1、CONTENTS目錄國內(nèi)動力電池市場回顧-總量國內(nèi)動力電池市場回顧-分電池企業(yè)國內(nèi)動力電池市場回顧-分車企22018年國內(nèi)動力電池裝機(jī)57GWh，同比增長57% 動力電池裝機(jī)量（GWh）電池總裝機(jī)同比（%）371%57.0371%57.0343%36.328.316.53.772%57%28%504030201002014201520162017400%350%300%250%200%150%100%50%0%資料來源：GGII，3分月度看，2018年下半年動力電池裝機(jī)呈現(xiàn)快速增長 年國動力池分度裝量與比2017年裝機(jī)量（GWh）2018年裝機(jī)量（GWh）同比（%）103%13.4103%13

2、.411.866%8.97.044%5.75.93.84.533%2.92.229%4.23.3 2.93.428%1.30.12.11.0 0.90.22.62.913%0.91.4141210864201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 月 121.210.80.60.40.20資料來源：GGII，4分車型看，2018年全國乘用車（含EV、PHEV）動力電池市場呈現(xiàn)快速增長 年國動力池分型裝量與比2017年裝機(jī)量（GWh）2018年裝機(jī)量（GWh）同比（%）135%30.1119%135%30.1119%12.831%16.212.4-1%-57%6.26.11.73.70.60.

3、330100%252050%150%10-50%50EV乘用車PHEV乘用車EV客車PHEV客車EV專用-100%資料來源：真鋰研究，5分類型看，2018年國內(nèi)三元電池裝機(jī)30.7GWh，同比增長92% 國動力池分料類型裝機(jī)與同2017年裝機(jī)量（GWh）2018年裝機(jī)量（GWh）同比（%）30.792%30.792%97%21.616.018.04.720%2.4302520151050三元電池磷酸鐵鋰其他120%100%80%60%40%20%0%資料來源：GGII，62018年分材料類型裝機(jī)與占比（GWh，%）分類型看，2018年分材料類型裝機(jī)與占比（GWh，%）72017年分材料類型裝機(jī)

4、與占比（GWh，%72017年分材料類型裝機(jī)與占比（GWh，%）分結(jié)構(gòu)看，2018年國內(nèi)方形電池裝機(jī)41.7GWh，同比增長108% 年國動力池分構(gòu)裝量與比2017年裝機(jī)量（GWh）2018年裝機(jī)量（GWh）同比（%）108%41.7108%41.765%20.17.68.9-21%4.67.14035302520151050方形電池軟包電池圓柱電池120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%資料來源：真鋰研究，8分結(jié)構(gòu)看，2018年國內(nèi)方形電池裝機(jī)41.7GWh，占比74%2017年國內(nèi)分結(jié)構(gòu)裝機(jī)與占比（2017年國內(nèi)分結(jié)構(gòu)裝機(jī)與占比（GWh，%）2018年國內(nèi)分結(jié)構(gòu)裝機(jī)與占

5、比（GWh，%）9資料來源：真鋰研究，9CONTENTS目錄國內(nèi)動力電池市場回顧-總量國內(nèi)動力電池市場回顧-分電池企業(yè)國內(nèi)動力電池市場回顧-分車企10分電池企業(yè)看，寧德時代裝機(jī)量穩(wěn)居行業(yè)第一，比亞迪增長勢頭強(qiáng)勁2017-2018年國內(nèi)動力電池企業(yè)裝機(jī)量與同比（GWh，%）企業(yè)2017年裝機(jī)量（GWh）2018年裝機(jī)量（GWh）同比（%）寧德時代10.5823.5122%比亞迪5.6611.4102%國軒高科2.103.147%力神1.072.193%孚能科技0.991.992%比克電池1.641.76%億緯鋰能0.821.355%國能電池0.800.81%中航鋰電0.510.741%卡耐新能源

6、0.250.6159%其他9.478.5-合計(jì)33.8955.7064%資料來源：GGII，11分電池企業(yè)看，寧德時代裝機(jī)量穩(wěn)居行業(yè)第一，比亞迪增長勢頭強(qiáng)勁 2018年國動力池企業(yè)裝機(jī)與同2018年裝機(jī)量（GWh）同比（%）159%102%159%102%93%92%47%55%41%6%1% 2.11.91.71.30.80.7122%23.53.111.420151050 資料來源：GGII，180%160%140%120%100%80%60%40%20%0%12分電池企業(yè)看，寧德時代裝機(jī)量穩(wěn)居行業(yè)第一，比亞迪增長勢頭強(qiáng)勁 年國動力池企業(yè)裝機(jī)及市率其他, 8.51 ,15%寧德時代0.64

7、 , 1%0.72 , 1%0.82 , 2%1.27 , 2%1.74 , 3%1.90 , 3%2.06 , 4%國軒高科, 3.09 , 6%比亞迪, 11.44 , 21%資料來源：GGII，寧德時代, 23.52 , 比亞迪 力神孚能科技 比克電池 億緯鋰能 國能電池 中航鋰電 其他13寧德時代23.52GWh宇通客車3.60GWh北汽新能源2.76GWh吉利汽車2.36GWh上汽乘用車1.74GWh奇瑞汽車GWh資料來源：GGII，。注：吉利汽車含吉利帝豪、博瑞、康迪、知豆、領(lǐng)克和沃爾沃14寧德時代配套宇通客車電池裝機(jī)量最高2018年寧德時代裝機(jī)量與配套車輛（GWh，萬輛，kWh/

8、臺）企業(yè)電池裝機(jī)量（GWh）配套車輛（萬輛）單車帶電量（kWh/臺）宇通客車3.602.14169北汽新能源2.767.9835吉利汽車2.365.3744上汽乘用車1.746.2328奇瑞汽車1.684.3239東風(fēng)汽車1.402.5954湖南中車0.910.42215江淮汽車0.871.2669中通客車0.850.53159其他7.8414.5454合計(jì)23.5243.7554資料來源：GGII，。注：吉利汽車統(tǒng)計(jì)包含吉利帝豪、博瑞、康迪、知豆、領(lǐng)克和沃爾沃，以下類同15寧德時代配套宇通客車電池裝機(jī)量最高，占比15% 2018年寧時代套電裝機(jī)占比宇通客車, 3.60 , 15%寧德時代中通

9、客車, 0.85 , 4%江淮汽車, 0.87 , 4%湖南中車, 0.91 , 4%資料來源：GGII，其他, 7.38,31%東風(fēng)汽車1.40 ,6%北汽新能源, 2.76 , 12%吉利汽車, 2.36 , 上汽乘用車,1.74 , 7%奇瑞汽車,1.68 ,7%16比亞迪11.4GWh資料來源：GGII，172018年比亞迪裝機(jī)量與配套車輛（2018年比亞迪裝機(jī)量與配套車輛（GWh，萬輛，kWh/臺）企業(yè)電池裝機(jī)量（GWh）配套車輛（萬輛）單車帶電量（kWh/臺）比亞迪9.9122.0245廣汽比亞迪1.520.50300北京華林0.020.01216泰開汽車0.000.00161徐工

10、機(jī)械0.000.0049合計(jì)11.4422.5351資料來源：GGII，注：泰開汽車、徐工機(jī)械配套車輛1輛18比亞迪電池主要自供 2018年比迪配電池機(jī)與比北京華林,比亞迪廣汽比亞迪,1.52, 13%0.02, 0%比亞迪, 9.91,87%資料來源：GGII，19國軒高科3.09GWh江淮汽車1.13GWh北汽新能源GWh奇瑞汽車0.32GWh新楚風(fēng)汽車0.22GWh安凱汽車0.20GWh資料來源：GGII，20國軒高科配套江淮汽車電池裝機(jī)與配套車輛最多2018年國軒高科裝機(jī)量與配套車輛（GWh，萬輛，kWh/臺）企業(yè)電池裝機(jī)量（GWh）配套車輛（萬輛）單車帶電量（kWh/臺）江淮汽車1.

11、133.8629北汽新能源0.612.8322奇瑞商用車0.320.8040新楚風(fēng)汽車0.220.3270安凱汽車0.200.09214中通客車0.130.07169珠海銀隆0.070.03226漢騰汽車0.060.1440申龍客車0.050.04141沂星電動車0.050.02243其他0.250.3083合計(jì)3.098.5136資料來源：GGII，21國軒高科配套江淮汽車電池裝機(jī)量最高，占比36% 2018年國高科套電裝機(jī)占比0.05 , 2% 0.05 , 2%國軒高科0.06 , 0.07 ,2%0.13 , 4%安凱汽車, 0.20 , 7%新楚風(fēng)汽車8%江淮汽車,1.13 , 江淮

12、汽車安凱汽車 中通客車 珠海銀隆 漢騰汽車0.22 , 7%奇瑞商用車, 0.32 , 10%北汽新能源, 0.61 , 20%申龍客車沂星電動車其他資料來源：GGII，22 2.07GWh力神長安汽車0.58GWh江淮汽車0.35GWh0.16GWh華晨鑫源汽車0.14GWh宇通客車0.08GWh資料來源：GGII，232018年力神裝機(jī)量與配套車輛（2018年力神裝機(jī)量與配套車輛（GWh，萬輛，kWh/臺）企業(yè)電池裝機(jī)量（GWh）配套車輛（萬輛）單車帶電量（kWh/臺）長安汽車0.581.2447江淮汽車0.350.8542力帆乘用車0.160.3743華晨鑫源汽車0.140.2947宇通

13、客車0.080.07129陜西汽車0.070.0978北汽福田0.070.1254江南汽車0.060.1834常州北汽0.060.0691獵豹汽車0.060.1148其他0.430.9844合計(jì)2.074.3747資料來源：GGII，24力神配套長安汽車電池裝機(jī)量最高，占比28% 2018年力配套池裝與占力神0.06,3%0.06,3%0.06,3%0.07,3%0.08,4%0.43, 長安汽車,0.58,28%江淮汽車, 0.35, 17%力帆乘用車,長安汽車 江淮汽車 華晨鑫源汽車宇通客車陜西汽車北汽福田江南汽車常州北汽獵豹汽車其他資料來源：GGII，0.14, 7%0.16, 8%25

14、1.90GWh孚能科技北汽新能源長城汽車江鈴汽車長安汽車1.60GWh資料來源：GGII，0.18GWh0.10GWh0.02GWh26孚能科技配套北京汽車電池裝機(jī)與配套車輛最多2018年孚能科技裝機(jī)量與配套車輛（GWh，萬輛，kWh/臺）企業(yè)電池裝機(jī)量（GWh）配套車輛（萬輛）單車帶電量（kWh/臺）北汽新能源1.603.6144長城汽車0.180.3847江鈴汽車0.100.5917長安汽車0.020.1317合計(jì)1.904.7140資料來源：GGII，27孚能科技配套北汽新能源電池裝機(jī)量最高，占比84% 2018年孚科技套電裝機(jī)占比江鈴汽車,0.10 ,6%長安汽車,0.02 ,1%孚能

15、科技長城汽車, 0.18 , 9%北汽新能源, 1.60 ,84%資料來源：GGII，28比克電池1.74GWh眾泰汽車0.56GWh領(lǐng)途汽車0.31GWh江淮汽車0.28GWh海馬汽車GWh江鈴汽車0.12GWh資料來源：GGII，292018年比克電池裝機(jī)量與配套車輛（2018年比克電池裝機(jī)量與配套車輛（GWh，萬輛，kWh/臺）企業(yè)電池裝機(jī)量（GWh）配套車輛（萬輛）單車帶電量（kWh/臺）眾泰汽車0.561.8929領(lǐng)途汽車0.310.8536江淮汽車0.280.7041海馬汽車0.200.9521江鈴汽車0.120.3534吉利汽車0.120.2842東風(fēng)汽車0.040.1041鄭州

16、日產(chǎn)0.030.0654南京汽車0.020.0381云度新能源0.020.0532其他0.040.1137合計(jì)1.745.3832資料來源：GGII，。注：吉利汽車統(tǒng)計(jì)包含吉利帝豪、博瑞、康迪、知豆、領(lǐng)克和沃爾沃30比克電池配套眾泰汽車電池裝機(jī)量最高，占比32% 2018年比電池套電裝機(jī)占比0.03,2%0.02 ,1%0.02,1%0.04 ,2%比克電池0.04 , 0.12 , 7%0.12 ,7%海馬汽車,0.20 , 12%江淮汽車, 0.28 , 眾泰汽車, 0.56 , 領(lǐng)途汽車, 0.31 , 18%眾泰汽車領(lǐng)途汽車 江淮汽車 海馬汽車 江鈴汽車 吉利汽車 東風(fēng)汽車 鄭州日產(chǎn)

17、南京汽車 其他資料來源：GGII，31CONTENTS目錄國內(nèi)動力電池市場回顧-總量國內(nèi)動力電池市場回顧-分電池企業(yè)國內(nèi)動力電池市場回顧-分車企32裝機(jī)量前三：比亞迪，北汽新能源，宇通客車2018年國內(nèi)動力電池分車企裝機(jī)量（GWh，臺）序號車企裝機(jī)總電量（GWh）裝機(jī)量（臺）1比亞迪11.42225,1972北汽新能源5.28150,7103宇通客車3.8624,2964吉利汽車2.9578,7085東風(fēng)汽車2.8353,7436江淮汽車2.7568,0807奇瑞汽車2.3661,7688上汽乘用車2.11103,2799長安汽車1.6342,24510江鈴汽車1.4649,041其他20.3

18、3363,682總計(jì)56.991,220,749資料來源：GGII，。注：吉利汽車含吉利帝豪、博瑞、康迪、知豆、領(lǐng)克和沃爾沃33裝機(jī)量前三：比亞迪，北汽新能源，宇通客車 2018年國內(nèi)動力電池分車企裝機(jī)量（GWh）11.425.2811.425.283.862.952.832.752.361.631.461086420資料來源：GGII，34裝機(jī)量前三：比亞迪，北汽新能源，宇通客車 2018年國內(nèi)動力電池分車企裝機(jī)量及市占率（GWh，%）其他, 20.30 ,36%1.46 , 2%1.63 , 3%2.11 , 4%2.36 , 4%比亞迪, 11.42 , 20%北汽新能源, 5.28 ,

19、 9%宇通客車, 3.86 , 7%2.98 , 5%2.83 , 5%2.75 , 5%比亞迪宇通客車 吉利汽車 東風(fēng)汽車 江淮汽車 奇瑞汽車 長安汽車 江鈴汽車 其他資料來源：GGII，35乘用車裝機(jī)量前三：比亞迪，北汽新能源，吉利2018年國內(nèi)動力電池乘用車車企裝機(jī)量（GWh，臺）序號車企裝機(jī)總電量（GWh）裝機(jī)量（臺）1比亞迪7.98212,4902北汽新能源4.97144,7363吉利汽車2.5774,1974江淮汽車2.4764,5335奇瑞汽車2.2959,7686上汽乘用車2.11103,2797東風(fēng)汽車1.5937,3878長安汽車1.3435,5739江鈴汽車1.1545,

20、48910眾泰汽車0.8932,116其他5.73197,910總計(jì)33.091,007,478資料來源：GGII，。注：吉利汽車含吉利帝豪、博瑞、康迪、知豆、領(lǐng)克和沃爾沃36乘用車裝機(jī)量前三：比亞迪，北汽新能源，吉利 2018年國內(nèi)動力電池乘用車車企裝機(jī)量（GWh）7.984.977.984.972.572.472.291.591.341.150.89876543210資料來源：GGII，37電池裝機(jī)量：7.98GWh，主要供應(yīng)商：比亞迪（100%） 比亞迪：2018年乘用車電池裝機(jī)量（GWh）比亞迪7.98GWh資料來源：GGII，384.97GWh寧德時代4.97GWh2.76GWh孚能

21、科技GWh國軒高科0.61GWh資料來源：GGII，39電池裝機(jī)量：4.97GWh主要供應(yīng)商：寧德時代（56%），孚能科技（32%），國軒高科（12%） 北汽新能源：2018年乘用車電池供應(yīng)企業(yè)與占比（GWh，%）國軒高科, 0.61 , 12%孚能科技, 1.60 , 32%其他, 0.01 ,0%寧德時代, 2.76 , 56%資料來源：GGII，402.57GWh寧德時代2.57GWh2.09GWh比克電池0.12GWh天鵬電源0.07GWh資料來源：GGII，。注：吉利汽車含吉利帝豪、博瑞、康迪、知豆、領(lǐng)克和沃爾沃41電池裝機(jī)量：2.57GWh主要供應(yīng)商：寧德時代（81%），比克電池（

22、5%） 吉利汽車：2018年乘用車電池供應(yīng)企業(yè)與占比（GWh，%）%0.06 ,20.17 , 7%0.06 , 2%0.07 , 3%比克電池, 0.12 , 5%寧德時代比克電池天鵬電源哈光宇衡遠(yuǎn)新能源其他寧德時代,2.09 , 81%資料來源：GGII，。注：吉利汽車含吉利帝豪、博瑞、康迪、知豆、領(lǐng)克和沃爾沃422.47GWh2.47GWh國軒高科0.96GWh寧德時代0.87GWh力神0.35GWh比克電池0.28GWh資料來源：GGII，43電池裝機(jī)量：2.47GWh主要供應(yīng)商：國軒高科（39%），寧德時代（35%） 江淮汽車：2018年乘用車電池供應(yīng)企業(yè)與占比（GWh，%）比克電池

23、,0.28 , 12%力神比克電池,0.28 , 12%力神, 0.35 ,14%國軒高科,0.96 , 39%寧德時代,0.87 , 35%442.29GWh2.29GWh寧德時代1.68GWh天津捷威0.43GWh多氟多GWh國軒高科0.03GWh資料來源：GGII，45電池裝機(jī)量：2.29GWh主要供應(yīng)商：寧德時代（73%），天津捷威（19%） 奇瑞汽車：2018年乘用車電池供應(yīng)企業(yè)與占比（GWh，%）0.03 , 1% 0.04 ,2%0.11 , 5%天津捷威,0.43 , 19%多氟多 其他寧德時代, 1.68 , 73%資料來源：GGII，46客車裝機(jī)量前三：宇通客車，比亞迪，湖

24、南中車2018年國內(nèi)動力電池客車車企裝機(jī)量（GWh）序號車企裝機(jī)總電量（GWh）裝機(jī)量（臺）1宇通客車3.8624,2962比亞迪3.2912,0063湖南中車1.105,2544中通客車1.006,3585珠海銀隆0.887,3386南京金龍0.874,2787廈門金龍0.724,4128廈門金旅0.654,2069申龍客車0.533,08510蘇州金龍0.472,990其他3.9524,907總計(jì)17.3299,130資料來源：GGII，47客車裝機(jī)量前三：宇通客車，比亞迪，湖南中車 2018年國內(nèi)動力電池客車車企裝機(jī)量（GWh）3.863.293.863.291.101.000.880.

25、870.720.650.530.47443322110資料來源：GGII，483.86GWh3.86GWh寧德時代3.60GWh力神0.35GWh微宏動力0.05GWh中信國安盟固利0.04GWh資料來源：GGII，49電池裝機(jī)量：3.86GWh主要供應(yīng)商：寧德時代（93%） 宇通客車：2018年電池供應(yīng)企業(yè)與占比（GWh，%）其他, 0.26 , 寧德時代, 3.60 , 93%資料來源：GGII，中信證50電池裝機(jī)量：3.29GWh主要供應(yīng)商：比亞迪（100%） 比亞迪：2018年客車電池裝機(jī)量（GWh）比亞迪3.29GWh資料來源：GGII，511.10GWh1.10GWh寧德時代天弋能

26、源微宏動力0.91GWh0.14GWh0.05GWh資料來源：GGII，52電池裝機(jī)量：1.10GWh主要供應(yīng)商：寧德時代（83%），天弋能源（12%） 湖南中車：2018年客車電池供應(yīng)企業(yè)與占比（GWh，%）0.05 ,4%0.01 , 1%天弋能源, 0.14 , 12%寧德時代天弋能源微宏動力其他寧德時代, 0.91 , 83%資料來源：GGII，531.00GWh寧德時代1.00GWh0.83GWh國軒高科0.12GWh微宏動力0.02GWh力神0.01GWh資料來源：GGII，54電池裝機(jī)量：1.00GWh主要供應(yīng)商：寧德時代（83%），國軒高科（12%） 中通客車：2018年客車電

27、池供應(yīng)企業(yè)與占比（GWh，%）0.02 , 2%0.03 ,3%國軒高科,0.12 , 12%寧德時代國軒高科微宏動力其他寧德時代, 0.83 , 83%資料來源：GGII，550.88GWh珠海銀隆0.49GWh寧德時代0.25GWh國軒高科0.07GWh國能電池0.05GWh資料來源：GGII，56電池裝機(jī)量：0.88GWh主要供應(yīng)商：珠海銀隆（55%），寧德時代（29%） 珠海銀?。?018年客車電池供應(yīng)企業(yè)與占比（GWh，%）0.02 , 3%0.05 , 5%0.07 , 8%珠海銀隆珠海銀隆寧德時代國軒高科國能電池其他寧德時代,0.25 , 珠海銀隆, 0.49 , 55%資料來源：GGII，57專用車裝機(jī)量前三：東風(fēng)汽車，奇瑞商用車，新楚風(fēng)汽車2018年國內(nèi)動力電池專用車車企裝機(jī)量（GWh，臺）序號車企裝機(jī)總電量（GWh）裝機(jī)量（臺）1東風(fēng)汽車0.9914,4292奇瑞商用車0.5714,2403新楚風(fēng)汽車0.365,0724吉利汽車0.354,4145江鈴汽車0.313,5526北汽新能源0.295,8447江淮汽車0.293,5478長安汽車0.266,3749瑞馳汽車0.256,00110陜西通家0.235,963其他2.6844