2022-2023市場調研行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告目錄CONTENTS01PART.ONE行業(yè)綜述02PART.TWO行業(yè)發(fā)展環(huán)境03PART.THREE行業(yè)現(xiàn)狀分析04PART.FOUR前景趨勢分析行業(yè)綜述01行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義市場調研，泛指調研機構通過科學系統(tǒng)的調研方法（常為定性、定量研究方法）研究目標企業(yè)或市場，并獲得消費者對產(chǎn)品、服務真實意見或市場競爭現(xiàn)狀數(shù)據(jù)的活動過程，有助于幫助企業(yè)形成特定市場營銷決策，是企業(yè)開展營銷活動的重要環(huán)節(jié)。廣義而言，市場調研機構泛指所有可自行開展調研項目的組織、機構或部門，如可承攬桌面調研項目的咨詢公司、部分本土知名企業(yè)（如騰訊、網(wǎng)易）的獨立調研部門等。市場調研可從調研范圍、調研性質、調研頻率、調研方法、調研內(nèi)容等角度進行分類。以調研范圍劃分可分為全面調研和抽樣調研；以調研性質劃分可分為探索性調研、描述性調研、因果性調研和預測性調研；以調研頻率劃分可分為一次性調研、連續(xù)性調研；以調研方法劃分可分為文案調研、實地調研；以調研內(nèi)容可劃分為顧客滿意度調研、消費者需求調研、競爭動態(tài)調研和市場環(huán)境調研。20世紀80年代初期，中國尚未出現(xiàn)專業(yè)市場調研企業(yè),最早開展市場調研業(yè)務的機構為國家統(tǒng)計局調查團隊與信息咨詢服務中心。1988年4月，中國第一家市場調研企業(yè)(廣州市場研究公司）成立，標志著中國市場調研行業(yè)的正式起步。進入20世紀90年代后，天量知名外資品牌進入中國(如寶潔、雀巢、可口可樂等),此類企業(yè)為開拓中國吊場，需對特定行業(yè)及目標消費者進行調研，促進了市場調研需求，推動了市場調研行亞發(fā)展。1998年，中國市場研究協(xié)會籌備委員會成立，負責制定行業(yè)規(guī)范與秩序，促使吊場調研行亞朝健康、有序方向不斷發(fā)展。ACBD行業(yè)起步階段1988-1999年行業(yè)發(fā)展歷程快速發(fā)展階段2000-2012年技術革新階段2013年至今隨著市場調研企業(yè)積累的行業(yè)經(jīng)驗逐漸豐富，業(yè)內(nèi)企業(yè)專業(yè)度大幅上升，市場調研行業(yè)逐步朝細分化方向發(fā)展，如零售研究、媒介收視率研究、用戶研究等方向。2004年，中國市場信息調查業(yè)協(xié)會成立，負責完善行業(yè)執(zhí)業(yè)標準（涵蓋從業(yè)入員資質標準、企業(yè)服務標準與收費標準等)、監(jiān)督行亞行為并組織業(yè)內(nèi)從業(yè)者進行業(yè)務培訓與交流。此階段，市場調研行業(yè)發(fā)展迅速，逐步走向成熟。伴隨科技快速發(fā)展，市場調研應用技術手段不斷革新(朝電子化、信息化、遠程化方向發(fā)展)。以焦點人群調研為例，其調研新技術涵蓋電子人群訪問(與傳統(tǒng)方式不同，參與者無需現(xiàn)場參與蕉點人群座談會，僅需通過電子寫字板便可發(fā)表意見，其意見可被實時數(shù)據(jù)化有效提升了訪問效率)、焦點人群錄像會議（通過視頻會議的方式連接各地調研參與者，為企業(yè)節(jié)省調研時間成本)等。產(chǎn)業(yè)鏈上游：一手信息來源，一手信息來源，即市場調研企業(yè)獲得的原始資料數(shù)據(jù)（需自行整理分析，方可獲得結論），具有實證性與保密性高的特征。如行業(yè)研究專家:行業(yè)研究專家可為市場調研企業(yè)提供行業(yè)咨詢服務（如行業(yè)未來趨勢預測、市場競爭現(xiàn)狀、行業(yè)痛點分析等）。二手信息來源，即其他機構或協(xié)會搜集并整理分析的現(xiàn)有資料數(shù)據(jù)，可用于市場調研企業(yè)調研時參考，具有實證性與時效性低的特征。如行業(yè)協(xié)會或官方機構:行業(yè)協(xié)會或官方機構常出具行業(yè)相關重要數(shù)據(jù)（如行業(yè)市場規(guī)模、進出口業(yè)務量、宏觀經(jīng)濟等數(shù)據(jù)），可信度高但常存在時效性差的問題。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游：市場調研行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于市場調研企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游：中國市場調研行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者包括企業(yè)客戶、政府機構及個人客戶，其中企業(yè)客戶占比最高，為80%左右。中國市場調研行業(yè)初期，外資企業(yè)客戶數(shù)量較多，但隨著時間推移，本土企業(yè)相繼崛起，市場調研需求逐步增多?，F(xiàn)階段，中國市場調研行業(yè)本土企業(yè)客戶數(shù)量占比約為90%，外資企業(yè)客戶數(shù)量約為10%。本土業(yè)務為市場調研行業(yè)主要增長驅動力，國際業(yè)務有待加強。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境近30年來，全世界的咨詢業(yè)已發(fā)展成為一個年營業(yè)額達數(shù)千億美元、年增長率超過10％的龐大行業(yè)。各類咨詢機構數(shù)10萬家，從業(yè)人員已有數(shù)百萬人，業(yè)務范圍也從專業(yè)咨詢發(fā)展到綜合咨詢，從經(jīng)濟領域擴展到政治、軍事、法律、環(huán)境及全球性問題等諸多領域，出現(xiàn)了一批在國際上享有盛譽的綜合調研機構。例如美國的蘭德公司、日本的野村研究所、英國的倫敦國際戰(zhàn)略研究所、羅馬俱樂部等等。市場調研業(yè)是現(xiàn)代信息咨詢業(yè)的重要組成部分。它是根據(jù)特定目的，采用科學的調查手段，運用現(xiàn)代技術工具和研究方法，為解決經(jīng)濟、社會等方面問題而進行的咨詢活動，是第三產(chǎn)業(yè)中有效利用智力資源服務于客戶的智力密集型產(chǎn)業(yè)。發(fā)達的市場調研業(yè)是經(jīng)濟繁榮的必要條件，也是衡量一個社會文明進步的重要標志。社會環(huán)境傳統(tǒng)市場調研行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為市場調研行業(yè)的消費主力。經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03請在此輸入您的副標題現(xiàn)狀分析市場調研行業(yè)在國外的發(fā)展以及研究都已經(jīng)成熟，相比之下，我國調研業(yè)起步較晚，雖然近年來發(fā)展迅速，但與國外同行業(yè)相比，差距還很大。從國內(nèi)市場看，2020年受疫情影響，我國市場調研行業(yè)市場規(guī)模為190.22億元，同比增長66%，2021年中國市場調研行業(yè)規(guī)模達到208.35億元,同比增長9.53%。我國市場調研行業(yè)發(fā)展初期，外資客戶數(shù)量較多，隨著時間推移，本土客戶相繼崛起，市場調研業(yè)務穩(wěn)步增長。2021年我國市場調研行業(yè)本土客戶占比為92%，外資客戶占比5.8%。現(xiàn)狀分析市場調研行業(yè)為國民經(jīng)濟各行各業(yè)提供信息服務，其本質是提供決策或戰(zhàn)略選擇的依據(jù)，對其他行業(yè)的影響是不可忽視的。2016-2019年，全球市場調研市場規(guī)模不斷增長，2020年由于疫情影響下滑至665.78億美元，2021年基本恢復至疫情前水平，市場規(guī)模約為715.27億美元，同比上升7.43%。目前，全球市場調研行業(yè)區(qū)域分布較為集中，主要分布于美國、歐盟等地。2021年，美國市場調研占據(jù)全球市場調研行業(yè)49.15%的市場份額?，F(xiàn)狀分析伴隨著政府和社會管理的改革，政府職能的轉變，政府工作部門及社會管理機構會在涉及重大決策和專業(yè)化管理方面把大量調研和管理專業(yè)工作交由咨詢機構來幫助完成，保證決策的科學性，降低決策的風險和管理的成本，這進一步推動了市場調研行業(yè)的發(fā)展。近年來，我國市場調研行業(yè)投資規(guī)模不斷擴張，2021年達到128億元，同比增長173%。從行業(yè)維度看，金融行業(yè)、消費品行業(yè)、政府及公共事業(yè)的企事業(yè)單位是公司的核心消費群體，市場調研行業(yè)屬于技術、資金較為密集的行業(yè)，行業(yè)主要投資成本主要是人力資源及設備。研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放驅動因素調查研究方法與技術不斷多元化，促進市場調研行業(yè)發(fā)展隨著中國社會經(jīng)濟不斷發(fā)展，科技技術快速迭代更新，調查研究方法與技術也隨之愈加豐富。調查研究方法主要分為三類:定量研究、定性研究與大數(shù)據(jù)研究。據(jù)中國信息協(xié)會市場研究業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，采用以上研究方法的企業(yè)占比為73%、20.3%、6.7%，其中面訪研究為企業(yè)采用最多的研究方式，占比高達37.2%。市場調研企業(yè)通過定量研究為主、定性研究與大數(shù)據(jù)研究為輔的方式，可進一步提升數(shù)據(jù)采集、整合、分析的運作效率，充分保證市場調研數(shù)據(jù)分析方法的合理性，有利于促進市場調研行業(yè)發(fā)展。本土企業(yè)崛起，擴大調研市場需求中國市場調研行業(yè)早期，市場調研企業(yè)多服務于部分大規(guī)模外資企業(yè)與合資企業(yè)，本土企業(yè)市場需求尚小。但伴隨中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，大量本土企業(yè)相繼崛起，為提升品牌競爭力、搶占更多市場份額，本土企業(yè)的市場調研需求增多（如媒介研究、客戶滿意度研究、市場行情研究、用戶行為態(tài)度特征研究、品牌與聲望研究、價格研究、產(chǎn)品現(xiàn)場測試或追蹤研究、廣告效果追蹤研究等），其中媒介研究、客戶滿意度研究、市場行情研究與用戶習慣&態(tài)度研究市場實施比例較高，分別為1大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)技術快速發(fā)展，為市場調研行業(yè)帶來利好因素。市場調研企業(yè)逐漸將傳統(tǒng)市場調研方式與互聯(lián)網(wǎng)市場調研方式相結合，可豐富數(shù)據(jù)采集來源、加快數(shù)據(jù)獲取時間、減少實際調研成本并拓寬調研應用場景。大數(shù)據(jù)時代來臨，可進一步優(yōu)化市場調研技術與研究方法，通過不同算法不斷深挖更高層數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)準確性與真實性。傳統(tǒng)市場研究方法面臨革新，市場調研企業(yè)運作效率將得以有效提升。痛點及發(fā)展建議04行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議市場調研行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質量參差不齊行業(yè)痛點行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，市場調研行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，市場調研行業(yè)產(chǎn)品質量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，市場調研行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于市場調研行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3問題1國內(nèi)市場調研行業(yè)起步晚，規(guī)模偏小，地域發(fā)展不平衡，業(yè)務面較窄，經(jīng)驗欠缺，現(xiàn)實需求不足，收費及服務標準不一致，缺乏成熟完善的行業(yè)規(guī)范和管理。問題2專業(yè)人才匱乏、調查分析技術水平較低這些因素使本應成為知識密集型的國內(nèi)調研業(yè)目前還基本處于勞動密集型階段，尤其絕大多數(shù)內(nèi)資調研企業(yè)能夠提供給客戶的也僅僅是原始或粗加工的數(shù)據(jù)。所謂粗加工是指對整理后的數(shù)據(jù)進行一些淺層的加工分析,與發(fā)達的國外調研服務相比還遠沒有達到高知識高科技含量的程度。以上這些都是我國調研業(yè)發(fā)展中的不利因素，然而它同時也存在著有利因素，即市場潛力巨大且正在快速發(fā)展，這又意味著其發(fā)展前景相當可觀。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。市場調研行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景趨勢05行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標桿企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場調研為重要發(fā)展方向通過互聯(lián)網(wǎng)市場調研，市場調研企業(yè)可豐富數(shù)據(jù)采集來源、縮短數(shù)據(jù)獲取時間、降低實際調研成本?，F(xiàn)階段，常用的互聯(lián)網(wǎng)市場調研數(shù)據(jù)收集方式包括網(wǎng)站問卷調查、電子郵件調查、網(wǎng)上小組座談、一對一網(wǎng)上深層訪談、文獻資料分析、彈出式調查、網(wǎng)上觀察、網(wǎng)上實驗法等，其中選擇網(wǎng)站問卷調查的市場調研企業(yè)使用占比最高，為59.8%，其次為網(wǎng)上固定樣本與電子郵件調查，占比分別為27.7%、20.5%。行業(yè)發(fā)展趨勢大數(shù)據(jù)技術將不斷應用于市場調研大數(shù)據(jù)技術的蓬勃發(fā)展不僅減少了企業(yè)在人力物力方面的投入成本與調研周期，還促使數(shù)據(jù)信息朝多樣化、完整化方向發(fā)展（通過數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)調整、數(shù)據(jù)補充等方式優(yōu)化已獲取的數(shù)據(jù)信息），進一步提升市場調研企業(yè)的運作效率。傳統(tǒng)的市場研究方法是通過定性、定量市場調查手段實現(xiàn)品牌研究，而大數(shù)據(jù)手段則是通過網(wǎng)絡爬蟲技術對新聞媒體、社會化媒體等網(wǎng)站進行監(jiān)測，實時掌握品牌市場輿論與消費者滿意度情況，促進了企業(yè)對品牌形象現(xiàn)狀與趨勢的了解。提升技術服務能力市場調研行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務市場調研行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。市場調研行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率市場調研行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。市場調研行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼市場