2021-2025全球車載攝像頭行業(yè)市場及技術趨勢展望2021-20251整車ADAS市場趨勢環(huán)境機遇ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTENPERMISSION.@

20212整車市場趨勢環(huán)境機遇ALLRIGHTSRESERVED2整車ADAS市場趨勢環(huán)境機遇ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTENPERMISSION.@

20213整車市場趨勢環(huán)境機遇ALLRIGHTSRESERVED3202020212022F20212022F20212022FWorld

Economic-3.36.04.40.50.25.54.2Advanced

Economies-4.75.13.60.80.54.33.1United

States-3.56.43.51.31.05.12.5Euro

Area-6.64.43.80.20.24.23.6World

EconomicProjectionsin

Apr.2021DifferencefromJan.

21Projectionsin

Jan.21Global

GDP

Growth

rate

by

region

and

countries

projection

updates

in

Apr.環(huán)境機遇Source：IMF,

Sigmaintell全球經(jīng)濟

-

中短期內(nèi)呈現(xiàn)“強心劑”遞減效應，2022年后全球逐步進入潛在增長態(tài)勢Japan-4.83.32.50.20.13.12.4United

Kingdom-9.95.35.10.80.14.55.0Canada-5.45.04.71.40.63.64.1E

mergingMarketandDeveloping

Economies-2.26.75.00.40.06.35.0EmergingandDevelopingAsia-1.08.66.00.30.18.35.9China2.38.45.60.30.08.15.6India-8.012.56.91.00.111.56.8ASEAN-5(Indonesia,Malaysia,Philippines,Thailand,

Vietna-3.44.96.1-0.30.15.26.0EmergingandDeveloping

Europe-2.04.43.90.40.04.03.9Russia-3.13.83.80.8-0.13.03.9LatinAmericaandtheCaribbean-7.04.63.10.50.24.12.9Brazil-4.13.72.60.10.03.62.6Mexico-8.25.03.00.70.54.32.5Sub-Saharan

Africa-1.93.44.00.20.13.23.9South

Africa-7.03.12.00.30.62.81.44ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.GermanyFranceItaly根據(jù)IMF數(shù)據(jù)預測，隨著疫苗普及，2021-202年全球發(fā)達國家復蘇進程相對較快，-4.9-8.2-8.93.65.84.23.44.23.60.10.31.20.30.10.03.55.53.03.14.13.6Spain東歐、拉美等地區(qū)的經(jīng)濟恢復相對較慢。-11.06.44.70.50.05.94.7202020212022F20212022F202120224Vaccinationratebycountrygroup(asofMiddleof

May)5ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.Source：MyWorld.

Sigmaintell全球經(jīng)濟

-

COVID-19加大國家貧富差異環(huán)境機遇Vaccinationratebycountrygr5居民救助47%企業(yè)救助3%地方政府救助18%教育+醫(yī)療19%其他12%Y20CARES

BillY21Bailout

BillY21U.S.Employment

Program2.2Trillion1.9Trillion＞2Trillion居民救助26%企業(yè)救助42%7%

教育+醫(yī)療6%地方政府救助其他19%Resident

assistance:Source：USGovernment,

SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.6Cashdistribution:US$1200peradult,US$500per

childUnemploymentbenefits:600USD/weekforupto4

monthsResident

assistance:Cashdistribution:USD1,400perperson,coveringalmostallU.S.citizens,disbursedin

March.Unemploymentbenefits:300USD/week,extendingto

Sept.’21金融政策

-

美國財政支出重心將從居民救助向基建及制造業(yè)轉(zhuǎn)移環(huán)境機遇居民救助企業(yè)救助地方政府救助教育+醫(yī)療其他12%Y20CA6第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)工業(yè)制造業(yè)建筑業(yè)批發(fā)和零售交通運輸、倉儲、郵政住宿、餐飲業(yè)金融房地產(chǎn)信息傳輸/軟件/信息技術租賃、商務服務Quarterly 17Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q1QoQMini

CGDP

YoY%6.8%6.8%6.8%6.7%6.5%6.4%6.4%6.2%6.0%6.0%-6.8%3.2%4.9%6.5%18.3%11.Primaryindustry3.9%4.4%3.2%3.2%3.6%3.5%2.7%3.3%2.7%3.4%-3.2%3.3%3.9%4.1%Secondaryindustry6.0%5.7%6.3%6.0%5.3%5.8%6.1%5.6%5.2%5.8%-9.6%4.7%6.0%Tertiaryindustry8.0%8.3%7.5%7.8%7.9%7.4%7.0%7.0%7.2%6.6%-5.2%1.9%Agriculture4.0%4.5%3.4%3.4%3.8%3.7%2.9%3.4%2.9%Industry6.3%6.2%6.5%6.4%5.9%5.7%6.1%5.6%-

Manufacturing7.1%6.8%6.7%6.6%6.0%5.7%6.Construction4.0%3.1%5.4%4.0%2.5%Wholesaleand

retail7.1%6.9%6.8%6.6%Transportation/storage/

po9.1%8.6%7.Accommodationand

caterin7.1%FinanceEstateInform~5%Source：BureauofChinaStatistics,

SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.717Q3-21Q1ChinaGDPGrowthrateby

Segments中國經(jīng)濟

-

抵消基數(shù)影響后一季度GDP平均增速5%，疫情影響持續(xù)，低于疫情前期環(huán)境機遇第一產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)Quarterly 17Q317Q418Q118748.7%6.5%5.3%5.8%3.6%14.9%53.7%8.4%12.8%17.5%2.0%20.8%13.5%0.6%28.9%27.4%14.2%苯乙烯PVC聚丙烯聚乙烯甲醇燒堿硫酸平板玻璃螺紋鋼焦炭焦煤普通混煤鋅鋁銅柴油汽油(92)汽油(95)化工黑色建材有色金屬石油-2%0%2%4%6%8%Oct-17Nov-17Dec-17Jan-18Feb-18Mar-18Apr-18May-18Jun-18Jul-18Aug-18Sep-18Oct-18Nov-18Dec-18Jan-19Feb-19Mar-19Apr-19May-19Jun-19Jul-19Aug-19Sep-19Oct-19Nov-19Dec-19Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20May-20Jun-20Jul-20Aug-20Sep-20Oct-20Nov-20Dec-20Jan-21Feb-21Mar-21CPI(urban)

CPI(rural)

PPI17Q4-21Q1ChinaMainlandCPI/PPIDevelopment

TrendssTheimpactionofcapitalstimulation(e.g.USAlaunchedhugecashsubsidyduringcoronavirus)startedtoaffectmarket,superinflationis

coming.CPI/PPIgapinAprilwaslargerandlarger.Plentyofmaterialspriceweregoingupcontinually,itwillimpactmanufacturesprofit.Forsmartphonemakers,theyhavetoadjustuptheset

price.Thenthepossiblesituationwillbelikethatmanufactureshavebeenincreasingsetprice,thenconsumerstightenuptheirpocketanddonotwanttobuyanything

more.中國經(jīng)濟

-

受大宗原材料價格上漲影響，一季度PPI快速攀升，CPI同步攀升，后續(xù)通脹風險增大Nov.20-Apr.21ChinaBulkrawmaterialpricesCumulativeChangeTrend

環(huán)Source：BureauofChinaStatistics,

Sigmaintell -4%8ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.境機遇48.7%6.5%5.3%14.9%53.7%8.4%12.8氣候環(huán)境

–

倒逼汽車產(chǎn)業(yè)不斷升級國家補貼政策簡述關鍵數(shù)據(jù)禁燃時間日本推行綠色稅制

-BEV按照續(xù)航里程補貼；PHEV固定補貼；FCEV差價補貼75%2035年~購置稅全免重量稅前兩次全免汽車稅減免75%韓國售價超過9,000萬韓元電動車款將不具補助資格。售價落在6,000萬～9,000萬韓元（34-52萬元）區(qū)間的電動車款補助金為50％。。全額補助僅限價格低于6,000萬韓元的（34萬元）電動車款。全新補助金更上調(diào)10％如果該車款在冬季低溫的情況下仍有優(yōu)秀的續(xù)航力表現(xiàn)也將會額外給予最高50萬韓元的補助（2900元）。除了補助金額的調(diào)整，更規(guī)劃建設3.15萬個電動車充電樁、54個加氫站。200萬韓元2030年~美國國家層面減稅7000美元2030年~各州政府依舊情況自行制定單車價格補貼-最高補貼7500美元下降至7000美元按照車型銷量減稅優(yōu)惠德國4萬歐元以下：EV補貼9000歐元，PHEV補貼6750歐元9000歐元2030年~4~6.5萬歐元：EV補貼7500歐元，PHEV補貼5625歐元新增補貼由政府承擔法國4.5萬歐元以下：EV補貼7000歐元7000歐元2040年~5萬歐元以下，續(xù)航50km以上：PHEV補貼2000歐元換購EV補貼5000歐元英國按汽車類型補貼固定>=112

kmBEV：2500英鎊

同時車價限制

3.5萬英鎊16-112

km

BEV

補貼取消

;

PHEV：補貼取消2500英鎊2030年~荷蘭1.2~4.5萬歐元，續(xù)航120km以上：EV補貼4000歐元4000歐元2030年~二手EV補貼2000歐元西班牙報廢車齡為10年以上的私家車或者7年以上的商用車，新購EV補貼為4000歐元，新購碳排放＜120g/km的車型補貼600~1000歐元4000歐元2040年~瑞典EV補貼60000克朗，PHEV補貼10000克朗60000克朗2030年~意大利碳排放＜20g/km的車型補貼6000歐元6000歐元2024年~挪威--2025年~中國補貼金額=車輛續(xù)航里程補貼標準×電池系統(tǒng)能量密度調(diào)整系數(shù)×車輛能耗調(diào)整系數(shù)-2050年~免購置稅，車船稅不限行，不限號，送牌照環(huán)境機遇Source：各國協(xié)會、SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.9氣候環(huán)境–倒逼汽車產(chǎn)業(yè)不斷升級國家補貼政策簡述關鍵數(shù)據(jù)禁9雙碳目標

–

“2030碳達峰”和

“2060碳中和”2020年，中國在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上提出在2030年實現(xiàn)碳達峰承諾。在氣候雄心峰會上，習近平主席進一步宣布：“到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005

年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005

年增加60億立方米，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。”2020年11月，國務院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035

年）》重磅文件，對新能源汽車及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形成長期利好。政策重點：1，2025年新能源汽車新車銷售量目標，從達到汽車新車銷售總量從25％降至20％左右。2，2025年純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時／百公里。3，2021年起，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80％。4，細化快慢充應用場景選擇，充換電服務便利性顯著提高，大力推動充換電網(wǎng)絡建設。5，加強動力電池回收利用和安全管理，提出加快推動動力電池回收利用立法6，氫燃料電池汽車的引導進一步加強，重點新增其安全要求。7，智能網(wǎng)聯(lián)領域重點提出加強安全監(jiān)管與打造安全體系8，明確了“電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢9，以純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車為“三縱”，布局整車技術創(chuàng)新鏈。10，以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術為“三橫”，構建關鍵零部件技術供給體系。Source：SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.10環(huán)境機遇氣候環(huán)境

–

倒逼汽車產(chǎn)業(yè)不斷升級雙碳目標–“2030碳達峰”和“2060碳中和”20211ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTENPERMISSION.@

2021整車ADAS市場趨勢環(huán)境機遇11ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMA11受新冠疫情影響，2020年全球整車銷量約7797萬，同比下降約13.8%。隨著疫苗逐步普及，經(jīng)濟的重新開放，預計2021年全球整9093969585909294951.6%4.0%2.6%-0.6%90

-5.1%788.6%車銷量有望恢復到8467萬左右，同比增值約8.6%。5.7%2.3%2.1%1.1%全球整車

–

預計2022年全球整車有望恢復到9000萬水平整車ADAS2015

–

2025

年全球整車分區(qū)域銷量趨勢

（百萬輛，%）分區(qū)域汽車整車銷量

(百萬輛）乘用車銷量

(百萬輛）Y2019Y2020YoY%Y2019Y2020YoY%歐洲20.916.7-20.2%18.014.2-21.1%北美20.317.0-16.6%6.04.3-28.9%拉美4.53.3-26.9%3.62.5-29.3%亞洲43.540.1-7.8%35.432.0-9.5%中國大陸25.825.3-1.9%21.520.2-6.0%非洲1.20.9-22.6%0.90.7-24.7%GrandTT

L90.478.0-13.8%63.753.6-15.9%12ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.-13.8%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021F2022F2023F2024F

2025FSource：OICA,

Sigmaintell受新冠疫情影響，2020年全球整車銷量約7797萬，同比下降未來汽車發(fā)展方向

–

自動化、互連化、智能化、共享化、清潔化等自動化(Autonomous

vehicles)1互連化(Connectivity)2智能化(Artificial

Intelligence)3共享化(Shared

Mobility)4清潔化(Electricity)5整車13ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.ADAS未來汽車發(fā)展方向–自動化、互連化、智能化、共享化、清潔化未來汽車發(fā)展方向

–

自動化、互連化、智能化、共享化、清潔化等類型傳統(tǒng)汽車智能汽車

"類智能手機"

后1自動化(Autonomous

vehicles)整車開發(fā)周期開發(fā)周期慢，大改版需要5-8年開發(fā)周期快，技術升級明顯，改版周期可能縮短到1-2年352互連化(Connectivity)智能化(Artificial

Intelligence)4共享化(Shared

Mobility)清潔化(Electricity)品牌格局集中度較高TOP10傳統(tǒng)車廠占據(jù)約70%以上市場在安全、穩(wěn)定及供應鏈管理更出色隨著蘋果、LG、小米、華為等手機廠商進入汽車市場后，鲇魚效應顯現(xiàn)。依托在智能、互連化的技術積累，有可能帶動汽車產(chǎn)業(yè)引來一輪產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整。新進入廠商在

智能化、互聯(lián)等方面技術積累更豐富。交互方式觸控+語言交互內(nèi)容局限觸控+語言+視覺交互內(nèi)容延伸性好關鍵技術底盤設計及相關電氣系統(tǒng)安全、穩(wěn)定為第一訴求除傳統(tǒng)的關鍵技術更注重：中央電腦(AI)

+

顯示

+

光學

+

聲學等智能技術的集成。定價方式靈活定價方式硬件成本定價模式硬件

+

內(nèi)容

定價模式對比智能手機、電視等其它智能類產(chǎn)品14ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.ADASSource：Sigmaintell未來汽車發(fā)展方向–自動化、互連化、智能化、共享化、清潔化攝像頭

是ADAS系統(tǒng)的核心TSR/標示識別BSD/盲點監(jiān)測FCW/碰撞預警LDW/車道偏離預警ACC/自適應巡航AEB/緊急剎車LKA/車道保持LCA/換道輔助APA/泊車輔助TJP/擁堵領航HWP/高速領航車路協(xié)同CP/城市領航AVP/自動泊車自由出行Hands

onEye

onHands

onEye

onHandsTemp

offEyeTemp

offHands

offEye

offHands

offMind

offHands

offDriver

offADAS功能人類解放進程目前全球現(xiàn)處階段整車15ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.ADAS攝像頭是ADAS系統(tǒng)的核心TSR/標示識別BSD/盲點監(jiān)感知層

-傳感器1決策層

-ECU23執(zhí)行層

-執(zhí)行器自動駕駛級別攝像頭數(shù)量L00L1≧1L2≧4L3≧8L4≧8L5≧8車載攝像頭是ADAS

系統(tǒng)主要的視覺傳感器，其“感知”過程是利用鏡頭進行圖像采集，而后攝像頭內(nèi)部的感光組件電路及控制組件會對圖像進行處理，并轉(zhuǎn)化為有效的數(shù)字信號。攝像頭

是ADAS系統(tǒng)的核心整車16ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.ADASSource：Company,

Sigmaintell感知層-傳感器1決策層-ECU23自動駕駛級別攝像頭ADAS市場發(fā)展初期由于雷達技術成熟且不受天氣情況影響，雷達/激光雷達解決方案是市場主流。隨著ASIC(專用集成電路)的發(fā)展以及圖像處理算法的提高，基于攝像頭成像的技術漸漸被主流廠商接受。受成本、穩(wěn)定性影響，單目短期內(nèi)是主流。ADAS攝像頭發(fā)展趨勢：1）從單目向雙目、三目轉(zhuǎn)變，提升測距精確度2）2D成像向3D跨越，提升避障系統(tǒng)可靠性。7(4096%)4673( %)(3647%)2(4%)13(21%)4(6%)20(26%)Y20158%Y202042%Y202558%Y203065%WorldWidesalesofADASequippedinAutonomousLightVehicles(mil.)till

2030742637720(27%)類型個數(shù)功能功能簡寫描述分辨率前視1-4前向駕駛輔助FCWFCW（前向碰撞預警）實時監(jiān)測與前方車輛之距離，當存潛在碰撞危險時對駕駛者發(fā)出警告1080P及以上LDWLDW（車道偏離預警）通過攝像頭識別車道線信息，當車輛發(fā)生無意識偏離時系統(tǒng)發(fā)出警告PCWPCW（行人防碰撞預警）實現(xiàn)行人監(jiān)測預警功能TSRTSR（交通標志識別）通過儀表顯示攝像頭識別出的前方道路標志，并給出相應的警示信息LKALKA（車道保持輔助）輔助糾正駕駛員的無意識偏離車道ADBADB（自適應遠光燈）通過攝像頭識別出來車和前方同向車輛，自動切換遠光燈照射范圍，避免對其它車輛司機告成炫目ACCACC（自適應巡航控制）探測與本車道前車之間的距離，并按照設定好的最高時速和兩車之前的距離進行巡航行車記錄儀實時對車輛前方路況進行錄像720P及以上夜視攝像頭NVS使用紅外線攝像頭收集周圍物體熱量信息并轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢晥D像，以增加夜間行車的安全性480P后視1-3倒車影像流媒體后視鏡APA當汽車掛入倒檔時，攝像頭打開并獲取車后方狀況，顯示于中控或內(nèi)后視鏡的液晶顯示屏上480P

及以上環(huán)視4-8全景環(huán)視自動泊車SVP通過車上多路攝像頭采集四周圖像數(shù)據(jù)，生成

360

度的車身鳥瞰圖，并在中控顯示屏上顯示，輔助駕駛員泊車480P

及以上側(cè)視2盲點監(jiān)測BSD安裝在后視鏡下方部位，檢測側(cè)后方盲點區(qū)域內(nèi)車輛720P及以上變道輔助LCA內(nèi)視1-2駕駛員疲勞監(jiān)測安全錄像身份識別DMS/OMS拍攝駕駛員面部動態(tài)進行識別，實現(xiàn)對駕駛員身份識別、疲勞監(jiān)測以及危險駕駛行為的監(jiān)測；在商用車還可進行安全錄像720P及以上ADAS入門階段ADAS多功能升級階段自動駕駛初級階段攝像頭

是ADAS系統(tǒng)的核心整車17ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.ADASSource：SigmaintellADAS市場發(fā)展初期由于雷達技術成熟且不受天氣情況影響，雷717攝像頭

是ADAS系統(tǒng)的核心

–DMS

(Driver

MonitorSystem)、DMS(Driver

Monitor

System)——駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)，它是通過攝像頭進行

人臉識別

、

頭部特種、眨眼識別眼神監(jiān)測等進行疲勞及分心檢測。驅(qū)動因素：L2/L3的快速發(fā)展。政府政策要求（尤其對商用車強制要求）歐盟新車安全評鑒協(xié)會（NCAP）要求2024

年起，新車必須配備DMS；中國方面，交通運輸部辦公廳明確各地要對商用車配備DMS

進行鼓勵和推廣。趨勢：DMS正在擴展為一個整體的OMS轉(zhuǎn)換

（2D

->3D

攝像頭）。與DMS

相比，OMS

系統(tǒng)可以實現(xiàn)提醒駕駛員檢查后座、提醒乘客系安全帶以及檢測兒童是否遺留在車內(nèi)等功能。當車內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)為DMS

時，內(nèi)視攝像頭的需求為1

個；當車內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)為OMS

時，Eyeris在CES2019

中的演示總共使用了五個攝像頭：前風擋頂部的三個攝像頭、一個面向駕駛員、另一個位于車艙頂部中間位置。該系統(tǒng)可以從最多6

個攝像頭來進行乘員監(jiān)控?，F(xiàn)狀：DMS/OMS的應用需要與算法公司緊密配合，包括鏡頭的相素密度，景深，紅外光帶通等等規(guī)格參數(shù)在最早期就需要與算法進行適配。鑒于每家主機廠DMS的功能不同，安裝方式不同，傳感器不同，對鏡頭需求更傾向于定制化。現(xiàn)大部分的模式是Tier1+算法企業(yè)合作目前DMS的應用僅停留在預警階段，一旦與ADAS系統(tǒng)結(jié)合，還可以實現(xiàn)更多車身控制等功能?；诟嗟膫鞲衅鳎曈X+紅外攝像頭，甚至毫米波雷達，可以實現(xiàn)更多的功能。整車18ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.ADAS攝像頭是ADAS系統(tǒng)的核心–DMS(DriverM車載環(huán)視系統(tǒng)利用安裝在車身四周的魚眼相機獲得圖像，通過圖像畸變校正、逆透視變換及圖像拼接融合得到環(huán)視圖像。圖像特點：在顯示全景圖的同時，也可以顯示任何一方的單視圖，并配合標尺線準確地定位障礙物的位置和距離。技術原理：通過在汽車周圍架設4-8個廣角高感光攝像頭覆蓋車輛周邊所有視場范圍，通過對同一時刻采集到的汽車前后左右的圖像，由采集部件轉(zhuǎn)換成數(shù)字信息送至視頻合成、處理部件，經(jīng)過圖像處理單元畸變還原→視角轉(zhuǎn)化→圖像拼接→圖像增強后轉(zhuǎn)換成模擬信號輸出，生成360度的車身俯視圖，最后在中控臺的屏幕上顯示，讓駕駛員清楚查看車輛周邊是否存在障礙物并了解障礙物的相對方位與距離，幫助駕駛員輕松停泊車輛。全景可視系統(tǒng)，又被稱全景泊車系統(tǒng)等，各家的方案又不大一樣，目前主流是4個攝像頭，采用180度以上的廣角攝像頭。難點：主要在于實時拼接。圖像質(zhì)量對360°車載環(huán)視系統(tǒng)的影響：對圖像，尤其白平衡或者噪點沒處理好，拼接效果差，將影響駕駛員對車身周圍實物的判斷，直接影響駕駛行為。中科創(chuàng)達MM

Solutions智能汽車全景環(huán)視解決方案通過4個攝像頭創(chuàng)新實現(xiàn)車輛的360°全景環(huán)視。整車19ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.ADAS攝像頭

是ADAS系統(tǒng)的核心

–

全景環(huán)視車載環(huán)視系統(tǒng)利用安裝在車身四周的魚眼相機獲得圖像，通過圖像畸20ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTENPERMISSION.@

2021整車ADAS市場趨勢環(huán)境機遇20ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMA20市場趨勢車載攝像頭

–

定義安裝部位安裝位置類型應用場景前視擋風玻璃上部45°視角單目/雙目(優(yōu)于單目，有更好的測距功能，成本貴50%)車道偏離預警/LDW、交通標識識別/TSR、前方碰撞預警/FCW車道保持輔助/LKA、行人碰撞預警

/AEB、自適應巡航控制/ACC后視車尾廣角/魚眼鏡頭泊車輔助/APA等環(huán)視汽車四周廣角鏡頭，車身四周布4個或8個鏡頭實現(xiàn)360度全景車道偏離預警/LDW、全景泊車輔助/APA側(cè)視倒車鏡后車門把普通、廣角鏡頭盲點檢測/BSD、代替后視鏡(盲點檢測主要使用超聲波雷達，目前有部分使用攝像頭代替）內(nèi)視后視鏡處廣角鏡頭疲勞預警功能

/DMS，手勢識別、情緒識別根據(jù)安裝位置不同，分為前視、后視、環(huán)視、內(nèi)視車載攝像頭，根據(jù)類型，可分為單目、雙目、三目、廣角、魚眼等攝像頭Tesla

Model3傳感器搭載情況Source：SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.21市場趨勢車載攝像頭–定義安裝部位安裝位置類型應用場車載攝像頭

主要組成包括鏡頭、CMOS、DSP數(shù)字處理芯片等上游材料中的光學鏡片、濾光片和保護膜等用于制造鏡頭組件，晶圓用于制造CMOS芯片和DSP信號處理器；在中游，鏡頭組、CMOS芯片和膠合材料等組裝成模組，并和DSP信號處理器封裝成攝像頭產(chǎn)品，繼而向下游整車或Tier

1供應完整的攝像頭產(chǎn)品。另外，將攝像頭、軟件算法以及芯片融合一起，可以構成車載攝像頭解決方案，應用于汽車ADAS系統(tǒng)或自動駕駛中。光學鏡片濾光片保護膜晶圓鏡頭組件膠合材料CMOSDSP模組DSP/FPGA/ASIC軟件算法攝像頭車載攝像頭解決方案上游材料中游模組從結(jié)構上來看，車載攝像頭的主要組成包括鏡頭、CMOS圖像傳感器、DSP數(shù)字處理芯片等，整體部件通過模組組裝而成。部分公司將攝像頭、車載AI芯片（包括GPU、FPGA、ASIC）以及自研的ADAS或自動駕駛算法結(jié)合在一起，推出可以應用于ADAS或自動駕駛的車載攝像頭解決方案。下游應用攝像頭的結(jié)構及關鍵部件：

鏡頭+圖像傳感器+DSP+外圍電路+防護外殼+信號接口等。市場趨勢Source：SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.22車載攝像頭主要組成包括鏡頭、CMOS、DSP數(shù)字處理芯片等預計2021年全球車載攝像頭市場規(guī)模約60億美金，同比翻倍增長約112%2428608010011914220192025F2020 2021F 2022F 2023F全球車載攝像頭需求金額預測(單位：億美金)2024F同比增幅

(%)436415222730438948420192024F2025F2020 2021F 2022F 2023F全球車載攝像頭需求量預測

(

單位：百萬顆)同比增幅

(%)群智咨詢（Sigmaintell）對全球車載攝像頭市場規(guī)模進行測算，預計2021年全球車載攝像頭市場需求約1.5億顆（僅前裝），受益去年同期低基數(shù)以及智能汽車的加速發(fā)展，同比增長約137.6%。從市場需求金額測算，預計2021年全球車載攝像頭市場規(guī)模約60億美金（約400億人民幣左右），預計2025年市場規(guī)模近150億美金（約1000億人民幣）。全球車載攝像頭市場規(guī)模預測(僅前裝市場)

（2019-2025F）市場趨勢Source：SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.23預計2021年全球車載攝像頭市場規(guī)模約60億美金，同比翻倍增行業(yè)壁壘高、供應鏈多以外資廠商為主產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)

主要供應商

（按行業(yè)地位排名）說明CMOS1.

安森美半導體豪威科技索尼（曾收購Toshiba影像傳感器業(yè)務）派視爾和東芝、三星、意法半導體約占整個攝像頭成本的1/3，價值占整個產(chǎn)業(yè)鏈50%左右技術含量高，高度集中，外資品牌把控，初創(chuàng)公司難進入TOP3市占率超60%，TOP

5市占率90%國內(nèi)CMOS產(chǎn)商包括格科微電子、比亞迪旗下的比亞迪微電子、思比科微電子、銳芯微電子傳統(tǒng)廠商及十余家初創(chuàng)企業(yè)鏡頭組1.舜宇光學（已取得全球知名tier-1大廠認證，進入寶馬

攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈價值量第二的行業(yè)，占整體市場的20%國內(nèi)自主品牌企業(yè)有明顯優(yōu)勢TOP4市占率80%車載攝像頭ISP德州儀器技術積累最深厚、市占率最高。智能算法環(huán)節(jié)，Mobileye

壟斷全球90%的市場。模組封裝、奧迪前裝）2.日本世光日本康達智富士膠片1.德州儀器2.Mobileye3.華為海思松下法雷奧富士通拉必須滿足車規(guī)級需求，模組組裝工藝復雜，技術壁壘較高主要由外資掌握，TOP3市占率40%舜宇光學、歐菲科技等正在逐步進入車載攝像頭模組封裝行業(yè)，國產(chǎn)替代率持續(xù)在提4.大陸、麥格納、索尼、MCNEX、日立、海

升車載鏡頭解決方

Mobileye一家獨大案 （兼具視覺算法和芯片設計技術）將攝像頭、車載AI芯片（包括GPU、FPGA、ASIC）以及自研的ADAS或自動駕駛算法結(jié)合在一起，主要應用在ADASMobileye僅能達到L3級別自動駕駛的要求，距離L5級還有較大差距競爭者數(shù)量較多，能支持L3及以上的車載攝像頭技術還處于發(fā)展期國內(nèi)相關初創(chuàng)企業(yè)有MINIEYE、地平線、中科慧眼、天瞳威視、蘇州智華、縱目科技、前向啟創(chuàng)、創(chuàng)來科技、Maxieye等。安森美半導體,43%豪威科技,25%Sony,

9%派視爾,

6%東芝,

5%三星,

2%其它,

10%松下,

20%24ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.法雷奧,

11%富士通天,10%大陸,

9%麥格納,

9%Sony,

8%MCNEX,

8%日立,

8%海拉,

5%其它,

12%全球車載CMOS競爭格局

(Y2020)全球車載模組封裝競爭格局

(Y2020)市場趨勢行業(yè)特點：車載攝像頭要達到車載安全級別，產(chǎn)業(yè)制作工藝要求高，認證周期長，一旦進入供應體系將自然形成壁壘Source：Sigmaintell行業(yè)壁壘高、供應鏈多以外資廠商為主產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)主要供應商觀點總結(jié)

-25ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.全球經(jīng)濟

中短期內(nèi)呈現(xiàn)“強心劑”遞減效應，2022年后全球逐步進入潛在增長態(tài)勢全球經(jīng)濟

COVID-19加大國家貧富差異金融政策

美國財政支出重心將從居民救助向基建及制造業(yè)轉(zhuǎn)移中國經(jīng)濟

抵消基數(shù)影響后一季度GDP平均增速5%，疫情影響持續(xù)，低于疫情前期中國經(jīng)濟

受大宗原材料價格上漲影響，一季度PPI快速攀升，CPI同步攀升，后續(xù)通脹風險增大氣候環(huán)境

倒逼汽車產(chǎn)業(yè)不斷升級全球整車

預計2022年全球整車有望恢復到9000萬水平全球整車

品牌集中度下降，智能汽車攪局，全球市場有望生變未來汽車發(fā)展方向

自動化、互連化、智能化、共享化、清潔化等攝像頭

是ADAS系統(tǒng)的核心

（DMS/OMS/SVP

）預計2021年全球車載攝像頭市場規(guī)模約60億美金，同比翻倍增長約112%行業(yè)壁壘高、供應鏈多以外資廠商為主車載攝像頭要達到車載安全級別，產(chǎn)業(yè)制作工藝要求高，認證周期長，一旦進入供應體系將自然形成壁壘觀點總結(jié)-25ALLRIGHTSRESERVEDBY2021-2025全球車載攝像頭行業(yè)市場及技術趨勢展望2021-202526整車ADAS市場趨勢環(huán)境機遇ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTENPERMISSION.@

202127整車市場趨勢環(huán)境機遇ALLRIGHTSRESERVED27整車ADAS市場趨勢環(huán)境機遇ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTENPERMISSION.@

202128整車市場趨勢環(huán)境機遇ALLRIGHTSRESERVED28202020212022F20212022F20212022FWorld

Economic-3.36.04.40.50.25.54.2Advanced

Economies-4.75.13.60.80.54.33.1United

States-3.56.43.51.31.05.12.5Euro

Area-6.64.43.80.20.24.23.6World

EconomicProjectionsin

Apr.2021DifferencefromJan.

21Projectionsin

Jan.21Global

GDP

Growth

rate

by

region

and

countries

projection

updates

in

Apr.環(huán)境機遇Source：IMF,

Sigmaintell全球經(jīng)濟

-

中短期內(nèi)呈現(xiàn)“強心劑”遞減效應，2022年后全球逐步進入潛在增長態(tài)勢Japan-4.83.32.50.20.13.12.4United

Kingdom-9.95.35.10.80.14.55.0Canada-5.45.04.71.40.63.64.1E

mergingMarketandDeveloping

Economies-2.26.75.00.40.06.35.0EmergingandDevelopingAsia-1.08.66.00.30.18.35.9China2.38.45.60.30.08.15.6India-8.012.56.91.00.111.56.8ASEAN-5(Indonesia,Malaysia,Philippines,Thailand,

Vietna-3.44.96.1-0.30.15.26.0EmergingandDeveloping

Europe-2.04.43.90.40.04.03.9Russia-3.13.83.80.8-0.13.03.9LatinAmericaandtheCaribbean-7.04.63.10.50.24.12.9Brazil-4.13.72.60.10.03.62.6Mexico-8.25.03.00.70.54.32.5Sub-Saharan

Africa-1.93.44.00.20.13.23.9South

Africa-7.03.12.00.30.62.81.429ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.GermanyFranceItaly根據(jù)IMF數(shù)據(jù)預測，隨著疫苗普及，2021-202年全球發(fā)達國家復蘇進程相對較快，-4.9-8.2-8.93.65.84.23.44.23.60.10.31.20.30.10.03.55.53.03.14.13.6Spain東歐、拉美等地區(qū)的經(jīng)濟恢復相對較慢。-11.06.44.70.50.05.94.7202020212022F20212022F2021202229Vaccinationratebycountrygroup(asofMiddleof

May)30ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.Source：MyWorld.

Sigmaintell全球經(jīng)濟

-

COVID-19加大國家貧富差異環(huán)境機遇Vaccinationratebycountrygr30居民救助47%企業(yè)救助3%地方政府救助18%教育+醫(yī)療19%其他12%Y20CARES

BillY21Bailout

BillY21U.S.Employment

Program2.2Trillion1.9Trillion＞2Trillion居民救助26%企業(yè)救助42%7%

教育+醫(yī)療6%地方政府救助其他19%Resident

assistance:Source：USGovernment,

SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.31Cashdistribution:US$1200peradult,US$500per

childUnemploymentbenefits:600USD/weekforupto4

monthsResident

assistance:Cashdistribution:USD1,400perperson,coveringalmostallU.S.citizens,disbursedin

March.Unemploymentbenefits:300USD/week,extendingto

Sept.’21金融政策

-

美國財政支出重心將從居民救助向基建及制造業(yè)轉(zhuǎn)移環(huán)境機遇居民救助企業(yè)救助地方政府救助教育+醫(yī)療其他12%Y20CA31第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)工業(yè)制造業(yè)建筑業(yè)批發(fā)和零售交通運輸、倉儲、郵政住宿、餐飲業(yè)金融房地產(chǎn)信息傳輸/軟件/信息技術租賃、商務服務Quarterly 17Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q1QoQMini

CGDP

YoY%6.8%6.8%6.8%6.7%6.5%6.4%6.4%6.2%6.0%6.0%-6.8%3.2%4.9%6.5%18.3%11.Primaryindustry3.9%4.4%3.2%3.2%3.6%3.5%2.7%3.3%2.7%3.4%-3.2%3.3%3.9%4.1%Secondaryindustry6.0%5.7%6.3%6.0%5.3%5.8%6.1%5.6%5.2%5.8%-9.6%4.7%6.0%Tertiaryindustry8.0%8.3%7.5%7.8%7.9%7.4%7.0%7.0%7.2%6.6%-5.2%1.9%Agriculture4.0%4.5%3.4%3.4%3.8%3.7%2.9%3.4%2.9%Industry6.3%6.2%6.5%6.4%5.9%5.7%6.1%5.6%-

Manufacturing7.1%6.8%6.7%6.6%6.0%5.7%6.Construction4.0%3.1%5.4%4.0%2.5%Wholesaleand

retail7.1%6.9%6.8%6.6%Transportation/storage/

po9.1%8.6%7.Accommodationand

caterin7.1%FinanceEstateInform~5%Source：BureauofChinaStatistics,

SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.3217Q3-21Q1ChinaGDPGrowthrateby

Segments中國經(jīng)濟

-

抵消基數(shù)影響后一季度GDP平均增速5%，疫情影響持續(xù)，低于疫情前期環(huán)境機遇第一產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)Quarterly 17Q317Q418Q1183248.7%6.5%5.3%5.8%3.6%14.9%53.7%8.4%12.8%17.5%2.0%20.8%13.5%0.6%28.9%27.4%14.2%苯乙烯PVC聚丙烯聚乙烯甲醇燒堿硫酸平板玻璃螺紋鋼焦炭焦煤普通混煤鋅鋁銅柴油汽油(92)汽油(95)化工黑色建材有色金屬石油-2%0%2%4%6%8%Oct-17Nov-17Dec-17Jan-18Feb-18Mar-18Apr-18May-18Jun-18Jul-18Aug-18Sep-18Oct-18Nov-18Dec-18Jan-19Feb-19Mar-19Apr-19May-19Jun-19Jul-19Aug-19Sep-19Oct-19Nov-19Dec-19Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20May-20Jun-20Jul-20Aug-20Sep-20Oct-20Nov-20Dec-20Jan-21Feb-21Mar-21CPI(urban)

CPI(rural)

PPI17Q4-21Q1ChinaMainlandCPI/PPIDevelopment

TrendssTheimpactionofcapitalstimulation(e.g.USAlaunchedhugecashsubsidyduringcoronavirus)startedtoaffectmarket,superinflationis

coming.CPI/PPIgapinAprilwaslargerandlarger.Plentyofmaterialspriceweregoingupcontinually,itwillimpactmanufacturesprofit.Forsmartphonemakers,theyhavetoadjustuptheset

price.Thenthepossiblesituationwillbelikethatmanufactureshavebeenincreasingsetprice,thenconsumerstightenuptheirpocketanddonotwanttobuyanything

more.中國經(jīng)濟

-

受大宗原材料價格上漲影響，一季度PPI快速攀升，CPI同步攀升，后續(xù)通脹風險增大Nov.20-Apr.21ChinaBulkrawmaterialpricesCumulativeChangeTrend

環(huán)Source：BureauofChinaStatistics,

Sigmaintell -4%33ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.境機遇48.7%6.5%5.3%14.9%53.7%8.4%12.33氣候環(huán)境

–

倒逼汽車產(chǎn)業(yè)不斷升級國家補貼政策簡述關鍵數(shù)據(jù)禁燃時間日本推行綠色稅制

-BEV按照續(xù)航里程補貼；PHEV固定補貼；FCEV差價補貼75%2035年~購置稅全免重量稅前兩次全免汽車稅減免75%韓國售價超過9,000萬韓元電動車款將不具補助資格。售價落在6,000萬～9,000萬韓元（34-52萬元）區(qū)間的電動車款補助金為50％。。全額補助僅限價格低于6,000萬韓元的（34萬元）電動車款。全新補助金更上調(diào)10％如果該車款在冬季低溫的情況下仍有優(yōu)秀的續(xù)航力表現(xiàn)也將會額外給予最高50萬韓元的補助（2900元）。除了補助金額的調(diào)整，更規(guī)劃建設3.15萬個電動車充電樁、54個加氫站。200萬韓元2030年~美國國家層面減稅7000美元2030年~各州政府依舊情況自行制定單車價格補貼-最高補貼7500美元下降至7000美元按照車型銷量減稅優(yōu)惠德國4萬歐元以下：EV補貼9000歐元，PHEV補貼6750歐元9000歐元2030年~4~6.5萬歐元：EV補貼7500歐元，PHEV補貼5625歐元新增補貼由政府承擔法國4.5萬歐元以下：EV補貼7000歐元7000歐元2040年~5萬歐元以下，續(xù)航50km以上：PHEV補貼2000歐元換購EV補貼5000歐元英國按汽車類型補貼固定>=112

kmBEV：2500英鎊

同時車價限制

3.5萬英鎊16-112

km

BEV

補貼取消

;

PHEV：補貼取消2500英鎊2030年~荷蘭1.2~4.5萬歐元，續(xù)航120km以上：EV補貼4000歐元4000歐元2030年~二手EV補貼2000歐元西班牙報廢車齡為10年以上的私家車或者7年以上的商用車，新購EV補貼為4000歐元，新購碳排放＜120g/km的車型補貼600~1000歐元4000歐元2040年~瑞典EV補貼60000克朗，PHEV補貼10000克朗60000克朗2030年~意大利碳排放＜20g/km的車型補貼6000歐元6000歐元2024年~挪威--2025年~中國補貼金額=車輛續(xù)航里程補貼標準×電池系統(tǒng)能量密度調(diào)整系數(shù)×車輛能耗調(diào)整系數(shù)-2050年~免購置稅，車船稅不限行，不限號，送牌照環(huán)境機遇Source：各國協(xié)會、SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.34氣候環(huán)境–倒逼汽車產(chǎn)業(yè)不斷升級國家補貼政策簡述關鍵數(shù)據(jù)禁34雙碳目標

–

“2030碳達峰”和

“2060碳中和”2020年，中國在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上提出在2030年實現(xiàn)碳達峰承諾。在氣候雄心峰會上，習近平主席進一步宣布：“到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005

年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005

年增加60億立方米，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上?！?020年11月，國務院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035

年）》重磅文件，對新能源汽車及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形成長期利好。政策重點：1，2025年新能源汽車新車銷售量目標，從達到汽車新車銷售總量從25％降至20％左右。2，2025年純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時／百公里。3，2021年起，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80％。4，細化快慢充應用場景選擇，充換電服務便利性顯著提高，大力推動充換電網(wǎng)絡建設。5，加強動力電池回收利用和安全管理，提出加快推動動力電池回收利用立法6，氫燃料電池汽車的引導進一步加強，重點新增其安全要求。7，智能網(wǎng)聯(lián)領域重點提出加強安全監(jiān)管與打造安全體系8，明確了“電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢9，以純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車為“三縱”，布局整車技術創(chuàng)