1、光大安石介紹材料 光大安石投資光大安石投資概況光大安石投資為專注于中國的房地產(chǎn)投資者。 由三大著名金融機構(gòu)投資聯(lián)手組建而成: 中國光大控股有限公司(“光大”, 51%) 國務(wù)院直屬光大集團之核心企業(yè)；光大控股為光大銀行第三大股東及光大證券第二大股東；光大集團總資產(chǎn)近兩萬億人民幣。光大控股為香港上市公司（代碼165），市值超300億港幣，2009年實現(xiàn)凈利潤47.58億港幣。做為中國最早參與直接投資與私募基金發(fā)展的大型國有金融機構(gòu)，目前光大控股旗下共七家專業(yè)基金管理公司，管理數(shù)十只各種類型基金，資產(chǎn)管理規(guī)模超過數(shù)百億港幣。英國安石投資集團(“ASHMORE”, 30%) - 全球最大新興市場投資

2、公司之一；安石投資集團在倫敦上市，管理超過600億美元基金。Ramsey Quantitative Systems, Inc. (“RQSI”, 19%) - 美國知名對沖基金；數(shù)十年房地產(chǎn)投資經(jīng)驗。分公司遍布全球。中國光大控股簡介雄厚背景金融機構(gòu)-光大控股是光大集團在海外唯一的金融平臺；光大集團是國務(wù)院直屬的超大型國有企業(yè)，總資產(chǎn)超兩萬億人民幣中國光大控股光大集團 (香港)光大控股(165.HK)光大國際(257.HK)直接投資經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理投行業(yè)務(wù)光大集團 (北京)國務(wù)院光大銀行資產(chǎn)投資研究光大證券光大安石(房地產(chǎn)基金)組織結(jié)構(gòu)概況中國光大控股是一家多元化金融控股企業(yè)，在香港上市，公司員

3、工225人，專注于直接投資、資產(chǎn)管理和產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)，并形成與投資銀行（企業(yè)融資）和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)（財富管理）等收費型業(yè)務(wù)共同發(fā)展的格局光大控股市值：339億港幣*光大控股的母公司光大集團是中國中央政府直屬的部級企業(yè)單位光大集團是中國三家金融控股公司之一，總雇員逾兩萬人光大控股是：光大證券（市值超過500億人民幣）的第二大股東光大銀行（市值超過人民幣1600億）的第三大股東2009年度實現(xiàn)稅后利潤47.58億港元，每股收益2.99港 元* 截止2010年11月底光大控股專注發(fā)展大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，大力拓展旗下私募基金、創(chuàng)投基金、產(chǎn)業(yè)基金及對沖基金的資產(chǎn)管理規(guī)模。目前，光大控股旗下共七家專業(yè)基金管理公司，管

4、理數(shù)十支各種類型基金，資產(chǎn)管理規(guī)模超過數(shù)百億港幣光大控股-專注領(lǐng)先的資產(chǎn)管理人部分基金名稱*成立年份投資領(lǐng)域中國特別機會基金I2004工業(yè)及服務(wù)業(yè)中國特別機會基金II2007電信、傳媒、高科技及消費業(yè)平行投資基金2007電信、傳媒、高科技及消費業(yè)中國特別機會基金III2010農(nóng)業(yè)、消費業(yè)、服務(wù)業(yè)及金融輔助行業(yè)北京中關(guān)村產(chǎn)業(yè)投資基金2007高增長制造、高科技、服務(wù)行業(yè)光大無錫國聯(lián)基金2009高增長產(chǎn)業(yè)：如高科技光大江陰創(chuàng)投基金2009高科技產(chǎn)業(yè)光大安石中國房地產(chǎn)基金2009中國房地產(chǎn)光大麥格理基礎(chǔ)設(shè)施基金2011中國基礎(chǔ)設(shè)施：收費公路、機場等光大江陰新能源（低碳）產(chǎn)業(yè)投資基金2010新能源龍騰基

5、金2005大中華二級市場中小企業(yè)基金2010香港上市中心企業(yè)其它（光大深圳創(chuàng)投，光大航空融資，光大直接投資等）過往業(yè)績 經(jīng)典案例中國德信無線科技(CNTF)以北京為基地之主要手機設(shè)計商2005年5月于NASDAQ上市, 基金已于當(dāng)年全數(shù)退出投資回報率: 3.7倍，IRR144.8%中國高速傳動 (SEHK: 658)為中國一家領(lǐng)先的齒輪傳動裝置生產(chǎn)商2007年7月中于香港聯(lián)交所上市, 基金已于2008年初全數(shù)退出投資回報率: 18 倍，IRR301.2%金風(fēng)科技 (002202 SZ)中國目前最大的本地風(fēng)力發(fā)電機生產(chǎn)商 2007年在中港上市, 基金原持有約4%股份 (A股)投資回報率: 56.

6、8倍, IRR214.9%華數(shù)數(shù)字電視IPTV解決方案投資回報率: 3 倍，IRR249%陽光紙業(yè) (SEHK: 2002)一家具領(lǐng)導(dǎo)地位的白面?？埣凹埞茉埳a(chǎn)商 2007年在香港上市, 基金原持有約10%股份投資回報率: 3 倍軟通動力 (ISS)為內(nèi)地領(lǐng)先的業(yè)務(wù)咨詢、IT外包及BPO服務(wù)提供商，提供端對端的全面服務(wù)2010年在紐約交易所上市投資回報率: 2倍，IRR106%貝因美內(nèi)地唯一的專業(yè)生產(chǎn)母嬰類嬰童食品大型企業(yè)2011年在深圳交易所上市投資回報率: 10倍，IRR464%已全數(shù)變現(xiàn)已全數(shù)變現(xiàn)部分已退出項目 業(yè)績卓越過往業(yè)績 經(jīng)典案例安徽應(yīng)流為內(nèi)地領(lǐng)先的精密鑄造生產(chǎn)廠家 GDS

7、為金融機構(gòu)和大型企業(yè)提供數(shù)據(jù)恢復(fù)以及遙控備份服務(wù)五峰米業(yè) 內(nèi)地最大的民營米業(yè)加工企業(yè)遠(yuǎn)成集團 內(nèi)地最大的民營物流企業(yè)銀聯(lián)商務(wù) 提供銀行卡終端服務(wù)(網(wǎng)上支付及增值服務(wù))給國內(nèi)零售商戶及個人客戶盛寶糧油 營銷中高檔品牌包裝米 產(chǎn)品主要銷售于中國大型超市申格體育 分銷著名運動及休閑品牌產(chǎn)品 連鎖店主要集中黑龍江省，包括在天津、上海、沈陽、南京及大連擁有分店建國汽貿(mào) 四川省著名的汽車經(jīng)銷商 業(yè)務(wù)范圍包括為32個高檔及中低檔品牌提供汽車銷售、售后服務(wù)，保險經(jīng)紀(jì)、貸款擔(dān)保服務(wù)大融城位于重慶市中心的商業(yè)購物中心收購，通過重新規(guī)劃，裝修及引入經(jīng)驗豐富的商業(yè)物管團隊來對資產(chǎn)進行增值管理合作伙伴是聯(lián)想旗下的房地產(chǎn)

8、開發(fā)公司融科智地。預(yù)期回報率50%。部分持有中項目 優(yōu)質(zhì)豐富的資產(chǎn)中國光大控股有限公司在股票資本市場有卓越表現(xiàn)首次公開發(fā)行交易價值4.10億美元共同管理人中國中材股份有限公司07年12月首次公開發(fā)行5.65億美元共同牽頭管理人銀泰百貨集團有限公司 07年3月交易價值首次公開發(fā)行交易價值33億美元共同管理人波司登國際07年10月Soho中國 07年10月首次公開發(fā)行共同管理人53億美元交易價值首次公開發(fā)行14億美元共同管理人07年10月奧園集團有限公司 交易價值首次公開發(fā)行42億美元共同牽頭管理人07年4月中信銀行交易價值茂業(yè)國際08年5月3.44億美元共同管理人首次公開發(fā)行交易價值中國山水水泥

9、集團2.34億美元共同管理人首次公開發(fā)行交易價值08年7月May 09澳博控股4.94億美元共同管理人首次公開發(fā)行交易價值08年7月海峽石化3.21億美元發(fā)起人、承銷商及牽頭管理人首次公開發(fā)行交易價值 09年1月09年2月瑞金礦業(yè)首次公開發(fā)行1.33億美元共同管理人交易價值中國秦發(fā)集團09年7月9300萬美元 發(fā)起人、全球協(xié)調(diào)人、承銷商及牽頭管理人首次公開發(fā)行交易價值首次公開發(fā)行交易價值4.10億美元共同管理人山東晨鳴紙業(yè)控股有限公司08年6月首次公開發(fā)行交易價值25.9億美元共同管理人中國鐵路建筑總公司08年3月光大控股高管簡歷唐雙寧先生，為第十一屆中國人民政治協(xié)商會議全國委員會會員，光大控

10、股董事會主席。唐先生亦為中國光大（集團）總公司、中國光大集團有限公司、中國光大銀行股份有限公司及光大證券股份有限公司董事長。此外，唐先生亦為光大永明人壽保險有限公司董事及中國光大國際有限公司(股份代號: HK 257) 之主席。彼兼任中國金融學(xué)會副會長及中國投資學(xué)會顧問。彼在加入中國光大集團前，曾任中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會副主席、中國人民銀行銀行監(jiān)管一司司長、貨幣金銀局局長及信貸管理司司長等職務(wù)。彼持有中國東北財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。唐先生于銀行及金融管理方面擁有非常廣泛的知識及十分豐富的經(jīng)驗。唐先生于二零零七年七月加入董事會。潘穎先生，光大安石首席執(zhí)行官，逾18年私募投資和其他投資經(jīng)驗。潘穎

11、先生1998年加入位于美國洛杉磯的Seagate資產(chǎn)管理公司，2004年同光大合作設(shè)立光大海基資本并擔(dān)任首席執(zhí)行官，先后募集兩期基金專注于中國的投資機會。潘先生曾任職于國家外匯管理總局外匯儲備交易處并設(shè)立中國人民銀行全資子公司華安投資（香港），管理超過200億港元的港幣儲備資產(chǎn)。潘先生持有西安交通大學(xué)管理學(xué)院經(jīng)濟學(xué)學(xué)士。陳爽先生，光大控股行政總裁，執(zhí)行委員會、戰(zhàn)略委員會成員及管理委員會主席。陳先生負(fù)責(zé)主持本集團的整體工作。彼亦為中國光大集團有限公司董事及公司法律部主任。陳先生持有華東政法學(xué)院法學(xué)碩士銜及香港大學(xué)專業(yè)進修學(xué)院之法律文憑，并具中華人民共和國律師資格及高級經(jīng)濟師。陳先生在加入光大集團

12、前，曾任交通銀行總行法律事務(wù)室處長，具有逾16年的商業(yè)銀行及投資銀行豐富經(jīng)驗。 陳先生于二零零四年八月加入董事會。光大安石概況 光大安石的發(fā)展歷程光大安石是上述股東在中國唯一的房地產(chǎn)投資平臺。光大安石負(fù)責(zé)管理股東的所有資本金投資。除股東資本金外，光大安石目前管理美元和人民幣基金超過百億人民幣。光大安石投資前身為亞雷投資(ALAM)，成立于2005-2006年。為國際頂級房地產(chǎn)私募股權(quán)基金投資者雷曼兄弟房地產(chǎn)PE - Lehman Brothers Real Estate Partners (LBREP)的亞洲房地產(chǎn)投資平臺。負(fù)責(zé)管理LBREP在大中華區(qū)的全部投資業(yè)務(wù)。LBREP為全球排名前十房

13、地產(chǎn)基金，管理規(guī)模超過100億美元。核心團隊全部來自世界頂級金融機構(gòu)，如高盛，摩根大通，美林證券，雷曼兄弟，UBS，華平投資，麥肯錫等。為提供一體化的金融服務(wù)，光大安石在投資平臺的基礎(chǔ)上發(fā)展了資產(chǎn)管理公司，為其投資以及第三方提供一體化的定位、開發(fā)、租賃、運營管理以及資產(chǎn)證券化上市服務(wù)。 光大安石的優(yōu)勢強大股東背景優(yōu)勢：光大安石由中國光大集團及英國安石投資聯(lián)合成立，在政府關(guān)系及金融資源方面得天獨厚，珠聯(lián)璧合，強強聯(lián)手專注于大中華區(qū)地產(chǎn)項目。專業(yè)而經(jīng)驗豐富的核心管理團隊，一體化的運作服務(wù)：光大安石保留了雷曼兄弟在亞洲的主要管理團隊，核心管理團隊穩(wěn)定，在行業(yè)內(nèi)有操運、運營數(shù)十個商業(yè)項目的投資管理經(jīng)驗

14、。光大安石專業(yè)的資產(chǎn)管理服務(wù)團隊可為客戶提供從前期商業(yè)項目定位設(shè)計、策劃建設(shè)，項目整體招商、銷售、租賃，后期資產(chǎn)經(jīng)營管理，最后實現(xiàn)證券化上市的一體化解決方案。豐富而成功的投資經(jīng)驗：光大安石本身已完成數(shù)十億人民幣投資。十年不到的時間，光大安石在大中華區(qū)投資了幾十個商業(yè)項目，每一個商業(yè)項目在當(dāng)?shù)鼐晒\作，收益穩(wěn)定，投資回報率均高于當(dāng)?shù)赝愋蜕虡I(yè)中心。光大安石部分已投資和服務(wù)的項目 住宅地產(chǎn) 項目 開發(fā)商 項目類型 城市 項目規(guī)模 投資規(guī)模 *華發(fā)南寧項目華發(fā)股份/A股上市公司中高端住宅開發(fā)南寧可售建筑面積將近17萬平方米 12億人民幣天津融科項目融科智地高端別墅開發(fā)天津位于別墅區(qū)，具備濕地景觀，

15、可售建筑面積達(dá)40萬平米10億人民幣北京中昂項目北京中昂集團地鐵沿線中高端住宅開發(fā)北京可售面積達(dá)22萬平米6.5億人民幣杭州地鐵項目遠(yuǎn)洋地產(chǎn) 住宅開發(fā) 杭州總建筑面積15萬平方米6億人民幣/0.97億美元北京春光項目北京春光集團SOHO寫字樓開發(fā)北京 位于大興工業(yè)設(shè)計總部基地，可售建筑面積達(dá)18萬平米6億人民幣合生創(chuàng)展項目合生創(chuàng)展/香港上市公司高端別墅開發(fā)大連可售建筑面積將近11萬平方米 5億人民幣*注：此處投資規(guī)模為光大安石及關(guān)聯(lián)方的資金投入，不包括合作開發(fā)商自有資金及銀行貸款，非項目總投資。部分已投資和服務(wù)的項目 住宅地產(chǎn)（續(xù)） 項目 開發(fā)商 項目類型 城市 項目規(guī)模 投資規(guī)模 *正源地產(chǎn)

16、Pre-IPO正源地產(chǎn)IPO籌備期私募配售 大連、北京、長沙、南京等 土地儲備達(dá)470萬平方米，公司總資產(chǎn)200億人民幣6億人民幣/0.9億美元 北京萬年項目北京萬年基業(yè)中高端住宅北京 位于園博園景觀軸線，可售面積達(dá)25萬平米5.8億人民幣金科王府項目金科地產(chǎn)/A股上市公司高端別墅開發(fā)北京 可售建筑面積將近20萬平方米 5億人民幣遠(yuǎn)洋新干線 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) 住宅開發(fā) 北京 總建筑面積24萬平方米 1.4億人民幣/2000萬美元 紫提東郡榮盛地產(chǎn)/A股上市公司住宅開發(fā) 沈陽可售建筑面積超過100萬平方米3.8億人民幣/6000萬美元*注：此處投資規(guī)模為光大安石及關(guān)聯(lián)方的資本金投入，不包括合作開發(fā)商自有

17、資金及銀行貸款，非項目總投資。 美元兌人民幣匯率是各項目投資時匯率盛京綠洲榮盛地產(chǎn)/A股上市公司住宅開發(fā) 沈陽可售建筑面積50萬平方米1.6億人民幣/2400萬美元部分投資和服務(wù)的項目 商業(yè)地產(chǎn) 項目 投資方項目類型 城市 項目規(guī)模 服務(wù)內(nèi)容重慶大融城融科智地時尚購物中心重慶觀音橋 商業(yè)面積12.9萬平方米優(yōu)化定位、首席招商、資產(chǎn)管理上海嘉定新薈廣場光大安石、嘉寶集團、同昌盛業(yè)區(qū)域型家庭生活中心上海市嘉定區(qū)商業(yè)建筑面積12萬平方米投資服務(wù)、商業(yè)研策 開發(fā)管理、首席招商、營運管理北京萬年商區(qū)光大控股時尚購物中心北京豐臺區(qū)商業(yè)建筑面積7.3萬平方米開發(fā)管理、優(yōu)化定位、首席招商、營運管理北京悠唐生活

18、廣場兆泰置地時尚生活中心北京朝陽區(qū)朝外商業(yè)面積占12萬平方米商業(yè)研策 、招商代理 、駐場營運管理大連羅斯福摩根士丹利時尚購物中心大連市西安路商圈商業(yè)面積占18萬平方米改造顧問 、招商代理 、營運管理部分投資和服務(wù)的項目 商業(yè)地產(chǎn)（續(xù)） 項目 投資方項目類型 城市 項目規(guī)模 服務(wù)內(nèi)容北京國瑞城購物中心國瑞地產(chǎn)中高檔時尚購物中心北京崇文區(qū)崇文門外商業(yè)面積占13萬平方米商業(yè)研策、首席招商、營運管理天津怡樂天地安祖高頓、博智置業(yè)精致時尚生活中心天津大沽南路商業(yè)面積2萬平方米商業(yè)研策 、招商代理 、營運管理營口中冶萬隆廣場中冶置業(yè) 區(qū)域商業(yè)中心營口經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)商業(yè)面積18萬平方米商業(yè)定位優(yōu)化、招商代理

19、 、營運管理寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園商業(yè)項目寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司商旅文產(chǎn)業(yè)園綜合體寧波鄞州區(qū)梁祝公園旁商業(yè)面積4.7萬平方米設(shè)計管理、前期及籌備期營運管理 、招商代理、銷售代理投資團隊介紹光大控股高管介紹殷連臣先生，光大控股首席投資官，管理委員會成員。殷先生負(fù)責(zé)一級市場委員會的基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)基金。具有逾20年金融和投資領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗，先后擔(dān)任光大集團辦公廳綜合處處長，光大控股行政人事部總經(jīng)理，企劃傳訊部總經(jīng)理，保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部董事總經(jīng)理等職務(wù)，并兼任證券業(yè)務(wù)部董事。曾任美國穆迪KMV中國區(qū)首席代表。殷先生持有南開大學(xué)會計學(xué)系碩士學(xué)位。陳爽先生，光大控股行政總裁，光大安石資產(chǎn)管理公司董事長。

20、陳先生負(fù)責(zé)主持本集團的整體工作。彼亦為中國光大集團有限公司董事及公司法律部主任。陳先生持有華東政法學(xué)院法學(xué)碩士銜及香港大學(xué)專業(yè)進修學(xué)院之法律文憑，并具中華人民共和國律師資格及高級經(jīng)濟師。陳先生在加入光大集團前，曾任交通銀行總行法律事務(wù)室處長，具有逾16年的商業(yè)銀行及投資銀行豐富經(jīng)驗。光大安石資產(chǎn)管理公司管理層胡兵先生，光大安石資產(chǎn)管理公司總裁。10年投資組合、房地產(chǎn)資產(chǎn)管理和資本市場經(jīng)驗，熟悉中國資本市場、REITs產(chǎn)品創(chuàng)新等持有型房地產(chǎn)退出通路。胡先生曾主持過大型銀團融資、私募融資，金融機構(gòu)收購、股權(quán)投資、商業(yè)地產(chǎn)投資項目，也曾為境內(nèi)機構(gòu)提供過商業(yè)地產(chǎn)和證券化顧問服務(wù)；胡先生曾任職單位包括聯(lián)

21、想控股、融科投資等；持有香港科技大學(xué)工商管理碩士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院學(xué)士。周頌明先生，光大安石資產(chǎn)管理公司副總裁，負(fù)責(zé)商業(yè)項目的資產(chǎn)管理。周先生有15年以上房地產(chǎn)開發(fā)及商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗，直接經(jīng)營管理的項目有上海嘉定購物中心，上海時代廣場，北京融科資訊中心，重慶大融城等；顧問的商業(yè)項目達(dá)幾十個。周先生曾任第一太平戴維斯任華西區(qū)董事，并持有北京大學(xué)光華管理學(xué)院高級工商管理碩士。張興華先生，光大安石資產(chǎn)管理公司副總裁，負(fù)責(zé)住宅等開發(fā)項目的資產(chǎn)管理。張先生有12年以上房地產(chǎn)開發(fā)及商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗，曾任職大型開發(fā)企業(yè),涉及住宅，旅游及商業(yè)地產(chǎn)項目開發(fā)營銷與運營管理；成功策劃”中信第一城投資型公寓”并成為北京知名金融地產(chǎn)項目。并曾擔(dān)任華潤、龍湖等一線開發(fā)企業(yè)的項目顧問。張先生持有北京大學(xué)教育學(xué)碩士，清華大學(xué) 建筑學(xué)學(xué)士 。投資經(jīng)歷（光大安石前）- 潘穎項目項目類型位置/ 簡介項目規(guī)模投資時間狀態(tài)中國銀聯(lián)股權(quán)投資中國銀行卡聯(lián)合組織，建設(shè)和運營銀聯(lián)跨行交易清算系統(tǒng)7000萬投資2007年持有萬國數(shù)據(jù)股權(quán)投資數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商2400萬投資2006年持有安徽應(yīng)流股權(quán)投資機械行業(yè)零部件的大型企業(yè)5600萬投資2006年持有華數(shù)數(shù)字電視股權(quán)投資杭州市數(shù)字電視發(fā)展的運營主體，浙江省數(shù)字電視發(fā)展的省級主體8000萬投資，1年實現(xiàn)2倍回報2006年退出世紀(jì)陽光紙業(yè)股權(quán)投資香