1、光通信設(shè)備制造行業(yè)報(bào)告光通信行業(yè)是知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代重要的支柱產(chǎn)業(yè)信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其賴以基礎(chǔ)的光電子技術(shù)具有微電子技術(shù)無法比擬的優(yōu)越性能和廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域，近年來發(fā)展迅猛，發(fā)達(dá)國家相繼將其作為重中之重來發(fā)展。有專家預(yù)測，以光電子信息技術(shù)為主導(dǎo)的信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將在2010年達(dá)到50000億美元，成為21世紀(jì)最具魅力的朝陽產(chǎn)業(yè)之一。國內(nèi)許多企業(yè)近年來紛紛介入光通信制造領(lǐng)域，投資覆蓋面廣。然而今年國際電信行業(yè)一片蕭瑟，累及光通信設(shè)備巨頭朗訊、北電和最大的光纖產(chǎn)品供應(yīng)商阿爾卡特等紛紛報(bào)出巨額虧損，股價(jià)也一路跳水，國際經(jīng)濟(jì)一體化勢必使我國光通信設(shè)備制造業(yè)融入全球競爭與合作的大潮流中，其前景如何，已成為業(yè)界

2、關(guān)注的焦點(diǎn)。因此本文將詳細(xì)剖析全球經(jīng)濟(jì)一體化背景下我國光通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展概況及其前景。一、光通信信產(chǎn)業(yè)周周期1產(chǎn)業(yè)周周期及其其驅(qū)動(dòng)力力光通信產(chǎn)業(yè)業(yè)中最主主要的是是光纖通通信，光光纖已經(jīng)經(jīng)成為通通信網(wǎng)的的重要傳傳輸媒介介，目前前世界上上大約有有60%800%的通通信業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)光纖纖傳輸，而而光纖網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)只占占所有網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的330%，其其余為電電纜網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，預(yù)計(jì)計(jì)未來也也會逐漸漸被光網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)所取取代。目目前光纖纖通信的的整體水水平仍處處于產(chǎn)業(yè)業(yè)螺旋形形盤升的的初級階階段，其其巨大潛潛力還沒沒有完全全開發(fā)出出來?？梢哉f，技技術(shù)進(jìn)步步和市場場需求共共同推進(jìn)進(jìn)了光通通信產(chǎn)業(yè)業(yè)的發(fā)展展。19970年年美國康康寧公

3、司司研制出出石英玻玻璃光導(dǎo)導(dǎo)纖維，貝貝爾實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室試制制成半導(dǎo)導(dǎo)體激光光器，這這兩項(xiàng)新新技術(shù)的的結(jié)合導(dǎo)導(dǎo)致了光光通信時(shí)時(shí)代的到到來。此此后Innterrnett應(yīng)用的的飛速發(fā)發(fā)展對電電信骨干干網(wǎng)帶寬寬提出越越來越高高的需求求，信息息通信量量的增長長推動(dòng)了了各種光光通信技技術(shù)的提提高，促促進(jìn)了光光通信產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)發(fā)展。本本文根據(jù)據(jù)光纖的的全球需需求增長長率擬合合出光通通信的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)波動(dòng)動(dòng)周期(見圖11)。其其增長的的驅(qū)動(dòng)因因素主要要來自三三個(gè)方面面：市場場需求、技技術(shù)進(jìn)步步和管制制的放松松。 產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展的的驅(qū)動(dòng)因因素分析析80年代中中期高速成成長期語音通訊業(yè)業(yè)務(wù)迅速速增長，傳傳統(tǒng)電話話線（銅銅軸電纜纜

4、）的帶帶寬已不不能滿足足需求。此此時(shí)光纖纖的傳輸輸損耗已已大大降降低，得得以實(shí)用用化，為為光纖通通信提供供了技術(shù)術(shù)基礎(chǔ)。此此外，各各國醞釀釀電信業(yè)業(yè)改革，實(shí)實(shí)施政府府管制下下的有限限的競爭爭，有利利于擴(kuò)大大電信設(shè)設(shè)備投資資。典型型事例是是19882年美美國ATT&T解解體，以以MCII和Spprinnt為首首的長途途電信公公司，加加大建設(shè)設(shè)長途網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)以擴(kuò)擴(kuò)大市場場份額。90年代中中后期再次次的高成成長互聯(lián)網(wǎng)快速速發(fā)展要要求能傳傳輸數(shù)據(jù)據(jù)、多媒媒體等各各種業(yè)務(wù)務(wù)的共享享平臺，WWDM的的實(shí)用化化使光通通信技術(shù)術(shù)達(dá)到寬寬帶、高高速的要要求，因因此光纖纖需求暴暴漲。同同時(shí)當(dāng)時(shí)時(shí)電信業(yè)業(yè)轉(zhuǎn)向全全球競爭

5、爭模式，運(yùn)運(yùn)營商再再次鋪設(shè)設(shè)新的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)或者者進(jìn)行設(shè)設(shè)備更新新。典型型事件是是 966年美國國頒布新新電信信法，旨旨在打破破市場限限制、推推進(jìn)全面面競爭，進(jìn)進(jìn)軍國際際市場。2000年年至今階段段性調(diào)整整期2000年年第四季季度以來來，世界界電信行行業(yè)一片片蕭條，全全行業(yè)的的不景氣氣不僅使使運(yùn)營商商們舉步步唯艱，也也殃及池池魚，設(shè)設(shè)備制造造商的股股價(jià)接連連跳水（見見圖2）。220011年第二二季度美美國半導(dǎo)導(dǎo)體行業(yè)業(yè)與電信信設(shè)備行行業(yè)的業(yè)業(yè)績列居居66個(gè)個(gè)行業(yè)之之末，電電信設(shè)備備制造商商虧損高高達(dá)911億美元元，其中中北電虧虧損155.5億億美元。而而朗訊第第三財(cái)季季虧損118.99億美元元，全球

6、球最大的的光纖供供應(yīng)商康康寧虧損損47.55億億美元。這這正是因因?yàn)樵撔行袠I(yè)處于于產(chǎn)業(yè)周周期的低低谷。究究其原因因，主要要是： 運(yùn)營營商前期期投資過過度造成成需求滑滑落國際市場上上發(fā)達(dá)國國家的傳傳統(tǒng)語音音業(yè)務(wù)趨趨于飽和和，因而而電信巨巨擘對寬寬帶及數(shù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)等高端端市場期期望過大大，盡管管現(xiàn)階段段還不能能獲得收收益支撐撐，仍盲盲目地投投入過多多資金。運(yùn)營商的過度投資不僅在爭奪3G牌照上耗資巨大（如歐洲競投3G牌照，涉及總成本1500億美元），還在光纖網(wǎng)建設(shè)上投入巨額資金，但由于“最后一公里”的瓶頸尚未突破，光纖的利用率極低，尚不足5%。因而它們在經(jīng)濟(jì)不景氣的狀況下大幅消減資本性支出，從而造成

7、目前需求滑落，設(shè)備商庫存過剩。 設(shè)備備商所提提供的買買方信貸貸難以收收回近年來，設(shè)設(shè)備商向向客戶提提供大量量買方信信貸，而而且沒有有任何信信用評估估級別的的限制。這這其中包包括了一一些缺乏乏資金的的新興運(yùn)運(yùn)營商，此此類中小小型客戶戶目前大大多面臨臨破產(chǎn)威威脅，因因此形成成大量呆呆壞帳。 巨額額的購貨貨折扣使使后續(xù)增增長無力力設(shè)備商為了了實(shí)現(xiàn)盈盈利目標(biāo)標(biāo)，給大大運(yùn)營商商巨大的的折扣，刺刺激他們們提前購購買自己己的設(shè)備備。盡管管維持了了暫時(shí)的的繁榮，但但大幅度度的折扣扣使設(shè)備備商的利利潤越來來越薄，而而且這些些提前購購買的運(yùn)運(yùn)營商未未來將不不再有需需求，因因而后期期增長難難以為繼繼。因此，目前前光

8、通信信設(shè)備制制造業(yè)競競爭激烈烈、生產(chǎn)產(chǎn)過剩，正正面臨著著產(chǎn)業(yè)調(diào)調(diào)整期。至于此波景氣何時(shí)能再度回升，產(chǎn)品價(jià)格下降速度將是關(guān)鍵。未來增長點(diǎn)點(diǎn)：隨著世世界各國國長途光光纖網(wǎng)以以及海底底光纖的的順利建建成，城城域網(wǎng)和和接入網(wǎng)網(wǎng)建設(shè)已已成為光光通信領(lǐng)領(lǐng)域的主主要市場場，而光光纖入戶戶（FTTTH）的的需求將將帶來光光纖用量量幾何級級數(shù)的爆爆炸。預(yù)預(yù)計(jì)到20005年，北北美地區(qū)區(qū)安裝光光纖到路路邊服務(wù)務(wù)的戶數(shù)數(shù)將達(dá)1191萬萬戶/年年（約是是目前的的3倍），而而光纖到到家的戶戶數(shù)將達(dá)達(dá)2111萬戶/年（約約是目前前的111倍）；20004年美美國城域域網(wǎng)和接接入網(wǎng)的的光設(shè)備備市場將將達(dá)到335.442億美

9、美元（約約是目前前的2.8倍）。其其實(shí)自119855年始，國國際上就就開始建建設(shè)光纖纖接入網(wǎng)網(wǎng)（FTTTC SDVV等），現(xiàn)現(xiàn)在向FFTTHH發(fā)展，但但由于接接入設(shè)備備價(jià)格較較高，未未能大面面積普及及。一旦旦技術(shù)的的進(jìn)步帶帶動(dòng)產(chǎn)品品價(jià)格下下降，市市場前景景未可限限量。 國內(nèi)內(nèi)產(chǎn)業(yè)周周期波動(dòng)動(dòng)明顯滯滯后于國國際發(fā)展展，但總總的說來來有融合合的趨勢勢我國在900年代初初電信業(yè)業(yè)務(wù)需求求才急劇劇增長，中中國電信信大規(guī)模模運(yùn)用光光纖建骨骨干網(wǎng)，造造成922、933年光纖纖市場供供不應(yīng)求求。966年電信信業(yè)分拆拆出7個(gè)個(gè)運(yùn)營商商，形成成有限競競爭的局局面，推推動(dòng)了電電信網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的建設(shè)設(shè)熱潮。近近期，盡盡管

10、全球球電信業(yè)業(yè)一片蕭蕭瑟，我我國的發(fā)發(fā)展勢頭頭卻獨(dú)樹樹一幟，999年的的電信體體制改革革使運(yùn)營營市場形形成了競競合格局局，20000年年以來運(yùn)運(yùn)營商保保持持續(xù)續(xù)、快速速、平穩(wěn)穩(wěn)地發(fā)展展，并成成為影響響通信投投資增長長的一個(gè)個(gè)主要因因素。通通信運(yùn)營營業(yè)的高高速發(fā)展展推動(dòng)著著我國通通信制造造業(yè)的蓬蓬勃壯大大，同時(shí)時(shí)使我國國成為世世界上發(fā)發(fā)展較快快的電信信產(chǎn)品市市場。此此外，國國內(nèi)通信信設(shè)備制制造企業(yè)業(yè)的客戶戶集中于于信譽(yù)好好的大運(yùn)運(yùn)營商，而而不是網(wǎng)網(wǎng)站和小小運(yùn)營商商，資金金最終能能夠收回回，最多多是周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)期較長長。就產(chǎn)業(yè)周期期而言，中中國的發(fā)發(fā)展明顯顯落后于于國際潮潮流，但但是隨著著全球競競爭的深

11、深入，國國內(nèi)運(yùn)營營業(yè)的發(fā)發(fā)展路向向逐漸趨趨同于國國際趨勢勢，制造造業(yè)的全全球競爭爭格局更更是早已已明朗。盡盡管國內(nèi)內(nèi)通信行行業(yè)的高高額投入入推動(dòng)了了光通信信產(chǎn)品的的市場規(guī)規(guī)模，使使國內(nèi)廠廠商尚有有喘息余余地，但但要與國國際巨頭頭較量仍仍非易事事。 2. 光通通信技術(shù)術(shù)演進(jìn)及及發(fā)展趨趨勢 光光通信技技術(shù)即將將引領(lǐng)新新世紀(jì)信信息產(chǎn)業(yè)業(yè)的發(fā)展展，在過過去短短短的300年間，已已經(jīng)發(fā)展展成為最最有潛力力的技術(shù)術(shù)。（見見圖3）目目前，各各種新技技術(shù)層出出不窮，密密集波分分復(fù)用技技術(shù)（DDWDMM）已取取得突破破性進(jìn)展展并得到到廣泛的的應(yīng)用。由由于波分分復(fù)用技技術(shù)和摻摻鉺光纖纖放大器器技術(shù)的的快速發(fā)發(fā)展，

12、一一種全新新的、無無需進(jìn)行行任何光光電變換換的光波波通信“全全光通信信”，也日日趨成熟熟，將為為全球的的通信業(yè)業(yè)帶來蓬蓬勃生機(jī)機(jī)，為此此提供支支撐的就就是半導(dǎo)導(dǎo)體光電電子器件件和部件件。單膜光纖 單膜光纖技術(shù)升級常規(guī)單膜光纖G.652色散位移光纖G.653光導(dǎo)纖維、半導(dǎo)體激光器WDM、DWDM常規(guī)單膜光纖G.652色散位移光纖G.653光導(dǎo)纖維、半導(dǎo)體激光器WDM、DWDM非零色散位移光纖G.655SDH/SONET SDH/SONETPDH PDH 時(shí)間1970年年80年代初初80年代末末90年代中中期21世紀(jì)初初光纖發(fā)展及及特點(diǎn)在13100nm波波長上性性能最佳佳,色散散為零但但衰減較較高

13、,適適合于中中短距離離傳輸在15500nm波波長上色色散為零零而衰減減較小，實(shí)實(shí)現(xiàn)了最最低損耗耗與零色色散的最最佳組合合1994年年隨EDDFA、WWDM以以及DWWDM燈燈光通信信技術(shù)的的應(yīng)用，GG.6555應(yīng)運(yùn)運(yùn)而生隨技術(shù)發(fā)展展，出現(xiàn)現(xiàn)新型光光纖，如如色散補(bǔ)補(bǔ)償光纖纖DCFF、色散散平坦光光纖、摻摻餌光纖纖、保偏偏光纖、數(shù)數(shù)據(jù)光纖纖和用于于惡劣環(huán)環(huán)境的碳碳涂敷光光纖、無無金屬耐耐熱光纖纖等傳輸系統(tǒng)特特點(diǎn)無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)光接口口，產(chǎn)品品需通過過光/電電轉(zhuǎn)換才才有標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)電接口口，致使使網(wǎng)絡(luò)復(fù)復(fù)雜、運(yùn)運(yùn)營成本本高適用于光纖纖、微波波和衛(wèi)星星通信；完全兼兼容PDDH及其其它新業(yè)業(yè)務(wù)；標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)光接接口，強(qiáng)

14、強(qiáng)大的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理理（我國國94年年首次安安裝）提高單通道道速率，因因而進(jìn)一一步提高高了光纖纖傳輸能能力和光光網(wǎng)容量量由1根光纖纖加載116Tbb/s容容量向664Tbb/s發(fā)展展提出者美國康寧貝爾實(shí)驗(yàn)室室貝爾通信研研究所朗訊注：運(yùn)用DDWDMM系統(tǒng)的的全光網(wǎng)網(wǎng)比SDDH的傳傳輸速度度快800-12216倍倍。圖3 光光通信技技術(shù)演進(jìn)進(jìn)圖 我國國在國際際光通信信技術(shù)領(lǐng)領(lǐng)域所處處地位 光通信信技術(shù)是是我國高高新技術(shù)術(shù)中與國國外相比比差距最最小的領(lǐng)領(lǐng)域之一一，幾乎乎與國外外同時(shí)起起步，目目前已掌掌握了光光纖、器器件、系系統(tǒng)等各各方面的的關(guān)鍵技技術(shù)，步步入國際際光通信信的先進(jìn)進(jìn)行列。更更為可貴貴的是我

15、我國在主主要技術(shù)術(shù)上都有有自己的的特色和和創(chuàng)新，形形成了自自有知識識產(chǎn)權(quán)，為為進(jìn)一步步發(fā)展打打下了良良好的基基礎(chǔ)。 在光纖纖研制方方面，我我國已基基本掌握握了常規(guī)規(guī)單模和和多模光光纖的生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)，已研研制出色色散位移移單模光光纖（GG.6553光纖纖）、非非零色散散位移單單模光纖纖（G.6555光纖）、大大有效面面積非零零色散位位移單模模光纖、色色散補(bǔ)償償光纖（DDCF）、摻摻餌光纖纖、保偏偏光纖、數(shù)數(shù)據(jù)光纖纖等，并并能達(dá)到到生產(chǎn)水水平。國國內(nèi)可大大批量生生產(chǎn)接入入網(wǎng)中用用光纖光光纜，一一般芯數(shù)數(shù)為2888芯，最最高可達(dá)達(dá)9600芯。光光纜的結(jié)結(jié)構(gòu)有層層絞式、中中心管式式、骨架架式、無無金屬

16、型型、ADDSS和和OPGGW等。 眾所周周知，光光纖制造造的核心心技術(shù)是是光纖預(yù)預(yù)制棒技技術(shù)。從從70年年代起，我我國就開開始研究究預(yù)制棒棒制造技技術(shù)，但但由于種種種原因因該技術(shù)術(shù)沒有能能走出實(shí)實(shí)驗(yàn)室。880年代代中后期期成立的的三家光光纖合資資廠都把把引進(jìn)制制棒技術(shù)術(shù)作為合合資的主主要條件件。900年代成成立的幾幾家光纖纖廠都因因合資外外方不愿愿意轉(zhuǎn)讓讓核心技技術(shù)而只只能買棒棒拉絲。十十多年過過去了，當(dāng)當(dāng)初引進(jìn)進(jìn)制棒技技術(shù)的三三家光纖纖廠中只只有武漢漢長飛光光纖光纜纜有限公公司全面面掌握了了制棒技技術(shù)，并并逐步形形成了自自己的研研究開發(fā)發(fā)能力，于于19997年和和19998年獨(dú)獨(dú)立開發(fā)發(fā)出

17、了具具有世界界先進(jìn)水水平的保保實(shí)光纖纖和大保保實(shí)光纖纖。武漢漢郵科院院掌握了了預(yù)制棒棒制造技技術(shù)，使使得國外外相應(yīng)降降低了預(yù)預(yù)制棒的的價(jià)格，并并向國內(nèi)內(nèi)轉(zhuǎn)移成成熟的預(yù)預(yù)制棒生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)，考慮慮到生產(chǎn)產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)濟(jì)性，武武漢郵科科院的技技術(shù)沒有有大規(guī)模模采用，僅僅僅作為為一個(gè)籌籌碼用。 器件是是光通信信設(shè)備和和系統(tǒng)的的基礎(chǔ)，目目前國內(nèi)內(nèi)自行開開發(fā)的光光通信設(shè)設(shè)備中已已經(jīng)采用用了最先先進(jìn)的光光器件和和光電器器件。光光器件的的研制在在高速激激光器、增增益開關(guān)關(guān)半導(dǎo)體體激光器器、半導(dǎo)導(dǎo)體放大大器（SSOA）、EEDFAA、應(yīng)用用于接入入網(wǎng)的單單纖收發(fā)發(fā)集成器器件等方方面都有有顯著進(jìn)進(jìn)展。特特別是EEDFA

18、A和光收收發(fā)模塊塊已經(jīng)在在國內(nèi)普普遍推廣廣應(yīng)用。常常規(guī)光器器件除滿滿足國內(nèi)內(nèi)市場外外，已經(jīng)經(jīng)出口到到歐洲，進(jìn)進(jìn)入國際際市場。 光傳輸輸設(shè)備及及系統(tǒng)的的研制和和生產(chǎn)形形勢更加加喜人，SSTM-1、SSTM-4、SSTM-16的的TM、RREG、AADM等等已經(jīng)大大批量生生產(chǎn)，除除投入國國內(nèi)市場場外，也也進(jìn)入了了國際市市場。SSTM-64已已研制成成功，進(jìn)進(jìn)行了4478.8公里里的傳輸輸實(shí)驗(yàn)。DDWDMM的研制制進(jìn)展很很快，除除4X22.5GGb/ss、8XX2.55Gb/s、116X22.5GGb/ss系統(tǒng)的的產(chǎn)品已已投放市市場，332 XX2.55Gb/s系統(tǒng)統(tǒng)也正準(zhǔn)準(zhǔn)備建立立實(shí)驗(yàn)工工程。除除

19、DWDDM的終終端設(shè)備備外，武武漢郵科科院已經(jīng)經(jīng)研制出出可以上上下4個(gè)個(gè)波道的的光分插插復(fù)用器器OADDM。 技術(shù)術(shù)發(fā)展趨趨勢光通信領(lǐng)域域發(fā)展的的主要方方向是密密集波分分復(fù)用、全全光通信信、空間間光通信信等。光纖問世以以來，光光傳輸速速率以指指數(shù)增長長，在過過去100年中大大約提高高了1000倍左左右。預(yù)預(yù)計(jì)未來來10年年中，系系統(tǒng)速率率將再提提高1000倍左左右。在在超高速速網(wǎng)絡(luò)中中，采用用WDMM技術(shù)將將原來的的電中繼繼變成光光中繼，電電復(fù)用和和電解復(fù)復(fù)用變?yōu)闉楣鈴?fù)用用和光解解復(fù)用，電電分插復(fù)復(fù)用器（ADM）變?yōu)楣夥植鍙?fù)用器（OADM），SDH中的數(shù)字交叉互連（DXC）變?yōu)楣饨徊婊ミB（OX

20、C），就大大減少了原來超高速傳輸?shù)母哳~轉(zhuǎn)接費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)了全光網(wǎng)絡(luò)的傳輸。全光通信網(wǎng)是光纖通信發(fā)展的最高階段，預(yù)計(jì)可使網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行速度比目前提高80-160倍，運(yùn)行費(fèi)用可節(jié)省70%，建網(wǎng)費(fèi)用可節(jié)省90%，其中光集成和光電集成器件是實(shí)現(xiàn)全光傳輸網(wǎng)絡(luò)的核心部件。全光通信必必須采用用新型的的光纖，如如非零色色散位移移G.6655光光纖，以以及去年年才出現(xiàn)現(xiàn)的大有有效面積積非零色色散位移移光纖（LEAF）。從全光網(wǎng)的發(fā)展來看，LEAF光纖可以減輕色散的線性和高功率的非線性影響，并可以提高入纖功率，增加波分復(fù)用數(shù)目，代表著光纖的發(fā)展方向，它也是“全光網(wǎng)”的重要技術(shù)之一?？臻g光通信信系統(tǒng)具具有廣闊闊的應(yīng)用用前景，

21、用用光實(shí)現(xiàn)現(xiàn)星間鏈鏈路、深深空探測測等將給給通信領(lǐng)領(lǐng)域帶來來巨大變變化。用用光進(jìn)行行空間通通信，可可用于同同步軌道道中繼衛(wèi)衛(wèi)星間的的通信、高高軌道與與低軌道道衛(wèi)星鏈鏈路、低低軌道衛(wèi)衛(wèi)星星座座鏈路，同同時(shí)可用用于遙感感遙測、對對地觀測測等。小小衛(wèi)星星星座中用用激光實(shí)實(shí)現(xiàn)星間間鏈路，可可實(shí)現(xiàn)全全球移動(dòng)動(dòng)終端手手持化，這這將有利利于移動(dòng)動(dòng)通信的的發(fā)展?？湛臻g光通通信在美美國、歐歐洲及日日本已經(jīng)經(jīng)進(jìn)行了了很多年年的研究究，且已已越來越越得到各各國的重重視，可可以預(yù)計(jì)計(jì)隨著各各國對空空間光通通信的重重視以及及對空間間光通信信設(shè)備的的空間實(shí)實(shí)驗(yàn)的進(jìn)進(jìn)行，空空間光通通信必然然很快進(jìn)進(jìn)入實(shí)用用階段。我我國也在

22、在加緊進(jìn)進(jìn)行空間間光通信信方面的的研究工工作。二、光通信信設(shè)備制制造行業(yè)業(yè)概況 據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)，全球球每年通通訊設(shè)備備產(chǎn)值約約七千億億美元，而而光網(wǎng)絡(luò)絡(luò)只占約約二千億億美元，若若每年以以30%至355%的速速度增長長，未來來將會有有很好的的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)景。目目前世界界光通信信市場年年增長率率為200%，其其中光傳傳輸設(shè)備備年平均均增長在在50%左右。到2003年，預(yù)計(jì)全球光通信產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值將達(dá)2000億美元。 隨著我我國國民民經(jīng)濟(jì)信信息化步步伐的不不斷加快快，通信信行業(yè)成成為我國國發(fā)展速速度最快快的行業(yè)業(yè)之一。近近年來，國國內(nèi)電信信業(yè)務(wù)總總量和固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資均均保持了了20%以上的的年增長長率。220

23、000年全國國完成電電信業(yè)務(wù)務(wù)總量44,4994億元元，比上上年增長長44%，完成成固定資資產(chǎn)投資資2,1135億億元，比比上年增增長333%。 20001年上上半年，中中國通信信業(yè)投資資規(guī)模大大幅度增增長，通通信固定定資產(chǎn)投投資完成成8066.6億億元，同同比增長長87%。通信信網(wǎng)絡(luò)建建設(shè)的迅迅猛發(fā)展展使我國國電話普普及率、移移動(dòng)電話話普及率率和Innterrnett網(wǎng)用戶戶數(shù)的增增長速度度均居世世界前列列，我國國光通信信網(wǎng)絡(luò)建建設(shè)步入入快速增增長期，使使光纖通通信成為為通信產(chǎn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部部發(fā)展最最快的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，也也給光通通信產(chǎn)品品制造業(yè)業(yè)帶來前前所未有有的發(fā)展展機(jī)遇。我我國“九五”期間光光通信產(chǎn)

24、產(chǎn)品的需需求量出出現(xiàn)了高高速增長長態(tài)勢。根根據(jù)“十五”計(jì)劃關(guān)關(guān)于對信信息網(wǎng)絡(luò)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)設(shè)的規(guī)劃劃，以及及我國新新電信運(yùn)運(yùn)營商不不斷涌現(xiàn)現(xiàn)的現(xiàn)狀狀，可以以預(yù)計(jì)光光通信產(chǎn)產(chǎn)品的需需求量將將繼續(xù)保保持高速速增長趨趨勢。據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我我國20000年年光纖用用量8000萬纖纖公里，光光纜用量量為200萬皮長長公里，光光傳輸系系統(tǒng)1330億元元。光通通信產(chǎn)品品市場規(guī)規(guī)模占世世界市場場總規(guī)模模的9%左右，預(yù)預(yù)計(jì)到220055年，這這個(gè)比例例將提高高到122%。 預(yù)計(jì)未未來5年年，隨著著電信體體制改革革出現(xiàn)的的多網(wǎng)絡(luò)絡(luò)競爭以以及光纖纖應(yīng)用領(lǐng)領(lǐng)域從干干線網(wǎng)向向本地網(wǎng)網(wǎng)和接入入網(wǎng)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移，我我國高速速寬帶通

25、通信網(wǎng)、本本地網(wǎng)、接接入網(wǎng)和和有線電電視分配配網(wǎng)的建建設(shè)規(guī)模模都將逐逐步擴(kuò)大大，光通通信市場場將繼續(xù)續(xù)保持快快速增長長的態(tài)勢勢，每年年以200330的的速度遞遞增，規(guī)規(guī)模達(dá)1140億億元人民民幣以上上。到220055年，我我國光纜纜總長度度將達(dá)到到2500萬公里里，其中中長途干干線光纜纜將達(dá)到到50萬萬公里，光光纜網(wǎng)絡(luò)絡(luò)將基本本覆蓋全全國城鄉(xiāng)鄉(xiāng)，連接接世界各各地。其其中，220011年光纖纖光纜需需求將達(dá)達(dá)11000萬芯芯公里，市市場規(guī)模模為1330億元元，比220000年增長長38%；光傳傳輸系統(tǒng)統(tǒng)將達(dá)2200億億元，比比20000年增增長677%。預(yù)計(jì)到20005年年，國內(nèi)內(nèi)主要光光通信產(chǎn)

26、產(chǎn)品的年年產(chǎn)能力力為：光光纖2220025000萬公公里，光光傳輸系系統(tǒng)600萬880萬個(gè)個(gè)，光源源與探測測器件1150萬萬2000萬只只，光纖纖活動(dòng)連連接器112000萬115000萬只。光光通信產(chǎn)產(chǎn)品的年年總產(chǎn)值值達(dá)到9900億億10000億億元。下下表1為為20005年我我國光通通信產(chǎn)品品市場情情況預(yù)測測。光纖光纜光傳輸設(shè)備備光電器件總計(jì)世界市場（億億美元）50160415228853國內(nèi)市場（億億美元）5.216.451.427.3100.33中國占世界界市場份份額（%）10.411.312.412.411.81. 光通通信設(shè)備備制造行行業(yè)競爭爭態(tài)勢（見見圖4）買方 中國國電信、聯(lián)聯(lián)通

27、、移移動(dòng)、網(wǎng)網(wǎng)通、吉吉通等公公眾網(wǎng) 電力力、鐵路路、石油油、軍隊(duì)隊(duì)、公路路等專業(yè)業(yè)通信網(wǎng)網(wǎng) 廣電電系統(tǒng)潛在進(jìn)入者者 新的的合資公公司 具有有一定技技術(shù)能力力和規(guī)模模生產(chǎn)能能力的國國內(nèi)制造造企業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政政策在同同等條件件下，優(yōu)優(yōu)先采用用國產(chǎn) 設(shè)備，對合合資企業(yè)業(yè)產(chǎn)品存存在限制制；同時(shí)時(shí)光 買買方相對對集中，討討價(jià)還價(jià)價(jià)能力強(qiáng)強(qiáng)。突出出 通通信設(shè)備備制造業(yè)業(yè)對研發(fā)發(fā)能力、資資金需求求極高， 表現(xiàn)在在付款周周期長，一一般達(dá)112.5年。所以潛在進(jìn)進(jìn)入者的的威脅不不是很大大。較弱強(qiáng)無 業(yè)內(nèi)競爭者較弱強(qiáng)無 業(yè)內(nèi)競爭者外國企業(yè)康寧、朗訊、阿爾卡特、北電、JDS Uniphase 合資企業(yè)長飛、上海朗訊、

28、華新藤倉深圳特發(fā)、富通、西古國內(nèi)企業(yè)中興、大唐、烽火通信、 強(qiáng)供應(yīng)方 國外外少數(shù)幾幾家主供供應(yīng)商替代品 器件、芯片片等核心心原材料料依賴國國外少數(shù)數(shù)幾家 只在在本行業(yè)業(yè)內(nèi)部實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品的更新新?lián)Q代，廠商，國內(nèi)內(nèi)廠商雖雖然也在在跟進(jìn)，但但短時(shí)間間內(nèi) 尚不存存在取代代光產(chǎn)品品的可能能不會有突破破性進(jìn)展展。供方方優(yōu)勢短短期內(nèi)難難以逆轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。圖4 決決定我國國光通信信設(shè)備制制造業(yè)盈盈利能力力的五種種力量2. 行業(yè)業(yè)特征 光通通信產(chǎn)品品市場很很大程度度上受國國家電信信行業(yè)建建設(shè)規(guī)劃劃和整個(gè)個(gè)國民經(jīng)經(jīng)濟(jì)周期期的影響響 電信業(yè)業(yè)是具有有高固定定成本低低邊際成成本的行行業(yè)，某某些業(yè)務(wù)務(wù)領(lǐng)域從從技術(shù)角角度而言言存

29、在著著自然壟壟斷，因因此國家家信息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)部的的規(guī)劃對對行業(yè)內(nèi)內(nèi)競爭態(tài)態(tài)勢具有有決定性性的作用用。 根據(jù)信信息產(chǎn)業(yè)業(yè)“十五”計(jì)劃和和20110年遠(yuǎn)遠(yuǎn)景目標(biāo)標(biāo)草案，我我國通信信網(wǎng)絡(luò)建建設(shè)將保保持持續(xù)續(xù)快速增增長，以以SDHH+DWWDM技技術(shù)為主主導(dǎo)的光光通信設(shè)設(shè)備以及及光纖光光纜需求求市場前前景廣闊闊。隨著全球范范圍內(nèi)電電信領(lǐng)域域不斷放放松管制制，我國國新的電電信運(yùn)營營商也迅迅速成長長起來，中中國電信信、聯(lián)通通、網(wǎng)通通、吉通通以及鐵鐵路、電電力等專專網(wǎng)紛紛紛擴(kuò)大網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)規(guī)模，增增加投資資力度。大大規(guī)模投投資使中中國電信信網(wǎng)發(fā)生生了翻天天覆地的的變化，也也帶來新新技術(shù)、新新產(chǎn)品的的迅速推推廣。

30、我我國電信信市場的的逐步開開放以及及競爭環(huán)環(huán)境的形形成，為為設(shè)備制制造商的的發(fā)展帶帶來了巨巨大的商商機(jī)。 另一方面，國國內(nèi)主要要運(yùn)營商商面臨再再次調(diào)整整的可能能，由于于運(yùn)營業(yè)業(yè)競爭加加劇，運(yùn)運(yùn)營商將將壓力逐逐步傳遞遞給國內(nèi)內(nèi)設(shè)備制制造業(yè)。 技術(shù)術(shù)推動(dòng)，光光通信產(chǎn)產(chǎn)品自身身使用壽壽命的周周期性影影響市場場需求網(wǎng)絡(luò)速度的的發(fā)展每每9個(gè)月就就增加11倍，比比半導(dǎo)體體業(yè)摩爾爾定律（芯芯片效能能每188個(gè)月增增加1倍）的的速度還還快，自自然促使使光通信信發(fā)展日日新月異異。光通通信產(chǎn)業(yè)業(yè)堪稱高高新技術(shù)術(shù)產(chǎn)業(yè)，技技術(shù)專業(yè)業(yè)程度高高，且技技術(shù)變新新更動(dòng)較較為頻繁繁。700年代光光導(dǎo)纖維維和半導(dǎo)導(dǎo)體激光光器技術(shù)

31、術(shù)的成功功使光通通信時(shí)代代興起。此此后，新新技術(shù)的的推出呈呈加速趨趨勢（見見圖3），在在過去十十年的時(shí)時(shí)間里，光光纖的傳傳輸速率率幾乎每每年翻一一番。目目前DWWDM系系統(tǒng)已經(jīng)經(jīng)能在一一根光纖纖上傳輸輸64TTb/SS，使光光纖容量量大大提提高。光電子器件件在19991年年前新產(chǎn)產(chǎn)品更換換周期為為10年，19991年年到19994年年新產(chǎn)品品更換周周期為55年，19994年年后，每每年國際際上都推推出新產(chǎn)產(chǎn)品，特特別是在在新型器器件和耦耦合封裝裝方面不不斷更新新。截止20000年底底，我國國網(wǎng)絡(luò)技技術(shù)裝備備基本上上與國外外在同一一水平線線上，這這使得我我國的通通信網(wǎng)有有能力跟跟上世界界網(wǎng)絡(luò)技技

32、術(shù)的發(fā)發(fā)展步伐伐，接納納成百上上千萬的的新用戶戶。 并購購之風(fēng)盛盛行，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集中中度提升升；上下下游整合合是產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展趨趨勢電信行業(yè)的的合并風(fēng)風(fēng)潮席卷卷全球，涉涉及通信信服務(wù)業(yè)業(yè)的往往往動(dòng)輒百百億美元元規(guī)模，通通信設(shè)備備(器件)廠商的的合并規(guī)規(guī)模雖然然較小，也也動(dòng)輒數(shù)數(shù)十億美美元，而而且比較較頻繁。號號稱網(wǎng)絡(luò)絡(luò)通訊設(shè)設(shè)備之王王思科通通過大肆肆并購已已跨足電電信市場場。光通通信產(chǎn)業(yè)業(yè)有逐漸漸朝向上上下游整整合跡象象，由國國際大廠廠并購例例子（見見表2）不難難看出上上下游整整合是產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展的必然然趨勢。通通過并購購，各設(shè)設(shè)備廠商商強(qiáng)化了了自身的的薄弱環(huán)環(huán)節(jié)，意意圖利用用協(xié)同效效應(yīng)和規(guī)規(guī)模經(jīng)濟(jì)濟(jì)性

33、，在在競爭日日益激烈烈的光通通信設(shè)備備行業(yè)傲傲視群雄雄。表2 近近期光通通信設(shè)備備行業(yè)并并購案件件并購案件交易金額并購目的Lucennt并購購Orttel30億美元元目標(biāo)有線電電視之光光發(fā)射器器(雷射)與光接接收器市市場Corniing并并購英國國電信光光電技術(shù)術(shù)研究中中心6600萬萬美元Corniing與與英國電電訊合作作開發(fā)光光器件，及及商業(yè)化化康寧并購美美國NeetOpptixx公司20億美元元以便利用NNetOOptiix的薄薄膜濾鏡鏡(Thhin Fillm FFiltter)技術(shù)發(fā)發(fā)展DWWDM器器件Alcattel并并購Neewbrridgge71億美元元成為ATMM WAAN領(lǐng)

34、導(dǎo)導(dǎo)廠商Agileent并并購意大大利電訊訊光學(xué)技技術(shù)中心心N/A加速DWDDM等商商品的上上市腳步步Norteel并購購Xroos32.5億億美元獲取微光學(xué)學(xué)開關(guān)技技術(shù)Intell并購丹丹麥Giiga公公司13億美元元獲取高速收收發(fā)模塊塊芯片設(shè)設(shè)計(jì)能力力Norteel并購購CorreTeek14.3億億美元獲取可調(diào)式式激光技技術(shù)光器件廠商商JDSS Unniphhasee并購Crronoos*7.5億美美元獲取微電機(jī)機(jī)系統(tǒng)(MEMMS)技技術(shù)，以以利下一一代器件件之開發(fā)發(fā)JDS UUnipphasse并購購美國無無源器件件大廠EE-Teek*150億美美元Ciscoo并購Peentaacom

35、m1.2億美美元獲取特殊的的IP應(yīng)用用技術(shù)美國光纖設(shè)設(shè)備廠MMRV并并購臺灣灣無源光器器件廠商商上詮光光纖2.63億億美元使MRV在在光纖通通訊器件件有更完完整的技技術(shù)及貨貨源，上上詮因此此也獲得得資金挹挹注和銷銷售渠道道。*JDS Uniiphaase公公司是由由美國有有源光器器件廠UUnipphasse加拿拿大JDDS FFiteel IInc.后所成成立的公公司。* 999年末EE-Teek將其其與華新新麗華合合資的瀚瀚宇光源源改為獨(dú)獨(dú)資子公公司，并并改稱光光炬。資料來源：PIDDA 覆巢巢之下，豈豈有完卵卵國際際產(chǎn)業(yè)競競爭格局局突變對對中國設(shè)設(shè)備制造造廠商產(chǎn)產(chǎn)生重大大影響 當(dāng)前國國際電

36、信信業(yè)的蕭蕭條導(dǎo)致致國際市市場需求求的銳減減，不僅僅影響了了國內(nèi)廠廠商的出出口可能能，此外外由于中中國市場場高成長長性和巨巨大需求求，國際際設(shè)備廠廠商巨頭頭自然希希望從中中分得一一杯羹，于于是紛紛紛將主戰(zhàn)戰(zhàn)場移至至中國，憑借其雄厚的技術(shù)實(shí)力和完善的金融支持體系，可能采取低價(jià)格的戰(zhàn)略占領(lǐng)市場，從而使國內(nèi)市場競爭日趨激烈，利潤也被攤薄，這給國內(nèi)廠商造成一定壓力。 今今年7月，朗朗訊（LLuceent, LUU）出售售其光纖纖業(yè)務(wù)一一事已塵塵埃落定定：收購購方日本本古河電電氣（FFuruukawwa）的的全球市市場占有有率從55.2%，一舉舉攀升為為全球第第二，達(dá)達(dá)21.6%；它所收收下的朗朗訊的大

37、大量庫存存很可能能用于88月中日日本即將將開始招招標(biāo)的NNTT DoCCoMoo“光纖纖到家”，從而而使原對對此招標(biāo)標(biāo)寄望甚甚高的臺臺灣光纖纖廠商落落空而歸歸。同時(shí)時(shí)由于NNTT DoCCoMoo招標(biāo)所所需中、低低端光通通訊器件件，并非非朗訊主主攻產(chǎn)品品項(xiàng)目，古古河通過過收購擴(kuò)擴(kuò)大業(yè)務(wù)務(wù)后，通通信器件件產(chǎn)品未未來有可可能在降降低成本本的前提提下，尋尋求國內(nèi)內(nèi)廠商和和臺灣廠廠商作貼貼牌生產(chǎn)產(chǎn)，從長長遠(yuǎn)發(fā)展展來看，將將是一大大商機(jī)，其其中古河河持有約約5%股份份的波若若威科技技，有可可能成為為古河未未來在臺臺尋求代代工廠商商的第一一選擇。 美美國康寧寧（Coorniing, GLLW）則則吃下了了

38、朗訊在在中國大大陸兩家家分公司司的股權(quán)權(quán)，不僅僅穩(wěn)固其其全球最最大光纖纖設(shè)備制制造商的的寶座，也也促使我我國通信信設(shè)備制制造廠商商勢力發(fā)發(fā)生變化化，市場場面臨重重新洗牌牌?？祵帉幵谥袊鴩箨懯惺袌龅牡氐匚粚⒏永喂坦蹋仪曳謩e有有古河與與康寧入入股的臺臺灣波若若威科技技與華新新麗華的的合資業(yè)業(yè)務(wù)，也也將因此此受益。但但加入WWTO及及大陸各各光纖廠廠商規(guī)劃劃中新產(chǎn)產(chǎn)能量產(chǎn)產(chǎn)前，市市場版圖圖變化不不會太大大。目前已有多多家臺灣灣廠商在在內(nèi)地設(shè)設(shè)立光纖纖、光纜纜制造廠廠，其中中華新與與日本藤藤倉（FFujiikurra）合合資的南南京華新新藤倉光光纖廠在在祖國大大陸位居居第三（僅僅次康寧寧與武

39、漢漢長飛后后），雖雖然康寧寧買下朗朗訊大陸陸光纖制制造廠后后，勢必必會威脅脅到國內(nèi)內(nèi)現(xiàn)有光光纖廠商商，不過過由于康康寧現(xiàn)持持有華新新轉(zhuǎn)投資資上海華華新光纜纜廠100%股份份，在雙雙方已有有合作關(guān)關(guān)系下，未未來華新新所受影影響預(yù)計(jì)計(jì)不大，但但前提須須是它盡盡量避免免與康寧寧發(fā)生正正面沖突突。資金瓶頸成成為影響響國內(nèi)企企業(yè)發(fā)展展的限制制性因素素 光光通信產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)含量相相對較高高，生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)在在新產(chǎn)品品開發(fā)、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化投投資以及及生產(chǎn)設(shè)設(shè)施改造造方面都都需要投投入大量量資金，雖雖然電信信市場的的迅猛發(fā)發(fā)展帶來來了銷售售收入的的高增長長，但電電信基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)周期期較長，運(yùn)運(yùn)營商正正處于加加大投資

40、資力度時(shí)時(shí)期，資資金相對對緊張，因因此制造造商從簽簽訂合同同、采購購、生產(chǎn)產(chǎn)一直到到收款的的這一周周期相對對于一般般企業(yè)要要長得多多，又面面臨著設(shè)設(shè)備制造造商之間間日趨激激烈的競競爭，因因此公司司往往應(yīng)應(yīng)收賬款款和存貨貨較多，流流動(dòng)資金金緊張。此外，朗訊訊、Ciiscoo和北電電向客戶戶（包括括一些缺缺乏資金金的新興興運(yùn)營商商）提供供買方信信貸（見見圖5），借借錢給他他們來購購買朗訊訊的設(shè)備備，而且且沒有任任何信用用評估級級別的限限制。朗朗訊給客客戶的借借貸資金金達(dá)到667億美美元，其其中有113億實(shí)實(shí)際上已已經(jīng)再也也無法收收回。 三、子行業(yè)業(yè)發(fā)展在本報(bào)告中中，為論論述方便便，我們們把光纖纖光

41、纜、光電器器件（含含有源光光器件、無無源光器器件、光光電端機(jī)機(jī)等）、光傳輸設(shè)備（含PDH、SDH、WDM、DWDM等光傳輸設(shè)備）統(tǒng)稱為光通信產(chǎn)品，分別加以論述。（一） 光纖纖光纜市市場1. 全球球市場概概況 生產(chǎn)產(chǎn)集中度度漸高：地區(qū)集集中以及及大廠家家集中趨趨勢明顯顯 20000年全全球光纖纖市場達(dá)達(dá)1811.733億美元元，此前前5年的的復(fù)合年年增長率率（CAAGR）為為17.6%，以以后將以以18%的速率率成長至至20003年的的3000億美元元，其中中北美廠廠家增長長尤為迅迅猛。目目前世界界光纖生生產(chǎn)主要要集中在在北美、西西歐和日日本的220多家家光纖廠廠家手中中，主要要廠商見見表3。1

42、19977年全球球9家最最大光纖纖生產(chǎn)集集團(tuán)的產(chǎn)產(chǎn)量占全全球產(chǎn)量量的799%，而而4家最最大光纜纜生產(chǎn)集集團(tuán)（阿阿爾卡特特、朗訊訊、皮雷雷利、西西門子）的的產(chǎn)量占占全球444%，且且此4家家份額相相差無幾幾。到119999年，僅僅康寧、朗朗訊科技技和阿爾爾卡特這這三大企企業(yè)的光光纖生產(chǎn)產(chǎn)量已經(jīng)經(jīng)達(dá)到了了世界總總產(chǎn)量的的63。據(jù)KKMI的的統(tǒng)計(jì)，近近年世界界主要光光纖廠家家產(chǎn)量見見表4。 圖6 119988年與220055年全球球光纖光光纜廠商商地區(qū)分分布對比比圖表3 全球球最大的的11家家光纖生生產(chǎn)廠和和最大的的6家光光纜生產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán) (排名名按英文文字母順順序)全球最大的的十一家家光纖生生產(chǎn)廠

43、全球最大的的六家光光纜生產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)阿爾卡特-Claaremmentt阿爾卡特阿爾卡特-法國康寧/西康康康寧-WWilmminggtonn朗訊藤倉（日本本）皮雷利古河（日本本）西門子朗訊（美國國）住友美國NorrcroossOpticcal-Fibberss(英國國)皮雷利-英英國西康（Siiecoor）住友（日本本）表4 世世界主要要光纖廠廠家產(chǎn)量量 （萬萬芯公里里）公司98年99年2000年年美康1112.51512.52312.5美國朗迅5109311531日本藤倉FFujiikurra411.55500.55564西康350450520Alcatte/UUSA270380450日本古河FF

44、uraakawwa347.55362412.55Sumittomoo305320.55356Pirellli/UK107.55260300英康230265300Alcatte FF.O/Fraancee175210275LG56.5128274長飛91171242.55Alcatte/GGermmanyy102180230Samsuung2830.5194POF100133165丹麥朗迅92.5128.55158.55Litesspecc/USSA75125150上海朗迅85120150Taihaan2930144Alcatte/SSwittzerrlannd5560130Hitacchi80

45、.795.9120.99FOS95100120Sterllitee/Inndiaa3965100澳康8090100合計(jì)4827.76648.49299.9 數(shù)數(shù)據(jù)來源源：KMMI-220000 市場場需求集集中于環(huán)環(huán)太平洋洋、北美美和西歐歐；需求求增長迅迅速，銷銷售額增增長趨緩緩；長途途網(wǎng)和電電信網(wǎng)絡(luò)絡(luò)是需求求主體；單模光光纖成為為市場主主流環(huán)太平洋地地區(qū)（主主要指日日本、澳澳大利亞亞、中國國和韓國國等122個(gè)亞洲洲國家和和地區(qū)）、北北美和西西歐是光光纜的三三個(gè)主要要市場。北北美市場場的900%在美美國，加加拿大所所占比重重不多。西西歐地區(qū)區(qū)主要以以英、德德、法、意意四國為為主。 世界光光纜市

46、場場需求，1998年為4590萬公里光纖，1999年世界光纜的應(yīng)用量增大了39%，達(dá)到6380萬公里光纖。根據(jù)專家預(yù)測，從1999年到2004年的5年間，全球通信市場對光纖的需求量將以23 的年均速度增長（2003年前超過25，之后放慢至12），到2004年全球光纖市場規(guī)模將達(dá)到18150萬公里（參見表5）。表5 近年世世界光纖纖（纜）需需求及預(yù)預(yù)測表年份19911992199319941995199619971998199920002004EE用量（萬公公里）8501010122014401869261538604590*6380*8000181500年增長率(%)-182118304047

47、143926-*此數(shù)字為為由光纜纜折算成成光纖數(shù)數(shù) 光纖占光纜纜成本的的40%600%，隨隨著近年年來光纖纖價(jià)格的的不斷下下滑，雖雖然世界界光纜銷銷量保持持較快增增長，但但銷售額額卻增長長不多，96、97、98三年分別為69億美元、72億美元和81億美元。根據(jù)ElectroniCast的最新報(bào)告，2000年世界光纜的銷售額達(dá)到了244億美元，今后五年每年還將增長10%以上，在2005年達(dá)到394億美元。在2005年到2010年期間將達(dá)到661億美元。其中北美地區(qū)2000年的消耗占世界的22%，為54億美元，2005年將達(dá)到106億美元，2010年增加到186億美元。歐洲2005年的光纜用量將達(dá)

48、到105億美元，2010年增加到198億美元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，長長途通信信光纜體體現(xiàn)了全全球光纖纖光纜的的最大銷銷售額，其其次是局局域網(wǎng)和和廣域網(wǎng)網(wǎng)的銷售售，約占占76%和11%。20000年的的光纜市市場電信信占了880%，有有線電視視占了88%。 在光纖品種種方面，1999年全世界安裝單模光纖量達(dá)到5900萬公里光纖，占光纜應(yīng)用市場值的75%，占光纖總用量的93%。1999年，世界陸地單模光纖光攬市場為65億美元，KMI公司預(yù)測該市場在2004年將有137億美元的市場規(guī)模，即占據(jù)78%的光纖市場。同時(shí)另有報(bào)告認(rèn)為：1999年多模光纖市場占整個(gè)光纖市場量的4%，占市場值9%，達(dá)到8.16億美元。20

49、04年，多模光纖用量的百分比會有所下降，為3%，約530萬光纖公里，而其市場值將有所增長，達(dá)8%，約合14億美元?？偟目磥恚瑔文９饫w成為市場的絕對主流已是不爭的事實(shí)。 跌宕宕起伏的的國際光光纖價(jià)格格走勢 90年代中中期，由由于互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)快速速發(fā)展以以及對高高速通信信的要求求，世界界光纖市市場開始始出現(xiàn)供供不應(yīng)求求的局面面。19995年年光纖需需求量比比產(chǎn)量高高10%，并出出現(xiàn)2000萬公公里的市市場空缺缺；19996年年世界光光纖用量量比933年增長長一倍，相相當(dāng)于119900年以前前世界光光纖用量量總和。面面對需求求的飛速速增長，各各主要光光纖廠家家紛紛擴(kuò)擴(kuò)建、增增產(chǎn)，并并于19996年年下半

50、年年以后陸陸續(xù)形成成生產(chǎn)能能力。119977年夏，全全世界光光纖市場場又出現(xiàn)現(xiàn)了供過過于求的的局面。激激烈的競競爭導(dǎo)致致了價(jià)格格戰(zhàn)。從從19997年到到19999年，普普通單模模光纖的的價(jià)格從從每公里里70美元元下降到到30美元元。這么么大幅度度的降價(jià)價(jià)使制造造商面臨臨著巨大大的成本本壓力。據(jù)KMI研研究報(bào)告告，19996年年以來，全全球單模模光纖的的價(jià)格下下降了220%，預(yù)預(yù)測到220022年時(shí)，價(jià)價(jià)格將下下降到228美元元/公里，因因此，光光纖光纜纜市場呈呈規(guī)模擴(kuò)擴(kuò)大、價(jià)價(jià)格走低低的趨勢勢。光纖價(jià)格到到99年跌跌至谷底底，但是是從999年下半半年起，光光纖市場場又起變變化：由由于近年年來數(shù)

51、據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)迅迅猛發(fā)展展，尤其其是IPP業(yè)務(wù)呈呈現(xiàn)爆炸炸式增長長，從全全球范圍圍來看，骨骨干網(wǎng)的的帶寬已已達(dá)到了了約6-9個(gè)月月就翻一一番的速速度，因因此各國國電信運(yùn)運(yùn)營商再再次掀起起光纖建建設(shè)的熱熱潮，導(dǎo)導(dǎo)致了對對光纖的的需求暴暴漲，市市場呈供供不應(yīng)求求狀態(tài)，價(jià)價(jià)格不斷斷上升。2000年光纖供需缺口增大，許多光纜企業(yè)生產(chǎn)線陷于停產(chǎn)，這種局面持續(xù)至今。主要原因是全球通信市場發(fā)展迅速，新的長途光纜網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的進(jìn)入導(dǎo)致北美、西歐和亞太的光纖光纜需求猛增，而許多新建光纜項(xiàng)目采用大芯數(shù)的光纜且DWDM 技術(shù)及G.655 光纖的應(yīng)用并沒有減少對光纖的需求。而此前全球最大光纖供應(yīng)商康寧公司由于光纖價(jià)格下跌已經(jīng)

52、減產(chǎn)，又因G.655 光纖的全球需求量增加，許多廠商轉(zhuǎn)產(chǎn)G.655光纖，但其成品率不足G.652的一半，使2000年的全球光纖產(chǎn)能只有7700 萬芯公里，而總需求量達(dá)到近8000萬芯公里，因此導(dǎo)致光纖市場再次出現(xiàn)全球性短缺，光纖預(yù)制棒供不應(yīng)求，價(jià)格飆升。 擴(kuò)建建增產(chǎn)勢勢頭旺盛盛全球性性的光纖纖短缺再再次引發(fā)發(fā)了光纖纖廠家的的擴(kuò)建增增產(chǎn)，世世界主要要光纖廠廠家近期期紛紛公公布其投投資擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃，主主要有： 藤倉：今后三三年光纖纖投資總總額23302240億億日圓，預(yù)預(yù)計(jì)到220022年該公公司產(chǎn)能能將比119999年提高高1倍以上上； 住友電電氣工業(yè)業(yè)投資3300億億日圓，到到20002年產(chǎn)產(chǎn)量

53、將比比20000年提提高700%；古古河電氣氣工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)能也將將提高一一倍。 康寧：將投資資4億美元元在美國國建第六六個(gè)光纖纖廠，預(yù)預(yù)計(jì)20004年年投產(chǎn)。這這是繼220000年12月宣宣布投資資4.55億美元元擴(kuò)產(chǎn)光光纖后又又一次擴(kuò)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃劃。公司司計(jì)劃從從20002年到到20004年，每每年光纖纖產(chǎn)量增增長255%。 Pirrelii北美公公司20001年年初決定定投資883000萬美元元擴(kuò)產(chǎn)。 阿爾卡卡特：計(jì)計(jì)劃兩年年內(nèi)將其其光纖產(chǎn)產(chǎn)量擴(kuò)大大3倍。 經(jīng)初步步統(tǒng)計(jì)，世世界光纖纖短缺已已促使主主要的光光纖廠到到目前為為止已投投資255億多美美元擴(kuò)充充生產(chǎn)能能力。這這些投資資擴(kuò)產(chǎn)可可將19999

54、年年的77700萬萬公里的的世界光光纖生產(chǎn)產(chǎn)能力提提高到220011年的1.31億億光纖公公里，增增長700%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需需求。光光纖熱除除引發(fā)光光纖生產(chǎn)產(chǎn)投資熱熱外，還還引發(fā)預(yù)預(yù)制棒的的投資熱熱，SttockkerYYalee公司投投巨資建建設(shè)3條新的的MCVVD光預(yù)預(yù)制棒生生產(chǎn)線。生生產(chǎn)投資資熱的結(jié)結(jié)果不可可避免的的是光纖纖、光纜纜乃至預(yù)預(yù)制棒價(jià)價(jià)格的下下跌。預(yù)預(yù)計(jì)國際際市場未未來兩年年內(nèi)光纖纖供不應(yīng)應(yīng)求，但但到20003年年后，市市場趨于于飽和。2我國市市場概況況 需求求增長迅迅猛，用用戶結(jié)構(gòu)構(gòu)變化顯顯著盡管關(guān)于中中國光纖纖和光纜纜市場狀狀況的分分析，不不同機(jī)構(gòu)構(gòu)提供的的數(shù)據(jù)資資料差別別

55、較大。但但從總的的發(fā)展趨趨勢仍可可以看出出：我國國光傳輸輸網(wǎng)的建建設(shè)，經(jīng)經(jīng)過九十十年代的的迅猛發(fā)發(fā)展后，已已進(jìn)入一一個(gè)平穩(wěn)穩(wěn)增長期期，市場場規(guī)模穩(wěn)穩(wěn)步擴(kuò)大大(見表表6)。目目前我國國已建成成 “八橫八八縱”50條條長途干干線光纜纜網(wǎng)，覆覆蓋全國國75%以上的的縣市，總投資為100億元，光纖用量超過150萬公里，光纖化比重超過80%。今后幾年二級干線、本地光纖接入網(wǎng)和CATV將是主要的增長點(diǎn)，而帶狀光纜則是接入網(wǎng)的首選光纜。表6 中國光光纖和光光纜市場場狀況項(xiàng)目年份份19911992199319941995199619971998199920002001光纖(萬公公里)8.42474105154

56、2954805506008001100纜內(nèi)平均芯芯數(shù)710111112162022242628光纜（皮長長萬公里里）9.712.818.42426.429.132.7光纖年增長長率(%)186208424792631593338光纜年增長長率(%)10018343324430101012 資料料來源：綜合相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù) 在用戶結(jié)構(gòu)構(gòu)方面，由由于各專專用網(wǎng)和和聯(lián)通對對傳統(tǒng)電電信網(wǎng)的的競爭加加劇，電電信用戶戶所占比比例開始始下降。中中國電信信的市場場份額呈呈逐年下下降趨勢勢，從119977年的800%，到到19999年的的50%直至20000年年的300%；而而聯(lián)通的的市場份份額增長長最快，目目前達(dá)

57、到到40%，這是是因?yàn)槁?lián)聯(lián)通加大大了對長長途骨干干網(wǎng)和本本地網(wǎng)建建設(shè)的投投資，這這也表明明聯(lián)通在在長途骨骨干網(wǎng)上上對中國國電信將將形成新新的競爭爭。 生生產(chǎn)能力力迅速跟跟進(jìn)據(jù)不完全統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，截截止999年底，我我國現(xiàn)有有光纖通通信企業(yè)業(yè)和研究究所共3320個(gè)個(gè)，其中中：光纖纖光纜生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)1933個(gè)、光光電器件件46個(gè)個(gè)、光纜纜材料和和配套件件22個(gè)個(gè)、光通通信儀表表9個(gè)，以以及光通通信傳輸輸設(shè)備企企業(yè)500個(gè)。近近年來，國國內(nèi)光纖纖企業(yè)的的生產(chǎn)能能力有所所提高，能能生產(chǎn)光光纖的企企業(yè)也增增加了，有有8家企企業(yè)一年年可以生生產(chǎn)光纖纖7000多萬公公里，比比19998年翻翻了一番番。隨著著光通信

58、信產(chǎn)品需需求的快快速增長長，生產(chǎn)產(chǎn)廠家也也將在目目前相當(dāng)當(dāng)規(guī)模的的基礎(chǔ)上上進(jìn)一步步發(fā)展壯壯大。因因此盡管管整體市市場看好好，就構(gòu)構(gòu)成光纖纖光纜產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的的上中下下游產(chǎn)品品（光纖纖預(yù)制棒棒、光纖纖、光纜纜）市場場而言，卻卻有其各各自的特特點(diǎn)： 光纜纜市場基基本飽和和，增長長潛力有有限；高高芯數(shù)光光纜將成成為主流流產(chǎn)品我國主要的的光纜需需求市場場曾由中中國電信信、鐵路路和光纖纖有線電電視系統(tǒng)統(tǒng)支撐，由由于進(jìn)入入光纜市市場的技技術(shù)壁壘壘比較低低，目前前全國光光纜生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)已已經(jīng)超過過2000家，生生產(chǎn)能力力從50000公公里55萬公里里不等，總總產(chǎn)能超超過1000萬公公里，遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過過需求量量（99

59、9年僅為為27萬萬公里），導(dǎo)導(dǎo)致該市市場陷入入供大于于求、競競爭白熱熱化的局局面。在在這種大大的市場場形勢下下，光纜纜業(yè)務(wù)的的利潤前前景不很很樂觀。然而中國電信的分業(yè)經(jīng)營，促使中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通、廣電總局和鐵路、電力紛紛加快建設(shè)自己的骨干網(wǎng)，導(dǎo)致市場格局出現(xiàn)較大的變化。2000年由于通信行業(yè)的整體復(fù)蘇，光纜需求量增長幅度較大，但這只是暫時(shí)現(xiàn)象，并不影響總的發(fā)展趨勢。此外，我國國光纜生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)的集中中度已經(jīng)經(jīng)相當(dāng)高高，規(guī)模模經(jīng)濟(jì)效效應(yīng)充分分體現(xiàn)，表7中十家主要生產(chǎn)企業(yè)的市場份額99年即已達(dá)到78%，而且該比例逐年趨高。 表7 全全國主要要光纜生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)的市場場供應(yīng)量量序號廠家199

60、9年年光纜產(chǎn)產(chǎn)量（萬萬芯公里里*）1998年年光纜產(chǎn)產(chǎn)量(萬萬芯公里里)1998年年帶狀光光纖產(chǎn)量量(萬芯芯公里)1武漢長飛光光纖光纜纜有限公公司979062成都西門子子光纜有有限公司司5675153北京朗訊科科技光纜纜有限公公司5460184江蘇亨通集集團(tuán)公司司5248145江蘇通信集集團(tuán)公司司40306烽火通信科科技股份份有限公公司397深圳特發(fā)光光纜有限限公司358江蘇永鼎集集團(tuán)有限限公司33366.59成都匯源光光纜廠323310上海華新電電線電纜纜有限公公司30278合計(jì)468資料來源：光纖纖通訊1999年第3期和通訊世界 宋金聲 21世紀(jì)初期我國光纖光纜和光無源器件市場預(yù)測。其中9