中國(guó)眼鏡行業(yè)白皮書?2022.11iResearchInc.234234摘要11零售市場(chǎng)規(guī)850億元，以鏡片與光學(xué)鏡架為市場(chǎng)主力，2021年零售市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到345億元與309億元。受益于消費(fèi)升級(jí)及功能性鏡片的供需成熟因素，未來(lái)鏡片市場(chǎng)有望保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)趨多發(fā)散發(fā)，眼鏡制造業(yè)出現(xiàn)了從產(chǎn)業(yè)鏈下游逐漸向上游傳遞的銷售沖擊，量化來(lái)看，2022年3-5月上海及周邊區(qū)域零售營(yíng)業(yè)額減少80-崛起。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.2中國(guó)眼中國(guó)眼鏡產(chǎn)品概述1中國(guó)眼鏡行業(yè)發(fā)展情況中國(guó)眼鏡行業(yè)發(fā)展情況2中國(guó)眼鏡產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)演變中國(guó)眼鏡產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)演變3中國(guó)眼鏡用戶研究中國(guó)眼鏡用戶研究4中國(guó)眼鏡中國(guó)眼鏡行業(yè)發(fā)展洞察5類從外界獲得信息的主要渠道眼睛是最重要的感知器官類從外界獲得信息的主要渠道活方方面面都至關(guān)重要，提供多樣感知功能視覺(jué)是五種感官中最主要的感官，在人類日常生活中起著至關(guān)重要的作用。在信息通過(guò)非語(yǔ)言提示(例如手勢(shì)和面部表情)、周邊視野視覺(jué)等視覺(jué)功能。眼睛對(duì)人體的重要性統(tǒng)構(gòu)成18%來(lái)自82%來(lái)自視覺(jué)觸覺(jué)聽覺(jué)嗅覺(jué)味覺(jué)1)12對(duì)腦神經(jīng)中4對(duì)與眼球相關(guān)2)38%的中樞神經(jīng)纖維與視覺(jué)有關(guān)3)65%腦部疾病有眼部癥狀眼睛與全身感官、疾病關(guān)系密切“視覺(jué)系統(tǒng)包括眼球、視神經(jīng)以及連接大腦中不同結(jié)構(gòu)的視路。眼球前部的結(jié)構(gòu)(角膜和晶狀體)將進(jìn)入眼球的光線聚焦到視網(wǎng)膜上。在視網(wǎng)膜上光被轉(zhuǎn)換為神經(jīng)沖動(dòng)，這些沖動(dòng)通過(guò)視神經(jīng)和視路到達(dá)大腦的特定部位，即視覺(jué)皮層。隨后這些沖動(dòng)被傳輸?shù)酱竽X的許多其他部位，在這里它們與其他輸入信息 (例如來(lái)自聽覺(jué)或記憶的信息)相結(jié)合，使人能夠了解周圍環(huán)境并做出相應(yīng)的反應(yīng)?！眮?lái)源：《世界視覺(jué)報(bào)告》，WHO世界衛(wèi)生組織，艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchInc.4青年人群(19-44歲)打造生活老年人群(≥65歲)享受生活常見(jiàn)眼睛健康問(wèn)題青年人群(19-44歲)打造生活老年人群(≥65歲)享受生活的一種，眼健康問(wèn)題隨年齡增長(zhǎng)而有所變化所不同。在0-18歲的兒童青少年時(shí)期，身體機(jī)能與視覺(jué)功能均處于生長(zhǎng)發(fā)育階段，遺傳因素、外部不穩(wěn)定因素與自身用常見(jiàn)眼睛健康問(wèn)題兒兒童青少年(0-18歲)學(xué)習(xí)生活易感人數(shù)：27.7億主要問(wèn)題：易感人數(shù)：27.7億主要問(wèn)題：近視、遠(yuǎn)視、視覺(jué)疲勞、結(jié)膜炎、干眼癥主要問(wèn)題：遠(yuǎn)視(易并發(fā)弱視、斜視)、近視、斜視、弱視、圓錐角膜、過(guò)敏性眼病等中中年人群(45-64歲)管理生活易感人數(shù)：6.3億主易感人數(shù)：6.3億主要問(wèn)題：白內(nèi)障、AMD(年齡相關(guān)性黃斑變性)、青光眼、干眼、眼底病主要問(wèn)題：老花、青光眼、干眼、血壓血糖高引發(fā)的眼底問(wèn)題來(lái)源：中華人民共和國(guó)教育部全國(guó)綜合防控兒童青少年近視宣講團(tuán)，艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchInc.5眼睛健康問(wèn)題分布與矯正手段類眼睛健康的集中性問(wèn)題性問(wèn)題。而面對(duì)這些視力健視力健康問(wèn)題及矯正方法2020年全球視力健康問(wèn)題人數(shù)分布正功能性眼病 (95%)術(shù)復(fù)全球70億+人口，超過(guò)半數(shù)存在眼部與正功能性眼病 (95%)術(shù)復(fù)全球70億+人口，超過(guò)半數(shù)存在眼部與視覺(jué)疾患、視功能障礙疾盲器質(zhì)性眼病 (5%)屈光不正(近視/遠(yuǎn)視/散光)、弱視功能性視覺(jué)障礙功能性視覺(jué)障礙/力來(lái)源：中華人民共和國(guó)教育部全國(guó)綜合防控兒童青少年近視宣講團(tuán)，艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchInc.近視老花眼26.018.0老年性黃斑變性糖尿病視網(wǎng)膜病變青光眼沙眼倒睫2.00.80.3患病人數(shù)(億人)來(lái)源：《世界視覺(jué)報(bào)告》，WHO世界衛(wèi)生組織，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.6包括腳紕、腳套，作用為將眼鏡掛在耳上達(dá)到舒包括腳紕、腳套，作用為將眼鏡掛在耳上達(dá)到舒中梁鏡腿鏡框/鏡圈包括上樁頭、鉸鏈，可牢固連接鉸鏈和鏡框樁頭將兩個(gè)鏡框連成一體，便于配戴安裝鏡片用實(shí)現(xiàn)視力矯正或眼鏡保護(hù)目的-核心材料鏡片，適佩戴的目的鼻托左右各一片用在兩鼻側(cè)以支撐鏡架眼鏡產(chǎn)品構(gòu)成圖鏡鏡架注：鏡片與鏡架為眼鏡構(gòu)成的核心要素，但鏡架構(gòu)成隨眼鏡及鏡架類型或有不同，例如無(wú)框架眼鏡則不會(huì)有鏡框/鏡圈。來(lái)源：艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchInc.7?2022.11iResearchInc.8眼鏡市場(chǎng)的規(guī)模分布架為市場(chǎng)主力，隱形、老花零售規(guī)模小幅上升總體中國(guó)眼鏡市場(chǎng)產(chǎn)品構(gòu)成2021中國(guó)眼鏡市場(chǎng)產(chǎn)品分布太陽(yáng)鏡老花鏡1.5%9.5%隱形眼鏡12.1%光學(xué)鏡架36.4%鏡片40.5%市場(chǎng)主力?鏡片:眼鏡產(chǎn)品的鏡片部分，包括單光鏡片與功能性鏡片.?鏡架:眼鏡產(chǎn)品的鏡架部分，是固定光學(xué)元件的機(jī)械框架元件。?以上兩類不包括以下細(xì)分產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的鏡片鏡架份額。陽(yáng)鏡、隱形眼鏡、老花鏡細(xì)分產(chǎn)品賽道接觸鏡品類，與框架眼鏡構(gòu)成眼鏡產(chǎn)品賽道老花鏡：屬于框架眼鏡品類，與鏡片、光場(chǎng)與中老年用戶群體的需求變化。來(lái)源：艾瑞研究館根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測(cè)算研究及繪制。天然水晶鏡片光學(xué)玻璃鏡片劃傷、阿貝數(shù)較高、色散現(xiàn)象輕、透光性好、清晰度高潮濕、熱膨脹系數(shù)低、較為穩(wěn)定天然水晶鏡片光學(xué)玻璃鏡片劃傷、阿貝數(shù)較高、色散現(xiàn)象輕、透光性好、清晰度高潮濕、熱膨脹系數(shù)低、較為穩(wěn)定打磨成鏡難度高、鏡片較沉重、透光率等光學(xué)性能較差、會(huì)出現(xiàn)多重折射現(xiàn)象打磨加工難度高、鏡片質(zhì)量較重、容易破碎因此安全性低為最常用鏡片材質(zhì)，未來(lái)將保持主流應(yīng)用地位應(yīng)鏡片材質(zhì)分類光光學(xué)樹脂鏡片擊性強(qiáng)、安全性好、受熱不易變形、較為穩(wěn)定、著色性強(qiáng)、透光性強(qiáng)、易加工對(duì)比來(lái)看其透光性沒(méi)有光學(xué)玻璃高來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2022.11iResearchInc.9u功能性鏡片功能性鏡片是指在日常普通鏡片的基礎(chǔ)上，通過(guò)調(diào)整鏡片的基礎(chǔ)材料、調(diào)節(jié)配方、光學(xué)設(shè)計(jì)或鏡片膜層，使得鏡片擁有一種或同時(shí)擁有多種功能特主要功能性鏡片類型u功能性鏡片功能性鏡片是指在日常普通鏡片的基礎(chǔ)上，通過(guò)調(diào)整鏡片的基礎(chǔ)材料、調(diào)節(jié)配方、光學(xué)設(shè)計(jì)或鏡片膜層，使得鏡片擁有一種或同時(shí)擁有多種功能特主要功能性鏡片類型光敏感有害光防護(hù)舒緩視疲勞成人漸進(jìn)近視管理光敏感是眼睛面對(duì)生活中常長(zhǎng)時(shí)間閱讀、基于漸進(jìn)多焦對(duì)未發(fā)生近視出現(xiàn)對(duì)光不耐遇到的紫外線、近距離觀看、點(diǎn)技術(shù)讓老視的人群進(jìn)行眼藍(lán)紫光等有害電子設(shè)備使用人群能夠在不健康管理；對(duì)眼鏡產(chǎn)品可通時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)引同距離視物時(shí)已發(fā)生近視的過(guò)光敏感品類防護(hù)品類鏡片擁有清晰連續(xù)鏡片緩解強(qiáng)光、可通過(guò)膜層保緩視疲勞鏡片的視覺(jué)效果?；某C正、干反光等刺眼光護(hù)眼睛免受有可緩解消費(fèi)者主要適用有老預(yù)等綜合措施線帶來(lái)的影響。疲勞癥狀?；ǖ闹欣夏耆?。延緩近視加深。心點(diǎn)普通鏡片指的是未加功能特性的鏡片。在未出現(xiàn)功能性鏡片以前，早期以鏡片統(tǒng)一指代。在功能性鏡片逐漸興起后，未加功能性的鏡片一般會(huì)被成為普通鏡片或單光鏡片。特殊膜層工藝包括添加抗UV、防藍(lán)光、抗靜電、耐磨損、防霧等，衍生功能性鏡片承接更多消費(fèi)者需求滿足消費(fèi)者基礎(chǔ)的視光矯正及眼睛保護(hù)的基礎(chǔ)需求，而受消費(fèi)者終端需求驅(qū)動(dòng)與鏡片廠商追求收入增長(zhǎng)的雙重片。鏡片功能分類uu普通鏡片視加深需求離的清晰實(shí)物需求舒緩視疲勞的需求光防護(hù)的需求來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2022.11iResearchInc.10?2022.11iResearchInc.11?鏡架選擇可根據(jù)佩戴者的鏡片寬度、鼻梁寬度、臉型適配、時(shí)尚偏好等因素綜合決定，?鏡架選擇可根據(jù)佩戴者的鏡片寬度、鼻梁寬度、臉型適配、時(shí)尚偏好等因素綜合決定，如今全框鏡架占據(jù)主流應(yīng)用市場(chǎng)。半框鏡架鏡功能為基礎(chǔ)，全框樣式被更多消費(fèi)者選擇牢固性、易于定型且可遮蓋一部分鏡片厚度等優(yōu)點(diǎn)而被更多消費(fèi)者選擇。鏡架樣式分類無(wú)框鏡架無(wú)框鏡架全框鏡架無(wú)框鏡架的片型可調(diào)整范圍較大，全框鏡架可根據(jù)不同臉型和尺寸做出一定程度的調(diào)整，對(duì)鏡片寬度、鼻梁高寬度等具備一定要求。全框鏡架可完全包裹住鏡片，具備牢固、易于定型，可遮掩一部分的鏡片厚度等優(yōu)點(diǎn)。半半框鏡架介于無(wú)框與半框之間，重量相對(duì)較輕，具備一定復(fù)古商務(wù)之感，需注重鏡片的防護(hù)。來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)專家訪談、公開資料自主研究及繪制。u天然材料鏡架u塑料鏡架u金屬鏡架眼鏡產(chǎn)品-鏡架材質(zhì)u天然材料鏡架u塑料鏡架u金屬鏡架適為附加功能，材質(zhì)選擇受流行趨勢(shì)影響鏡架材質(zhì)分類uu混合鏡架常見(jiàn)材料：鈦金屬、合金、不銹鋼材料特點(diǎn)：常見(jiàn)材料：鈦金屬、合金、不銹鋼材料特點(diǎn)：金屬鏡架堅(jiān)固耐用，但相對(duì)于塑料材質(zhì)的多樣模具來(lái)說(shuō)，金屬鏡架在顏色、造型上選擇較少。金屬鏡架常見(jiàn)材料為鈦金屬、合金、不銹鋼等，其中合金因其堅(jiān)固、輕便、耐腐蝕、性價(jià)比高的特性而被廣泛使用。常見(jiàn)材料：板材架、注塑成型架(TR材質(zhì))材料特點(diǎn)：塑料鏡架主要分為板材架與注塑成型架兩類。板材架比較有質(zhì)感，可做不同造型和色彩，但時(shí)間長(zhǎng)后易變形；注塑成型架包括PC、塑鋼、TR材質(zhì)等，其中TR材質(zhì)(TR90)因超輕堅(jiān)固特質(zhì)被廣泛使用。常見(jiàn)材料：玳瑁、特殊木材和動(dòng)物頭角等材料特點(diǎn)：天然材料作鏡架應(yīng)用已不常見(jiàn)。因玳瑁是海洋中禁止捕捉的動(dòng)物，產(chǎn)量不多而價(jià)格昂貴，常見(jiàn)玳?？钍綄?shí)際多為塑料材質(zhì)；木質(zhì)材質(zhì)更多應(yīng)用于設(shè)計(jì)師品牌，通過(guò)木頭材質(zhì)凸顯鏡架產(chǎn)品的時(shí)尚質(zhì)感。材料特點(diǎn)：通過(guò)塑料與金屬的材質(zhì)混合，或塑料與金屬在鏡架部分(鏡框、鏡腳)選擇不同材質(zhì)實(shí)現(xiàn)混合鏡架，既融合塑料材質(zhì)在質(zhì)感與造型上的優(yōu)點(diǎn)，又實(shí)現(xiàn)金屬材質(zhì)在堅(jiān)固耐用上的特質(zhì)。來(lái)源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.www來(lái)源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.中國(guó)眼中國(guó)眼鏡產(chǎn)品概述1中國(guó)眼鏡行業(yè)發(fā)展情況中國(guó)眼鏡行業(yè)發(fā)展情況2中國(guó)眼鏡產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)演變中國(guó)眼鏡產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)演變3中國(guó)眼鏡用戶研究中國(guó)眼鏡用戶研究4中國(guó)眼鏡中國(guó)眼鏡行業(yè)發(fā)展洞察5設(shè)備供應(yīng)商中游下游眼鏡零售商鏡片生產(chǎn)企業(yè)鏡架原材料供應(yīng)商上游鏡片原材料供應(yīng)商眼鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜設(shè)備供應(yīng)商中游下游眼鏡零售商鏡片生產(chǎn)企業(yè)鏡架原材料供應(yīng)商上游鏡片原材料供應(yīng)商扣、專業(yè)設(shè)備、加工、售后、銷售員及視光師專業(yè)培訓(xùn)等支持。下游零售商為消費(fèi)者提供驗(yàn)光、配鏡、鏡片鏡架裝配、試中國(guó)眼鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜民營(yíng)眼科醫(yī)院綜合醫(yī)院附屬配鏡中心互聯(lián)網(wǎng)驗(yàn)配銷售渠道來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.14浙江溫州福建廈門廣東深圳眼鏡行業(yè)全國(guó)分布浙江溫州福建廈門廣東深圳進(jìn)出口減少，眼鏡生產(chǎn)基地有向內(nèi)陸遷移趨勢(shì)影響，2021年中國(guó)眼鏡。中國(guó)眼鏡行業(yè)位勢(shì)及分布示意1)中國(guó)是眼鏡生產(chǎn)大國(guó)，近年大江蘇丹陽(yáng)主江蘇丹陽(yáng)主要產(chǎn)品：產(chǎn)業(yè)鏈齊全，年產(chǎn)1億副眼自主供給，進(jìn)口量有所降低鏡架，鏡片產(chǎn)量占全國(guó)的75%鏡架，鏡片產(chǎn)量占全國(guó)的75%市場(chǎng)定位：中低價(jià)位平價(jià)量產(chǎn)72020年2021年眼鏡產(chǎn)品(不包含儀器設(shè)備)主要產(chǎn)品：主要產(chǎn)品：鏡架為主，部分鏡片市場(chǎng)定位：中低價(jià)位，外銷寶豐眼業(yè)園寶豐眼業(yè)園中國(guó)(重慶)鷹潭(余江)眼量，2021年受疫情影響中國(guó)眼鏡出口回落業(yè)園主要產(chǎn)品：業(yè)園主要產(chǎn)品：鏡架、中高端太陽(yáng)鏡架市場(chǎng)定位：中高端價(jià)位陽(yáng)東陽(yáng)渡6品(不包含儀器設(shè)備)出口年均增長(zhǎng)率由2016-2020年的1.8%下滑至-14.2品(不包含儀器設(shè)備)出口年均增長(zhǎng)率由2016-2020年的1.8%下滑至-14.2%受城市規(guī)劃、成本上漲等因素影響，廣東一批眼鏡生產(chǎn)企業(yè)逐漸向內(nèi)陸遷移主要產(chǎn)品：精品眼鏡，海外市場(chǎng)代工主要產(chǎn)品：精品眼鏡，海外市場(chǎng)代工 市場(chǎng)定位： 市場(chǎng)定位：高端價(jià)位，與港澳市場(chǎng)聯(lián)系緊密出口額(億美元)來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)中國(guó)眼鏡協(xié)會(huì)公開信息及專家訪談梳理?2022.11iResearchInc.15?2022.11iResearchInc.16單人擁有3副及更多副眼鏡的消費(fèi)者占比顯著增加，增幅近10%。單人擁有3副及更多副眼鏡的消費(fèi)者占比顯著增加，增幅近10%。4.8%19.1%2.0%2.6%1.2%12.3%24.0%47.9%36.0%50.1%2022年2021年屬性強(qiáng)，“一人多鏡”消費(fèi)趨勢(shì)愈加顯著2022年和2021年消費(fèi)者擁有眼鏡數(shù)量情況與2021年相比，占去年體量近一半的消費(fèi)者新近開始形成“一人多鏡”生活習(xí)慣。1副(%)2副(%)3副(%)4副(%)5副及以上(%)樣本：樣本量N=2063，通過(guò)艾瑞iClick平臺(tái)調(diào)研獲得數(shù)字化拓展鏡片產(chǎn)品及工藝10.9%其它19.8%?關(guān)注焦點(diǎn)技術(shù)與眼鏡應(yīng)用場(chǎng)景疊加，增加眼鏡產(chǎn)?技術(shù)方向VRAR骨傳導(dǎo)耳機(jī)式眼鏡、視覺(jué)矯正數(shù)字化拓展鏡片產(chǎn)品及工藝10.9%其它19.8%?關(guān)注焦點(diǎn)技術(shù)與眼鏡應(yīng)用場(chǎng)景疊加，增加眼鏡產(chǎn)?技術(shù)方向VRAR骨傳導(dǎo)耳機(jī)式眼鏡、視覺(jué)矯正監(jiān)測(cè)?關(guān)注焦點(diǎn)、功能性鏡片開發(fā)?技術(shù)方向近視加深、防霧潔鏡片涂層智能眼鏡4.1% 生產(chǎn)設(shè)備研發(fā)?關(guān)注焦點(diǎn)自動(dòng)化、質(zhì)檢?技術(shù)方向：進(jìn)料夾片、數(shù)控、銑切自動(dòng)化設(shè)備：成像像差、偏振、三廢回收眼鏡生產(chǎn)設(shè)備24.2%鏡架產(chǎn)品及工藝41.0%其他費(fèi)用2％，包括配送、廢品率等。品研發(fā)力度及專業(yè)化生產(chǎn)提升產(chǎn)業(yè)位勢(shì)根據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年1月至2022年8月全球共有1311件眼鏡行業(yè)相關(guān)授權(quán)專利，除工業(yè)護(hù)目鏡、隱2021年1月至2022年8月全球眼鏡專利分布情況鏡鏡片研發(fā)鏡鏡架研發(fā)?關(guān)注焦點(diǎn)?技術(shù)方向來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)WIPO-patentscope數(shù)據(jù)及公開信息繪制?2022.11iResearchInc.17中國(guó)眼鏡市場(chǎng)規(guī)模規(guī)?？偭窟_(dá)850億元2021年眼鏡行業(yè)雖仍持續(xù)受疫情影響，但延緩兒童近視加深及漸進(jìn)多焦點(diǎn)鏡片兩類明星產(chǎn)品逐漸受到消費(fèi)者認(rèn)可與追捧，其銷售增量一定程度上彌補(bǔ)了疫情對(duì)行業(yè)整體的影響。從零售端看，2021年的眼鏡行業(yè)基本擺脫了2020年的低迷行情，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2018-2025年中國(guó)眼鏡產(chǎn)品零售市場(chǎng)規(guī)模6.3%6.0%6.0%5.6%5.9%5.7%5.4%-0.2%11005105995175685089880480220182019202020212022e2023e2024e2025e中國(guó)眼鏡產(chǎn)品零售市場(chǎng)規(guī)模(億元)來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測(cè)算研究及繪制。增速(%)?2022.11iResearchInc.18中國(guó)眼鏡鏡片市場(chǎng)規(guī)模2021年多家頭部鏡片廠商推出功能性鏡片明星產(chǎn)品，此類產(chǎn)品與普通鏡片相比客單價(jià)更高，加之疫情期間兒童青少年網(wǎng)2018-2025年中國(guó)鏡片產(chǎn)品零售市場(chǎng)規(guī)模8.5%8.2%8.0%7.8%6.6%8.5%8.2%8.0%7.8%6.6%6.3%1.0%47143640437434530830528730830520182019202020212022e2023e2024e2025e中國(guó)眼鏡鏡片零售市場(chǎng)規(guī)模(億元)增速(%)來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測(cè)算研究及繪制。?2022.11iResearchInc.19中國(guó)眼鏡鏡片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(銷售額)路優(yōu)勢(shì)顯著、萬(wàn)新與豪雅分列三四右。其國(guó)際頭部企業(yè)相比依然存在一定差距。2021年中國(guó)眼鏡鏡片市場(chǎng)份額情況(按銷售額劃分)卡爾蔡司光學(xué)(中國(guó))依視路(中國(guó))豪雅(上海)尼康眼鏡(北京)凱米光學(xué)(嘉興)鏡片生產(chǎn)商卡爾蔡司光學(xué)(中國(guó)鏡片生產(chǎn)商卡爾蔡司光學(xué)(中國(guó))依視路(中國(guó))萬(wàn)新眼鏡片豪雅(上海)明月鏡片尼康眼鏡(北京)鴻晨光學(xué)匯鼎光學(xué)新天鴻光學(xué)凱米光學(xué)(嘉興)優(yōu)立光學(xué)其他23.2%21.8%8.7%6.3%6.1%4.2%3.3%3.2%3.1%2.9%2.1%15.1%注釋：此處的眼鏡鏡片銷售額是指鏡片生產(chǎn)商(不含其關(guān)聯(lián)企業(yè))在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生產(chǎn)并銷售鏡片獲取的銷售額，不包括鏡片生產(chǎn)商出口至國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)的鏡片所產(chǎn)生的銷售收入。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測(cè)算研究及繪制。?2022.11iResearchInc.20中國(guó)眼鏡鏡片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(銷售量)明月次之，國(guó)際品牌銷量份額小幅上漲廠商貢獻(xiàn)了剩余的2021年中國(guó)眼鏡鏡片市場(chǎng)份額情況(按銷售量劃分)卡爾蔡司光學(xué)(中國(guó))依視路(中國(guó))凱米光學(xué)(嘉興)豪雅(上海)尼康眼鏡(北京)鏡片生產(chǎn)商萬(wàn)新眼鏡片鏡片生產(chǎn)商萬(wàn)新眼鏡片明月鏡片鴻晨光學(xué)匯鼎光學(xué)優(yōu)立光學(xué)新天鴻光學(xué)卡爾蔡司光學(xué)(中國(guó))依視路(中國(guó))凱米光學(xué)(嘉興)豪雅(上海)尼康眼鏡(北京)其他15.2%10.1%8.9%8.3%7.4%5.4%3.3%3.2%1.8%1.2%0.4%34.7%注釋：此處的眼鏡鏡片銷售量是指鏡片生產(chǎn)商(不含其關(guān)聯(lián)企業(yè))在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲得的銷售量，不包括出口至國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)的鏡片銷售量。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測(cè)算研究及繪制。?2022.11iResearchInc.21渠道1：KA采購(gòu)主要流程渠道占比?廠商制定生產(chǎn)計(jì)劃?KA詢價(jià)?雙方簽訂采購(gòu)合同?排產(chǎn)拿貨商出貨總量的0%渠道1：KA采購(gòu)主要流程渠道占比?廠商制定生產(chǎn)計(jì)劃?KA詢價(jià)?雙方簽訂采購(gòu)合同?排產(chǎn)拿貨商出貨總量的0% 硬 量 多位于百貨、超市、購(gòu)物中心、街鋪、寫字樓等人流密集區(qū)域視光中心多租用獨(dú)立樓宇或鋪面，占地面積較大，要求較高渠道2：經(jīng)銷商長(zhǎng)協(xié)代理主要流程渠道占比?長(zhǎng)協(xié)代理：與生產(chǎn)商簽訂框架合同后分銷?品牌代理：經(jīng)銷商根據(jù)其實(shí)際需求向公司下達(dá)訂單經(jīng)銷商采購(gòu)約占廠商出貨總量的30%店及買手店多位于時(shí)尚商圈、購(gòu)物中心，等“潮人密集區(qū)”，裝修陳設(shè)較為時(shí)尚眼鏡零售店以位于超市、街鋪等客流穩(wěn)定區(qū)域的“街坊店”或在眼鏡城集聚的鋪位店其他：展會(huì)推介國(guó)內(nèi)每年常設(shè)三大眼鏡展，企業(yè)可通過(guò)租賃展位、產(chǎn)品發(fā)布、同業(yè)交流等形式觸達(dá)更多合作商，爭(zhēng)取訂單，更適合中小型眼鏡企業(yè)。居多理承銷是觸達(dá)零售的主要模式KAKeyAccount關(guān)鍵客戶)采購(gòu)、經(jīng)銷商長(zhǎng)協(xié)代理及行業(yè)展會(huì)推介三種，其中KA采購(gòu)與經(jīng)銷商長(zhǎng)協(xié)代理是鏡片產(chǎn)品的主要流通渠道；KA采購(gòu)能夠有效幫助鏡片廠商鎖定維護(hù)穩(wěn)定的大宗采購(gòu)客戶，因此鏡片廠商多組建專業(yè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)以維護(hù)KA渠道；展會(huì)推介的觸達(dá)范圍更廣，有助于更多的中小規(guī)模零售商參與鏡片產(chǎn)品的流通、采購(gòu)、分銷環(huán)節(jié)。中國(guó)鏡片產(chǎn)品流通鏈?zhǔn)疽馐蹃?lái)源：艾瑞研究院根據(jù)公開信息及專家訪談梳理中國(guó)鏡片行業(yè)發(fā)展外向度優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定條款和原產(chǎn)地應(yīng)用規(guī)則預(yù)期還將為鏡片產(chǎn)品擴(kuò)大出口、形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈互供的外循環(huán)帶來(lái)利好。2021年1月-12月中國(guó)向目的國(guó)進(jìn)口鏡片產(chǎn)品總額TOP5馬菲0.20.22021年我國(guó)向目的國(guó)進(jìn)口鏡片產(chǎn)品總額(億美元)來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)國(guó)家海關(guān)總署公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)?2022.11iResearchInc.2021年1月-12月中國(guó)向目的國(guó)出口鏡片產(chǎn)品總額TOP5中國(guó)香馬來(lái)西0.72021年我國(guó)向目的國(guó)出口鏡片產(chǎn)品總額(億美元)來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)國(guó)家海關(guān)總署公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)?2022.11iResearchInc.?2022.11iResearchInc.24中國(guó)眼鏡鏡架市場(chǎng)規(guī)模2年市場(chǎng)規(guī)模仍會(huì)實(shí)現(xiàn)小幅2020-2025年中國(guó)鏡架產(chǎn)品零售市場(chǎng)規(guī)模5.3%3.2%5.9%5.7%5.3%2294319309338358376202020212022e2023e2024e2025e市場(chǎng)規(guī)模(億)市場(chǎng)規(guī)模增速(%)來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測(cè)算研究及繪制。業(yè)自有代工廠鏡架品牌基于自有代ODM模式，得到鏡架產(chǎn)品，通過(guò)眼鏡展會(huì)、代理商等形式將鏡架產(chǎn)品銷售到終端眼鏡店。 鏡架制造廠業(yè)自有代工廠鏡架品牌基于自有代ODM模式，得到鏡架產(chǎn)品，通過(guò)眼鏡展會(huì)、代理商等形式將鏡架產(chǎn)品銷售到終端眼鏡店。 鏡架制造廠?產(chǎn)業(yè)集群區(qū)主要?自己負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品，控制銷售渠道，具體的加工任務(wù)通過(guò)合同訂購(gòu)的方式委托其他廠家生產(chǎn)。即品牌自己設(shè)計(jì)，制造廠代工。各地產(chǎn)業(yè)集群對(duì)另外，廈門集中于太陽(yáng)鏡產(chǎn)品。??制造商根據(jù)品牌商的規(guī)格和要求，去設(shè)計(jì)和生產(chǎn)產(chǎn)品，將鏡架品牌授權(quán)于制造廠商。即制造廠設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，鏡架品牌授權(quán)。ODMOEM托給鏡架制造廠，以較低成本完成鏡架生產(chǎn)。ODM模式則更多服務(wù)于出口的鏡架品牌廠商，制造商會(huì)根據(jù)品牌商的規(guī)格和要求來(lái)設(shè)計(jì)生產(chǎn)鏡架中國(guó)眼鏡-鏡架產(chǎn)業(yè)模式業(yè)品牌?部分鏡架品牌，如陸遜梯卡、霞飛諾、雅瑞光學(xué)、弘升光學(xué)等，會(huì)選擇自建代工廠，承擔(dān)自身一部分鏡架生產(chǎn)需求。?自有代工廠或承擔(dān)鏡架生產(chǎn)的部分工序，其余部分仍采用委外加工模式。OEMOEM模式位于江蘇丹陽(yáng)、廣東深圳和東莞、浙江溫州、福建廈門等地。ODMODM模式來(lái)源：艾瑞研究院自主研究及繪制。中國(guó)不同規(guī)模企業(yè)結(jié)構(gòu)占比中國(guó)不同規(guī)模企業(yè)結(jié)構(gòu)占比小中高端鏡架廠商中低端鏡架廠商品牌知名度規(guī)模化生產(chǎn)大集中度低，國(guó)貨品牌逐漸在中高端產(chǎn)品線崛起niPradaCOACHJimmy暴龍、陌森、海倫凱勒等國(guó)內(nèi)鏡架勢(shì)。中國(guó)眼鏡-鏡架行業(yè)廠商分布特征鏡架品牌市場(chǎng)集中度較低，中高端鏡架廠商收入普遍在億元量級(jí)，規(guī)模占比僅在10%左右ü以500元為鏡架產(chǎn)品中高端與中低端的分界線。來(lái)源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.26中國(guó)鏡架行業(yè)發(fā)展外向度20%-30%。2021年1月-12月中國(guó)向目的國(guó)進(jìn)口鏡架產(chǎn)品總額TOP50.5意德2021年我國(guó)向目的國(guó)進(jìn)口鏡架產(chǎn)品總額(億美元)來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)國(guó)家海關(guān)總署公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)?2022.11iResearchInc.2021年1月-12月中國(guó)向目的國(guó)出口鏡架產(chǎn)品總額TOP53.5美國(guó)3.53.5中國(guó)香港3.52.2意大利0.80.82021年我國(guó)向目的國(guó)出口鏡架產(chǎn)品總額(億美元)來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)國(guó)家海關(guān)總署公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)?2022.11iResearchInc.中國(guó)眼中國(guó)眼鏡產(chǎn)品概述1中國(guó)眼鏡行業(yè)發(fā)展情況中國(guó)眼鏡行業(yè)發(fā)展情況2中國(guó)眼鏡產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)演變中國(guó)眼鏡產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)演變3中國(guó)眼鏡用戶研究中國(guó)眼鏡用戶研究4中國(guó)眼鏡中國(guó)眼鏡行業(yè)發(fā)展洞察5?政策發(fā)展動(dòng)態(tài)：“十四五”時(shí)期，國(guó)家衛(wèi)健委持續(xù)化系統(tǒng)化關(guān)注青少年眼健康問(wèn)題，全國(guó)已基本形成“政府主導(dǎo)，部門協(xié)作?政策發(fā)展動(dòng)態(tài)：“十四五”時(shí)期，國(guó)家衛(wèi)健委持續(xù)化系統(tǒng)化關(guān)注青少年眼健康問(wèn)題，全國(guó)已基本形成“政府主導(dǎo)，部門協(xié)作，醫(yī)技支撐，學(xué)校主體，學(xué)生中心，家庭協(xié)同，社會(huì)聚力”的兒童青少年延緩近視加深模式，未來(lái)眼鏡行業(yè)預(yù)期持續(xù)向?qū)I(yè)化、高質(zhì)量、重研發(fā)發(fā)力。?市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)：2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷觸底反彈，市場(chǎng)購(gòu)買力重回堅(jiān)挺，隨著數(shù)智技術(shù)的發(fā)展和消費(fèi)電子的不斷滲透，觸網(wǎng)低齡化加重兒童青少年用眼壓力，青控產(chǎn)品愈加受到市場(chǎng)青睞，從消費(fèi)側(cè)觀察，家長(zhǎng)群體對(duì)青控產(chǎn)品的了解及購(gòu)買意愿比重較高。?產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)：鏡架原材料與人力成本普漲，觸發(fā)零售端眼鏡價(jià)格上揚(yáng)，加之2022年年初疫情影響經(jīng)由零售端向生產(chǎn)端傳導(dǎo)，眼鏡行業(yè)整體庫(kù)存壓力預(yù)期增加；同期線上零售渠道兒童青少年眼健康問(wèn)題早發(fā)多發(fā)，近年來(lái)乘著眼鏡行業(yè)專業(yè)化發(fā)展東風(fēng)，青控產(chǎn)品市場(chǎng)需求與產(chǎn)品供給趨于豐富，但同時(shí)，眼鏡行業(yè)自身原料人工上漲觸發(fā)眼鏡零售價(jià)格上揚(yáng)，年初疫情引發(fā)庫(kù)存壓力增加；在疫情多發(fā)散發(fā)的大環(huán)境下，中國(guó)眼鏡市場(chǎng)需求整體企漲與局部產(chǎn)銷壓力共存，有越來(lái)越多傳統(tǒng)零售商尋求線上化轉(zhuǎn)型。壓制線下顧客流量，一批傳統(tǒng)眼鏡零售商尋求線上化轉(zhuǎn)型以觸達(dá)更廣客群。例如：騰訊和依視路繼共同支持獨(dú)立科普平臺(tái)知視局TM延緩近視加深科普 宣傳倡議例如例如：騰訊和依視路繼共同支持獨(dú)立科普平臺(tái)知視局TM延緩近視加深科普 宣傳倡議例如：2020年眼視光行業(yè)企業(yè)代表共同發(fā)起《晴空宣言》來(lái)源：《2021年信息化時(shí)代兒童青少年近視防控報(bào)告》，艾瑞研究院根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委公開信息梳理人口中至少有9.6億近視人口。延緩兒童青少年近視加深也將成為國(guó)家衛(wèi)健事業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)重要任務(wù)，當(dāng)前，中國(guó)基本形。中國(guó)近期眼健康領(lǐng)域政策關(guān)注重點(diǎn)及行業(yè)響應(yīng)情況青少年眼健康重視程度進(jìn)一步加深監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)干預(yù)人才人才培養(yǎng)規(guī)范管規(guī)范管理試點(diǎn)試點(diǎn)推廣——建立兒童青少年視力健康監(jiān)——2021年國(guó)家衛(wèi)健委將疫——2021年10月，國(guó)家衛(wèi)健——2021年11月，國(guó)家衛(wèi)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)，每年開展動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)情防控和兒童近視防治納入委推出《兒童青少年近視防健委遴選確定14家專業(yè)機(jī)構(gòu)——2021年國(guó)家衛(wèi)健委在1683基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)控適宜技術(shù)指南(更新版)》分區(qū)分片開展對(duì)口技術(shù)指導(dǎo)個(gè)縣(市、區(qū))的2307所幼兒項(xiàng)目課程，新增線上課程140——2021年2月國(guó)家衛(wèi)健委和專業(yè)支撐，以及時(shí)總結(jié)地園和6286所中小學(xué)校，開展兒節(jié)，將兒童眼保健中醫(yī)適宜發(fā)布強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《兒童方先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，評(píng)估試點(diǎn)工作童青少年近視監(jiān)測(cè)，共監(jiān)測(cè)技術(shù)專家納入項(xiàng)目專家組。青少年學(xué)習(xí)用品近視防控衛(wèi)效果，指導(dǎo)推廣延緩近視加373.9萬(wàn)人。生要求》深適宜技術(shù)。到延緩兒童青少年近視加深市場(chǎng)的巨大潛力，主動(dòng)響應(yīng)?2022.11iResearchInc.30政策發(fā)展動(dòng)態(tài)(2/2)提質(zhì)發(fā)展道路化高質(zhì)量發(fā)展是未來(lái)一個(gè)階段眼鏡行業(yè)發(fā)展的主方向。國(guó)家層面對(duì)眼鏡行業(yè)專業(yè)化發(fā)展的指導(dǎo)方向梳理專業(yè)技術(shù)專業(yè)技術(shù)?技術(shù)創(chuàng)新體系構(gòu)建?鼓勵(lì)市場(chǎng)化主體參與技術(shù)創(chuàng)新政產(chǎn)學(xué)研用深度結(jié)合的輕工業(yè)創(chuàng)新體系”平臺(tái)型企業(yè)“??打造創(chuàng)新載體“強(qiáng)化共性技術(shù)平臺(tái)建設(shè)，優(yōu)化輕工領(lǐng)域制造業(yè)創(chuàng)新中心、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程(技術(shù))研究中心、工業(yè)設(shè)計(jì)研究院等創(chuàng)新平臺(tái)布局”專業(yè)產(chǎn)品專業(yè)產(chǎn)品?提出“升級(jí)創(chuàng)新產(chǎn)品制造工程“明確在眼鏡行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展“有害光防護(hù)、光敏感防護(hù)、抗疲勞、青少年近視管控、成人漸進(jìn)等多功能鏡片產(chǎn)品”專業(yè)專業(yè)人才?提出“加強(qiáng)眼科專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)”充分發(fā)揮國(guó)家級(jí)、省級(jí)防盲技術(shù)指導(dǎo)組、眼科專業(yè)學(xué)協(xié)會(huì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)眼病防治管理人員和專業(yè)技術(shù)人員開展培訓(xùn)專業(yè)專業(yè)導(dǎo)意見(jiàn)》?高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向推動(dòng)中國(guó)由眼鏡大國(guó)向眼鏡強(qiáng)國(guó)不斷邁進(jìn)/2022年國(guó)家《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》?專業(yè)品牌塑造“培育會(huì)展、設(shè)計(jì)大賽等，培育一批國(guó)際知名品牌“來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)中國(guó)政務(wù)網(wǎng)公開信息梳理?2022.11iResearchInc.31市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)(1/2)底反彈，市場(chǎng)購(gòu)買力逐步恢復(fù)2017-2021年中國(guó)GDP及其增速8.1%6.8%6.08.1%6.8%6.0%2.2%2.2%149910192832017年2018年2019年2020年2021年GDP(億元)GDP增速(%，按不變價(jià)格計(jì)算)來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、世界銀行數(shù)據(jù)自主繪制?2022.11iResearchInc.2017-2021年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售額及其增速10.2%8.8%8.0%12.510.2%8.8%8.0%--3.9%4444138352017年2018年2019年2020年2021年社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬(wàn)億元)社會(huì)消費(fèi)品零售額增速(%)來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)自主繪制?2022.11iResearchInc.10歲10歲以后不清楚9歲3歲以前3歲4歲6歲7歲8歲市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)(2/2)10歲10歲以后不清楚9歲3歲以前3歲4歲6歲7歲8歲隨著數(shù)智技術(shù)的發(fā)展和消費(fèi)電子的不斷滲透，中國(guó)未成年人首次觸網(wǎng)年齡前置化明顯，3-10歲及以下開始接觸互聯(lián)網(wǎng)的2017年與2020年中國(guó)未成年人觸網(wǎng)年齡對(duì)比?3-10歲及以下開始接觸互聯(lián)網(wǎng)的人數(shù)比例已達(dá)到75.8%?首次觸網(wǎng)的主要年齡段集中在6至10歲24.6%24.6%13.7%14.1%13.6%13.5%12.8%10.8%7.6%8.1%4.8%11.1%11.9%11.4%6.8%8.4%13.6%4.5%2017年2020年來(lái)源：艾瑞咨詢研究院《中國(guó)兒童青少年視覺(jué)健康白皮書》?2022.11iResearchInc.眼鏡消費(fèi)者中家長(zhǎng)群體對(duì)青控產(chǎn)品的認(rèn)知度?為子女購(gòu)買眼鏡受訪家長(zhǎng)中，對(duì)青控產(chǎn)品有了解的占86.93%?了解青控產(chǎn)品的家長(zhǎng)中，已經(jīng)購(gòu)買的占51.69%，有意愿購(gòu)買的占45.49%尚不打算購(gòu)買尚不打算購(gòu)買2.8%了解(%)13.1%打算購(gòu)買45.5%已購(gòu)買51.7%對(duì)51.7%了解(%)86.9%對(duì)青控產(chǎn)品有了解(%)對(duì)86.9%對(duì)青控產(chǎn)品有了解(%)對(duì)青控產(chǎn)品沒(méi)有了解(%)了解青控產(chǎn)品且有打算購(gòu)買(%)了解青控產(chǎn)品，但尚不打算購(gòu)買(%)樣本：1.樣本量N=612，通過(guò)艾瑞Iclick平臺(tái)調(diào)研獲得；2.樣本量N=532，通過(guò)艾瑞Iclick平臺(tái)調(diào)研獲得?2022.11iResearchInc.33上海及周邊區(qū)域零售營(yíng)業(yè)額減少80-90%中小零售商年訂貨量的60%以上受影響鏡片成本增幅達(dá)10%上海及周邊區(qū)域零售營(yíng)業(yè)額減少80-90%中小零售商年訂貨量的60%以上受影響鏡片成本增幅達(dá)10%，鏡架出貨量下降約20%-30%漲、無(wú)法正常復(fù)工等因素影料及出貨?行業(yè)眼鏡展會(huì)無(wú)法正常舉行：無(wú)法有效觸達(dá)合作伙伴、發(fā)布眼鏡行業(yè)交流、拓展客源的渠道收窄。時(shí)出貨?疫情風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)門店無(wú)法正常營(yíng)業(yè)：遞的銷2022年2-5月疫情對(duì)中國(guó)眼鏡業(yè)影響圖零售需求整體零售需求整體萎縮10-15%年1-2月春節(jié)和寒假交疊，市場(chǎng)需求預(yù)估相應(yīng)調(diào)求下滑。售額下滑近90%響近60%2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月零售側(cè)經(jīng)銷側(cè)生產(chǎn)側(cè)配件供給側(cè)來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)專家訪談梳理繪制?2022.11iResearchInc.34鏡片側(cè)丙烯酸PMMA12.67.07.32.2鏡片側(cè)丙烯酸PMMA12.67.0鏡架側(cè)工薪酬中國(guó)眼鏡業(yè)主要原材料大宗均價(jià)對(duì)比1.721.8鎳銅鋅2022年3-5月均價(jià)(萬(wàn)元/噸)來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)iFind、中國(guó)商務(wù)部商品價(jià)格網(wǎng)、生意社公開數(shù)據(jù)梳理繪制?2022.11iResearchInc.2018年與2021年中國(guó)眼鏡行業(yè)各層級(jí)薪酬增長(zhǎng)幅度21.9%20.9%11.0%8.6%8.5%7.4%5.9%基礎(chǔ)操作層總監(jiān)層主管層2018年-2021年眼鏡行業(yè)薪酬增長(zhǎng)(%)來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)中國(guó)薪酬網(wǎng)發(fā)布2019年、2022年眼鏡行業(yè)薪酬調(diào)查報(bào)告梳理繪制?2022.11iResearchInc.產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)(3/3)率等。2017-2021年中國(guó)全國(guó)網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)情況?2017年至2020年，全國(guó)網(wǎng)上零售額年平均增幅近20％?2021年，全國(guó)網(wǎng)上零售額130884億元，比上年增長(zhǎng)14.1%，規(guī)模進(jìn)一步攀升13.11111.810.69.07.22017年2018年2019年2020年2021年全國(guó)網(wǎng)上零售額(萬(wàn)億元)來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開數(shù)據(jù)梳理繪制。?2022.11iResearchInc.眼鏡零售線上化對(duì)行業(yè)的改變線上銷售渠道對(duì)裝飾類眼鏡銷售的營(yíng)銷更直觀??裝飾類眼鏡產(chǎn)品不需要消費(fèi)者到現(xiàn)場(chǎng)完成驗(yàn)光、試戴步驟，在線選購(gòu)對(duì)體驗(yàn)感的削弱更低主要增長(zhǎng)品類包括隱形眼鏡、墨鏡、眼鏡配件等眼鏡市場(chǎng)線上化撼動(dòng)傳統(tǒng)零售門店?duì)I收邏輯??驗(yàn)光配鏡不再作為選購(gòu)眼鏡的增值服務(wù)，改為按次收費(fèi)向線上釋放一定優(yōu)惠券、體驗(yàn)券以鼓勵(lì)消費(fèi)者到店了解直播帶貨、知識(shí)科普成為眼鏡營(yíng)銷新亮點(diǎn)??直播帶貨：更注重親民化、時(shí)尚化KOL打造知識(shí)科普：在公域網(wǎng)絡(luò)專注眼健康、眼鏡行業(yè)專業(yè)信息科普，凸顯專業(yè)性標(biāo)簽來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)行業(yè)專家訪談及公開信息梳理繪制。?2022.11iResearchInc.進(jìn)原材料與人工成本的持續(xù)上漲、鏡片產(chǎn)品的同質(zhì)化趨向給鏡片廠商帶來(lái)了生存壓力，鏡片廠商紛紛發(fā)力功能性鏡片賽道，聚焦老視市場(chǎng)與青控產(chǎn)品。為滿足消費(fèi)者對(duì)購(gòu)鏡渠道專業(yè)化需求與應(yīng)對(duì)眼科診所、醫(yī)院帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，零售端正謀求通過(guò)眼視光中心為切入點(diǎn)的專業(yè)化轉(zhuǎn)型，并積極尋求線上線下零售一體化的新零售模式。?產(chǎn)品演進(jìn)：產(chǎn)品適配與人口結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步釋放中老年漸進(jìn)鏡片市場(chǎng)需求，延緩近視加深需求熱度走高，頭部鏡片廠商集中發(fā)力，延緩兒童青少年近視加深產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)知逐漸形成。?專業(yè)轉(zhuǎn)型：消費(fèi)者愈發(fā)看重于購(gòu)鏡渠道的專業(yè)化能力，在國(guó)內(nèi)眼科?？漆t(yī)院及眼科診所數(shù)量攀升的大環(huán)境下，傳統(tǒng)眼鏡店的生存空間正在受到擠壓，試圖通過(guò)視光中心實(shí)現(xiàn)零售端的專業(yè)化轉(zhuǎn)型。?營(yíng)銷模式：解決線上配鏡無(wú)法提供的視光服務(wù)是眼鏡零售線上化的關(guān)鍵，零售端可協(xié)同線下驗(yàn)光服務(wù)，打造線上線下一體化新模式。鏡架、太陽(yáng)鏡品牌廠商側(cè)呈現(xiàn)以品牌代言人流量加持產(chǎn)品營(yíng)銷的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)。多點(diǎn)離焦鏡：通過(guò)抑制眼軸增長(zhǎng)從而達(dá)到延緩近視加深效果。離焦鏡片，在專業(yè)眼鏡店、視光中心、眼科診所等多點(diǎn)離焦鏡：通過(guò)抑制眼軸增長(zhǎng)從而達(dá)到延緩近視加深效果。離焦鏡片，在專業(yè)眼鏡店、視光中心、眼科診所等片戴鏡更方便、價(jià)格也較為實(shí)惠，鏡片價(jià)格區(qū)間在2000元-4000元之間。市面上常見(jiàn)的延緩兒童青少年近視加深產(chǎn)品列舉★★離焦鏡★★角膜塑形鏡角膜塑形鏡(又稱OK鏡)：是一種夜間睡覺(jué)時(shí)佩戴的隱形眼鏡，通過(guò)鏡片表面壓力和淚液吸附力，使中央部曲率變常見(jiàn)延緩近視加深產(chǎn)品定渠道常見(jiàn)延緩近視加深產(chǎn)品★★滴眼液 的阿托品滴眼液為國(guó)家藥監(jiān)局的院內(nèi)制劑許可，即只可在院內(nèi)銷售，不可對(duì)外銷售。產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間在3000-4000 元/年。來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.38佩戴框架鏡的情況佩戴離焦鏡片后未矯正前的近視情況豪雅新樂(lè)學(xué)依視路星趣控多點(diǎn)離焦鏡片多點(diǎn)近視離焦采用多區(qū)正向光學(xué)離焦設(shè)計(jì)，分布在鏡片上的微透鏡使光線聚焦在視網(wǎng)膜前方，產(chǎn)生了延緩眼軸增長(zhǎng)的信號(hào)區(qū)，由此實(shí)近視度數(shù)和眼軸發(fā)展的效果。萬(wàn)新易百分-孔雀版點(diǎn)擴(kuò)散近視延緩佩戴框架鏡的情況佩戴離焦鏡片后未矯正前的近視情況豪雅新樂(lè)學(xué)依視路星趣控多點(diǎn)離焦鏡片多點(diǎn)近視離焦采用多區(qū)正向光學(xué)離焦設(shè)計(jì)，分布在鏡片上的微透鏡使光線聚焦在視網(wǎng)膜前方，產(chǎn)生了延緩眼軸增長(zhǎng)的信號(hào)區(qū)，由此實(shí)近視度數(shù)和眼軸發(fā)展的效果。萬(wàn)新易百分-孔雀版點(diǎn)擴(kuò)散近視延緩微柱鏡離焦同心環(huán)帶微柱鏡離焦原理與角膜塑形鏡(通過(guò)表面不規(guī)則的環(huán)狀密集分布帶來(lái)像散)原理類似，通過(guò)柱鏡加光，用戶在佩戴上對(duì)應(yīng)度數(shù)的單光近視鏡片(框架鏡)以后，外來(lái)光線會(huì)通過(guò)鏡片成像在視網(wǎng)膜黃斑區(qū)(中心視力)，而中心離焦鏡片原理及細(xì)分產(chǎn)品正正常眼睛成像在視網(wǎng)膜成像在視網(wǎng)膜上周邊遠(yuǎn)視離焦現(xiàn)象拉長(zhǎng)眼軸，近視加深抑制眼軸增長(zhǎng)視網(wǎng)膜前周邊離焦鏡片周邊離焦鏡片周邊離焦鏡片采用周邊視力控制技術(shù)，減少旁中心離焦，不但矯正敏銳的中心視力，而且也將周邊視覺(jué)影像清晰地展現(xiàn)在周邊視網(wǎng)膜前方，可延緩兒童眼軸變長(zhǎng)，延緩近視發(fā)展的速度。萬(wàn)新易百分明月輕松控萬(wàn)新易百分明月輕松控點(diǎn)擴(kuò)散近視延緩技術(shù)以光擴(kuò)散點(diǎn)擴(kuò)散光線，降低對(duì)比度，從而起到延緩近視加深的作用。尼康控優(yōu)點(diǎn)來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)公開資料、專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.39產(chǎn)品演進(jìn)：延緩近視加深產(chǎn)品饋綜合決定鏡片品牌的選擇。中國(guó)青控品牌產(chǎn)品分析品牌產(chǎn)品上市時(shí)間離焦原理價(jià)格區(qū)間* (元/副)國(guó)際蔡司成長(zhǎng)樂(lè)2010.8周邊離焦1130-5880蔡司小樂(lè)圓2022.6同心環(huán)帶微柱鏡離焦3980依視路星趣控2020.11多點(diǎn)離焦3680-4280豪雅新樂(lè)學(xué)2018.7多點(diǎn)離焦3980尼康控優(yōu)點(diǎn)2022.6點(diǎn)擴(kuò)散/中國(guó)萬(wàn)新易百分2020.3周邊離焦880-1980萬(wàn)新易百分孔雀版2022.2多點(diǎn)離焦2680明月輕松控2021.6周邊離焦1498明月輕松控pro2021.12多點(diǎn)離焦2698-2998注：價(jià)格區(qū)間為艾瑞研究院根據(jù)桌面研究與專家訪談總結(jié)得到，因終端渠道多樣，實(shí)際價(jià)格與列表價(jià)格或有出入，價(jià)格區(qū)間僅供參考。來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)專家訪談、公開資料自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.40漸變區(qū)1)中老年漸進(jìn)片?實(shí)現(xiàn)在中近距離快速聚焦，遠(yuǎn)、中、近視野無(wú)縫銜接的視覺(jué)需求，通過(guò)一副漸進(jìn)多焦點(diǎn)鏡片解決中老年原本需佩戴近漸變區(qū)1)中老年漸進(jìn)片?實(shí)現(xiàn)在中近距離快速聚焦，遠(yuǎn)、中、近視野無(wú)縫銜接的視覺(jué)需求，通過(guò)一副漸進(jìn)多焦點(diǎn)鏡片解決中老年原本需佩戴近2)舒緩視疲勞鏡片?通過(guò)漸進(jìn)多焦點(diǎn)鏡片緩解用眼過(guò)度人群的視覺(jué)疲勞。中老年漸進(jìn)片度數(shù)需根據(jù)佩戴者老花情況做定制化調(diào)整，抗疲勞鏡片佩戴相對(duì)簡(jiǎn)單，一般無(wú)漸變區(qū)，在近處視物降低固定度數(shù)即可。漸進(jìn)多焦點(diǎn)鏡片結(jié)構(gòu)視近區(qū)的通道根據(jù)配鏡者具況進(jìn)行調(diào)節(jié)距屈光不正視遠(yuǎn)區(qū)周邊區(qū)周周邊區(qū)視近區(qū)視近區(qū)周邊區(qū)：位于鏡片兩側(cè)鏡片表面由于曲率變化導(dǎo)致的周邊像差區(qū)，主要是像散和棱鏡效生視物模糊或變形，影響配鏡周邊區(qū)：位于鏡片兩側(cè)鏡片表面由于曲率變化導(dǎo)致的周邊像差區(qū)，主要是像散和棱鏡效生視物模糊或變形，影響配鏡對(duì)鏡片的適應(yīng)性來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.漸進(jìn)多焦點(diǎn)品牌產(chǎn)品與應(yīng)用人群鏡鏡片品牌齡萬(wàn)里路睞光來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.佩戴者視力調(diào)節(jié)放松，調(diào)節(jié)力下降，調(diào)節(jié)幅度下降青少年人口老齡化趨勢(shì)程度加深：隨著人口佩戴者視力調(diào)節(jié)放松，調(diào)節(jié)力下降，調(diào)節(jié)幅度下降青少年人口老齡化趨勢(shì)程度加深：隨著人口結(jié)構(gòu)變化，知與消費(fèi)意愿也有所改變18.7%13.3%10.3%結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步釋放中老年漸進(jìn)鏡片市場(chǎng)需求漸進(jìn)多焦點(diǎn)鏡片產(chǎn)品適配性分析漸進(jìn)多焦點(diǎn)產(chǎn)品原漸進(jìn)多焦點(diǎn)產(chǎn)品原理漸進(jìn)多焦點(diǎn)鏡片存在不同功能分區(qū)(視近、視遠(yuǎn)等)長(zhǎng)期使用長(zhǎng)期使用中中老年通過(guò)漸進(jìn)多焦點(diǎn)原理，通過(guò)漸進(jìn)多焦點(diǎn)原理，有效替代中老年群體本身下降的調(diào)節(jié)能力，完成清晰視物人為替代青少年視力調(diào)節(jié)能力，影響原本具有的視物調(diào)節(jié)能力，僅適用于特定青少年群體?2022.11iResearchInc.2000-2020年中國(guó)人口結(jié)構(gòu)分布770.1%66.8%63.4%22.9%0-14歲10-14歲15-59歲2000年中國(guó)人口年齡分布/第五次人口普查(%)2010年中國(guó)人口年齡分布/第六次人口普查(%)2020年中國(guó)人口年齡分布/第七次人口普查(%)來(lái)源：全國(guó)人口普查，艾瑞研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.產(chǎn)品口徑：眼鏡產(chǎn)品+驗(yàn)光服務(wù)+斜弱視訓(xùn)練+延緩近視加深產(chǎn)品(功能性鏡片、角膜塑形鏡、阿托品)眼科診所產(chǎn)品口徑：眼鏡產(chǎn)品+驗(yàn)光服務(wù)+斜弱視訓(xùn)練+延緩近視加深產(chǎn)品+看病方藥品中心也成為眼鏡店專業(yè)化轉(zhuǎn)型的選擇之一。但從行為屬性來(lái)看，從眼鏡店到視光中心已屬于從商業(yè)行為到醫(yī)療行為的和專眼鏡店的專業(yè)化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)專專業(yè)產(chǎn)品專業(yè)設(shè)備專業(yè)流程專業(yè)人員門門檻資質(zhì)：證(隱形眼鏡)門門檻資質(zhì)：在眼科診所門檻基礎(chǔ)上，增加更大經(jīng)病床數(shù)量與手術(shù)間等要求首要專業(yè)化轉(zhuǎn)型眼鏡店產(chǎn)品口徑：眼鏡產(chǎn)品 (框架眼鏡*、太陽(yáng)眼鏡、隱形眼鏡及護(hù)理液等相關(guān)產(chǎn)品)+驗(yàn)光服務(wù)眼科醫(yī)眼科醫(yī)院產(chǎn)品口徑：眼鏡產(chǎn)品+驗(yàn)光服務(wù)+斜弱視訓(xùn)練+延緩近視加深產(chǎn)品+看病開處方藥品+眼科手術(shù)視光中心階段性轉(zhuǎn)型升級(jí)：實(shí)現(xiàn)由商業(yè)行為到醫(yī)療行為的跨界視光中心階段性轉(zhuǎn)型升級(jí)以以各類鏡片銷售及驗(yàn)配服務(wù)為核心的視光服務(wù)業(yè)務(wù)是眼科醫(yī)院與診所的重要收入來(lái)源之一。近年來(lái)，眼科醫(yī)院數(shù)量迅速增長(zhǎng)，由2015年的455家攀升至2020年的1061家，五年CAGR達(dá)到18.5%門門檻資質(zhì)：在眼鏡店門檻基礎(chǔ)上，核心增加三類醫(yī)療器械許可證(銷售角膜塑形鏡、阿托品)等門門檻資質(zhì)：在視光中心門檻基礎(chǔ)加衛(wèi)生監(jiān)督局管轄監(jiān)督《醫(yī)療機(jī)構(gòu)可證》、經(jīng)營(yíng)面積、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格注：框架眼鏡包括功能性鏡片，眼鏡店渠道具備配置防藍(lán)光、離焦鏡等功能性鏡片的資質(zhì)。來(lái)源：艾瑞根據(jù)專家訪談、公開資料自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.43線上解決線上配鏡無(wú)法提供的視光服務(wù)是眼鏡零售線上化的關(guān)鍵引流-知識(shí)推送型：通過(guò)健康教學(xué)、訓(xùn)等課程引流客戶線下消費(fèi)-線上引流，線上消費(fèi)：通過(guò)直播、優(yōu)惠活動(dòng)、穿搭教程等實(shí)現(xiàn)客戶下單消費(fèi)線上解決線上配鏡無(wú)法提供的視光服務(wù)是眼鏡零售線上化的關(guān)鍵引流-知識(shí)推送型：通過(guò)健康教學(xué)、訓(xùn)等課程引流客戶線下消費(fèi)-線上引流，線上消費(fèi)：通過(guò)直播、優(yōu)惠活動(dòng)、穿搭教程等實(shí)現(xiàn)客戶下單消費(fèi)接通過(guò)線上引流實(shí)現(xiàn)規(guī)?；M(fèi)的鏡產(chǎn)品不會(huì)強(qiáng)依賴于線下的視光配鏡服規(guī)?；N售引流-活動(dòng)促銷型：通過(guò)直播、優(yōu)惠活教程等引流客戶線下線上引流，線下消費(fèi)：通過(guò)活動(dòng)促銷送引流客戶到線下消費(fèi)費(fèi)者在驗(yàn)光拿到處方后可實(shí)現(xiàn)方便快捷的線上消費(fèi)。眼鏡產(chǎn)業(yè)新型營(yíng)銷模式線線下線下配光，線上消費(fèi)：在線下眼鏡店/視光中心/眼科診所完成配鏡服務(wù)拿到處消費(fèi)-線下配光，線上消費(fèi)：通過(guò)直播、優(yōu)惠活動(dòng)、穿搭教程等引流客戶來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)公開資料、專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.44新型營(yíng)銷：品牌代言人更加吻合，鏡架/太陽(yáng)鏡廠商及品牌代言人列舉暴龍派麗蒙來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。