2023年我國家具行業(yè)市場開展趨勢分析第一章、全球家具行業(yè)概況〔1〕全球家具行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長家具是指采用木材、金屬、塑料、竹、藤等材料制作，具有坐臥、憑倚、儲藏、間隔等功能，可用于住宅、旅館、辦公室、學(xué)校、餐館、醫(yī)院、劇場、公園、船艦、飛機(jī)、機(jī)動(dòng)車等場所的各種器具。家具是一種兼具實(shí)用性和藝術(shù)性雙重屬性的產(chǎn)品，既要具有較強(qiáng)的實(shí)用價(jià)值，又要符合人們的審美情趣。家具產(chǎn)品的特性決定家具行業(yè)在經(jīng)濟(jì)社會中的重要地位，伴隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷開展，全球家具產(chǎn)業(yè)也迅速開展。根據(jù)米蘭工業(yè)研究中心〔TheCentreforIndustryStudies，以下簡稱“CSIL〞〕的統(tǒng)計(jì)，世界家具貿(mào)易總額規(guī)模從2005年的850億美元增長至2023年的1，340億美元，據(jù)其預(yù)測，2023年世界家具貿(mào)易總額將增至1，410億美元，2023年會沿襲增長趨勢，到達(dá)1，490億美元。從2005年至2023年世界家具貿(mào)易總額的變動(dòng)趨勢來看，雖然2023年的全球金融危機(jī)對全球家具生產(chǎn)和貿(mào)易造成一定的沖擊，但隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，興旺國家的消費(fèi)能力逐步恢復(fù)并增長，2023年全球家具貿(mào)易金額根本恢復(fù)到金融危機(jī)之前的水平，同時(shí)，新興國家和地區(qū)的消費(fèi)能力逐步增強(qiáng)，全球家具貿(mào)易金額呈現(xiàn)增長趨勢。圖1：全球家具貿(mào)易金額〔億美元〕〔2〕家具產(chǎn)能進(jìn)一步向開展中國家轉(zhuǎn)移現(xiàn)代家具產(chǎn)業(yè)起源于歐美，意大利、德國、加拿大、美國等興旺國家是傳統(tǒng)的家具生產(chǎn)大國和出口國。20世紀(jì)80年代以來，隨著興旺國家勞動(dòng)力和能源本錢不斷上升、環(huán)境保護(hù)要求日趨嚴(yán)格，家具生產(chǎn)逐步向開展中國家轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移地主要為生產(chǎn)本錢較低、政局穩(wěn)定、靠近消費(fèi)市場的國家或地區(qū)。在世界家具幅員中，主要家具生產(chǎn)國是中國、美國、德國、意大利和印度；主要家具出口國是中國、意大利、德國、波蘭和越南；主要家具進(jìn)口國是美國、德國、法國、英國和加拿大。根據(jù)CSIL的研究數(shù)據(jù)，在主要生產(chǎn)國中，比照其2023年和2023年的生產(chǎn)總額，美國、印度以及德國的增幅并不明顯，意大利甚至呈現(xiàn)出減少趨勢。相反，作為開展中國家的中國那么增長了一倍多，從2023年的1，000多億美元迅速增長至近2，200億美元，占全球家具生產(chǎn)值一半。根據(jù)CSIL的研究數(shù)據(jù)，2023年全球家具總產(chǎn)值到達(dá)4，800億美元左右，其中興旺國家的家具產(chǎn)值占據(jù)世界家具總產(chǎn)值的39%，開展中國家的家具產(chǎn)值占據(jù)世界家具總產(chǎn)值的61%，相較于2023年提高6個(gè)百分點(diǎn)，全球家具產(chǎn)能進(jìn)一步向開展中國家轉(zhuǎn)移。第二章、我國家具行業(yè)概況〔1〕我國家具行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長20世紀(jì)80年代，憑借勞動(dòng)力資源、原材料等豐富的生產(chǎn)要素優(yōu)勢，我國現(xiàn)代家具產(chǎn)業(yè)快速成長開展起來。同時(shí)，受益于國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長、國民收入水平的不斷提高和城市化進(jìn)程，近30年來我國家具業(yè)一直保持較好開展勢頭。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年，我國家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入到達(dá)7，273.41億元，是2005年數(shù)額的5.2倍，年均復(fù)合增長率高達(dá)18.02%。目前我國家具產(chǎn)能占全球市場份額已超過25%，成為世界排名第一的家具生產(chǎn)、消費(fèi)及出口國。圖2：家具制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及增長率近年來，受全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、人力本錢上升等多方面因素的影響，我國家具業(yè)開展速度有所降低，2023年家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長降至9.5%，較往年平均水平有所下降，但綜合而言，我國家具業(yè)仍處于成長期階段，未來市場規(guī)模仍會持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年我國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8560億元，同比增長8.6%，與上年相比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，高于全國工業(yè)增速〔4.9%〕3.7個(gè)百分點(diǎn)；家具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額到達(dá)537.5億元，同比增長7.9%，與上年相比下降6.1個(gè)百分點(diǎn)，低于全國工業(yè)利潤增速〔8.5%〕0.6個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理〔2〕行業(yè)集中度較低，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯我國家具行業(yè)開展迅速，家具企業(yè)數(shù)量龐大，截至2023年，我國家具企業(yè)數(shù)量已超過6萬家，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)5288家，但市場仍未形成占絕對優(yōu)勢的品牌。2023年，全國家具業(yè)總產(chǎn)值已過萬億，但是仍沒有一家產(chǎn)值超過百億的家具生產(chǎn)制造企業(yè)。整個(gè)家具業(yè)集中度仍然較低，格局較為松散。與此同時(shí)，目前我國家具業(yè)開展呈現(xiàn)明顯的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。2023年我國各地區(qū)家具份額〔按收入〕占比前四名分別為“珠三角〞、“長三角〞、環(huán)渤海三角洲家具工業(yè)區(qū)與中部家具工業(yè)區(qū)。其中“珠三角〞和“長三角〞擁有豐富的勞動(dòng)力資源以及技術(shù)資源，相較其他地區(qū)有較為明顯的優(yōu)勢，歷來是我國家具業(yè)開展重地。2023年，這兩個(gè)地區(qū)的家具產(chǎn)量合計(jì)占全國總量的72%。圖3：2023年各地區(qū)家具份額-按收入圖4：2023年各地區(qū)家具份額-按產(chǎn)量〔3〕我國家具產(chǎn)業(yè)集群明顯我國家具行業(yè)以產(chǎn)業(yè)集群和特色區(qū)域?yàn)橹鞯膲K狀經(jīng)濟(jì)開展格局突出，已形成了初具規(guī)模的五大家具產(chǎn)業(yè)區(qū)，分別是以廣東、福建為中心的珠三角家具產(chǎn)業(yè)集群，以浙江、江蘇、上海為中心的長三角家具產(chǎn)業(yè)集群，以北京、天津和河北、山東為中心的環(huán)渤海家具產(chǎn)業(yè)集群，以沈陽、大連為中心的東北家具產(chǎn)業(yè)集群，以成都、西安為中心的中西部家具產(chǎn)業(yè)集群。家具產(chǎn)業(yè)集群由自然集聚轉(zhuǎn)向有效集聚，已逐漸形成家具產(chǎn)業(yè)集群供給鏈的開展模式。產(chǎn)業(yè)集群為區(qū)域家具產(chǎn)業(yè)開展提供合理的資源配置和多樣的銷售渠道，通過企業(yè)之間的直接交流和信息的傳遞，擴(kuò)大競爭與合作效應(yīng)，建設(shè)區(qū)域性品牌，提高整體國際競爭力，為產(chǎn)業(yè)升級提供了雄厚的根底。〔4〕美國、中國等國家家具消費(fèi)提升空間大根據(jù)德國家具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，歐洲總體家具支出高于其他地區(qū)，其中，2023年德國人均家具消費(fèi)全球最高，到達(dá)390歐元。美國作為世界家具消費(fèi)大國，人均家具支出為210歐元，而中國人均家具消費(fèi)遠(yuǎn)低于國際平均水平，大約在44歐元。美國、中國等國家人均家居消費(fèi)與歐洲的差距預(yù)示著巨大的家具消費(fèi)提升空間。國家人均家具消費(fèi)〔歐元〕德國390奧地利360瑞典340美國210俄羅斯70中國44印度44通過多年的努力，我國沙發(fā)制造行業(yè)獲得了迅速的開展，沙發(fā)出口額占全球沙發(fā)出口額的一半以上，但是我國大局部企業(yè)產(chǎn)品的出口主要采用OEM、ODM模式，自有品牌和自主銷售渠道比擬薄弱。從長遠(yuǎn)來看，貼牌模式不僅無法通過提高產(chǎn)品附加值獲得利潤，也不利于整個(gè)行業(yè)的健康開展。綜合本錢上升，價(jià)格優(yōu)勢下降，由于原材料價(jià)格波動(dòng)，結(jié)構(gòu)性用工緊缺，勞動(dòng)力本錢逐漸上升，沙發(fā)制造企業(yè)生產(chǎn)本錢長期看呈上升趨勢。同時(shí)，銷售本錢和物流、運(yùn)輸本錢加大，而出口價(jià)格上升空間有限，我國沙發(fā)制造企業(yè)利潤不斷被擠壓。與此同時(shí)，東南亞國家正以低廉的勞動(dòng)本錢和豐富的自然資源吸引國際大型家具企業(yè)將OEM訂單和工廠轉(zhuǎn)移至當(dāng)?shù)兀蛸Q(mào)易競爭進(jìn)一步加劇。綜合本錢的上升和市場競爭的加劇不利于我國沙發(fā)制造行業(yè)的開展。匯率波動(dòng)導(dǎo)致外貿(mào)出口市場存在不確定性，隨著人民幣匯率市場化改革推進(jìn)，人民幣匯率彈性不斷將增加。我國是家具第一出口大國，對于出口企業(yè)來說，如果人民幣未來持續(xù)升值，利潤空間將會被進(jìn)一步擠壓，生存壓力也會不斷加大。第三章、2023家具開展新趨勢1.市場格局重新定位，2B轉(zhuǎn)向2C，行業(yè)洗牌將成為常態(tài)從2023年公裝企業(yè)開展趨勢整體下降，可以看出整個(gè)行業(yè)從原本業(yè)務(wù)2B向2C轉(zhuǎn)變，更多面臨的是市場的不確定性和未來可變化，行業(yè)整合勢在必行。對于家具行業(yè)而言，并沒有資本寒冬這一說，越偏向效勞重的行業(yè)越難受到互聯(lián)網(wǎng)化因素制約，因此更需去探究真正用戶價(jià)值，完成產(chǎn)品升級最重要的墊腳石，擴(kuò)寬橫向開展渠道，打造真正意義上的信息透明DT時(shí)代。2.行業(yè)迎來“上市〞潮，繼續(xù)搶灘資本市場定制家居、地板、瓷磚、賣場、衛(wèi)浴、裝修、涂料、照明、門窗、家紡等多行業(yè)都在為上市努力。如今年6月，蒙娜麗莎集團(tuán)股份發(fā)布首次公開發(fā)行股票招股說明書，將在深圳證券交易所上市。目前，已經(jīng)有20多個(gè)家居企業(yè)公布招股說明書，正在沖擊IPO。3.上游裝修建材業(yè)攪局，涉及下游家具制造市場近年來，“一站式效勞〞、“全屋定制〞推廣的影響，一些家居龍頭企業(yè)因“大家居〞戰(zhàn)略開始拓展產(chǎn)品線，如以櫥柜起家的歐派拓展地板、床墊、木門等家居品類，從而入侵到了鄰居的領(lǐng)地，也攪動(dòng)了家居制造業(yè)。這就意味著，上游裝修建材業(yè)的攪局，勢必涉及下游的家具行業(yè)，無形之中搶了家具人的“飯碗〞。4.從做產(chǎn)品走向做品牌市場競爭從區(qū)域、類別、局部上升為品牌之間的立體戰(zhàn)。強(qiáng)化和加快品牌建設(shè)，建立更高層面的品牌內(nèi)涵，實(shí)現(xiàn)更高效的系統(tǒng)化品牌工程成為品牌企業(yè)必走之路。而品牌戰(zhàn)略的重要性提升，品牌層面的競爭也將更加強(qiáng)化，沒有品牌根底的中小企業(yè)將面臨淘汰，以品牌企業(yè)為中心的集團(tuán)將陸續(xù)出現(xiàn)。5.驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換，用效勞驅(qū)動(dòng)銷售在2023年，隨著互聯(lián)網(wǎng)的線下效勞的需求加大，將有越來越多的企業(yè)重視效勞的導(dǎo)入，用效勞驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品的銷售。經(jīng)銷商體系亦將向效勞商體系邁進(jìn)。家居效勞從原來的售前售中和售后正在擴(kuò)大范疇，逐漸融入整個(gè)營銷體系。從傳統(tǒng)的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)效勞的模式，徹底轉(zhuǎn)換為效勞驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品的銷售模式。6.簡約、實(shí)用、高品質(zhì)將成為未來家居消費(fèi)的流行趨勢在家居設(shè)計(jì)上，越來越趨向于簡約、實(shí)用，突出簡單至美、回歸自然的風(fēng)格。由此可見，北歐、日式等實(shí)木家居逐漸占據(jù)家居市場，簡約、實(shí)用、高品質(zhì)將成為未來家居消費(fèi)的流行趨勢。7.“全屋家裝〞漸成行業(yè)新寵，企業(yè)個(gè)別差異化明顯對家具業(yè)而言，定制與整體家居是一種有“賣點(diǎn)〞的產(chǎn)業(yè)升級，更多企業(yè)將由單純原材料供給商向整體、系統(tǒng)解決方案提供商轉(zhuǎn)變，提供“設(shè)計(jì)+產(chǎn)品+效勞〞一站式的解決方案。如宜華生活、索菲亞、曲美家居等品牌都開始向全屋定制轉(zhuǎn)型。除此之外還有向硬、軟、家具、家電等多資源打包出售，這些都是行業(yè)升級的表現(xiàn)。8.網(wǎng)絡(luò)：家居企業(yè)積極觸網(wǎng)，打造新生態(tài)在產(chǎn)業(yè)聯(lián)合和劇烈競爭的大趨勢下，企業(yè)與企業(yè)之間的合作在加強(qiáng)。品牌聯(lián)盟、聯(lián)合促銷、廠家與連鎖賣場合作等形式層出不窮，競合趨勢明顯。如2023年3月19日，互聯(lián)網(wǎng)家裝品牌悅裝網(wǎng)發(fā)布生態(tài)戰(zhàn)略，致力打造泛家庭生態(tài)聚合平臺；6月20日，百度糯米攜手齊家網(wǎng)，上線居家頻道，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)家裝O2O生態(tài)閉環(huán)；7月，塞納春天發(fā)布“海陸空生態(tài)系統(tǒng)〞，打造一個(gè)循環(huán)、開放、共享的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。9.家居電子商務(wù)開展迅速，將成為家居、家具銷售的重要渠道互聯(lián)網(wǎng)家居o2o成為輿論熱點(diǎn)，一方面給家居行業(yè)帶來了沖擊，另一方面也為行業(yè)注入了很多新的思路。以“源氏木語〞、“林氏木業(yè)〞為首的家居企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)迅速壯大，年銷量均在10億量級，令其它家居廠家望塵莫及。除了銷售效勞平臺外，還包括新的品牌營銷方式，如線上銷售+線下效勞、社區(qū)溝通+電商銷售等。但總體而言家居業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化、電商化進(jìn)程與其他行業(yè)相比還有差距。10.環(huán)保問題日趨加重綠色設(shè)計(jì)、綠色施工、綠色選材等綠色產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)强沙掷m(xù)開展的必由之路，也是消費(fèi)者選擇產(chǎn)品的重要考慮因素。11.家居家裝行業(yè)程序化營銷呈爆發(fā)式增長家居家裝行業(yè)程序化營銷呈爆發(fā)式增長程序化廣告是近年網(wǎng)絡(luò)廣告行業(yè)當(dāng)仁不讓的熱點(diǎn)。根據(jù)第三方研究機(jī)構(gòu)易觀智庫的報(bào)告顯示，2023年中國程序化購置市場的規(guī)模到達(dá)了52億元，年增長率高達(dá)141%；預(yù)計(jì)到2023年，中國程序化購置廣告市場規(guī)模將到達(dá)188億元。12.營銷模式多樣化營銷模式將從產(chǎn)品、效勞向數(shù)字化、移動(dòng)互聯(lián)化轉(zhuǎn)移，傳播模式也將由傳統(tǒng)媒體向新媒體轉(zhuǎn)移，多平臺整合運(yùn)營。13.智能家居備受關(guān)注在2023年CES展上，眾多企業(yè)紛紛推出智能家居產(chǎn)品如：單品化智能插座、智能烤箱、智能吊扇智能家居系列套裝等，實(shí)現(xiàn)家電產(chǎn)品物聯(lián)網(wǎng)化。盡管不少企業(yè)紛紛發(fā)力智能家居，但也有業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，各大廠商基于自身的智能家居平臺，反映了行業(yè)碎片化和標(biāo)準(zhǔn)未統(tǒng)一的現(xiàn)狀。14.人工智能的交互人工智能作為下一個(gè)入口級平臺已成功登陸智能家居市場，蘋果的Siri植入HomeKit；谷歌的GoogleHome登