1、印度資本市場德匯印度團(tuán)隊負(fù)責(zé)之銀行及金融服務(wù)交易（截至2016 年 4 月）合格機(jī)構(gòu)配售德匯曾以國際顧問身份（包括起草文件之責(zé)任）參與下列交易事務(wù)?？蛻舭l(fā)行者交易種類集資額? Morgan Stanley IndiaIndusInd Bank Limited印度及格機(jī)構(gòu)配售以及印度6.75 億美元Company Private境外美國私人配售Limited? JM FinancialInstitutional SecuritiesLimitedCLSA India Private LimitedCitigroup Global Markets India Private LimitedCred

2、it Suisse Securities (India) Private Limited? GoldmanSachs (India)Securities PrivateLimitedJ.P. Morgan India Private Limited? Edelweiss FinancialMarksans Pharma Limited印度及格機(jī)構(gòu)配售以及印度21,000,000美元Services境外美國私人配售? BarclaysBank PlcDewan Housing Finance印度及格機(jī)構(gòu)配售以及印度1.3 億美元? KotakMahindra CapitalCorporation

3、 Limited境外美國私人配售Company? MotilalOswalInvestment Advisors? JMFinancialCEAT Limited印度及格機(jī)構(gòu)配售以及印度64,000,000美元? StandardChartered境外美國私人配售? StandardCharteredThe Karur Vysya Bank Ltd印度及格機(jī)構(gòu)配售以及印度1.02 億美元? JMFinancial境外美國私人配售? SparkCapital- 1 -客戶發(fā)行者?Credit Suisse SecuritiesING Vysya Bank Limited? AxisCapital

4、? JMFinancial?Morgan Stanley IndiaIndusInd Bank Limited? JMFinancial? CLSAIndia? HSBCSecurities交易種類集資額印度及格機(jī)構(gòu)配售以及印度1.47 億美元境外美國私人配售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及印度3.7 億美元境外美國私人配售? EdelweissFinancialDevelopment Credit BankServicesLimited? Enam SecuritiesDewan Housing Finance? StandardCharteredCorporation LimitedSecuritie

5、s India? ReligareCapitalMarkets? MotilalOswalInvestment Advisors?Morgan Stanley IndiaIndusInd Bank LimitedCompany? IDFCCapital? JMFinancialConsultants? BNPParibas and UBSSecurities India? IDFCCapitalThe Dhanalakshmi Bank? JMFinancialConsultants? MotilalOswalDewan Housing FinanceInvestment AdvisorsCo

6、rporation Limited? JMFinancialConsultants? EnamSecuritiesMagma Fincorp Limited? CentrumCapital? CollinsStewart IngaUnity Infraprojects? AntiqueCapitalLimitedMarkets印度及格機(jī)構(gòu)配售以及 S 規(guī)則印度境外私人配售印度及格機(jī)構(gòu)配售、美國第4（2）條私人配售以及 S 規(guī)則印度境外私人配售印度及格機(jī)構(gòu)配售、美國第 4 （2）條私人配售以及 S 規(guī)則印度境外配售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及同時 S 規(guī)則印度境外發(fā)售印度及格機(jī)構(gòu)配售、美國第 4 （2）

7、條私人配售以及 S 規(guī)則印度境外配售印度及格機(jī)構(gòu)配售、美國第 4 （2）條私人配售以及 S 規(guī)則印度境外配售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及同時 S 規(guī)則印度境外發(fā)售18,800,000 美元62,200,000 美元2.53 億美元38.07 億印度盧比（85,000,000 美元）- 2 -客戶發(fā)行者? DaiwaSecurities SMBCPatel Engineering LimitedIndia? KotakMahindra CapitalCompany? NomuraFinancialAdvisory & Securities(India)? AntiqueCapitalMarkets? A

8、xisBank? AnandRathi FinancialAckruti City LimitedServices? PioneerInvestcorp?Morgan Stanley IndiaIndusInd Bank LimitedCompany? IDFC-SSKI? JMFinancialibn18 Broadcast LimitedConsultantsHSBC Securities and Capital Markets (India)Antique Capital Markets? KotakMahindraCapitalMarico LimitedCompany? Citigr

9、oupGlobalMarkets India? KotakMahindraCapitalMahindra GescoCompanyDevelopers Limited交易種類集資額印度及格機(jī)構(gòu)配售以及同時 S 規(guī)則印度境外發(fā)售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及同時 S 規(guī)則印度境外發(fā)售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及同時 S 規(guī)則印度境外發(fā)售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及同時 S 規(guī)則印度境外發(fā)售印度及格機(jī)構(gòu)配售、美國第 4（2 ）條私人配售以及 S 規(guī)則印度境外配售印度及格機(jī)構(gòu)配售、美國第 4（2 ）條私人配售以及 S 規(guī)則印度境外配售- 3 -德匯律師團(tuán)隊曾以國際顧問身份（包括起草文件之責(zé)任）參與下列交易事務(wù)。首次公開募股以

10、及后續(xù)發(fā)售客戶發(fā)行者? JMFinancialThyrocare Technologies? EdelweissFinancialServices? ICICISecurities? IDFCCapitalTribhovandas Bhimji Zaveri? AvendusCapitalLimited? AvendusSecurities? RelianceSecuritiesand Sharekhan? SBICapital MarketsPower Grid Corporation of? GoldmanSachsIndia Limited (Power Grid)? ICICISecu

11、rities? JPMorgan? GoldmanSachs (India)Orient Green PowerSecuritiesCompany Limited? JMFinancialConsultants? UBSSecurities India? EnamSecuritiesAshoka Buildcon Limited? IDFCCapital? Motilal OswalSecurities? EnamSecuritiesRamky Infrastructure? DeutscheEquitiesLimited(India)交易種類集資額印度首次公開募股以49.72 億印度盧比及第

12、 144A 條發(fā)售（74,500,000 美元）印度首次公開募股以20 億印度盧比及同時 S 規(guī)則印度境（39,000,000 美元）外發(fā)售后續(xù)公開發(fā)售以及 第 144A758 億印度盧比（ 17 億條發(fā)售美元）印度首次公開募股以及第90 億印度盧比（ 2.02144A 條發(fā)售億美元）印度首次公開募股以22.5 億印度盧比及同時 S 規(guī)則印度境（51,000,000 美元）外發(fā)售印度首次公開募股以53 億印度盧比（ 1.19及同時 S 規(guī)則印度境億美元）外發(fā)售- 4 -? UBSSecurities India? CitigroupGlobal? MarketsIndiaMorgan Stan

13、ley India Company? RBSEquities (India)? EdelweissCapital? KotakMahindraCapital CompanyJ.P. Morgan IndiaEnam SecuritiesNMDC Limited (Winner,后續(xù)公開發(fā)售以及 第993 億印度盧比（ 22 億India Business Law Journals條發(fā)售美元）“ India Deal of the Year144A”award 2010)Persistent Systems Limited首次公開募股以及第144A 條16.8 億印度盧比發(fā)售（37,300,00

14、0 美元）- 5 -德匯律師團(tuán)隊曾以國際顧問身份（包括起草文件之責(zé)任）參與下列交易事務(wù)。首次公開募股以及后續(xù)發(fā)售發(fā)行者交易種類集資額客戶? DeutscheEquitiesDEN Networks Limited印度首次公開募股以36.45 億印度盧比(India)及同時 S 規(guī)則印度境（76,000,000 美元）? AntiqueCapital外發(fā)售Markets? AntiqueStockBroking? JM Financial Consultants? CitigroupGlobalMarkets India? EnamSecuritiesSBI Capital MarketsKot

15、ak Mahindra Capital CompanyMotilal Oswal Investment AdvisorsEnam SecuritiesKotak Mahindra Capital CompanySBI Capital MarketsKotak Mahindra Capital Company? ICICISecurities? Motilal Oswal Investment Advisers? CitigroupGlobalMarkets India? EnamSecurities? Kotak Mahindra Capital Company? Kotak Mahindra

16、 Capital Company? EnamSecurities? DSPMerrill Lynch? EdelweissCapitalPipavav Shipyard Limited首次公開募股以及第144A 條49.87 億印度盧比發(fā)售（1.04 億美元）NHPC Limited (NHPC)私有化、首次公開募股以及第600 億印度盧比（ 12.5(Winner, India Business Law144A 條發(fā)售億美元）Journal s “ India Deal of theYear ” award 2009)Shriram EPC Limited首次公開募股以及第144A 條15

17、億印度盧比發(fā)售（38,000,000 美元）Power Grid Corporation of私有化、首次公開募股以及第298.45 億印度盧比India Limited (Power Grid)144A 條發(fā)售（7.6 億美元）(Winner, India Business LawJournal s “ India Deal of theYear ” award 2007)Jyothy Laboratories Limited公開募股以及第144A 條發(fā)售30.56 億印度盧比（80,000,000 美元）Kolte Patil Developers首次公開募股以及第144A 條27.55

18、億印度盧比Limited發(fā)售（70,000,000 美元）- 6 -客戶發(fā)行者交易種類集資額? Central Bank of IndiaCentral Bank of India私有化、首次公開募股以及第81.6 億印度盧比（ 2.08? EnamFinancial144A 條發(fā)售億美元）Consultants? ICICISecurities? KotakMahindraCapital Company? CitigroupGlobalMarkets IndiaIDBI Capital Markets Services? EnamFinancialIVR Prime Urban Develo

19、pers首次公開募股以及第144A 條77.83 億印度盧比（ 1.9ConsultantsLimited發(fā)售億美元）? KotakMahindraCapital Company? EnamFinancialIndian Bank首次公開募股以及第144A 條78.21 億印度盧比Consultants發(fā)售（1.91 億美元）? SBICapital Markets? EnamFinancialPower Finance Corporation私有化、首次公開募股以及第99.72 億印度盧比ConsultantsLimited (PFC)144A 條發(fā)售（2.43 億美元）? ICICISec

20、urities? KotakMahindraCapital Company? ICICISecuritiesTanla Solutions Limited首次公開募股以及第144A 條37.88 億印度盧比? SBICapital Markets發(fā)售（86,000,000 美元）? IL&FSInvestsmart? EnamFinancialParsvnath Developers首次公開募股以及第144A 條108.97 億印度盧比ConsultantsLimited發(fā)售（2.48 億美元）? DSPMerrill Lynch? JMMorgan Stanley? EnamFinancia

21、lSobha Developers Limited首次公開募股以及第144A 條56.91 億印度盧比（ 1.3Consultants發(fā)售億美元）? KotakMahindraCapital Company? IL&FSInvestsmart? ICICISecurities- 7 -客戶? EnamFinancialConsultants? ICICISecurities? DSPMerrill Lynch? JagranPrakashanLimited? DSPMerrill Lynch? ICICISecurities? Patel Engineering Limited? ICICIS

22、ecurities? EnamFinancialConsultants? Bankof Baroda? DSPMerrill Lynch? Kotak Mahindra Capital CompanyJM Morgan StanleyEnam Financial ConsultantsHSBCSBI Capital MarketsKarvy Investor ServicesOther underwritersAndhra Bank, Citigroup Global Markets India? DSPMerrill Lynch? Kotak Mahindra Capital Company

23、? EnamFinancialConsultants? SBICapital Markets發(fā)行者Deccan Aviation Limited (Air Deccan)Unity Infraprojects LimitedJagran Prakashan Limited (publisher of Danik Jagran)Patel Engineering LimitedBank of BarodaAndhra Bank交易種類首次公開募股以及第發(fā)售首次公開募股以及第發(fā)售首次公開募股以及第發(fā)售后續(xù)公開發(fā)售以及 第144A 條發(fā)售后續(xù)公開發(fā)售以及 第發(fā)售后續(xù)公開發(fā)售以及 第144A 條發(fā)售集

24、資額144A 條36.33 億印度盧比81,000,000 美元）144A 條23.24 億印度盧比52,000,000 美元）144A 條 32.13 億印度盧比75,000,000 美元）42.5 億印度盧比94,000,000 美元）144A 條163.3 億印度盧比3.75 億美元）76.5 億印度盧比（ 1.75 億美元）- 8 -客戶發(fā)行者? PVRLimitedPVR Limited? KotakMahindraCapital Company? ICICISecurities? UnionBank of IndiaUnion Bank of India? Citigroup Gl

25、obal? MarketsIndia? DSPMerrill Lynch? KotakMahindraCapital Company? EnamFinancialConsultants? SBI Capital Markets? KotakMahindraKotak Real Estate FundInvestments? CitigroupGlobalMotilal Oswal FinancialMarkets IndiaServices? AdvantaIndiaAdvanta India LimitedUBSYes BankSSKI Corporate Finance? Developm

26、entCreditDevelopment Credit BankBank? EnamFinancialConsultants? JMMorgan Stanley?Blue Bird (India)Blue Bird (India) LimitedLimitedDSP Merrill Lynch交易種類集資額首次公開募股以及第144A 條17.33 億印度盧比發(fā)售（36,000,000 美元）后續(xù)公開發(fā)售以及 第 144A 條49.5 億印度盧比（ 1.1發(fā)售億美元）投資印度房地產(chǎn)市場并為1.6 億美元印度房地產(chǎn)市場企業(yè)提供資金印度首次公開募股以24.61 億印度盧比及同時 S 規(guī)則印度境（51

27、,000,000美元）外發(fā)售印度首次公開募股以21.63 億印度盧比及同時 S 規(guī)則印度境（45,000,000美元）外發(fā)售印度首次公開募股以及同時S 65,060,000 印度盧比規(guī)則印度境外發(fā)售（1,000,000 美元）印度首次公開募股以9.21 億印度盧比及同時 S 規(guī)則印度境（19,000,000 美元）外發(fā)售- 9 -公開讓售德匯曾以國際顧問身份參與下列交易事務(wù)。客戶發(fā)行者? SBICAPSecuritiesNational Thermal Power? ICICI SecuritiesCorporation? Edelweiss? DeutscheEquities? AxisCa

28、pital LimitedSteel Authority of India? DeutscheEquities(SAIL)India Private Limited? HSBCSecurities? CapitalMarkets(India) Private LimitedJ.P. Morgan India Private LimitedKotak Securities LimitedSBICAP Securities Limited? AxisCapital LimitedSteel Authority of India? DeutscheEquities(SAIL)India Privat

29、e Limited? HSBCSecurities? CapitalMarkets(India) Private LimitedJ.P. Morgan India Private LimitedKotak Securities LimitedSBICAP Securities Limited交易種類集資額招售股份、 S 規(guī)則印度境外 私 500 億印度盧比（ 7.5 人配售以及 美國第 144A 條發(fā) 億美元）售招售股份、 S 規(guī)則印度境外 私 171.4 億印度盧比人配售以及 美國第 144A 條發(fā) （2.84 億美元）售招售 5.82% 股份、 S 規(guī)則印度151.61 億印度盧比境外私人

30、配售以及 美國第（2.78 億美元）144A 條發(fā)售-10-另類投資市場 上市德匯曾以國際顧問身份（包括起草文件之責(zé)任）參與下列交易事務(wù)。客戶發(fā)行者交易種類集資額? JefferiesInternationalCbaySystems Holdings另類投資市場上市 以及同時? EnamLimited美國第 4（2 ）條私人配售 與Securities及 S 規(guī)則印度境外配售Europe-11-客戶發(fā)行者交易種類集資額? SKIL Ports & LogisticsSKIL Ports & Logistics另類投資市場上市 以及同時LimitedLimited美國第 4（2 ）條私人配售與及

31、 S 規(guī)則印度境外配售全球存托憑證德匯律師團(tuán)隊曾以國際顧問身份（包括起草文件之責(zé)任）參與下列交易事務(wù)?？蛻舭l(fā)行者? CitigroupGlobalNorthgate TechnologiesMarketsLimited? EnamSecuritiesEurope其他 合格機(jī)構(gòu)配售德匯曾以國際顧問身份參與下列交易事務(wù)?？蛻舭l(fā)行者? EdelweissFinancialSharda Cropchem LimitedServices? IDFCSecurities? IngaCapitalGammon Infrastructure? IDFCSecuritiesProjects Limited? E

32、quirusCapital? EdelweissFinancialWonderla Holidays LimitedServices? ICICISecurities? AxisCapital LimitedSundaram-Clayton LimitedSBI Capital Markets Limited交易種類集資額全球招售全球存托憑證，包括第 144A 條發(fā)售、以及讓 全球存托憑證于盧森堡股票市場上市交易種類集資額印度及格機(jī)構(gòu)配售以及同時印度境外 S 規(guī)則招售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及 同時印度境外 S 規(guī)則招售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及 同時印度境外 S 規(guī)則招售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及 同時印度境

33、外 S 規(guī)則招售-12-客戶發(fā)行者? ICICISecuritiesThomas Cook (India)LimitedLimited? IndiaInfoline LimitedTSR Darashaw Private Limited? IngaCapitalK.S. Oils Limited? AlmondzGlobalExcel Infoways LimitedSecurities? EnamSecuritiesShopper s Stop Limited? IDFCCapital? AntiqueCapital3i Infotech Limited? Markets? EnamSecu

34、ritiesING Vysya Bank Limited? SparkCapitalDynamatic TechnologiesLimited? CollinsStewart IngaSadbhav Engineering? IL&FSInvestsmartLimited? PrimeSecuritiesLogix Microsystems Limited? ICICISecuritiesMcLeod Russel IndiaLimited? PrimeSecuritiesAsian Electronics Limited? AnandRathiEmami Limited? IndiaInfo

35、line交易種類集資額印度及格機(jī)構(gòu)配售以及 同時印度境外 S 規(guī)則招售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及 同時印度境外 S 規(guī)則招售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及 同時印度境外 S 規(guī)則招售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及 同時印度境外 S 規(guī)則招售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及 同時印度境外 S 規(guī)則招售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及 同時印度境外 S 規(guī)則招售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及 同時印度境外 S 規(guī)則招售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及 同時印度境外 S 規(guī)則招售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及 同時印度境外 S 規(guī)則招售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及 同時印度境外 S 規(guī)則招售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及 同時印度境外 S 規(guī)則招售印度及格機(jī)構(gòu)配售以及 同時印度境外 S 規(guī)則招售-

36、13-其他 首次公開募股德匯曾以國際顧問身份參與下列交易事務(wù)?？蛻舭l(fā)行者? EnamSecuritiesMT Educare Limited? EnamSecuritiesFuture Ventures India? JMFinancialLimitedConsultants? KotakMahindraCapital Company交易種類集資額印度首次公開募股以及同時 S 規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時 S 規(guī)則印度境外發(fā)售? AvendusCapital? ICICISecurities? SPA Merchant Bankers? IDFC-SSKI? EdelweissCa

37、pital? SPA Merchant Bankers? IndiaInfoline,Avendus CapitalPrivate? SPASecurities? RelianceSecuritiesAnand Rathi Financial ServicesIntensive Fiscal ServicesSaffron Capital AdvisorsAllbank FinanceEdelweiss CapitalParabolic Drugs LimitedMan Infraconstruction LimitedInfinite Compute Solutions LimitedGok

38、ul Refoils and Solvent LimitedSejal Architectural Glass LimitedAustral Coke & Projects LimitedRenaissance Jewellery Limited印度首次公開募股以及同時 S 規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時 S 規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時 S 規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時 S 規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時 S 規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時 S 規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時規(guī)則印度境外發(fā)售-14-客戶? EnamSecurit

39、ies? Kotak Mahindra Capital Company? SparkCapital? JM Financial Consultants? KarvyInvestors? EdelweissCapital? ICICISecurities? IL&FSInvestsmart? EnamFinancialConsultants? EdelweissCapital? IL&FSInvestsmart? EdelweissCapital? EnamFinancialConsultants? EdelweissCapital? IL&FSInvestsmart? EnamFinancia

40、lConsultants? EnamFinancialConsultants? JM Morgan Stanley ? Edelweiss Capital? Ambit Corporate Finance發(fā)行者Consolidated Construction Consortium LimitedKoutons Retail India LimitedTAKE Solutions LimitedBharat Earth Movers LimitedTime Technoplast LimitedMIC Electronics LimitedPage Industries LimitedOrbi

41、t Corporation LimitedMeghmani Organics LimitedRedington (India) LimitedCinemax (India) Limited交易種類集資額印度首次公開募股以及同時 S 規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時 S 規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時S規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時S規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時S規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時S規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時S規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時S規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募

42、股以及同時S規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及招售，同時印度境外 S 規(guī)則招售? EdelweissCapitalC&C Constructions Limited印度首次公開募股以及同時 S 規(guī)則印度境外發(fā)售-15-客戶發(fā)行者? SBICapitalMarketsIndia of Mudra LifestyleLimited? SBICapitalMarketsICRA Limited? KotakMahindraCapital Company? EnamFinancialEss Dee EngineeringConsultantsLimited? SBICapitalMarketsGlo

43、bal Helicorp Limited? ICICISecurities? IL&FSInvestsmartFiem Industries? EnamFinancialVoltamp TransformersConsultantsLimited? SBICapital MarketsAdhunik Metaliks Limited? IL&FSInvestsmartUttam Sugar Mills LimitedIDBI Capital Market Services? EnamFinancialInox Leisure LimitedConsultants? B.L.Kashyap an

44、dB.L. Kashyap and SonsSons LimitedLimited?Nitco Tiles LimitedNitco Tiles Limited? ICICISecuritiesSouth Indian Bank? EnamFinancialConsultants? JM Morgan StanleyEntertainment Network? EnamFinancial(India)Consultants交易種類集資額印度首次公開募股以及同時S規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時S規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時S規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及招售，同時 印

45、度境外 S 規(guī)則招售印度首次公開募股以及同時規(guī)則印度境外發(fā)售印度招售以及同時 印度境外S規(guī)則招售印度首次公開募股以及同時S規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時S規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時S規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時S規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時S規(guī)則印度境外發(fā)售印度 后續(xù)公開發(fā)售以及同時S 規(guī)則印度境外發(fā)售印度首次公開募股以及同時S 規(guī)則印度境外發(fā)售-16-客戶發(fā)行者交易種類集資額? SBICapital MarketsRoyal Orchid Hotels印度首次公開募股以及同時S? ICICISecuritiesLimited規(guī)則印度境外發(fā)售? SBICapital MarketsEducomp Solutions Limited印度首次公開募股以及同時S規(guī)則印度境外發(fā)售? SBICapital MarketsEverest Kanto Cylinder印度首次公開募股以及同時SLimited規(guī)則印度境外發(fā)售-17-John Chrism