2022年義齒產(chǎn)業(yè)競爭格局與投資研究報告匯報人：李儀琳日期：2022-10-221contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義齒（Denture），常稱為假牙，指單頜、上下頜或全部牙列的自然牙齒拔除或脫落后，用以替代缺失自然牙齒的修復體總稱。按照類型及修復方式不同，義齒主要分為活動義齒、固定義齒及種植義齒三大類。（1）活動義齒（removabledenture），又稱可摘義齒，即利用口腔內(nèi)剩余的自然牙齒及牙槽骨等作為支撐，可由患者自行摘卸的牙齒修復體，適用于全口多數(shù)牙齒缺失的情況。活動義齒具有便捷、價格低廉并且適用范圍廣等優(yōu)點，但是長時間佩戴后會損傷牙槽骨，造成牙槽骨萎縮。按照材質(zhì)不同，活動義齒可進一步細分為塑料義齒、瓷義齒、金屬面義齒及金屬義齒。（2）固定義齒（fixeddenture），即將缺牙兩邊相鄰的自然牙齒磨削改小后嵌入其中，無法由患者自行摘卸的牙齒修復體，適用于缺牙數(shù)量較少，相鄰有健康自然牙齒的情況。固定義齒具有較好的美觀性，但是適用范圍相比活動義齒較窄，且同樣長時間佩戴后會損傷牙槽骨。根據(jù)組成部分不同，可分為橋體、固位體及連接體三部分。（3）種植義齒（implantdenture），即將人造種植體植入牙槽骨內(nèi)，再在種植體上連接固定的牙齒修復體，不損及周圍牙齒，適用廣泛。種植義齒是目前市面上最好的口腔修復材料之一，其兼具美觀性及功能性，并且可以緊密連接牙槽骨，不損傷周圍牙齒，安全性能佳。按照組成部分不同，種植義齒可分為上部結(jié)構(gòu)、種植體及基臺三部分。4行業(yè)發(fā)展歷程初步探索期(16世紀初期-17世紀末期)早在16世紀初期，人們就已經(jīng)開始初步探索義齒制作，最早被發(fā)現(xiàn)的全口義齒位于日本，屬于木制材質(zhì)。17世紀末期，手工雕刻義齒磨具興起，人們開始嘗試用不同材質(zhì)（如銀、珍珠及瑪瑙等）加工義齒。持續(xù)探索期（18世紀初期-19世紀初期）18世紀初期，出現(xiàn)了用鋼質(zhì)彈簧固定義齒的方式，它可以固定住上下頜義齒，避免上頜義齒脫落，至此，現(xiàn)代義齒雛形開始出現(xiàn)。同時期，現(xiàn)代牙科之父皮埃爾費查（PierreFauchard）出版了世界首部牙科著作，系統(tǒng)地整理了牙科修復技術(shù)，為義齒的理論研究奠定了基礎(chǔ)；此外，皮埃爾建議使用象牙及骨頭作為義齒原材料。18世紀末期，英國開始使用陶瓷作為義齒材料，并且掌握了制作不同形狀、顏色以及單顆或整副陶瓷義齒的工藝。但由于陶瓷不夠堅固容易碎裂，仍無法滿足義齒的日常使用。穩(wěn)步發(fā)展期（19世紀中期-20世紀末期）19世紀中期，美國出現(xiàn)了制作彈性橡膠的硫化橡膠技術(shù)，人們將此項技術(shù)應(yīng)用在義齒基托上，大幅降低義齒加工成本，義齒從貴族階級的專用品過渡成為了大眾階級的日常品。伴隨著制作工藝的迅速發(fā)展，現(xiàn)代義齒開始了穩(wěn)步發(fā)展階段。20世紀初期，人們已經(jīng)逐步探索出現(xiàn)代人工義齒的結(jié)構(gòu)形態(tài)、完善義齒制作方法及牙齒咬合理論等專業(yè)知識，并穩(wěn)步向商業(yè)化、產(chǎn)品化發(fā)展。此背景下，義齒研究領(lǐng)域愈發(fā)寬廣，諸多專家學者紛紛為義齒的材料、理論及結(jié)構(gòu)提供前沿學術(shù)知識。20世紀中期，專家學者們開發(fā)了樹脂材料，衍生出仿生形態(tài)的毛細纖維樹脂材料，并開始探索借助計算機科學，為義齒發(fā)展提供新的研究思路。數(shù)字化階段（21世紀初期-今）如今，義齒發(fā)展已經(jīng)進入新階段。計算機科學帶來的數(shù)字化技術(shù)，推動義齒在研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、加工及制造環(huán)節(jié)技術(shù)革新。例如，“CAD/CAM技術(shù)”逐步應(yīng)用于義齒生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，與傳統(tǒng)的生產(chǎn)加工技術(shù)相比，“CAD/CAM技術(shù)”加快義齒生產(chǎn)加工的數(shù)字化建設(shè)進程，有效促進牙醫(yī)、患者及義齒企業(yè)三方的信息溝通。此外，數(shù)字化技術(shù)帶動新型材料研發(fā)，為義齒產(chǎn)品化質(zhì)量化提供可靠保證。伴隨著數(shù)字化技術(shù)的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，數(shù)字化將成為義齒行業(yè)未來發(fā)展的核心關(guān)鍵詞。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游義齒行業(yè)上游市場參與者主要包括義齒原材料（包括貴金屬合金、賤金屬、瓷塊、瓷粉等生產(chǎn)原材料）供應(yīng)商和全數(shù)控切削機床、口內(nèi)掃描儀、3D蠟型機等加工設(shè)備供應(yīng)商。上游市場參與者對中游環(huán)節(jié)主體的影響主要體現(xiàn)在兩個方面:（1）義齒原材料方面:義齒原材料是中游主體義齒生產(chǎn)加工企業(yè)的基礎(chǔ)，義齒原材料質(zhì)量及供應(yīng)量，不但影響義齒產(chǎn)品的生產(chǎn)品質(zhì)，同時波及中游企業(yè)經(jīng)營成本。上游義齒原材料生產(chǎn)工藝復雜，且原材料強度、韌度、純度及含量等各項指標必須符合中游環(huán)節(jié)主體的質(zhì)量要求。高技術(shù)壁壘提高義齒原材料生產(chǎn)準入門檻，目前中游所需原材料多為國外進口，中國本土的義齒原材料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對較少，市場集中度高，上游企業(yè)議價能力較高。未來，由于原材料制作工藝水平不斷提升，中游義齒生產(chǎn)加工企業(yè)對義齒原材料品質(zhì)要求將進一步提高，上游義齒原材料行業(yè)競爭將更加激烈，因此，滿足質(zhì)量條件的上游原材料供應(yīng)商將具有更強的議價能力。（2）義齒生產(chǎn)設(shè)備方面:生產(chǎn)設(shè)備的更新及改良可通過產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)作用于中游環(huán)節(jié)主體。未來，諸如數(shù)控切屑技術(shù)、3D打印原材料技術(shù)等新數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用將更為普及，具有更高強度韌度的新原材料也將被研發(fā)推廣。上游生產(chǎn)設(shè)備廠商需對新技術(shù)及新材料的應(yīng)用做出良好的市場反應(yīng)，積極研發(fā)更新出適應(yīng)新技術(shù)、新原材料的生產(chǎn)設(shè)備，從而加大中游義齒生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)效率，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，增加企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)革新。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游義齒行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于義齒企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及義齒消費場所及消費終端。義齒消費場所包括口腔?？漆t(yī)院、綜合醫(yī)院口腔科及口腔診所，其中綜合醫(yī)院是義齒行業(yè)最主要的終端消費市場，具體包括綜合三甲醫(yī)院以及基層醫(yī)療機構(gòu)；消費終端包括義齒使用患者，由于口腔醫(yī)療行業(yè)的特殊性，中游環(huán)節(jié)主體往往不直接面對患者。下游消費場所及終端對中游義齒生產(chǎn)加工企業(yè)影響主要體現(xiàn)在需求變化、銷售市場格局變化兩個方面。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素9行業(yè)政治環(huán)境1國務(wù)院辦公廳食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導目錄（2016版）》提出要加快臨床急需藥品醫(yī)療器械審評審批，鼓勵新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)，對國家科技重大專項、國家重點研發(fā)計劃支持以及由國家臨床醫(yī)學研究中心開展臨床試驗并經(jīng)中心管理部門認可的新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械，給予優(yōu)先審評審批。提出對滿足特殊條件的第二類、第三類醫(yī)療器械實施特別審批程序，進一步提高審評審批效率。國家在提高審批質(zhì)量，確保審批透明度的同時，對創(chuàng)新和急需器械給予優(yōu)先審批，此舉對義齒行業(yè)構(gòu)成利好，提高了義齒生產(chǎn)加工企業(yè)的綜合能力。以貫徹落實《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，引導全社會資源投向?！赌夸洝饭采婕拔宕箢I(lǐng)域內(nèi)的8個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，種植義齒被囊括其中?！秳?chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序（修訂稿征求意見稿）》《關(guān)于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》10行業(yè)政治環(huán)境2求重點突破全瓷義齒氧化鋯瓷塊、納米晶粉體制備、三維影像引導種植等與義齒生產(chǎn)、加工及臨床應(yīng)用息息相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)。國家對義齒行業(yè)的扶持，推動了義齒行業(yè)的進步發(fā)展?！丁笆濉贬t(yī)療器械科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》指導相關(guān)監(jiān)管部門對義齒生產(chǎn)加工企業(yè)實施《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及其相關(guān)附錄的現(xiàn)場檢查和對檢查結(jié)果的評估，以加強義齒生產(chǎn)加工監(jiān)督管理水平?！夺t(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范定制式義齒現(xiàn)場檢查指導原則》明確要求加強醫(yī)療器械的經(jīng)營監(jiān)督管理，規(guī)范醫(yī)療器械經(jīng)營行為，保證醫(yī)療器械安全、有效按照醫(yī)療器械風險程度、醫(yī)療器械實施分類管理。強化經(jīng)營許可備案、經(jīng)營質(zhì)量的管理。《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》建成基本適應(yīng)醫(yī)療器械監(jiān)管需要的醫(yī)療器械標準體系，完成300項標準的制修訂。該類政策的頒布增強了相關(guān)部門對義齒生產(chǎn)加工的監(jiān)管力度，有效提升了義齒臨床應(yīng)用的安全性，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展?！夺t(yī)療器械標準規(guī)劃（2018—2020年）》1101020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境近五年來中國居民人均可支配收入持續(xù)增長，由2014年的20,167元上升至2018年的28,228元，年復合增長率為8.8%；人均消費支出由2014年的14,494元提升至2018年的19,850元，期間年復合增長率為8.2%；人均醫(yī)療保健費用持續(xù)增長，由2014年的1,045元上升至2018年的1,685元，年復合增長率為17%；人均醫(yī)療保健費用占比同樣穩(wěn)步增加，為口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展奠定良好的經(jīng)濟基礎(chǔ)12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境近年來，得益于口腔治療，中國老年人缺牙現(xiàn)象有所緩解，治牙率穩(wěn)步上升，顯示了良好的市場需求潛力。2017年9月原衛(wèi)計委發(fā)布第四次口腔健康流行病學調(diào)查，數(shù)據(jù)顯示在65-74歲年齡段中，存留牙數(shù)為25顆，比十年前增加5顆；全口無牙比例是5%，較十年前下降38個百分點；缺牙已修復治療比例為62%，較十年前上升29.5個百分點。由于年齡增大骨密度降低，牙齒脫落現(xiàn)象逐漸出現(xiàn)，而缺牙率下降說明治牙率上升，義齒使用率上升，表明中國缺牙治療及修復呈現(xiàn)上升趨勢?！度珖谇唤】盗餍胁W調(diào)查報告》數(shù)據(jù)顯示，截至2017年，5歲兒童、12歲兒童及成人每天兩次刷牙率分別為21%、39%和36.1%；含氟牙膏使用率分別為41%、55.0%和60%，說明居民整體口腔保健意識不高，未達到口腔護理要求。在0-14歲年齡段中，5歲兒童乳牙齲患率和12歲兒童恒牙齲患率分別為70.9%和35%，相比于十年前分別上升了5.8和7.8個百分點，說明兒童患齲情況呈現(xiàn)上升態(tài)勢；在35-44歲年齡段中，牙齦出血檢出率87.4%，比十年前上升了10.1個百分點，說明中年人口腔健康問題也同樣需要重視。13行業(yè)社會環(huán)境在中國人口老齡化進程加快、居民口腔保健意識欠佳、作息方式不良等因素影響下，中國牙齒患病率及缺牙率將不斷提高，牙病患者基數(shù)將持續(xù)擴增；此外種植義齒等高端治療理念不斷加強以及公眾消費觀念不斷提高也將促進義齒的使用。鑒于此情況，義齒終端銷售市場需求表現(xiàn)出逐步擴大趨勢，將帶動消費終端市場規(guī)模增長，相應(yīng)的促進中游企業(yè)營業(yè)收入持續(xù)提高。14行業(yè)驅(qū)動因素1234可支配收入的提升帶動消費觀念升級中國人對口腔醫(yī)療的潛在需求進一步提升，中國居民對口腔的健康意識更為積極和重視，愈發(fā)主動尋求口腔醫(yī)療服務(wù)，增加行業(yè)滲透率，創(chuàng)造更多的終端需求。此外，消費觀念升級促進口腔醫(yī)療往高端方向發(fā)展，高附加型項目正逐步納入人民消費范疇內(nèi)，如義齒種植逐漸發(fā)展成為態(tài)勢。此舉將極大提高客戶黏性，創(chuàng)造更大的單客價值，行業(yè)有望快速發(fā)展，催生更加廣闊的口腔醫(yī)療市場前景，而義齒作為重要的口腔醫(yī)療器械，其應(yīng)用也將更加廣泛且普遍。資本持續(xù)發(fā)力近年來，投資機構(gòu)（如達晨初創(chuàng)、高瓴資本等）紛紛注資口腔醫(yī)療市場，被融資對象多為具備一定規(guī)模的口腔連鎖機構(gòu)，融資多筆，金額巨大。這些口腔連鎖機構(gòu)是義齒行業(yè)的下游消費端口，融資資金有助于其擴大市場規(guī)模，研究新型技術(shù)創(chuàng)新，加大義齒行業(yè)市場空間。市場需求量增大在中國人口老齡化、居民口腔保健意識欠佳、飲食結(jié)構(gòu)及生活方式不良等因素推動下，中國居民牙齒患病率及缺牙率持續(xù)走高，患者就診數(shù)量及頻次隨之增加，牙齒治療及修復需求帶動了義齒消費需求。在此基礎(chǔ)上，中國人口基數(shù)保持增長，牙齒患病人數(shù)持續(xù)增加，而義齒作為牙齒修復的重要手段，未來市場潛力巨大。種植義齒發(fā)展穩(wěn)定公眾收入提升及消費升級使公眾醫(yī)療消費水平上升，使其著眼于高質(zhì)量的口腔治療。特別在一線及二線城市，兼具美觀及性能的種植義齒受到青睞，消費患者也有能力負擔較為昂貴的種植價格，伴隨日后的科技創(chuàng)新，種植義齒成本降低，有望下沉種植渠道，使其成為義齒行業(yè)未來發(fā)展趨勢。收入提升、市場需求量增大、資本持續(xù)發(fā)力、種植義齒發(fā)展穩(wěn)定等是行業(yè)主要驅(qū)動因素15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點16行業(yè)現(xiàn)狀牙齒缺失不僅影響牙齒缺失患者的咀嚼和發(fā)音功能，而且嚴重破壞了牙齒缺失患者牙齒的美觀和舒適，導致頜骨畸形，給牙齒缺失患者的日常生活帶來極大的不便。對于牙齒缺失的口腔修復，傳統(tǒng)的義齒固定修復臨床實踐是使用義齒口腔修復，但這種方法容易發(fā)生松動和脫落等不良反應(yīng)，隨著當前社會人們綜合素質(zhì)要求的不斷提高，為了更好地實現(xiàn)牙齒美觀，臨床上，一些新型口腔修復方法不斷被用于完成牙齒缺失患者的牙齒缺失的修補。隨著老齡化趨勢下，中國老年人口數(shù)量逐步上升，缺牙情況愈發(fā)顯現(xiàn)。得益于口腔治療，中國老年人缺牙現(xiàn)象有所緩解，治牙率穩(wěn)步上升，顯示了良好的市場需求潛力。2019年中國65歲及以上人口數(shù)量為76億人，同比增長157%。在義齒行業(yè)的細分領(lǐng)域—種植牙行業(yè)中，在需求側(cè)，我國種植牙滲透率較低。由于居民消費能力的增長、有種植牙經(jīng)驗的合格牙醫(yī)數(shù)量增加以及學術(shù)推廣力度的提高，我國種植牙市場正處于快速發(fā)展期。2019年中國植牙數(shù)量為312萬顆，同比增長30%。17行業(yè)市場規(guī)模今，中國市場是全球最具潛力并且發(fā)展迅速的口腔醫(yī)療市場之一，口腔醫(yī)療重要性日益凸顯。得益于政策利好，義齒行業(yè)也隨之擁有廣闊發(fā)展空間。過去五年，中國義齒行業(yè)市場規(guī)模由27.5億元人民幣增長至69.5億元人民幣，年復合增長率達到26.1%。未來五年，中國義齒行業(yè)市場規(guī)模仍將保持18.1%的年復合增長率持續(xù)高速增長，并于2023年達到159.9億元人民幣。18行業(yè)市場規(guī)模中國是制造大國之一，據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國義齒出口數(shù)量為1497.801噸，同比增長3%；中國義齒進口數(shù)量為28.03噸，同比增長2%。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國義齒出口金額為35969.1萬美元，同比增長41%；中國義齒進口金額為5657萬美元，同比增長454%。中國市場是全球最具潛力并且發(fā)展迅速的口腔醫(yī)療市場之一，口腔醫(yī)療重要性日益凸顯。得益于政策利好，義齒行業(yè)也隨之擁有廣闊發(fā)展空間。中國義齒行業(yè)市場規(guī)模為98億元，同比增長127%。19行業(yè)現(xiàn)狀口腔疾病患病率高、診療率低，市場潛力巨大我國口腔疾病患病率高，但由于居民口腔健康意識尚處起步階段，診療率相對較低。根據(jù)第四次全國口腔健康流行病學調(diào)查報告，5歲兒童、12歲兒童、35-44歲成人、65-74歲四個年齡段齲齒填充治療率僅分別為1%、16.5%、26.6%、18%，四個年齡段治療率均遠遠小于齲患率?？谇恍l(wèi)生從業(yè)人員速增，助力行業(yè)快速發(fā)展近年來，我國口腔衛(wèi)生從業(yè)人員的數(shù)量和結(jié)構(gòu)有了較大改善，口腔醫(yī)生密度逐步增加，2018年我國共擁有口腔科醫(yī)生273萬人，同比增長149%；每百萬人擁有牙醫(yī)數(shù)155.72人，同比增長166%，未來幾年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)生數(shù)量將持續(xù)增長。20行業(yè)痛點生產(chǎn)技師數(shù)量匱乏，企業(yè)成本攀升目前，企業(yè)生產(chǎn)技師數(shù)量匱乏現(xiàn)象尤為明顯。義齒生產(chǎn)企業(yè)的技師隊伍主要為師徒關(guān)系模式，師承傳統(tǒng)下的用工成本占據(jù)企業(yè)成本60%以上，因此生產(chǎn)技師數(shù)量匱乏為限制義齒生產(chǎn)行業(yè)的關(guān)鍵因素，其缺乏原因及影響主要體現(xiàn)在如下三個方面:生產(chǎn)技師從業(yè)意愿下降導致人數(shù)匱乏。生產(chǎn)技師數(shù)量降低限制義齒產(chǎn)量。生產(chǎn)技師數(shù)量降低增加企業(yè)人力成本。原材料依賴進口義齒原材料供應(yīng)商主要供應(yīng)貴金屬合金、賤金屬、瓷塊、瓷粉等生產(chǎn)原材料和全數(shù)控切削機床、口內(nèi)掃描儀、3D蠟型機等加工設(shè)備。生產(chǎn)原材料質(zhì)量的差異決定了義齒加工企業(yè)對原材料供應(yīng)商的選擇。美國等國原材料供應(yīng)商在產(chǎn)品質(zhì)量和加工水平優(yōu)于中國原材料供應(yīng)商，中國義齒加工企業(yè)所用的原材料普遍依賴美國等國原材料供應(yīng)商，中國原材料供應(yīng)商市場占有率不高部分義齒生產(chǎn)加工企業(yè)研發(fā)不足中國義齒生產(chǎn)加工行業(yè)在義齒設(shè)計、模具制作上與國際發(fā)達國家存有近三十年的差距。差距無法短期內(nèi)快速彌補，而科技的更迭會擴大差距，形成嚴重的惡性循環(huán)，影響加工產(chǎn)品的可持續(xù)發(fā)展及品牌認知度。由于設(shè)備的限制，義齒生產(chǎn)加工企業(yè)對高精尖的口腔醫(yī)療設(shè)備依賴國外進口設(shè)備，加大企業(yè)的成本壓力。21流通環(huán)節(jié)有待完善義齒產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致義齒行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，義齒行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。義齒產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事義齒行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，義齒行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對義齒行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土義齒行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范義齒行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用義齒行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證義齒行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：義齒行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土義齒行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，義齒行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為義齒行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，義齒行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的義齒行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土義齒行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。義齒行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。23Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入義齒行業(yè)，對義齒行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，義齒行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。義齒行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的義齒行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土義齒行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占義齒行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入義齒行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土義齒行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類義齒行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）義齒行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系義齒行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系義齒行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國義齒行業(yè)的市場參與者主要有兩大類:（1）義齒生產(chǎn)、加工企業(yè)，批量生產(chǎn)各類義齒產(chǎn)品并銷售至各級醫(yī)療機構(gòu)；（2）牙科醫(yī)生，根據(jù)臨床診療需要自行生產(chǎn)加工義齒產(chǎn)品，產(chǎn)品不外銷，僅供個人使用。義齒加工企業(yè)可細分為兩類:（1）企業(yè)自成立之初即專注于義齒加工領(lǐng)域，經(jīng)過多年的口碑積累，在市場上占有一定的市場份額，代表企業(yè)包括家鴻口腔、現(xiàn)代牙科、康泰健等；（2）企業(yè)在從事義齒生產(chǎn)加工前，已進入牙科醫(yī)療器械領(lǐng)域，主營業(yè)務(wù)包括種植體等其他牙科醫(yī)療器械的生產(chǎn)加工，具備義齒加工所需的人才及銷售渠道，并依托已有資源，實現(xiàn)義齒的加工與銷售，代表企業(yè)包括登士柏和登騰，這兩家企業(yè)早先均以生產(chǎn)加工種植體為核心業(yè)務(wù)，后逐漸將業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展至義齒的生產(chǎn)加工。競爭格局1中國的義齒加工企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國前十大義齒加工企業(yè)的市場份額總計不超過20%。導致這一現(xiàn)狀的原因包括:①義齒種類繁多，生產(chǎn)技術(shù)復雜，較難有企業(yè)在這一領(lǐng)域形成絕對競爭優(yōu)勢；②義齒屬于定制化醫(yī)療器械，無生產(chǎn)模板，無法大批量生產(chǎn)加工，需根據(jù)患者具體情況定制生產(chǎn)，制約了企業(yè)的擴張速度。未來，伴隨著義齒生產(chǎn)加工方式逐漸由人力為主向機器為主轉(zhuǎn)變，擁有先進生產(chǎn)設(shè)備的企業(yè)有望迅速擴展自身規(guī)模，行業(yè)集中度將獲得提升。競爭格局226行業(yè)發(fā)展趨勢CAD/CAM技術(shù)”改變義齒生產(chǎn)加工制作工藝“CAD/CAM技術(shù)”是計算機輔助設(shè)計/制造技術(shù)，其先通過計算機將數(shù)據(jù)分析、處理后，進而構(gòu)造物體模型將其制作成型，此技術(shù)目前已在義齒行業(yè)取得一定應(yīng)用。該項技術(shù)為傳統(tǒng)義齒的設(shè)計、加工及制作帶來了諸多革新，使義齒制作向現(xiàn)代化生產(chǎn)加工制造格局發(fā)展，主要有以下三個方面:減少義齒生產(chǎn)加工企業(yè)的生產(chǎn)工序，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。（1）降低義齒生產(chǎn)加工企業(yè)技師的人為誤差及人工成本，或打破勞動密集型生產(chǎn)格局。（2）節(jié)約義齒生產(chǎn)加工企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備損耗，并拓展新材料領(lǐng)域。種植義齒優(yōu)勢明顯，具備潛力傳統(tǒng)義齒的修復及治療主要使用兩種類型的義齒:一是活動義齒，特點為便宜、廣泛、可拆卸，但是有強烈的異物感，咀嚼效果差，并且會加速牙槽骨萎縮；二是固定義齒（如烤瓷牙），特點為美觀、較為舒適，但是適應(yīng)范圍窄，不適用于全口無牙的情況，且需將缺牙兩側(cè)的健康牙齒磨削，傷及健康牙齒，無法避免牙槽骨萎縮。上述兩種義齒類型均較大程度損傷牙齒及牙槽骨，受限于此，種植義齒漸漸成為第三種義齒類型興起，其不僅具有小巧、舒適、美觀的外在性能，同樣具有優(yōu)秀的內(nèi)在性能。如，種植義齒的種植體牙根可與牙槽骨相容，防止牙槽骨萎縮。采用種植的修復治療手段下，單顆種植義齒的種植成功率已經(jīng)超過95%。數(shù)字化技術(shù)促進“患、醫(yī)、技”三者數(shù)據(jù)信息交互數(shù)字化技術(shù)主要包括數(shù)據(jù)采集、計算機輔助設(shè)計及計算機輔助制作，可在上述三個階段中集成數(shù)據(jù)信息，保持患者、牙醫(yī)及技師三者信息的完整與連續(xù)，使患者信息在不同階段可及時反饋給企業(yè)，再將技師的解決方案傳遞給患者