1、汽車電子行業(yè)深度研究報告目 錄 HYPERLINK l _TOC_250015 1.缺芯開始緩解，汽車量回暖，2022年有望成智能汽車大年 6 HYPERLINK l _TOC_250014 2.車載芯片：智能汽車“大腦”，行業(yè)驅(qū)邏切換，替代可期 7 HYPERLINK l _TOC_250013 2.1制芯：能駛提算要I量產(chǎn)有破 8 HYPERLINK l _TOC_250012 2.2率導IBT核心益域國化尚處低位 HYPERLINK l _TOC_250011 2.3信存芯：艙智化升儲量求，車息全速 14 HYPERLINK l _TOC_250010 3.汽車傳感器：智能汽“眼睛”，有

2、望先量 17 HYPERLINK l _TOC_250009 3.1光達車認已有破202或產(chǎn)元年 19 HYPERLINK l _TOC_250008 3.2米雷：產(chǎn)2Hz品經(jīng)產(chǎn)7GHz市場望步現(xiàn) 23 HYPERLINK l _TOC_250007 3.3聲雷：術(shù)對成，本勢顯國產(chǎn)商嶄頭角 24 HYPERLINK l _TOC_250006 3.4載像L3級下智駕中揮導用，業(yè)長定強 26 HYPERLINK l _TOC_250005 4.車載顯示：智能駕駛觀感最強領(lǐng)域，智化期增量空間巨大 28 HYPERLINK l _TOC_250004 5.汽車PC：競爭格局散，行業(yè)性機會可期 32

3、HYPERLINK l _TOC_250003 6.智能語音：行業(yè)空間小，國產(chǎn)廠商已占領(lǐng)優(yōu)勢 35 HYPERLINK l _TOC_250002 7.車載HU：乘自主品汽車搭載放量東風國市場份額快速提升 37 HYPERLINK l _TOC_250001 8.投資建議 40 HYPERLINK l _TOC_250000 9.風險提示 40插圖目錄圖 1國汽銷連四個環(huán)回升 6圖 2L2級能車率快提升 6圖 3全及國能汽車GBT市規(guī)測美元） 12圖 4球IGT塊競爭局201） 13圖 5國新源車BT塊場爭局（1） 13圖 6全汽儲IC場規(guī)（美） 14圖 7球DRM場格局 15圖 8全用DRM

4、競爭局 15圖 9球NORFlsh場格局 15圖 1：國用車T-Bx滲透率 16圖 1： Box終產(chǎn)價值占比 16圖 1：200年T-Bx裝市格局 17圖 1：200Q4年球窩物網(wǎng)片場局 17圖 1：球米雷場競格局 24圖 1：208全超波雷市份額 25圖 1：類車攝滲透率 26圖 1：載像成成 27圖 1：球載像組市份額 27圖 1：球載像頭市份額 28圖 2：球載像頭IS感市格局 28圖 2：車子在PCB游市比15（21） 32圖 2：國PB場及全占（元） 33圖 2：國車PB規(guī)模下應(yīng)占（元） 33圖 2：車PB場格局201） 33圖 2：205汽單麥克數(shù)有提至4個 35圖 2：205多克

5、陣列透有過57% 35圖 2：205國前車載音場近30美元 36圖 2：MES要分場規(guī)及速億元） 36圖 2：WUD市份比近91% 37圖 3：20-2211內(nèi)HUD載快提升 37圖 3：HD透將快速升 38圖 3：內(nèi)HD場（億） 38圖 3：內(nèi)主合牌汽載HUD市競格局 39圖 3：HD要造游客情況 39表格目錄表 1全乘載MCU市場模測 8表 2全乘載MCU市場模測 9表 3全乘載AI片市規(guī)預測 9表 4全要AI芯商情況 10表 5全及國能汽車率導市規(guī)測算億元） 表 6國外商GBT品電覆范圍 13表 7車傳器型特點 18表 8不級智駕要求傳器件置 18表 9車傳器分道全市規(guī)測算 19表 1：

6、要光達產(chǎn)品格對比 20表 1：內(nèi)主激達廠及術(shù)局 21表 1：光達業(yè)要供商 22表 1：內(nèi)米雷要廠產(chǎn)情況 24表 1：球載示模及測 29表 1：載示業(yè)鏈 30表 1：要產(chǎn)商車PCB務(wù)局 34表 1：要產(chǎn)商載MES克業(yè)布局 36表 1：HD業(yè)情況 39表 1：關(guān)的總市值股對日22年1月4 411.缺芯開始緩解汽車銷量回暖2022年有望成智能汽車大年汽車缺芯局面自10月起已經(jīng)開始逐步緩隨汽車銷量回升年有望成為智能汽落大年。著5G通、工智、互底技的發(fā)車產(chǎn)品位始發(fā)變逐漸交工具智終演其在華蘋百米等技頭介汽車能將為業(yè)來的長趨。當?shù)木跋挛抑刂瞧饕诜皆阂贿^經(jīng)驗車智化為車線延汽銷量暖的時備市關(guān)時伴汽銷增企盈

7、回整車也有更大力動車能。根中協(xié)據(jù)自0月以，車芯面已經(jīng)始解1國汽車達25.2輛同比幅經(jīng)窄個數(shù) 9.07，比達8.，目已連四月持環(huán)增。中新源汽車能程普高傳統(tǒng)油在車整體滑背下勢幅增11月內(nèi)能車銷達5.0萬環(huán)增長7.3同增長1.2倍單滲率達1.同據(jù)汽預222中汽總量將達2750萬，比長5.4，中能汽銷量為00萬，比長 47%汽銷增和源車透提將大發(fā)汽智化求。二是2智汽是前汽智化主力業(yè)滲率進快提升階且3智汽也將始地目智汽車遍夠足2能駕要行滲已達5計225快速至45027望到55同主流企開推初備L3智能駛能車如小鵬長、汽相車的3別型逐步產(chǎn)計20-25年是L3級能車的大行業(yè)透也從201的1快提升至205的1。

8、圖 1：國內(nèi)汽車銷量連續(xù)四月環(huán)比回升圖 2：2級智能汽車滲透率速提升數(shù)據(jù)源中國證研戰(zhàn)略展部數(shù)據(jù)源i，S國證究與略展部三技頭入行經(jīng)了地鍵時節(jié)目華為蘋小度科技頭紛入智汽車借科面的優(yōu)重發(fā)自駕智電以智座領(lǐng)域且智汽方較傳統(tǒng)企為進目科巨在能車域的局步入地關(guān)鍵時節(jié)。中華極狐爾已宣量，果Aplear最于明年9發(fā)，度在Create201上布于022年半發(fā)首概念車小汽落北經(jīng)開，計于223年量，技頭能車開始地極加汽智能的業(yè)展程。汽車電子是智能汽必可少的重要組成部分略性看好汽車電子汽車智能化浪潮中的用未來將深度受益汽智化的快速發(fā)展智所帶來的汽車電子需求增量主要包括車載芯片、傳感器、車載顯示、語音交互汽車CB載HU（頭

9、顯大分相于傳汽AI芯載傳感和UD完新部車顯交用PB以功半導MCU等片主益于車能所來單車求性提。其中，芯片是汽車智能化的核心，也是智能汽車的“大腦，在智能化體驗中占據(jù)關(guān)鍵位置。傳感器是智能汽車的“眼睛，是行業(yè)主要增量部分，目前車載攝頭術(shù)對熟擁有本勢在L3以下能駛將揮導作用同光達毫米雷作有補技開逐成載顯示汽智化最觀感汽智化期具較提空是各車廠比較重視的領(lǐng)域，未來將顯著受益于單車顯示屏數(shù)量提升和大尺寸化，以及載示的清目國廠憑在費電領(lǐng)積的驗已經(jīng)占領(lǐng)優(yōu)車PB是對較熟行主受于車動和智能但業(yè)競格較為計未仍以行性會主車語音交是與重的流媒汽智化勢下將益車語滲透率單麥風量持續(xù)升HD平示系，夠低低查看儀數(shù)而致事發(fā)生率

10、是車能的趨之強的場需前業(yè)透僅.7要置高車來著術(shù)持突破和格下，業(yè)透率望速升。2.車載芯片：智能汽車的“大腦”，行業(yè)驅(qū)動邏切換，替代可期芯片智汽“腦要于內(nèi)信輛控數(shù)存等，核心括制（MU和I芯率類存和通類大型其， MCU成逐提，著智汽滲率升未來車MCU平用望先增減AI片力高，要高自駕應(yīng)用主車級AI芯片量產(chǎn)已實現(xiàn)突破。功率半導體是汽車智能化和電動化核心受益領(lǐng)域，主要以 IGBT為主國化尚于低位存芯主益于艙能對儲量需求球市高集產(chǎn)商開嶄頭信片主用和后臺統(tǒng)手機PP，行滲率處快提升段汽信安下國產(chǎn)商迎替代機遇車芯是221年缺重區(qū)但前業(yè)供給張局已開緩解隨汽銷回行驅(qū)邏將價轉(zhuǎn)向量。2.1控制類芯片：智能駕駛提升算力要求

11、，AI芯片量產(chǎn)有突破汽車的制片要為MCU和I片中CU在統(tǒng)車制系統(tǒng)負數(shù)處和算的片主在E（發(fā)機制、C速箱制、C整控制），把C內(nèi)存RAMROM、種IO接口整到一片形成芯級算，前主有8位、6和位三型位越力越在能車能駕對力求高， MCU以足力求而車級I片是了CP像理 P頻處理DS度習單元NP+存+各種I/O接口的OC片擁有TOS級別1TOS=1萬次算每）運能，為智能汽車的控制“大腦。 MCU芯片：單車MCU平均用量先增后減，業(yè)模有望超過百億美元目車MU平用約為0隨汽能化度提MU 集成度會逐漸提升，從而導致單車用量會呈現(xiàn)先增后減的趨勢。預計到 205 年單車MCU均量到55顆隨伴隨L4上智汽滲率升，至20

12、30年車MCU平量有緩降至50顆從價方看根據(jù)Smico Reseach op據(jù)28車載MCU平售為202美，209年均略上至2.7元200-221年為緊缺平漲約0-0，預計芯漸解下202年MU價望歸正價區(qū)間但汽 車智化度提，格更的32位MCU占將逐提，而動MU 均價漲約%此算球用載MU場規(guī)有從020年的億美提至030年的19美，來年增為6.2%。表 1：全球乘用車載MU市規(guī)模預測單位：萬輛2020年2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E乘用車銷量（萬）530579608620633636640655650666672單車MU數(shù)量50

13、51525354555453525150MCU平均單（美元）2.82.82.02.22.42.72.13.63.13.73.4市場規(guī)模（億美元）648876849097101106110114119數(shù)據(jù)源公市整，融研究戰(zhàn)發(fā)部車級MCU產(chǎn)研周長對定和靠求遠于費工級 MCU，車規(guī)認證較難，車廠導入周期也比較漫長。目前，海外巨頭擁有先發(fā)優(yōu)勢本斷全車級MCU市薩子恩智飛普斯（英飛凌收購、德州儀器、微芯科技和意法半導體七家龍頭企業(yè)全球市占分別為30、26、1、%、7、7、5，計高達9國僅四維圖新（杰發(fā)科技、上海芯旺微電子、賽騰微電子和比亞迪半導體等少數(shù)幾家企業(yè)現(xiàn)車級CU品量主以低市場主目在廠透率很。中四

14、圖車級MU片AC8x已經(jīng)現(xiàn)產(chǎn)并漸透至前市比迪導憑借公優(yōu)車級CU品累裝超500萬顆未在產(chǎn)型有望步現(xiàn)。表 2：全球乘用車載MU市規(guī)模預測國產(chǎn)廠商產(chǎn)品量產(chǎn)情況上海芯旺微電子8位汽車C-FA系列32位汽車MUK3A系列209年K8(E-10)實量產(chǎn)KF210汽車MU準備量產(chǎn)。四維圖新（杰發(fā)科技）32位車規(guī)級MUA71x32位車規(guī)級MUA70 x208年底，自主研發(fā)并量產(chǎn)國內(nèi)首顆車規(guī)級MU芯片 AC8x和寶馬豐田福大眾等國內(nèi)外車企建立全面合作已向上汽一汽長安等國產(chǎn)車廠前裝市場貨量超百萬顆。賽騰微電子8位低功耗型C-S8LA14X8位超值型C-S8FA01X32位電機控制型MUAM0AM03X截至219年

15、，針對車ED燈流水轉(zhuǎn)向燈的主控MU芯（AM701T6IT通過國內(nèi)知名汽車廠家一系列的上車測試認證，出貨量超百萬顆。比亞迪半導體第一代8位車規(guī)級MU芯片第一代32位車級CU芯片憑借母公司優(yōu)勢比亞迪半導體車規(guī)級MU批量裝載在比亞迪全系列車型上截至20年已累計裝車超50萬顆。數(shù)據(jù)源各司網(wǎng)公公國融券究戰(zhàn)發(fā)部 AI芯片：以高階自動駛為主，車規(guī)級AI芯片產(chǎn)已實現(xiàn)突破汽車I片前本至205前車值有望步升隨后伴隨能車透提單片本有降單價量有隨開始降汽智能提和銷增將為業(yè)動因根能汽車技路圖.數(shù)至205L2L3智汽車量比過50，至2030，L2L3級汽車量比過70、4/L5智汽銷占比將達0同，假著汽智化度提車AI芯價量

16、以的速提于206年L4L5智汽開落地車本以3%度降而L/5級I芯片本著術(shù)步熟和產(chǎn)本低單價值量-3的度漸由可測出車載I片場模由 2020年的16美增至2030的202億元未來年合速達8.8，遠于MCU芯市增。表 3：全球乘用車載AI芯片場規(guī)模預測單位：萬輛2020年2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E乘用車銷量530579608620633636640655650666672L23滲透率15%20%26%38%46%55%65%75%75%74%75%L23單車價值量（美元）20021021622322923622922221620

17、9203L45滲透率1%3%6%10%15%20%L45單車價值量（美元）100980951922894868842816792768745市場空間（億美元）162434536789112141159179202數(shù)據(jù)源公市整，融研究戰(zhàn)發(fā)部在2及下級輔價值域算要相低算達0TO，而自駕程更的L3L4智汽力求別達6TOP10TOP。目前，obilye（英特爾、賽靈思（AMD）分別在低級別輔助駕駛視覺技術(shù)、感知算域較優(yōu)占據(jù)1-2輔智駕駛壟地占合計過7目Moieye的I芯產(chǎn)已在福、汽寶、沃爾沃威馬長城廣一等傳老車及蔚理小等車新勢上。隨著021年來大密集布 2能智汽20-205成為L3級車中地年份行將步入

18、別智駕階在L3L5級智駕階通智能艙域統(tǒng)地開高可擴放的、完全可定制化的 Sadragon Ride 平臺，并搭載在長城汽車的高端車型上，于200發(fā)動駕平“龍 ide，龍 ideSC力可達700-60TP適用于1/L2智汽主安全ADASL2級便捷ADA，以及 4/5自駕駛是智座領(lǐng)行龍英偉是動駛行業(yè)龍，的Alan片算達100TP用7m的Orn片可實現(xiàn)秒00TPS算能，上代 avir片升7國產(chǎn)商要括為地平和芝等線擁國首規(guī)AI芯片程實了國規(guī)級AI芯量的破，前程代力達到96TOS實性超特斯拉SD芯。芝于2021在海展布了新代100pr達到06Tp為MC60芯算高達35TOP，可持L3L4自駕新出麒麟990

19、使用nm在片代受的景，景仍不朗。表 4：全球主要AI芯片廠商況AI芯片廠商合作車企合作領(lǐng)域AI芯片介紹英偉達一汽（奧迪）、奔馳、吉利蔚來、小鵬、上汽、特斯拉法拉第、奇點等自動駕駛英偉達是自動駕駛領(lǐng)域行業(yè)龍頭，推出的Aln芯片算可達10TPS，采用7m工的Oin芯片可實現(xiàn)每秒20TS運算性能，比上一代Xair芯片提升7倍。高通吉利、威馬、蔚來、小鵬、理 想天際奇瑞廣汽長城零跑、上汽、本田、路虎智能座艙高通已開發(fā)高度可擴展、開放的、完全可定制化的 SnprgnRde 平臺，搭在長城汽車的高端車型上，并于220年發(fā)布自動駕駛平“驍龍 ie 驍龍Rde SC算力可達0-6TP用于L/2級智能汽車主動安

20、全AASL+級便捷DS以及 L/5全自動駕駛。英特爾（Moiee）理想、上汽、福特、寶馬、吉 利威馬小鵬長城蔚來廣汽、一汽等輔助駕駛動駕駛Moiee在計算機視覺領(lǐng)域有較大優(yōu)勢主打功能強大低功耗 Ee系列芯片，同英特爾通過收購Mblye進軍自動駕駛領(lǐng)域，旗下A90 系列芯片與寶馬、通用、凱迪拉克、現(xiàn)代起亞、捷豹路虎、長城、奇瑞、斯巴魯、紅旗、合眾汽車等主流車企擁有合作。特斯拉特斯拉輔助駕駛動駕駛特斯拉擁有H30、W.0DJO三款自研智能駕駛I芯片，8月份發(fā)布超級計算機OO，算力可達 6TPS，并使用7m工藝。華為北汽、比亞迪、江汽、賽力斯智能座艙動駕駛?cè)A為MC60芯片算力高達32TPS，可持3L

21、4級自動駕駛，最新推出的麒麟90，使用7m工藝，但在目代工受限背景下，前景仍舊不明朗。地平線長安、奇瑞、上汽、廣汽、圖、理想、江汽等自動駕駛地平線擁有國內(nèi)首款車規(guī)AI片征程實現(xiàn)了中國車規(guī)級AI芯片量產(chǎn)的零突破，目前程五代算力將達到可支持L4級自動駕駛，實際能超過特斯拉FD芯片。黑芝麻一汽、中科創(chuàng)達、亞太股份自動駕駛黑芝麻于221年在上海車展布了新一代A00ro算力達到16os。數(shù)據(jù)源公官，開場，國證研與略展部2.2功率半導體：IGBT是核心受益領(lǐng)域，國產(chǎn)化率尚處低位汽車智能化對電子器的功率管理和能量換求更高電動化也將帶動功率半導體單車值幅提高新能源汽車滲率提升將提升功率導需求。在傳統(tǒng)燃油汽車中

22、，功率半導體主要適用于低壓、低功率領(lǐng)域，在啟動發(fā)電安等域泛用在能汽中電池出高壓要行頻繁的電壓變換和電流逆變，對電壓轉(zhuǎn)換電路需求提升，大幅提升了 IGBT、 MOSFT功半體的需求據(jù)StateyAnlytis據(jù)電汽車中功半體比由2提至55，為用導體域一品。此外汽電化程越需的率半體件數(shù)越根據(jù)飛數(shù)據(jù)統(tǒng)油功半體含為1元插/純池動的率導體單價為30美，是統(tǒng)油的4.5倍，能電車透的提升車功半體業(yè)需量長要驅(qū)因。至2025年，全球功率半體市場規(guī)模有望達52.95億美元，國內(nèi)功率導體市場規(guī)模將達26.48億美元，未來五年合長率均近40%。據(jù) Partnrs數(shù)220年球汽銷為700輛2025年望到400萬輛時據(jù)E

23、VTak測205全新源車銷將到200萬，新能汽滲率從20年.60提至025年1277此外根飛凌統(tǒng)數(shù)據(jù)200全新能汽功半體車價為30元測算205全新源車功半體場模達到2.95億是200年市規(guī)的495。內(nèi)方，據(jù)汽數(shù)2020年國車量為 2530萬，到205年中汽銷將到00輛中200新能汽銷為132輛，能車透為522根中能汽車產(chǎn)發(fā)規(guī)（203505中新源汽滲率到2，中國能汽銷有從200年132萬提至205年600萬測算205中新源車功半體場模達到6.48億元復合增為4347。表 5：全球及中國新能源汽功率半導體市場規(guī)模測算（億美元）年份20202021E2022E2023E2024E2025E五年CAG

24、R全球汽車銷量（萬）7007477998388849405.2%全球新能源汽車銷量（萬）324421547711924120299%全球新能源汽車滲透率4.0%5.4%6.2%8.8%104%127%-國內(nèi)汽車銷量（萬）2502682782822893003.7%國內(nèi)新能源汽車銷量（萬）132179242327443600353%國內(nèi)新能源汽車滲透率5.2%6.3%8.3%116%152%200%-功率半導體單車價值（美元）3303633814004204415.8%全球新能源汽車功率半導體市場規(guī)模106915282085284538815296377%國內(nèi)新能源汽車功率半導體市場規(guī)模4.66

25、.99.2131018632648434%數(shù)據(jù)源llxPn,A英,VTk中協(xié)國券研與略展部IGBT市場規(guī)模在新能源車功率半導體中占超80%是汽車電動化趨中核心受益領(lǐng)域。GBT具MOFET的輸阻雙極三管JT低導通壓兩面優(yōu)有開速關(guān)小易驅(qū)的用于600V以的功置，充樁智電、軌交和能汽等領(lǐng)域用新汽車IGBT主用功率變將流變?yōu)榻浑姸鴦榆嚈C以輔功逆為車空等車子備供電是能汽用率半體最心件根據(jù)Yle據(jù)，019球新源車IGT場模約6美，應(yīng)EV ales lg布全插電式合力車純池電車銷為21萬輛可推出IGT單車平價量為73元占單功半價值的3%設(shè)IBT在新能汽功半體的占保相穩(wěn)著新源車透逐提升計球能汽車GBT市規(guī)將從2

26、20約9.29美增長至025年的4600億元未五年合長為3771。國方，計2025年國內(nèi)能車IGT規(guī)模到2300美，是020年的6.08倍。圖 3：全球及中國新能源汽車IGT市場規(guī)模測算（美元）數(shù)據(jù)源llxPn,A英,VTk中協(xié)國券研與略展部IGBT行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷局國產(chǎn)化率處于位國和本借汽領(lǐng)域傳優(yōu)，據(jù)球車用IGBT主市份，其英凌全球IGBT龍頭商市率達2.7日三電僅于飛凌占全市場1.0%的份額國廠中斯半導入十列占約2.國市中，根據(jù)E代飛以582%市份占國內(nèi)對先廠商亞半體助于亞汽在能汽車域優(yōu)為內(nèi) 新能車IGT場頭市達180達半和代氣擠進 了前國市份別為1.6和0.8家業(yè)國市率約2.4，國內(nèi)GB

27、T國化尚，來間闊。圖 4：全球IBT模塊市場競格局（209）圖 5：國內(nèi)新能源汽車IBT塊市場競爭格局（209）數(shù)據(jù)源d，融券究戰(zhàn)略展部數(shù)據(jù)源E時，融券究戰(zhàn)略展部IGBT行業(yè)技術(shù)門檻較高國產(chǎn)廠商不斷取得術(shù)破在部分領(lǐng)域已實現(xiàn)突圍。國企在IGT領(lǐng)域步晚與外商技差較，目國內(nèi)企已步現(xiàn)術(shù)破占部市場在大率電領(lǐng)車時代氣實現(xiàn)65-60VIGT電范覆蓋并在鐵動等個高端領(lǐng)得認和用目在450V以高域具一競力半導目擁國最的IGBT模產(chǎn)線泛覆高330至中低（00的用域主研的二芯（國第六片F(xiàn)STrec）已經(jīng)現(xiàn)成打了國企的斷整來產(chǎn)商在壓域布局較為完善，但在高壓領(lǐng)域國產(chǎn)化率較低，與國外巨頭差距仍舊比較明顯是未替代的要向。電壓

28、范圍=5V 60V7電壓范圍=50V英飛凌 三菱電富士電 ABB比亞迪導體時代電斯達半士蘭微數(shù)據(jù)源l，融券究略發(fā)部2.3通信和存儲芯片座艙智能化提升存儲容量需求汽信息安全加速替代 存儲芯片：座艙智提升存儲容量需求國廠商開始嶄露頭角座艙智能化提升對儲量需求，行業(yè)未來年合增速超過15%。在能汽儲芯主應(yīng)用車信娛系A(chǔ)D車通系儀表板個中信息樂AAS表板位智座需求占近0在載儲芯中主括DRM和NORFash其，載 DRAM存芯主受座艙能帶的力提而隨智座功能進步富對息樂系的動度出更高求若汽在動之時些示統(tǒng)迅顯示輛息就要更高儲的NORFlsh以實現(xiàn)不同數(shù)據(jù)的快速讀取，汽車智能化帶來的單車價值量提升將成為車載 NO

29、R Fah業(yè)求的主驅(qū)因。市空間，據(jù)狐車究室數(shù)2020球車儲IC市規(guī)約40億美至 225年望增至83億元未年復增約157。圖 6：全球汽車存儲IC市場（億美元）數(shù)據(jù)源搜汽研室國券研與略展部全球DRAM市場高度集中國產(chǎn)廠商ISSI在車載領(lǐng)份額位列全球第二全球DAM場中較，前大商光三、海士計比超95%，尤其光球占率42.。車載RAM域場競格相比分，鎂光持家大繼保持頭優(yōu)，球比4國廠中型代是IS被A股市公北君收，車載DRM品蓋2B到 8GB的PDD全載DRAM產(chǎn)市份已三星海士在球市場排第。外兆創(chuàng)新為內(nèi)儲片業(yè)龍，其4GBDDR4產(chǎn)品列經(jīng)功產(chǎn)在車娛系中較應(yīng)用間未有受于車載RAM市的速。圖 7：全球DAM市場

30、競爭格局圖 8：全球車用DAM市場競格局數(shù)據(jù)源C is國證研究戰(zhàn)發(fā)部數(shù)據(jù)源C is國證研究戰(zhàn)發(fā)部市場競爭激烈，際巨逐步退出，兆易新NORFlash市場份額已進球前三。NORFlsh競爭局為散目華邦旺、易新賽普拉為四廠，場份合占比74.由于NR Fash業(yè)壁壘相較市競較激目國廠經(jīng)開逐退其三星于010年開退出ORFlsh市光于216開淘中容的 NORFash產(chǎn)普則更專于潤高車載工域NORFlah產(chǎn)此會兆新逐實技突替代潮成最受益者目兆創(chuàng)新NORFlash產(chǎn)全市率達15.全排第，并在規(guī)NORFlah方已有破目兆新GD25 PI OR lah已通過AECQ100車證，國首全產(chǎn)車規(guī)存品產(chǎn)容覆蓋2 B-2未

31、有續(xù)受于潮。圖 9：全球NRFah市場局數(shù)據(jù)源N，融券究戰(zhàn)略展部 通信芯片行業(yè)滲透正處于快速提升階段車信息安全下國產(chǎn)將迎來替代機遇行業(yè)滲透率正處于速升階段未來五復合速有望超過20%TBox主要于后系/機AP通，現(xiàn)機P車信顯與，是智能汽車與外界環(huán)境聯(lián)系的的重要組成組分。隨著汽車智能化程度的提升 T-Bx前市的率正于速升階。根佐汽數(shù)20年國乘車裝-Box滲透為0達到940輛到205T-ox在前市的透有提至85%前T-ox市場間體小020年國內(nèi)場約4美但行增較未五復合速望過0。細分看T-Box終品中片值占約3，2020年國內(nèi)T-Box及基芯市空約1億美元未著T-ox功能斷化G動信單元PS高度位塊及密

32、權(quán)塊有成為配單通芯價值量望一提。圖 10：中國乘車-ox滲率圖 11：-x終端產(chǎn)品價量占比數(shù)據(jù)源佐汽，融券與戰(zhàn)發(fā)部數(shù)據(jù)源移通招說書融證研與略展部從行競格來Tox端品場爭較為散行龍頭韓國LG集市份僅3.24，內(nèi)商聯(lián)技和賽威經(jīng)穎而出額別到1139和9.1%來有著國智汽的起據(jù)更多場而通芯片外廠仍據(jù)絕優(yōu)主要高和聯(lián)發(fā)為主尤在窩片領(lǐng)域高是對頭全球場額達7.3，國內(nèi)光銳華海在消領(lǐng)已突份額別為2.8和8.。此定芯片博通成精定芯已進全前高度定位片域一領(lǐng)優(yōu)安芯片紫光旦微等產(chǎn)廠商全片級證經(jīng)進到球一在載T-ox全片域已有度局出量望逐抬其國汽車息全視不提升的景，產(chǎn)商迎來多機。圖 1220年-x前裝場格局圖 1322Q4

33、 年全球蜂窩聯(lián)網(wǎng)芯片市場格局數(shù)據(jù)源高智汽研院融證研與略展部數(shù)據(jù)源urn，聯(lián)庫，融券究戰(zhàn)發(fā)部小結(jié)：芯片作為智能汽車的“大腦，一方面受益于缺芯緩解下，汽車銷量的際暖另方則主受于能車透率提。前MU市場主被外商斷國內(nèi)數(shù)家業(yè)實了車級CU品產(chǎn)但主要中端場主在車前市滲率低AI芯主以階動駕駛用產(chǎn)商括華地線黑麻均已現(xiàn)品IGT是汽智化電化心受領(lǐng)業(yè)寡壟斷局國廠開崛起，亞半體斯半導時電在內(nèi)場份超2存片受益座智化升儲容需求但球高度中產(chǎn)在DRM和NORFash領(lǐng)已始嶄頭。信片業(yè)滲率處快提階段汽信安全國廠商迎替代機規(guī)片術(shù)壁產(chǎn)品認周長建關(guān)各細賽具替代能力龍公四圖新、達導時電、北君、易新。3.汽車傳感器：智能汽車的“眼睛”，有

34、望率先量傳感器是智能汽車的“眼睛，在智能駕駛中占據(jù)關(guān)鍵一環(huán)。通過傳感器實現(xiàn)況知實智駕駛第是智能浪中先益增量領(lǐng)域。目前，輔助智能駕駛用傳感器主要分為雷達和攝像頭兩大類，其中車載像主通采光學行算識辨較本較低，在L2-L3級能中廣使，易不天氣響車雷方，根據(jù)能工原不可分毫波達激光達超波達類。其中，毫米波雷達主要是通過發(fā)射并接收毫米波，根據(jù)時間差測算距離，在自應(yīng)航自緊制動方應(yīng)較天候應(yīng)力強超波雷達術(shù)對較熟廣泛用自泊系格比便雷達主通發(fā)激束探測標位度特征于離探很強在3D像高地圖位面?zhèn)鋭莸筛咔倚g(shù)熟低目仍于量關(guān)時于傳感性優(yōu)勢有彼之可以實優(yōu)勢補未多雷系和像并是智駕的要件以應(yīng)對能駛面的雜的況天條。表 7：車傳感器類

35、型及特點傳感器類型工作原理應(yīng)用方向全天候工作不良天氣適應(yīng)能力探測距離分辨率價格/元攝像頭采集光學信息并進行算法識別車道偏離預警，交通標志識別等弱弱弱高100350毫米波雷達發(fā)射并接收毫米波根據(jù)時間差測算距離自適應(yīng)巡航，自動緊急制動等強強強低300100超聲波雷達發(fā)射并接收超聲波根據(jù)時間差測算距離自動泊車強一般弱無10-00激光雷達通過發(fā)射激光束來探測目標的位置速度等道路提取，環(huán)境建模，障礙物識別等強弱強中大于1000數(shù)據(jù)源小智，子燒國融券究戰(zhàn)發(fā)部隨著汽車智能化程的升單車傳感器需求數(shù)大幅增長根工部汽駕自化級自動駛據(jù)能程不同以為L-L5等級其中L3以要針輔智駕，括車內(nèi)動駛換輔助泊輔L3級以上動程較

36、逐漸現(xiàn)條的動駛到完自駕的渡同時硬配也出更高要著車能化的攝聲波米雷激光達感層件性能和量求逐提。從L2到L3級到/5，車備像數(shù)量由L0的1個升2的5個并一升至3的1，5級的15個超波達由8個升12個毫波從3提至8個激光雷達從0升3表 8：不同級別智能駕駛要傳感器硬件配置智能等級L0L1L2L3L4L5智能化程度應(yīng)急輔助部分自動輔助組合駕駛輔助有條件自動駕駛高度自動駕駛完全自動駕駛功能要求交通信號燈識別視系統(tǒng)，盲點監(jiān)測車道偏離預警，360全景影像自適應(yīng)巡航自動緊急剎車車道保持，泊車輔助車道內(nèi)自駕駛，換輔助，自泊車高速自動駕駛城郊公路駕駛編隊行駛交路口通過車路協(xié)同，城市自駕駛硬件要求攝像頭攝像頭超聲波

37、雷達毫米波雷達攝像頭，超聲波雷達，毫米波雷達，激光雷達攝像頭1351115超聲波雷達0481212毫米波雷達01358激光雷達00013數(shù)據(jù)源工部蓋汽研，國證研與略展部通過對車載傳感器分道市場規(guī)模測車載像頭確定性最激光雷達增速最高。能網(wǎng)汽技路圖2劃0202025年， L2-L3智網(wǎng)汽量占合超過5時L4級始入場到 2026-030年2-L3智能聯(lián)車量比計過70%并現(xiàn)4能在速路廣應(yīng)部城道規(guī)應(yīng)到203-205 各類級自駕車全廣泛據(jù)述我們以至200車載像市規(guī)將達1232元未來10合增為21，業(yè)性最強超波市規(guī)為32元來10年ARG為1毫波市場規(guī)為960億未來10年復增為6光達市規(guī)為367億，2022-0

38、30年合速達0，業(yè)速高。表 9：車傳感器細分賽道球市場規(guī)模測算年份2020年2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E乘用車銷量（萬輛）530579608620633636640655650666672增速%-1%8%5%3%1%1%1%1%1%1%1%L0汽車數(shù)量260236173137121894774261197199134L0滲透率50%40%29%22%19%14%12%4%3%3%2%L1汽車數(shù)量186236275254223196120977790532201L1滲透率35%40%45%40%35%30%20%15%12%

39、8%3%L2汽車數(shù)量804118150211259284325353291232204L2滲透率15%20%25%35%40%45%50%55%45%36%30%L3汽車數(shù)量0061188379639968133194255300L3滲透率0%0%1%3%6%10%15%20%30%38%45%L45汽車數(shù)量0000064194391658997132L45滲透率0%0%0%0%0%1%3%6%10%15%20%車載傳感器搭載需求數(shù)量合計（萬個）攝像頭12281551183421102460289334144103485356876467超聲波雷達13361825232629983338398

40、444935298582863316968毫米波雷達42857975810161198144117512168240628103283激光雷達0061188379830158246398556708單價：元攝像頭143147152156161166171176181186192超聲波雷達8076726965625956535048毫米波雷達500475451429407387368349332315299激光雷達800640510406327299264239210202190市場規(guī)模：億元攝像頭176221277342397481587727886101122超聲波雷達11114117220

41、6219242265296310318332毫米波雷達214275343430476551639746824892959激光雷達003177124245411591849116137數(shù)據(jù)源公市整，融研究戰(zhàn)發(fā)部3.1激光雷達：車規(guī)認證已有突破，2022年或迎量產(chǎn)元年國產(chǎn)搭載激光雷達智駕駛車型陸續(xù)發(fā)布2022年或?qū)⒊蔀榧す饫桩a(chǎn)元年目極阿法鵬G威汽車7蔚來ET7已布載激光雷的能聯(lián)車單車量1-3顆等同汽安載3光雷車于州展式亮，于222年1正上；城高端品沙汽也廣車展布球款載4顆激雷的端電車機甲目影激雷達規(guī)量的點要有方激雷達尚于展期產(chǎn)價格對高在L3智能車并占成優(yōu)勢，在環(huán)感要更高自駕級更的L3及上能中占據(jù)不

42、可或缺的作用。目前，半固態(tài)激光雷達技術(shù)成熟度相對較高，占到 2017-023年計市型的7%價方華為大入后激雷達價已過數(shù)美逐漸至100元，逐具大模廣格基另方雷達商要入ier1廠商應(yīng)需要過格的車級證激光達商有法雷鐳華和疆 4家司經(jīng)過規(guī)認證此外當大智能車商能現(xiàn)L2級自駕，開推初步備L3功的，計22-03將為量產(chǎn)破關(guān)時節(jié)，明有成激雷量產(chǎn)元。表 10：主要激光雷達廠商產(chǎn)價格的對比激光雷達廠商型號名稱發(fā)布時間主要技術(shù)方案售價VeldyeHDL64E2007年機械式8萬美元HDL32E2007年4萬美元VLP162007年8000美元VeldyeVelbit2020年MEMS100美元速騰聚創(chuàng)RS-iDR-

43、2017年機械式12800元RS-iDR-2019年MEMS1898美元鐳神智能LS2B2020年MEMS999美元LS2D868美元LS2E888美元大疆（Livox）Horzon2020年非重復掃描6499元Tel-158999元華為96線中長距激光雷達2020年MEMS200美元左右數(shù)據(jù)源公資整，融研究戰(zhàn)發(fā)部激光雷達技術(shù)路徑未型國內(nèi)外商技術(shù)水基本相當爭格局尚 不穩(wěn)定技術(shù)方的選成為企業(yè)成敗的關(guān)前市上雷主是械 式合態(tài)固式光雷三中械激光達術(shù)熟相較 高應(yīng)也較熟但精機件雜硬成本產(chǎn)壽短量 產(chǎn)難比大單一居高下所目車量產(chǎn)的L3車均的 是固或合態(tài)光達方這將未光雷技路發(fā)的勢。目前合態(tài)光達術(shù)已步熟且較機械激雷

44、用命 更價本201年始量項陸落來望漸機 械式達為期流術(shù)路。全球激光雷達廠商主要包括三類，1）傳統(tǒng)激光雷達廠商：Vlodne、大陸等；2）激光雷達創(chuàng)業(yè)公司：Lumnar、Ava、Quergy、Ieo、禾賽科技、速騰創(chuàng)鐳智等科巨為大（Liv等其激光達業(yè)步企業(yè)目Vlodne是行龍激雷布局間長機激光達場有大勢208前在人駛領(lǐng)域據(jù)近80市份。隨著Lumna、Outer等其廠進固激雷達領(lǐng)域并技上有所破Vlodne傳機械激雷市率所下滑現(xiàn)已開向態(tài)激雷領(lǐng)拓國激雷廠技水基本與外產(chǎn)精度價方占一優(yōu)賽技騰聚神在內(nèi)動駕公中占相較高但以械轉(zhuǎn)達為前始向裝態(tài)雷領(lǐng)覆新場的技頭為大則以固雷為，經(jīng)入極阿法S長沙、小鵬P5車。前，國內(nèi)

45、光達創(chuàng)司斷涌場爭將一步劇但于光達尚處于量產(chǎn)前期，競爭格局變動較大，未來可以持續(xù)關(guān)注“機械+固態(tài)”雙術(shù)路布的光達先企。表 11：海內(nèi)外主要激光雷達商及技術(shù)布局廠商類型公司名稱成立時間產(chǎn)品類型下游合作廠商海外廠商Veldye1983年機械式/固態(tài)激光雷達現(xiàn)代、福特Lumnar2012年固態(tài)MEMS沃爾沃、MobileyeInnviz2016年固態(tài)MEMS寶馬、麥格納、安波福Aeva2017年固態(tài)激光雷達奧迪、采埃孚Ouser2015年固態(tài)激光雷達英偉達、賽靈思國產(chǎn)廠商華為2016年（預研）混合固態(tài)長安、北汽等禾賽科技2012年機械式/固態(tài)MEMS圖森未來、文遠知行、百度、地平線、寶馬、一汽紅旗等速

46、騰聚創(chuàng)2014年機械式/固態(tài)MEMS地平線上汽一汽Sensble4、autX等鐳神智能2015年機械式/固態(tài)MEMS東風汽車、蘑菇車聯(lián)等大疆（Livox）2016年混合固態(tài)小鵬、宇通客車、一汽、上汽通用五菱、圖森未來等數(shù)據(jù)源各司公資理，融券究戰(zhàn)發(fā)部上游產(chǎn)業(yè)鏈光電系成占比最高可注核心部件替代機激光雷成構(gòu)為電統(tǒng)成（0工試5他（%其中電統(tǒng)激器探測光動片及模前芯占核地位激器探器定激雷的靠的要外廠商局早技相成熟以司和AMS激光廠、松和Firt Sensr探器商內(nèi)商步近幾發(fā)較如光電炬科視已有分品通車認來望實替代。FGA片激雷的主芯Xlinx擁絕對先勢其創(chuàng)了現(xiàn)場編邏陣（F）術(shù)并于985次推商化品滿足了全對F

47、GA品以上需。內(nèi)業(yè)光同和云導，品性能國尚一差但本能足光達的求模芯主用于搭激雷系中光控電號換以及信實處等鍵子系州（I耕耘擬片年產(chǎn)種類富是球擬片龍頭內(nèi)模芯企業(yè)要中中端場產(chǎn)種尚且價格競較激部產(chǎn)品能能肩外廠來望益替代機。表 12：激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈主要應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈地區(qū)公司名稱公司簡介激光器國外OSRM全球兩大光源制造商之一為汽車應(yīng)用提供脈沖激光二極管十余年首次推出第一款用于激光雷達的激光二極管，提供全面產(chǎn)品組合年2月推出的新型紅外激光器創(chuàng)下了70%效率的新紀錄。AMS致力于推動對小型外觀低功耗高靈敏度多傳感器集成有要求的用打造一站式傳感器平臺推出的垂直腔表面發(fā)射激光器 (VCSL)夠在高達150C的環(huán)境溫度

48、下正常工作滿足汽車AEC-Q02標準等級1認證水平。國內(nèi)瑞波光電由深圳清華大學研究院與國內(nèi)外技術(shù)專家共同創(chuàng)建致力于為半導體光器制作行業(yè)提供全面的性價比高的測試解決方案擁有半導體激芯片的全套核心技術(shù)可根據(jù)客戶的需求進行量身定制開發(fā)了帶自偏振測試功能的 RB-CT10X 激光器測試設(shè)備系列，該型設(shè)備集成了 LIV、光譜、遠程發(fā)散角、偏振度自動測試功能，是目前市面上功能最全的半導體激光器測試設(shè)備。炬光科技國內(nèi)高功率半導體激光器領(lǐng)軍企業(yè)2017年正式進軍車載激光市場技術(shù)上已率先達到車規(guī)級量產(chǎn)標準。福晶科技公司是國內(nèi)非線性光學晶體龍頭廠商積極布局激光器件與美國相干德國通快等知名激光器公司建立穩(wěn)定良好的合

49、作關(guān)系目前公司已與華為等激光雷達生產(chǎn)商開展密切合作，配合客戶完成光學元件的研發(fā)，開始進軍車載激光雷達市場。探測器國外Firt enor全球領(lǐng)先的傳感器系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商致力于研發(fā)和制造各類具有靈敏度和低暗電流的高速光電檢測器適用于紫外線光可見光紅光和電離輻射等領(lǐng)域，推出的的 APD 產(chǎn)品 Sris 9非常適合采用傳播延遲方法進行光學距離測量和物體識別的激光雷達系統(tǒng)。濱松于1953年成立于日本，在激光雷達領(lǐng)域，濱松是世界上為數(shù)不多的同時為車載激光雷達提供各類核心光學器件的企業(yè)，如激光器、MEMS微鏡和光電探測器等并不斷優(yōu)化性能推進更高級別自動駕駛的實現(xiàn)國內(nèi)芯視界成立于 2018 年，擁有自主研發(fā)

50、的 SPAD（單光子雪崩二極管）和獨特的采集和處理技術(shù)，而且已推出多款針對不同應(yīng)用的固態(tài)激光雷達。水晶光電窄帶濾光片為主的生物識別業(yè)務(wù)產(chǎn)品已小批供貨于國內(nèi)激光雷達廠商。FPGA國外Xilnx全球領(lǐng)先的可編程邏輯完整解決方案的供應(yīng)商首創(chuàng)了現(xiàn)場可編程邏陣FPGA技術(shù)并于 1985 年首次推出商業(yè)化產(chǎn)品滿足了全球 FPGA產(chǎn)品一半以上的需求可提供4個系列的成本優(yōu)化型產(chǎn)品組合別面向特定性能優(yōu)化。國內(nèi)紫光同創(chuàng)紫光集團下屬子公司專業(yè)從事可編程邏輯器（FPGACPLD等研與銷售推出的 Titan系是中國第一款國產(chǎn)自主產(chǎn)權(quán)千萬門級高性能 FPGA產(chǎn)品Lgs系列高性價比FPGA采用了全新LUT5結(jié)構(gòu)系列低功耗C

51、PLD具備低功耗、低成本、小尺寸特性。高云半導體專業(yè)從事國產(chǎn)現(xiàn)場可編程邏輯器（FPGA研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化為核心的高新技術(shù)企業(yè)2015年一季度量產(chǎn)出國內(nèi)第一塊產(chǎn)業(yè)化的55nm工藝 40門的中密度 FPGA芯片并開放開發(fā)軟件下載2016年第一季度又順推出國內(nèi)首顆55nm嵌入式FlashSAM的非易失性FPGA芯片。模擬片國外TI全球模擬芯片龍頭全球市占率近20%可提供采樣速度高達10.4GSS的高速器件和分辨率高達32位的精密器件。國內(nèi)圣邦股份國內(nèi)模擬芯片龍頭擁有25大類3500余款可銷售型號產(chǎn)品部分產(chǎn)品性能和品質(zhì)可對標世界一流模擬芯片廠商同類產(chǎn)品。思瑞浦成立于2012年，華為哈勃科技持股6%，目前已擁

52、有超過900款可供銷售的產(chǎn)品型號以信號鏈模擬芯片為主并逐漸向電源管理模擬芯片拓展產(chǎn)品已進入中興?？低暪拼笥嶏w等各行業(yè)的龍頭企業(yè)數(shù)據(jù)源各司網(wǎng)國證究與略展部3.2毫米波雷達國產(chǎn)24GHz產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)77GHz市場望逐步實現(xiàn)替代毫米雷對界境忍度煙的穿能更適用全候工環(huán)成本于元別相于激雷有顯價優(yōu)勢。米雷主為24Gz和77-9Gz種其中24Gz米雷主要用中距量技壁壘成相較汽車點變輔等方面用是場的主毫波達品由于本等區(qū)尚不許7GHz段用7GHz是場最主的距米雷產(chǎn)品其測離達15250測度為24Gz雷的35技壁壘和本比4GHz毫波雷更前要用于動駛前碰預警等，未來隨著技術(shù)的成本和價格的下降，有望成為毫米波雷達

53、市場的主流海外傳統(tǒng)Tier1廠商占據(jù)主導地位，國產(chǎn)廠商77Gz毫米波雷達逐漸始量產(chǎn)未來有望實現(xiàn)目球波雷市競集度對較未成家的局行前大分別博大集海拉富通電份額計達68統(tǒng)廠Tir1供商下游客優(yōu)毫波達市占絕優(yōu)由于巨的場位不外商在米雷達面布也一差中博主遠距離測產(chǎn)以76-7Hz主大集在7Gz和24Gz的米雷達市場一優(yōu)拉以24Hz率主在距毫波達場有先技術(shù)。圖 14：全球毫米波雷達市場爭格局數(shù)據(jù)源維網(wǎng)國證研戰(zhàn)略展部國內(nèi)商面國廠與海巨差較，前仍要在2GHz頻率米雷領(lǐng)域汽德西集團已成產(chǎn)實量產(chǎn)并定貨給產(chǎn)車廠而在7GHz毫波雷方核心術(shù)被海外頭國尚于初發(fā)階杭智斯克等家產(chǎn)廠商經(jīng)始樣華車和賽威的7GHz米波達品開量，未來望

54、步入產(chǎn)車廠供鏈。表 13：國內(nèi)毫米波雷達主要產(chǎn)品情況國產(chǎn)廠商產(chǎn)品參數(shù)毫米波雷達產(chǎn)品情況華域汽車24Gz、77Hz24Gz雷達產(chǎn)品已實現(xiàn)量產(chǎn)，77GHz雷達產(chǎn)品小規(guī)模量產(chǎn)。德賽西威24Gz、77Hz24Gz雷達已搭配在小鵬奇瑞等國產(chǎn)品牌汽車上77GHz雷達拿到量產(chǎn)訂單。華陽集團已有集成毫米波雷達產(chǎn)品。深圳安智杰24Gz、77Hz24Gz雷達具備小批量出貨能力，77GHz雷達產(chǎn)品發(fā)布。森斯泰克24Gz、77Hz24Gz雷達已有少量供貨，77GHz處于樣機送測階段。北京行易道77Gz77Gz雷達在北京車展由北汽無人駕駛汽車實車展出。杭州智波24Gz、77Hz24Gz雷達處于樣機階段，77GHz處于實

55、驗室階段。南京隼眼77Gz77Gz雷達已推出樣機。深圳卓泰達24Gz、77Hz77Gz雷達已在深圳九州車展展出。數(shù)據(jù)源公官，開料，國證研與略展部3.3超聲波雷達技術(shù)相對成熟成本優(yōu)勢明顯國產(chǎn)廠已嶄露頭角超聲波雷達測距方法簡單，成本優(yōu)勢明顯，在泊車輔助中已經(jīng)應(yīng)用成熟。超聲雷防塵能較要通超波發(fā)裝發(fā)超波及接收收超波時差來算礙的離測距法為單主以短距探為測圍在.1-3米間但度較在車領(lǐng)有大 優(yōu)前超波的主分兩種用于量車后礙的 倒車稱為UP個探距在5-20cm間主安在車后 保險一是于量汽與方礙距的超波稱為AP，單個測離在30-00m之，要裝汽側(cè)面一情下倒雷 達系配有4個PA聲波感在動車系中則要加4個 UPA和4

56、個PA聲感器構(gòu)前4UPA側(cè)4（P、后（UP超聲波雷達布局。與毫米波雷達和激光雷達相比，超聲波雷達整體成本較低，單個聲雷售僅1-100，前泊領(lǐng)已有為熟應(yīng)。根據(jù)汽之數(shù)，至221年5，車家車型倒雷的透率達到9其前雷滲透達到28，來有較提空。國外Tier1廠商占據(jù)超波雷達主要市場，產(chǎn)商奧迪威已嶄露頭角傳統(tǒng)ier1廠在聲雷達域局早且有客優(yōu)前全超聲波達場占核位置根據(jù)QYRseach數(shù)據(jù)法奧博占全球超波達場5上的場額其，雷奧全老牌Tier1件供商是聲雷行業(yè)頭最推的動泊系統(tǒng)PakU小空內(nèi)成動車程目已入亞大途等多企供應(yīng)國廠商目前具成的術(shù)備且海龍頭商術(shù)差距對小足滿乘用自泊和車功能求放難在主流車與有應(yīng)合穩(wěn)定新場家得

57、企認壁較間期長且以供完的動駕輔方以般局于級應(yīng)隊目前奧威國領(lǐng)的聲波達造超波傳量感、發(fā)聲件超波能件等列品于場先地廣應(yīng)于電子智家能等多領(lǐng)車載PA聲波感是司心品之一在球車聲雷達場額為5.5，在內(nèi)車聲雷市場占近30。圖 1528年全球超聲波達市場份額數(shù)據(jù)源Rah國證究與略展部3.4車載攝像頭：L3級以下智能駕駛中發(fā)揮主導作用，業(yè)增長確定性強車載攝像頭對安全要較高，目前技術(shù)已相成熟，在L3級以下智能駕駛中將發(fā)揮主作手攝頭常成像量同載頭工作境為雜需在高熱強和振等種雜部境下保穩(wěn)對安性穩(wěn)定較且相于達感攝頭技開較早汽輔駕中有應(yīng)前場以像頭主智駕方也相對熟在智程要求高的L3以能駕車中發(fā)主作用。據(jù)AAS能不同車攝頭以為

58、前、視側(cè)以內(nèi)置攝頭，前市像頭要于車像行業(yè)透達5于疲提、勢別內(nèi)置像行滲率不足10，來著智能化度升行滲率有不提。圖 16：各類型車載攝像頭滲率數(shù)據(jù)源Vk國證研與戰(zhàn)發(fā)部車載攝像頭主要由CIS像傳感器模組裝學鏡頭紅外濾片和音圈馬達構(gòu)成，成占分別為50%25%14%6%5中全車攝像頭組裝場對為分主以外商為據(jù)國業(yè)息網(wǎng)數(shù)前大商為松法奧士大陸麥納球占率分為2、110、9%9%合占為5。產(chǎn)商面歐光通過收購富士集團天津工廠和車載鏡頭相關(guān)專利加大在車載攝像頭模組方面的布，前取上、北、汽超過20家優(yōu)車的應(yīng)資。丘鈦科技也是國內(nèi)領(lǐng)先的模組供應(yīng)商之一，在車載攝像頭模組領(lǐng)域也有布局總資6美的清像頭組汽攝頭組項已地在汽車像模領(lǐng)

59、有逐步現(xiàn)同系統(tǒng)成德西已經(jīng)實了清載像和環(huán)系的產(chǎn)產(chǎn)已進吉汽奇等國產(chǎn)牌車公自泊車統(tǒng)及視統(tǒng)攝像也吉星瑞捷途車中到應(yīng)域車華集為國領(lǐng)的車部企業(yè)之在載像域也深布已產(chǎn)產(chǎn)供給內(nèi)流廠。圖 17：車載攝像頭成本構(gòu)成圖 18：全球車載攝像頭模組場份額數(shù)據(jù)源前產(chǎn)研國券研與略展部數(shù)據(jù)源中產(chǎn)信網(wǎng)國券研與略展部在車攝頭頭域國內(nèi)經(jīng)據(jù)先勢根據(jù)CVTnk據(jù)舜宇光世東美富全市率為3418112計占到78%舜光于204開進車頭領(lǐng)域全出量居第一市占率達3，前司車鏡品已蓋視后、環(huán)視視內(nèi)鏡游客覆奔馬奧迪豐等多外國內(nèi)一汽廠商聯(lián)子在內(nèi)商僅于宇光學205進車鏡頭并現(xiàn)突性展前公有2鏡產(chǎn)通過 obieyeye4證， 8顆頭品通過MobleeEyeQ5

60、認，品得雷奧麥納安福等核心ier1商可進入馳寶、斯等一知車供鏈。車載IS像感價量占最頭斷局較明森深耕汽電領(lǐng)，全車載CS傳器頭場占率過6韋股份旗豪科和尼顧手和車載CIS傳器域有突破，球占約29僅次安美索在機領(lǐng)占絕優(yōu)，前已開加在載IS感器域布當占達6亞半導體推了018年首款30像車級像傳格微載IS傳感產(chǎn)在車錄內(nèi)像360視倒后和駕員勞檢測場中開大模應(yīng)前內(nèi)商在載IS像感領(lǐng)域差較，來有享受業(yè)長利。圖 19：全球車載攝像頭鏡頭場份額圖 20：全球車載攝頭IS感器市場格局數(shù)據(jù)源Vk國證研與戰(zhàn)發(fā)部數(shù)據(jù)源l，融券究略發(fā)部小結(jié)：傳感器是智能汽車的“眼睛，通過傳感器實現(xiàn)車況感知是實現(xiàn)智能駕的一智駕駛占關(guān)作能駕用感主