1、深度分析十張圖了解2021年中國空管系統(tǒng)市場發(fā)展現(xiàn)狀 HYPERLINK /hs/zhengquan_002253.SZ.html 行業(yè)主要上市公司：川大智勝(002253)、四創(chuàng)電子(600990)、國?？萍?600562)、海格通信(002465)、賽微電子(300456)等。本文核心數(shù)據(jù)：空管系統(tǒng)市場規(guī)模、招投標(biāo)項(xiàng)目、市場集中度等?？展芟到y(tǒng)定義：由空管信息處理系統(tǒng)和外圍設(shè)備組成空中交通管理系統(tǒng)完整的描述是通信、導(dǎo)航、監(jiān)視與空中交通管理系統(tǒng)，簡稱CNS/ATM系統(tǒng)，其中通信、導(dǎo)航、監(jiān)視(CNS)部分屬于外圍設(shè)施范疇，空中交通管理系統(tǒng)(ATM)是空管人員實(shí)際用于管理空中交通運(yùn)輸?shù)男畔⑻幚硐到y(tǒng)

2、。目前的空中交通管理系統(tǒng)是由三層構(gòu)成，即空域管理，空中交通流量、容量管理和空中交通服務(wù)。本文分析空管系統(tǒng)主要包含信息處理系統(tǒng)和外圍設(shè)施兩部分。空管系統(tǒng)運(yùn)行流程：主要分為五大流程根據(jù)英國謝菲爾德(Sheffield)航空學(xué)院官網(wǎng)對(duì)于空中交通管理系統(tǒng)運(yùn)行流程的介紹，空中交通管理系統(tǒng)運(yùn)行主要分為五大流程：飛行前、起飛時(shí)、在空中、下降時(shí)和降落時(shí)。空管系統(tǒng)發(fā)展歷程：進(jìn)入自動(dòng)化發(fā)展歷程改革開放40年來，民航空管系統(tǒng)從無到有，從小到大，從弱到強(qiáng)，經(jīng)歷了長期發(fā)展的階段。進(jìn)入21世紀(jì)以來，在航班量驟增，空域資源緊張，技術(shù)保障能力不夠、隊(duì)伍能力欠缺等情況下，民航空管系統(tǒng)堅(jiān)持“安全第一”的理念，逐步實(shí)現(xiàn)空管系統(tǒng)從引

3、進(jìn)到國產(chǎn)化的發(fā)展歷程?？展芟到y(tǒng)市場規(guī)模體量：2020年達(dá)到56.36億元在民航局報(bào)告中，空管系統(tǒng)和民航信息系統(tǒng)的固定資產(chǎn)投資額被分開統(tǒng)計(jì)，通過分析前瞻認(rèn)為民航局披露的空管系統(tǒng)投資額規(guī)模主要為本文定義的空管系統(tǒng)外圍設(shè)施投資額，民航信息系統(tǒng)則主要為本文定義的空管信息處理系統(tǒng)規(guī)模，因此基于本文對(duì)于空管系統(tǒng)定義，前瞻認(rèn)為將兩者投資額相加最終得到空管系統(tǒng)的市場規(guī)模。以下為方便表述，將統(tǒng)一按照本文定義表述名稱進(jìn)行敘述。2015-2019年之前，中國民航局每年定期披露空管系統(tǒng)外圍設(shè)施投資額和空管信息處理系統(tǒng)投資額，但在2020年民航報(bào)告中，民航局取消了對(duì)以上兩個(gè)細(xì)分的空管系統(tǒng)投資額的統(tǒng)計(jì)，因此2020年數(shù)據(jù)

4、為前瞻測算所得。由于信息處理系統(tǒng)市場規(guī)模變動(dòng)較大，根據(jù)其增速進(jìn)行2020年市場規(guī)模測算準(zhǔn)確性有限，前瞻提供選擇從整體占比來看空管系統(tǒng)市場規(guī)模。2015-2019年，我國空管系統(tǒng)建設(shè)整體投資額占民航基本建設(shè)和技術(shù)改造投資規(guī)模的平均比例為4.74%，剔除2017年占比異常值，平均占比為5.21%。通過該占比和2020年民航局基本建設(shè)和技術(shù)改造投資規(guī)模，前瞻測算得到2020年空管系統(tǒng)市場規(guī)模為56.4億元，同比增長9.6%。注：2017年民航局更改了綜合統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度，因此統(tǒng)計(jì)口徑變動(dòng)影響了2017年年度數(shù)據(jù)結(jié)果，前瞻在測算平均占比時(shí)將其作為異常值剔除。空管系統(tǒng)招投標(biāo)現(xiàn)狀1、空管行業(yè)招標(biāo)現(xiàn)狀：華東地區(qū)

5、招標(biāo)項(xiàng)目最多，空管招標(biāo)項(xiàng)目類型主要為貨物根據(jù)民航專業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理系統(tǒng)中披露的相關(guān)招標(biāo)信息，前瞻抓取了2018年2月-2021年10月公布的所有與空管系統(tǒng)相關(guān)的招標(biāo)公告，共計(jì)496條空管系統(tǒng)相關(guān)招標(biāo)公告。從招標(biāo)區(qū)域來看，華東地區(qū)和西南地區(qū)空管系統(tǒng)招標(biāo)數(shù)量相對(duì)較多，截止2021年10月，華東地區(qū)空管系統(tǒng)招標(biāo)占比22.78%，其次為西南地區(qū)，占比18.75%。從項(xiàng)目類型來看，我國空管系統(tǒng)招標(biāo)項(xiàng)目類型仍舊以外圍設(shè)備和施工項(xiàng)目為主，截止2021年10月，空管系統(tǒng)招標(biāo)中貨物類項(xiàng)目占比49.8%，其次為施工項(xiàng)目，占比36.9%。注：截止2021年10月，下同。2、空管行業(yè)中標(biāo)現(xiàn)狀：民航空管和南京

6、萊斯信息中標(biāo)最多2018年2月-2021年10月中標(biāo)信息中，南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司和民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司分別以中標(biāo)10項(xiàng)位列榜首，占比2.71%，其中南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司最大股東為中電萊斯，持股80.42%。其次為北京京航安機(jī)場工程有限公司，中標(biāo)9項(xiàng)，占比2.44%。空管系統(tǒng)市場集中度：市場集中度總體不高依據(jù)中標(biāo)企業(yè)中標(biāo)數(shù)量來分析空管行業(yè)市場集中度，我國空管行業(yè)市場集中度總體不高，我國空管系統(tǒng)CR3、CR5、CR10分別為7.86%、11.92%和18.16%，總體來說我國空管系統(tǒng)行業(yè)市場集中度不高。空管系統(tǒng)代表企業(yè)布局分析：央國企競爭力較高根據(jù)本文對(duì)空管系統(tǒng)的定義，前瞻將空管系統(tǒng)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分為信息管理系統(tǒng)和空管外圍設(shè)備兩部分企業(yè)進(jìn)行分析，詳細(xì)分析指標(biāo)情況匯總?cè)缦拢嚎展芟到y(tǒng)發(fā)展痛點(diǎn)分析：主要為技術(shù)改進(jìn)層面發(fā)展痛點(diǎn)中國空管系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展主要痛點(diǎn)有缺少技術(shù)研發(fā)能力，數(shù)據(jù)決策分析能力有待提高;數(shù)字化滲透率不高，手工處理環(huán)節(jié)多;數(shù)據(jù)缺乏共享與開放，缺少知識(shí)沉淀和數(shù)據(jù)資產(chǎn)沒有盤活，無法發(fā)揮更大價(jià)值等發(fā)展痛點(diǎn)，針對(duì)相關(guān)發(fā)展痛點(diǎn)，我國已經(jīng)在布