順豐速運

的市場環(huán)境分析專業(yè)：企業(yè)管理學(xué)號：120122303姓名：徐麗娟一、順豐速運概況二、我國快遞業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀三、我國快遞業(yè)市場結(jié)構(gòu)目錄四、分析順豐的競爭力五、結(jié)論一、順豐速運概況順豐速運有限公司于1993年成立，總部設(shè)在深圳，是一家主要經(jīng)營國內(nèi)、國際快遞及相關(guān)業(yè)務(wù)的服務(wù)性企業(yè)。目前其服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已延伸至新加坡、韓國、馬來西亞、日本及美國。龐大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)順豐在中國大陸

目前已建有近4000個營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋了中國大陸31個省、自治區(qū)和直轄市，近300個大中城市及1450多個縣級市或城鎮(zhèn)。資料來源：順豐新聞官網(wǎng)（以今年最后一個季度為例）新聞一：12月，順豐新開更多的網(wǎng)點服務(wù)2012年12月1日起，順豐新開甘肅金昌市、新疆克拉瑪依市，內(nèi)蒙古錫林郭勒盟等17個地級市，以及湖南南岳、海南東方等等49個縣區(qū)服務(wù)范圍。新聞二：11月，順豐服務(wù)范圍再擴大

2012年11月，順豐新開3個地級市（山西省臨汾市、晉城市、朔州市）、湖南岳陽市汨羅、湘西鳳凰縣等48個縣區(qū)服務(wù)范圍。新聞三:

順豐新開百個網(wǎng)點滿足您的更廣需求

(

2012-10-16)

順豐在香港

1993年在香港特別行政區(qū)設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點，目前營業(yè)網(wǎng)點覆蓋了香港（除部份離島）的全部區(qū)域。

順豐在臺灣

2007年在臺灣設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋了臺北、桃園、新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南、高雄等主要城市。

順豐在澳門

2008年在澳門特別行政區(qū)設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋了澳門的全部區(qū)域。順豐在國際順豐在新加坡

2010年順豐在新加坡設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋了新加坡（除裕廊島、烏敏島外）的全部區(qū)域。

順豐在韓國

2011年順豐在韓國設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋了韓國全境。

順豐在馬來西亞

2011年順豐在馬來西亞設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋了馬來西亞全境。

順豐在日本

2011年順豐在日本設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋了日本全境。

順豐在美國

2012年順豐在美國設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點，開通了香港、澳門、臺灣、新加坡、馬來西亞、南韓、日本出口至美國全境派送業(yè)務(wù)，以及中國大陸至美國十三個州派送業(yè)務(wù)。對國內(nèi)快遞市場進行比較分析時，將順豐從民營快遞企業(yè)中分離出來，再參與到三個競爭主體進行比較，看看順豐能否以一己之力對抗整個快遞市場的競爭。在知名度和品牌建設(shè)上，民營快遞企業(yè)比較滯后，順豐從來不做廣告，異常低調(diào)。業(yè)務(wù)收入同比增長71.目前，四大外資快遞巨頭中在中國做得最大的DHL，其國內(nèi)網(wǎng)點也只能覆蓋一級城市的市區(qū)。然后是順豐，由于外資快遞巨頭剛介入國內(nèi)快遞市場競爭，市場份額最小，因而順豐的市場份額仍在其之上。EMS所占的份額，從起初的一統(tǒng)天下，到現(xiàn)在已逐步萎縮，但是瘦死的駱駝比馬大，其市場份額以其社會公信力還是有著最基本的保障。市場被國際四大巨頭占據(jù)，EMS的國際快外資快遞巨頭占據(jù)國際快遞市場巨大份額，其中在中國國內(nèi)以DHL所占的市場份額最大，處于領(lǐng)先地位。知名度與市場份額不成比例，EMS的知名度最高，其次為外資快遞巨頭，民營快遞企業(yè)的知名度最小，順豐猶甚。三大市場板塊即國際快遞,國內(nèi)異地快遞和同城快遞。2012年11月，順豐新開3個地級市（山西省臨汾市、晉城市、朔州市）、湖南岳陽市汨羅、湘西鳳凰縣等48個縣區(qū)服務(wù)范圍。依據(jù)MC=MR’原則，新的均衡產(chǎn)量/價格組合為Q1和P1，利潤為1。DHL:敦豪速遞,總部設(shè)在比利時布魯塞爾，現(xiàn)由德國郵政全球網(wǎng)絡(luò)100%所擁有“知行合一”的價值觀公司愿景：成為最值得信賴和尊敬的速運公司核心價值觀：尊重

團結(jié)

認真

奉獻誠信基本準(zhǔn)則：?不作假,不欺瞞?不損害客戶利益?不損害公司利益?不以公謀私順豐航空

繼2012年8月28日順豐航空有限公司第八架自有全貨機順利到場投入運營后，9月28日21時30分，又一架自有全貨機飛抵深圳寶安國際機場，正式加入順豐機隊。此架飛機是順豐機隊的首架波音737-400飛機，至此機隊規(guī)模達到9架。順豐優(yōu)選是由順豐速運集團傾力打造，以進口美食及國內(nèi)高端安全優(yōu)質(zhì)食品為主的網(wǎng)購平臺，其品類覆蓋母嬰食品、營養(yǎng)保健品、糧油副食、酒水飲料、沖調(diào)茶飲、休閑零食、餅干點心、生鮮食品及美食用品九大品類，為您提供全方位的一站式美食服務(wù)！順豐優(yōu)選目前僅支持北京市五環(huán)以內(nèi)、順義區(qū)、昌平及大興部分區(qū)域的配送。二、我國快遞業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)中華人民共和國國家郵政局《關(guān)于2012年前三季度郵政行業(yè)經(jīng)濟運行情況的通報》顯示:前三季度，全國規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成38.3億件，同比增長52.3%；業(yè)務(wù)收入累計完成738.1億元，同比增長38.9%，增速比上年同期提高10個百分點。我國快遞業(yè)發(fā)展迅速的事實顯而易見。下圖亦可說明

※資料來源：國家郵政局三、我國快遞業(yè)市場結(jié)構(gòu)快遞業(yè)在我國基本形成了三大市場主體和三大市場板塊。三大市場主體包括國有、民營和外資快遞企業(yè),有規(guī)模不等的快遞企業(yè)約兩萬家。三大市場板塊即國際快遞,國內(nèi)異地快遞和同城快遞。

以北京到上海的快遞業(yè)務(wù)為例，EMS的價格為：上門件收費5元，500克起重20元，在一區(qū)（上海屬于一區(qū)）每續(xù)重500克加6元，2kg的包裹合43元。注:Q表示產(chǎn)品產(chǎn)量A表示廣告費支出注意廣告是一種固定成本支出，所以做廣告導(dǎo)致平均成本線從AC上升到AC’；前三季度，全國規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成38.15、楚塞三湘接，荊門九派通。查詢服務(wù)上，民營快遞和外資快遞服務(wù)水平相當(dāng)，都實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)實時查詢服務(wù)。順豐在韓國2011年順豐在韓國設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋了韓國全境。做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。＊目前我國民營快遞企業(yè)共有上萬家，年營業(yè)額超過100億元，占了國內(nèi)80％同城快遞和60％跨省快遞的市場份額；10月-2210月-2208:58:2308:58:23October27,20222022/10/278:58:2308:58:2327October2022取件服務(wù)民營快遞企業(yè)和外資快遞巨頭采取“門到門”的服務(wù)方式，都能夠免費上門取件送件，但是在細節(jié)上，眾多民營企業(yè)仍然不到位，比如收派員態(tài)度較惡劣等。DHL:敦豪速遞,總部設(shè)在比利時布魯塞爾，現(xiàn)由德國郵政全球網(wǎng)絡(luò)100%所擁有順豐在馬來西亞2011年順豐在馬來西亞設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋了馬來西亞全境。代表的民營快遞企業(yè)所占份額更少。快遞業(yè)市場的三巨頭資料來源：商業(yè)研究雜志外資快遞企業(yè)四巨頭DHL:敦豪速遞,總部設(shè)在比利時布魯塞爾，現(xiàn)由德國郵政全球網(wǎng)絡(luò)100%所擁有TNT:天地速遞,總部設(shè)在阿姆斯特丹UPS:聯(lián)合包裹服務(wù)公司,總部位于美國FedEx:聯(lián)邦快遞,總部位于美國田納西州孟菲斯EMS所占的份額，從上世紀(jì)80年代初的一統(tǒng)天下，已萎縮到10%以下

；外資快遞巨頭占據(jù)國際快遞市場巨大份額，其中在中國國內(nèi)以DHL所占的市場份額最大，處于領(lǐng)先地位。目前，DHL在中國國際快遞市場擁有40％的份額。民營快遞成為國內(nèi)快遞的主體。民營快遞企業(yè)異軍突起，繞過或者突破法規(guī)和機構(gòu)的限制打擊，成為國內(nèi)快遞市場的主力軍，占據(jù)國內(nèi)快遞市場的大部分份額。（下一頁說明）2012年民營快遞企業(yè)市場份額持續(xù)擴大＊前三季度，民營快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入市場份額均呈持續(xù)擴大趨勢。其中，民營快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量占全部快遞業(yè)務(wù)量的比重達73.6%，較上年同期擴大8個百分點；民營快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入占全部快遞業(yè)務(wù)收入的比重達58.5%，較上年同期擴大11.1個百分點。從業(yè)務(wù)增長速度來看，前三季度民營企業(yè)業(yè)務(wù)量同比增長70.7%，較全國快遞業(yè)務(wù)量增幅高出18.4個百分點；業(yè)務(wù)收入同比增長71.6%，較全國快遞業(yè)務(wù)收入增幅高出32.7個百分點，說明民營企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭強勁。相比之下，國有和外資快遞企業(yè)的增長情況稍顯平淡。資料來源：中華人民共和國國家郵政局三大市場板塊資料來源：國家郵政局資料來源：國家郵政局國內(nèi)同城快遞是快遞業(yè)的低端市場，市場集中度不高，競爭的主體以我國本土民營企業(yè)為主，市場價格競爭激烈，市場處于“微利與飽和”狀態(tài);目前,民營快遞企業(yè)占同城快遞市場份額的75%以上。國內(nèi)異地快遞業(yè)務(wù)市場上，民營企業(yè)占有主要份額，其競爭主體涉及國有快遞企業(yè)、規(guī)模較大的民營企業(yè)和國際四大快遞巨頭，競爭優(yōu)勢除了企業(yè)品牌信譽和服務(wù)質(zhì)量外，主要來自國內(nèi)遍布城鄉(xiāng)的投遞網(wǎng)絡(luò)和從空中到地面的立體運輸能力，是當(dāng)前我國快遞企業(yè)和國際四大巨頭爭奪的主要市場;通過對比分析可以看到，外資快遞巨頭擁有密集的全球網(wǎng)絡(luò)和強大的運輸設(shè)施設(shè)備，我國國營快遞和大型民營快遞企業(yè)在國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)和運輸設(shè)施方面具有一定優(yōu)勢，但除了EMS外，順豐速運的國際網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力相差甚遠。國際快遞市場集中化程度高，目前80%的市場被國際四大巨頭占據(jù)，EMS的國際快遞業(yè)務(wù)市場份額,已經(jīng)從20世紀(jì)90年代初的80%,下降到現(xiàn)在不足20%，以順豐速運為代表的民營快遞企業(yè)所占份額更少?？梢姡趪H快遞市場上，我國快遞企業(yè)競爭力低。注:但就國際航空快遞業(yè)而言，目前世界上形成了四大快件公司，即DHL、TNT、FedEx和UPS,呈現(xiàn)出典型的寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)。主要原因是規(guī)模經(jīng)濟導(dǎo)致的進入障礙?？偨Y(jié)通過以上分析，將順豐放入整個快遞業(yè)市場來看，目前其所處的市場結(jié)構(gòu)更偏重于壟斷競爭。滿足壟斷競爭市場結(jié)構(gòu)的三個特征:1.產(chǎn)品既存在差異性又存在替代性2.存在大量廠商3.進入障礙不顯著4.信息不完全壟斷競爭條件下，企業(yè)的短期價格和產(chǎn)量決策左圖顯示壟斷競爭廠商的下行的需求曲線與邊際收益曲線，以及成本曲線。依據(jù)MC=MR原則確定均衡產(chǎn)量Q，由于存在產(chǎn)品差異性，短期均衡產(chǎn)量對應(yīng)的平均成本低于價格，結(jié)果獲得了由陰影長方形表示的短期利潤。數(shù)量ACMCQSRP價格（元）DMR由于產(chǎn)品既存在差異性又存在替代性（即不同企業(yè)生產(chǎn)的同種產(chǎn)品存在差異），壟斷競爭廠商提價會失去一些顧客，但不會失去全部顧客；降價則能吸引一些新顧客。因而壟斷競爭廠商面臨下行的需求曲線。（如上圖）壟斷競爭條件下的競爭策略價格競爭策略產(chǎn)品差異化策略（產(chǎn)品差別越大，產(chǎn)品之間的替代性就越小，產(chǎn)品的需求價格彈性也就越小，需求曲線就越陡，顧客對自己偏好的產(chǎn)品就越忠誠）廣告策略四、分析順豐的競爭力對國內(nèi)快遞市場進行比較分析時，將順豐從民營快遞企業(yè)中分離出來，再參與到三個競爭主體進行比較，看看順豐能否以一己之力對抗整個快遞市場的競爭。市場份額：民營快遞企業(yè)＞EMS＞順豐＞外資巨頭＊目前我國民營快遞企業(yè)共有上萬家，年營業(yè)額超過100億元，占了國內(nèi)80％同城快遞和60％跨省快遞的市場份額；EMS所占的份額，從起初的一統(tǒng)天下，到現(xiàn)在已逐步萎縮，但是瘦死的駱駝比馬大，其市場份額以其社會公信力還是有著最基本的保障。＊所以可以確定的是，民營快遞企業(yè)已經(jīng)成為我國國內(nèi)快遞市場的主體，占據(jù)了大部分的市場份額。其次為EMS，占據(jù)了部分的市場份額。然后是順豐，由于外資快遞巨頭剛介入國內(nèi)快遞市場競爭，市場份額最小，因而順豐的市場份額仍在其之上。知名度：EMS＞外資快遞巨頭＞民營快遞企業(yè)＞順豐知名度與市場份額不成比例，EMS的知名度最高，其次為外資快遞巨頭，民營快遞企業(yè)的知名度最小，順豐猶甚。在知名度和品牌建設(shè)上，民營快遞企業(yè)比較滯后，順豐從來不做廣告，異常低調(diào)。網(wǎng)絡(luò)覆蓋規(guī)模：EMS＞民營企業(yè)＞順豐＞外資巨頭順豐與國有快遞相比較在網(wǎng)點上，順豐與EMS存在差距，但差距正在縮小。EMS借助郵政普遍服務(wù)渠道，其網(wǎng)點覆蓋了各個村鎮(zhèn)，這是順豐、民營快遞以及外資快遞無法企及的。順豐與民營快遞比較網(wǎng)點上，順豐仍然略輸一籌，由于在民營快遞中，順豐屬于走中高端路線，相對而言，順豐的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模只覆蓋到經(jīng)濟較發(fā)達的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其附近村莊，在全面上可能不及其他民營快遞的廣幅。順豐與外資快遞相比較在國內(nèi)的網(wǎng)點問題上，外資快遞巨頭處于劣勢，但正在縮小。目前，四大外資快遞巨頭中在中國做得最大的DHL，其國內(nèi)網(wǎng)點也只能覆蓋一級城市的市區(qū)。價格優(yōu)勢：民營企業(yè)＞順豐＞EMS＞外資巨頭以北京到上海的快遞業(yè)務(wù)為例，EMS的價格為：上門件收費5元，500克起重20元，在一區(qū)（上海屬于一區(qū)）每續(xù)重500克加6元，2kg的包裹合43元。順豐的價格為：2kg的包裹，是30元。DHL則需要112元，宅急送20元，由此看來民營快遞的優(yōu)勢顯而易見。簡單說來，產(chǎn)生這個差距的原因也是情理之中的。在經(jīng)營方式上，中國郵政集團公司有數(shù)量眾多、覆蓋面很廣的固定營業(yè)網(wǎng)點，大大提高了營業(yè)成本，這部分成本的分攤使EMS的成本較高。外資快遞巨頭的員工薪酬福利待遇較好，勞動力成本比較高。如在DHL，大學(xué)本科畢業(yè)生入職起薪月薪3000—4000人民幣；而順豐在人才招聘會上對學(xué)歷只要求大專，工資水平在2000元/月左右。這一方面使外資快遞巨頭在勞動力市場上很有吸引力，但另一方面卻導(dǎo)致了其總體成本比較高。快遞速度：順豐＞民營企業(yè)≈外資巨頭＞EMS

在整個民營快遞中，順豐的速度絕對是最快的，它的快速主要表現(xiàn)在航空件上，順豐有著自己的專屬航空貨機再配備上二十四小時不間斷的航空散艙貨運，使得順豐的速度名副其實。外資快遞企業(yè)有著自己規(guī)?；墒旎墓芾沓绦?，在運籌調(diào)度方面的有條不紊與民營快遞不遺余力的輸送快件比較起來，居然只是旗鼓相當(dāng)，各有其獨特的優(yōu)勢。但總而言之，EMS的速度卻是公認的最慢。服務(wù)水平：順豐≈外資巨頭＞民營快遞企業(yè)＞EMS

順豐速運于2003年就已經(jīng)提供查詢服務(wù)，而EMS在2006年8月才推出實時查詢服務(wù)。查詢服務(wù)上，民營快遞和外資快遞服務(wù)水平相當(dāng)，都實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)實時查詢服務(wù)。DHL和順豐的快遞員都采用了專用的移動通訊設(shè)備，在收到寄送物品后立即將收件信息發(fā)送到公司服務(wù)器。取件服務(wù)民營快遞企業(yè)和外資快遞巨頭采取“門到門”的服務(wù)方式，都能夠免費上門取件送件，但是在細節(jié)上，眾多民營企業(yè)仍然不到位，比如收派員態(tài)度較惡劣等。而EMS上門取件收費5元起，也不能送件上門，如在學(xué)校，要到校收發(fā)室取件，麻煩且誤時。公眾滿意度：順豐居榜首根據(jù)國家郵政局《關(guān)于2012年上半年快遞服務(wù)滿意度調(diào)查結(jié)果的通告》調(diào)查結(jié)果：滿意度較高的企業(yè)有順豐速運、郵政EMS、圓通速遞、申通快遞、宅急送快運、韻達快運。其中,順豐速運、郵政EMS滿意度達到75分以上。五、結(jié)論從以上分析來看，順豐的優(yōu)勢在于速度與服務(wù)質(zhì)量，需要進一步完善的是市場份額、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、知名度。查看順豐官網(wǎng)，可以看出其在網(wǎng)絡(luò)覆蓋方面所做的努力（PPT-龐大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)可用作證據(jù)）就我而言，順豐速運應(yīng)該通過廣告策略提高其知名度，進而提高市場份額。

廣告收益的管理經(jīng)濟學(xué)解釋圖形分析廣告效益產(chǎn)生的機制。不做廣告時有需求曲線（D）和邊際收益曲線（MR）以及AC和MC曲線；均衡產(chǎn)量/價格為QO和PO，利潤為O0。做廣告擴大了銷售量，使D和MR線向右上方移動到D’和MR’。注意廣告是一種固定成本支出，所以做廣告導(dǎo)致平均成本線從AC上升到AC’；但是邊際成本MC不變。依據(jù)MC=MR’原則，新的均衡產(chǎn)量/價格組合為Q1和P1，利潤為1。圖形中看出利潤面積大為增加了。Q1Q0D’DAC’MR’ACMRMC10P0P1數(shù)量價格可知，如果廣告做的好，就能使企業(yè)的需求曲線變得更陡或者向外推移，從而為企業(yè)實現(xiàn)利潤最大化做貢獻。但是，廣告費的支出并非越多越好（依據(jù)：邊際收益遞減規(guī)律），因此有必要確定能為企業(yè)提供最大利潤的廣告費。最優(yōu)廣告支出的確定企業(yè)廣告費最優(yōu)的條件：△Q/△A(P-MC)=1注:Q表示產(chǎn)品產(chǎn)量A表示廣告費支出△Q/△A表示增加1元廣告費引起的銷售增量P-CM表示毛利數(shù)如果1元廣告費引起的毛利增加數(shù)大于1元，說明增加廣告對企業(yè)有利；如果小于1元，說明此時做廣告不合算，應(yīng)當(dāng)減少廣告費支出；只有兩者相等時才是最優(yōu)的。順豐的最優(yōu)廣告支出舉例以順豐速運韓國件產(chǎn)品為例：已知：韓國件的包裹價格為120元/1kg，其中變動成本為20元。通過廣告費支出預(yù)計增加銷售量2000kg，此時應(yīng)支出多少廣告費才能使企業(yè)實現(xiàn)利潤最大化?在實際決策中，通常用AVC近似代替MC已知：P=120AC=20△Q=2000根據(jù)：△Q/△A(P-AVC)=1得出：△A=200000（元）即：順豐可增加廣告費200000元，可達到最優(yōu)。謝謝觀看！9、靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。。11月-2211月-22Tuesday,November22,202210、雨中黃葉樹，燈下白頭人。。15:00:5215:00:5215:0011/22/20223:00:52PM11、以我獨沈久，愧君相見頻。。11月-2215:00:5215:00Nov-2222-Nov-2212、故人江海別，幾度隔山川。。15:00:5215:00:5215:00Tuesday,November22,202213、乍見翻疑夢，相悲各問年。。11月-2211月-2215:00:5215:00:52November22,202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。。22十一月20223:00:52下午15:00:5211月-2215、比不了得就不比，得不到的就不要。。。十一月223:00下午11月-2215:00November22,202216、行動出成果，工作出財富。。2022/11/2215:00:5215:00:5222November202217、做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。。3:00:52下午3:00下午15:00:5211月-229、沒有失敗，只有暫時停止成功！。11月-2211月-22Tuesday,November22,202210、很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。。15:00:5215:00:5215:0011/22/20223:00:52PM11、成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。。11月-2215:00:5215:00Nov-2222-Nov-2212、世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。。15:00:5215:00:5215:00Tuesday,November22,202213、不知香積寺，數(shù)里入云峰。。11月-2211月-2215:00:5215:00:52November22,202214、意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。22十一月20223:00:52下午15:00:5211月-2215、楚塞三湘接，荊門九派通。。。十一月223:00下午11月-2215:00November22,