1、前瞻產業(yè)研究院 PAGE PAGE 8一、果汁行業(yè)定義與分類果汁，指以新鮮或冷藏水果為原料，經加工制得的果汁液制品，以及在果汁或濃縮果汁中參加水、糖液、酸味劑等，經調制而成的可直接飲用的飲品果汁含量不低于10%。根據國家統(tǒng)計局制定的?國民經濟行業(yè)分類與代碼?，中國把果汁歸入飲料制造業(yè)國統(tǒng)局代碼15中的軟飲料制造C153，其統(tǒng)計4級碼為C1533。產品主要包括：水果汁指以新鮮或冷藏水果為原料，經加工制得的果汁液制品，如果汁、濃縮果汁、果漿、濃縮果漿；果肉飲料其成品中果漿含量不低于20%；果汁飲料及果粒果汁飲料其成品中果漿含量不低于10%。二、果汁行業(yè)開展環(huán)境分析圖表：果汁行業(yè)國家鼓勵政策分析政策

2、主要內容?關于“十二五時期做好擴大消費工作的意見?“十二五期間商務領域擴大消費工作以改善民生、滿足人民群眾物質文化需要為目的，以企業(yè)為主體，以市場為導向，以開展現(xiàn)代商貿流通為手段，以促進消費結構升級為重點，以政策法規(guī)、標準、規(guī)劃為保障，逐步建立擴大消費的長效機制。在擴大消費的同時，要求處理好擴大消費規(guī)模和優(yōu)化消費結構的關系，實現(xiàn)消費又好又快開展；處理好不同收入群體消費之間的關系，實現(xiàn)消費多層次開展；處理好擴大消費與資源環(huán)境承載能力的關系，形成與國情相適應的文明、節(jié)約、綠色、低碳的消費模式，實現(xiàn)消費的可持續(xù)開展。?中國飲料行業(yè)“十二五開展規(guī)劃建議?積極開展具有資源優(yōu)勢的飲料產品。鼓勵開展低熱量飲

3、料、健康營養(yǎng)飲料、冷藏果汁飲料、活菌型含乳飲料；標準開展特殊用途飲料和桶裝飲用水，支持礦泉水企業(yè)生產規(guī)?；?；大力開展茶飲料、果汁及果汁飲料、咖啡飲料、蔬菜汁飲料、植物蛋白飲料和谷物飲料。到2023年，飲料總產量到達1.6億噸，年均增長10%左右。產品結構更加合理，碳酸飲料、果蔬汁類飲料、包裝飲用水、茶飲料、蛋白飲料、其他飲料產量的比例分別為14：15：39：13：15：3。?食品工業(yè)“十二五開展規(guī)劃?開展?jié)饪s果蔬汁濃縮蘋果汁除外、非濃縮復原NFC果蔬汁、復合果蔬汁、果蔬汁產品主劑等品種，積極開展柑橘、桃、菠蘿、食用菌以及輕糖型罐頭、混合罐頭等產品。到2023年，果蔬加工行業(yè)產值到達3000億，

4、果蔬汁產量到達300萬噸，果蔬罐頭產量超過200萬噸。果蔬冷鏈運輸量占商品果蔬總量的30%以上，水果平均加工轉化率超過15%，其中蘋果到達30%，蔬菜平均加工轉化率到達5%以上。資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理三、果汁行業(yè)產業(yè)鏈分析果汁行業(yè)品種較多，產品制作的生產原料主要有鮮果、濃縮果汁原漿，以及一些添加原料，如糖、檸檬酸、蘋果酸、食用香精等添加輔料，另外，塑料、玻璃、金屬等果汁包裝也必不可少。目前作為果汁原料之一的濃縮蘋果汁主要由國內市場供應，濃縮橙汁主要依賴進口。圖表：果汁行業(yè)產業(yè)鏈示意圖資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理四、果汁行業(yè)開展狀況分析近年來，中國果汁飲料市場呈高速開展態(tài)勢，需求巨大。截至

5、2023年，果汁行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量到達了486家，相比2023年增加了38家；規(guī)模以上企業(yè)資產規(guī)模到達了958.58億元，相比2023年增長了5.61%。2023年，肉制品加工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入到達了1114.53億元，同比增長3.78%；銷售利潤到達了133.56億元，同比增長3.84%。而從產品開展看，復合型果汁飲料及果蔬汁飲料開展較快，市場上常見的有菠蘿汁或橙汁等熱帶果汁與不同蔬菜汁的復合果汁飲料。同時功能型果汁飲料如花卉飲料、富碘果汁飲料、高纖維飲料、其他保健新材料飲料作為新的營養(yǎng)概念開展較好，將果蔬汁與牛奶有機結合的果汁奶，已經在我國乳品飲料及果蔬汁飲料市場上顯示了巨大的消費

6、需求。具體內容詳見前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的?2023-2023年中國果汁行業(yè)產銷需求與投資風險分析報告?。五、國際果汁行業(yè)知名企業(yè)美國可口可樂美國百事可樂日本可果美六、中國果汁行業(yè)領先企業(yè)成都統(tǒng)一企業(yè)食品煙臺北方安德利果汁股份農夫山泉湖北丹江口農夫山泉浙江千島湖陜西海升果業(yè)開展股份椰樹集團海南椰汁飲料福建頂津食品杭州味全食品國投中魯果汁股份內蒙古宇航人高技術產業(yè)有限責任公司七、中國果汁行業(yè)競爭狀況中國果汁飲料競爭日趨劇烈，市場上存在三股競爭力量：一支是臺灣背景的企業(yè)統(tǒng)一和康師傅，以包裝的創(chuàng)新和口味取勝；一支是包括匯源、娃哈哈等的國內知名企業(yè)；還有一支是大的跨國公司如可口可樂、百事可樂等。市場上集中

7、了娃哈哈、匯源、農夫果園、統(tǒng)一鮮橙多、美汁源果粒橙、酷兒、露露等眾多一線飲料品牌。由于大品牌的劇烈競爭，使得外來品牌很難進入果汁飲料市場，同時果汁飲料的價格日益透明化，廠家和經銷商的利潤在不斷變薄。1、果汁行業(yè)現(xiàn)有競爭者分析以下分別從競爭數(shù)量、行業(yè)增長率、退出壁壘、競爭層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競爭情況。分析可得，果汁行業(yè)處于成熟階段，行業(yè)整體素質參差不齊，多數(shù)企業(yè)集中于低端產品，現(xiàn)有企業(yè)競爭劇烈。圖表：我國果汁行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭分析指標表現(xiàn)結論競爭者數(shù)量果汁行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，2023年行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量就到達448家。競爭者程度較高行業(yè)增長率2023年，果汁行業(yè)銷售收入同比增長12.81%，過去六

8、年行業(yè)年復合增長率到達18.86%，均處于較快的水平。行業(yè)增長率較高，競爭強度增加。退出壁壘果汁行業(yè)制造設備相對簡單，而且技術含量較低，比較容易出售，同時果汁行業(yè)的用工本錢較低。 退出壁壘較低同質化程度中低檔果汁市場同質化程度較高；高端果汁市場的同質化程度相對較低低端產品同質化程度高競爭層次低端產品市場競爭以價格戰(zhàn)為主；中高端產品市場競爭以品牌為主。假設要實現(xiàn)市場擴張，必須要走品牌化道路。資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理圖表：我國果汁行業(yè)競爭層次分析競爭層次分析企業(yè)類型本錢和價格的競爭果汁行業(yè)資本主要包括原材料采購本錢、儲藏本錢和人工本錢，其他技術本錢相對較低。國內企業(yè)研發(fā)投入上控制本錢，而國外企

9、業(yè)那么在生產效率上控制本錢。質量和產品品質的競爭具有較好質量和品質的中高端果汁市場需求較為旺盛，且市場認可度高。國外產品控制產量和品質的中高端，而國內產品集中在中低端市場。商業(yè)模式之間的競爭目前果汁行業(yè)比較典型的商業(yè)模式有依靠研發(fā)投入和品牌控制中高端市場；依靠本錢優(yōu)勢掌控中低端市場；依靠產量優(yōu)勢控制市場份額。各種不同商業(yè)模式之間都具有較為典型的企業(yè)，這為行業(yè)差異化競爭奠定了根底。資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理2、果汁行業(yè)上游議價能力分析從以下分析整體來看，我國果汁企業(yè)對供應商的議價能力較強。圖表：我國果汁行業(yè)對上游供應商的議價能力分析供應產品類型分析議價能力強弱供應商數(shù)量我國果汁行業(yè)原材料供應企

10、業(yè)數(shù)量眾多，且以中小型企業(yè)為主，同時還包括農戶供應，供應充足。果汁行業(yè)對供應商的議價能力較強國內原料、人力本錢原料、人力本錢在果汁企業(yè)的本錢中占據絕大局部，原料質量的上下對果汁產品的質量影響較大，因此特定區(qū)域原料供應商就容易借此提高價格，但影響不大；行業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，人力本錢相對較低。果汁企業(yè)對供應商的議價能力較強資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理3、果汁行業(yè)下游議價能力分析總體而言，在果汁市場，由于產品下游應用領域越來越廣，企業(yè)具有較強的議價能力。圖表：我國果汁行業(yè)對下游客戶議價能力分析果汁類型分析議價能力強弱低檔果汁產品處于供過于求的局面，供應企業(yè)數(shù)量較多，對下游企業(yè)議價能力較弱對下游客戶

11、的議價能力較弱中、高檔果汁市場需求旺盛，國內企業(yè)供應較少，處于賣方市場，下游客戶對價格敏感度較低，企業(yè)議價能力較強對下游客戶的議價能力較強資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理4、果汁行業(yè)替代者威脅分析果汁由于其健康、美味成為追求高質量生活人士的重要選擇，與其他飲品相比具有獨特的優(yōu)勢。但由于其含糖量相對較高，在美國和西方興旺國家消費量有下降趨勢。在國內受茶飲料和乳品飲料挑戰(zhàn)較大。5、果汁行業(yè)潛在進入者威脅分析前瞻從進入壁壘和行業(yè)吸引力兩方面對潛在進入威脅進行了分析，前瞻認為隨著我國食品平安標準的提升，以及果汁主要原材料資源供應充足，我國果汁行業(yè)的進入壁壘相應較低，但是另一方面，受果汁行業(yè)近幾年快速開展，也使得許多企業(yè)躍躍欲試，行業(yè)吸引力仍然較強。圖表：我國果汁行業(yè)潛在進入者威脅分析指標表現(xiàn)結論吸引力評價近幾年，我國果汁行業(yè)的年均利潤率保持在10%以上，并呈現(xiàn)上升趨勢。吸引力較強進入壁壘果汁制造環(huán)節(jié)進入壁壘并不高，目前中國的果汁行業(yè)已進入品牌競爭、產業(yè)鏈競爭和商業(yè)模式競爭階段，果汁企業(yè)的競爭不僅表達在價格的競爭或產品的競爭，更多的是表達為品牌的競爭和商業(yè)模式的競爭。進入壁壘提高企業(yè)還擊程度現(xiàn)階段，現(xiàn)有果汁企業(yè)根本完成了全國市場的布局