中國(guó)污水處理市場(chǎng)投資發(fā)展前景分析

1、“十三五”投資額空間較大，后三年污水處理投資有望加快

國(guó)內(nèi)城市污水處理起步早，市場(chǎng)基本飽和。15—17年國(guó)內(nèi)市政污水年均處理量450億立方米，平均增速5%，并呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。而農(nóng)村地區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差，人口聚集低，地理環(huán)境差異性大，集中污水處理設(shè)施覆蓋率較低。因此，城鄉(xiāng)污水處理存在較大的差異性。隨著國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，城市污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)的提高以及廠外黑臭水體的治理的推進(jìn)，我國(guó)污水處理市場(chǎng)需求擴(kuò)大。

尤其是，為加快補(bǔ)齊城鎮(zhèn)污水收集和處理設(shè)施短板，盡快實(shí)現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理，住建部、生態(tài)環(huán)境部和發(fā)展改革委于2019年4月29日印發(fā)《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案(2019-2021年)》。為緊跟國(guó)家整體要求，區(qū)域性的污水處理提質(zhì)增效實(shí)施方案陸續(xù)印發(fā)。由此，打開新-輪國(guó)內(nèi)市政污水處理投資需求。值得-提的是，最近兩年，在實(shí)施鄉(xiāng)村振興和落實(shí)農(nóng)村人居環(huán)境整治行動(dòng)過(guò)程中，農(nóng)村污水治理需求不斷提升。我國(guó)69萬(wàn)個(gè)行政村落，近2萬(wàn)個(gè)鎮(zhèn)，由此帶來(lái)的管網(wǎng)鋪設(shè)、污水處理設(shè)施以及小型污水處理設(shè)備需求廣闊。19年來(lái)各省陸續(xù)出臺(tái)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)實(shí)施方案

十三五城鎮(zhèn)污水建設(shè)市場(chǎng)兩千億。根據(jù)住建部規(guī)劃，“十三五”期間城鎮(zhèn)污水新建設(shè)施及提標(biāo)改造預(yù)計(jì)將分別投資1505.96及431.89億元，而此前“十二五”規(guī)劃分別為1040及137億元，總的投資額增長(zhǎng)64.6%。住建部”十二五”及“十三五”規(guī)劃污水處理設(shè)施投資額（億元）

“十三五“后半段城市年新增污水處理能力復(fù)合增長(zhǎng)率6.7%。根據(jù)“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃”，“十三五”期間規(guī)劃城市新增污水處理設(shè)施2955.9萬(wàn)立方米/日，截止到2017年底，全國(guó)設(shè)市城市污水處理廠處理能力為16743萬(wàn)立方米/日，距離2020年規(guī)模目前缺口在2846萬(wàn)立方米/日，預(yù)計(jì)“十三五“最后三年城市年新增污水處理能力復(fù)合增長(zhǎng)率6.7%?！笆濉昂蟀攵纬鞘心晷略鑫鬯幚砟芰?fù)合增長(zhǎng)率6.7%

“十三五“后半段縣城年新增污水處理能力復(fù)合增長(zhǎng)率37.7%。根據(jù)“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃”，“十三五”期間規(guī)劃縣城新增污水處理設(shè)施1071萬(wàn)立方米/日，截止到2017年底，全國(guó)縣城污水處理廠處理能力為3218萬(wàn)立方米/日，距離2020年規(guī)模目前缺口在1071萬(wàn)立方米/日，預(yù)計(jì)“十三五“最后三年縣城年新增污水處理能力復(fù)合增長(zhǎng)率37.7%?！笆濉昂蟀攵慰h城年新增污水處理能力復(fù)合增長(zhǎng)率37.7%

污水提標(biāo)改造空間較大。當(dāng)前國(guó)家對(duì)污水處理廠的排放標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，越來(lái)越多的城市污水處理廠排放標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)的《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB18918-2002中的二級(jí)、-級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)提升為-級(jí)A或者更高標(biāo)準(zhǔn)。為達(dá)到更高的排放標(biāo)準(zhǔn)，污水處理廠的提標(biāo)改造迫在眉睫。根據(jù)“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃”，“十三五”期間全國(guó)城鎮(zhèn)規(guī)劃提標(biāo)改造4220.1萬(wàn)立方米/日。根據(jù)“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃”，“十二五”期間全國(guó)城鎮(zhèn)規(guī)劃完成提標(biāo)改造2611萬(wàn)立方米/日，實(shí)際完成改造規(guī)模僅為254萬(wàn)立方米/日。

2、千億元村鎮(zhèn)污水市場(chǎng)快速釋放

目前絕大多數(shù)行政村生活污水還沒有進(jìn)行處理。截止到2015年底，全國(guó)對(duì)生活污水進(jìn)行處理的行政村個(gè)數(shù)為61995個(gè)，占國(guó)內(nèi)行政村比例為11.44%。市場(chǎng)空間海量。按照相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及參考梅安森等項(xiàng)目資料，假設(shè)每村生活污水設(shè)施新建投資金額為100萬(wàn)元，其中80萬(wàn)元為管網(wǎng)建設(shè)，20萬(wàn)元為處理設(shè)備。按照全國(guó)54萬(wàn)個(gè)行政村，已進(jìn)行61995個(gè)統(tǒng)計(jì)，則未來(lái)潛在建設(shè)空間在約4780億元。

進(jìn)行村鎮(zhèn)污水治理是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及流域治理的需要。目前中央在推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村計(jì)劃，從2015年開始，內(nèi)涵從旅游擴(kuò)展到人居環(huán)境等。目前美麗鄉(xiāng)村首推人居環(huán)境。農(nóng)村環(huán)保的定位從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拓展到農(nóng)村供給側(cè)改革，由各級(jí)政府買單，形成了資金投入的趨勢(shì)。同時(shí)2015年農(nóng)村人口60346萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口77116萬(wàn)人，農(nóng)村生活污水大部分未經(jīng)過(guò)處理，預(yù)計(jì)COD貢獻(xiàn)率大幅高于城鎮(zhèn)生活污水。目前城市污水處理率已經(jīng)超過(guò)90%，但由于農(nóng)村污水處理絕大多數(shù)還未經(jīng)過(guò)處理，為了滿足流域水質(zhì)的整體提升，農(nóng)村污水必須得到有效解決以便從源頭削減污染物。

規(guī)劃提速，市場(chǎng)空間1300億元。2015年農(nóng)村生活污水治理試點(diǎn)示范工作在全國(guó)梯次推開。采取城鎮(zhèn)管網(wǎng)延伸，集中處理和分散處理等多種方式，加快農(nóng)村生活污水治理和改廁。17年2