1、【xxxx】與xxxxxxxx有限公司顧問協(xié)議年 月本協(xié)議由以下雙方于年_月日在中國(guó)簽署甲方：法定代表人：郵政編碼：地址：聯(lián)系電話：傳真：乙方：xxxxxxxx有限公司法定代表人：郵政編碼：法定住所：聯(lián)系電話：丙方：【甲方大股東基本情況】法定代表人：郵政編碼：地址：聯(lián)系電話：傳真：鑒于：1、甲方系在中國(guó)正式成立和登記的法人，有依其章程規(guī)定在其企 業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)行事的法律能力。2、乙方系在中國(guó)正式成立和登記的法人，有依其章程規(guī)定在其企 業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)行事的法律能力。3、丙方系在中國(guó)正式成立和登記的法人，有依其章程規(guī)定在其企 業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)行事的法律

2、能力。甲方擬通過融資、并購(gòu)、資產(chǎn)重組等方式謀求與上市公司合作， 以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值及更大地發(fā)展。甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方擬聘請(qǐng) 乙方作為其顧問，為甲方與上市公司進(jìn)行融資、并購(gòu)、重組提供有關(guān) 顧問咨詢服務(wù)?，F(xiàn)就雙方合作的具體內(nèi)容訂立本合同，以資共同遵守。第一條顧問的委任甲方聘任乙方作為其顧問，為甲方與上市公司間的融資、并購(gòu)、 重組等活動(dòng)提供顧問服務(wù)，乙方接受此委任。第二條顧問服務(wù)內(nèi)容作為甲方的顧問，乙方提供的服務(wù)內(nèi)容具體包括但不限于：1、為甲方尋找乙方介紹的合作方（以下稱“合作方）作為合作 對(duì)象，并安排雙方接洽，努力促成合作事宜；2、將交易的步驟、時(shí)間表、注意事項(xiàng)告知甲方，并在交易中向 甲方提供法

3、務(wù)、財(cái)務(wù)等咨詢服務(wù)，確保交易公平合法；3、并根據(jù)甲方需求，向甲方提供合適的交易方案，并提供專業(yè) 咨詢意見；4、根據(jù)甲方要求，就交易方案和定價(jià)與相關(guān)方進(jìn)行必要的協(xié)商 和談判；5、對(duì)甲方企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于：財(cái)務(wù)上，幫助企業(yè)梳理財(cái)務(wù)報(bào)表，并設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)模型，盡量提高企 業(yè)估值；法務(wù)上，熟悉甲方歷史沿革，明晰甲方產(chǎn)權(quán)，如發(fā)現(xiàn)甲方歷史沿革中的問題，及時(shí)提供相應(yīng)的解決方案；業(yè)務(wù)上，幫助企業(yè)梳理組織架構(gòu)、盈利模式，整理戰(zhàn)略規(guī)劃，從 而提高企業(yè)估值；6、協(xié)助甲方起草或修改交易過程中可能涉及的相關(guān)文件、協(xié)議；7、其他甲方需求的本協(xié)議項(xiàng)下相關(guān)服務(wù)事項(xiàng)。第三條甲丙方的權(quán)利和義務(wù)1、甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供顧問工

4、作所需要的全部文件、資料、 證明，并保證該等文件資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性；2、甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)反饋乙方與標(biāo)的方的溝通情況，有權(quán) 要求乙方參與甲方與標(biāo)的方的談判、磋商；3、甲方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與乙方人員保持聯(lián)系，保證信息傳遞暢 通，積極、主動(dòng)地配合乙方各項(xiàng)工作；甲方承諾：對(duì)本協(xié)議約定的服 務(wù)事項(xiàng)采取的任何重大決策行為或任何其他可能實(shí)質(zhì)影響本協(xié)議約 定的行為均應(yīng)事先及時(shí)向乙方通報(bào)；甲方保證在本協(xié)議簽署之前不得 單獨(dú)約見標(biāo)的方；甲方保證在本協(xié)議簽署后，其與標(biāo)的方交易過程中 乙方應(yīng)作為甲方的顧問身份出現(xiàn)。4、甲丙方承諾，乙方的顧問費(fèi)及支付方式為固定加浮動(dòng)費(fèi)用支 付方式：A、甲方被合作方投資、并購(gòu)

5、、重組的總體估值低于人民幣【】 億元（含）時(shí)，具體可分為：1、甲方被合作方投資時(shí)，甲方支付顧 問費(fèi)用為投資金額的（），該投資包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò) 股、股權(quán)置換（該顧問費(fèi)的支付，甲丙方可選擇現(xiàn)金支付或按照投資 當(dāng)時(shí)估值的股權(quán)價(jià)值同比例支付），2、甲方被合作方收購(gòu)時(shí)甲方支付 顧問費(fèi)用為總收購(gòu)估值（），該估值包括但不限于現(xiàn)金支付、股權(quán) 置換，增資擴(kuò)股等方式計(jì)算的甲方估值（例如，甲方凈利潤(rùn)人民幣壹資本市場(chǎng)顧問協(xié)議仟萬(wàn)元，合作方收購(gòu)時(shí)給予估值人民幣壹億元，合作方用增資擴(kuò)股方 式增資人民幣貳仟萬(wàn)元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓股權(quán)價(jià)值人民幣貳仟萬(wàn)元， 股權(quán)置換方式置換股權(quán)價(jià)值人民幣貳仟萬(wàn)元?jiǎng)t顧問費(fèi)計(jì)算基礎(chǔ)為三

6、 項(xiàng)之和），甲丙方支付乙方顧問費(fèi)可選擇現(xiàn)金或股權(quán)。B、甲方被合作方投資、收購(gòu)的總體估值大于人民幣【】?jī)|元時(shí)， 大于人民幣【】?jī)|的部分，具體按如下分配：1甲方被合作方投資時(shí)，大于大于【】?jī)|的部分，按投資比例， 甲方獲取【】，例如，甲方基礎(chǔ)估值1億人民幣，乙方努力下，估 值提升到1.2億人民幣，合作方投資金額3000萬(wàn)，則乙方獲取的顧 問費(fèi)為（1. 2 億-1 億）*（3000/10000）*【】%；2、甲方被合作方收購(gòu)的總體估值大于【】?jī)|元人民幣時(shí)，大于 【】?jī)|的部分，甲乙雙方按照【】、【】進(jìn)行分配（例如：甲方被 收購(gòu)估值 億元人民幣，合作方在乙方努力下以億人民幣收購(gòu)，則其中超過的萬(wàn)部分甲乙方按

7、照：的比例進(jìn)行分配，即甲方獲取萬(wàn)元，乙方獲取萬(wàn)元）。甲方支付乙方的顧問費(fèi)用為AB兩項(xiàng)之和。5、甲丙方應(yīng)在其或其股東收到資金或股份（完成股份交割）之 日起5個(gè)工作日內(nèi)將顧問費(fèi)用總額一次性支付到乙方指定的賬戶內(nèi)。第四條 乙方的權(quán)利和義務(wù)1、應(yīng)甲方要求，將已知的合作方信息在簽署本協(xié)議后全部告知 給甲方，并保證實(shí)時(shí)更新；2、乙方應(yīng)指定專門項(xiàng)目人員負(fù)責(zé)與甲方溝通協(xié)調(diào)，乙方項(xiàng)目人 員的工作時(shí)間、工作地點(diǎn)應(yīng)根據(jù)甲方的提議，可隨時(shí)聯(lián)系約定；3、根據(jù)乙方專業(yè)能力，協(xié)助甲方與投資方談判、磋商，切實(shí)維 護(hù)甲方的利益;資本市場(chǎng)顧問協(xié)議4、根據(jù)本協(xié)議第三條第4款從甲方取得顧問費(fèi)用。第五條保密條款對(duì)于在簽訂本協(xié)議前后及履

8、行本協(xié)議的過程中獲悉的三方的財(cái) 務(wù)資料、商業(yè)秘密、其他有關(guān)保密資料以及項(xiàng)目運(yùn)作過程中的相關(guān)信 息，三方都負(fù)有保密責(zé)任。本協(xié)議任何一方，只能為實(shí)現(xiàn)本協(xié)議約定 之目的使用由協(xié)議對(duì)方提供的本協(xié)議相關(guān)之內(nèi)容，并不得向任何他方 透露。違反上述保密義務(wù)給守約方造成損失的，違約方須向守約方給 予相應(yīng)賠償。第六條違約條款1、甲乙丙三方應(yīng)按照本協(xié)議約定的權(quán)利義務(wù)及承諾事項(xiàng)履行本 協(xié)議；如甲、丙方?jīng)]有按照本協(xié)議約定履行本協(xié)議，或若自本協(xié)議簽 署后任何時(shí)間甲方與乙方推薦的合作方達(dá)成融資、并購(gòu)、重組等意向， 但乙方無法作為甲方顧問身份出現(xiàn)及出現(xiàn)其他任何甲方繞過乙方的 情形，則甲方應(yīng)將其或其股東和有乙方推薦的合作方，交

9、易對(duì)價(jià)總額 的50%支付給乙方，作為甲方支付給乙方的違約金，丙方對(duì)于違約金 的支付與甲方承擔(dān)連帶責(zé)任，但甲丙方仍應(yīng)按照本協(xié)議的約定向乙方 支付顧問費(fèi)用、差旅費(fèi)用和本協(xié)議約定的其他費(fèi)用。2、甲丙方應(yīng)按照本協(xié)議第三條第4款之約定向乙方支付顧問費(fèi) 和本協(xié)議約定的其他費(fèi)用，如果甲丙方未按照本協(xié)議之約定按時(shí)足額 將顧問費(fèi)用及本協(xié)議約定的其他費(fèi)用支付給乙方，甲丙方每逾期一天， 甲丙方應(yīng)向乙方支付當(dāng)期未支付部分的萬(wàn)分之x作為違約金。第七條協(xié)議期限本協(xié)議有效期自本協(xié)議簽訂之日起至甲方與合作方完成融資、并 購(gòu)、重組且辦理完成工商及股權(quán)變更登記及甲方、丙方足額向乙方支資本市場(chǎng)顧問協(xié)議付完畢顧問費(fèi)用和本協(xié)議約定的其他費(fèi)用、違約金（如有）之日止。第八條爭(zhēng)議解決因履行本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議、分歧或索賠， 甲、乙雙方應(yīng)本著平等互利原則，通過友好協(xié)調(diào)解決；協(xié)商不能達(dá)成 一致意見的，守約方可選擇在其所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他1、因本協(xié)議履行發(fā)生爭(zhēng)議的，甲方雙方協(xié)商解決。本協(xié)議未盡 事宜，由雙方協(xié)商達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法 律效力。2、乙方向甲方推薦上市公司后，甲方應(yīng)簽署推薦確認(rèn)函。3、甲方的最大持股股東即丙方 對(duì)本次并購(gòu)項(xiàng)目的顧問費(fèi)用、差旅費(fèi)用和本協(xié)議約定的其他費(fèi)用、違約金（如有）支付承擔(dān)不可