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1考察概述2013年8月，了解到科威特市場目前處于大興基建、項目井噴的階段，當?shù)毓緦椭袊镜暮献鞣浅g迎，并聯(lián)系到有關(guān)代理公司做了前期的市場報告和推薦了多個工程項目，為充分了解市場及對項目的管理；研究市場進入的要求，了解當?shù)仨椖窟\作的基本程序；了解當?shù)刂袊镜默F(xiàn)狀并探討可進入項目的可能性。FDDC和CRCC16聯(lián)合組成考察組對科威特市場進行了為期8天的考察。2013年10月23日至11月3日，由友發(fā)國際副總經(jīng)理關(guān)向群（組長）、高級顧問郝宏社、市場經(jīng)理王華文，以及十六局國際部總經(jīng)周本敏、綜合科科長王艷等五人組成考察組，對科威特建筑市場、當?shù)毓竞丸F路、石油、住宅、機場跑道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目進行了考察。本次考察的目的是了解市場狀況和規(guī)劃、洽談合作意向、考察具體建設(shè)項目信息、尋找市場切入點?？疾炱陂g，考察組拜見了中國駐科威特大使館、經(jīng)參處；拜訪了科威特政府住房建設(shè)部、公共工程部；與當?shù)仃P(guān)系介紹代理人、三家工程公司、一家項目管理公司、一家投資公司進行了初步接洽和溝通；與中建、中水、中鐵十八局等中資企業(yè)進行了會談；考察了三個項目現(xiàn)場和當?shù)亟ú氖袌?。在中國友發(fā)的牽頭聯(lián)系和運作的基礎(chǔ)上，大使館、經(jīng)參處給予了大力支持和指導(dǎo)，當?shù)仃P(guān)系介紹代理人（Emad、Linda）為保證行程計劃的落實予以積極協(xié)作并全程陪同，在當?shù)卣块T、相關(guān)企業(yè)的配合下，考察組全體成員共同努力并圓滿完成了預(yù)期目標，對科威特建筑市場狀況和項目規(guī)劃、合作公司和合作項目、招標流程、施工現(xiàn)場以及中資公司的經(jīng)營等情況有了一定的了解，對在科威特市場開發(fā)的可行性和風(fēng)險有了一定的認識。2市場2.1市場總的概況總體來看，科威特的政治格局相對穩(wěn)定、社會治安良好、政府財政充裕、市場化程度高、經(jīng)濟增長前景看好。2010年2月，科威特議會通過了1300億美元的五年經(jīng)濟發(fā)展計劃（2010-2014年），這項計劃作為科威特2035年遠景規(guī)劃中的第一階段，旨在推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與私營企業(yè)發(fā)展。政府在此期間將增大投入，全方位建設(shè)科威特，以恢復(fù)其昔日在海灣國家間乃至整個中東地區(qū)金融和經(jīng)濟中心的地位。受益于國際市場上長期推高的原油價格，科威特政府財政盈余逐年大幅增加?？紤]到近期國際原油市場需求旺盛，在原油價格不出現(xiàn)大幅度波動的情況下，科威特經(jīng)濟規(guī)模有望在2012財年達到2000億美元，實現(xiàn)7年內(nèi)翻一番?？仆貙⒂谐渥愕呢斦A(yù)算投入改善石油基礎(chǔ)設(shè)施、住房、醫(yī)療衛(wèi)生、教育及交通設(shè)施等計劃內(nèi)項目。其中2008年全年社會總投資約70億KD（其中政府投資25億KD，而私人投資45億KD）.政府的因公支出規(guī)模逐漸加大，政府投資的大型、特大型基礎(chǔ)設(shè)施項目陸續(xù)提上議程并進入招投標及實施階段，2011年全社會總投資約70億KD（其中政府投資55億KD，而私人投資約15億KD）。鑒于此，科威特政府部門正通過積極推行公私合作伙伴關(guān)系（PPP）以及特許經(jīng)營承包（BOT）等新型的融資發(fā)包模式來帶動私人投資的增長，鼓勵私有企業(yè)發(fā)展，重塑私營企業(yè)在整個國家經(jīng)濟中的主導(dǎo)地位，力求確保總體經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。2.2市場分析2.2.1政治科威特是奉行伊斯蘭教教法的穆斯林國家，當?shù)丶s306萬人口中有近100萬科籍公民，大部分為遜尼派穆斯林。科威特當?shù)乜傮w社會治安情況較好，犯罪率較低至今未見有重大刑事犯罪和恐怖事件發(fā)生。當?shù)卣男姓k公效率較低，通常實行一周雙休制（周五、周六休息），正常工作日內(nèi)，行政辦公機構(gòu)通常僅僅上午半天的時間集中辦事，而下午基本不在做任何行政審批事宜。特別是在穆斯林齋月期間，近一個多月內(nèi)由于禁食之故，幾乎所有公私辦事機構(gòu)都缺乏工作效率，正常行政事務(wù)很難在此期間獲得批復(fù)。2.2.2貨幣2011年實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值444億科威特第納爾（約合1576億美元），比2010年增長了29%，人均GDP達1.2萬科威特第納爾（約合4.26萬美元），同比增長了25%?？仆氐诩{爾（KD,簡稱科第）為當?shù)赝ㄐ械姆ǘㄘ泿?，科威特中央銀行于2007采用了將科第改為與一攬子貨幣相聯(lián)系的匯率制度，科第對美元的匯率基本保持在1KD=3.65美元至1KD=3.56美元之間?？仆匾恢狈钚休^為寬松的外匯管制政策，幾乎各種貨幣均可在科威特境內(nèi)的任何一家銀行或私營“錢莊”自由兌換，無條件交易。外國人和外資企業(yè)在科境內(nèi)的當?shù)貛攀找婊究梢圆皇苋魏蜗拗频匾悦涝ɑ驓W元等幣種）轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出科威特。科威特政府于2001年頒布了《外資直接投資法》，力求突出外資在經(jīng)濟發(fā)展中的作用。在該法律框架內(nèi)，科威特政府為外資進入科威特提供了免稅期、外籍員工指標、土地獲取、免稅進口設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)保護等多方面優(yōu)惠措施。2.2.3法律稅收環(huán)境(1)法律法規(guī)科威特在長期的對外貿(mào)易期間形成了其特有的法律體系。當?shù)嘏c對外貿(mào)易及投資的相關(guān)法律主要包括：《公司法》、《公共招標法》、《外資直接投資法》、《自由區(qū)法》、《商業(yè)代理法》、《合營公司法》、《反投資法》、《所得稅法》、《證券法》、《公私合作伙伴經(jīng)營法》等。(2)關(guān)稅和稅收科威特整體關(guān)稅水平較低，按照海合組織（GCC）關(guān)稅同盟的規(guī)定，科威特與相關(guān)GCC國家均將普通商品的進口關(guān)稅調(diào)整為到岸價（CIF）的5%，僅僅對少數(shù)產(chǎn)品（如煙草制品等）征收較高的關(guān)稅。對于居民生活必需品、日常食品、藥品、新設(shè)企業(yè)的進口設(shè)備、部分政府公益性項目涉及的進口設(shè)備和材料等免征關(guān)稅，同時，GCC國家的大部分工業(yè)產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品也均可享受免關(guān)稅待遇?？仆鼐硟?nèi)總體賦稅較少，實行屬地稅制。無論是科籍還是非科籍人員在科威特境內(nèi)的地產(chǎn)、繼承、銷售等收益均免于繳稅。外國獨資企業(yè)和合資企業(yè)（包括未在科威特境內(nèi)注冊的國際承包商）按照2008年更新的所得稅法需繳納其經(jīng)營利潤15%的利潤稅，根據(jù)新頒布的《外資直接投資法》，部分外國投資人還可以申請科威特政府對企業(yè)10年的免稅期?？仆禺?shù)毓静恍枰U納企業(yè)營業(yè)稅等科目，但在科威特股票交易所上市的企業(yè)必須將其收入的國有部分的2.5%捐給科威特科學(xué)發(fā)展基金。國家雇傭法還規(guī)定向科威特當?shù)仄髽I(yè)征收2.5%的附加稅用于支持在私營部門工作的科籍雇員，以確保他們能夠獲得到與政府工作人員相當?shù)纳鐣图彝ソ蛸N。(3)勞工簽證及保險科威特內(nèi)政部通常都對科威特當?shù)毓竞统薪仆卣こ痰膰H公司發(fā)放一定額度的工作簽證許可，在此配額內(nèi)相關(guān)公司的雇員才可以申請勞工簽證。(4)反投資法科威特的“反投資法”全稱為“補償貿(mào)易反投資計劃”（以下簡稱“反投資法”）。反投資法適用于外國承包公司在科威特境內(nèi)獲取的300萬KD（約合1100萬美元）以上標的的軍用合同和1000萬KD以上標的的民用/政府合同，以及下游石化領(lǐng)域的合同。外國承包公司承擔的反投資義務(wù)的名義金額為其合同額的35%，而實際投資額度則需視具體情況乘以一定的折減系數(shù)?？仆貒曳赐顿Y公司（NOC）成立于2006年3月，同年9月與科威特財政部簽訂管理合同，代表科威特政府和財政部管理和執(zhí)行反投資法。外國承包公司在正式簽約之前，須從科威特當?shù)劂y行開立其合同金額6%的銀行保函遞交科威特國家反投資公司，憑此來正式與業(yè)主方簽署承包合同。反投資保函的額度則隨著其反投資義務(wù)的履行而相應(yīng)遞減。反投資項目分為直接和非直接兩種。反投資義務(wù)人可以將自己的投資義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，或通過采購科威特本地的產(chǎn)品和服務(wù)（不是用于其承包項目的）來履行，但必須獲得NOC的批準，也可以通過購置既有的其他反投資義務(wù)人已開始或結(jié)束的反投資項目。如果能滿足反投資的目標，外國承包公司也可申請在科威特之外的反投資項目來履行反投資義務(wù)。(5)BOT項目操作規(guī)則科威特政府于2008年1月以法令的形式下發(fā)了“建造-運營-移交和類似項目操作規(guī)則”（簡稱BOT項目操作規(guī)則），共計22條。在該法令框架內(nèi)設(shè)立科威特公共技術(shù)服務(wù)局（PTB）作為科威特境內(nèi)BOT項目的主管部門，明確了由各部委部長組成的“最高委員會”（theHigherCommittee）為BOT項目的決策機構(gòu)。2.2.4技術(shù)環(huán)境(1)管理機構(gòu)和規(guī)范科威特是相對國際化程度比較高的一塊工程承包市場，其境內(nèi)的中、大型工程項目都普遍采用了英國規(guī)范（BS）或美國規(guī)范（ASTM）進行設(shè)計，國際性公開招標的大型項目也往往會采用FIDIC合同文本和相關(guān)國際慣例進行實施，當?shù)厥袌錾系姆止┥掏ǔ６家罁?jù)相應(yīng)的英美規(guī)范標準和國際慣例來組織貨源和申請相關(guān)資質(zhì)認證。除此之外，科威特公共工程部（MPW）作為科威特絕大部分政府投資項目的主管部門，通常代表最終用戶來和承包商簽署工程承包合同。MPW在FIDIC合同和美國施工規(guī)范協(xié)會（CSI）標準施工規(guī)范模板的基礎(chǔ)上，編制和施行了MPW“法規(guī)條文和合同條件”（簡稱MPW通用合同條件）以及MPW通用施工規(guī)范，普遍用于科威特境內(nèi)MPW負責(zé)的諸多政府投資項目。相應(yīng)的，科威特水電部（MEW）、消防局（KFD）、國防部（KND）等部位也頒布施行了水電施工、防火施工、人防設(shè)計等各專業(yè)規(guī)范，與MPW通用施工規(guī)范構(gòu)成了較為完整的體系。科威特工程師協(xié)會是當?shù)貙こ坛邪妥稍儚臉I(yè)人員進行培訓(xùn)和管理的行業(yè)協(xié)會，現(xiàn)有注冊會員千人以上。隨著當?shù)卮笮凸こ添椖砍邪袑⒔ㄈ藛T素質(zhì)要求及審核的規(guī)范化，科威特境內(nèi)的大型承包商均鼓勵自己員工參與注冊成為該協(xié)會會員，并解決其雇員需繳納的相關(guān)會費，以期在新項目資格預(yù)審和承建過程中獲取一定的人力資源優(yōu)勢。(2)市場競爭情況伴隨著原油貿(mào)易帶來的巨額收益，海灣地區(qū)市場目前逐漸成為世界上頗具商機和前景看好的熱點工程市場。在海合會（GCC）國家2011年全部工程項目承包市場份額中，基本還是當?shù)爻邪陶紦?jù)著主導(dǎo)地位，獲取了53%的GCC當?shù)仨椖砍邪贤贤傤~達到1066億美元。在科威特市場，當?shù)毓舅嫉姆蓊~相對更高：2011年當?shù)毓精@得了科境內(nèi)全部承包項目的64%，合同額達到102億美元（發(fā)包總額約為159.375億美元）。在國際承包商方面，韓國公司在GCC國家獲取的項目最多，合同額達到了179億美元，占本地區(qū)發(fā)包項目數(shù)量的17%。其中在科威特，特別是油氣領(lǐng)域，韓國的SK、三星、GS、現(xiàn)代工程、現(xiàn)代重工和Daelim為代表的EPC承包商幾乎承接了近年來一半以上的大型石化的EPC項目，已經(jīng)取代了歐美和日本公司在當?shù)厥こ讨械闹鲗?dǎo)地位。歐美公司一般很少直接介入承包工程的施工，而是利用其熟悉BS和ASTM等規(guī)范的優(yōu)勢，普遍以設(shè)計、咨詢和管理的角色承接了當?shù)亟^大部分重點工程項目的實施。中東地區(qū)以埃及的ArabContractors，黎巴嫩的ConsolidatedContractors，阿聯(lián)酋的Arebtcec和AlHabtoor，土耳其的TAV和Nourol，沙特的Binladin等為主的幾個國際承包商，部分已經(jīng)完成了科威特當?shù)刈郧乙恢痹诋數(shù)囟加休^為穩(wěn)定的承包業(yè)務(wù)。以Larsen&Tourbo和ShapoorjiPallonji為代表的印度承包商原本僅以分包的形式活躍于科威特的石化項目，而似乎是剛剛于2012年下半年才開始全力投入當?shù)厥袌龅目偝邪鼧I(yè)務(wù)競爭，成為另一股新的力量，他們正在以更加低廉的勞動力優(yōu)勢壓低當?shù)爻邪袌龅膱髢r，引起新一輪的市場競爭，但印度承包商作為大型項目的總包商在當?shù)孬@得正式的認可還需要一定的時間。2.3中資企業(yè)調(diào)研2.3.1駐科中資企業(yè)情況目前在科威特實施承包工程項目的中資企業(yè)有22家：(1)主要從事建筑工程總承包業(yè)務(wù)的中資企業(yè)有中國建筑股份有限公司、中國港灣工程有限責(zé)任公司、中冶集團、中國水利水電建設(shè)有限公司和中國葛洲壩集團，而中國土木工程集團、中國機械工業(yè)集團、北京城建和上海建工等幾家中資公司日前也開始關(guān)注和考慮進入科威特承包工程市場；(2)主要以土建分包形式開展承包業(yè)務(wù)的中資公司有中鐵十八局、湖北山河建設(shè)集團、中國五冶集團、中國一冶集團、沈陽對外經(jīng)濟建設(shè)有限公司；(3)專業(yè)分包有北京江河幕墻股份有限公司、沈陽遠大鋁業(yè)工程有限公司、武漢凌云建筑裝飾工程有限公司等；(4)從事勞務(wù)和建材貿(mào)易的中資公司有江蘇國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司、江蘇省建設(shè)集團公司、江蘇淮陰建設(shè)工程有限公司；(5)從事通信業(yè)務(wù)的有華為技術(shù)公司和中興通訊公司；(6)石化領(lǐng)域的中石化石油國際工程公司和中石化煉化分公司。在考察中發(fā)現(xiàn)，近期擬進入企業(yè)明顯增多，在住房部的資審申請單中，我們看到中鐵建多家企業(yè)的身影，如中鐵21局，中鐵14局，中鐵2局等等。本次考察了解到一些中資企業(yè)的具體項目情況如下：（1）中建總公司總包承建的“科威特中央銀行新總部大樓項目”，該項目于2008年4月簽約，合同額約合4.06億美元，業(yè)主為科威特中央銀行。項目為在科威特濱海核心城區(qū)新建一棟高240米，建筑面積約16萬平米的全現(xiàn)代化銀行辦公樓，包括結(jié)構(gòu)、裝修、機電、設(shè)備安裝、安防系統(tǒng)、金庫設(shè)備以及綠化全部工作內(nèi)容。目前該項目結(jié)構(gòu)已完成，裝修和設(shè)備安裝工程已經(jīng)大規(guī)模展開。項目由英國HOK設(shè)計，原是3年工期，實際已干到第六個年頭。原因：一是技術(shù)難度大，施工難度比較大；二是設(shè)計變更。對工期的處罰和設(shè)計變更產(chǎn)生的費用相抵消，目前狀況是工期順延，費用不增加。此項目2007年投標，當時材料價格比較高，2008年以后材料價格跌下來，歐元也跌，成本相對降下來，目前基本不虧。（2）中水電在科目前在建的兩個項目：合同總額約50億元人民幣。2012年5月與科威特AlHani公司聯(lián)營體中標簽約“科威特大學(xué)城商學(xué)院及女子學(xué)院項目”聯(lián)營體合同額1.436億KD（約合5.18億美元），其中中水集團為聯(lián)營體的牽頭方，占到聯(lián)營體份額的75%。2012年10月與科威特Copri公司聯(lián)營體中標簽約“科威特大學(xué)城基礎(chǔ)設(shè)施5A&B項目”聯(lián)營體合同額9800萬KD（約合3.48億美元），其中中水集團為聯(lián)營體的牽頭方。在科5年多，工程管理人員有100多人，主要中層管理人員在海外有多年項目管理經(jīng)驗，租當?shù)匾粭澥畬訕寝k公住宿。項目以包清工形式分包給當?shù)赜“凸と嘶虺r工人，基本不從國內(nèi)帶工人。材料大都在當?shù)夭少?，少部分國?nèi)或國際采購。項目進展基本順利，業(yè)主、監(jiān)理管理嚴格，材料價格有上漲，沒有變更索賠，他們反映效益虧損。（3）中鐵十八局在科主要通過分包和買標的方式獲得項目，分包項目與總包、業(yè)主對接時用當?shù)厝?。買標的項目，投標時參與，當?shù)毓局袠撕笤購漠數(shù)毓举I（這種方式參贊不贊成）。在項目實施初期，勞務(wù)隊伍出過事，由于從國內(nèi)招的工人到了當?shù)夭贿m應(yīng)炎熱的環(huán)境干不了，引起一些糾紛，損失不小。聽說目前已有三個新城建設(shè)的住房項目，辦事處在市內(nèi)一棟高檔寫字樓租了380平米辦公，項目部租用了三套當?shù)鼐用駝e墅。目前進展比較順利，國內(nèi)帶了1千多工人，預(yù)計虧損，期望后面的鐵路項目能把損失找回來。但是，目前十八局已有多個項目同時實施，在市內(nèi)最繁華的地段租賃了高檔寫字樓做辦公地點，并注冊了當?shù)毓?。走訪中發(fā)現(xiàn)，它們的人員比較年輕，不少事大學(xué)一畢業(yè)就出來的學(xué)生，基本是工程專業(yè)的畢業(yè)生。（4）側(cè)面了解盈利和虧損較大的中資公司情況是：中國港灣承接的港口項目因項目經(jīng)理成功的說服了業(yè)主，變更了設(shè)計方案；同時因為集團總部的大力支持，在材料價格低谷的時候，一次性撥付6500萬美元購買材料，有效地降低了成本，到目前為止可能是中國企業(yè)在科盈利最好的項目。葛洲壩集團2003年總包中標的輸水泵站項目，合同額一億多美元，2007年竣工，2012年才驗收。虧損原因：1、投標價格低；2、沒考慮反投資法，扣了6%的保函；3、打仗材料價格上漲，因為政府項目合同條款比較嚴格，得不到補償；4、驗收不及時造成保函壓的時間很長。中冶在當?shù)爻邪拇髮W(xué)城項目，六層樓施工到五層發(fā)生火災(zāi)，但不滿足苛刻的保險條款，得不到理賠，虧損較大。也存在其他問題：1、投標價格低，投標時選用中國替代材料，實際施工時不允許，成本增加；2、管理人員不適應(yīng)，后改為雇傭當?shù)厝耍杀疽搽S之增加。2.3.2經(jīng)營過程中的經(jīng)驗教訓(xùn)分析：（1）盲目入市擴張和承接業(yè)務(wù)：部分中資企業(yè)在入市過程中缺乏足夠的風(fēng)險意識和實際成本核算，盲目地聽從科威特當?shù)毓净蚴袌鰳I(yè)務(wù)人員的鼓吹宣傳，輕易地決定從當?shù)乜偝邪袒蛩綘I業(yè)主手里通過買標、轉(zhuǎn)包、分包等不同形式承接一些低收益、高風(fēng)險項目。（2）缺乏對當?shù)卮砣撕秃献鞣降目疾欤狠p易地選擇當?shù)卮砣撕晚椖亢献鞣剑狈ι钊氲牧私?，通常會出現(xiàn)一家代理人同時聯(lián)系和兼顧多家公司，很難保證我方利益；當?shù)睾献鞣揭灿械囊呀?jīng)出現(xiàn)了財務(wù)緊張和項目實施能力匱乏等不良現(xiàn)象，卻仍繼續(xù)聯(lián)系國際公司合作投標。（3）缺少及時、詳細的市場信息：在當?shù)厝鄙賹φ袠隧椖啃畔⒌募皶r把握，往往容易錯過一些合適項目，或被動地受科威特當?shù)卮砣撕秃献鞴镜囊龑?dǎo)，失去了對合適項目甄選的機會。（4）不熟悉當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)：在投標和項目實施中，未能考慮相關(guān)法律法規(guī)約定科目的成本，造成嚴重的投標漏項，從而引起實施過程中的困難甚至是相關(guān)法律糾紛。（5）啟動項目普遍動員緩慢：中資企業(yè)對中標簽約項目的動員普遍緩慢，組織項目班子往往需要近半年時間，再加之當?shù)毓ぷ骱炞C辦理程序的緩慢（通常前后近兩個月時間），通常造成項目人員到崗和啟動滯后。（6）不能夠熟練運用國際規(guī)范：在項目技術(shù)方案上報、設(shè)計校核、結(jié)構(gòu)驗算方面缺乏對國際上英美規(guī)范的應(yīng)用能力，對相關(guān)材料的性能缺乏認識，常常帶來文本上報審批過程的延誤，從而導(dǎo)致相關(guān)作業(yè)無法按期開工。（7）當?shù)匦姓k公效率低下：項目承包商責(zé)任范圍內(nèi)的諸多行政報批手續(xù)常常會在項目業(yè)主和相關(guān)政府部門耽擱，容易造成窩工和工期延誤。（8）各類項目拖期現(xiàn)象普遍：一方面是項目實施過程中的不可預(yù)見現(xiàn)象時有發(fā)生，另一方面是項目的業(yè)主、設(shè)計咨詢工程師等管理代表在審批總承包商報批專業(yè)分包、材料、修改設(shè)計和變更報價過程中的刁難、爭議頗多，加之合同工期本身往往非常緊張，當?shù)氐拇笮晚椖繋缀醵己茈y按原工期完工。2.4在科業(yè)務(wù)發(fā)展前景總體來講，科威特是一個財政資金充足且投資額度大，法律法規(guī)比較健全，規(guī)章制度嚴謹，項目資審和投標比較規(guī)范，承包工程管理嚴格，具有一定發(fā)展?jié)摿Φ墓こ坛邪袌?。中資企業(yè)自上世紀70年代末進入當?shù)厥袌鲆詠恚群蠼?jīng)歷了近四十年的積累，從單純小規(guī)模的勞務(wù)分包為主，發(fā)展到大批中國勞務(wù)的涌入和中小型項目的承包，又經(jīng)歷了戰(zhàn)亂期間的市場蕭條，至今迎來了當?shù)亟?jīng)濟的高速增長和諸多大型項目的承建。在這種情況下，中資企業(yè)在科威特市場正面臨著難得的發(fā)展機遇。中資企業(yè)目前正逐步發(fā)展為科威特大型房建領(lǐng)域的一支主導(dǎo)力量，面對的競爭主要來自中東地區(qū)的當?shù)爻邪毯晚n國公司。由于目前中資企業(yè)普遍承建和跟蹤的基本為科威特政府投資的房建和基礎(chǔ)設(shè)施類項目為主，這只占到了當?shù)厥袌雒磕觏椖堪l(fā)包額的一少部分。而在科威特這種以石化業(yè)務(wù)為主的EPC承包市場上我中資企業(yè)卻鮮有建樹，大規(guī)模的BOT/PPP融資類項目也尚無成功的先例，設(shè)計咨詢等建筑承包的上游領(lǐng)域涉足較少，科威特市場上近期熱點的清潔能源技術(shù)應(yīng)用類項目上也關(guān)注不夠。從長遠來看，中資企業(yè)在科威特更大規(guī)模地發(fā)展，需要突破管理水平和項目方式的障礙，前景可待。

3市場機會3.1近年來各行業(yè)規(guī)劃3.1.1石油化工2010—2014年科威特政府擬在此期間投入750億KD（約合2700億美元）用于該國石化項目的開發(fā)，包括開采、生產(chǎn)、煉化工業(yè)和港口運輸?shù)仍O(shè)施：已經(jīng)著手在現(xiàn)有三大煉油廠的基礎(chǔ)上再次投入約400億美元新建第四煉油廠（設(shè)計煉化能力為每天61.5萬桶）和配套的清潔能源項目。3.1.2建筑及房地產(chǎn)住房：科威特建筑市場中房建類項目的投資遠小于石油化工類項目，且多數(shù)大型項目的資金均來源于政府投資，建筑和房地產(chǎn)業(yè)僅占到GDP的比例約10%左右。隨著科威特居民個人收入的增加，人口的增長，科威特儲蓄信貸銀行放貸量的增加，更多市場經(jīng)營者的進入，科威特住宅需求持續(xù)上漲。特別是近期剛剛頒布的法令批準科威特籍單身或離異婦女也可以從科威特儲蓄信貸銀行申請個人住房貸款（原本僅限科威特籍居民第一套房政府提供的無息貸款），更大規(guī)模地增加了自用住宅的申請，相對應(yīng)的是當前住宅類房地產(chǎn)的市場供應(yīng)嚴重短缺?？仆貎π钚刨J銀行迄今累計已收到96,000份住房申請，年均累計增加近8000份，科威特政府擬在2015年前新建7萬套住房，但仍無法滿足市場增長的需求。然而，為了重塑昔日海灣地區(qū)貿(mào)易中心的經(jīng)濟地位，在政府財政的大力支持下，科威特正在掀起新一輪的建設(shè)高潮。目前正在進行中的大型工程項目投資總額約170億美元，包括市政道路改造工程、科威特大學(xué)改造工程、兩個島嶼（法里克島和布比延島）的開發(fā)工程以及剛剛開始的9所大型醫(yī)院的改擴建項目等。與此同時，為了進一步緩解首都科威特城的壓力，科威特政府最近宣布將投資510億美元建設(shè)六個設(shè)施完備的新城區(qū)：包括在Jahara省的Low-costHousing低標準住宅區(qū)，占地約840萬平米，建設(shè)1萬套以上雙層別墅及配套設(shè)施；MetlaaCity占地約90平方公里，建設(shè)2.1萬套高標準別墅及配套設(shè)施；KhiranCity占地約136平方公里，建設(shè)3.5萬套以上的別墅；以及另三個規(guī)劃中的新城。其中Low-costHousing低標準住宅區(qū)項目已經(jīng)于2012年底以BOT的模式授標當?shù)胤康禺a(chǎn)開發(fā)公司落實實施，其它幾個新城的建設(shè)預(yù)計也將會積極鼓勵私人投資并以同樣的模式發(fā)包實施?？傮w來看，科威特建筑業(yè)到2015年，行業(yè)支出額全年累計將達到1250億美元，在整個海灣國家的建筑業(yè)中，科威特一直被認為是預(yù)算支出潛力最大的國家。PAHW提供給我們的五年規(guī)劃項目中包括：·SUBAHAL-AHMAD總投資3.211億KD。雨水儲存、E區(qū)公共建筑、娛樂區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施、投資區(qū)域公共建筑、多層建筑等、伊斯蘭中心、3個青年中心、2個婦女中心、文化中心、排水出口、市中心2號消防站·ABUHALIFA總投資258萬KD。基礎(chǔ)設(shè)施、社區(qū)清真寺、商店、變電站等·ALNASEEM總投資1194萬KD。大清真寺、3個社區(qū)清真寺、4個商店、1所小學(xué)、1所中學(xué)和一所變電站·JABERALAHMEDCITY總投資1.5億KD。290套公寓、350套公寓加基礎(chǔ)設(shè)施、1個青年中心、1個婦女中心、伊斯蘭中心、奧林匹克村·SAADALABDULLAH總投資1000萬KD。1個婦女中心、廢料開發(fā)區(qū)·WAFRAEXTENSION總投資1.9345億KD。1703塊地的基礎(chǔ)設(shè)施、723棟房屋的基礎(chǔ)設(shè)施、多層建筑（260套公寓）、公共建筑·WESTABDULLAHAL-MUBARAK總投資4.0954億KD，此部分市政廳還未移交至PAHW，還處于設(shè)計階段，投資額也是估計金額。3780塊地的基礎(chǔ)設(shè)施、1620棟房屋的基礎(chǔ)設(shè)施、多層建筑（540套公寓）、公共建筑醫(yī)院：此外，衛(wèi)生部和MPW近年還各有9所200-300床的醫(yī)院進行興建和改擴建。3.1.3基礎(chǔ)設(shè)施：世界金融危機爆發(fā)后，中東國家將投資目光轉(zhuǎn)向本地區(qū)，21世紀將是中東地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施大投入、大建設(shè)的世紀。為促進本地區(qū)經(jīng)濟增長，適應(yīng)快速增長的人口需求，海灣國家政府將依托數(shù)萬億石油美元收入，加快道路、橋梁、鐵路建設(shè)。據(jù)科威特金融公司研究所發(fā)布的一份報告顯示，2014年科威特基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和建筑項目總額將達232億美元，其中93億美元將用于石油處理項目，84億美元用于石油生產(chǎn)項目，而房地產(chǎn)、交通、衛(wèi)生和教育等領(lǐng)域的項目將按計劃進行。目前，科威特是海灣地區(qū)第四大項目市場，排在沙特、阿聯(lián)酋和卡塔爾之后。從2005年以來，年平均合同總金額在72億美元以上，最多的是在2010年，達到了143億美元，盡管不到海灣國家項目市場的10%。在2014年，科威特項目市場預(yù)計將有比較大的發(fā)展，在第一季度將有137億美元的合同簽署，在年底之前將有95億美元的合同簽署，將使該年的合同總額達到232億美元。到今年年底，科威特估計將有總額約160億美元的項目開工建設(shè)，比去年增長約60%。這些長期投資項目主要是醫(yī)院和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，將給科威特建筑行業(yè)和機械行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。但同時也面臨著一些挑戰(zhàn)，如可持續(xù)設(shè)計和建設(shè)問題及如何確保按期撥付預(yù)算資金及項目交付時間。交通運輸現(xiàn)有的科威特國際機場距市中心16.5公里，設(shè)計年客流量700萬人次；現(xiàn)有的舒威赫和舒埃巴兩個港口的貨物（不含石化產(chǎn)品）年吞吐量約3000萬噸；國境內(nèi)陸路交通運輸發(fā)達，暫無任何鐵路和輕軌線路，公路總里程累計約4萬公里，其中含近300公里的高速公路。08年世界金融危機爆發(fā)以來，海灣國家普遍將政府財政投入轉(zhuǎn)向本地區(qū)，掀起了境內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施大投入、大建設(shè)的嶄新階段。計劃投入約60億美元擴建科威特國際機場。公共工程部負責(zé)的機場新跑道、空中管制設(shè)施等附屬設(shè)施已經(jīng)開始建設(shè)，2012年底耗資約30億美元的2號航站樓也將開始組織國際公司投標，預(yù)計在2017年建成,流量達2000萬人次以上。計劃斥資約6億美元在科威特國際機場附近單獨設(shè)計建造一座低成本旅客航站樓?？仆孛窈骄种苯迂撠?zé)監(jiān)督承建，年設(shè)計客流為500萬人次，專門服務(wù)于低成本出行的旅客。計劃斥資40億KD（約合145億美元）在今后的五年內(nèi)，分三個階段投入建設(shè)88個道路和橋梁的新建或改造項目。規(guī)劃投入建設(shè)連接海灣六國的鐵路網(wǎng)進一步提升陸上運輸能力，約1060億美元于2017年建成全長2200公里連接海灣六國的鐵路網(wǎng)，其中科威特境內(nèi)鐵路總長約518公里，計劃投資約66億美元。計劃利用BOT/PPP的模式招標建設(shè)科威特境內(nèi)輕軌項目，初步規(guī)劃投入約48億美元建設(shè)4條連通科威特城的輕軌線路，累計里程約170公里，沿途約60個?？空荆渲?5%的線路將建于高架橋上。目前地鐵四號線（從科威特國際機場至科威特城）里程約22.7公里，沿途15個站臺，已經(jīng)開始了初步設(shè)計，預(yù)計將于2013年上半年開始招標。投入約35億美元新建布比延港口項目，其中第一階段道路和連接布比延島的橋梁工程于2008年初開工，目前已經(jīng)基本完成，港口碼頭項目正在開始建設(shè)，該港口建成后將極大地增加科威特北方港口的貨物吞吐量和促進布比延島的旅游資源開發(fā)利用。3.1.4電力科威特政府將投資75億KD（約合270億美元）用于升級擴容134個水、電項目。其中2010-2014五年計劃期間水電部擬在Al-Zour（預(yù)計投資3.81億KD），Al-Subiya（預(yù)計投資6.84億KD），Al-Jalai’ah以及Al-Shuaiba（預(yù)計投資3.66億KD）幾個區(qū)塊建設(shè)新的發(fā)電站以及配套的海水淡化冷卻系統(tǒng)，在Subahiya發(fā)電廠區(qū)域內(nèi)投入6.54億KD新建2000兆瓦的燃油發(fā)電廠，在Zour發(fā)電廠南部和北部區(qū)域分別投入2.24億KD和4億KD用于電廠燃油機組的升級改造項目。3.1.5污水處理科威特政府日前推動了蘇來比亞污水處理廠的二期擴建BOT項目，擬在2013年將其污水處理能力由當前的42.5萬方/日，增加到60萬方/日，解決首都科威特城區(qū)大規(guī)模新建商業(yè)建筑的污水排放問題；2012年初，科威特政府又以PPP的模式組織了UmmAlHayman污水處理廠的改擴建項目資審，旨在將該處的老污水處理廠處理能力由每天1.5萬立方米，通過2015年、2035年兩個階段的建設(shè)運營擴建到日處理能力達到50萬立方米以上，項目一期預(yù)算3億KD（約合10.8億美元），二期預(yù)算1.6億KD（約合5.76億美元）。科威特公共工程部還與英國亞特金斯公司合作，投資10KD進行科威特新的污水排放主管線的升級改造工程，擬在2045年將整個科威特的污水排放能力提升到200萬立方米/日，大大超出目前的60萬立方米/日?？仆毓补こ滩咳杂媱澩度爰s5.99億KD（約22億美元），用于25個中小型的水處理項目，涉及合同47個，項目內(nèi)容包括汲水泵站、海水淡化、污水處理和管線改擴建等。3.2項目來源分析·PAHW:PublicAuthorityforHousingWelfare，即公共住房福利管理局，科威特政府指定的為科威特居民和移民解決住房問題同時提供所有必要的服務(wù)（教育、宗教和社區(qū)）的機構(gòu)。當?shù)毓竞蛧H公司聯(lián)合通過資審參與PAHW招標的項目，國際公司需與一家科威特合作伙伴或代理簽有正式的合同。按照科威特規(guī)定，任何一家國際公司要取得在科威特投標建筑類項目的資格，必須通過PAHW的資格審查。在申請時必須選定一家當?shù)毓咀鳛楹献骰锇椋餐峤毁Y審文件。在PAHW購買申請文件（光盤資料，2000KD），按照要求提交資審文件。目前已有五家中資公司通過該機構(gòu)的資審，他們是：中土、葛洲壩、中鐵18局、中水和重慶國際。現(xiàn)在審核速度較快，如果資料合格，1-2個月可通過資審。PAHW的資審文件需以光盤形式遞交，關(guān)盤從PAHW總部購買，每份光盤2000科第?！PW:MinistryofPublicWorks，即公共工程部。除住房類項目和各部委所負責(zé)的特別項目外，科威特幾乎所有的公共工程由公共工程部負責(zé)建設(shè)。MPW不同的部門負責(zé)不同類型的工程招標，如道路、污水處理、醫(yī)院等。要投標公共工程部的不同類別的項目，需通過不同類別的項目資格預(yù)審。MPW醫(yī)院類的項目主要是新建醫(yī)院。規(guī)模在300-500床之間，合同額在8000萬-1.6億KD（1KD=3.5美元）之間。2-3周后將有4個200床的醫(yī)院項目招標。MPW的道路項目專門由MPW的道路部門管理。任何國際公司必須選定一家當?shù)毓咀鳛楹献骰锇橐黄鹣騇PW提交資審文件。只有通過資審后才有資格參與MPW的道路項目投標?！OH:MinistryofHealth，即衛(wèi)生部。目前，科威特基建項目中，醫(yī)院改擴建項目占了大頭，這是科政府為順應(yīng)科人口不斷增長而采取的應(yīng)對措施。據(jù)預(yù)計，到2030年，科全國人口將增至540萬人。2012年11月，科加尼姆國際集團中標承建總額為1.12億美元的拉齊醫(yī)院擴建項目，項目建成后，該醫(yī)院床位將增加240張；今年5月，以科聯(lián)合建設(shè)公司為主組成的公司聯(lián)合體中標承建總額為3.43億美元的科艾米爾醫(yī)院擴建項目，項目建成后，該醫(yī)院將新增床位460張；今年6月，以中國中冶集團為主的公司聯(lián)合體為科傳染病醫(yī)院擴建項目報出1.84億美元的最低價；科布爾汗國際建設(shè)集團為科杰赫拉醫(yī)院擴建項目報出13億美元最低價，項目建成后，該醫(yī)院將新增床位1157張。目前，科衛(wèi)生部正為科阿丹醫(yī)院擴建項目進行招標，項目總額為7億美元，將為醫(yī)院新增床位637張，招標截止期為11月12日。同時，科衛(wèi)生部也將薩巴赫醫(yī)院擴建項目招標截止期延展至11月12日，項目將為該醫(yī)院新增600張床位。MOH的醫(yī)院項目以擴建和改造現(xiàn)有醫(yī)院為主，也有部分新建醫(yī)院?！OC:KuwaitOilCompany，科威特石油公司。1934年，科威特石油公司有限公司由盎格魯-波斯石油公司（現(xiàn)在被稱為英國石油公司）和海灣石油公司（現(xiàn)被稱為雪佛龍公司）成立。公司業(yè)務(wù)包括勘探業(yè)務(wù)，在岸和離岸的調(diào)查，鉆探試驗井，除了原油和天然氣的勘探開發(fā)生產(chǎn)。KOC項目主要有儲油罐、輸油管道、空調(diào)、制冷設(shè)備供貨安裝、安全圍欄、排水溝、道路等。按照科威特規(guī)定，任何一家國際公司要取得在科威特投標合同金額超過500萬美元的KOC項目的資格，必須通過KOC的資審。在申請時必須選定一家當?shù)毓咀鳛楹献骰锇?。按照要求提交資審文件。500萬美元以下合同只允許當?shù)毓就稑恕?/p>

4市場準入4.1對國際承包商的要求伴隨著原油貿(mào)易帶來的巨額收益，海灣地區(qū)市場目前逐漸成為世界上頗具商機和前景看好的熱點工程市場。在國際承包商方面，韓國公司在GCC國家獲取的項目最多，合同額達到了179億美元，占本地區(qū)發(fā)包項目數(shù)量的17%。其中在科威特，特別是油氣領(lǐng)域，韓國的SK、三星、GS、現(xiàn)代工程、現(xiàn)代重工和Daelim為代表的EPC承包商幾乎承接了近年來一半以上的大型石化的EPC項目，已經(jīng)取代了歐美和日本公司在當?shù)厥こ讨械闹鲗?dǎo)地位。歐美公司一般很少直接介入承包工程的施工，而是利用其熟悉BS和ASTM等規(guī)范的優(yōu)勢，普遍以設(shè)計、咨詢和管理的角色承接了當?shù)亟^大部分重點工程項目的實施。中東地區(qū)以埃及的ArabContractors，黎巴嫩的ConsolidatedContractors，阿聯(lián)酋的Arebtcec和AlHabtoor，土耳其的TAV和Nourol，沙特的Binladin等為主的幾個國際承包商，部分已經(jīng)完成了科威特當?shù)刈郧乙恢痹诋數(shù)囟加休^為穩(wěn)定的承包業(yè)務(wù)。以Larsen&Tourbo和ShapoorjiPallonji為代表的印度承包商原本僅以分包的形式活躍于科威特的石化項目，而似乎是剛剛于2012年下半年才開始全力投入當?shù)厥袌龅目偝邪鼧I(yè)務(wù)競爭，成為另一股新的力量，他們正在以更加低廉的勞動力優(yōu)勢壓低當?shù)爻邪袌龅膱髢r，引起新一輪的市場競爭，但印度承包商作為大型項目的總包商在當?shù)孬@得正式的認可還需要一定的時間。石油、天然氣工業(yè)為科威特國民經(jīng)濟的主要支柱，其國內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)值和出口收入絕大部分來源于此，年國民生產(chǎn)總值達到近700億美元，經(jīng)濟增長率年平均約4.5%左右。在中東地區(qū)屬于比較繁榮發(fā)達地區(qū)。近幾年科威特經(jīng)濟總體運行狀況良好，經(jīng)濟增長速度較快。政治格局穩(wěn)定、石油出口、以及投資成為經(jīng)濟增長的主要因素。前幾年科受益于高油價，財政盈余大幅增加，政府積極籌劃重建地區(qū)金融、貿(mào)易、旅游業(yè)中心，加大了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度?？仆氐慕ㄖ邪袌鲈诮鼛啄臧l(fā)展迅速。按照項目對承包商的準入分類，科威特的工程項目主要分為以下幾類：第一類是國際競標項目，特點是合同額大(一般在幾百萬到上億科第)，專業(yè)性強，技術(shù)含量高。這類項目一般由國際承包商參加資審和投標。國際承包商無需在科威特注冊，簽約后可依據(jù)合同在當?shù)剡M行項目注冊即可。第二類是BOT項目，這是科威特近一二年才開始采用的方式，由國際承包商和本地承包商以及銀行組成集團參加競標，負責(zé)資金籌措、項目實施和運營。第三類是私人投資項目，這類項目合同額在幾萬科第到上千萬科第之間，一般采取議標方式，外國公司很難參與。私人投資項目對材料的采購也沒有政府項目那么苛刻。第四類是本地競標項目，不僅有石油項目，還有水、電、道路、橋梁、通訊、住房、學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院、體育館所等，合同額從幾十萬到上千萬科第，技術(shù)含量較低，發(fā)標數(shù)量較大，每年都有百十來個。上述四類項目，除私人投資項目外，均由科威特中央招標委員會負責(zé)招標?？仆氐膰冶Ｗo意識較強，對非國際招投標的工程必須在科威特國內(nèi)有代理公司代理才能參加投標，代理費用高。一些項目的招標文件即明確要求境外承包商參加投標的前提就是必須選擇當?shù)爻邪虨楹献骰锇?，讓其以?lián)營或分包的方式參與項目實施。此外，在材料設(shè)備采購、運輸、勞務(wù)輸入、當?shù)貏诠ふ心嫉确矫婧贤加幸髢?yōu)先使用當?shù)刭Y源的條款。科威特市場要求國際承包商的工程管理水平和語言能力較高。在科威特投標不需要注冊為當?shù)毓荆灰趪鴥?nèi)有資質(zhì)，ENR上有排名，有相應(yīng)的業(yè)績即可。4.2選擇當?shù)睾献鞣竭x擇好的代理公司至關(guān)重要。合作伙伴的挑選主要看兩方面，一是公司的財務(wù)狀況；二是公司的口碑。最著名的科威特三大承包商是：阿赫瑪?shù)蟻啠ˋHMADIAH）

科威特最大的建筑公司集團，有2500名員工。主要經(jīng)營領(lǐng)域是：商業(yè)建筑、工業(yè)建筑、居住建筑和土木工程，經(jīng)營區(qū)域遍布中東地區(qū)?；衾疲ˋLKHARAFI）

與阿赫瑪?shù)蟻啿幌嗌舷碌慕ㄖ炯瘓F，有4個子公司從事建筑業(yè)：2個總承包公司，1個機電公司，1個鋼結(jié)構(gòu)公司，在科威特和中東地區(qū)都很有影響。阿噶尼姆（ALGHANIM）

科威特主要的建筑公司之一，主要承建大型商業(yè)建筑，發(fā)電廠等工程，有比較強的管理和技術(shù)實力。4.3通過不同部門的資審科威特主管建筑行業(yè)的部門為科威特公共工程建設(shè)部。負責(zé)招投標具體操作的機構(gòu)是科威特中央投標委員會（CTC），對科威特外來企業(yè)的任何經(jīng)商行為進行監(jiān)管的部門是科威特工商總會（KCCI）。在科威特從事任何經(jīng)商業(yè)務(wù)和建筑承包業(yè)務(wù)必須取得這兩個機構(gòu)頒發(fā)的準入證，否則無權(quán)進行任何活動?？仆刂醒胪稑宋瘑T會主要負責(zé)科威特招投標事務(wù)的管理，包括當?shù)毓こ痰恼袠诵畔⒌墓?、投標結(jié)果的公布等工作?？仆毓ど炭倳饕獦I(yè)務(wù)是對從事企業(yè)的登記注冊以及許可證頒發(fā)；科威特公共工程建設(shè)部主要是對在科威特境內(nèi)從事建筑施工的企業(yè)進行資質(zhì)認定評定和資質(zhì)管理，科威特規(guī)定所有在科威特進行投標的公司均須取得相關(guān)的許可證和資質(zhì)。按照科威特《公共招標法》、《商法》、《貿(mào)易公司法》規(guī)定：參加本地競標項目的企業(yè)必須是在科威特工商部和工商會正式注冊的當?shù)毓净蚩仆夂腺Y公司。外國公司要以總包方式參與，或是與當?shù)毓境闪⒑腺Y公司并在當?shù)刈?，取得競標資格，或是采取買標方式，即在付給中標主包一定比例轉(zhuǎn)讓費后，以當?shù)刂靼x承攬工程。否則只能分包，作為工程分包或勞務(wù)分包?？仆胤梢?guī)定：國外公司在當?shù)剡M行投標工作或承包工程時須與當?shù)氐慕ㄖ邪鼏挝唤⒒锇榛虼黻P(guān)系，并對雙方的代理協(xié)議有了詳細規(guī)定，代理合同一旦成立，不得隨意解除，否則可能引起法律糾紛。外國公司可通過科威特合伙人取得營業(yè)執(zhí)照后，在科威特從事商業(yè)經(jīng)營活動，但科威特合伙人的資本金必須超過51%，銀行投資和保險類必須超過60%。公司組建可采取股份公司（起額資本3,000科第），有限責(zé)任公司和兩合公司（起額資本500科第）三種形式。科威特實行公司承包資質(zhì)等級制度，共分為四級：一級承包商：可以承攬高技術(shù)水準的超過100萬科第的大型建設(shè)工程。該級別承包上可以參加限額500萬科第的各類公共招標工程，當發(fā)標額本身超過限額時，不受此約束。此級別承包商不得參加50萬科第以下的招標；二級承包商：根據(jù)其技術(shù)和資金實力允許其參加不超過100萬科第的招標；此級別承包商如果在手的未完成工程總額超過100萬科第，將不得同時實施多個項目。三級承包商：由獲準參加招投標的本地承包商組成，條件是其同時實施項目總額不超過50萬科第。四級承包商：由獲準參加招投標的本地承包商組成，條件是其同時實施項目總額不超過25萬科第。CTC中央投標委員會，資審-投標,投標期2-3個月甚至5個月，交標后就沒事了，不會再詢標，當天下午所有投標人的價格都會公布，一般是最低價中標，個別情況第2、3名中標。評標時間4-5個月，評標比較簡單，只評經(jīng)濟標，技術(shù)標雖然也提交，但是沒要求多詳細的技術(shù)方案，只需簡單的技術(shù)方案和人員配置等。材料、設(shè)備都是指定，只需響應(yīng)和承諾。

5項目和合作公司的研究5.1當?shù)亟佑|的公司情況簡介考察中我們走訪了有合作意愿的公司，基本情況介紹如下：5.1.1、KuwaitBuildingHousingCompany科威特房建公司(KBH)是Beyout投資集團（股份公司）下屬公司，主要經(jīng)營與工程相關(guān)的業(yè)務(wù)。KBH作為集團的一支建設(shè)力量，于2007年成立，是公共和私人領(lǐng)域功能性建筑的領(lǐng)導(dǎo)者。目前已獲得科威特中央招標委員會（CTC）認證的一級資格，自己具有施工能力，能夠?qū)嵤┛仆刈畲笮秃妥钣杏绊懥Φ墓こ?，如科威特第一勞工城項目和最大室?nèi)體育館項目.年中標率34%，之前和不少中資公司都有過接觸，如中鐵10、12、18、21等，對中國公司比較了解。現(xiàn)已為一級資質(zhì)。5.1.2、AbuShaibahgeneraltradingandcontractingCO.AbuShaibah綜合貿(mào)易和承包公司成立于2004年5月17日，為AbuShaibah集團下屬公司（AbuShaibah集團為家族企業(yè)，下屬十一個子公司，涉及工程承包、貿(mào)易、農(nóng)業(yè)、會展、輪胎回收、房地產(chǎn)、旅行、安保服務(wù)、汽車進出口等領(lǐng)域，與王室成員有較好的關(guān)系），注冊資本為110萬科威特第納爾的有限責(zé)任公司。該公司在1981年注冊為sayyahabushaibah獨資企業(yè)，1996年作為第四級承包商開始施工和貿(mào)易領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，2004年成為有限責(zé)任公司。主要業(yè)務(wù)包括建筑及土木工程項目，工程服務(wù)，土石方，結(jié)構(gòu)和房建工程，場館、廣場、商場建筑，教育建筑，建筑，商業(yè)和住宅樓宇，辦公室，中心，城市設(shè)施建設(shè)和所有類型的混凝土和鋼結(jié)構(gòu)施工。5.1.3、ContechUnitedGroupContech聯(lián)合集團是一個高度專業(yè)化的工程技術(shù)解決方案公司，致力于滿足各行業(yè)在科威特和其他海灣合作委員會國家的需求。主營業(yè)務(wù)：項目管理、機電工程、電力工程、設(shè)計施工、IT服務(wù)；高速公路和基礎(chǔ)設(shè)施、施工、能源（石油和天然氣）、通信和信息技術(shù)、機械設(shè)備等。具有管理項目的專業(yè)知識，從概念設(shè)計到實施和具有成本效益的方式在設(shè)定的時間內(nèi)完成。具有專業(yè)資格及豐富經(jīng)驗的工程師、技術(shù)專家和顧問。該公司人脈關(guān)系極廣。5.1.4、CombinedGroupContractingCo.上市公司。1965年作為有限責(zé)任公司成立，總資產(chǎn)28000美元，現(xiàn)發(fā)展成為總資產(chǎn)3700萬美元的上市公司。1965年總收入美元，2010年增至1.1億美元。擁有4000名員工。擁有自己的瀝青廠、預(yù)拌混凝土拌合站及在卡塔爾和科威特都有輕、重型機械設(shè)備。在卡塔爾、科威特和阿聯(lián)酋都是實力較強的承包商，在阿曼、伊拉克、蘇丹、黎巴嫩、印尼、馬來西亞、塔吉克斯坦、蒙古、格魯吉亞、烏茲別克斯坦等國也都承建過工程。是石油領(lǐng)域KOC、科威特國家石油公司和聯(lián)合經(jīng)營公司（JO）的主要承包商。具有道路和基礎(chǔ)設(shè)施施工最高資質(zhì)。道路和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)嵙?，承擔過很多大型道路和基礎(chǔ)設(shè)施工程養(yǎng)護。施工方面：審計局新大樓施工和應(yīng)用教育大學(xué)及政府大型住房項目、電站項目。在科威特建筑工程市場的實力雄厚，國內(nèi)外獲得很多獎項。5.1.5、AliAlghanim&SonsGeneralTradingw.l.l.上市公司。上世紀60年代早期由AliM.T.Alghanim先生設(shè)立，此人現(xiàn)為科威特商貿(mào)會主席。公司設(shè)立之初，規(guī)模較小，只是生產(chǎn)鋼棚和水槽的工廠，僅有30名員工?，F(xiàn)涉及領(lǐng)域：汽車代理、投資、通信技術(shù)、教育服務(wù)、房地產(chǎn)、一般貿(mào)易、工程承包、生產(chǎn)、家電、廚衛(wèi)、水系統(tǒng)、空氣系統(tǒng)、重型設(shè)備、農(nóng)業(yè)項目、土建、電力和機電工程、安保、建筑材料、電力車輛等?，F(xiàn)在Alghanim公司位列科威特貿(mào)易和工業(yè)集團前五強。下屬承包公司1997年成立，現(xiàn)有2000名員工和一個重型施工設(shè)備車隊，現(xiàn)為歐洲和日本等國際公司做當?shù)卮怼Ｓ衅嚧?、建材、電氣和設(shè)備代理等貿(mào)易業(yè)務(wù)；工程領(lǐng)域從事石油行業(yè)，醫(yī)院項目，住房項目等。四大家族企業(yè)之一，實力雄厚、勢力強大。5.1.6、KuwaitManagerCompanyHolding該公司是KuwaitFinanceHouse(KFH)的子公司。為CTC認證的一級資質(zhì)企業(yè)。項目主要在巴林、沙特和科威特等。承建巴林最大的大橋項目、醫(yī)院項目等。主要從事工程管理、造價咨詢、投融資等咨詢業(yè)務(wù)。與中交公司是合作伙伴關(guān)系。5.1.7、InvestGroup投資集團投資集團提供行政、經(jīng)濟、工程、工業(yè)等領(lǐng)域投資的綜合服務(wù)。集團公司成立于2001年，目前擁有龐大的行政、技術(shù)和專業(yè)的團隊工作，提供多樣性的服務(wù)（咨詢、工程、工業(yè)和其他）。擁有三家子公司，投資建設(shè)公司、投資經(jīng)濟公司和投資實業(yè)公司。投資建設(shè)公司專注于工程總承包領(lǐng)域，服務(wù)范圍從基礎(chǔ)設(shè)施工程到土建工程和內(nèi)部裝修工程；投資經(jīng)濟公司是一家咨詢公司，提供各種咨詢服務(wù)，在經(jīng)濟和房地產(chǎn)領(lǐng)域涉及項目管理、房地產(chǎn)營銷服務(wù)和設(shè)施管理、經(jīng)濟咨詢、房地產(chǎn)顧問、管理顧問、營銷咨詢、工業(yè)的咨詢、財務(wù)咨詢、石油的咨詢、環(huán)境咨詢、可行性研究和融資解決方案；投資實業(yè)有限公司，專注于各種工業(yè)項目的研究計劃的設(shè)計和實施等。5.2項目研究5.2.1住房項目項目介紹：住房項目主要來源于MBH（住建部）和PAHW（公共福利房局）。該類項目大體分為三種類型標段：1）小區(qū)室外水電、道路和變電站；2）小區(qū)公共建筑項目（清真寺、學(xué)校、警察局、商店、診所、圖書館、社區(qū)中心等）；3）多層或連體別墅項目?？仆刈》渴袌觯嚎仆卣母＠》宽椖拷ㄔO(shè)速度慢，已經(jīng)遠遠無法滿足科公民的申請需求，有些申請者已排在15年之后。為此，住建部為了加快福利房的建設(shè)，希望大量的國際公司進入其住房建設(shè)市場，尤其歡迎中資企業(yè)。目前在住房市場上主要有當?shù)毓尽＜肮?、印度公司和中資公司。對于大型住房項目，中資公司具有明顯優(yōu)勢。PAHW資格預(yù)審：按照科威特規(guī)定，任何一家國際公司要取得在科威特投標建筑類項目的資格，必須通過PAHW的資格審查。在申請時必須選定一家當?shù)毓咀鳛楹献骰锇椋餐峤毁Y審文件。在PAHW購買申請文件（光盤資料，2000KD），按照要求提交資審文件。目前已有五家中資公司通過該機構(gòu)的資審，他們是：中土、葛洲壩、中鐵18局、中水和重慶國際。現(xiàn)在審核速度較快，如果資料沒問題，1-2個月可通過資審。合作公司：1）ALiAlghanim&SonsGeneralTradingw.l.L該公司為一集團公司，有汽車代理、建材、電氣和設(shè)備代理等貿(mào)易業(yè)務(wù)；工程領(lǐng)域從事石油行業(yè)，醫(yī)院項目，住房項目等。該公司為科威特四大家族企業(yè)之一，實力雄厚，勢力強大。他們的管理層從CEO到部門經(jīng)理剛換，希望找一家合適的國際公司和他們組成合作伙伴共同開發(fā)科威特各類工程市場。他們認為現(xiàn)在是進入政府房建項目的大好時機。他們希望我們盡快和他們達成合作意向，簽訂合作框架協(xié)議，和他們組成聯(lián)合體，盡快通過PAHW的資審，一起共同合作投標和實施。代理人Emad先生極力建議我們選定該公司作為當?shù)胤拷椖康暮献骰锇?，共同申報PAHW的資審。KuwaitCombinedGroupCo該公司為上市公司，在科威特建筑工程市場的實力雄厚。該公司有施工能力。主要項目為新城小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施（道路、水電）、配電站；小區(qū)公共建筑項目；醫(yī)院項目和KOC項目等。目前該公司希望將他們在建項目PAHW888的公共建筑部分分包給我們，另外也希望和他們共同參與PAHW961&971兩個項目的投標。具體項目：KuwaitCombinedGroupCo公司的PAHW888該項目位于距市區(qū)95公里的DarAlDowailah新城的E區(qū)。項目的內(nèi)容為45座單體公共建筑，包括22做清真寺、3個幼兒園、2個男子小學(xué)、1個女子小學(xué)、1個女子初中、1個男子中學(xué)、1個女子中學(xué)、1個加氣站、1個診所、1做圖書館、1個警察局、1個郵政局、4組商店、1個社區(qū)發(fā)展中心、1個社區(qū)服務(wù)、1個超市、1個滴灌水箱和1個minicibility2007。該項目中標價為1.2754億美元。該項目的室外水電、道路和變電站已經(jīng)完成。一個月后開始上述單體施工。KuwaitCombinedGroupCo.公司想將該項目分包給我們，他們留3-6%之間。該項目隔壁的D區(qū)的公共建筑部分為中鐵18局從另一家當?shù)毓痉职?，分包總價為1.21億美元，比D區(qū)低5.13%，正在施工中。該類項目可作為進入科威特工程市場的入門項目，但需要對項目的BOQ進行細致的研究和分析。5.2.2KOC（科威特石油公司）項目項目介紹：該類項目主要來源于KOC。該類項目主要有儲油罐、輸油管道、空調(diào)、制冷設(shè)備供貨安裝、安全圍欄、排水溝、道路等。KOC資格預(yù)審：按照科威特規(guī)定，任何一家國際公司要取得在科威特投標合同金額超過500萬美元的KOC項目的資格，必須通過KOC的資審。在申請時必須選定一家當?shù)毓咀鳛楹献骰锇?。按照要求提交資審文件。500萬美元以下合同只允許當?shù)毓就稑恕：献鞴荆篈buShaibahGroupofCompanies該公司為科威特四大家族企業(yè)之一，和KOC公司有很好的關(guān)系。該公司董事長曾經(jīng)是國會議員，和政府部門有長久的良好關(guān)系。在當?shù)鼐哂幸欢ǖ挠绊懥?。該公司也是大使強力推薦的當?shù)毓?。他們不僅希望和我們組成聯(lián)合體申報KOC的資審，以便日后共同參與投標，而且希望我們?nèi)牍?，形成更加密切的合作關(guān)系。代理人Emad先生強力推薦該公司作為我們從事KOC項目的合伙人。具體項目：SecurityFenceforEastandSouthofOilField項目為KOC公司正在招標項目。該項目位于科威特油田的東南，工作內(nèi)容包括現(xiàn)場勘查、設(shè)計、采購和施工148公里2.42米高鐵絲網(wǎng)圍欄及56個門、326公里7米寬便道、1700個警示牌、950個接地、砍伐并清除8.5萬立方沙丘、粹片和垃圾、100個雨水出口、100個涵洞保護現(xiàn)有管道、在100個有地下電纜過路上加鋼筋混凝土蓋板以保護電纜、清除102公里現(xiàn)有鐵絲網(wǎng)圍欄、清理平整20.5萬立方場地。該項目正在投標階段，截標日期為11月12號。因我們尚未通過KOC的資格預(yù)審，所以我們不能參與該項目的投標。AbuShaibahGroupofCompanies公司希望我們能出具一份銀行保證書，保證如果他們中標后我們可以為該項目提供10%合同總額的履約保函。那么在投標期間我們和他們共同報價。中標后分包給我們施工。該項目業(yè)主指定的三家主要材料供應(yīng)商都是該公司的長期合作伙伴。由于截標日期將近，他們正在向業(yè)主申請延標。5.2.3科威特機場跑道項目項目介紹：該項目為正在招標項目，目前處于資格預(yù)審階段。國際公司必須聯(lián)合一家當?shù)毓窘M成聯(lián)合體共同通過交通部的資格預(yù)審。合作公司：ConTechUnitedGroupConTechUnitedGroup公司是中建科威特總代表楊總介紹給我們認識的。因中建無法提供機場跑道業(yè)績而無法參與投標。該公司之前曾和其他的中資公司聯(lián)合申請，但沒通過預(yù)審。因為該項目業(yè)績要求至少做過兩個合同額不少于5億美元的機場跑道項目。該項目預(yù)計合同總額在4-5億美元，需要和ConTechUnitedGroup組成聯(lián)合體先通過資格預(yù)審才能參與投標。通過資格預(yù)審后，我們和ConTechUnitedGroup公司組成聯(lián)合體參與投標。具體合作方式和內(nèi)容另談。ConTechUnitedGroup公司會將之前提交的資格預(yù)審文件發(fā)給我們作參考。資格預(yù)審后才購買招標文件。5.2.4醫(yī)院項目項目介紹：醫(yī)院項目主要來源于MOH（衛(wèi)生部）和MPW（公共工程部）。MOH的醫(yī)院項目以擴建和改造現(xiàn)有醫(yī)院為主，也有部分新建醫(yī)院。MPW主要是新建醫(yī)院項目。規(guī)模在300-500床之間，合同額在8000萬-1.6億KD（1KD=3.5美元）之間。2-3周后將有4個200床的醫(yī)院項目招標。合作公司：KuwaitManageementCo.(KMC)KuwaitManageementCo.(KMC)公司是KuwaitFiamceHouse(KFH)的子公司。主要從事工程管理、造價咨詢、投融資等咨詢業(yè)務(wù)。他們的項目主要在巴林、沙特和科威特等。在巴林有最大的大橋項目、醫(yī)院項目等。他們主要想和我們合作組成聯(lián)合體共同參與醫(yī)院項目的投標。對于醫(yī)院項目，要求國際公司通過MOH和MPW的資審。（要求做過同類的醫(yī)院項目業(yè)績）。希望和我們組成聯(lián)合體參與MOH（衛(wèi)生部）和MPW（公共工程部）的醫(yī)院項目投標。現(xiàn)場參觀參觀了目前科威特最大的醫(yī)院在建項目工地。由業(yè)主代表給我們對該項目作了介紹。該醫(yī)院有1200個床位，總建筑面積72萬平米，合同總額3.04億KD，平均20.6萬KD/床位。該項目設(shè)計方為加州國際咨詢+本地設(shè)計，總承包商為埃及公司。該項目分為兩個標段，第一標段為土方工程和臨建，2007年，MPW部長希望在其任期內(nèi)完成該項目，在項目還沒設(shè)計即開工剪彩。2009年正式開工，按計劃應(yīng)在今年年底竣工。但因為設(shè)計變更，提高項目規(guī)模的檔次，該項目延期1年半竣工。全世界第六，科威特第一的醫(yī)院。具體項目介紹：目前尚無具體合作項目。5.2.5新城建設(shè)策劃項目項目介紹：科威特MBH（住建部）為加快當?shù)馗＠康慕ㄔO(shè)速度，由MBH或PAHW向當?shù)毓こ套稍児竞蛧H工程咨詢公司組成的聯(lián)合體招標新城房建項目的策劃、融資、規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)為一體的（TA）技術(shù)援助項目。該類項目除了要求加快建設(shè)速度外，還在項目國際融資、EPC等方面引用新技術(shù)、新方法。要求國際公司選定一家當?shù)毓窘M成聯(lián)合體共同參與項目投標預(yù)審和投標。這類項目與其他EPC或施工項目不同的是評標不采取最低價中標模式，而是技術(shù)策劃方案和商務(wù)報價占比為８０:２０。合作公司：INVESTGROUP該公司希望和我們一起參與其中一個項目的投標。同時他們希望和我們一起在投融資、項目設(shè)計、工程管理等方面進行合作。項目介紹：項目具體介紹見附件。5.2.6MPW（公共工程部）道路項目項目介紹：MPW的道路項目專門由MPW的道路部門管理。任何國際公司必須選定一家當?shù)毓咀鳛楹献骰锇橐黄鹣騇PW提交資審文件。只有通過資審后才有資格參與MPW的道路項目投標。合作公司：JumboInternationalCo.該公司為我們當?shù)卮砣薊mad先生所在的公司，他希望我們和該公司組成聯(lián)合體申請MPW的資格審查，以便日后共同參與MPW道路項目的投標。具體項目：目前尚無具體項目。2.5.7鐵路項目項目介紹：該項目為海灣國家共同的項目?？仆囟?00多公里。目前已完成初步設(shè)計。據(jù)MPW的官員介紹，該項目將在今年開始實施。中鐵16局在國內(nèi)是鐵路項目建設(shè)的佼佼者。我們通過MPW或交通部的資審?fù)耆怀蓡栴}。這也是中鐵16局的拳頭競爭力。合作公司：暫定為ALiAlghanim&SonsGeneralTradingw.l.lALiAlghanim&SonsGeneralTradingw.l.l公司是科威特四大家族企業(yè)之一，實力雄厚，和政府關(guān)系緊密。他們希望與我們組成聯(lián)合體以便日后一起參與各類項目投標。項目包括醫(yī)院項目、基礎(chǔ)設(shè)施項目、鐵路項目等與我們合作。該公司新上任總經(jīng)理AmrEssamHelmy先生希望盡快和我們簽署合作備忘錄。具體項目：GCC國家鐵路項目5.3考察中遇到的特殊問題的研究5.3.1保函問題根據(jù)當?shù)胤梢?guī)定，不論當?shù)毓締为毣蚴呛蛧H公司聯(lián)合參與政府項目的投標，當?shù)毓颈仨毘鼍?:1的投標保函或相等價值的抵押保函。當項目中標后，當?shù)毓驹谂c政府簽訂合同前必須出具1:1或等價抵押履約保函。這給當?shù)毓緟⑴c政府項目的投標帶來很大的資金壓力。為此，當?shù)毓敬蠖枷Ｍ芎蛧H公司（最好為政府公司或是國際知名公司）組成聯(lián)合體共同參與投標，保函可由國際公司按照9：1或其他比例向科威特中央銀行提供投標保函或是履約保函。對于一些只對當?shù)毓鹃_放招標的小型項目，當?shù)毓疽蚕Ｍ麌H公司在投標階段由銀行出具擔保證明，如若中標，國際公司將在與政府簽訂合同前2個月提供履約保函。這樣可以大大降低當?shù)毓就稑撕吐募s保函的資金壓力。如此，當?shù)毓緸榱双@得大型項目，對國際大型政府企業(yè)有很大的需求。5.3.2反投資法問題根據(jù)當?shù)胤赐顿Y法，任何國際公司投中政府項目后，在與政府簽訂合同前必須前往反投資局報備。按照反投資局提供的當?shù)赝顿Y項目清單選定投資項目，投資額不少于合同額的35%。在反投資局簽訂投資意向協(xié)議，并開具項目合同的6%作為投資保函。如此方可與政府業(yè)主單位簽訂中標合同。根據(jù)具體項目的性質(zhì)，可以和反投資局進行洽商，以便減少6%的投資保函或減免。如若未獲減少或減免，在項目實施過程中沒有履行反投資局的投資合同，將視情況最多扣除6%投資保函。所以在投標時應(yīng)考慮不少于6%的成本。因為反投資局所列的投資項目大都為當?shù)毓静辉敢馔顿Y的項目。5.3.3可靠進入的問題可靠安全的進入形式最好先從簡單、合同金額適中的分包項目開始。原因如下：進入一個新市場，對當?shù)胤?、法?guī)、建材、勞務(wù)、項目管理、政府管理等不很了解。找一個相對簡單、合同金額適中的項目從分包開始，可以從中了解合作伙伴，鍛煉管理團隊，了解當?shù)亟ú?、勞?wù)市場。由于是分包，當?shù)乜偘境袚艘徊糠猪椖抗芾砗团c業(yè)主管理工程師溝通的責(zé)任，對此項目風(fēng)險相對變小了。作為第一個進入項目，在篩選項目報價、當?shù)睾献鞴镜恼{(diào)研等必須認真細致，盡量減小風(fēng)險，以解剖麻雀的方法穩(wěn)步進入。經(jīng)過第一個項目的實施，基本可以建立一支項目管理團隊，包括投標隊伍、市場人員、項目管理隊伍等。在項目實施過程，選定各類項目的合作伙伴通過各種政府部門的資審。通過各政府部門（MPW、PAHW、MOH、KOC、MOE、MOC等）資審。開始選定合適項目進行投標。科威特的政府項目大都經(jīng)過CTC（中央招標中心）公開招標。評審方式為最低價中標。因此在項目投標資格預(yù)審階段，能否進入投標短名單至關(guān)重要，這完全考驗當?shù)睾献骰锇樵诋數(shù)卣块T中的實力。為此選對好的正確的當?shù)睾献鞴臼浅晒Φ囊话搿?/p>

6施工管理與技術(shù)請重新編輯圖片請重新編輯圖片考察期間，我們對KuwaitCombinedGroupCo.公司PAHW888住房項目、AliAlghanim&SonsGeneralTradingw.l.l.公司多層住房項目、科威特目前最大的醫(yī)院等三個項目工地進行了現(xiàn)場考察，現(xiàn)將項目施工現(xiàn)場管理與技術(shù)的相關(guān)情況簡要總結(jié)如下：圖SEQ圖表\*ARABIC2科威特醫(yī)院項目工地圖SEQ圖表\*ARABIC2科威特醫(yī)院項目工地圖SEQ圖表\*ARABIC1PAHW888住房項目前期道路（2）、臨時設(shè)施：現(xiàn)場設(shè)置項目部一般采用彩鋼房，可辦公和居住。醫(yī)院項目業(yè)主現(xiàn)場辦公條件比較好，會議室等裝修設(shè)計現(xiàn)代、高端（注意：為業(yè)主、監(jiān)理提供的辦公用房和設(shè)施等要根據(jù)招標要求詳細計算），而新城建設(shè)的兩個施工承包商項目部條件很一般，與國內(nèi)普通住宅項目類似?，F(xiàn)場可設(shè)置拌合站、鋼筋加工場等，比較簡陋，節(jié)約成本，在市區(qū)外可不考慮擾民問題?，F(xiàn)場宣傳、標識等不夠清楚，現(xiàn)場也不夠整潔，文明施工不是很嚴格。當?shù)卣块T幾乎沒有監(jiān)管，業(yè)主、監(jiān)理按合同規(guī)定履行質(zhì)量檢查等。圖SEQ圖表\*ARABIC4醫(yī)院項目業(yè)主代表會議室圖圖SEQ圖表\*ARABIC4醫(yī)院項目業(yè)主代表會議室圖SEQ圖表\*ARABIC3多層住宅項目現(xiàn)場鋼筋加工棚（4）、分包商資源：現(xiàn)場接觸了在新城建設(shè)項目的當?shù)厮姺职蹋〝⒗麃喨耍壳翱仆厥袌龈鲗I(yè)分包商資源也比較豐富，而且這種模式已比較成熟，如武漢凌云建筑裝飾工程有限公司在市場上就承包了一些寫字樓的幕墻裝修等工程。圖SEQ圖表\*ARABIC6圖SEQ圖表\*ARABIC6多層住宅項目現(xiàn)場圖SEQ圖表\*ARABIC5多層住宅項目現(xiàn)場（6）、施工技術(shù)：工程采用的技術(shù)標準為歐美標準，在鋼筋的布置、搭接等方面比國內(nèi)要求要高，對環(huán)保要求高，垃圾定點投放，降水要做減硫處理才能排放。現(xiàn)場可以設(shè)混凝土攪拌站，一般小型結(jié)構(gòu)施工采用木模板和竹膠板，大型承重結(jié)構(gòu)施工采用鋼模板、鋼管腳手架，墻體砌筑一般使用加氣砼砌塊。所考察的三個項目全部采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，從現(xiàn)場混凝土外觀質(zhì)量上看，平整度、密實度控制不夠好，質(zhì)量很一般。從考察情況初步分析，一般房建項目、道路橋梁、機場跑道、鐵路項目等，企業(yè)在施工工藝和技術(shù)上完全可以勝任，但中資公司也提醒，現(xiàn)場質(zhì)量資料申報等工作比較重要，中資公司在科施工需加強技術(shù)管理工作。7、市場供應(yīng)情況7.1勞動力資源科威特有著多樣化的勞動力資源。基于科威特對本國人員施行的高福利社保體系，科籍人員普遍占據(jù)著私營企業(yè)和政府部門的高級管理崗位，一般月薪不低于2000KD，失業(yè)率低于5%。科威特外籍勞工中少部分白領(lǐng)階層來自歐美國家，通常在政府和企業(yè)中擔任一些高技術(shù)崗位；埃及、黎巴嫩以及部分南亞職員在當?shù)卣推髽I(yè)中擔當中高層管理崗位；而大量的廉價勞務(wù)人員大都來自臨近的中東國家，南亞和菲律賓等地。其中，建筑業(yè)的勞務(wù)人員以埃及、印度、孟加拉國等鄰近中東地區(qū)的國家為主，中國勞務(wù)因近年來成本的大幅上漲已經(jīng)逐漸撤出當?shù)厥袌觯鄬α畠r的朝鮮、泰國、斯里蘭卡等發(fā)展中國家人員也逐漸吸引了諸多建筑企業(yè)的注意力。印度、孟加拉工人待遇相對較低，通常日均工資在5KD到6KD左右，而中國工人已經(jīng)是此價格的兩倍以上。7.2材料設(shè)備資源科威特當?shù)亟ㄖ牧铣貏e的裝飾、機電材料外大多可以由當?shù)仄髽I(yè)供應(yīng)或特定的代理商供貨，當?shù)胤梢惨?guī)定在建設(shè)項目中必須要優(yōu)先采用科威特當?shù)夭牧匣蚝：辖M織國家產(chǎn)品(違反者將面臨貨物到港價格一定比例的罰款)。當?shù)卦O(shè)備租賃市場也比較發(fā)達，一般的建筑施工機械、運輸設(shè)備等都可以在當?shù)刈赓U。經(jīng)對當?shù)亟ú氖袌隹疾炝私獾牟糠种饕牧虾蜋C械設(shè)備租賃價格見附表。8總結(jié)總體來看，科威特的政治格局相對穩(wěn)定、政府財政充裕、社會治安良好、市場化程度高、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前景好。中國駐科威特大使館崔建春大使在介紹科威特國家形勢時也說，“科威特目前正進入大發(fā)展的階段”。從大使以及中資公司了解的情況看，中資公司在科威特市場有虧損現(xiàn)象，大多反映效益不佳，但我們辯證地分析，應(yīng)該還是有企業(yè)盈利的。主要是在這樣成熟的市場，業(yè)主合同管理嚴格，采用歐美標準又是最低價中標，前期的考察調(diào)研、選擇合作伙伴、投標報價策略都非常重要，決勝在于項目管理水平。在進入過程中，以下幾條是關(guān)鍵的因素：（1）避免選錯當?shù)睾献骰锇楦鶕?jù)科威特當?shù)胤煞ㄒ?guī)，任何一家國際公司必須選定一家當?shù)毓咀鳛楹献骰锇?，共同申請政府部門的資審文件，并共同參與項目的投標。如果當?shù)氐暮献骰锇椴回撠?zé)任，對共同合作的項目不承擔協(xié)議規(guī)定的責(zé)任或是在簽訂合作協(xié)議時故意隱瞞，在報價過程中做手腳。那么在中標后的合作中，勢必給項目的實施帶來很大的風(fēng)險。合作前認真考察合作伙伴的實力、業(yè)績、在當?shù)氐目诒?、項目中標率等。?）嚴禁對于分包項目沒有嚴格審核投標報價對于分包類項目，當?shù)毓疽话阕龇ㄊ菍⒅袠私痤~的3-6%作為利潤，或部分或總體分包。對此類項目在簽訂分包合同簽必須認真審核投標清單報價，并考察當?shù)乜偘鼏挝唬?）認真做好投標報價選定當?shù)睾献骰锇楹?，對于共同參與投標的項目，必須有國際工程管理經(jīng)驗的投標報價師和項目經(jīng)理參與，審核清單報價，實時了解材料、勞務(wù)價格等。科威特評標采取最低價中標形式，投標報價至關(guān)重要。（4）招標文件中材料技術(shù)規(guī)格說明中的隱含風(fēng)險當?shù)卣笮晚椖看蠖紴閲H工程咨詢設(shè)計公司（大都為歐美公司）和當?shù)刈稍児竞献鬟M行設(shè)計。對于材料、設(shè)備的技術(shù)要求或多或少會偏向一些咨詢公司熟悉的材料和設(shè)備供貨商。在設(shè)置技術(shù)條件時往往會有隱含的排他條件。為此在投標報價階段的材料設(shè)備詢價時要仔細理解業(yè)主招標文件中材料設(shè)備的家屬規(guī)格要求文件。（5）管理屬地化比例不夠造成人工成本增加當?shù)厥袌龅膭趧恿Y源豐富，有100多萬的印巴勞工，還有10幾萬的朝鮮勞工。這些勞工工資比國內(nèi)去的工人工資低很多，在勞保、工作簽證等費用方面都大大減少。為此盡量從當?shù)毓蛡蚬と?。?）盡量建立國際采購渠道在科威特，建材和設(shè)備占據(jù)總投資的50%以上，建立一支國際采購隊伍，從不同市場上采購到滿足業(yè)主要求的低價材料設(shè)備，能大大降低工程成本。此外，在面對科威特當前較大的市場機遇的同時，應(yīng)當關(guān)注以下幾方面的事宜：及時關(guān)注科威特當?shù)氐恼?、?jīng)濟形勢，特別要注意國際原油價格波動對該國宏觀經(jīng)濟的影響，適時調(diào)整企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略。深入學(xué)習(xí)和了解當?shù)胤?、法?guī)，重大合約法律事宜應(yīng)慎重決策，爭取事先向當?shù)芈蓭熓聞?wù)所咨詢意見；特別要注意科威特“反投資法”最新的規(guī)定及其明確的適用范圍、費用影響和具體操作方式。深入對當?shù)仄髽I(yè)的考察，力求選擇在當?shù)赜袑嵙?、有信譽、且具有業(yè)務(wù)互補性的合作伙伴或代理人；對于超大型項目，可采取靈活的模式，積極橫向聯(lián)合其它的中資或國際承包商并與當?shù)仄髽I(yè)共同合作競標，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢。深入挖掘當?shù)睾椭苓吺袌龇秶鷥?nèi)的分供商資源，力爭掌握第一手可用的市場價格信息。培養(yǎng)和積累企業(yè)自身的人力資源，要努力培養(yǎng)和留用熟悉當?shù)胤煞ㄒ?guī)、了解市場行情、語言好、懂工程的國際化復(fù)合型人才，調(diào)動人才的積極性，完善整個企業(yè)管理團隊的綜合素質(zhì)。重視項目勞務(wù)管理，把握好勞動力工效和勞務(wù)成本控制之間的平衡，能夠有效利用當?shù)貙ν饧畡趧?wù)入境政策相對寬松的有利條件，嘗試聘用和管理印度、孟加拉、朝鮮、泰國等低廉的外籍勞工。確保在建項目的完工進度和質(zhì)量，禁忌盲目擴張。要利用現(xiàn)有項目樹立起整個企業(yè)的品牌和信譽，力爭贏得當?shù)厥袌龅恼J可，培養(yǎng)企業(yè)可持續(xù)的競爭力。從對多家企業(yè)的考察可以看到，作為一個有信譽度和支付能力的充分競爭的市場，在目前項目出現(xiàn)井噴的時機，進入是必要的。為控制風(fēng)險，建議從和當?shù)毓竞献?，分包工程，甚至土建分包開始，建立隊伍和基地，走向和當?shù)毓竞献魍稑耍╨eader地位）獲取總承包項目。項目類別從住宅、公建開始而后向基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型，積極跟進鐵路和輕軌項目的動態(tài)，為其做好充分的準備。國家從科威特本國開始，輻射巴林、卡達爾海灣三國，而后設(shè)立中東公司，不僅立足本地區(qū)市場，同時也是非洲市場重要的中轉(zhuǎn)站，對整個海外戰(zhàn)略的實現(xiàn)具有重要意義。2013年11月北京附件一：考察大事記附件二：有關(guān)單位資審要求附件三：近期材料價格清單附件四：有關(guān)項目資料附件五：公共工程部項目介紹資料附件一：考察大事記概述：10月23日下午抵達科威特，到經(jīng)商處拜訪朱參贊，匯報訪科目的、行程等。10月24日9:00拜訪中國駐科威特大使崔建春，KuwaitBuilding