2022-10-1720XX年匯報(bào)人：林珍瑤2022-2023年染料行業(yè)洞察報(bào)告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義染料是一種能使纖維或其他物質(zhì)牢固著色的化學(xué)物質(zhì)。按照來(lái)源劃分，染料可分為天然染料和合成染料兩類。天然染料主要來(lái)源于植物（如靛藍(lán)）、動(dòng)物（如胭脂蟲紅）和礦物質(zhì)（如鉻黃）等。合成染料主要由苯、萘、蒽、雜環(huán)類等石油化工原料和無(wú)機(jī)酸堿等其他基礎(chǔ)化工原料制得。合成染料與天然染料相比具有色澤鮮艷、耐洗、耐曬、可大批量生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)，已大量替代天然染料的使用。本行業(yè)概覽主要針對(duì)中國(guó)合成染料市場(chǎng)發(fā)展情況進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹，文中所出現(xiàn)的“染料”一詞，非作特別說(shuō)明均特指合成染料。染料廣泛應(yīng)用于纖維類物質(zhì)的著色，包括棉、麻、蠶絲、羊毛、紙張和皮革等天然纖維，以及滌綸、錦綸、腈綸、氨綸和醋酯纖維等合成纖維。合成染料種類繁多，據(jù)《染料索引記載》，目前全球共有7,000多種合成染料，其中常用染料約有2,000多種。按照性能及應(yīng)用分類，染料可分為直接染料、活性染料、不溶性偶氮染料、分散染料、還原染料、硫化染料、酸性染料和陽(yáng)離子染料。不同種類的染料通常適用于一種或數(shù)種纖維材料的著色。染料行業(yè)定義1919年，民族企業(yè)家楊子生在青島集資創(chuàng)辦維新化學(xué)工藝社制造膏狀硫化黑，拉開中國(guó)染料行業(yè)的序幕。20世紀(jì)30年代，上海、天津等地陸續(xù)涌現(xiàn)出一批利用進(jìn)口染料中間體從事染料生產(chǎn)的企業(yè)，產(chǎn)品包括硫化染料、直接染料、酸性染料和堿性染料等。直至1949年，中國(guó)染料年產(chǎn)量?jī)H為5,000噸，品類僅有18種。此階段，中國(guó)化工基礎(chǔ)薄弱，且關(guān)鍵技術(shù)及核心中間體原料緊缺，染料行業(yè)整體發(fā)展緩慢。行業(yè)發(fā)展歷程啟蒙階段（1919-1957年）1958年，中國(guó)第一支活性染料研發(fā)成功，與全球染料發(fā)展步調(diào)基本一致。上海染化八廠是中國(guó)最早的活性染料生產(chǎn)工廠。1980年，中國(guó)染料產(chǎn)量約6.5萬(wàn)噸，居世界第4位。產(chǎn)品豐富度亦進(jìn)一步提升，包括酸性、堿性、冰染、還原、活性、中性、分散、陽(yáng)離子等11大類共500余個(gè)品種。2004年，中國(guó)染料產(chǎn)量居世界首位，并在全球范圍內(nèi)逐漸形成中國(guó)、印度和韓國(guó)三大染料生產(chǎn)陣營(yíng)。此階段，全球經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)與中國(guó)化工等相關(guān)技術(shù)的日益精進(jìn)，共同推動(dòng)中國(guó)染料行業(yè)的快速增長(zhǎng)?？焖侔l(fā)展階段（1958-2006年）以亞洲為主導(dǎo)的全球染料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已趨于穩(wěn)定，中國(guó)頭部企業(yè)陸續(xù)向海外市場(chǎng)擴(kuò)張。2007年，浙江龍盛入股印度KIRI，合資成立“龍盛-KIRI”染料公司。2011年，閏土股份收購(gòu)約克夏60%的股權(quán)。2012年，浙江龍盛成功控股德司達(dá)，占64%的股份。2015年來(lái)，中國(guó)環(huán)保政策日益收緊，中小型染料企業(yè)生存狀況日益嚴(yán)峻，推動(dòng)染料市場(chǎng)的進(jìn)一步集中。此階段，中國(guó)頭部染料企業(yè)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，在全球市場(chǎng)中占據(jù)舉足輕重的地位，推動(dòng)全球染料市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。市場(chǎng)整合階段（2007年至今）產(chǎn)業(yè)鏈上游染料行業(yè)上游主要包括BTX、蒽醌等芳烴類石化產(chǎn)品，以及鹽酸、硫酸、硝酸、燒堿等強(qiáng)酸強(qiáng)堿類基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的提供方。芳烴的生產(chǎn)屬于石化行業(yè)下游，受原油價(jià)格波動(dòng)及主要石油生產(chǎn)國(guó)供給變化影響較大。石化作為國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)之一，具有重要的戰(zhàn)略意義，長(zhǎng)期以來(lái)由國(guó)有企業(yè)主導(dǎo)。2018年，中石化、中石油純苯產(chǎn)能合計(jì)占全國(guó)總量的74%。近5年來(lái)，隨著相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)，民營(yíng)及海外資本陸續(xù)進(jìn)入該行業(yè)。國(guó)有資本在此行業(yè)比重逐漸減小的同時(shí)，芳烴整體供給量迅速提升，為染料生產(chǎn)提供重要的原材料保障。2015年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》貫徹落實(shí)的通知》，要求推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，重點(diǎn)建設(shè)包括大連長(zhǎng)興島（西中島）、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地，中國(guó)芳烴新增石化項(xiàng)目迅速增加。自2015年12月以來(lái)，旭騰投資、殼牌、榮盛石化、恒力石化、沙特阿美等民營(yíng)及海外資本陸續(xù)進(jìn)入芳烴的生產(chǎn)，在2019年底至未來(lái)2年間陸續(xù)投產(chǎn)。芳烴供給量的顯著提升，以及參與企業(yè)資本類型的多元化有利于推動(dòng)芳烴價(jià)格市場(chǎng)化，促進(jìn)下游染料行業(yè)發(fā)展。鹽酸、硫酸、硝酸、燒堿等強(qiáng)酸強(qiáng)堿類基礎(chǔ)化工產(chǎn)品均存在不同程度的人身和環(huán)境危害，因而存在運(yùn)輸半徑較短的供給要求，從而導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)較為分散的市場(chǎng)分布。以鹽酸和燒堿行業(yè)為例，2018年產(chǎn)量前五的省份總占比低于全國(guó)總量的40%。在地域分布方面，得益于豐富的礦鹽資源，中國(guó)強(qiáng)酸強(qiáng)堿生產(chǎn)企業(yè)主要分布于山東、江蘇、浙江等華東地區(qū)，與下游染料行業(yè)分布較為一致。近5年來(lái)，中國(guó)中央及地方政府頻頻頒布環(huán)保政策，旨在去除多余、落后產(chǎn)能。山東、江蘇等省份內(nèi)化工企業(yè)數(shù)量大幅減少。其中，山東化工企業(yè)從整治前的199家下降至85家，數(shù)量下降明顯。伴隨著環(huán)保政策進(jìn)一步推進(jìn)，上游強(qiáng)酸強(qiáng)堿生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)兼并收購(gòu)等方式，促進(jìn)行業(yè)集中度大幅提升，與下游染料工業(yè)等需求企業(yè)的銷售與合作關(guān)系將發(fā)生改變，大型企業(yè)間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將成為未來(lái)發(fā)展方向。產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)是全球最大的染料生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，產(chǎn)品覆蓋直接染料、活性染料、不溶性偶氮染料、分散染料、還原染料、硫化染料、酸性染料和陽(yáng)離子染料等所有品類。其中，分散染料和活性染料是中國(guó)染料企業(yè)生產(chǎn)和出口的主要產(chǎn)品類別，約占總產(chǎn)量的80%左右。2018年以前，全球紡織品需求旺盛推動(dòng)中國(guó)染料產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，于2017年上升至99.0萬(wàn)噸。2018年，各地化工事故頻發(fā)，全年共計(jì)176起。山東、江蘇等化工大省紛紛發(fā)起環(huán)保和安全檢查，因而染料及其上下游化工企業(yè)開工率普遍偏低。染料行業(yè)供需兩端均承受較大的市場(chǎng)壓力，2018年中國(guó)染料產(chǎn)量大幅下降至82萬(wàn)噸，同比下降18.0%。同時(shí)，下游紡織工業(yè)市場(chǎng)預(yù)期不明朗，導(dǎo)致此細(xì)分領(lǐng)域增長(zhǎng)遭遇瓶頸。染料中間體是一類染料生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的各類芳烴衍生物，廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、農(nóng)藥等精細(xì)化工品生產(chǎn)。江浙一帶雄厚的農(nóng)業(yè)與化工基礎(chǔ)，及豐富的教育資源，為農(nóng)藥和醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)提供良好的自然與人文條件。中國(guó)從事農(nóng)藥和醫(yī)藥研發(fā)與生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多、主營(yíng)產(chǎn)品各不相同，市場(chǎng)較為分散。相比之下，中國(guó)在間苯二胺、間苯二酚此類關(guān)鍵性染料中間體產(chǎn)品生產(chǎn)廠家稀少，行業(yè)利潤(rùn)較為集中。產(chǎn)業(yè)鏈上游染料主要應(yīng)用于印染行業(yè)，與下游紡織工業(yè)發(fā)展情況密切相關(guān)。中國(guó)紡織工業(yè)市場(chǎng)較為分散、參與者眾多，主要集中于長(zhǎng)三角及珠三角等人口稠密、交通發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)。自改革開放以來(lái)，中國(guó)憑借廉價(jià)且高素質(zhì)的勞動(dòng)力和長(zhǎng)期以來(lái)在印染、紡織行業(yè)積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，為全球輸送大量質(zhì)地優(yōu)良、價(jià)格實(shí)惠的紡織產(chǎn)品。同時(shí)，中國(guó)沿海地區(qū)尤其是珠三角地區(qū)逐漸形成以服飾紡織品出口為主的外向型經(jīng)濟(jì)特征。由于生產(chǎn)成本大幅上升，全球?qū)χ袊?guó)進(jìn)口的紡織品需求減少，進(jìn)而影響中游染料消費(fèi)與生產(chǎn)情況。自2019年上半年以來(lái)，中國(guó)紡織品出口數(shù)量及金額迅速下滑。全球自華進(jìn)口紡織品需求與2018年上半年相比均呈現(xiàn)不同程度的需求回落，總計(jì)同比下降約16.7億美元，亦是近10年來(lái)首次下降。經(jīng)濟(jì)放緩降低了全球消費(fèi)者對(duì)服裝等紡織品的需求，對(duì)中國(guó)以出口為導(dǎo)向的紡織工業(yè)發(fā)展造成打擊。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》求推進(jìn)能源資源優(yōu)化開發(fā)利用和合理配置，推進(jìn)有利于節(jié)能的行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)和企業(yè)布局，有利于淘汰落后產(chǎn)能，提升染料行業(yè)平均競(jìng)爭(zhēng)水平?！?017年石化化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)情況》明確2018年化工行業(yè)發(fā)展六大工作重點(diǎn)，包括大力推進(jìn)?；飞a(chǎn)企業(yè)搬遷改造工作，有利于推動(dòng)染料行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步集中與環(huán)保效益進(jìn)一步提升。《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》要求企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者，在污染物排放符合法定要求的基礎(chǔ)上，人民政府應(yīng)當(dāng)依法采取財(cái)政、稅收、價(jià)格、政府采購(gòu)等方面的政策和措施予以鼓勵(lì)和支持。全國(guó)人大全國(guó)人大工信部原材料司提出調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，推廣清潔能源的生產(chǎn)和使用，進(jìn)一步優(yōu)化煤炭使用方式，推廣煤炭清潔高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消費(fèi)中的比重，減少煤炭生產(chǎn)、使用、轉(zhuǎn)化過(guò)程中的大氣污染物排放。行業(yè)政治環(huán)境要求根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響的程度實(shí)施分類管理，開工建設(shè)前環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件需依法經(jīng)審批部門查及批準(zhǔn)。提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大幅提高綠色制造和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比，降低重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)流域重化工業(yè)比重，提升染料行業(yè)綠色發(fā)展整體水平。要求經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)依照本辦法取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證。未取得經(jīng)營(yíng)許可證，任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品。染料及其中間體均為硝化、蒽醌類物質(zhì)，易造成爆炸等人身和社會(huì)危害。因此，染料企業(yè)安全平穩(wěn)的運(yùn)行，可有效避免不必要的人民生命和財(cái)產(chǎn)安全的損失，有利于行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。《堅(jiān)決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》染料行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報(bào)告國(guó)家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)染料行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)槿玖闲袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持染料行業(yè)社會(huì)環(huán)境改革開放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)染料行業(yè)市場(chǎng)門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為染料行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)社會(huì)環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)本土生產(chǎn)棉花價(jià)格高居不下，導(dǎo)致紡織品成本上升、價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再明顯，是全球?qū)θA紡織品需求大幅下降的另一誘因。2016年末-2019年初，中國(guó)本土產(chǎn)棉花價(jià)格長(zhǎng)期處于16,000-17,000元/噸之間，均高于印度和美國(guó)進(jìn)口棉花價(jià)格2,000元/噸左右。作為重要的纖維原料，中國(guó)本土棉花價(jià)格長(zhǎng)期處于高位，從而導(dǎo)致紡織品產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)向上游移動(dòng)，同時(shí)為下游紡織品生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)較大的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，2019年初，全球自華進(jìn)口紡織品需求銳減導(dǎo)致棉花價(jià)格失去支撐而大幅下滑。此外，棉花價(jià)格的偏高實(shí)際上為合成纖維的使用帶來(lái)機(jī)會(huì)。滌綸作為第一大合成纖維（按產(chǎn)量計(jì)）將展現(xiàn)出其明顯的替代效應(yīng)。在產(chǎn)業(yè)布局方面，中國(guó)已具備較為成熟的“PTA-滌綸-紡織品”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，且產(chǎn)量在全球占據(jù)較大比重，因而滌綸纖維生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中，中國(guó)企業(yè)具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，從而可有效穩(wěn)定滌綸的產(chǎn)品價(jià)格，有利于該單品紡織物的發(fā)展。與之對(duì)應(yīng)，染料消費(fèi)結(jié)構(gòu)將會(huì)發(fā)生從直接染料和活性染料向分散染料轉(zhuǎn)移的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。行業(yè)現(xiàn)狀得益于紡織工業(yè)的飛速發(fā)展，染料下游行業(yè)長(zhǎng)期保持旺盛的需求，推動(dòng)染料消費(fèi)量穩(wěn)步增加。2018年，隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩，下游紡織品需求減少，對(duì)上游染料產(chǎn)品的消費(fèi)需求回落，導(dǎo)致當(dāng)年染料產(chǎn)量與銷售額大幅降低。過(guò)去五年，中國(guó)染料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按銷售額計(jì)）從2014年的608.5億元下降到2018年的568.6億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率-7%。未來(lái)五年，研究院中國(guó)染料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，并于2023年達(dá)到646億元。行業(yè)得以持續(xù)發(fā)展主要受到以下三點(diǎn)因素驅(qū)動(dòng):（1）環(huán)保型染料的研發(fā)與應(yīng)用推動(dòng)染料產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步上漲，為染料市場(chǎng)規(guī)模的提升提供支撐；（2）染料中間體等高價(jià)值產(chǎn)品市場(chǎng)供給與需求量將進(jìn)一步釋放，細(xì)分領(lǐng)域的迅速發(fā)展推動(dòng)整體行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)；（3）中國(guó)染料企業(yè)對(duì)海外企業(yè)的兼并與收購(gòu)進(jìn)程進(jìn)一步加快，促進(jìn)市場(chǎng)進(jìn)一步向全球延展。行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲，導(dǎo)致紡織工業(yè)等技術(shù)含量較低、勞動(dòng)密集型行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸喪失，是中國(guó)紡織品出口量大幅降低的又一重要誘因。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)制造業(yè)企業(yè)依賴低廉的勞動(dòng)力成本形成顯著的商品價(jià)格優(yōu)勢(shì)，逐漸在全球紡織工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之位。然而，隨著經(jīng)濟(jì)水平的快速發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力成本逐年呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢(shì)。自改革開放以來(lái)，中國(guó)制造業(yè)就業(yè)人員平均工資呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，從1978年的每年597元上升至2018年的每年72,088元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為17%。中國(guó)迅速增長(zhǎng)的勞動(dòng)力成本推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)品價(jià)格快速上漲，將為勞動(dòng)力成本更為低廉的部分東南亞國(guó)家?guī)?lái)發(fā)展機(jī)會(huì)。以泰國(guó)為例，2018年制造業(yè)就業(yè)人員平均工資為154,801泰銖，折合人民幣約為35,657.0元，遠(yuǎn)低于中國(guó)制造業(yè)就業(yè)人員平均工資的72,088元。隨著泰國(guó)等東南亞國(guó)家當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力素質(zhì)的上升，中國(guó)紡織工業(yè)存在被東南亞各國(guó)替代的風(fēng)險(xiǎn)。因此，中國(guó)染料企業(yè)需審時(shí)度勢(shì)，及時(shí)洞察下游紡織業(yè)需求變化，提前與新興紡織市場(chǎng)形成穩(wěn)定的供貨渠道關(guān)系。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)一染料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛染料行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。染料行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。染料行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約染料行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。染料行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測(cè)保障，監(jiān)管難度大。中國(guó)染料行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞染料產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于染料行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，染料市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持隨著中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，染料技術(shù)隨之提高，目前我國(guó)已成為染料生產(chǎn)的第一大國(guó)，但環(huán)境問(wèn)題也隨之而來(lái)，近些年，中國(guó)政府相繼出臺(tái)政策來(lái)保護(hù)環(huán)境問(wèn)題，規(guī)范中國(guó)染料等化工廢物的排放問(wèn)題，規(guī)范染料行業(yè)的有序發(fā)展。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，染料行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域第四章行業(yè)前景趨勢(shì)04ABC染料行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力質(zhì)量參差不齊行業(yè)發(fā)展問(wèn)題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，染料行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，染料行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，染料行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于染料行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后染料行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范染料行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用染料行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證染料行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：染料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土染料行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，染料行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為染料行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，染料行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的染料行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土染料行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。染料行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力染料行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位環(huán)保效益的考量將成為染料企業(yè)發(fā)展的生命線染料產(chǎn)品生產(chǎn)流程及使用過(guò)程中常伴隨著污染情況的發(fā)生，存在較大的安全隱患與環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。染料的原料、中間體和成品均為芳香族硝基化和氨基化合物及其衍生物，在生產(chǎn)流程中易造成過(guò)敏、化學(xué)灼傷、中毒、致癌等人身傷害及火災(zāi)、爆炸等安全隱患。此外，染料的生產(chǎn)過(guò)程中涉及大量強(qiáng)酸強(qiáng)堿和還原劑的應(yīng)用，需消耗大量的水進(jìn)行稀釋與水洗，將產(chǎn)生大量含有機(jī)污染物和重金屬元素的工業(yè)廢水。若處理不當(dāng)，此類工業(yè)廢水的產(chǎn)生極有可能對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成危害。同時(shí)，印染工藝是染料應(yīng)用于紡織品中不可避免的中間環(huán)節(jié)，其生產(chǎn)流程中的每一步均伴有工業(yè)廢水的產(chǎn)生。印染廢水中同樣含有染料、漿料、助劑、油劑、酸堿、纖維雜質(zhì)、砂類物質(zhì)、無(wú)機(jī)鹽等難處理物質(zhì)，易對(duì)周邊環(huán)境造成較大危害，從而限制企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)與長(zhǎng)期發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2以染料中間體為核心樞紐，沿產(chǎn)業(yè)鏈方向延中國(guó)染料行業(yè)百年的發(fā)展史為其技術(shù)研發(fā)和化工生產(chǎn)積累豐富的理論知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，存在向農(nóng)藥、醫(yī)藥等精細(xì)化工品等剛性需求和高價(jià)值領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的可能性。但是，技術(shù)因素在農(nóng)藥和醫(yī)藥的研發(fā)與生產(chǎn)中占據(jù)較大比重，存在較高的進(jìn)入壁壘，對(duì)染料行業(yè)的轉(zhuǎn)型造成阻礙。中國(guó)染料企業(yè)正以兼并收購(gòu)等方式彌補(bǔ)相關(guān)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)方面的短板，以規(guī)模化和集團(tuán)化優(yōu)勢(shì)進(jìn)軍農(nóng)藥及醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈終端，延長(zhǎng)產(chǎn)品價(jià)值鏈，提升企業(yè)利潤(rùn)的留存。注重高價(jià)值的稀缺染料中間體產(chǎn)品布局，迎合市場(chǎng)需求相比于生產(chǎn)流程較長(zhǎng)的的染料產(chǎn)品，染料中間體作為農(nóng)藥、醫(yī)藥和染料多重市場(chǎng)需求的核心產(chǎn)品，具有明顯的市場(chǎng)稀缺性，從而導(dǎo)致其價(jià)格高居不下且利潤(rùn)豐厚，為其生產(chǎn)企業(yè)貢獻(xiàn)較高的利潤(rùn)。然而，由于相關(guān)企業(yè)或技術(shù)負(fù)責(zé)人的疏忽，此類產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)及生產(chǎn)過(guò)程中，常伴有燃燒、爆炸等危險(xiǎn)情況的發(fā)生，對(duì)社會(huì)造成極大反響，進(jìn)一步限制此類新增生產(chǎn)裝置審批的進(jìn)程，制約此細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展。因此，進(jìn)一步提升倉(cāng)儲(chǔ)與生產(chǎn)過(guò)程中的安全性，并積極向關(guān)鍵、高價(jià)值染料中間體領(lǐng)域延伸，將成為未來(lái)染料行業(yè)今后發(fā)展的必然趨勢(shì)之一。染料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來(lái)趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。染料行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼染料行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為染料行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此染料行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。染料行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)染料行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)更新速度不夠，不能及時(shí)適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。另一個(gè)是“灰犀?！保瑐鶆?wù)衰退，在這次應(yīng)對(duì)疫情的過(guò)程中，各國(guó)都用了非常多的財(cái)政政策，發(fā)了很多國(guó)債，全球范圍內(nèi)國(guó)債水平相對(duì)于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會(huì)提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對(duì)稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)染料企業(yè)眾多，共計(jì)約500多家，但行業(yè)集中度較高，其中浙江龍盛