——2021年開(kāi)門(mén)紅規(guī)劃報(bào)告“萬(wàn)一網(wǎng)

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違者必究”——2021年開(kāi)門(mén)紅規(guī)劃報(bào)告“萬(wàn)一網(wǎng)保險(xiǎn)資料下載目標(biāo)節(jié)奏“萬(wàn)一網(wǎng)

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違者必究”目標(biāo)節(jié)奏“萬(wàn)一網(wǎng)保險(xiǎn)資料下載門(mén)戶網(wǎng)站”“萬(wàn)開(kāi)門(mén)紅目標(biāo)：1月NBEV6.02億，同比15%，活動(dòng)率75%；人力月末52000人，增員率4.7%,挑戰(zhàn)6%NBEV：6.02億，同比成長(zhǎng)

15%市區(qū)一片、市區(qū)區(qū)拓（同比提升10%）市區(qū)二片、機(jī)構(gòu)一片、機(jī)構(gòu)二片（同比提升20%）活動(dòng)率：75%，同比成長(zhǎng)

1.2ptNBEV6.02億（+15%）人力5.2萬(wàn)人（增員率4.7%）1月預(yù)估達(dá)成挑戰(zhàn)目標(biāo)月初人力5733057330增員率4.7%6.0%脫落率14.0%14.0%月末人力5200052746元月增員率預(yù)估4.7%，月末人力5.2萬(wàn)人；挑戰(zhàn)增員率目標(biāo)6%，月末人力52746人開(kāi)門(mén)紅目標(biāo)：1月NBEV6.02億，同比15%，活動(dòng)率75%開(kāi)門(mén)紅節(jié)奏（業(yè)務(wù)）：12月12日引爆財(cái)富短儲(chǔ)，完成短儲(chǔ)FYP15.9億（配額14.5億+增量1.4億），月進(jìn)度57%；12月17日全員活動(dòng)，重推金滿福星多件數(shù)，1月6日完成月進(jìn)度95%。引爆財(cái)富短儲(chǔ)12月12日月進(jìn)度57%NBEV3.45億活動(dòng)率30%全員活動(dòng)重推金滿福星12月17日月進(jìn)度80%NBEV4.81億活動(dòng)率60%所有產(chǎn)品開(kāi)賣。營(yíng)造全員開(kāi)單氛圍，重點(diǎn)推動(dòng)金滿福星活動(dòng)，前置全員高活動(dòng)，通過(guò)高活動(dòng)帶來(lái)高達(dá)成。1月6日月進(jìn)度95%NBEV5.72億活動(dòng)率70%高件數(shù)達(dá)成。推動(dòng)金滿福星產(chǎn)品高件數(shù)、1月上號(hào)新人開(kāi)單，持續(xù)推動(dòng)保費(fèi)和活動(dòng)率進(jìn)度，基本實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅1月目標(biāo)。持續(xù)推動(dòng)1月16日月進(jìn)度100%NBEV6.02億活動(dòng)率75%福類持續(xù)推動(dòng)。推動(dòng)金滿福星，鉆石達(dá)標(biāo)，綁定部課開(kāi)門(mén)紅目標(biāo)、團(tuán)隊(duì)1月活動(dòng)率。1月收官。11月1日—12月11日各層級(jí)啟動(dòng)做好開(kāi)門(mén)紅的各項(xiàng)儲(chǔ)備開(kāi)門(mén)紅儲(chǔ)備期。各層級(jí)啟動(dòng)、輪訓(xùn)、主顧開(kāi)拓、多形式產(chǎn)說(shuō)會(huì)、區(qū)隔經(jīng)營(yíng)人群，提前營(yíng)造預(yù)交單氛圍。開(kāi)門(mén)紅最重要的節(jié)點(diǎn)。完成財(cái)富配額和增量，達(dá)成高規(guī)模保費(fèi)和年進(jìn)度，減輕保費(fèi)壓力，奠定開(kāi)門(mén)紅勝局。進(jìn)行年前人力啟動(dòng)三件大滿貫方案結(jié)束開(kāi)門(mén)紅節(jié)奏（業(yè)務(wù)）：12月12日引爆財(cái)富短儲(chǔ)，完成短儲(chǔ)FY開(kāi)門(mén)紅節(jié)奏（人力）：11月1日啟動(dòng)2021年開(kāi)門(mén)紅，為達(dá)成年末及開(kāi)門(mén)紅人力目標(biāo)，期間共需推動(dòng)12750人進(jìn)班。11月4期新人班送訓(xùn)5950人完成7%增員率目標(biāo)的進(jìn)班儲(chǔ)備12月4期新人班送訓(xùn)4250人完成5%增員率目標(biāo)的進(jìn)班儲(chǔ)備元月2期新人班送訓(xùn)2550人補(bǔ)充3%增員率目標(biāo)的進(jìn)班儲(chǔ)備11月1日12月元月開(kāi)門(mén)紅啟動(dòng)會(huì)增員率挑戰(zhàn)6%年末57330人（達(dá)成較8月末正成長(zhǎng)1%）增員率目標(biāo)

6%增員率目標(biāo)

6%迎1.27萬(wàn)人進(jìn)班，年末圓滿收官，喜迎開(kāi)門(mén)紅！年前人力啟動(dòng)1月6日備注：已考慮10月21號(hào)、28號(hào)兩周新人班送訓(xùn)儲(chǔ)備。開(kāi)門(mén)紅節(jié)奏（人力）：11月1日啟動(dòng)2021年開(kāi)門(mén)紅，為達(dá)成達(dá)成路徑達(dá)成路徑1月產(chǎn)品端測(cè)算（整體）：短儲(chǔ)配額、基礎(chǔ)產(chǎn)品為可控產(chǎn)能，金滿福星產(chǎn)能需進(jìn)行提升、單件總保費(fèi)50萬(wàn)以上財(cái)富需進(jìn)行維持整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)NBEV=+++變動(dòng)產(chǎn)能（NBEV）6.02億（+15%）

+短儲(chǔ)配額基礎(chǔ)產(chǎn)品可控產(chǎn)能（NBEV）配額FYP145061萬(wàn)（與19年12月+20年1月-單件總保費(fèi)50萬(wàn)以上數(shù)據(jù)同比,增加FYP1億同比7.1%）預(yù)估產(chǎn)能與去年同期一致單件總保費(fèi)50萬(wàn)以上財(cái)富單件總保費(fèi)50萬(wàn)以上財(cái)富不計(jì)入配額，但計(jì)入年計(jì)劃，從短儲(chǔ)配額中釋放，補(bǔ)足今年缺口金滿福星大小福：活動(dòng)率取1-9月均值,創(chuàng)造增量；大小福星：活動(dòng)率取7-9月均值；推動(dòng)35萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)件，件均提升至4900/4800，創(chuàng)造增量。NBEV31466萬(wàn)同比11.1%↑增量3142萬(wàn)↑(同比19年12月+20年1月剔50萬(wàn)以上數(shù)據(jù))NBEV6344萬(wàn)同比-2.1%↓減少138萬(wàn)↓NBEV19329萬(wàn)同比2.7%↑增量507萬(wàn)↑NBEV3026萬(wàn)同比-9.3%↓減少311萬(wàn)↓1月產(chǎn)品端測(cè)算（整體）：短儲(chǔ)配額、基礎(chǔ)產(chǎn)品為可控產(chǎn)能，金滿福1月產(chǎn)品端測(cè)算（短儲(chǔ)配額）：完成配額FYP14.5億，與去年12月及1月（剔除50萬(wàn)以上）同比7.1%，需圈定更多活動(dòng)人力，完成件數(shù)目標(biāo)28523（同比7.1%），NBEV31465萬(wàn)（同比11.1%）短儲(chǔ)配額測(cè)算依據(jù)1、確定因素短儲(chǔ)配額：區(qū)域下劃目標(biāo)145061萬(wàn)活動(dòng)人均件：和去年一致件均：件均預(yù)估（81291），三五年金瑞保持一致Margin：財(cái)富margin提升，按新MARGIN預(yù)估2、預(yù)估因素（推動(dòng)點(diǎn)）活動(dòng)率：疊加活動(dòng)率將提升8.0pt險(xiǎn)種2021年1月預(yù)估FYPNBEVmargin人力件均FYP活動(dòng)人均件件數(shù)活動(dòng)率財(cái)富

（剔除單件50萬(wàn)以上）805161747221.7%52000812911.23

990515.4%20年（含19年12月）751531520320.2%59086924512.7%三五年金645451399421.7%52000346681.23

1861829.1%20年（含19年12月）602471312121.8%590861737823.9%短儲(chǔ)配額合計(jì)1450613146621.7%52000508581.232852344.6%20年（含19年12月）1354002832420.9%590862662336.6%同比7.1%11.1%0.8pt-12.0%————7.1%8.0pt備注：21年大小財(cái)富份額按照同期占比進(jìn)行切分，去年數(shù)據(jù)口徑為19年12月+20年1月數(shù)據(jù)（剔除單件總保費(fèi)50萬(wàn)以上）人力：預(yù)估1月末人力52000萬(wàn)1月產(chǎn)品端測(cè)算（短儲(chǔ)配額）：完成配額FYP14.5億，與去年1月產(chǎn)品端測(cè)算（基礎(chǔ)產(chǎn)品）：按去年同期體能打，正常投入，NBEV將達(dá)成6344萬(wàn)（同比下滑139萬(wàn)），件數(shù)49506件（同比-11%）基礎(chǔ)產(chǎn)品測(cè)算依據(jù)人力：預(yù)估1月末人力52000萬(wàn)活動(dòng)率：預(yù)估與去年同期一致；活動(dòng)人均件、件均FYP：均按去年同期產(chǎn)能指標(biāo)預(yù)估。險(xiǎn)種2021年1月預(yù)估FYPNBEVmargin人力件均FYP活動(dòng)人均件件數(shù)活動(dòng)率安鑫保127597376.3%5200032121.1139696.9%安心百分百1601131281.9%27451.09583510.3%e生保128926820.8%5941.862171522.5%三鑫77531640.8%13591.07570510.3%其他6764347551.4%5508-12282-基礎(chǔ)產(chǎn)品合計(jì)11705634454.2%2364-49506-19同期12512648251.8%590862246

55699

同比-6.5%-2.1%2.4pt-12%5.2%

-11%

1月產(chǎn)品端測(cè)算（基礎(chǔ)產(chǎn)品）：按去年同期體能打，正常投入，NB1月產(chǎn)品端測(cè)算（金滿福星）：大小福及大小福星打出高體能，金滿福星活動(dòng)率需達(dá)成53.8%（同比提升14.3pt),

NBEV達(dá)成19329萬(wàn)（同比增量507萬(wàn)），件數(shù)31389（同比19.9%）金滿福星產(chǎn)品測(cè)算依據(jù)1、確定因素人力：預(yù)估1月末人力52000萬(wàn)，同比下滑12%活動(dòng)人均件：預(yù)估和去年一致，福星產(chǎn)品參考8月常態(tài)數(shù)據(jù)2、預(yù)估因素（推動(dòng)點(diǎn)）活動(dòng)率：整體活動(dòng)率需達(dá)成53.8%（同比提升14.3pt，主要由大小福星帶來(lái)增量）大小福按1-9月月均活動(dòng)率預(yù)估：福星、滿分產(chǎn)品按7-9月月均活動(dòng)率預(yù)估；件均FYP：大小福星產(chǎn)品通過(guò)推動(dòng)35萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)件，件均提升至4900/4800元，其他產(chǎn)品參考1月測(cè)算險(xiǎn)種2021年1月預(yù)估FYPNBEVmargin人力件均FYP活動(dòng)人均件件數(shù)活動(dòng)率成人**福5440494991.0%5200069461.14783213.2%少兒**福25313060120.9%66541.1038036.7%大福星48504929101.6%49001.13989816.8%小福星31644042127.7%48001.11659211.4%愛(ài)滿分77864082.3%94011.068281.5%福滿分1428101571.1%96921.1314732.5%十金165269442.0%167971.159641.6%金滿福星合計(jì)198421932997.4%63211.123138953.8%19同期225771882283.4%5908686261.122617339.5%金滿福星同比-12.11%2.7%14.0pt-12%-26.7%0.1%19.9%14.3pt1月產(chǎn)品端測(cè)算（金滿福星）：大小福及大小福星打出高體能，金滿1月產(chǎn)品端測(cè)算（

單件總保費(fèi)50萬(wàn)以上財(cái)富）：完成NBEV目標(biāo)缺口3025萬(wàn)，需達(dá)成439件，與去年同期基本一致，需維持去年同期產(chǎn)能單件總保費(fèi)50萬(wàn)以上財(cái)富測(cè)算依據(jù)1、確定因素件均FYP：為保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，更有效的指導(dǎo)單位，件均取剔除年繳200萬(wàn)以上大單的20年同期數(shù)據(jù)2、預(yù)估因素（推動(dòng)點(diǎn)）需達(dá)成件數(shù)439件（去年同期448件，其中年繳200萬(wàn)以上大單件數(shù)4件）險(xiǎn)種2021年1月預(yù)估FYPNBEVmargin人力件均FYP件數(shù)50萬(wàn)以上財(cái)富（剔除年繳200萬(wàn)大單7%5200031768443920年同2%59086448同比-9.3%-2.7%1.5pt-12.0%——

-2.0%單件總保費(fèi)50萬(wàn)以上財(cái)富需完成：=NBEV目標(biāo)（60165萬(wàn)）-短儲(chǔ)配額（31466萬(wàn)）-基礎(chǔ)（6344萬(wàn)）-金滿福星（19329萬(wàn)）=3026萬(wàn)備注：20年同期數(shù)據(jù)口徑為剔除年繳200萬(wàn)大單數(shù)據(jù)1月產(chǎn)品端測(cè)算（單件總保費(fèi)50萬(wàn)以上財(cái)富）：完成NBEV目附表：1月產(chǎn)品測(cè)算表2021年1月FYPFYP占比margin件均FYP活動(dòng)

人均件件數(shù)活動(dòng)人力活動(dòng)率NBEV占比整體190554-31.6%173462.821098573900075.0%60165-財(cái)富（不含50萬(wàn)以上）8051642%21.7%812911.239905803015.4%1747229%三五金6454533.9%21.7%346681.23186181515129.1%1399423.3%單件總保費(fèi)50萬(wàn)財(cái)富139467%21.7%317684-439--30265%成人**福54402.9%91.0%69461.147832687613.2%49498.2%少兒**福25311%120.9%66541.10380334586.7%30600大福星48502.5%101.6%49001.139898875916.8%49298.2%小福星31642%127.7%48001.116592595211.4%40427%愛(ài)滿分7780.4%82.3%94011.068287801.5%6401.1%福滿分14281%71.1%969215%10152%十金16520.9%42.0%167971.159648531.6%6941.2%安鑫保12751%76.3%32121.11396935886.9%9732%安心百分百16010.8%81.9%27451.095835537510.3%13122%e生保12891%20.8%5941.86217151168422.5%2680%三鑫7750.4%40.8%13591.075705533110.3%3160.5%其它67643.5%51.4%5508-12282--34755.8%附表：1月產(chǎn)品測(cè)算表2021年1月FYPFYP占比margi1月產(chǎn)品NBEV貢獻(xiàn)及占比（單位：萬(wàn)元）開(kāi)門(mén)紅需解決核心問(wèn)題1月產(chǎn)品端測(cè)算（

核心問(wèn)題）：解決短儲(chǔ)28962件，金滿福星31389件，共貢獻(xiàn)NBEV89%1、短儲(chǔ)產(chǎn)品：貢獻(xiàn)57%，件數(shù)28962，同比6.8%1月達(dá)成模型：1月FYPNBEV

月在職人力

活動(dòng)率

活動(dòng)人均件

件均FYP21年19055460165

52000

75.0%

2.82

1734620年16563052317

59086

73.8%

2.35

16189同比15%15.0%

-12%

1.2%

20%

7%2、金滿福星：貢獻(xiàn)32%，件數(shù)31389，同比20%1月產(chǎn)品NBEV貢獻(xiàn)及占比（單位：萬(wàn)元）開(kāi)門(mén)紅需解決核心問(wèn)題開(kāi)門(mén)紅客戶端測(cè)算：時(shí)間長(zhǎng)險(xiǎn)FYP

（億）長(zhǎng)險(xiǎn)客戶數(shù)（萬(wàn)）長(zhǎng)險(xiǎn)客均件長(zhǎng)險(xiǎn)件均保費(fèi)（萬(wàn)）長(zhǎng)險(xiǎn)客均保費(fèi)（萬(wàn)）人力目標(biāo)（萬(wàn)）人均長(zhǎng)險(xiǎn)客戶數(shù)整體預(yù)估轉(zhuǎn)化率獲客數(shù)目標(biāo)（萬(wàn)）月人均面訪目標(biāo)2021年11月1.673.651.140.400.465.620.6512.1%3062021年12月1.633.151.390.370.525.730.5512.1%2652021年1月18.255.42

1.402.413.375.201.0412.1%449圍繞業(yè)務(wù)目標(biāo)，11-1月需轉(zhuǎn)化12.2萬(wàn)長(zhǎng)險(xiǎn)客戶；11-1月前端獲客目標(biāo)100萬(wàn)人次；為支撐開(kāi)門(mén)紅期間業(yè)務(wù)達(dá)成，面訪目標(biāo)前置，開(kāi)門(mén)紅人均面訪目標(biāo)10人/月客戶端分析驅(qū)動(dòng)因素長(zhǎng)險(xiǎn)客戶數(shù)客均件數(shù)件均保費(fèi)長(zhǎng)險(xiǎn)FYP開(kāi)門(mén)紅客戶端測(cè)算：時(shí)間長(zhǎng)險(xiǎn)FYP

（億）長(zhǎng)險(xiǎn)長(zhǎng)險(xiǎn)長(zhǎng)險(xiǎn)長(zhǎng)險(xiǎn)客均開(kāi)門(mén)紅客戶端分析——獲客目標(biāo)分析（1/2）：為達(dá)成1月業(yè)績(jī)目標(biāo)，前端需獲客44萬(wàn)，參考20年開(kāi)門(mén)紅新老客戶占比及歷史轉(zhuǎn)化率，新客轉(zhuǎn)化目標(biāo)2.1萬(wàn)，老客3.3萬(wàn)長(zhǎng)險(xiǎn)FYP：18.25億整體獲客量：44萬(wàn)前端獲客目標(biāo)新客轉(zhuǎn)化老客轉(zhuǎn)化客戶轉(zhuǎn)化率12.1%新客獲客量：17.4萬(wàn)新客占比39.3%老客獲客量：26.9萬(wàn)老客占比60.7%2.1萬(wàn)人3.3萬(wàn)人開(kāi)門(mén)紅客戶端分析——獲客目標(biāo)分析（1/2）：為達(dá)成1月業(yè)績(jī)目開(kāi)門(mén)紅客戶端分析——獲客目標(biāo)分析（2/2）：短儲(chǔ)獲客目標(biāo)17.1萬(wàn)人，金滿福星獲客目標(biāo)19萬(wàn)人，其中老客目標(biāo)25萬(wàn)人，新客11.1萬(wàn)人，新客仍有較大提升空間參照20年客均件1.4短儲(chǔ)件數(shù)：28962件均：54903轉(zhuǎn)化客戶數(shù)0.4萬(wàn)人新客老客件數(shù)：5236件（占比18%）件均：50838元（同比-14%）件數(shù)：23726件（占比82%）件均：55767元（同比-14%）轉(zhuǎn)化客戶數(shù)1.7萬(wàn)人參照20年客均件1.4短儲(chǔ)獲客17.1萬(wàn)人

轉(zhuǎn)化2.1萬(wàn)人前端獲客量3.1萬(wàn)人前端獲客量14萬(wàn)人歷史轉(zhuǎn)化率12.1%歷史轉(zhuǎn)化率12.1%參照20年客均件1.4金滿福星件數(shù)：31389件均：6321

新客老客件數(shù)：13485件（占比43%）件均：5751元（同比-27%）件數(shù)：17904件（占比57%）件均：6816元（同比-27%）參照20年客均件1.4金滿福星獲客19萬(wàn)人

轉(zhuǎn)化2.3萬(wàn)人歷史轉(zhuǎn)化率12.1%歷史轉(zhuǎn)化率12.1%轉(zhuǎn)化客戶數(shù)1.0萬(wàn)人前端獲客量8萬(wàn)人備注：件數(shù)占比參考20年同期數(shù)據(jù)，件均按照21年目標(biāo)數(shù)據(jù)與20年達(dá)成數(shù)據(jù)同比縮放轉(zhuǎn)化客戶數(shù)=件數(shù)/客均件前端獲客量=轉(zhuǎn)化客戶數(shù)/轉(zhuǎn)化率參照20年同期參照20年同期參照20年同期參照20年同期轉(zhuǎn)化客戶數(shù)1.3萬(wàn)人前端獲客量11萬(wàn)人開(kāi)門(mén)紅客戶端分析——獲客目標(biāo)分析（2/2）：短儲(chǔ)獲客目標(biāo)17開(kāi)門(mén)紅客戶端分析——獲新客神器保險(xiǎn)紅包：2017年8月-20年1月，湖北共計(jì)66萬(wàn)用戶成功投保保險(xiǎn)紅包，其中新用戶34.5萬(wàn)，占52.3%機(jī)構(gòu)紅包參與用戶紅包參與新用戶紅包參與老用戶新用戶占比老用戶占比湖北65957134525732301652.3%49.0%統(tǒng)計(jì)口徑說(shuō)明紅包參與用戶：有成功投保保險(xiǎn)紅包記錄的用戶數(shù)量；

紅包參與新用戶：有成功投保保險(xiǎn)紅包記錄，且投保前未注冊(cè)金管家的用戶數(shù)量；

紅包參與老用戶：初次投保保險(xiǎn)紅包之前，已注冊(cè)金管家的用戶；2017年8月-20年1月，保險(xiǎn)紅包投保用戶數(shù)據(jù)：2019年1月湖北紅包數(shù)據(jù)：保險(xiǎn)紅包助力鎖定意向客戶，精準(zhǔn)營(yíng)銷，要拜訪誰(shuí)一目了然，100訪只需1天時(shí)間發(fā)紅包拆開(kāi)投保105萬(wàn)65萬(wàn)41萬(wàn)去重客戶數(shù)31萬(wàn)差異值關(guān)鍵人群31萬(wàn)人對(duì)保險(xiǎn)感興趣64萬(wàn)人對(duì)保險(xiǎn)不感興趣40萬(wàn)24萬(wàn)備注：1、目前保險(xiǎn)紅包投保新老用戶數(shù)是關(guān)聯(lián)金管家是否注冊(cè)數(shù)據(jù)，對(duì)于壽險(xiǎn)客戶必需注冊(cè)金管家并使用金管家空中簽名及保單簽收，顧判定新用戶均為非壽險(xiǎn)客戶；2、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至20年1月31日。全系統(tǒng)保險(xiǎn)紅包老用戶占比55%，新用戶占比45%開(kāi)門(mén)紅客戶端分析——獲新客神器保險(xiǎn)紅包：2017年8月-20開(kāi)門(mén)紅主顧紅訓(xùn)練紅氛圍紅模式紅方案紅人力紅開(kāi)門(mén)紅主顧紅訓(xùn)練紅氛圍紅模式紅方案紅人力紅主顧紅——主顧活動(dòng)整體規(guī)劃：通過(guò)保險(xiǎn)紅包及總公司活動(dòng)鎖定目標(biāo)客戶，線下四大理由面訪，借助主顧100回訪攻略手冊(cè)進(jìn)行活動(dòng)量管理活動(dòng)開(kāi)始千萬(wàn)客戶大回訪（11.1-11.30）百萬(wàn)保障大贈(zèng)送（11.1-1.5）結(jié)合43.5萬(wàn)高價(jià)值目標(biāo)名單客戶查看進(jìn)行追蹤（11.1-12.30，銷企部推動(dòng)，目標(biāo)客戶類型包含：1、陸金所資產(chǎn)10萬(wàn)以上，2、旺財(cái)余額3千以上，3、純綜拓客戶等）活動(dòng)一1.贈(zèng)送保險(xiǎn)紅包獲新客，篩選客戶四大理由助力面訪：理由一：為客戶派送新春大禮包理由二：為客戶推薦陽(yáng)澄湖大閘蟹理由三：為客戶派送陸金所贈(zèng)券理由四：為客戶派送盜刷險(xiǎn)2.四大理由助面訪獲客面訪活動(dòng)二活動(dòng)三工具回訪老客戶促加保針對(duì)高端客戶邀約線下活動(dòng)星級(jí)代理人評(píng)選（12-1月）活動(dòng)量管理通過(guò)“主顧100回訪攻略手冊(cè)”進(jìn)行活動(dòng)量管理分公司：下發(fā)、推動(dòng)、監(jiān)督營(yíng)業(yè)單位：訓(xùn)練、督導(dǎo)、抽查營(yíng)業(yè)部/課：落實(shí)填寫(xiě)與記錄活動(dòng)四AI理財(cái)享**（11.1-1.15）主顧紅——主顧活動(dòng)整體規(guī)劃：通過(guò)保險(xiǎn)紅包及總公司活動(dòng)鎖定目標(biāo)主顧紅——主顧活動(dòng)工具支持：借助《主顧100回訪攻略手冊(cè)》，人人梳理100位客戶名單，圈定客戶派送保險(xiǎn)紅包分公司支持“主顧100回訪攻略”手冊(cè)人手一份，助力業(yè)務(wù)員記錄100位回訪客戶名單，通過(guò)主顧活動(dòng)進(jìn)一步篩選目標(biāo)客戶面訪，轉(zhuǎn)化主力產(chǎn)品！執(zhí)行活動(dòng)量管理3.0單位繼續(xù)按活動(dòng)量管理3.0版本的工具執(zhí)行。工具推動(dòng)舉措：分公司工具下發(fā)：按當(dāng)前人力切分5.3萬(wàn)份手冊(cè)至各單位，現(xiàn)已全省到貨會(huì)議宣導(dǎo)：18日內(nèi)勤會(huì)宣導(dǎo)開(kāi)門(mén)紅主顧活動(dòng)，29-30日通過(guò)功能組會(huì)議宣導(dǎo)活動(dòng)工具解讀：主顧活動(dòng)宣導(dǎo)資料及會(huì)議針對(duì)手冊(cè)內(nèi)容、功能、填寫(xiě)方法進(jìn)行解析動(dòng)作監(jiān)督：按片區(qū)追蹤各單位反饋手冊(cè)抽查結(jié)果營(yíng)業(yè)區(qū)營(yíng)業(yè)部/課下發(fā)全員：功能組組長(zhǎng)落實(shí)手冊(cè)下發(fā)至全員宣導(dǎo)解讀工具：早會(huì)加強(qiáng)宣導(dǎo)主顧活動(dòng)，解讀手冊(cè)功能、使用方法及填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)手冊(cè)使用：要求業(yè)務(wù)員早會(huì)填寫(xiě)手冊(cè)，結(jié)合主顧活動(dòng)流程及產(chǎn)品彩頁(yè)進(jìn)行演練每日落實(shí)主管批閱及評(píng)分：主管每日批閱組員手冊(cè)回訪名單工具下發(fā)：及時(shí)將手冊(cè)下發(fā)至部/課宣導(dǎo)解讀工具：宣導(dǎo)開(kāi)門(mén)紅主顧活動(dòng)，針對(duì)手冊(cè)的功能、使用方法及填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行解讀推動(dòng)手冊(cè)使用：要求部課早會(huì)填寫(xiě)手冊(cè)，結(jié)合主顧活動(dòng)流程及產(chǎn)品彩頁(yè)實(shí)操演練每周抽查監(jiān)督評(píng)分：每周抽查2個(gè)部門(mén)手冊(cè)填寫(xiě)情況并評(píng)分主顧紅——主顧活動(dòng)工具支持：借助《主顧100回訪攻略手冊(cè)》，主顧紅——《百萬(wàn)保障大派送》活動(dòng)：利用保險(xiǎn)紅包大量獲新客，篩選目標(biāo)客戶，四大理由助力業(yè)務(wù)員面訪為客戶派送新春大禮包為客戶推薦陽(yáng)澄湖原產(chǎn)大閘蟹為客戶推薦陸金所贈(zèng)券四大理由發(fā)保險(xiǎn)紅包免費(fèi)得300元優(yōu)惠券僅需5元陸金所M1專區(qū)免費(fèi)領(lǐng)為客戶推薦免費(fèi)盜刷險(xiǎn)理由一理由二理由三理由四下載好車主app免費(fèi)領(lǐng)借助四大理由上門(mén)拜訪，建議分兩次上門(mén)贈(zèng)送，增加面見(jiàn)次數(shù)主顧紅——《百萬(wàn)保障大派送》活動(dòng)：利用保險(xiǎn)紅包大量獲新客，篩2.面訪掃碼送“新春大禮包”主顧紅——主顧活動(dòng)兩大支持（1/2）：新春伴手禮不花錢！業(yè)務(wù)員面訪一個(gè)客戶，完成兩個(gè)動(dòng)作，即可獲得2份新春大禮包1.發(fā)保險(xiǎn)紅包送“新春大禮包”方案時(shí)間：11月1日-2021年1月5日方案內(nèi)容：業(yè)務(wù)員每成功贈(zèng)送1個(gè)保險(xiǎn)紅包，獎(jiǎng)1份新春大禮包，5個(gè)起獎(jiǎng)，件件獎(jiǎng)，單位切分?jǐn)?shù)量搶完即止?！咎貏e提示】保險(xiǎn)紅包限定為30天交通意外，客戶成功投保即為成功贈(zèng)送

方案時(shí)間：11月1日-30日方案內(nèi)容：方案期間，每新增一個(gè)《千萬(wàn)客戶大回訪》活動(dòng)有效掃碼，業(yè)務(wù)員即可獲得1份新春大禮包，單位切分?jǐn)?shù)量搶完即止?！咎貏e提示】“有效掃碼”定義：11月1日-30日，業(yè)務(wù)員邀約客戶參與《千萬(wàn)客戶大回訪》且完成面訪掃碼?！靶略觥敝福捍丝蛻舯仨殲槭状螀⒓印肚f(wàn)客戶大回訪》面訪一個(gè)客戶完成兩個(gè)動(dòng)作（保險(xiǎn)紅包+掃碼）可獲得2份新春大禮包2.面訪掃碼送“新春大禮包”主顧紅——主顧活動(dòng)兩大支持（主顧紅——主顧活動(dòng)兩大支持（2/2）：爭(zhēng)搶廣告C位，激勵(lì)業(yè)務(wù)員通過(guò)保險(xiǎn)紅包獲客同時(shí)，提升個(gè)人品牌影響力公交站牌廣告位爭(zhēng)奪賽活動(dòng)名稱：“中國(guó)**服務(wù)明星”廣告排位爭(zhēng)奪賽活動(dòng)時(shí)間：

11月1日至1月5日活動(dòng)期間，保險(xiǎn)紅包投保人數(shù)達(dá)到10個(gè)且投保人數(shù)位居市區(qū)前300位，將獲得“中國(guó)**服務(wù)明星”稱號(hào)，同時(shí)也為自己爭(zhēng)得代言機(jī)會(huì)，照片將出現(xiàn)在武漢市區(qū)各大公交站臺(tái)！三級(jí)機(jī)構(gòu)以分公司為模板自行操作主顧紅——主顧活動(dòng)兩大支持（2/2）：爭(zhēng)搶廣告C位，激勵(lì)業(yè)務(wù)主顧紅——活動(dòng)量管理1/6：線上線下結(jié)合，借助每日4個(gè)動(dòng)作，強(qiáng)化過(guò)程管理，提升轉(zhuǎn)化開(kāi)單強(qiáng)化過(guò)程管理促進(jìn)建議書(shū)提升開(kāi)單轉(zhuǎn)化每日匯報(bào)主顧100填寫(xiě)圈名單面訪掃碼主顧100：挑選客戶圈客戶：管理客戶面訪掃碼：面訪確定可開(kāi)發(fā)客戶每日匯報(bào)：管理活動(dòng)量贏得更多客戶主顧紅——活動(dòng)量管理1/6：線上線下結(jié)合，借助每日4個(gè)動(dòng)作，1、明確人人100名客戶目標(biāo)，落實(shí)主管及隊(duì)員手冊(cè)使用及回訪。2、各單位組織完成手冊(cè)宣導(dǎo)解讀、明確目標(biāo)和工作細(xì)則3、每日強(qiáng)調(diào)，發(fā)掘優(yōu)秀拜訪個(gè)人分享主顧紅——活動(dòng)量管理2/6：2項(xiàng)線下經(jīng)典動(dòng)作，提升現(xiàn)場(chǎng)管控，進(jìn)入開(kāi)門(mén)紅狀態(tài)每晚，主管通過(guò)微信向部課經(jīng)理反饋當(dāng)日組區(qū)活動(dòng)量。早會(huì)，前線內(nèi)勤下單位對(duì)微信匯報(bào)及主顧100填寫(xiě)情況進(jìn)行檢查，協(xié)助部課經(jīng)理管控主管及隊(duì)員。微信匯報(bào)模板至少包含：當(dāng)日酒會(huì)客戶邀約、隊(duì)員拜訪掃碼量、建議書(shū)制作量每日匯報(bào)主顧100填寫(xiě)備注：活動(dòng)量管理3.0試點(diǎn)單位填寫(xiě)為客戶管理手冊(cè)1、每晚，隊(duì)員向主管、主管向部課經(jīng)理通過(guò)微信反饋當(dāng)日活動(dòng)量。2、每早，前線內(nèi)勤下單位對(duì)微信匯報(bào)及主顧100填寫(xiě)情況進(jìn)行檢查，協(xié)助部課經(jīng)理管控主管及隊(duì)員。3、微信匯報(bào)模板至少包含：當(dāng)日酒會(huì)客戶邀約、隊(duì)員拜訪掃碼量、建議書(shū)制作量線下1、明確人人100名客戶目標(biāo)，落實(shí)主管及隊(duì)員手冊(cè)使用及回訪。1、業(yè)務(wù)員拜訪客戶面訪掃碼（新版操作中所有手工錄入已取消）2、各單位根據(jù)分公司報(bào)表對(duì)單位進(jìn)行活動(dòng)量管控（11月起報(bào)表發(fā)送）3、分公司對(duì)圈客戶、人均掃碼量、建議書(shū)活動(dòng)率少的單位，下區(qū)抽查主顧100填寫(xiě)情況（備注：活動(dòng)量管理3.0試點(diǎn)單位檢查客戶管理手冊(cè)）主顧紅——活動(dòng)量管理3/6：2項(xiàng)線上關(guān)鍵操作，落實(shí)隊(duì)員真實(shí)邀約及面訪1、每日早會(huì)全員進(jìn)行開(kāi)門(mén)紅客戶圈定并進(jìn)行約訪面見(jiàn)2、部課經(jīng)理及主管通過(guò)口袋E進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)管控與追蹤3、營(yíng)業(yè)單位通過(guò)分公司數(shù)據(jù)對(duì)營(yíng)業(yè)部課進(jìn)行活動(dòng)量管控。（11月起報(bào)表發(fā)送）圈名單面訪掃碼線上1、業(yè)務(wù)員拜訪客戶面訪掃碼（新版操作中所有手工錄入已取消）主分公司營(yíng)業(yè)單位部課啟動(dòng)：開(kāi)門(mén)紅活動(dòng)量管理分層級(jí)啟動(dòng)培訓(xùn)（單位負(fù)責(zé)人、主顧負(fù)責(zé)人、活動(dòng)量管理負(fù)責(zé)人、E導(dǎo)師、數(shù)據(jù)：開(kāi)門(mén)紅客戶圈定客戶量、面訪掃碼量、建議書(shū)活動(dòng)率等三項(xiàng)重點(diǎn)數(shù)據(jù)支持工具：開(kāi)門(mén)紅《主顧100》手冊(cè)圈客戶視頻操作指南檢查：每周根據(jù)線上數(shù)據(jù)定期下區(qū)抽查啟動(dòng)培訓(xùn)：召開(kāi)功能組或主管會(huì)議，完成開(kāi)門(mén)紅活動(dòng)量管理宣導(dǎo)解讀、明確目標(biāo)和操作方法落實(shí)追蹤：轉(zhuǎn)發(fā)分公司數(shù)據(jù)追蹤至部課根據(jù)分公司三項(xiàng)重點(diǎn)數(shù)據(jù)對(duì)落后單位進(jìn)行重點(diǎn)督促與幫扶落實(shí)檢查：：每日下單位對(duì)營(yíng)業(yè)部《主顧100》、主管微信反饋進(jìn)行抽查，協(xié)助部課經(jīng)理落實(shí)動(dòng)作。早會(huì)安裝，全員宣導(dǎo)各項(xiàng)操作要求落實(shí)操作：每日早會(huì)完成圈客戶每日拜訪面訪掃碼每日主管向部課經(jīng)理微信反饋當(dāng)日活動(dòng)量追蹤數(shù)據(jù)：每日查看三項(xiàng)重點(diǎn)數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)掌控團(tuán)隊(duì)活動(dòng)量情況落實(shí)檢查：主拓功能組落實(shí)主管手冊(cè)批閱及回訪情況主管落實(shí)隊(duì)員手冊(cè)使用及回訪情況早會(huì)宣導(dǎo)、分享：每日強(qiáng)調(diào)，發(fā)掘優(yōu)秀拜訪個(gè)人分享主顧紅——活動(dòng)量管理4/6：各層級(jí)工作職責(zé)分公司營(yíng)業(yè)單位部課啟動(dòng)：?jiǎn)?dòng)培訓(xùn)：早會(huì)安裝，全員宣導(dǎo)各項(xiàng)操作主顧紅——活動(dòng)量管理5/6：下階段工作安排《主顧100攻略》到貨，線上操作指南下發(fā)主拓組長(zhǎng)外勤會(huì)議啟動(dòng)、線上操作培訓(xùn)分公司現(xiàn)場(chǎng)抽查業(yè)務(wù)員《攻略》使用情況、主管是否批閱，并全省通報(bào)抽查結(jié)果單位負(fù)責(zé)人、部課經(jīng)理、活動(dòng)量管理負(fù)責(zé)人、主顧負(fù)責(zé)人、外勤組長(zhǎng)、層層啟動(dòng)。針對(duì)本部未參加開(kāi)門(mén)紅啟動(dòng)會(huì)部課經(jīng)理分公司專項(xiàng)組織培訓(xùn)啟動(dòng)1、分公司11月起對(duì)圈客戶、掃碼及建議書(shū)活動(dòng)率進(jìn)行報(bào)表支持2、每周對(duì)落后單位定期抽查主顧100填寫(xiě)情況并全省通報(bào)10月25日10月29日11月1日11月-12月單位負(fù)責(zé)人啟動(dòng)，開(kāi)門(mén)紅活動(dòng)量管理全面開(kāi)啟11月6日活動(dòng)量管理負(fù)責(zé)人會(huì)議啟動(dòng)，操作培訓(xùn)11月8日部課經(jīng)理開(kāi)門(mén)紅啟動(dòng)會(huì)啟動(dòng)宣導(dǎo)工具到貨，技能安裝（已完成）11月15日前各單位完成全員早會(huì)安裝，分公司電話抽查主顧紅——活動(dòng)量管理5/6：下階段工作安排《主顧100攻略》必填項(xiàng)：客戶姓名性別電話客戶來(lái)源客戶類型及備注標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)示例客戶來(lái)源：根據(jù)客戶實(shí)際來(lái)源填寫(xiě)，如：車險(xiǎn)老客戶、信用卡客戶客戶類型：將客戶分為四類：A類-隨時(shí)促成，B類-1周內(nèi)促成，C類-1月內(nèi)促成，D類-暫無(wú)投保意向備注：可填寫(xiě)保險(xiǎn)紅包發(fā)送時(shí)間，成功投保時(shí)間，計(jì)劃拜訪時(shí)間等附6/6：分公司整理《2021年開(kāi)門(mén)紅主顧100回訪攻略》手冊(cè)填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分規(guī)則，協(xié)助各單位內(nèi)勤推動(dòng)與督導(dǎo)檢查，助力梳理主顧資源。備注：得分項(xiàng)是否拜訪100位客戶必填項(xiàng)是否填寫(xiě)完整主管是否批閱評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)梳理100人以上：10分

梳理80-100人：8分

梳理50-80人：5分

梳理30-50人：3分

梳理10-30人：2分

梳理10人以內(nèi)：0分全部填寫(xiě)完整：10分

未填寫(xiě)備注：8

未填寫(xiě)備注及其他任意一項(xiàng)：5分

未填寫(xiě)兩項(xiàng)及以上：0分主管已批閱：10分

主管未批閱：0分評(píng)分表檢查人：?jiǎn)挝粌?nèi)勤檢查頻率：每周一次必填項(xiàng)：標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)示例客戶來(lái)源：根據(jù)客戶實(shí)際來(lái)源填寫(xiě)，如：車險(xiǎn)整體安排：線下：在分公司標(biāo)準(zhǔn)訓(xùn)練的框架下，前線各單位開(kāi)展壽功演講比賽、保額銷售1.0/2.0訓(xùn)練，多方位的進(jìn)行高價(jià)值類（金滿福星）、儲(chǔ)蓄類（大小財(cái)富）產(chǎn)品訓(xùn)練和研討。線上：借力直播平臺(tái)開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)訓(xùn)練和高手銷售經(jīng)驗(yàn)分享，通過(guò)智能陪練、**Do開(kāi)展多維立體的全員訓(xùn)練通關(guān)?？?jī)優(yōu)訓(xùn)練規(guī)劃：1.分公司開(kāi)發(fā)針對(duì)績(jī)優(yōu)人群的訓(xùn)練資料，并組織銷售高手研討，開(kāi)發(fā)案例。2.各片區(qū)根據(jù)市場(chǎng)差異開(kāi)展本片區(qū)分層級(jí)的績(jī)優(yōu)訓(xùn)練。全員智能通關(guān)高手直播全員早會(huì)訓(xùn)練第二階段（11月1-8號(hào)；11月全月）短儲(chǔ)類產(chǎn)品+高價(jià)值產(chǎn)品訓(xùn)練第一階段（11月1號(hào)前）高價(jià)值產(chǎn)品訓(xùn)練各單位主管輪訓(xùn)訓(xùn)練節(jié)奏總部短儲(chǔ)產(chǎn)品宣導(dǎo)10.21-3111.6全員高價(jià)值產(chǎn)品訓(xùn)練保額銷售2.0訓(xùn)練分公司開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)訓(xùn)練推廣（直播）11.4-5分公司核心產(chǎn)專研討各單位小產(chǎn)專研討11.6-811.111.3011.8-30訓(xùn)練紅——產(chǎn)品訓(xùn)練1/5：配合開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)品達(dá)成模型，制定線上線下結(jié)合的訓(xùn)練規(guī)劃，前置訓(xùn)練安排整體安排：全員智能通關(guān)全員早會(huì)訓(xùn)練第二階段（11月1-8號(hào)；標(biāo)準(zhǔn)訓(xùn)練**DO測(cè)試智能陪練保額銷售、家庭保單等銷售劇本高價(jià)值類、短儲(chǔ)類產(chǎn)品劇本產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試線下：組織核心產(chǎn)專研討，開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)課件及早會(huì)菜單線上：標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)課直播技能提升基礎(chǔ)夯實(shí)看市場(chǎng)看行業(yè)看公司養(yǎng)老需求教育需求財(cái)富管理重疾醫(yī)療短蓄類福/星為什么賣為什么買買什么主管、績(jī)優(yōu)：新儲(chǔ)蓄產(chǎn)品**福新人：新財(cái)富產(chǎn)品福星訓(xùn)練紅——產(chǎn)品訓(xùn)練2/5：訓(xùn)練邏輯及形式標(biāo)準(zhǔn)訓(xùn)練**DO測(cè)試智能陪練保額銷售、家庭保單等銷售劇本產(chǎn)品開(kāi)門(mén)紅核心產(chǎn)專培訓(xùn)(11月4-5號(hào))日期時(shí)間課程備注注：分公司與11月4-5號(hào)組織核心產(chǎn)專研討培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品講授及產(chǎn)說(shuō)會(huì)主講授權(quán)，請(qǐng)各單位做好參訓(xùn)篩選和通知。11月4號(hào)13:30-14:00訓(xùn)前會(huì)

14:00-15:00開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)品

銷售背景和意義甘泉經(jīng)理

簡(jiǎn)單解讀產(chǎn)品形態(tài)及銷售邏輯15:00-16:00銷售節(jié)奏及相關(guān)支持1.銷售目標(biāo)、營(yíng)銷節(jié)奏及相關(guān)支持：銷企

2.訓(xùn)練節(jié)奏及落實(shí)：培訓(xùn)16:00-18:00產(chǎn)品訓(xùn)練課示范

訓(xùn)練示范課及如何講好訓(xùn)練課1.開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)品（大小財(cái)富為主+保障類）解讀（30‘）

2.訓(xùn)練示范課（60’）

3.講好訓(xùn)練課的方法及重點(diǎn)（30‘）19:30-21:00研討發(fā)表研討議題：

1.各單位訓(xùn)練如何開(kāi)展落實(shí)

2.產(chǎn)說(shuō)會(huì)講解亮點(diǎn)及關(guān)鍵句11月5號(hào)09:00-10:30產(chǎn)品產(chǎn)說(shuō)會(huì)示范

產(chǎn)說(shuō)會(huì)示范課及如何講好產(chǎn)說(shuō)會(huì)1.產(chǎn)說(shuō)會(huì)示范課（大小財(cái)富為主+保障類）（60’）

2.講好產(chǎn)說(shuō)會(huì)的方法及重點(diǎn)（30‘）10:30-12:00智能通關(guān)保額銷售系列劇本

開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)品劇本12:00-12:30結(jié)訓(xùn)第二階段（11月1-8號(hào)）短儲(chǔ)類產(chǎn)品+高價(jià)值產(chǎn)品訓(xùn)練第一階段（11月1號(hào)前）高價(jià)值產(chǎn)品訓(xùn)練訓(xùn)練紅——產(chǎn)品訓(xùn)練3/5：圍繞產(chǎn)品訓(xùn)練邏輯，分公司完成核心產(chǎn)專研討，為前線提供標(biāo)準(zhǔn)訓(xùn)練課件和通關(guān)資料,各單位需做好參訓(xùn)篩選和通知分公司開(kāi)門(mén)紅日期時(shí)間課程備注注：分公司與11月4-5號(hào)組織核心產(chǎn)專訓(xùn)練紅——產(chǎn)品訓(xùn)練4/5：圍繞產(chǎn)品訓(xùn)練邏輯，前線營(yíng)業(yè)區(qū)需做好本單位訓(xùn)練安排全員早會(huì)訓(xùn)練、多維度通關(guān)營(yíng)業(yè)區(qū)全員/主管輪訓(xùn)總部短儲(chǔ)產(chǎn)品宣導(dǎo)10.21-31全員高價(jià)值產(chǎn)品訓(xùn)練保額銷售2.0訓(xùn)練短儲(chǔ)+高價(jià)值產(chǎn)品營(yíng)業(yè)區(qū)小產(chǎn)專訓(xùn)練11.6-811.111.3011.8-30營(yíng)業(yè)區(qū)銷售高手直播分享單位產(chǎn)專訓(xùn)練：6-8號(hào)組織本單位產(chǎn)專集中訓(xùn)練，形成產(chǎn)品訓(xùn)練、產(chǎn)說(shuō)會(huì)講授核心內(nèi)容主管輪訓(xùn)：組織2次主管輪訓(xùn)全員早會(huì)訓(xùn)練+智能通關(guān)：11月全月組織全員開(kāi)展多維立體的訓(xùn)練通關(guān)，智能陪練通關(guān)率50%且高于單位出勤，分公司提供早會(huì)訓(xùn)練課件及通關(guān)劇本，進(jìn)行每周3-5次數(shù)據(jù)更新和追蹤高手直播觀看：11-12月組織全員完成5場(chǎng)高手分享學(xué)習(xí)，月累計(jì)觀看率50%督導(dǎo)：分公司將對(duì)產(chǎn)品訓(xùn)練情況進(jìn)行督導(dǎo)，各單位請(qǐng)完成部課訓(xùn)練督導(dǎo)營(yíng)業(yè)區(qū)訓(xùn)練節(jié)奏單位訓(xùn)練安排省屬二區(qū)11月4-5日主管訓(xùn)練會(huì)，封閉

10月24～30日新人產(chǎn)品,開(kāi)放

11月6日TOP人員訓(xùn)練，封閉省屬三區(qū)10號(hào)前完成第一輪省屬四區(qū)封訓(xùn)省屬六區(qū)11月5日全員輪訓(xùn)，11月12日主管輪訓(xùn)。具體地點(diǎn)待定省屬九區(qū)11.5～6日主管訓(xùn)練省屬十區(qū)湖南長(zhǎng)沙省屬十二區(qū)11月6-7號(hào)，主管輪訓(xùn)，九真山；

11月3號(hào)、19號(hào)、12號(hào)（暫訂），全員產(chǎn)品培訓(xùn)，金色池塘單位訓(xùn)練安排省屬十四區(qū)2-3號(hào)省屬十八區(qū)11月1日至2日，封閉式，亞酒省屬一區(qū)11月9日全員省屬五區(qū)待上報(bào)省屬七區(qū)4-5號(hào)，封閉，九真山省屬八區(qū)11月2日-4日封閉協(xié)議酒店省屬十一區(qū)11.2主管訓(xùn)練、11.6核心人群省屬十三區(qū)5-6號(hào)主管輪訓(xùn)、13號(hào)產(chǎn)品訓(xùn)練省屬十五區(qū)11月4-5日，黃岡，主管輪訓(xùn)省屬十六區(qū)1~2號(hào)主管,4號(hào)全員,5~8訓(xùn)練周省屬十七區(qū)11.3-4號(hào)，封閉，待定。簡(jiǎn)稱訓(xùn)練安排展服一部10月top?主管培訓(xùn)理財(cái)觀念，一年內(nèi)新人集訓(xùn)，地點(diǎn)新海景酒店

11月3日600人重點(diǎn)人群新產(chǎn)品學(xué)習(xí)

11月4日酒主持主講培訓(xùn)，地點(diǎn)藍(lán)天龍韻

11月5日產(chǎn)專，藍(lán)天龍韻

11月7日主管，萬(wàn)達(dá)嘉華；以上都是封閉式；

11月8日全員產(chǎn)品訓(xùn)練周，職場(chǎng)開(kāi)放式展服二部開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)品培訓(xùn)4號(hào)，講授，武漢的酒店，

主管訓(xùn)練5～6號(hào)，訓(xùn)練通關(guān)分享，擬定武漢展服三部5-6號(hào)展服四部11月5-6日主管啟動(dòng)、外出學(xué)習(xí)展服五部11.5-6主管輪訓(xùn)，11.11全員產(chǎn)品訓(xùn)練簡(jiǎn)稱訓(xùn)練安排襄陽(yáng)11月2-4日開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)品培訓(xùn)，11月4-5日主管訓(xùn)練（封閉式、酒店）十堰十一月完成黃岡10月29日，11月7日荊門(mén)11月6-7日，主管及績(jī)優(yōu)輪訓(xùn)，封閉

11月8-9日，分單位全員產(chǎn)品輪訓(xùn)，半封閉，11月27日，重點(diǎn)人群，產(chǎn)品培訓(xùn)，半封閉，協(xié)議酒店孝感暫定11月13-14，封閉，協(xié)議酒店咸寧待上報(bào)鄂州主管短儲(chǔ)：11.3外場(chǎng)全天、

全員：11.4-11.8部門(mén)全天

福類11.18號(hào)開(kāi)始簡(jiǎn)稱訓(xùn)練安排荊州主管訓(xùn)練11.8-9號(hào)，宜昌酒店宜昌5-6號(hào)，封閉，協(xié)議酒店黃石7-8號(hào)完成所有重點(diǎn)人群封閉式集訓(xùn)仙桃11月5日、6日主管產(chǎn)品訓(xùn)練，封閉

11月11-15早會(huì)開(kāi)門(mén)紅短儲(chǔ)產(chǎn)品學(xué)習(xí)

重點(diǎn)績(jī)優(yōu)人群11月15—12月10日期間每周一次集訓(xùn)12月14—12月31日期間多產(chǎn)品早會(huì)學(xué)習(xí)，重點(diǎn)人群兵團(tuán)運(yùn)作；隨州11月6日主管輪訓(xùn)潛江高管部課經(jīng)理會(huì)在26--27號(hào)，主管會(huì)在11月5--6號(hào)，封閉式，潛江賓館恩施11月8號(hào)到17號(hào)全員第一輪產(chǎn)品培訓(xùn)，天門(mén)11月6日到7日，封閉報(bào)班，地點(diǎn)天門(mén)訓(xùn)練紅——產(chǎn)品訓(xùn)練4/5：圍繞產(chǎn)品訓(xùn)練邏輯，前線營(yíng)業(yè)區(qū)需做好全員早會(huì)訓(xùn)練菜單時(shí)間類別內(nèi)容工具下發(fā)第一天高價(jià)值類（金滿福星）訓(xùn)練內(nèi)容重疾產(chǎn)品銷售理念早會(huì)資料11月5日下發(fā)，通關(guān)劇本11月8日上線第二天**福產(chǎn)品訓(xùn)練第三天福星標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品訓(xùn)練第四天產(chǎn)品考試第五天考試通關(guān)第一天儲(chǔ)蓄類（大小財(cái)富）訓(xùn)練內(nèi)容開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)品銷售背景與意義第二天開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)品介紹第三天開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)品銷售邏輯第四天開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)品考試第五天開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)品通關(guān)直播+高手分享時(shí)間內(nèi)容11月8日前短儲(chǔ)+高價(jià)值產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)件直播推廣11月20日儲(chǔ)蓄類（大小財(cái)富）高手分享112月4日儲(chǔ)蓄類（大小財(cái)富）高手分享212月18日高價(jià)值類（金滿福星）高手分享112月25日高價(jià)值類（金滿福星）高手分享2訓(xùn)練紅——產(chǎn)品訓(xùn)練5/5：前線營(yíng)業(yè)區(qū)需落實(shí)部課產(chǎn)品訓(xùn)練和通關(guān)研討11月產(chǎn)品專題早會(huì)：1.訓(xùn)練通關(guān)：按照早會(huì)菜單要求以組為單位落實(shí)通關(guān)，并給予通關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)，分公司每周提供完成清單，并提供階段性測(cè)試進(jìn)學(xué)習(xí)檢驗(yàn)2.高手直播觀看：統(tǒng)一組織全員觀看直播，分公司每日提供觀看清單部課訓(xùn)練要求支持工具總部及分公司通關(guān)劇本通關(guān)抽查**DO測(cè)試全員時(shí)間類別內(nèi)容工具下發(fā)第一天高價(jià)值類重疾產(chǎn)品銷售理念早會(huì)資訓(xùn)練紅——人力訓(xùn)練：聚焦新人訓(xùn)練，構(gòu)建培訓(xùn)新環(huán)境，減少前端衰減最強(qiáng)班務(wù)運(yùn)作營(yíng)造開(kāi)門(mén)紅線上線下訓(xùn)練氛圍開(kāi)門(mén)紅新人班戰(zhàn)報(bào)：每周發(fā)送，及時(shí)報(bào)道各單位最熱新人班訊息大咖推職崗、導(dǎo)師陣容展示、PK過(guò)程周報(bào)培訓(xùn)績(jī)效：進(jìn)班量、職崗衰減率、上崗率線下：開(kāi)門(mén)紅標(biāo)準(zhǔn)化教室布展（電子海報(bào)等）

榜樣帶動(dòng)榜樣最強(qiáng)氛圍營(yíng)造增強(qiáng)訓(xùn)前預(yù)熱、訓(xùn)中關(guān)注、訓(xùn)后追蹤反饋機(jī)構(gòu)總、區(qū)經(jīng)理/展服部經(jīng)理開(kāi)訓(xùn)外勤高星級(jí)導(dǎo)師授課為開(kāi)門(mén)紅人力發(fā)展助力，聚焦新人職崗培訓(xùn)班，打造“培訓(xùn)最強(qiáng)音”。統(tǒng)一觀念：聚焦新人班口碑和質(zhì)量提升，減少前端衰減統(tǒng)一目標(biāo)：職崗流轉(zhuǎn)率85%、上崗率75%010203圍繞人力發(fā)展三大舉措樹(shù)立榜樣PLUS版創(chuàng)說(shuō)會(huì)進(jìn)班前、訓(xùn)中落實(shí)暖心行動(dòng)崗前結(jié)訓(xùn)安裝新人聯(lián)誼會(huì)宜昌五“心”運(yùn)作樹(shù)口碑訓(xùn)練紅——人力訓(xùn)練：聚焦新人訓(xùn)練，構(gòu)建培訓(xùn)新環(huán)境，減少前端衰對(duì)外工具：用于對(duì)外宣導(dǎo)、講解產(chǎn)品，包括理財(cái)產(chǎn)品彩頁(yè)、投影片、開(kāi)門(mén)紅利好彩頁(yè)等對(duì)內(nèi)工具：用于對(duì)內(nèi)宣導(dǎo)、營(yíng)造職場(chǎng)氛圍，包括產(chǎn)品形態(tài)宣導(dǎo)片、海報(bào)、吊旗對(duì)外工具對(duì)內(nèi)工具支持1：產(chǎn)品彩頁(yè)（財(cái)富/金瑞）兩款均區(qū)分成人/少兒版支持2：開(kāi)門(mén)紅利好彩頁(yè)用于向客戶講解利好（具體以總部消息為準(zhǔn)）支持4：開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)品宣導(dǎo)片與解析支持5：開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)品海報(bào)(2種)支持6：開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)品吊旗注：以上資料預(yù)計(jì)11月11日陸續(xù)到貨，具體以下發(fā)實(shí)物為準(zhǔn)氛圍紅——產(chǎn)品工具：配套制作新理財(cái)產(chǎn)品工具，助力產(chǎn)品宣傳與銷售對(duì)外工具：用于對(duì)外宣導(dǎo)、講解產(chǎn)品，包括理財(cái)產(chǎn)品彩頁(yè)、投影片、氛圍紅——產(chǎn)說(shuō)會(huì)工具：配合整個(gè)流程，提供全套物料支持支持4：公司介紹VCR支持5：產(chǎn)說(shuō)會(huì)串場(chǎng)片支持1：邀請(qǐng)函支持6：預(yù)約福袋支持8：預(yù)約單支持3：產(chǎn)說(shuō)會(huì)投影片（財(cái)富/金瑞）支持2：外場(chǎng)布置（簽到墻+公司介紹）支持9：預(yù)約卡支持7：公司實(shí)力彩頁(yè)注：以上資料預(yù)計(jì)11月11日陸續(xù)到貨，具體以下發(fā)實(shí)物為準(zhǔn)氛圍紅——產(chǎn)說(shuō)會(huì)工具：配合整個(gè)流程，提供全套物料支持支持4：對(duì)外媒體對(duì)內(nèi)氛圍注：媒體預(yù)計(jì)11月中旬上線（具體時(shí)間待定）公交站廣告文案示例配套朋友圈文案二次傳播提升影響力支持1：職場(chǎng)氛圍大比拼活動(dòng)時(shí)間：11月活動(dòng)對(duì)象：各營(yíng)業(yè)單位內(nèi)容：1、各單位按照公司要求張貼公司下發(fā)的工具：海報(bào)、吊旗2、各單位創(chuàng)意性進(jìn)行職場(chǎng)布置：榮譽(yù)墻、展板等3、分公司收集各單位職場(chǎng)布置圖片，進(jìn)行全省分享，助力隊(duì)伍士氣高漲支持2：產(chǎn)品系列氛圍內(nèi)容：11月中旬開(kāi)始每日推送理財(cái)產(chǎn)品氛圍，包括倒計(jì)時(shí)、海報(bào)、視頻、產(chǎn)品知識(shí)貼、歌曲等，助力傳播與銷售。產(chǎn)品氛圍開(kāi)門(mén)紅歌曲氛圍紅——氛圍：內(nèi)外強(qiáng)勢(shì)宣導(dǎo)產(chǎn)品、營(yíng)造火熱銷售氛圍公交站臺(tái)100塊職場(chǎng)周圍及繁華地段公交站臺(tái)樓宇廣告黃金樓盤(pán)樓宇廣告樓宇廣告對(duì)外對(duì)內(nèi)注：媒體預(yù)計(jì)11月中旬上線（具體時(shí)間待定）公交站廣告模式紅：突出產(chǎn)說(shuō)會(huì)變化點(diǎn)助力雙12公司投資實(shí)力說(shuō)明單與桁架畫(huà)面公司投資實(shí)力介紹VCR新增中國(guó)**投資項(xiàng)目實(shí)力說(shuō)明單頁(yè)與桁架畫(huà)面，展示公司投資實(shí)力，增加客戶的吸引力。產(chǎn)說(shuō)會(huì)講解**實(shí)力與投資介紹串場(chǎng)VCR，可供產(chǎn)說(shuō)會(huì)使用，激發(fā)客戶的購(gòu)買信心。過(guò)往的產(chǎn)說(shuō)會(huì)重在展示公司實(shí)力從現(xiàn)在看**投資實(shí)力較強(qiáng)，同時(shí)**又在金融+科技全面布局未來(lái)今年更從客戶角度出發(fā)，增加模式紅：突出產(chǎn)說(shuō)會(huì)變化點(diǎn)助力雙12公司投資實(shí)力說(shuō)明單與桁架畫(huà)模式紅：財(cái)富采取預(yù)約新模式，限量2萬(wàn)個(gè)預(yù)約卡信息發(fā)布客戶約訪雙12活動(dòng)說(shuō)明會(huì)預(yù)約填寫(xiě)預(yù)約上報(bào)雙12搶購(gòu)雙12活動(dòng)預(yù)約流程限量預(yù)約“福袋”1.中國(guó)**實(shí)力說(shuō)明單頁(yè)（含投資項(xiàng)目）

2.財(cái)富產(chǎn)品說(shuō)明彩頁(yè)（成人/少兒，10萬(wàn)舉例）3.預(yù)約單頁(yè)（含預(yù)約檔次）4.客戶預(yù)約卡（PVC帶卡號(hào)，唯一標(biāo)識(shí)）搶到即賺到限20000套模式紅：財(cái)富采取預(yù)約新模式，限量2萬(wàn)個(gè)預(yù)約卡信息發(fā)布客戶約訪方案紅：12日激勵(lì)短儲(chǔ)，單件總保費(fèi)50萬(wàn)短儲(chǔ)方案加碼；17日激勵(lì)全員活動(dòng)，重點(diǎn)推動(dòng)金滿福星，引導(dǎo)3件以上；全月激勵(lì)部課達(dá)成目標(biāo)9、部課目標(biāo)達(dá)成案(低檔/高檔)7、金滿福星三件大滿貫4、累計(jì)保費(fèi)獎(jiǎng)10萬(wàn)-20萬(wàn)/20萬(wàn)-50萬(wàn)/50萬(wàn)-80萬(wàn)/80萬(wàn)以上6、金滿福星件件獎(jiǎng)（6000以下/6000以上）8、首日非金滿福星活動(dòng)獎(jiǎng)1月6日12月12日12月17日1月31日短儲(chǔ)金滿福星其他5、金滿福星首日活動(dòng)獎(jiǎng)10、部課旅游案1、短儲(chǔ)件件獎(jiǎng)（短儲(chǔ)單件6萬(wàn)以下/6萬(wàn)以上）2、財(cái)富加傭3、財(cái)富大單獎(jiǎng)方案紅：12日激勵(lì)短儲(chǔ)，單件總保費(fèi)50萬(wàn)短儲(chǔ)方案加碼；17日人力紅——聚焦一個(gè)主題:聚焦主題創(chuàng)說(shuō)會(huì)，固化增員活動(dòng)，穩(wěn)定增員平臺(tái)11-12月，聚焦主題大型創(chuàng)說(shuō)會(huì)、個(gè)性化增員活動(dòng)，穩(wěn)定增員平臺(tái)，擴(kuò)大進(jìn)口：4場(chǎng)大型主題創(chuàng)說(shuō)會(huì)每半月舉辦一次主題大型創(chuàng)說(shuō)會(huì)，全面、系統(tǒng)地進(jìn)行創(chuàng)業(yè)說(shuō)明，彰顯公司實(shí)力。建議安裝：現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)促成環(huán)節(jié)！每月一場(chǎng)優(yōu)才大創(chuàng)會(huì)市區(qū)三大片區(qū)，每月舉辦一場(chǎng)優(yōu)才專場(chǎng)COP，吸引更多優(yōu)秀人才加入**。支持市區(qū)三大片區(qū)：四季度優(yōu)創(chuàng)會(huì)費(fèi)用片區(qū)營(yíng)業(yè)區(qū)部課每周一次增員活動(dòng)部課有針對(duì)性地舉辦個(gè)性化增員活動(dòng)，承接創(chuàng)說(shuō)會(huì)，增強(qiáng)新人粘度。建議落實(shí)：進(jìn)班促成、關(guān)注訓(xùn)期留存、追蹤訓(xùn)后上崗！重點(diǎn)要求：擬進(jìn)行創(chuàng)說(shuō)會(huì)支持，請(qǐng)務(wù)必在E創(chuàng)會(huì)平臺(tái)上進(jìn)行創(chuàng)建，

完成掃碼！必做人力紅——聚焦一個(gè)主題:聚焦主題創(chuàng)說(shuō)會(huì)，固化增員活動(dòng)，穩(wěn)定增推動(dòng)1+0破冰各單位夯實(shí)“職業(yè)經(jīng)理人培養(yǎng)計(jì)劃”階段培養(yǎng)，追蹤新人首活、二轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)正即增員，實(shí)現(xiàn)1+1。1、關(guān)注晉升發(fā)展人群推動(dòng)準(zhǔn)主管、準(zhǔn)部課晉升發(fā)展11月，單位需做好“一講”“二規(guī)劃”“三傳承”，全面落實(shí)面談工作：完成02層級(jí)-40%，04層級(jí)-50%，05、06層級(jí)-100%面談單位需圈定重點(diǎn)人群，落實(shí)運(yùn)作“增員沖鋒營(yíng)”，提高增員技能，推動(dòng)人人增員。人力紅——關(guān)注兩大人群:推動(dòng)晉升發(fā)展人群搭建架構(gòu)、邁向晉升，圈定核心增員人群、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、推動(dòng)晉升2、關(guān)注核心增員人群圈定重點(diǎn)人群：卓越籌備部課（143人）80后準(zhǔn)部課經(jīng)理干部班（313人）安排現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：時(shí)間：11月中旬，為期兩天培訓(xùn)內(nèi)容：進(jìn)行意愿啟動(dòng)、技能安裝、開(kāi)門(mén)紅政策宣導(dǎo)、開(kāi)門(mén)紅主顧/產(chǎn)品/投保規(guī)則學(xué)習(xí)等，讓核心成員全面迎戰(zhàn)開(kāi)門(mén)紅。推動(dòng)人人1+1，帶著新人迎開(kāi)門(mén)推動(dòng)1+0破冰1、關(guān)注晉升發(fā)展人群推動(dòng)準(zhǔn)主管、準(zhǔn)部課晉升發(fā)展人力紅——用好三個(gè)工具:三大系列工具支持，解決開(kāi)口，激發(fā)意愿，推動(dòng)晉升，打爆開(kāi)門(mén)紅系列工具一：系列工具二：系列工具三：《為什么加入**》增員彩頁(yè)+解讀課件解決增員開(kāi)口問(wèn)題《為什么在**做主管》《為什么在**做經(jīng)理》面談彩頁(yè)+基本法解讀課件激發(fā)增員意愿推動(dòng)晉升《收入測(cè)算模型》設(shè)立收入目標(biāo)打爆開(kāi)門(mén)紅人力紅——用好三個(gè)工具:三大系列工具支持，解決開(kāi)口，激發(fā)意愿人力紅——支持四大資源:資源給力支持，助力單位年末收官、開(kāi)門(mén)大紅晉升表彰會(huì)費(fèi)用支持職業(yè)經(jīng)理人專項(xiàng)支持**大學(xué)系列方案方案時(shí)間：四季度方案對(duì)象：營(yíng)業(yè)單位方案內(nèi)容：根據(jù)各單位一季度新晉升04/區(qū)主任人數(shù)，支持500元/人；方案時(shí)間：四季度方案對(duì)象：營(yíng)業(yè)單位方案內(nèi)容：根據(jù)各單位元月有效增員人數(shù)，支持1500元/人單位增員支持案方案時(shí)間：四季度方案對(duì)象：營(yíng)業(yè)單位方案內(nèi)容：職業(yè)經(jīng)理人培養(yǎng)計(jì)劃新人：入司當(dāng)月達(dá)成有效，支持100元/人；達(dá)成二轉(zhuǎn)，支持200元/人方案時(shí)間：四季度方案對(duì)象：四季度入司的職業(yè)經(jīng)理人計(jì)劃新人方案內(nèi)容：首活+二轉(zhuǎn)+轉(zhuǎn)正當(dāng)月有效增員，獲得定制封面榮譽(yù)雜志；達(dá)成三階段目標(biāo)，獲得**大學(xué)榮譽(yù)之旅；達(dá)成三階段+五個(gè)月連活，可獲得**大學(xué)+登頂之旅。資源一資源三資源四資源二人力紅——支持四大資源:資源給力支持，助力單位年末收官、開(kāi)門(mén)人力紅——營(yíng)造五大氛圍:線上線下齊開(kāi)花，營(yíng)造招募吸引、職場(chǎng)布置、晉升面談、人力PK、增員表彰氛圍1、營(yíng)造招募吸引氛圍線上增員活動(dòng)/工具線上朋友圈小廣2、營(yíng)造職場(chǎng)布置氛圍職場(chǎng)布置開(kāi)門(mén)紅增員海報(bào)、條幅、宣傳欄，營(yíng)造增員氛圍，推動(dòng)人人增員4、營(yíng)造人力PK氛圍5、營(yíng)造增員表彰氛圍人力推動(dòng)花絮分享人力啟動(dòng)會(huì)花絮創(chuàng)說(shuō)會(huì)概況花絮增員周運(yùn)作交流職業(yè)經(jīng)理人榮譽(yù)表彰活動(dòng)花絮分享晉升表彰會(huì)花絮3、營(yíng)造晉升面談氛圍面談優(yōu)秀案例分享晉升面談花絮人力達(dá)成追蹤增員儲(chǔ)備、進(jìn)班、增員率達(dá)成追蹤報(bào)表方案追蹤報(bào)表人力達(dá)成PK人力紅——營(yíng)造五大氛圍:線上線下齊開(kāi)花，營(yíng)造招募吸引、職場(chǎng)布附：?jiǎn)?dòng)安排——四次規(guī)劃啟動(dòng)與三次節(jié)點(diǎn)檢視，推動(dòng)開(kāi)門(mén)紅目標(biāo)達(dá)成時(shí)間事項(xiàng)11月1日開(kāi)門(mén)紅內(nèi)勤業(yè)務(wù)規(guī)劃會(huì)11月4日—6日開(kāi)門(mén)紅各片區(qū)業(yè)務(wù)匯報(bào)會(huì)11月8日開(kāi)門(mén)紅全省優(yōu)秀部/課經(jīng)理啟動(dòng)會(huì)11月11日—15日全員產(chǎn)品輪訓(xùn)暨開(kāi)門(mén)紅啟動(dòng)12月13日開(kāi)門(mén)紅第一節(jié)點(diǎn)視頻檢視會(huì)12月27日開(kāi)門(mén)紅優(yōu)秀部/課經(jīng)理階段表彰暨下階段啟動(dòng)會(huì)1月7日開(kāi)門(mén)紅第三節(jié)點(diǎn)視頻檢視會(huì)暨2月業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì)所有安排以郵件下發(fā)為準(zhǔn)附：?jiǎn)?dòng)安排——四次規(guī)劃啟動(dòng)與三次節(jié)點(diǎn)檢視，推動(dòng)開(kāi)門(mén)紅目標(biāo)達(dá)附：費(fèi)用盤(pán)點(diǎn)資源投項(xiàng)費(fèi)用業(yè)務(wù)10項(xiàng)9200萬(wàn)（含總部加傭2200萬(wàn)）人力4項(xiàng)1300萬(wàn)主顧3項(xiàng)251萬(wàn)合計(jì)17項(xiàng)10751萬(wàn)附：費(fèi)用盤(pán)點(diǎn)資源投項(xiàng)費(fèi)用業(yè)務(wù)10項(xiàng)9200萬(wàn)（含總部加傭22財(cái)福雙全開(kāi)門(mén)定紅祝各單位““財(cái)福雙全祝各單位““——2021年開(kāi)門(mén)紅規(guī)劃報(bào)告“萬(wàn)一網(wǎng)

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違者必究”目標(biāo)節(jié)奏“萬(wàn)一網(wǎng)保險(xiǎn)資料下載門(mén)戶網(wǎng)站”“萬(wàn)開(kāi)門(mén)紅目標(biāo)：1月NBEV6.02億，同比15%，活動(dòng)率75%；人力月末52000人，增員率4.7%,挑戰(zhàn)6%NBEV：6.02億，同比成長(zhǎng)

15%市區(qū)一片、市區(qū)區(qū)拓（同比提升10%）市區(qū)二片、機(jī)構(gòu)一片、機(jī)構(gòu)二片（同比提升20%）活動(dòng)率：75%，同比成長(zhǎng)

1.2ptNBEV6.02億（+15%）人力5.2萬(wàn)人（增員率4.7%）1月預(yù)估達(dá)成挑戰(zhàn)目標(biāo)月初人力5733057330增員率4.7%6.0%脫落率14.0%14.0%月末人力5200052746元月增員率預(yù)估4.7%，月末人力5.2萬(wàn)人；挑戰(zhàn)增員率目標(biāo)6%，月末人力52746人開(kāi)門(mén)紅目標(biāo)：1月NBEV6.02億，同比15%，活動(dòng)率75%開(kāi)門(mén)紅節(jié)奏（業(yè)務(wù)）：12月12日引爆財(cái)富短儲(chǔ)，完成短儲(chǔ)FYP15.9億（配額14.5億+增量1.4億），月進(jìn)度57%；12月17日全員活動(dòng)，重推金滿福星多件數(shù)，1月6日完成月進(jìn)度95%。引爆財(cái)富短儲(chǔ)12月12日月進(jìn)度57%NBEV3.45億活動(dòng)率30%全員活動(dòng)重推金滿福星12月17日月進(jìn)度80%NBEV4.81億活動(dòng)率60%所有產(chǎn)品開(kāi)賣。營(yíng)造全員開(kāi)單氛圍，重點(diǎn)推動(dòng)金滿福星活動(dòng)，前置全員高活動(dòng)，通過(guò)高活動(dòng)帶來(lái)高達(dá)成。1月6日月進(jìn)度95%NBEV5.72億活動(dòng)率70%高件數(shù)達(dá)成。推動(dòng)金滿福星產(chǎn)品高件數(shù)、1月上號(hào)新人開(kāi)單，持續(xù)推動(dòng)保費(fèi)和活動(dòng)率進(jìn)度，基本實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅1月目標(biāo)。持續(xù)推動(dòng)1月16日月進(jìn)度100%NBEV6.02億活動(dòng)率75%福類持續(xù)推動(dòng)。推動(dòng)金滿福星，鉆石達(dá)標(biāo)，綁定部課開(kāi)門(mén)紅目標(biāo)、團(tuán)隊(duì)1月活動(dòng)率。1月收官。11月1日—12月11日各層級(jí)啟動(dòng)做好開(kāi)門(mén)紅的各項(xiàng)儲(chǔ)備開(kāi)門(mén)紅儲(chǔ)備期。各層級(jí)啟動(dòng)、輪訓(xùn)、主顧開(kāi)拓、多形式產(chǎn)說(shuō)會(huì)、區(qū)隔經(jīng)營(yíng)人群，提前營(yíng)造預(yù)交單氛圍。開(kāi)門(mén)紅最重要的節(jié)點(diǎn)。完成財(cái)富配額和增量，達(dá)成高規(guī)模保費(fèi)和年進(jìn)度，減輕保費(fèi)壓力，奠定開(kāi)門(mén)紅勝局。進(jìn)行年前人力啟動(dòng)三件大滿貫方案結(jié)束開(kāi)門(mén)紅節(jié)奏（業(yè)務(wù)）：12月12日引爆財(cái)富短儲(chǔ)，完成短儲(chǔ)FY開(kāi)門(mén)紅節(jié)奏（人力）：11月1日啟動(dòng)2021年開(kāi)門(mén)紅，為達(dá)成年末及開(kāi)門(mén)紅人力目標(biāo)，期間共需推動(dòng)12750人進(jìn)班。11月4期新人班送訓(xùn)5950人完成7%增員率目標(biāo)的進(jìn)班儲(chǔ)備12月4期新人班送訓(xùn)4250人完成5%增員率目標(biāo)的進(jìn)班儲(chǔ)備元月2期新人班送訓(xùn)2550人補(bǔ)充3%增員率目標(biāo)的進(jìn)班儲(chǔ)備11月1日12月元月開(kāi)門(mén)紅啟動(dòng)會(huì)增員率挑戰(zhàn)6%年末57330人（達(dá)成較8月末正成長(zhǎng)1%）增員率目標(biāo)

6%增員率目標(biāo)

6%迎1.27萬(wàn)人進(jìn)班，年末圓滿收官，喜迎開(kāi)門(mén)紅！年前人力啟動(dòng)1月6日備注：已考慮10月21號(hào)、28號(hào)兩周新人班送訓(xùn)儲(chǔ)備。開(kāi)門(mén)紅節(jié)奏（人力）：11月1日啟動(dòng)2021年開(kāi)門(mén)紅，為達(dá)成達(dá)成路徑達(dá)成路徑1月產(chǎn)品端測(cè)算（整體）：短儲(chǔ)配額、基礎(chǔ)產(chǎn)品為可控產(chǎn)能，金滿福星產(chǎn)能需進(jìn)行提升、單件總保費(fèi)50萬(wàn)以上財(cái)富需進(jìn)行維持整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)NBEV=+++變動(dòng)產(chǎn)能（NBEV）6.02億（+15%）

+短儲(chǔ)配額基礎(chǔ)產(chǎn)品可控產(chǎn)能（NBEV）配額FYP145061萬(wàn)（與19年12月+20年1月-單件總保費(fèi)50萬(wàn)以上數(shù)據(jù)同比,增加FYP1億同比7.1%）預(yù)估產(chǎn)能與去年同期一致單件總保費(fèi)50萬(wàn)以上財(cái)富單件總保費(fèi)50萬(wàn)以上財(cái)富不計(jì)入配額，但計(jì)入年計(jì)劃，從短儲(chǔ)配額中釋放，補(bǔ)足今年缺口金滿福星大小福：活動(dòng)率取1-9月均值,創(chuàng)造增量；大小福星：活動(dòng)率取7-9月均值；推動(dòng)35萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)件，件均提升至4900/4800，創(chuàng)造增量。NBEV31466萬(wàn)同比11.1%↑增量3142萬(wàn)↑(同比19年12月+20年1月剔50萬(wàn)以上數(shù)據(jù))NBEV6344萬(wàn)同比-2.1%↓減少138萬(wàn)↓NBEV19329萬(wàn)同比2.7%↑增量507萬(wàn)↑NBEV3026萬(wàn)同比-9.3%↓減少311萬(wàn)↓1月產(chǎn)品端測(cè)算（整體）：短儲(chǔ)配額、基礎(chǔ)產(chǎn)品為可控產(chǎn)能，金滿福1月產(chǎn)品端測(cè)算（短儲(chǔ)配額）：完成配額FYP14.5億，與去年12月及1月（剔除50萬(wàn)以上）同比7.1%，需圈定更多活動(dòng)人力，完成件數(shù)目標(biāo)28523（同比7.1%），NBEV31465萬(wàn)（同比11.1%）短儲(chǔ)配額測(cè)算依據(jù)1、確定因素短儲(chǔ)配額：區(qū)域下劃目標(biāo)145061萬(wàn)活動(dòng)人均件：和去年一致件均：件均預(yù)估（81291），三五年金瑞保持一致Margin：財(cái)富margin提升，按新MARGIN預(yù)估2、預(yù)估因素（推動(dòng)點(diǎn)）活動(dòng)率：疊加活動(dòng)率將提升8.0pt險(xiǎn)種2021年1月預(yù)估FYPNBEVmargin人力件均FYP活動(dòng)人均件件數(shù)活動(dòng)率財(cái)富

（剔除單件50萬(wàn)以上）805161747221.7%52000812911.23

990515.4%20年（含19年12月）751531520320.2%59086924512.7%三五年金645451399421.7%52000346681.23

1861829.1%20年（含19年12月）602471312121.8%590861737823.9%短儲(chǔ)配額合計(jì)1450613146621.7%52000508581.232852344.6%20年（含19年12月）1354002832420.9%590862662336.6%同比7.1%11.1%0.8pt-12.0%————7.1%8.0pt備注：21年大小財(cái)富份額按照同期占比進(jìn)行切分，去年數(shù)據(jù)口徑為19年12月+20年1月數(shù)據(jù)（剔除單件總保費(fèi)50萬(wàn)以上）人力：預(yù)估1月末人力52000萬(wàn)1月產(chǎn)品端測(cè)算（短儲(chǔ)配額）：完成配額FYP14.5億，與去年1月產(chǎn)品端測(cè)算（基礎(chǔ)產(chǎn)品）：按去年同期體能打，正常投入，NBEV將達(dá)成6344萬(wàn)（同比下滑139萬(wàn)），件數(shù)49506件（同比-11%）基礎(chǔ)產(chǎn)品測(cè)算依據(jù)人力：預(yù)估1月末人力52000萬(wàn)活動(dòng)率：預(yù)估與去年同期一致；活動(dòng)人均件、件均FYP：均按去年同期產(chǎn)能指標(biāo)預(yù)估。險(xiǎn)種2021年1月預(yù)估FYPNBEVmargin人力件均FYP活動(dòng)人均件件數(shù)活動(dòng)率安鑫保127597376.3%5200032121.1139696.9%安心百分百1601131281.9%27451.09583510.3%e生保128926820.8%5941.862171522.5%三鑫77531640.8%13591.07570510.3%其他6764347551.4%5508-12282-基礎(chǔ)產(chǎn)品合計(jì)11705634454.2%2364-49506-19同期12512648251.8%590862246

55699

同比-6.5%-2.1%2.4pt-12%5.2%

-11%

1月產(chǎn)品端測(cè)算（基礎(chǔ)產(chǎn)品）：按去年同期體能打，正常投入，NB1月產(chǎn)品端測(cè)算（金滿福星）：大小福及大小福星打出高體能，金滿福星活動(dòng)率需達(dá)成53.8%（同比提升14.3pt),

NBEV達(dá)成19329萬(wàn)（同比增量507萬(wàn)），件數(shù)31389（同比19.9%）金滿福星產(chǎn)品測(cè)算依據(jù)1、確定因素人力：預(yù)估1月末人力52000萬(wàn)，同比下滑12%活動(dòng)人均件：預(yù)估和去年一致，福星產(chǎn)品參考8月常態(tài)數(shù)據(jù)2、預(yù)估因素（推動(dòng)點(diǎn)）活動(dòng)率：整體活動(dòng)率需達(dá)成53.8%（同比提升14.3pt，主要由大小福星帶來(lái)增量）大小福按1-9月月均活動(dòng)率預(yù)估：福星、滿分產(chǎn)品按7-9月月均活動(dòng)率預(yù)估；件均FYP：大小福星產(chǎn)品通過(guò)推動(dòng)35萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)件，件均提升至4900/4800元，其他產(chǎn)品參考1月測(cè)算險(xiǎn)種2021年1月預(yù)估FYPNBEVmargin人力件均FYP活動(dòng)人均件件數(shù)活動(dòng)率成人**福5440494991.0%5200069461.14783213.2%少兒**福25313060120.9%66541.1038036.7%大福星48504929101.6%49001.13989816.8%小福星31644042127.7%48001.11659211.4%愛(ài)滿分77864082.3%94011.068281.5%福滿分1428101571.1%96921.1314732.5%十金165269442.0%167971.159641.6%金滿福星合計(jì)198421932997.4%63211.123138953.8%19同期225771882283.4%5908686261.122617339.5%金滿福星同比-12.11%2.7%14.0pt-12%-26.7%0.1%19.9%14.3pt1月產(chǎn)品端測(cè)算（金滿福星）：大小福及大小福星打出高體能，金滿1月產(chǎn)品端測(cè)算（

單件總保費(fèi)50萬(wàn)以上財(cái)富）：完成NBEV目標(biāo)缺口3025萬(wàn)，需達(dá)成439件，與去年同期基本一致，需維持去年同期產(chǎn)能單件總保費(fèi)50萬(wàn)以上財(cái)富測(cè)算依據(jù)1、確定因素件均FYP：為保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，更有效的指導(dǎo)單位，件均取剔除年繳200萬(wàn)以上大單的20年同期數(shù)據(jù)2、預(yù)估因素（推動(dòng)點(diǎn)）需達(dá)成件數(shù)439件（去年同期448件，其中年繳200萬(wàn)以上大單件數(shù)4件）險(xiǎn)種2021年1月預(yù)估FYPNBEVmargin人力件均FYP件數(shù)50萬(wàn)以上財(cái)富（剔除年繳200萬(wàn)大單7%5200031768443920年同2%59086448同比-9.3%-2.7%1.5pt-12.0%——

-2.0%單件總保費(fèi)50萬(wàn)以上財(cái)富需完成：=NBEV目標(biāo)（60165萬(wàn)）-短儲(chǔ)配額（31466萬(wàn)）-基礎(chǔ)（6344萬(wàn)）-金滿福星（19329萬(wàn)）=3026萬(wàn)備注：20年同期數(shù)據(jù)口徑為剔除年繳200萬(wàn)大單數(shù)據(jù)1月產(chǎn)品端測(cè)算（單件總保費(fèi)50萬(wàn)以上財(cái)富）：完成NBEV目附表：1月產(chǎn)品測(cè)算表2021年1月FYPFYP占比margin件均FYP活動(dòng)

人均件件數(shù)活動(dòng)人力活動(dòng)率NBEV占比整體190554-31.6%173462.821098573900075.0%60165-財(cái)富（不含50萬(wàn)以上）8051642%21.7%812911.239905803015.4%1747229%三五金6454533.9%21.7%346681.23186181515129.1%1399423.3%單件總保費(fèi)50萬(wàn)財(cái)富139467%21.7%317684-439--30265%成人**福54402.9%91.0%69461.147832687613.2%49498.2%少兒**福25311%120.9%66541.10380334586.7%30600大福星48502.5%101.6%49001.1