20120828

“數(shù)字城市”撬動地理信息產(chǎn)//相關研2012-5-

投資要點息包括礦產(chǎn)儲量分布和海域劃界等性資源，關系國家經(jīng)濟、政治和安全等數(shù)據(jù)和導致產(chǎn)業(yè)受制于歐美日等測繪強國。數(shù)字城免地理系統(tǒng)重設，承繪事業(yè)重任。化管理涉及和等幾十個部門，自建系統(tǒng)導致每年財政重復投入20元且不于信共享數(shù)城市測部門地繪制地信服務關。地信“十五規(guī)劃出在有級市有件趙隆隆

地理信息產(chǎn)業(yè)十年十倍，數(shù)字城市總貢獻超過2000億元。2010年地理信億元。數(shù)字城市刺激設備、應用等子領域需求快速，產(chǎn)值占比將從2001800億元，建成后每年數(shù)據(jù)更新和投入約200億元。制造商和GIS解決方案供應商。預計GIS每年需求24億元、GIS解決方案每年需求400億元。行業(yè)投資：看好。重點中海達(300177)為數(shù)字城市建設和應用提供設備和服務、數(shù)字政通(300075)數(shù)字城市應范，主攻上游和下游應用；建議關注超圖(300036)數(shù)字城市GIS基礎應用供應商、四維圖新(002405)綜合地 本公司不持有或交 及其衍生品，在法律情況下可能為或爭取 提到的公司提供財務顧問服務；本公司關聯(lián)機構在法律情況下可能持有 內(nèi)履行披露義務。客戶可通過 結 測繪部門，地理信息產(chǎn)業(yè)獲空前重 測繪部門從地圖生產(chǎn)轉向地理信息服 我國地理信息產(chǎn)業(yè)獲空前重 地理信息體現(xiàn)大國意志，產(chǎn)業(yè)發(fā)展刻不容 地理信息是大國的性資源“數(shù)字三沙”正待立 地理信息產(chǎn)業(yè)提高大國地理信息涉及國家安全，不容他國.........................................拉動能力強，國民經(jīng)濟發(fā)展的助推 數(shù)字城市撬動地理信息產(chǎn) 數(shù)字城市能夠解決信息共享和重復建設難 數(shù)字城市撬動地理信息產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)十年十倍，數(shù)字城市總貢獻超2000億 地理信息產(chǎn)業(yè)十年十 需求快速............................................................................................三級財政專項確保數(shù)字城市順利實 條主線選擇標 看好地理信息產(chǎn)業(yè)，行業(yè)受益于和走出去政 從數(shù)字城市平臺建設和應用兩條主線選擇標 高精度測繪設備/服務受益于數(shù)字城市平臺建 重點中海達、數(shù)字政通；建議關注超圖、 中海達(300177)商，維持“買入”............................................................................數(shù)字政通(300075)，數(shù)字城市應范，主攻上游和，首次給予“買入”....................................................27關注超圖(300036)，為數(shù)字城市提供GIS基礎和應用平臺政策受益 關注圖新(002405)綜合地理信息服務將成新驅動力，參股天地圖進入互聯(lián)網(wǎng)服務領 附 地質局(USUG)的經(jīng) 基礎設施初步成形、行業(yè)處于爆發(fā)前 圖1:與傳統(tǒng)測繪的平面地圖不同（左，地理信息系統(tǒng)對數(shù)據(jù)分層處理（右）圖2:地理信息產(chǎn)業(yè)體系及相關上市公 圖3:數(shù)字城市可應用于城市規(guī)劃與運營管理等各個方 圖4:測繪、規(guī)劃等四個部門分別基礎地理數(shù)據(jù)，每年重復投入20億 圖5:已有260多個地級以上城市開展了數(shù)字城市建 圖6:2020年以前地理信息總產(chǎn)值將保持高速增長（億元 圖7:2006年地理信息產(chǎn)業(yè)全年產(chǎn)值只有380億元(億元 8:測繪服務和GIS1.81倍(2011年，億元 圖10:數(shù)字城市對地理信息行業(yè)的總貢獻將超2000億元（億元 圖13:成熟地理信息市場中大眾應用是主流（百分比 圖14:2010年中國LBS產(chǎn)值僅占全球1.6%（百萬 圖15:數(shù)字城市平臺建設期涉及地理信息產(chǎn)業(yè)中上游，應用期涉及下 圖16:數(shù)字城市建設是一個長期持續(xù)的過 圖17:三維激光掃描技術可以用于數(shù)字城市建 圖18:移動測量系統(tǒng)（左）城市部件數(shù)據(jù)（右 圖19:數(shù)字城市激發(fā)、企業(yè)和個人的地理信息應用需 圖20:GIS基礎僅占GIS系統(tǒng)市場空間的 圖21:數(shù)字合同額與城市的面積和國內(nèi)生產(chǎn)總值存在較大相關性（元 圖22:六大領域助力地質局(USGS)實現(xiàn).................................圖23:互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)在基礎設施建成之后迎來爆發(fā)式增 表２：測繪部門從地圖生產(chǎn)向地理信息服務.................................................... 表11：GIS器體積小、使用方便、價格較便 表12.地理信息行業(yè)上市公司成長性和估值水平比 測繪部門，地理信息產(chǎn)業(yè)獲空前重表1：地理信息數(shù)據(jù)包含比傳統(tǒng)地圖更為廣泛的空地圖類 說 圖 地圖類 說 圖遙感利 圖

POI城市部件系 系統(tǒng)（GIS，Geo-InformationSystem）。地理信息系統(tǒng)是地理信息與計算機系統(tǒng)相結合的產(chǎn)物，利用GIS基礎平臺及對自然信息、人工設施及社會信息對圖 與傳統(tǒng)測繪的平面地圖不同（左），地理信息系統(tǒng)對數(shù)據(jù)分層處理（右中國測繪現(xiàn)代化發(fā)展從19812001今的理空間框架建設為標志。6表表２：測繪部門從地圖生產(chǎn)向地理信息階 時 標 主要成 1981-1990測距儀、光學經(jīng)緯儀等傳統(tǒng)測繪技 開始研建1:100萬數(shù)據(jù)庫

1991-

數(shù)緯儀、全站儀和

轉向以地理信息服2001

數(shù)字城市建設、測自動化數(shù)據(jù)處理、網(wǎng)絡分發(fā)

等信息資源，跨行業(yè)基礎平臺國家測繪地理信息局發(fā)展按照信息產(chǎn)生和處理流程，將地理信息產(chǎn)業(yè)分為地理信息設備制造業(yè)、地理信息業(yè)和地理信息服務業(yè)三大類。按后者的分類方法列出了相關的部分上市公司。圖2:地理信息產(chǎn)業(yè)體系及相關上市公總體戰(zhàn)中國地理信息產(chǎn)業(yè)的主管部門是資源部管理的國家。2011年5月國家正式更名為國家測繪地理信息局，標志著從地圖生產(chǎn)轉向地理信息應用和服務邁出重要一步。近年來、、浙江和福建省級測繪機構恢復了地理信息是大國的性資源數(shù)字三沙”正待立世界各國都把地理信息資源作為重要的性信息資源。地理信息包括礦產(chǎn)個國家的經(jīng)濟、政事等方方面面。從表3可以看出，大到大陸板塊漂移、小表表3：地理信息是國家 性資 大陸板塊漂移江河湖海分布深度與面積森林、草地覆 道路占地與分 城市布局與歷史變地表升降變 水利設施分 基本農(nóng)田分 交通設施城市擴石、沙漠 海岸線及海域變 變

質6土地覆蓋與 水庫、大壩形7礦產(chǎn)資源儲 水庫防洪庫8礦產(chǎn)開發(fā)與 海洋環(huán)6土地覆蓋與 水庫、大壩形7礦產(chǎn)資源儲 水庫防洪庫8礦產(chǎn)開發(fā)與 海洋環(huán) 山體滑 海洋生物分年左右時間建成地理信息系統(tǒng)平臺，實現(xiàn)海域的地理空間信息服務。地理信息產(chǎn)業(yè)提高大國如、法國、德國等國在測繪各方面都相當發(fā)達，在地理信息資源建設、以色列在對地觀測數(shù)據(jù)獲取、在測繪儀器生產(chǎn)等某些方面處于領先。表4：美、法、德在測繪各方面都處于領先定位能獲取能√√√√定位能獲取能√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√地理信息產(chǎn)業(yè)具有天然的全球性。以導航為例，的GPS系統(tǒng)幾乎占據(jù)了全球導航95%的市場。由于測繪強國在設備、數(shù)據(jù)和等地理信息產(chǎn)目前我國90%以上的高分辨率影像數(shù)據(jù)依賴進口，發(fā)生后我國只能向歐家申請獲得汶川震中附近的影像。表5：全球地理信息產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)仍由測繪強國全球主導廠鷹圖威克勝Earth(70%)ERDASImagine ISI（以色列Javad、遙感則計劃在“十三五”末期發(fā)射，爭取到2030年實現(xiàn)至少有8顆高分辨率遙感在軌運行；我國還計劃在2020年前發(fā)射100多顆，涉及從農(nóng)業(yè)到城市建設等社會各領個域；北斗導航系統(tǒng)2012年區(qū)域組網(wǎng)，2020年實現(xiàn)全球覆蓋；測繪設備、GIS、電子地圖等關鍵部件的率也逐年提高。表6：我國在遙感方面與測繪強國仍有差（米（米373IRS511TerraSAR1511地理信息涉及國家安全，不容他國地理信息涉及國家安全，1：5萬地形圖已屬國家。地形圖是現(xiàn)代實現(xiàn)精確打擊的重要工具，使用地形圖能使提高10倍以上。遙感技術能遙感定位精度可以從50米提高到5米。表表7：大比例尺地形圖涉及國防安全，屬國國 事項名 期

戶；經(jīng)謀部 期 1：2.5萬、1：5萬和1：10萬國家基 長 同比例尺地形

期 地理信息涉及廣泛，拉動能力強。上游包括測繪設備和地圖服務等，可帶動計算機、移動通信和導航定位產(chǎn)業(yè)；中游是地圖數(shù)據(jù)加工環(huán)節(jié)，可帶動遙感產(chǎn)業(yè)和地理信息數(shù)據(jù)處理市場；下游包括GIS應用、數(shù)據(jù)設備和解決方案，可帶動各行各業(yè)的信息化建設。測繪部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明我國地理信息產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度大于1∶10。從國外經(jīng)驗來看，地理信息產(chǎn)業(yè)可以成為國民經(jīng)濟發(fā)展的助推器。根據(jù)澳大作（CRCS0207于理信息而增加的居民消費累積在35.7億至68.7億之間，占居民消費總額的0.61%1.16。于2004就把地理空間與納米技術、生物技數(shù)字城市、數(shù)字和數(shù)字地球緊密相關的概念。數(shù)字地球最早源自總統(tǒng)在1998年構想，囊括了地球圈層所有空間及其相互關系的數(shù)據(jù)，不但包括地形、地貌、行政界線、管線、土地、水、氣候、數(shù)字城市提供跨部門的基礎平臺，是建立各級地理信息數(shù)據(jù)庫。數(shù)字城市是“數(shù)市地理框架”在國測事業(yè)景下圖 數(shù)字城市可應用于城市規(guī)劃與運營管理等各個方數(shù)字城市是由國家測繪地理信息局主導建設的城市地理信息公共平臺，涵蓋城市自社會、、人文境等各題信息用涉及、交通、國同信息無法共享和重復建設是地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大。在數(shù)字城市建設有的GIS統(tǒng)之間形不能交享的“孤島”一方規(guī)、、、繪等多個門立生提基礎理據(jù)，別務于保交通、和市等政7根據(jù)中國測繪科學對50多個城市的統(tǒng)計，使用測繪數(shù)據(jù)的占到60%，使用規(guī)劃數(shù)據(jù)的占到20%，使用數(shù)據(jù)的占到5%，其他部門占15%左右。按范圍統(tǒng)計，財政每年在基礎更新方面的重復投入達20億元。我國地理信息產(chǎn)業(yè)啟動時間至少比晚十年。早在1994 年就簽署了“有關建立國家空間數(shù)據(jù)基礎設施”的12906號行政命令，要求測繪部門提建立空間網(wǎng)絡體系。中國直到2004年才開始提出建設數(shù)字城市地理空間框架，2010年底完成試點建設。圖4:測繪、規(guī)劃等四個部門分別基礎地理數(shù)據(jù)，每年重復投入20億數(shù)字城市建設在范圍展開，驅動地理信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。截止2012年5太原、晉城、惠州、佛山、煙臺、威海和玉溪等100余個城市的數(shù)字城市地理空間 8：數(shù)字玉溪建設包括地理數(shù)據(jù)生產(chǎn)更新和典型示范工序項目內(nèi)說123451:2000DOM、DEM67892012年6月份以來已有13個城市宣布完成數(shù)字城市建設，數(shù)字城市項目正在啟動。6月21日海南省三沙市剛剛獲批設立，兩周之后“數(shù)字三沙”已經(jīng)提上議事日程。按照國家測繪地理信息局的規(guī)劃，到2015年所有地級城市圖5:已有260多個地級以上城市開展了數(shù)字城市建數(shù)字城市是發(fā)展地理信息產(chǎn)業(yè)的直接驅動力。各級為支持數(shù)字城市建設，持續(xù)加大對地理信息產(chǎn)業(yè)的投資，涉及DLG、DOM三維模建、城件和地址理信息平臺建設與應用示范項目建設。GNSS據(jù)服務提供商、GIS。表表 各地地 加大數(shù)字城市投數(shù)字城市建設經(jīng)（萬元

說 再投入4.8億元 數(shù)字臨 2200多萬元，在全省率先開展了城鎮(zhèn)大比例尺地形圖測繪和數(shù)字城 護等等58個節(jié)點，每個節(jié)點500萬元 國家投資150萬元，省投資150萬元，市級投資

投入總經(jīng)費311.2萬元，主要用于坐標系統(tǒng)改造和1:1萬3D數(shù)據(jù)生產(chǎn)；白銀市人民投入總經(jīng)費608.96萬元，主要用于2000地理信息產(chǎn)業(yè)是以地理信息資源開發(fā)利用為的高新技術產(chǎn)業(yè)，具有智力近年來地理信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持高速增長的趨勢。2011年中國資源公報披1,50050%。2006年至今行業(yè)年均復合增長率達30%以上。圖6:2020年以前地理信息總產(chǎn)值將保持高速增長（億元020062007200820092010201120122013201420152016201720182019注：假設2012-2014和2016-2019年保持勻速增長（圖中淺色部分數(shù)字城市總貢獻將超2000億元，測繪服務、GIS應用和7:2006年地理信息產(chǎn)業(yè)全年產(chǎn)值只有380億元(億元其他,其他,,遙感,GIS,公報中只提到2011年地理信息產(chǎn)業(yè)1500億元的總產(chǎn)值數(shù)，并沒有分項數(shù)據(jù)。通過歷史數(shù)據(jù)和其他數(shù)據(jù)來源進行推導分析，可以大致了解地理信息產(chǎn)圖8:測繪服務和GIS受益于數(shù)字城市建設同比增長1.8和1倍(2011年，億元子地圖,子地圖,地 ,其他,感,GIS,測繪儀器,遙,認為導航（尤其是車載導航）已經(jīng)度過了增長期，增速將有所圖9:測繪服務、GIS應用和測繪儀器未來五年將加速增長(2015年，億元地 , 其他,電子地圖,遙感, GIS,測繪儀器,100多個數(shù)字城市已經(jīng)通過國家測繪地理信息局驗收。除了按約2000個地縣級城市，平均每個城市在基礎平臺建設期間投30個相關部門，每個部門節(jié)點投資300萬元進行估算，數(shù)字城市應用時期全國總投入將達1800億元。假設每年數(shù)據(jù)更新和費用為總投資額10%（地圖數(shù)據(jù)每五年更新一次，費用約10%），數(shù)字城市每年更新費用超過200億元。10:數(shù)字城市對地理信息行業(yè)的總貢獻將2000億元（億元0平臺建設總投 應用總投 每年更新費三級財政專項確保數(shù)字城市順利實數(shù)字城市由、省、市共同投入建設。國家測繪地理信息局的經(jīng)費主要用于項目設計評審與技術支持、航空攝影和三維模型構建等；省的經(jīng)費主要DLG、DOM等數(shù)據(jù)制作更新以及基礎地理信息數(shù)據(jù)建庫等；地方財政投入 11:三級財政專項確?！皵?shù)字宜春”順利實施（萬元0國 江西省宜春市人增加了1億元。由于地方逐漸認識到“標準、資源共享”的數(shù)字城市能基礎測繪投入增長了10倍，、內(nèi)蒙的基礎測繪年投入也達到上億元規(guī)模。20112012圖12:國家的測繪事務支出逐年遞增（億元2011201220 看好地理信息產(chǎn)業(yè)，行業(yè)受益于和走出去政數(shù)字城市需求，短中期看好主導的地理信息市場?！兜乩砜臻g數(shù)據(jù)的問題和》顯示80%的信息與地理空間數(shù)據(jù)相關，地理信息可以應用在城市規(guī)劃、建設、資源、市政公用設施、環(huán)保、電信、消防、防震減災、統(tǒng)計、氣象、、工商和稅務等幾乎所有部門。數(shù)字城市建設之前由于沒有的數(shù)據(jù)和GIS平臺，測繪之外的其他政府部門在空間數(shù)據(jù)獲取、行業(yè)應用和知識技能都有較大的限制。數(shù)字城市建成之后，這些問題都迎刃而解?！笆濉币?guī)劃提出，到2015年，將基本建成由“一個網(wǎng)”（全球定位綜合服務網(wǎng)）、“一張圖”（國家基本比例尺地形圖）、“一個平臺”（國家地理信息公共）組成的數(shù)字中國地理空間框架。在未來幾年，越來越多的將開始數(shù)字城市的建設，越來越豐富的數(shù)圖 成熟地理信息市場中大眾應用是主流（百分比國內(nèi)專業(yè)市 國內(nèi)大眾市 成熟專業(yè)市 成熟大眾市地理信息產(chǎn)業(yè)總體將從部門企業(yè)和大眾信息服務。車載導航和個人移動LS（基于位置的服務，oaisdece）是典型的地理信息大眾LBSLBS首先通過移動定位設備確定用戶所在的位置，然后向用戶提供與該位置LBS20109.98億年底中國3G用戶數(shù)（1.36億）已經(jīng)占全球（18.43億）的7.4%。億圖14:2010年中國LBS產(chǎn)值僅占全球1.6%（百萬0亞 歐 其他 中 全地理信息產(chǎn)業(yè)具有天然的全球性，具有明顯先發(fā)優(yōu)勢。的GPS接收設備。高端地理信息產(chǎn)品“”和“走出去”獲政策支持。中國的地理信息企業(yè)要迎頭趕上，高端產(chǎn)品是第一步規(guī)劃》提出要實現(xiàn)重大測繪工程中國產(chǎn)軟硬件使用比例超過5%，為國產(chǎn)測繪儀器和GS?！白叱鋈ァ笔俏覈乩硇畔a(chǎn)業(yè)發(fā)展的第二步。國家的《關于加到5去”的政策環(huán)境和配套機制，大力開拓國際測繪市場，通過資源、技術、政數(shù)字城市平臺建設時期主要任務是二維的數(shù)字線劃圖（DLG、數(shù)字正射影像（DEM地址、全市域三維地面模型等基礎數(shù)據(jù)，基礎地理信息數(shù)據(jù)庫建設和繪、三維激光掃描等高精度測繪設備和基礎地圖、專題地圖等地圖服務。數(shù)字城市應用時期的主要任務是將、水利、農(nóng)業(yè)、交通、等各個政游。產(chǎn)品和服務包括GIS、GIS應用GIS整體解決方案。圖 數(shù)字城市平臺建設期涉及地理信息產(chǎn)業(yè)中上游，應用期涉及下數(shù)字城市平臺建設時期主要參與的實體是國家測繪部門、商業(yè)地圖提供商、的，備、服務的基本要求，在價格和便利性的敏感度相對不高，高精度測繪備和地圖等相關企業(yè)有望持續(xù)受益。數(shù)字城市應用時期主要參與實體是、企業(yè)和大眾，以及設備制造商、GIS供應商和系統(tǒng)集成商。增長由需求直接驅動，不存在明顯壁壘相關產(chǎn)品和服務需求彈性大，或出現(xiàn)爆發(fā)性增長。價格和便利性是應用時期最關SS。表10：數(shù)字城市平臺建設期增長穩(wěn)定，應用期彈階 參與實 特 關鍵因數(shù)字城市平國家測繪部門、商業(yè)地圖提供受限于測繪部門，長期 數(shù)字城應用設備制造商和 高精度測繪設備/服務受益于數(shù)字城市平臺建專業(yè)性和高精度是以數(shù)據(jù)生產(chǎn)為主的數(shù)字城市平臺建設階段對測繪設備基本要求，而價格和便利性的敏感度相對不高。認為在數(shù)字城市平臺建設過程中高精度測繪設備將持續(xù)受益。高精度測繪設備包括光電測繪儀、導航測繪儀、三維激光掃描儀和海洋測流測深等儀器。上市公司中有能力生產(chǎn)高精度測繪設備的廠商有中海達、國騰電子、北斗星通和合眾思壯等，其海達的高精度測繪產(chǎn)品線最齊全，能夠全方面服務于數(shù)字城市建設。圖16:數(shù)字城市建設是一個長期持續(xù)的過三維激光掃描是一種能夠獲取物體三信息的全新測繪技術。三維激光掃描技術讓數(shù)字城市呈現(xiàn)出信息，是數(shù)字城市建設的,正獲得越來在2年6，利用三維激光掃描技術全面包括外灘建筑群在內(nèi)的4422處不可動的圖 三維激光掃描技術可以用于數(shù)字城市建地理信息多樣化成就空間服務，資質和成本優(yōu)勢構筑壁壘。傳統(tǒng)地域，制圖工作量和成本都大幅提高。往往通過資質認證方式引導企業(yè)參與數(shù)據(jù)過程。制圖企業(yè)憑借專業(yè)化和規(guī)模效應大幅降低成本，并借此形成較高的要組成部分。數(shù)字政通和圖新等空間廠商將受益于數(shù)字城市建設。圖 移動測量系統(tǒng)（左）城市部件數(shù)據(jù)（右GIS器和GIS受益于數(shù)字城市應數(shù)字城市建成和北斗組網(wǎng)之后，在數(shù)字城市數(shù)據(jù)平臺上能產(chǎn)生非常廣泛的各類行業(yè)應用。僅部門所用的各種管理應用信息系統(tǒng)如城市管理、市政工程房地產(chǎn)、、金融與保險、郵遞和電信、環(huán)境保護、氣象、消防、交通管理100應用時期主要由需求直接驅動，規(guī)增長不存明顯壁壘，認為關產(chǎn)品和務需求彈大，或出爆發(fā)性增長。價格和便利性是地理信息設備在數(shù)字城市應用時期最關鍵的因素。由于可以收GPS航，航用，航為10（導航級（于NDS器GNSS0輛的，但對于機械控制、港口集裝箱管理、變形監(jiān)測等應用則需要米級或亞級。圖 數(shù)字城市激發(fā)、企業(yè)和個人的地理信息應用需體積小、使用方便的GIS器將成為數(shù)字城市應用增長最快的設備種類。GIS器是一種米級/亞米級精度持導航，能滿足絕大多數(shù)行業(yè)應用對精度的需求。GIS不但可以接收GPS或北斗導航信號按4個直轄市、283個地級市、約2000個縣級行政區(qū)（2010年統(tǒng)臺，地級行政區(qū)每個部100臺，縣級市每個部10臺，設備5年更新一次進行粗略估算，每年GIS的需求量將達30萬臺，按8000元的平均價格估算每年市場需求約24億元。表11： 器體積小、使用方便、價格較便精度和價 外 應用領類車載

精度~10米,價格~500精度~1米

水利普查、執(zhí)精度~1厘米價格>20,000GIS解決方案市場空間大數(shù)字”等應用進展迅速。GIS基礎軟特定的應用，每個部門還需相應的GIS應用技術開發(fā)服務。超圖是上市公司中唯一一家為數(shù)字城市提供GIS基礎的廠商，數(shù)字政通和超圖軟件等為數(shù)字城市提供GIS應用系統(tǒng)集成服務，認為這些GIS廠商將受益于數(shù)字城市在范圍內(nèi)的全面建設。按4個直轄市、283個地級市、約2000個縣級行政區(qū)（2010年統(tǒng)技術開發(fā)服GIS系統(tǒng)里占比分別為11%82%，市場空間44億元328億元.。GIS系統(tǒng)每年總市場需求約400億元。圖20:GIS基礎僅占GIS系統(tǒng)市場空間的GIS“數(shù)字”是數(shù)字城市在城市管理領域的應用和延伸。傳統(tǒng)城市管理現(xiàn)代城市快速發(fā)展和管理的需要。住建部正在范圍內(nèi)大力推廣數(shù)字系統(tǒng)以較低的投入大幅度地提高了管理效率，改善公共服務質量。認為數(shù)字有望成為發(fā)展最快的數(shù)字城市應用，數(shù)字政通等相關軟硬件供應商將受益于數(shù)字的推廣和普及。重點中海達、數(shù)字政通；建議關注超圖6.1中海達(300177)，數(shù)字城市建設和應用全方位的設備供應商，維持“買入”專業(yè)高精度測繪儀器受益于數(shù)字城市平臺建設，需求穩(wěn)定持續(xù)增長。專業(yè)高。公司生產(chǎn)的高精度測繪設備包括全站儀、導航測量儀器、三維激光掃描時提高市場份額；收購光電產(chǎn)品體現(xiàn)品牌和價值，通過現(xiàn)有快速低成本地實現(xiàn)銷售；三維激光掃描技術打破國際，可應用于建立數(shù)字城市中建筑體積小、使用方便的GIS器將成為數(shù)字城市應用增長最快的設備種類。GIS器可以廣泛應用在水利普查、、電力巡檢、管理等多個政務領域中，市場需求每年約24億元。GIS器技術壁壘一方面體現(xiàn)在高精度定位算法，另一方面也體現(xiàn)在在GIS內(nèi)的各種行業(yè)。推出多款北斗高精度測繪產(chǎn)品，助力數(shù)字城市建設。隨著2012年北斗二代完成區(qū)域組網(wǎng)，預計國家對北斗應用的扶持政策將迎來期，并催生出特種車等各種數(shù)字城市應用。公司推出兼容北斗的V30、iRTK等高精度測繪儀器和Qmini、Q及Qcool系列GIS等多款產(chǎn)品，將高精度導航定位應用維持“買入”。高精度測繪產(chǎn)品貢獻業(yè)績，GIS器、三維激光掃描儀和多波束海洋產(chǎn)品等帶來彈性，北斗相關業(yè)務提升估值。維持公司2012年-2014年EPS的為0.43元、0.59元和0.85元。給予公司2012年6.2數(shù)字政通(300075)，數(shù)字城市應范，主攻上游和，首次給予“買入”“數(shù)字”是數(shù)字城市應范，需求有望呈現(xiàn)爆發(fā)性增長。數(shù)字資源規(guī)劃管理業(yè)務是數(shù)字城市的典型應用，也是公司主要收入來源，2011年營收占比達88%。數(shù)字和資源管理對應于“數(shù)據(jù)消費”階段，增長由需求驅動，范圍內(nèi)有望呈現(xiàn)爆發(fā)性增長。由于數(shù)字系統(tǒng)需要使用大比例尺地形圖，因此數(shù)字城市地理空間框架的建設是數(shù)字應用的基礎?！笆濉逼陂g數(shù)字城市的加速建設，為數(shù)字系統(tǒng)打好堅實基礎。數(shù)字系統(tǒng)面向城市，市場空間超百億。目前只有300多個城市和地區(qū)建立了數(shù)字系統(tǒng)，公司的市場占有率超過50%。按283個地級市（每2000萬元）2000個縣級行政區(qū)（500萬元）進行粗略測算，數(shù)字在未來數(shù)年的市場總規(guī)模有望達到157億元。黃新宜圖 數(shù)字合同額與城市的面積和國內(nèi)生產(chǎn)總值存在較黃新宜6420按面積(每10平方公里 按人口(每人 按GDP(每萬元 按(每千元進入上游空間環(huán)節(jié)，資質和成本優(yōu)勢構筑競爭力。城市部件是份。公司不滿足于只做，通過數(shù)據(jù)普查和信息業(yè)務進入上游空間數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)。業(yè)務為公司帶來差異化服務，通過與數(shù)字訂單進行捆綁提高公司的接單能力。前持有乙級測繪資質，業(yè)務范圍為地理信息系統(tǒng)工程，包括外業(yè)的地理信息以數(shù)字為基礎平臺，業(yè)務向多個維度自然延伸。公司利用數(shù)字在各來新的增長空間，目前基本上以街道辦事處為主體進行數(shù)字社區(qū)建設。按每套系統(tǒng)200萬元估算，數(shù)字社區(qū)的市場空間約為140億元，大致與數(shù)字規(guī)劃管線預計，我國還有近70%的城市未開展管線普查和系統(tǒng)建設工作，管線信息化市場為174億元。航系統(tǒng)，數(shù)字可以將城市中各種特種車輛納入范圍，從而為公司帶來新1.0和17。司02年0倍價9數(shù)字城管符合住部和國家繪地理信局的發(fā)展勢，政策期強，數(shù)相關出或催劑?！薄ｊP注超圖(300036)，為數(shù)字城市提供GIS基礎和應用平臺，政策受益者國內(nèi)GIS基礎平臺第一品牌，行業(yè)應用更具競爭優(yōu)勢?；A平臺是GIS“上的珍珠”，技術壁壘高，能長時間保持較高的能力。超圖的基礎平臺Supermap國內(nèi)市場占有率超過20%，僅次于全球GIS基礎龍頭ESRI的ArcGIS，領先于中地數(shù)碼和武大吉奧等其他國產(chǎn)品牌和Mapinfo等品牌。公司積極研發(fā)三維和超圖云等新技術，引領GIS行業(yè)發(fā)展方向。基礎平臺市場容量只占整個GIS系統(tǒng)7%，GIS應用平臺技術服務市場年公司還開發(fā)了水利普查、統(tǒng)計GISGIS等行增加15.3%，增速遠高于訂單數(shù)量(3.8%)，前五名客戶銷售額同比增加46%。GIS平臺解決地理信息數(shù)據(jù)共享難題，公司受益于“數(shù)字城市”建設加速。除了的地理空間數(shù)據(jù)庫之外，的GIS平臺也是每個數(shù)字城市系統(tǒng)實現(xiàn)地用技術開發(fā)服務。超圖是中唯一一家有能力為數(shù)字城市提供GIS基礎應用的公司，直接受益于“十二五”期間數(shù)字城市加速建設。283個地級市、約2000個縣級行政區(qū)（2010年統(tǒng)計數(shù)據(jù)），每個城市平均30個地理信息相關系統(tǒng)進行估算（5年更新一次，不考慮費），GIS基礎14,00028億元，GISGIS系統(tǒng)場需求約400億元。受益于重大工程“”政策，高端市場占有率有望提高《測繪地理信50%。國產(chǎn)GIS在部分領域已經(jīng)國外，但是在重大測繪工程中仍主要以品牌為主，認為政策為國產(chǎn)GIS進入高端市場提供了政策支持，超圖有望提高高端GIS系統(tǒng)的市場占有率。關注圖新(002405)綜合地理信息服務將成新驅電子地圖業(yè)務增長趨緩，綜合地理信息服務將成為新驅動力。公司主要收來源-----車載地圖和地圖等增長緩慢甚至有所下降。2012年上半年車載地圖由于諾基亞未來發(fā)展并不確定，而蘋果和Android并不采用預裝方式，公司機電子地圖業(yè)務短期之內(nèi)可能難有起色。公司積極布局地理信息服務，謀求業(yè)務。2012年上半年綜合地理信息服信息服務同比增長約130%，車聯(lián)網(wǎng)及地圖編譯服務同比增長約60%，服務及圖導航產(chǎn)品已經(jīng)市場需求，三維、實景、動態(tài)和智能等技術新趨勢為地理信息服務領域帶來新的市場空間。公司在ematics、LBS、地圖編譯、行業(yè)高德凱立德已經(jīng)進入互聯(lián)網(wǎng)地圖市場，雖然目前模式仍不，但是的業(yè)務增長模式。天地圖是公眾版本的國家地理信息公共，主要為公眾用戶提供了準確、的地理信息，自開通一年以來天地圖累計超過1.43億人次訪.未來三代名中海數(shù)字政超圖圖注：除中海達和數(shù)字政通外,其他公司使用WIND附7.1地質局(USUG)的經(jīng)地質局（USGS）是乃至世界地理監(jiān)測分析和信息發(fā)布的機運行機制到工作重點、方向都進行了深刻的。圖 六大領域助力地質局(USGS)實資料來源：USGS、申萬研態(tài)環(huán)境、氣候變化、土地利用、能源礦產(chǎn)、環(huán)境評估、自然和水資源等方面建設之后設立了生態(tài)環(huán)境、自然等六大工作部門。后的USGS實現(xiàn)了國可