1、XXXX系統(tǒng)建設(shè)項目需求調(diào)研工作規(guī)范2014年09月15日適用范圍頂頂頂頂頂頂文檔目的在調(diào)研現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)上，完成新業(yè)務(wù)系統(tǒng)需求分析和需求規(guī)劃， 并指導(dǎo)后續(xù) 軟件開發(fā)。調(diào)研工作思路調(diào)研總體思路是：首先，以文檔形式將用戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)場景描述清楚；其次， 通過軟件界面（或界面原型）方式溝通確認用戶的新系 4統(tǒng)需求；最后，完成新 系統(tǒng)規(guī)劃文檔并讓用戶確認，作為后續(xù)開發(fā)依據(jù)。具體工作方法分以下四步：一、調(diào)研現(xiàn)有業(yè)務(wù)需求：以XX管理系統(tǒng)需求調(diào)研提綱_V1.0為工作藍本，采 用“二下二上”方式，逐步完善形成現(xiàn)有業(yè)務(wù)完整需求描述。二、規(guī)劃新系統(tǒng)需求：以界面原型方式講解并確認新系統(tǒng)需求。三、新系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃：以文

2、檔形式描述新系統(tǒng)規(guī)劃。以XX管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃 方案_V1.0（格式同需求調(diào)研提綱）為藍本，描述新系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃并讓用戶簽字 確認。四、需求指導(dǎo)開發(fā)：以確認后的需求規(guī)劃文檔為依據(jù)指導(dǎo)開發(fā)。成果物1、原有系統(tǒng)業(yè)務(wù)描述：XX管理系統(tǒng)需求調(diào)研提綱_V1.02、新業(yè)務(wù)系統(tǒng)界面原型3、新系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃：格式同XX管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃方案_V1.05涉及對象人員類別人員明細備注公司需求評審組評審時要求各系統(tǒng) 的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理在 場項目需求評審組評審時要求組內(nèi)3人及以上在場業(yè)務(wù)組組長需求調(diào)研人員開發(fā)經(jīng)理調(diào)研模式針對XX項目中系統(tǒng)不同的建設(shè)現(xiàn)狀，需求調(diào)研和引導(dǎo)用戶的工作方式不同， 劃 分為四種調(diào)研模式：一、有系統(tǒng)有想法：

3、用戶現(xiàn)在已經(jīng)使用系統(tǒng)，并對現(xiàn)有系統(tǒng)不滿意，希望有 所改進。如：指標管理系統(tǒng)。二、有系統(tǒng)無想法：用戶現(xiàn)在已經(jīng)使用系統(tǒng)，對現(xiàn)有系統(tǒng)比較滿意，不想改 變太大。如：國庫管理系統(tǒng)。三、無系統(tǒng)有想法：用戶現(xiàn)在沒有使用系統(tǒng)，但對新系統(tǒng)有比較明確的建設(shè) 思路。如：社保資金管理。四、無系統(tǒng)無想法：用戶現(xiàn)在沒有使用系統(tǒng)，對系統(tǒng)沒有太多概念。如：資 產(chǎn)管理系統(tǒng)。下面針對四種調(diào)研模式，結(jié)合調(diào)研思路，分別說明調(diào)研工作方法。有系統(tǒng)有想法調(diào)研模式工作方法、調(diào)研現(xiàn)有業(yè)務(wù)需求采用“二下F二上”方式。由于用戶對新系統(tǒng)建設(shè)有想法，在調(diào)研需求同時要了解用戶新思路新想法a、需求調(diào)研人員準備資料。學習 XX項目上已經(jīng)收集的資料，包括招投

4、標文 件、調(diào)研資料、財政局IS09000程序文件、公司產(chǎn)品、項目組調(diào)研工作 規(guī)范、調(diào)研模板。涉及項目人員：需求調(diào)研人員涉及用戶人員：無b、調(diào)研聯(lián)絡(luò)。通過業(yè)務(wù)組組長聯(lián)絡(luò)客戶方業(yè)務(wù)組負責人，安排調(diào)研系統(tǒng)分管業(yè)務(wù)處負責人（處長）。涉及項目人員：業(yè)務(wù)組組長涉及用戶人員：業(yè)務(wù)組負責人、分管業(yè)務(wù)處負責人、信息中心人員c、初步溝通。調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長與系統(tǒng)分管業(yè)務(wù)處負責人初步溝通， 了解領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)的總體期望和建設(shè)思路，介紹我們的“二下二上”調(diào)研 方法，并要求指明后續(xù)詳細溝通的具體業(yè)務(wù)人員。涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長涉及用戶人員：分管業(yè)務(wù)處負責人、信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員d、“ 一下”用戶溝通。調(diào)

5、研人員與具體業(yè)務(wù)人員溝通，以 XX管理系統(tǒng)需 求調(diào)研提綱為依據(jù)，完成調(diào)研提綱中除“業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)”以外的內(nèi)容 調(diào)研，重點關(guān)注業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)單據(jù)。形成XX管理系統(tǒng)需求調(diào)研提綱 _V0.5，“一下”過程需與用戶多次溝通。涉及項目人員：調(diào)研人員涉及用戶人員：信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員e、“一下”內(nèi)部溝通。對于初步整理的需求文檔進行內(nèi)部交流并完善文檔形成XX管理系統(tǒng)需求調(diào)研提綱_V0.8。涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長、項目需求評審組涉及用戶人員：f、“一上”用戶溝通。對于初步整理完成的需求文檔向處領(lǐng)導(dǎo)匯報，確認 業(yè)務(wù)流程范圍，并完善文檔形成XX管理系統(tǒng)需求調(diào)研提綱_V1.0。 涉及項目人員：調(diào)研人

6、員、業(yè)務(wù)組組長涉及用戶人員：分管業(yè)務(wù)處負責人、信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員g、 “二下”用戶溝通?；诖_認的業(yè)務(wù)范圍進行細化調(diào)研，重點是明確“業(yè) 務(wù)流程環(huán)節(jié)”和現(xiàn)有“界面原型”，將需求調(diào)研文檔描述清晰?？梢圆捎镁唧w業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與軟件操作界面結(jié)合調(diào)研方式完成。形成XX管理系統(tǒng)需求調(diào)研提綱_V1.5?！岸隆边^程需與用戶多次溝通。涉及項目人員：調(diào)研人員涉及用戶人員：信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員h、“二下”內(nèi)部溝通。對于二下整理的文檔進行內(nèi)部交流并完善，形成文 檔XX管理系統(tǒng)需求調(diào)研提綱_V1.8。涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長涉及用戶人員：i、“二上”用戶溝通。對于整理形成的需求文檔向處領(lǐng)導(dǎo)匯

7、報，確認業(yè)務(wù) 流程范圍，并完善文檔形成XX管理系統(tǒng)需求調(diào)研提綱_V2.0作為用戶 描述的完整依據(jù)。涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長、項目需求評審組涉及用戶人員：分管業(yè)務(wù)處負責人、信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員、規(guī)劃新系統(tǒng)需求新系統(tǒng)需求規(guī)劃以界面原型方式開展。有產(chǎn)品的通過產(chǎn)品配置實現(xiàn)，無產(chǎn)品 的采用Axure RP畫出原型。a搭建系統(tǒng)原型。按照調(diào)研文檔XX管理系統(tǒng)需求調(diào)研提綱_V2.0進行業(yè) 務(wù)系統(tǒng)搭建。搭建過程中需要與具體業(yè)務(wù)人員反復(fù)溝通需求。保證盡量 滿足具體人員的業(yè)務(wù)操作要求。涉及項目人員：調(diào)研人員涉及用戶人員：信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員b、內(nèi)部原型評審。內(nèi)部將形成的相對完整的系統(tǒng)原型進行討

8、論加以完善。 評審系統(tǒng)的業(yè)務(wù)覆蓋范圍、系統(tǒng)的實現(xiàn)難度。涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長、項目需求評審組、公司需求評審組涉及用戶人員：c、原型領(lǐng)導(dǎo)溝通。向系統(tǒng)分管處長演示系統(tǒng)原型，確認需求是否滿足要求， 進一步調(diào)整不滿足要求的地方，完善原型。涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長、項目需求評審組涉及用戶人員：分管業(yè)務(wù)處負責人、信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員三、新系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃新系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃在第二步工作完成基礎(chǔ)上，以用戶確認的界面原型為依據(jù)，以XX管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃為藍本編寫。（文檔格式同XX管理系統(tǒng)需求調(diào) 研提綱，內(nèi)容描述新系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求）。a規(guī)劃文檔編寫。完成XX管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃方案_V1.0編寫。編寫

9、過程 中界面原型截圖放入文檔中。涉及項目人員：調(diào)研人員涉及用戶人員：信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員b、內(nèi)部文檔評審。內(nèi)部將形成的系統(tǒng)文檔進行討論加以完善。評審新系統(tǒng)的業(yè)務(wù)覆蓋范圍、系統(tǒng)的實現(xiàn)難度。形成 XX管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃方案_V1.5涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長、項目需求評審組、公司需求評審組涉及用戶人員：c、領(lǐng)導(dǎo)溝通確認。向系統(tǒng)分管處長演示系統(tǒng)，確認系統(tǒng)規(guī)劃方案是否滿足要求，進一步調(diào)整不滿足要求的地方，完善規(guī)劃文檔，形成 XX管理系 統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃方案_V2.0，并需用戶簽字確認，作為后續(xù)開發(fā)依據(jù)。涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長涉及用戶人員：分管業(yè)務(wù)處負責人、信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員四

10、、需求指導(dǎo)開發(fā)按照用戶簽字確認的業(yè)務(wù)規(guī)劃文檔進行開發(fā)，包括實施開發(fā)、定制開發(fā)兩種 方式。a階段性成果演示。開發(fā)過程中階段性工作可以給用戶進行演示，查看需 求是否偏差。涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長涉及用戶人員：分管業(yè)務(wù)處負責人、信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員b、需求調(diào)整完善。針對開發(fā)中提出的新需求和偏差需求進行調(diào)整完善。涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長、開發(fā)經(jīng)理涉及用戶人員：分管業(yè)務(wù)處負責人、信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員有系統(tǒng)無想法調(diào)研模式工作方法“有系統(tǒng)無想法”的系統(tǒng)調(diào)研模式類似于上述“有系統(tǒng)有想法”調(diào)研方式。區(qū)別在于：a由于用戶認為現(xiàn)有業(yè)務(wù)滿足要求，調(diào)研現(xiàn)有業(yè)務(wù)描述時，重點關(guān)注原有系統(tǒng)界面

11、。同時針對業(yè)務(wù)人員使用不方便的地方進行優(yōu)化。b、關(guān)注系統(tǒng)接口方面，解決原有系統(tǒng)中不能解決的系統(tǒng)間數(shù)據(jù)傳輸問題。c、保證原有系統(tǒng)已有的功能不能缺少，同時界面風格盡量與原有系統(tǒng)保持 一致。無系統(tǒng)有想法調(diào)研模式工作方法整體思路是需求調(diào)研一下一上，在調(diào)研業(yè)務(wù)流程，把握用戶大的業(yè)務(wù)需求基 礎(chǔ)上，通過界面原型，確認詳細需求。一、調(diào)研現(xiàn)有業(yè)務(wù)需求由于原來沒有業(yè)務(wù)系統(tǒng)，采用“一下一上”方式。a、需求調(diào)研人員準備資料。學習 XX項目上已經(jīng)收集的資料，包括招投標文 件、財政局9000程序文件、公司產(chǎn)品、調(diào)研工作規(guī)范、調(diào)研模板。涉及項目人員：需求調(diào)研人員涉及用戶人員：無b、調(diào)研聯(lián)絡(luò)。通過業(yè)務(wù)組組長聯(lián)絡(luò)客戶方業(yè)務(wù)組負

12、責人，安排調(diào)研系統(tǒng)分 管業(yè)務(wù)處負責人（處長）。涉及項目人員：業(yè)務(wù)組組長涉及用戶人員：業(yè)務(wù)組負責人、分管業(yè)務(wù)處負責人、信息中心人員c、初步溝通。調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長與系統(tǒng)分管業(yè)務(wù)處負責人初步溝通， 了解領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)的總體期望和建設(shè)思路，并要求指明后續(xù)詳細溝通的具 體業(yè)務(wù)人員（由于是新系統(tǒng)，領(lǐng)導(dǎo)的建設(shè)思路下面的人不清楚，那樣具 體業(yè)務(wù)人員就是領(lǐng)導(dǎo)本人）。涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長涉及用戶人員：分管業(yè)務(wù)處負責人、信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員d、 “ 一下”用戶溝通。調(diào)研人員與具體業(yè)務(wù)人員溝通，以XX管理系統(tǒng)需 求調(diào)研提綱為依據(jù)，完成調(diào)研提綱中除“業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)”以外的內(nèi)容 調(diào)研，重點關(guān)注業(yè)務(wù)流程、

13、業(yè)務(wù)單據(jù)。形成XX管理系統(tǒng)需求調(diào)研提綱 _V0.5，“一下”過程需與用戶多次溝通。涉及項目人員：調(diào)研人員涉及用戶人員：信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員e、“一下”內(nèi)部溝通。對于初步整理的需求文檔進行內(nèi)部交流并完善文檔形成XX管理系統(tǒng)需求調(diào)研提綱_V0.8。涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長、項目需求評審組涉及用戶人員：f、“一上”用戶溝通。對于初步整理完成的需求文檔向處領(lǐng)導(dǎo)匯報，確認 業(yè)務(wù)流程范圍，并完善文檔形成XX管理系統(tǒng)需求調(diào)研提綱_V1.0。 涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長涉及用戶人員：分管業(yè)務(wù)處負責人、信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員、規(guī)劃新系統(tǒng)需求新系統(tǒng)需求規(guī)劃以界面原型方式開展。有產(chǎn)品的通

14、過產(chǎn)品配置實現(xiàn)，無產(chǎn)品 的采用Axure RP畫出原型。a搭建系統(tǒng)原型。按照調(diào)研文檔XX管理系統(tǒng)需求調(diào)研提綱_V1.0進行業(yè) 務(wù)系統(tǒng)搭建。由于原來沒有系統(tǒng)原型搭建是逐步完善的，通過原型逐步 確認用戶思路和需求，需要與具體業(yè)務(wù)人員反復(fù)溝通。涉及項目人員：調(diào)研人員涉及用戶人員：信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員b、內(nèi)部原型評審。內(nèi)部將形成的相對完整的系統(tǒng)原型進行討論加以完善。評審系統(tǒng)的業(yè)務(wù)覆蓋范圍、系統(tǒng)的實現(xiàn)難度。涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長、項目需求評審組、公司需求評審組涉及用戶人員：C、原型領(lǐng)導(dǎo)溝通。向系統(tǒng)分管處長演示系統(tǒng)原型，確認需求是否滿足要求，進一步調(diào)整不滿足要求的地方，完善原型。涉及項目

15、人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長、項目需求評審組涉及用戶人員：分管業(yè)務(wù)處負責人、信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員三、新系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃新系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃在第二步工作完成基礎(chǔ)上，以用戶確認的界面原型為依據(jù)，以XX管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃為藍本編寫。（文檔格式同XX管理系統(tǒng)需求調(diào) 研提綱，內(nèi)容描述新系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求）。由于沒有系統(tǒng)，因此系統(tǒng)的XX 管理系統(tǒng)需求調(diào)研提綱、管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃方案內(nèi)容基本一致。a規(guī)劃文檔編寫。對于新系統(tǒng)完成XX管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃方案_V1.0編寫。 編寫過程中界面原型截圖放入文檔中。涉及項目人員：調(diào)研人員涉及用戶人員：信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員b、內(nèi)部文檔評審。內(nèi)部將形成的系統(tǒng)文檔進行討論加以完善。評審

16、新系統(tǒng)的業(yè)務(wù)覆蓋范圍、系統(tǒng)的實現(xiàn)難度。形成XX管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃方案_V1.5涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長、項目需求評審組、公司需求評審組涉及用戶人員：c、領(lǐng)導(dǎo)溝通確認。向系統(tǒng)分管處長演示系統(tǒng)，確認系統(tǒng)規(guī)劃方案是否滿足要求，進一步調(diào)整不滿足要求的地方，完善規(guī)劃文檔，形成 XX管理系 統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃方案_V2.0，并需用戶簽字確認，作為后續(xù)開發(fā)依據(jù)。涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長涉及用戶人員：分管業(yè)務(wù)處負責人、信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員四、需求指導(dǎo)開發(fā)按照用戶簽字確認的業(yè)務(wù)規(guī)劃文檔進行開發(fā)，包括實施開發(fā)、定制開發(fā)兩種 方式。a階段性成果演示。開發(fā)過程中階段性工作可以給用戶進行演示，查看需求是

17、否偏差。涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長涉及用戶人員：分管業(yè)務(wù)處負責人、信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員b、需求調(diào)整完善。針對開發(fā)中提出的新需求和偏差需求進行調(diào)整完善。涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長、開發(fā)經(jīng)理涉及用戶人員：分管業(yè)務(wù)處負責人、信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員10無系統(tǒng)無想法調(diào)研模式工作方法整體思路：在初步溝通明確用戶對新系統(tǒng)沒有太多想法時，需要我們要替用 戶想建設(shè)思路，這種情況 直接采用界面原型方式引導(dǎo)客戶確認需求。一、調(diào)研現(xiàn)有業(yè)務(wù)需求a、需求調(diào)研人員準備資料。學習 XX項目上已經(jīng)收集的資料，包括招投標文 件、財政局9000程序文件、公司產(chǎn)品、調(diào)研工作規(guī)范、調(diào)研模板。涉及項目人員：需求

18、調(diào)研人員涉及用戶人員：無b、調(diào)研聯(lián)絡(luò)。通過業(yè)務(wù)組組長聯(lián)絡(luò)客戶方業(yè)務(wù)組負責人，安排調(diào)研系統(tǒng)分 管業(yè)務(wù)處負責人（處長）。涉及項目人員：業(yè)務(wù)組組長涉及用戶人員：業(yè)務(wù)組負責人、分管業(yè)務(wù)處負責人、信息中心人員c、初步溝通。調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長與系統(tǒng)分管業(yè)務(wù)處負責人初步溝通， 了解領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)的總體期望和建設(shè)思路，并要求指明后續(xù)詳細溝通的具 體業(yè)務(wù)人員，如果用戶對新系統(tǒng)建設(shè)沒有太多思路，進入規(guī)劃新系統(tǒng)需 求環(huán)節(jié)。涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長涉及用戶人員：分管業(yè)務(wù)處負責人、信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員、規(guī)劃新系統(tǒng)需求新系統(tǒng)需求規(guī)劃以界面原型方式開展a搭建系統(tǒng)原型。由于需要我們替用戶找思路，所以有產(chǎn)品的可以

19、直接給用戶負責人、具體業(yè)務(wù)人員演示產(chǎn)品。沒有產(chǎn)品的采用Axure RP按照我們的理解先畫出原型。通過演示，讓用戶確認是否滿足使用要求。如果 不滿足，讓用戶提出修改意見，我們改進后再演示。涉及項目人員：調(diào)研人員涉及用戶人員：分管業(yè)務(wù)處負責人、信息中心人員、具體業(yè)務(wù)人員b、內(nèi)部原型評審。對于標準產(chǎn)品不再進行內(nèi)部評審。如果產(chǎn)品不滿足，系統(tǒng)原型需要討論評審。評審系統(tǒng)的業(yè)務(wù)覆蓋范圍、系統(tǒng)的實現(xiàn)難度。涉及項目人員：調(diào)研人員、業(yè)務(wù)組組長、項目需求評審組、公司需求評審組涉及用戶人員：三、新系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃新系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃在第二步工作完成基礎(chǔ)上，以用戶確認的界面原型為依據(jù)，以XX管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)劃為藍本編寫。（文檔格式同XX管理系統(tǒng)需求調(diào) 研提綱，內(nèi)容描述新系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求）。a規(guī)劃文檔編寫。對于新系統(tǒng)完成