。 (2)重點(diǎn)發(fā)展優(yōu)勢(shì)客戶群體，強(qiáng)化公司市場(chǎng)地位 字底座，助力數(shù)字中國(guó)建設(shè)。 (3)踐行發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)提升 4、項(xiàng)目可行性分析(1)云服務(wù)的

8、相關(guān)政策為本項(xiàng)目實(shí)施提供良好的政策環(huán)境 IT模式，建 云用數(shù)賦智”服務(wù)，推動(dòng)企業(yè)上云、上平臺(tái)，降低技術(shù)和資金壁壘，加快企業(yè)數(shù) 2022 年 6 月，國(guó)務(wù)院印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見提出要建 (2)云服務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛， 專屬托管云成長(zhǎng)迅速 G業(yè)的滲透逐漸加深， (3) 雄厚的技術(shù)實(shí)力與豐富的行業(yè)案例為項(xiàng)目實(shí)施提供了充分的內(nèi)部保障 云原生分布式云操作系統(tǒng) (CCOS) ，融合云原生技術(shù)，打 (三) 云基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(1)超融合技術(shù)日趨成熟， 產(chǎn)品應(yīng)用加速滲透G據(jù) 斷被打破，逐漸形成“邊緣 中心 云” 的架構(gòu) ，數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)了傳統(tǒng)行業(yè)超融合系統(tǒng) ( Hyper-Converged

9、 其中，中國(guó)市場(chǎng)增速位于全球領(lǐng)先地位， 超融合一體機(jī)市場(chǎng)全年同比增速為 件 IT化、技術(shù) (2)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)， 軟件定義存儲(chǔ)需求增加 占全球數(shù)據(jù)總產(chǎn)量(67ZB)的 9.9%，僅次于美國(guó)(16ZB) ，位列全球第二。近 織等職能單位的重視。 中國(guó)軟件定義存儲(chǔ)(Software Defined Storage ，SDS)市場(chǎng)在 2021 年實(shí)現(xiàn)了 存儲(chǔ)市場(chǎng)的 27.3%。其中，對(duì)象存儲(chǔ)出貨比例 S (3) “東數(shù)西算”推動(dòng)全國(guó)一體化的數(shù)據(jù)中心布局建設(shè)，國(guó)產(chǎn)化數(shù)字基礎(chǔ)來(lái)發(fā)展機(jī)遇 2、項(xiàng)目基本情況 (1)超融合架構(gòu)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目概況 、兼容性實(shí)驗(yàn)室等，為基于 PKS 底座和云原生基礎(chǔ)超融合架

10、構(gòu)升級(jí)、輕 項(xiàng)目投資估算投資總額(萬(wàn)元)擬使用募集資金(萬(wàn)元)1費(fèi)59.202用3494.29 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目實(shí)施方式 項(xiàng)目審批及備案情況本項(xiàng)目已取得由深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局出具的備案證明(深龍崗發(fā)改備 (2)存儲(chǔ)系統(tǒng)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 項(xiàng)目投資估算投資總額(萬(wàn)元)擬使用募集資金(萬(wàn)元)1費(fèi)2用,390.003427.80520.80 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目實(shí)施方式 項(xiàng)目審批及備案情況本項(xiàng)目已取得由武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū)) 發(fā)展和改革局出具的備案證 3、項(xiàng)目必要性分析(1)完善開發(fā)平臺(tái)環(huán)境，為公司技術(shù)研發(fā)提供保障 業(yè)務(wù)場(chǎng)景更加分散，計(jì)算、 動(dòng)各類存儲(chǔ)的需求快速增長(zhǎng)。 IT基礎(chǔ)架構(gòu)研發(fā)目

11、 標(biāo)和規(guī)模相適應(yīng)的開發(fā)技術(shù)平臺(tái)，提升研發(fā)創(chuàng)新能力，為公司 HCI 和存儲(chǔ)技術(shù) (2)完善公司 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品和技術(shù)體系，提高市場(chǎng)開拓能力 迭代和產(chǎn)品服務(wù)體系的拓展。一方面能夠深化 HCI 技術(shù)水平，基于基礎(chǔ)硬件平 CI (3)促進(jìn)超融合技術(shù)升級(jí)， 滿足數(shù)據(jù)中心技術(shù)發(fā)展要求 去 HCI 存在計(jì)算和存儲(chǔ)資源不能獨(dú)立擴(kuò)展問題，未來(lái)超融合廠商將組合式架構(gòu) 中國(guó)電子云超融合產(chǎn)品(CeaCube) 在設(shè)計(jì)之初就選擇了分布式的云原生架 ePU (4)深化存儲(chǔ)研發(fā)投入，鞏固公司在存儲(chǔ)領(lǐng)域的行業(yè)地位 IT力。存儲(chǔ)市場(chǎng) 發(fā)平臺(tái)的建設(shè)為公司未來(lái)集中式存儲(chǔ)和分布式存儲(chǔ)研發(fā)搭建前沿可靠的研發(fā)環(huán) 4、項(xiàng)目可行性分析(1)項(xiàng)目具備良好的政策支持 (2)本項(xiàng)目的實(shí)施符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司戰(zhàn)略布局 。 的戰(zhàn)略路徑一致，具有可行性。(3)公司具備項(xiàng)目所需的研發(fā)技術(shù)和人才儲(chǔ)備 ， 公司通過自主研發(fā)形成了以 CeaCube 和 CeaStor 為代表的產(chǎn)品和技術(shù)體系， CeaCube容多類型 CPU，并實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理，采用了超融合云數(shù)據(jù)中心架 (四) 償還金融機(jī)構(gòu)借款 2、項(xiàng)目必要性分析碼2021 年末2020 年末2019 年末 率(%)4%.57%641.14%6.88%7%29.69%948.23%49.94%42.97%728.00%47.21%48.42%6.32%7.03%93%6