第三章競爭情報分析方法二專利分析第一頁，共五十八頁。專利是競爭情報最重要的信息源之一，它是指以專利文獻為主要內容或以專利文獻為依據，經分解、加工、標引、統(tǒng)計、分析、整合和轉化等信息化手段處理，并通過各種信息化方式傳播而形成的與專利有關的各種信息的總稱。第二頁，共五十八頁。專利分析示例

諾基亞公司是移動通信領域全球領先的設備供應商，致力于提供包括移動電話、圖像、游戲、媒體等產品以及面向移動網絡運營商和企業(yè)用戶的解決方案。中國不僅是諾基亞重要的生產研發(fā)基地，還是諾基亞全球客戶及市場運營五大戰(zhàn)略市場之一，中國在諾基亞公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的地位正在進一步凸現。第三頁，共五十八頁。截至2006年12月31日，諾基亞公司在中國申請專利總數為3769件，其中發(fā)明專利3256件，占申請總量的86．39％，實用新型專利3件，占申請總量的7．96％，外觀設計專利51O件，占申請總量的13．53％。在三種專利申請中，發(fā)明專利占據了專利申請總數的絕大部分，說明諾基亞公司的專利活動基本上是圍繞著發(fā)明進行的，總體技術含量較高，這也一定程度上表明諾基亞公司的戰(zhàn)略發(fā)展的重點在于掌握該領域的核心技術，注重技術的提高和創(chuàng)新，而在外觀方面關注相對較少。第四頁，共五十八頁。諾基亞公司在中國的專利申請年度變化趨勢分析

由中華人民共和國國家知識產權局專利檢索系統(tǒng)檢索得出，2000年至2006年諾基亞公司在中國申請專利總數依次為308，369，482，507，522，300，29。其中，發(fā)明專利申請量依次為291，313，406，426，439，214，7；外觀設計申請量依次為17，56，76，81，83，58，22；而2000至2006年實用新型專利申請量只有一件(2005年申請)。第五頁，共五十八頁。(注：統(tǒng)計時間為2007年6月。由予我國專利法》規(guī)定了發(fā)明專利申請一般自申請日起滿18個月才予以公布，因此2005年和2006年的專利申請目前公開的數據不能完全反映諾基亞公司這兩年在中國的實際申請情況第六頁，共五十八頁。由此數據可以看出，自2000年起至2004年，諾基亞公司在中國專利申請量逐年增加，且以發(fā)明專利和外觀設計專利為主，而沒有實用新型專利的申請。其中外觀設計專利占總申請量的百分比也在逐年升高。第七頁，共五十八頁。在中國申請專利的諾基亞公司總部及分支機構情況分析

諾基亞公司總部設在芬蘭，在美國、日本、瑞士、德國、中國都設有分支機構。據檢索統(tǒng)計，芬蘭總部在中國申請專利數為3705件，占申請總量的98。3％，其中發(fā)明專利3192件，實甩新型3件，外觀設計510件；其次是美國分支機構，共申請44件，且全部為發(fā)明專利，而諾基亞在中國的分支機構沒有任何專利的申請第八頁，共五十八頁。這說明諾基亞公司的核心技術主要為芬蘭總部所掌握，而中國的分支機構主要作為一個重要的生產基地，而在研發(fā)這方面還相對薄弱。另一方面，諾基在中國申請的專利中，所有的實用新型和外觀設計專利都為芬蘭總部所有，這說明諾基亞公司的產品在外觀上主要由總部設計，以便形成統(tǒng)一的設計風格。第九頁，共五十八頁。諾基亞公司在中國專利申請分布的技術領域情況分析

諾基亞公司在中國的專利申請主要集中在電子信息技術領域，所占比重為59．33％，其他專利申請分布在交通運輸及作業(yè)、機械工程及照明等領域。其中發(fā)明專利主要集中在電學和物理學領域，而外觀設計專利主要集中在作業(yè)運輸和化學冶金兩大領域。下面從G、H等專利申請集中的領域分析諾基亞公司發(fā)明專利和外觀設計專利申請的具體技術領域。第十頁，共五十八頁。通過統(tǒng)計，在電學領域，H04電通信技術領域申請量為2622，占總量的89．2％；而在電通信技術中，H04B、H04L、H04Q領域的申請量又分別占到該領域總申請量的16．2％、24．9％、39．9％，故著重分析這三個領域中諾基亞公司的技術分布情況。第十一頁，共五十八頁。諾基亞公司在H04Q7／38領域即用于接通到或來自移動用戶的呼叫的裝置等技術的專利申請最為密集，有556件，在H04Q7／22({~用專用的移動交換中心)、H04L12／56(分組交換系統(tǒng))、H04Q7／3(移動用戶設備)、H04L29／06(以協(xié)議為特征的)等技術領域申請量也較多，分別為256，232，232，225件第十二頁，共五十八頁。這表明諾基亞公司的技術熱點集中于這幾個技術領域。這一方面說明諾基亞公司此類技術已經比較成熟，另一方面，在這些領域從事經營活動的其他企業(yè)需要特別注意諾基亞公司已經申請的這些專利，以防止知識產權糾紛。第十三頁，共五十八頁。近年來諾基亞公司在中國專利申請技術領域趨勢分析

通過上述統(tǒng)計分析，我們可以看出諾基亞公司的技術優(yōu)勢和開發(fā)熱點。然而，隨著新技術的不斷涌現，其技術熱點可能會發(fā)生變化，因此，通過對近六年諾基亞公司在中國申請專利的主要技術領域的IPC分布進行統(tǒng)計分析，發(fā)現其專利活動的變化，從而對其發(fā)展趨勢以及未來的戰(zhàn)略行為進行預測。第十四頁，共五十八頁。第十五頁，共五十八頁。G06F17／30信息檢索及其數據庫結構領域的技術近六年來的申請量占到總量的90％以上，說明該技術是近年來逐漸新起并發(fā)展的，且該技術在2001到2002持續(xù)增長，在2002年達到一個小高潮，隨后又有所下降，這說明該技術在不斷發(fā)展后，在2002年后逐漸趨于成熟，在2005年后可能保持較低的申請量。第十六頁，共五十八頁。G06F7／52進行乘法的進行除法領域的技術近六年的申請量只占總量的2．6％，這說明諾基亞公司在該技術領域的技術已經相當成熟，有可能已經進入衰退期，即該類技術不再是諾基亞公司的研發(fā)熱點。而另一種可能就是該類技術遇到開發(fā)的瓶頸，或是有尚未攻克的技術難點，或是被人所忽略的技術。第十七頁，共五十八頁。H04L12／56分組交換系統(tǒng)領域的技術在2001年出現一個小高潮，之后一直處于較為平穩(wěn)的發(fā)展階段，這說明該類技術正在逐步發(fā)展并趨于成熟，未來走向值得關注。第十八頁，共五十八頁。H04Q7／38用于接通到或來自移動用戶的呼叫的裝置領域是諾基亞公司專利申請最為集中的領域，其申請量幾乎每年都處于其他個領域申請量之首，這說明該領域技術是諾基亞公司的主要技術領域，在2001年達到一個申請量高峰后，迅速下降，之后呈較為平穩(wěn)的發(fā)展趨勢，這可能是由于該項技術已經相當成熟，或者有可以替代的新技術出現。然而，該領域技術仍將是諾基亞公司關注的熱點。第十九頁，共五十八頁。上述案例通過對諾基亞公司在中國申請專利的總體情況、技術分布領域、近年來的專利申請變化趨勢等幾個方面的專利統(tǒng)計分析，得出諾基亞公司的競爭環(huán)境、技術優(yōu)勢、開發(fā)重點，以及對未來的戰(zhàn)略行為的預測等有價值的競爭情報。第二十頁，共五十八頁。1專利文獻概述

專利文獻是記載專利內容的文件資料及有關出版物的總稱。從廣義上阱，專利文獻包括各種專利公報、專利分類表及其專利年度索引等各種檢索工具書。目前世界上已經有3000多萬份專利文獻，并且以每年100萬份的速度遞增第二十一頁，共五十八頁。根據世界知識產權組織(WIPO)的統(tǒng)計，有效運用專利信息，可縮短研發(fā)時間60％，節(jié)省研發(fā)費用40％；90-95％的研發(fā)成果可以在專利文獻中得到。第二十二頁，共五十八頁。專利文獻中包含了豐富的技術信息、法律信息和經濟信息。它闡述了發(fā)明的內容，不僅描述了該發(fā)明所屬技術領域中的現有技術及其存在的問題，而且還說明了發(fā)明的基本要點及實施方案。第二十三頁，共五十八頁。專利文獻中還包含了大量的產權信息，公開宣告專利技術的歸屬，明確記載專利技術的保護范圍及專利權人的姓名、地址、申請日期等。此外，專利文獻也是一種可靠的經濟信息來源，對專利技術所產生的經濟效益和未來市場的論證預測是企業(yè)進行技術開發(fā)的前提?。因此，分析專利信息可以獲得豐富的競爭信息，對國家戰(zhàn)略高新技術發(fā)展規(guī)劃的制定與布局、對企業(yè)研發(fā)投資與市場策略的制定等都具有重要的意義。第二十四頁，共五十八頁。2專利分析

2．1專利分析的理論基礎專利分析的理論基礎是Patentmap(縮寫為PM)理論。PM理論是通過對專利情報加工，將加工結果用直觀的圖形進行考察理解而建立的理論。第二十五頁，共五十八頁。PM理論特別針對專利情報中的著錄項(申請人、發(fā)明人、專利日??等)、技術項(技術分類、技術用語??等)和專利情報專有的權利信息(申請專利范圍、專利有效期、各國的申請狀況等)進行組合繪圖，繪制出符合要求的圖表，通過圖表建立專利戰(zhàn)略、專利管理的理論與方法。第二十六頁，共五十八頁。采用計算機輔助分析技術后，PM可重新概括地定義為：專利信息圖形化處理和專利數據的系統(tǒng)管理方法.第二十七頁，共五十八頁。2．2專利分析的分類

在分析方法上，可以分為定性分析和定量分析兩種第二十八頁，共五十八頁。定量分析又稱為統(tǒng)計分析，主要是利用專利分析指標，對專利文獻有關項進行統(tǒng)計與排序，從而得到研究對象的發(fā)展態(tài)勢等。定性專利分析又稱為技術分析，足指通過對爭利說叫書的內容進行歸納分析，以了解某一技術發(fā)展狀況的方法。第二十九頁，共五十八頁。定量專利分析定量分析是通過對有關指標的統(tǒng)計與計算得來。其中涉及到的指標名稱主要有:第三十頁，共五十八頁。專利數量第三十一頁，共五十八頁。第三十二頁，共五十八頁。第三十三頁，共五十八頁。第三十四頁，共五十八頁。第三十五頁，共五十八頁。定量分析可以看出相關技術的增長情況，還可以查看某一領域技術的發(fā)展過程。國外把專利技術的發(fā)展過程分為4個階段第三十六頁，共五十八頁?！っ妊侩A段——重要基本發(fā)明的誕牛，如1994年高清晰度電視處于萌芽階段。生長階段——基本發(fā)明縱向發(fā)展和橫向轉移，其應用發(fā)明專利逐漸遍及相關領域。成熟階段——技術區(qū)域成熟，一般改良發(fā)明專利和實用新型專利火量涌現。衰老階段——技術日顯陳舊，發(fā)明專利和實用新型專利量逐漸減小，而外觀設計和商標的申請量u相對對升高，如最具有代表性的是木前電話機的專利申請量。第三十七頁，共五十八頁。定性分析一般用來獲得技術動向、企業(yè)研發(fā)動向、特定權利狀況等方面的情況?？梢詮陌l(fā)明的用途、原理、材料、結構和方法個方面來考慮重要專利內容，并將重要專利按照內容的異同分類第三十八頁，共五十八頁。如果專利內容以原理為主，說明這項技術尚未成熟；如果內容以用途的多樣性為主，說明技術已經能夠使用。定性分析是對孥利信息的一種技術分析，具有很強的專業(yè)性，既需要專利信息工作者與專業(yè)技術人員密切配合，也需要利現代化的數據存儲與數據挖掘手段。第三十九頁，共五十八頁。此外，從分析的角度可以分區(qū)域分析、國際專利分類／美國專利分類分析、申請人分析和發(fā)明人分析等。第四十頁，共五十八頁。區(qū)域分析：義分為域分布分析、域技術趨勢分析、區(qū)域技術分類分析、區(qū)域申請人分析、區(qū)域發(fā)明人分析。通過區(qū)域分析可以了解行業(yè)發(fā)展的土導區(qū)域、不同區(qū)域專利研發(fā)的重點方向和各區(qū)域之間技術的差異性、不同區(qū)域內專利技術的主要擁有者(申請人)發(fā)明人。第四十一頁，共五十八頁。申請人分析包括申請人申報趨勢分析、申請人技術構成分析、申請人區(qū)域分布分析申請人與發(fā)明人相關性分析。它可以了解行業(yè)內的主要申請人情況、不同申請人申報專利的主要技術構成及地域分布，發(fā)現申請人之間的合作關系，哪些申請人在哪些領域占有豐導地位，某個申請人在特定技術的生命周期中扮演什么角色。第四十二頁，共五十八頁。發(fā)明人分析：分為發(fā)明人發(fā)明趨勢分析、發(fā)明人技術構成分析、發(fā)明人區(qū)域分布分析、發(fā)明人與申請人相關性分析。其有助于了解行業(yè)內的主要發(fā)明人情況、不同發(fā)明人發(fā)明專利的主要技術構成分析、發(fā)現在某項領域比較活躍的研究人員，通過發(fā)明人之間的合作找?技術內容的相關程度以及由發(fā)明人揭示技術發(fā)展趨勢。第四十三頁，共五十八頁。案例分析

儲氫技術及相關材料的研發(fā)是氯能利用實用化和規(guī)?；年P鍵。筆者以儲氫領域為研究對象，使用檢索式“TS=(hydrogenstorage)OR(storageofhydrogen)OR(hydrogen—storage)”在德溫特創(chuàng)新素索引(DerwentInnovationsIndex，DII)專利數據庫進行分析第四十四頁，共五十八頁。檢索的時間范圍為1966年到2005年l2月，共檢索到3401條相關專利；檢索日期2006年2月2O日第四十五頁，共五十八頁。專利申請量隨時間的變化趨勢在1974—2005年間，儲氫領域的專利申請量隨時間變化(見圖1)。從圖l中可見，該領域的專利量總體呈上升趨勢，在1983年和1994年存在兩個區(qū)域峰值。2001年以來，申請量急劇增加。需要說明的是：由于專利從提交申請到公開有l(wèi)8個月的時問延遲，所以2004年和2005年的專利數僅供參考。第四十六頁，共五十八頁。第四十七頁，共五十八頁。專利區(qū)域分布情況分析基本專利是指由干技術上的原因，考慮到制定標準時的技術現狀與經驗，在制造、銷售或使用符合某標準的設備或方法時不得涉及的專利?；緦＠亩嗌伲愫饬恳粋€公司研究能力的重要標志。因為它的重要性，此各大公亓紛紛投入巨人的人力和物力來進行研究第四十八頁，共五十八頁。第四十九頁，共五十八頁。技術布局分析國際爭利分類(IPC)包含了技術信息，所以對儲氫領域專利數量進行基干分類的統(tǒng)計分析，可以從技術層面上了解領域的研發(fā)主要集中在哪些方面。表2列出了儲氧領域國際專利申請前10位的領域，其巾第一列和第二列分別為排序和專利統(tǒng)計數量，最后一列針對不同的IPC分類做丁詳細說明第五十頁，共五十八頁。第五十一頁，共五十八頁。圖3繪出了申請總量位于前三位的技術領域專利申請量隨時間的變化趨勢。從中可見，“氫的分離與凈化”相關的等利申請量在近年呈上升趨勢；而“用于電池組的儲氧合金”和“堿性蓄電池電極”有關的專利申請量在波動中有所下降。第五十二頁，共五十八頁。第五十三頁，共五十八頁。專利申請人分析對專利申請人的研究，可以了解儲氫領域技術主要由哪些研發(fā)機構或企業(yè)所掌據，從而r解競爭對于及他仃j掌握的核心技術是什么第五十四頁，共五十八頁。第五十五頁，共五十八頁。圖中列出基本專利擁有量位干前20位的申請人