供應(yīng)鏈金融物流模式的實(shí)踐與探索中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司南京分公司

●黃新峰

供應(yīng)鏈金融物流模式的實(shí)踐與探索中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司南京分12目錄一、金融物流業(yè)務(wù)及模式二、發(fā)展金融物流業(yè)務(wù)是必然趨勢(shì)2目錄一、金融物流業(yè)務(wù)及模式2一、金融物流業(yè)務(wù)及模式1.金融物流的定義2.金融物流的釋義3.金融物流的實(shí)質(zhì)4.“金融物流”命名的說明5.金融物流業(yè)務(wù)模式分類及介紹一、金融物流業(yè)務(wù)及模式3

1.金融物流的定義：定義：金融物流是指與金融業(yè)務(wù)相結(jié)合的物流業(yè)務(wù)，是銀行向客戶提供授信融資并以客戶自有或銀行認(rèn)可第三人的動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利憑證作為擔(dān)保，以質(zhì)押、抵押或物流公司所有權(quán)的形式，由物流公司在物流各環(huán)節(jié)實(shí)行全面控制的業(yè)務(wù)模式。

1.金融物流的定義：4

2.金融物流的釋義：（1）銀行有金融授信行為，并貫穿整個(gè)物流過程；（2）業(yè)務(wù)基礎(chǔ)是物流公司的信用和物流運(yùn)作能力；（3）動(dòng)產(chǎn)所處狀態(tài)為質(zhì)押物、抵押物或物流公司所有權(quán)物（代購(gòu)）；（4）由物流公司在物流環(huán)節(jié)操作和控制動(dòng)產(chǎn)；（5）權(quán)利憑證在這里是指?jìng)}單或提單。52.金融物流的釋義：553.金融物流的實(shí)質(zhì)：（1）金融物流的實(shí)質(zhì)是擔(dān)保物的物流業(yè)務(wù)；（2）動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管發(fā)展到金融物流的過程，實(shí)質(zhì)是擔(dān)保物的倉(cāng)儲(chǔ)保管（監(jiān)管）發(fā)展到整個(gè)物流過程。3.金融物流的實(shí)質(zhì)：64.“金融物流”命名的說明（1）目前叫法很多，各自的解釋也不同，內(nèi)涵與外延也不同，沒有統(tǒng)一規(guī)定的說法：供應(yīng)鏈金融、供應(yīng)鏈物流、物流監(jiān)管。（2）“融資物流”說的不太清楚；“擔(dān)保物物流”過于直白；“供應(yīng)鏈金融”是銀行角度，內(nèi)涵、外延也不相同；“供應(yīng)鏈物流”則與我們的業(yè)務(wù)沒有什么直接關(guān)系。

金融物流更貼近于業(yè)務(wù)本身。

74.“金融物流”命名的說明775、金融物流業(yè)務(wù)模式分類及介紹金融物流業(yè)務(wù)市場(chǎng)金融物流業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈金融物流業(yè)務(wù)全程金融物流業(yè)務(wù)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)5、金融物流業(yè)務(wù)模式分類及介紹金融物流業(yè)務(wù)市場(chǎng)金融物流業(yè)務(wù)供8動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)

（一）動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)9動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)業(yè)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)抵押監(jiān)管質(zhì)押監(jiān)管倉(cāng)單質(zhì)押貿(mào)易監(jiān)管動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押總量控制廠商銀信用證項(xiàng)下未來(lái)貨權(quán)

10（1）質(zhì)押監(jiān)管出質(zhì)人監(jiān)管人3.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議1.存儲(chǔ)貨物6.發(fā)放貸款2.交付倉(cāng)單5通知監(jiān)管7.償還貸款9.倉(cāng)單返還4.交付倉(cāng)單8.質(zhì)押解除質(zhì)權(quán)人---倉(cāng)單質(zhì)押2.交付倉(cāng)單（1）質(zhì)押監(jiān)管出質(zhì)人監(jiān)管人3.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議6.發(fā)放貸款11（1）質(zhì)押監(jiān)管出質(zhì)人監(jiān)管人2.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議1.存儲(chǔ)貨物4.發(fā)放貸款3通知監(jiān)管5.償還貸款6.質(zhì)押解除質(zhì)權(quán)人---動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押總量控制2.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議1.存儲(chǔ)貨物6.質(zhì)押解除4.發(fā)放貸款（1）質(zhì)押監(jiān)管出質(zhì)人監(jiān)管人2.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議4.發(fā)放貸款12監(jiān)管人供應(yīng)商廠商銀1.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議2.打款3.發(fā)貨4.還款5.質(zhì)押解除出質(zhì)人6.提貨質(zhì)權(quán)人---（1）質(zhì)押監(jiān)管監(jiān)管人供應(yīng)商廠商銀1.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議2.打款3.發(fā)貨413監(jiān)管人外商信用證項(xiàng)下未來(lái)貨權(quán)1.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議2.開具信用證3.發(fā)貨6.還款7.質(zhì)押解除出質(zhì)人8.提貨（1）質(zhì)押監(jiān)管5.報(bào)關(guān)報(bào)檢4.交寄提單質(zhì)權(quán)人---監(jiān)管人外商信用證項(xiàng)下未來(lái)貨權(quán)1.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議2.開具信14監(jiān)管人工商局1.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議3.工商登記7.監(jiān)管解除6.還款4.通知監(jiān)管抵押人2.盤點(diǎn)貨物抵押權(quán)人---3.工商登記5.發(fā)放貸款（2）動(dòng)產(chǎn)抵押監(jiān)管監(jiān)管人工商局1.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議3.工商登記7.監(jiān)管解除15監(jiān)管人供應(yīng)商1.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議2.打款3.發(fā)貨4.還款5.通知放貨應(yīng)付人6.提貨交付人（3）貿(mào)易監(jiān)管監(jiān)管人供應(yīng)商1.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議2.打款3.發(fā)貨4.還16動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管地點(diǎn)業(yè)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)抵押監(jiān)管質(zhì)押監(jiān)管自管庫(kù)貿(mào)易監(jiān)管出質(zhì)人作業(yè)庫(kù)第三方倉(cāng)庫(kù)自管庫(kù)抵押人作業(yè)庫(kù)第三方倉(cāng)庫(kù)自管庫(kù)第三方倉(cāng)庫(kù)應(yīng)付人倉(cāng)庫(kù)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管地點(diǎn)業(yè)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)抵押監(jiān)管質(zhì)押監(jiān)管自管庫(kù)貿(mào)易監(jiān)管出質(zhì)17動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管物品種黑色金屬材料

食品飲料煙酒類有色金屬材料種子飼料類機(jī)電產(chǎn)品及設(shè)備類家用電器化輕工材料及其制品類煤炭及其制品類石油及制品類散貨（礦粉類）服裝鞋帽針紡織品類棉麻類生產(chǎn)資料其他類木材及其制品類生活資料其他類動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管物品種黑色金屬材料18動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管物品種動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管物品種19全程金融物流業(yè)務(wù)（二）全程金融物流業(yè)務(wù)是指一個(gè)企業(yè)的多個(gè)物流環(huán)節(jié)的金融物流業(yè)務(wù)全程金融物流業(yè)務(wù)20全程金融物流業(yè)務(wù)提單模式保兌倉(cāng)模式代購(gòu)模式儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)控模式保稅物資模式全程金融物流業(yè)務(wù)全程金融物流業(yè)務(wù)提單模式保兌倉(cāng)模式代購(gòu)模式儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)控模式保稅物21

提單模式是指進(jìn)口貨物時(shí)，物流公司接到提單為起點(diǎn)操作的貨代、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、加工、監(jiān)管等環(huán)節(jié)的金融物流業(yè)務(wù)模式。1、貨到港口后，其部分或全部環(huán)節(jié)由物流公司完成，提供全程物流服務(wù)；2、由于貨代由物流企業(yè)負(fù)責(zé)，海關(guān)、商檢的介入，使得進(jìn)口商的質(zhì)押貨物權(quán)屬清晰，品質(zhì)明確，并在物流公司的控制下，違約風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制；

22提單模式3、進(jìn)口商在貨物到達(dá)港口時(shí)，不需要提前準(zhǔn)備資金，解決其資金調(diào)度上的困難，避免了利息損失，減少了財(cái)務(wù)成本，促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展；4、隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，該業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，目前，該業(yè)務(wù)主要集中在沿海地區(qū)；5、提單模式是目前采用最為普遍的業(yè)務(wù)模式；

23提單模式3、進(jìn)口商在貨物到達(dá)港口時(shí)，不需要提前準(zhǔn)備資金，解決238、解押指令中儲(chǔ)全程金融物流4、到貨1、授信2、信用證24開證行進(jìn)口商港口運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)物流資金流信息、單證流9、放貨出質(zhì)人作業(yè)庫(kù)第三方倉(cāng)庫(kù)議付行5、提單7、還貸6-1、還單6-2、返回港口6-4、運(yùn)輸6-3、進(jìn)保稅庫(kù)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管貨代（提單質(zhì)押）自管庫(kù)6-3-2、放貨6-3-1、放貨指令保稅3、提單提單模式8、解押指令4、到貨1、授信2、信用證24開證行進(jìn)口商港口運(yùn)24提單模式提單模式的四種形式：（1）貨代環(huán)節(jié)完成提單監(jiān)管后，將提單歸還開證行，結(jié)束監(jiān)管；（2）貨代環(huán)節(jié)完成商檢、報(bào)關(guān)后，貨物返回港口，由物流公司進(jìn)行動(dòng)產(chǎn)現(xiàn)貨監(jiān)管；（3）貨代環(huán)節(jié)完成商檢、報(bào)關(guān)后，在保稅倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管貨物，此時(shí)貨物未交關(guān)稅，具體流程參見保稅倉(cāng)模式；（4）貨代環(huán)節(jié)完成商檢、報(bào)關(guān)后，有物流公司進(jìn)行運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等現(xiàn)貨監(jiān)管環(huán)節(jié)。25提單模式提單模式的四種形式：2525保稅物資模式1、海關(guān)法相關(guān)規(guī)定，保稅物資不得質(zhì)押、抵押。2、進(jìn)口企業(yè)的融資需求大，市場(chǎng)廣泛。在保稅區(qū)內(nèi)，保稅物流園區(qū)享受免稅、關(guān)外境內(nèi)相關(guān)政策。不上增值稅、營(yíng)業(yè)稅、關(guān)稅等。3、通過報(bào)關(guān)、商檢，貨權(quán)清晰，品質(zhì)有保證。4、保稅區(qū)在海關(guān)監(jiān)管的直接控制下，對(duì)貨物控制加強(qiáng)，沒有海關(guān)手續(xù)，貨物出不了保稅區(qū)。風(fēng)險(xiǎn)比在出質(zhì)人作業(yè)庫(kù)、第三方倉(cāng)庫(kù)的動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)低很多。保稅物資模式1、海關(guān)法相關(guān)規(guī)定，保稅物資不得質(zhì)押、抵押。26保稅物資模式5、正是由于上述特點(diǎn)，銀行及物流公司從05年以來(lái)一直都在研究既合法又合規(guī)的金融與物流相結(jié)合的方式。主要操作方式為物流公司出具倉(cāng)單及轉(zhuǎn)移貨物所有權(quán)方式；6、在保稅區(qū)，經(jīng)營(yíng)單位可以享受國(guó)家政策，自由買賣，通過銀行資金的融入，促進(jìn)了該業(yè)務(wù)的快速發(fā)展；7、目前，該模式處在探索階段，需要司法實(shí)踐予以檢驗(yàn)。27保稅物資模式5、正是由于上述特點(diǎn)，銀行及物流公司從05年以來(lái)27281、授信2、信用證6、還貸7、放貨指令中儲(chǔ)全程金融物流開證行報(bào)關(guān)物流資金流信息、單證流8、放貨議付行出口商3、提單貨代保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)口商4、提單5、接貨港口商檢保稅物資模式281、授信2、信用證6、還貸7、放貨指令開證行報(bào)關(guān)物流資金28保兌倉(cāng)模式1、保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)通常是指銀行給經(jīng)銷商授信，將貨款或承兌匯票付給供應(yīng)商（核心企業(yè)），供應(yīng)商按照協(xié)議約定承擔(dān)發(fā)貨或返還貨款的義務(wù)，在供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保兌，是以供應(yīng)商信用為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)模式。它是銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，在沒有物流公司介入的情況下直接操作的業(yè)務(wù)模式。保兌倉(cāng)模式1、保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)通常是指銀行給經(jīng)銷商授信，將貨款或承29保兌倉(cāng)模式2、由于經(jīng)銷商在提貨時(shí)不能立即向銀行還款，銀行引入物流公司對(duì)貨物進(jìn)行監(jiān)管，由核心企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)保兌延伸到物流公司的倉(cāng)庫(kù)保兌，至經(jīng)銷商打款贖貨為止，形成了保兌倉(cāng)金融物流業(yè)務(wù)；3、保兌倉(cāng)金融物流業(yè)務(wù)是物流公司到核心企業(yè)提貨、運(yùn)輸至倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行監(jiān)管；4、目前的保兌倉(cāng)監(jiān)管業(yè)務(wù)是監(jiān)管公司在現(xiàn)場(chǎng)接貨，實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管，不是真正意義上的保兌倉(cāng)金融物流業(yè)務(wù)；30保兌倉(cāng)模式2、由于經(jīng)銷商在提貨時(shí)不能立即向銀行還款，銀行引入30保兌倉(cāng)模式5、保兌倉(cāng)金融物流業(yè)務(wù)提出的很早，推廣的不快，主要原因：（1）作為核心企業(yè)不是很配合，如：鋼廠，其地位強(qiáng)勢(shì)，資金來(lái)源比較廣，獲得資金方式較多，信用額度較大，不愿意采取該種方式；（2）可能影響核心企業(yè)的正常排產(chǎn)，經(jīng)銷商需要品種種類多，數(shù)量少，生產(chǎn)計(jì)劃不好排，造成鋼廠生產(chǎn)成本增加；（3）企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)與生產(chǎn)部門溝通較難；（4）在如運(yùn)輸環(huán)節(jié)存在灰色地帶；31保兌倉(cāng)模式5、保兌倉(cāng)金融物流業(yè)務(wù)提出的很早，推廣的不快，主要31保兌倉(cāng)模式6、合格運(yùn)輸公司的選擇及評(píng)價(jià)將是一項(xiàng)艱巨的工作，只有保證中儲(chǔ)對(duì)運(yùn)輸公司真正控制的基礎(chǔ)上才能承諾對(duì)銀行負(fù)責(zé)，不留風(fēng)險(xiǎn)敞口；32保兌倉(cāng)模式6、合格運(yùn)輸公司的選擇及評(píng)價(jià)將是一項(xiàng)艱巨的工作，只32331、授信2、資金6、還貸4、提貨指令銀行物流資金流信息、單證流中儲(chǔ)全程金融物流運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)5、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管3、貨物核心企業(yè)提貨出質(zhì)人作業(yè)庫(kù)自管庫(kù)8、放貨第三方倉(cāng)庫(kù)下游經(jīng)銷商7、放貨指令保兌倉(cāng)模式331、授信2、資金6、還貸4、提貨指令銀行物流資金流信息、33儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)控模式1、儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)控模式是指對(duì)同一時(shí)點(diǎn)處于倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)輸各環(huán)節(jié)貨物總量累加起來(lái)予以控制的金融物流業(yè)務(wù)模式；2、由于運(yùn)輸灰色地帶較多，個(gè)體運(yùn)輸占據(jù)了主流，大型物流運(yùn)輸公司在價(jià)格、運(yùn)輸方式上難以與個(gè)體運(yùn)輸相競(jìng)爭(zhēng)，使得運(yùn)輸業(yè)務(wù)操作較難；3、運(yùn)輸環(huán)節(jié)是中儲(chǔ)目前較為薄弱的環(huán)節(jié)，須加強(qiáng)對(duì)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)工作，完善中儲(chǔ)物流功能；儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)控模式1、儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)控模式是指對(duì)同一時(shí)點(diǎn)處于倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)輸各環(huán)34中儲(chǔ)全程金融物流35物流資金流信息、單證流運(yùn)輸供貨公路水路發(fā)貨鐵路下游購(gòu)貨商上游供貨商運(yùn)輸1、授信4、還貸公路水路鐵路銀行3、總量控制倉(cāng)儲(chǔ)客戶2、控貨指令5、放貨指令6、放貨儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)控模式35物流資金流信息、單證流運(yùn)輸供貨公路水路發(fā)貨鐵路下游購(gòu)貨商35代購(gòu)模式1、銀行給客戶授信，并授權(quán)物流公司代購(gòu)貨物作為擔(dān)保物，物流公司以所有權(quán)人身份占有貨物，按照銀行指令進(jìn)行放貨的金融物流業(yè)務(wù)；2、該業(yè)務(wù)模式，貨權(quán)與品質(zhì)清晰，物流公司較容易認(rèn)定；3、銀行將動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)中的主要風(fēng)險(xiǎn)完全轉(zhuǎn)移到物流公司，將會(huì)給銀行帶來(lái)很多業(yè)務(wù)；4、對(duì)于物流公司，只有熟悉和具備購(gòu)銷能力的企業(yè)，以及清楚相關(guān)品種的行情，才可以操作；代購(gòu)模式1、銀行給客戶授信，并授權(quán)物流公司代購(gòu)貨物作為擔(dān)保物36代購(gòu)模式5、物流公司因?yàn)槭秦浳锼袡?quán)人，變現(xiàn)能力強(qiáng)，降低了法律訴訟風(fēng)險(xiǎn)；6、拓展了物流公司的業(yè)務(wù)空間，將會(huì)給物流公司帶來(lái)很大收益；7、業(yè)務(wù)操作中，必須開增值稅發(fā)票，繳納增值稅，有一定貿(mào)易收入，避免虛假交易；8、貿(mào)易與動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管兩大風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)疊加，承擔(dān)了原來(lái)的動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管中不承擔(dān)的責(zé)任，存在一些不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)；9、代購(gòu)模式與貿(mào)易代客采購(gòu)的主要區(qū)別：貿(mào)易代客采購(gòu)是用公司自有資金或銀行貸款，代購(gòu)模式用的是客戶向銀行的貸款。37代購(gòu)模式5、物流公司因?yàn)槭秦浳锼袡?quán)人，變現(xiàn)能力強(qiáng)，降低了法378、增值稅發(fā)票3-2-2背書3-2-1承兌匯票5、運(yùn)輸4、采購(gòu)資金7、放貨指令8、交貨381、授信2、授權(quán)采購(gòu)6、還貸銀行物流資金流信息、單證流監(jiān)管地點(diǎn)3-1資金物流企業(yè)4、增值稅發(fā)票供應(yīng)商客戶代購(gòu)模式8、增值稅發(fā)票3-2-23-2-15、運(yùn)輸4、采購(gòu)資金7、放38（三）供應(yīng)鏈金融物流業(yè)務(wù)（三）供應(yīng)鏈金融物流業(yè)務(wù)391、供應(yīng)鏈?zhǔn)巧舷掠纹髽I(yè)的供應(yīng)鏈條，如：鐵礦石進(jìn)口企業(yè)—鋼廠—鋼材經(jīng)銷商—電機(jī)廠—油脂廠—商場(chǎng)等；2、供應(yīng)鏈金融物流業(yè)務(wù)是銀行對(duì)供應(yīng)鏈中相關(guān)客戶進(jìn)行授信，并由物流公司對(duì)其動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行物流運(yùn)作的金融物流業(yè)務(wù)模式，也是目前銀行界及物流界首選的業(yè)務(wù)之一；1、供應(yīng)鏈?zhǔn)巧舷掠纹髽I(yè)的供應(yīng)鏈條，如：鐵礦石進(jìn)口企業(yè)—鋼廠—403、其主要特點(diǎn)是貨物權(quán)屬清楚，品質(zhì)有保證，多環(huán)節(jié)控貨。多環(huán)節(jié)物流運(yùn)作，收入較為可觀，同時(shí)解決了企業(yè)上下游資金流轉(zhuǎn)及物流運(yùn)作難題。413、其主要特點(diǎn)是貨物權(quán)屬清楚，品質(zhì)有保證，多環(huán)節(jié)控貨。多環(huán)節(jié)41授信及還貸授信及還貸42銀行物流資金流信息、單證流供應(yīng)鏈金融物流鐵礦石進(jìn)口商鋼廠鋼材經(jīng)銷商電機(jī)廠中儲(chǔ)全程控貨油脂廠商場(chǎng)…鐵礦石鋼材鋼材電機(jī)食用油…銀行…授信及還貸授信及還貸42銀行物流資金流信息、單證流供應(yīng)鏈金融42（四）市場(chǎng)金融物流業(yè)務(wù)（四）市場(chǎng)金融物流業(yè)務(wù)431、是指銀行對(duì)市場(chǎng)內(nèi)客戶進(jìn)行提前授信：區(qū)分不同客戶、采用現(xiàn)貨出質(zhì)、保兌倉(cāng)、代購(gòu)、托盤、中介信譽(yù)服務(wù)等業(yè)務(wù)形式，在中儲(chǔ)控制貨物的前提下，銀行按中儲(chǔ)指令放貸的金融物流業(yè)務(wù)模式：（1）這里的托盤是指多家小客戶交納保證金，由中儲(chǔ)統(tǒng)一到上游購(gòu)貨后分銷；（2）中介信譽(yù)服務(wù)是指小客戶先放貨擔(dān)心收不到款或先付款擔(dān)心收不到貨，中儲(chǔ)以控貨為前提，提供信譽(yù)服務(wù)；1、是指銀行對(duì)市場(chǎng)內(nèi)客戶進(jìn)行提前授信：區(qū)分不同客戶、采用現(xiàn)貨442、交易平臺(tái)：這是中儲(chǔ)區(qū)別于其他物流公司的優(yōu)勢(shì)所在，以市場(chǎng)為平臺(tái)、控貨為前提、開展多種金融物流業(yè)務(wù)；3、中儲(chǔ)本身有10多家大型鋼材市場(chǎng)，少則4-5百戶，多則1千多戶，市場(chǎng)內(nèi)年貿(mào)易額近千億，資金需求很大；4、市場(chǎng)內(nèi)經(jīng)銷商一般規(guī)模較小。再大規(guī)模的經(jīng)銷商就自己租地自己操作，還有很多小客戶；5、銀行由于受到金融政策及考核的影響，不愿意做小企業(yè)，其存貨也少，風(fēng)險(xiǎn)偏大，推進(jìn)較難，需要中儲(chǔ)提供更多的服務(wù)；452、交易平臺(tái)：這是中儲(chǔ)區(qū)別于其他物流公司的優(yōu)勢(shì)所在，以市場(chǎng)為456、怎么樣解決市場(chǎng)內(nèi)中小客戶融資難，開辟市場(chǎng)將是一個(gè)新的挑戰(zhàn)：一是要明確銀行與物流公司的關(guān)系，物流公司由從屬單位上升到主導(dǎo)地位，銀行對(duì)市場(chǎng)客戶授信后，根據(jù)物流公司出具相關(guān)質(zhì)物情況，發(fā)放貨款；二是要分類進(jìn)行，區(qū)別對(duì)待。對(duì)于日均庫(kù)存較大的客戶，簽定長(zhǎng)年合同，利息率較低；對(duì)于庫(kù)存較少的及抓行情的客戶，可以制定較高的利率，加大利息，比這些客戶在社會(huì)上高利貸優(yōu)惠，而且容易得到資金；6、怎么樣解決市場(chǎng)內(nèi)中小客戶融資難，開辟市場(chǎng)將是一個(gè)新的挑戰(zhàn)467、建立風(fēng)險(xiǎn)池制度。對(duì)于授信客戶，根據(jù)其授信額度大小，在風(fēng)險(xiǎn)池中交納一定比例風(fēng)險(xiǎn)金，一人負(fù)債，大家還錢，并成立相應(yīng)的機(jī)構(gòu)對(duì)債務(wù)進(jìn)行追償。所得資金用于賠償大家墊資；8、與保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)相結(jié)合，中小客戶交存保證金后，銀行給打款，貨物由物流公司運(yùn)輸及監(jiān)管；9、與下游供應(yīng)鏈客戶結(jié)合，保證貨物及資金控制在銀行及物流公司手中；

7、建立風(fēng)險(xiǎn)池制度。對(duì)于授信客戶，根據(jù)其授信額度大小，在風(fēng)險(xiǎn)4710、物流公司托盤，由中小客戶交納保證金，申請(qǐng)相應(yīng)品種，貨物由物流公司統(tǒng)一到上游企業(yè)購(gòu)買（如鋼廠），分銷或代銷給中小客戶；11、市場(chǎng)內(nèi)原則上只引進(jìn)一家銀行操作，是中儲(chǔ)對(duì)銀行的承諾?？傊擁?xiàng)業(yè)務(wù)前景非常廣闊，更能發(fā)揮中儲(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)平臺(tái)作用，因此要力推該業(yè)務(wù)，目前正在研究與探索階段。4810、物流公司托盤，由中小客戶交納保證金，申請(qǐng)相應(yīng)品種，貨物48授信49市場(chǎng)金融物流業(yè)務(wù)企業(yè)中儲(chǔ)市場(chǎng)金融物流銀行企業(yè)企業(yè)企業(yè)企業(yè)銀行……授信授信授信授信現(xiàn)貨出質(zhì)保兌倉(cāng)代購(gòu)?fù)斜P…授信49市場(chǎng)金融物流業(yè)務(wù)企業(yè)中儲(chǔ)市場(chǎng)金融物流銀行企業(yè)企業(yè)企業(yè)49量身定做、量體裁衣的業(yè)務(wù)是將以上業(yè)務(wù)模式中的幾種有效的結(jié)合起來(lái)而形成的業(yè)務(wù)模式，需要根據(jù)業(yè)務(wù)具體情況，一事一議，與銀行洽談，制定相關(guān)文本和流程，形成特定的業(yè)務(wù)模式。將是業(yè)務(wù)量最大的一種形式。50量身定做、量體裁衣的業(yè)務(wù)是將以上業(yè)務(wù)模式中的幾種有效的結(jié)合起50二、由動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)向金融物流業(yè)務(wù)發(fā)展是必然趨勢(shì)（一）有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、增加經(jīng)濟(jì)效益是該項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的核心動(dòng)力（二）具備向金融物流業(yè)務(wù)發(fā)展的基本條件（三）金融物流業(yè)務(wù)與綜合物流業(yè)務(wù)的關(guān)系（四）金融物流業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)（五）金融物流業(yè)務(wù)總結(jié)二、由動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)向金融物流業(yè)務(wù)發(fā)展是必然趨勢(shì)（一）有效規(guī)避51（一）有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、增加經(jīng)濟(jì)效益是該項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的核心動(dòng)力1、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)是點(diǎn)式業(yè)務(wù)，絕大部分業(yè)務(wù)都在自管庫(kù)以外的監(jiān)管點(diǎn)上2、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分析（1）法律風(fēng)險(xiǎn)（2）操作風(fēng)險(xiǎn)（3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（4）政策風(fēng)險(xiǎn)（5）地域風(fēng)險(xiǎn)（6）品種風(fēng)險(xiǎn)（7）司法風(fēng)險(xiǎn)（8）競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)52（一）有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、增加經(jīng)濟(jì)效益是該項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的核心動(dòng)力1、523、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)的大部分風(fēng)險(xiǎn)可以通過制度和執(zhí)行力解決，但有些風(fēng)險(xiǎn)是動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)與生俱來(lái)的弊病，是自身所解決不了的，主要包括：（1）保管問題：自管庫(kù)意外的質(zhì)押業(yè)務(wù)沒有實(shí)際保管，而必須承擔(dān)保管責(zé)任，否則按物權(quán)法就運(yùn)行不下去；（2）貨權(quán)認(rèn)定問題；（3）品質(zhì)認(rèn)定問題：由銀行負(fù)責(zé)，實(shí)際上監(jiān)管公司還是銀行誰(shuí)都無(wú)法認(rèn)定；（4）出質(zhì)人作業(yè)方的實(shí)際控制問題；（5）出質(zhì)人與第三方倉(cāng)庫(kù)的勾結(jié)問題；（6）質(zhì)權(quán)人道德風(fēng)險(xiǎn)，銀行工作人員與出質(zhì)人勾結(jié)，是目前出現(xiàn)訴訟案件的最主要問題。533、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)的大部分風(fēng)險(xiǎn)可以通過制度和執(zhí)行力解決，但有些534、為什么這么多風(fēng)險(xiǎn)解決不了，而業(yè)務(wù)又在近幾年快速發(fā)展？銀行：動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管不良率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他授信方式的不良率（深發(fā)展為千分之三、工商銀行為萬(wàn)分之二），目前銀行平均的不良貸款率在1-2%；不良貸款率指金融機(jī)構(gòu)不良貸款占總貸款余額的比重。不良貸款是指在評(píng)估銀行貸款質(zhì)量時(shí)，把貸款按風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類，其中后三類合稱為不良貸款；金融機(jī)構(gòu)不良貸款率是評(píng)價(jià)金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)安全狀況的重要指標(biāo)之一。不良貸款率高，說明金融機(jī)構(gòu)收回貸款的風(fēng)險(xiǎn)大；不良貸款率低，說明金融機(jī)構(gòu)收回貸款的風(fēng)險(xiǎn)小。計(jì)算公式：不良貸款率＝（次級(jí)類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）／各項(xiàng)貸款×100%544、為什么這么多風(fēng)險(xiǎn)解決不了，而業(yè)務(wù)又在近幾年快速發(fā)展？5454物流公司：在沒有資金和固定資產(chǎn)投入的情況下，取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益，擴(kuò)大了物流領(lǐng)域（中遠(yuǎn)上岸、外運(yùn)下海、中儲(chǔ)走出庫(kù)門）；客戶：將合理庫(kù)存變成了擔(dān)保，獲得了資金，解決了中小企業(yè)貸款難的問題，使之得到快速發(fā)展，并取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。5555556、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，雖然目前市場(chǎng)利潤(rùn)率很高，但已呈現(xiàn)出大幅下滑并將繼續(xù)減少的趨勢(shì)；7、銀行與大的監(jiān)管公司都在積極推進(jìn)金融物流業(yè)務(wù)（1）經(jīng)過近幾年運(yùn)作，對(duì)于主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)都有了較為清醒的認(rèn)識(shí)；（2）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，銀行與監(jiān)管公司都在編制文本，向著更有利于自己的方向進(jìn)行修訂和洽談；566、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，雖然目前市場(chǎng)利潤(rùn)率很高，但已呈現(xiàn)出大幅下滑56（3）銀行和物流公司紛紛拋出全程監(jiān)管、供應(yīng)鏈監(jiān)管等金融物流形式，如深發(fā)展、中信、中外運(yùn)等：招商銀行只做金融物流業(yè)務(wù)，基本不做監(jiān)管點(diǎn)業(yè)務(wù)；工商銀行對(duì)各分支行的考核除了完成總的指標(biāo)外，還設(shè)定了動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)必須完成一定的指標(biāo)，否則將予以處罰；中遠(yuǎn)成立了中遠(yuǎn)供應(yīng)鏈管理有限公司；（3）銀行和物流公司紛紛拋出全程監(jiān)管、供應(yīng)鏈監(jiān)管等金融物流形57（4）對(duì)于金融物流業(yè)務(wù)，目前各家銀行及監(jiān)管公司尚處在概念階段，并沒有大規(guī)模、實(shí)質(zhì)性推進(jìn)；（5）中儲(chǔ)在金融物流的實(shí)際推進(jìn)過程中處于領(lǐng)先地位，搶占市場(chǎng)，成為國(guó)內(nèi)的領(lǐng)頭羊；（6）銀行從金融物流業(yè)務(wù)中大大降低了風(fēng)險(xiǎn)，物流公司及授信客戶取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)存在一些內(nèi)存風(fēng)險(xiǎn)，為了更好地控制風(fēng)險(xiǎn)，取得更大的經(jīng)濟(jì)效益，都在向著金融物流業(yè)務(wù)方向發(fā)展。58（4）對(duì)于金融物流業(yè)務(wù)，目前各家銀行及監(jiān)管公司尚處在概念階段58

動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)和金融物流業(yè)務(wù)的比較動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)金融物流業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)范圍一個(gè)點(diǎn)上，單一監(jiān)管一條線或多條線組成：是貨代、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、貿(mào)易、市場(chǎng)等多種物流形式的結(jié)合動(dòng)產(chǎn)特性擔(dān)保物擔(dān)保物業(yè)務(wù)模式三種：質(zhì)押監(jiān)管、抵押監(jiān)管和貿(mào)易監(jiān)管七種：全程物流監(jiān)管業(yè)務(wù)、保兌倉(cāng)監(jiān)管業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈監(jiān)管業(yè)務(wù)、市場(chǎng)融資監(jiān)管業(yè)務(wù)、保稅物資監(jiān)管業(yè)務(wù)、代購(gòu)監(jiān)管業(yè)務(wù)、海陸倉(cāng)監(jiān)管業(yè)務(wù)綜合收益低高法律風(fēng)險(xiǎn)不能避免可能避免（如貨權(quán)、品質(zhì)認(rèn)定）風(fēng)險(xiǎn)程度大多環(huán)節(jié)控制風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力加強(qiáng)，監(jiān)管點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)減小客戶依賴性弱強(qiáng)發(fā)揮中儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)作用無(wú)可能性大

談判地位低高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)單一多環(huán)節(jié)存在操作風(fēng)險(xiǎn)操作能力強(qiáng)弱項(xiàng)多（如貨代、運(yùn)輸?shù)龋芰h(yuǎn)低于中遠(yuǎn)、中外運(yùn)等物流公司）59動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)和金融物流業(yè)務(wù)的比59（二）具備向金融物流業(yè)務(wù)發(fā)展的基本條件1、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)過十年的發(fā)展打下了較為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)（1）公司實(shí)力逐步增大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力提高；（2）在中儲(chǔ)信譽(yù)基礎(chǔ)上發(fā)展起的動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)，動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管又使中儲(chǔ)信譽(yù)得到大幅度提升；（3）具備金融、物流、法律、產(chǎn)品等相關(guān)理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并具有艱苦耐勞精神的1600多人的隊(duì)伍；（4）與銀行的密切合作：與16家銀行簽訂了總對(duì)總協(xié)議、與32家銀行開展了動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)。60（二）具備向金融物流業(yè)務(wù)發(fā)展的基本條件1、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)過十6061總對(duì)總協(xié)議民生銀行總對(duì)總協(xié)議華夏銀行總對(duì)總協(xié)議中信銀行總對(duì)總協(xié)議深圳發(fā)展銀行總對(duì)總協(xié)議交通銀行總對(duì)總協(xié)議招商銀行總對(duì)總協(xié)議中國(guó)銀行總對(duì)總協(xié)議工商銀行總對(duì)總協(xié)議建設(shè)銀行總對(duì)總協(xié)議光大銀行總對(duì)總協(xié)議巴黎銀行總對(duì)總協(xié)議奧地利中央合作銀行總對(duì)總協(xié)議渤海銀行總對(duì)總協(xié)議浙商銀行總對(duì)總協(xié)議上海銀行總對(duì)總協(xié)議渣打銀行總對(duì)總協(xié)議61總對(duì)總協(xié)議民生銀行總對(duì)總協(xié)議華夏銀行總對(duì)總協(xié)議中信銀行總61（5）建立了系統(tǒng)審批，標(biāo)準(zhǔn)化流程，三級(jí)巡查相結(jié)合的集中管理體系（6）較為完善的管理制度、配套流程（流程配套圖）；（7）業(yè)內(nèi)良好的口碑，以管理嚴(yán)格、操作規(guī)范而著稱；（8）十年來(lái)取得了豐碩成果，已成為中儲(chǔ)的支柱業(yè)務(wù)之一；（9）建立了龐大的客戶群體，業(yè)務(wù)覆蓋了25個(gè)?。ㄊ校?。62（5）建立了系統(tǒng)審批，標(biāo)準(zhǔn)化流程，三級(jí)巡查相結(jié)合的集中管理體622、其他物流公司不具備的條件（1）市場(chǎng)：公司具備十余家市場(chǎng)，年銷售額1000多億；（2）貿(mào)易：公司具備鐵礦石、鋼材為主的銷售渠道，年銷售額在200億元的銷售能力；3、繼續(xù)完善流程制度，推進(jìn)信息化管理，加強(qiáng)執(zhí)行力，夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)632、其他物流公司不具備的條件6363（三）金融物流業(yè)務(wù)與綜合物流業(yè)務(wù)的關(guān)系金融物流業(yè)務(wù)綜合物流業(yè)務(wù)龍頭作用融資監(jiān)管為龍頭，否則就沒有物流業(yè)務(wù)

貿(mào)易或貨代為龍頭

監(jiān)管行為融資監(jiān)管貫穿全過程

只是一部分或沒有

業(yè)務(wù)談判地位高

一般綜合收益高一般客戶依賴度性強(qiáng)弱發(fā)揮中儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)作用可能性大

小

業(yè)務(wù)領(lǐng)域跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨分公司一般是單一分公司操作實(shí)現(xiàn)大公司戰(zhàn)略可能

不能

風(fēng)險(xiǎn)防控多環(huán)節(jié)控制風(fēng)險(xiǎn)

業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

（三）金融物流業(yè)務(wù)與綜合物流業(yè)務(wù)的關(guān)系金融物流業(yè)務(wù)綜合物流業(yè)64（四）金融物流業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)1、業(yè)務(wù)沿革（1）1999—2005年，倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)——權(quán)利憑證；（2）2005—2008年，質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)——倉(cāng)單質(zhì)押、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押；（3）2008—2010年，動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)——質(zhì)押監(jiān)管、抵押監(jiān)管和貿(mào)易監(jiān)管業(yè)務(wù)；（4）2010年以后，金融物流業(yè)務(wù)——?jiǎng)赢a(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)、其他金融物流業(yè)務(wù)等。（四）金融物流業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)652、99—09年動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)敞口、融資、收入及利潤(rùn)情況項(xiàng)目

99年—05年06年07年08年09年07-09年合計(jì)十年合計(jì)占比融資（億元）1531813634615461370170480%敞口（億元）1081272543654231042127782%收入（萬(wàn)元）2836314969621352712834333233930885%利潤(rùn)（萬(wàn)元）16031889451685237034200732356585%2、99—09年動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)敞口、融資、收入及利潤(rùn)情況項(xiàng)目6699-09年融資及敞口情況99-09年融資及敞口情況6799-09年收入及利潤(rùn)情況99-09年收入及利潤(rùn)情況683、中儲(chǔ)金融物流網(wǎng)絡(luò)示意圖銀行授信融資A公司——提單——AB公司——代購(gòu)——AC公司——保兌倉(cāng)——BD公司——儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)控——BE公司——保稅——CF公司——市場(chǎng)——C……69中儲(chǔ)業(yè)務(wù)模式客戶3、中儲(chǔ)金融物流網(wǎng)絡(luò)示意圖銀行授信融資A公司—69授信及還貸授信及還貸70銀行物流資金流信息、單證流鐵礦石進(jìn)口商鋼廠鋼材經(jīng)銷商電機(jī)廠中儲(chǔ)全程控貨油脂廠商場(chǎng)…鐵礦石鋼材鋼材電機(jī)食用油…銀行…金融物流網(wǎng)絡(luò)示意圖授信及還貸授信及還貸70銀行物流資金流信息、單證流鐵礦石進(jìn)口70鋼材鋼材煤炭鐵礦石現(xiàn)貨監(jiān)管鋼廠金融物流網(wǎng)絡(luò)示意圖鋼材經(jīng)銷商（n個(gè)）生產(chǎn)企業(yè)（n個(gè)）鐵礦石進(jìn)口商洗煤廠……鋼材市場(chǎng)（n個(gè)）運(yùn)輸運(yùn)輸運(yùn)輸運(yùn)輸運(yùn)輸運(yùn)輸提單模式代購(gòu)模式保稅物資模式保兌倉(cāng)模式……市場(chǎng)金融物流模式………鋼材鋼材煤炭鐵礦石鋼廠金融物流網(wǎng)絡(luò)示意圖鋼材經(jīng)銷商（n個(gè)）生714、金融物流業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)現(xiàn)在所占比重較大、而其他金融物流業(yè)務(wù)所占比重較??；將來(lái)，金融物流業(yè)務(wù)所占比重將會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)。724、金融物流業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)現(xiàn)在所占比重較大、而其725、收入分析73收入應(yīng)包括貨代、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、購(gòu)銷差價(jià)、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管、利息、中介信譽(yù)服務(wù)等多種收入；動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)的收入一般只占5%-10%，比例非常低，綜合收入高；簡(jiǎn)單推算：初期項(xiàng)目較少，后期逐步增加；按每個(gè)單位平均兩年增加一個(gè)金融物流項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目綜合利潤(rùn)100萬(wàn)元計(jì)算，30個(gè)單位一年平均可增加利潤(rùn)1500萬(wàn)元，4年后可達(dá)到年利潤(rùn)6000萬(wàn)元；加上動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管現(xiàn)在的利潤(rùn)，預(yù)計(jì)到2014年后利潤(rùn)可翻番；為保證相關(guān)的收益，需要建立與之配套的相關(guān)機(jī)構(gòu)和考核辦法。5、收入分析73收入應(yīng)包括貨代、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、購(gòu)銷差價(jià)、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)73金融物流業(yè)務(wù)作為一項(xiàng)準(zhǔn)入門檻比較高的業(yè)務(wù)，我們就應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)，以動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)為突破口，深入與大型、重要工礦企業(yè)合作，帶動(dòng)貨代、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、經(jīng)銷等多個(gè)服務(wù)環(huán)節(jié)，鞏固即有客戶關(guān)系，增強(qiáng)客戶忠誠(chéng)度，提高公司綜合收益，多環(huán)節(jié)多渠道控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。金融物流項(xiàng)目集成多元業(yè)務(wù)板塊，綜合收入高、利潤(rùn)大、多環(huán)節(jié)控制風(fēng)險(xiǎn)，客戶對(duì)我公司依賴性強(qiáng)、業(yè)務(wù)空間大，將是中儲(chǔ)監(jiān)管業(yè)務(wù)的發(fā)展方向和新的利潤(rùn)增加點(diǎn)。是發(fā)揮中儲(chǔ)品牌、資金、資源、網(wǎng)絡(luò)等綜合優(yōu)勢(shì)的集中體現(xiàn)。由以上比較可以看出：由動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)向金融物流業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變的必要性74（五）金融物流業(yè)務(wù)總結(jié)金融物流業(yè)務(wù)作為一項(xiàng)準(zhǔn)入門檻比較高的業(yè)務(wù)，我們就應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮74謝謝大家！黃新峰中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司南京分公司電話機(jī)謝大家！黃新峰中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司南京分公75

供應(yīng)鏈金融物流模式的實(shí)踐與探索中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司南京分公司

●黃新峰

供應(yīng)鏈金融物流模式的實(shí)踐與探索中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司南京分7677目錄一、金融物流業(yè)務(wù)及模式二、發(fā)展金融物流業(yè)務(wù)是必然趨勢(shì)2目錄一、金融物流業(yè)務(wù)及模式77一、金融物流業(yè)務(wù)及模式1.金融物流的定義2.金融物流的釋義3.金融物流的實(shí)質(zhì)4.“金融物流”命名的說明5.金融物流業(yè)務(wù)模式分類及介紹一、金融物流業(yè)務(wù)及模式78

1.金融物流的定義：定義：金融物流是指與金融業(yè)務(wù)相結(jié)合的物流業(yè)務(wù)，是銀行向客戶提供授信融資并以客戶自有或銀行認(rèn)可第三人的動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利憑證作為擔(dān)保，以質(zhì)押、抵押或物流公司所有權(quán)的形式，由物流公司在物流各環(huán)節(jié)實(shí)行全面控制的業(yè)務(wù)模式。

1.金融物流的定義：79

2.金融物流的釋義：（1）銀行有金融授信行為，并貫穿整個(gè)物流過程；（2）業(yè)務(wù)基礎(chǔ)是物流公司的信用和物流運(yùn)作能力；（3）動(dòng)產(chǎn)所處狀態(tài)為質(zhì)押物、抵押物或物流公司所有權(quán)物（代購(gòu)）；（4）由物流公司在物流環(huán)節(jié)操作和控制動(dòng)產(chǎn)；（5）權(quán)利憑證在這里是指?jìng)}單或提單。802.金融物流的釋義：5803.金融物流的實(shí)質(zhì)：（1）金融物流的實(shí)質(zhì)是擔(dān)保物的物流業(yè)務(wù)；（2）動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管發(fā)展到金融物流的過程，實(shí)質(zhì)是擔(dān)保物的倉(cāng)儲(chǔ)保管（監(jiān)管）發(fā)展到整個(gè)物流過程。3.金融物流的實(shí)質(zhì)：814.“金融物流”命名的說明（1）目前叫法很多，各自的解釋也不同，內(nèi)涵與外延也不同，沒有統(tǒng)一規(guī)定的說法：供應(yīng)鏈金融、供應(yīng)鏈物流、物流監(jiān)管。（2）“融資物流”說的不太清楚；“擔(dān)保物物流”過于直白；“供應(yīng)鏈金融”是銀行角度，內(nèi)涵、外延也不相同；“供應(yīng)鏈物流”則與我們的業(yè)務(wù)沒有什么直接關(guān)系。

金融物流更貼近于業(yè)務(wù)本身。

824.“金融物流”命名的說明7825、金融物流業(yè)務(wù)模式分類及介紹金融物流業(yè)務(wù)市場(chǎng)金融物流業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈金融物流業(yè)務(wù)全程金融物流業(yè)務(wù)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)5、金融物流業(yè)務(wù)模式分類及介紹金融物流業(yè)務(wù)市場(chǎng)金融物流業(yè)務(wù)供83動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)

（一）動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)84動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)業(yè)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)抵押監(jiān)管質(zhì)押監(jiān)管倉(cāng)單質(zhì)押貿(mào)易監(jiān)管動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押總量控制廠商銀信用證項(xiàng)下未來(lái)貨權(quán)

85（1）質(zhì)押監(jiān)管出質(zhì)人監(jiān)管人3.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議1.存儲(chǔ)貨物6.發(fā)放貸款2.交付倉(cāng)單5通知監(jiān)管7.償還貸款9.倉(cāng)單返還4.交付倉(cāng)單8.質(zhì)押解除質(zhì)權(quán)人---倉(cāng)單質(zhì)押2.交付倉(cāng)單（1）質(zhì)押監(jiān)管出質(zhì)人監(jiān)管人3.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議6.發(fā)放貸款86（1）質(zhì)押監(jiān)管出質(zhì)人監(jiān)管人2.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議1.存儲(chǔ)貨物4.發(fā)放貸款3通知監(jiān)管5.償還貸款6.質(zhì)押解除質(zhì)權(quán)人---動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押總量控制2.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議1.存儲(chǔ)貨物6.質(zhì)押解除4.發(fā)放貸款（1）質(zhì)押監(jiān)管出質(zhì)人監(jiān)管人2.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議4.發(fā)放貸款87監(jiān)管人供應(yīng)商廠商銀1.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議2.打款3.發(fā)貨4.還款5.質(zhì)押解除出質(zhì)人6.提貨質(zhì)權(quán)人---（1）質(zhì)押監(jiān)管監(jiān)管人供應(yīng)商廠商銀1.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議2.打款3.發(fā)貨488監(jiān)管人外商信用證項(xiàng)下未來(lái)貨權(quán)1.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議2.開具信用證3.發(fā)貨6.還款7.質(zhì)押解除出質(zhì)人8.提貨（1）質(zhì)押監(jiān)管5.報(bào)關(guān)報(bào)檢4.交寄提單質(zhì)權(quán)人---監(jiān)管人外商信用證項(xiàng)下未來(lái)貨權(quán)1.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議2.開具信89監(jiān)管人工商局1.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議3.工商登記7.監(jiān)管解除6.還款4.通知監(jiān)管抵押人2.盤點(diǎn)貨物抵押權(quán)人---3.工商登記5.發(fā)放貸款（2）動(dòng)產(chǎn)抵押監(jiān)管監(jiān)管人工商局1.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議3.工商登記7.監(jiān)管解除90監(jiān)管人供應(yīng)商1.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議2.打款3.發(fā)貨4.還款5.通知放貨應(yīng)付人6.提貨交付人（3）貿(mào)易監(jiān)管監(jiān)管人供應(yīng)商1.簽訂三方監(jiān)管協(xié)議2.打款3.發(fā)貨4.還91動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管地點(diǎn)業(yè)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)抵押監(jiān)管質(zhì)押監(jiān)管自管庫(kù)貿(mào)易監(jiān)管出質(zhì)人作業(yè)庫(kù)第三方倉(cāng)庫(kù)自管庫(kù)抵押人作業(yè)庫(kù)第三方倉(cāng)庫(kù)自管庫(kù)第三方倉(cāng)庫(kù)應(yīng)付人倉(cāng)庫(kù)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管地點(diǎn)業(yè)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)抵押監(jiān)管質(zhì)押監(jiān)管自管庫(kù)貿(mào)易監(jiān)管出質(zhì)92動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管物品種黑色金屬材料

食品飲料煙酒類有色金屬材料種子飼料類機(jī)電產(chǎn)品及設(shè)備類家用電器化輕工材料及其制品類煤炭及其制品類石油及制品類散貨（礦粉類）服裝鞋帽針紡織品類棉麻類生產(chǎn)資料其他類木材及其制品類生活資料其他類動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管物品種黑色金屬材料93動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管物品種動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管物品種94全程金融物流業(yè)務(wù)（二）全程金融物流業(yè)務(wù)是指一個(gè)企業(yè)的多個(gè)物流環(huán)節(jié)的金融物流業(yè)務(wù)全程金融物流業(yè)務(wù)95全程金融物流業(yè)務(wù)提單模式保兌倉(cāng)模式代購(gòu)模式儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)控模式保稅物資模式全程金融物流業(yè)務(wù)全程金融物流業(yè)務(wù)提單模式保兌倉(cāng)模式代購(gòu)模式儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)控模式保稅物96

提單模式是指進(jìn)口貨物時(shí)，物流公司接到提單為起點(diǎn)操作的貨代、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、加工、監(jiān)管等環(huán)節(jié)的金融物流業(yè)務(wù)模式。1、貨到港口后，其部分或全部環(huán)節(jié)由物流公司完成，提供全程物流服務(wù)；2、由于貨代由物流企業(yè)負(fù)責(zé)，海關(guān)、商檢的介入，使得進(jìn)口商的質(zhì)押貨物權(quán)屬清晰，品質(zhì)明確，并在物流公司的控制下，違約風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制；

97提單模式3、進(jìn)口商在貨物到達(dá)港口時(shí)，不需要提前準(zhǔn)備資金，解決其資金調(diào)度上的困難，避免了利息損失，減少了財(cái)務(wù)成本，促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展；4、隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，該業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，目前，該業(yè)務(wù)主要集中在沿海地區(qū)；5、提單模式是目前采用最為普遍的業(yè)務(wù)模式；

98提單模式3、進(jìn)口商在貨物到達(dá)港口時(shí)，不需要提前準(zhǔn)備資金，解決988、解押指令中儲(chǔ)全程金融物流4、到貨1、授信2、信用證99開證行進(jìn)口商港口運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)物流資金流信息、單證流9、放貨出質(zhì)人作業(yè)庫(kù)第三方倉(cāng)庫(kù)議付行5、提單7、還貸6-1、還單6-2、返回港口6-4、運(yùn)輸6-3、進(jìn)保稅庫(kù)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管貨代（提單質(zhì)押）自管庫(kù)6-3-2、放貨6-3-1、放貨指令保稅3、提單提單模式8、解押指令4、到貨1、授信2、信用證24開證行進(jìn)口商港口運(yùn)99提單模式提單模式的四種形式：（1）貨代環(huán)節(jié)完成提單監(jiān)管后，將提單歸還開證行，結(jié)束監(jiān)管；（2）貨代環(huán)節(jié)完成商檢、報(bào)關(guān)后，貨物返回港口，由物流公司進(jìn)行動(dòng)產(chǎn)現(xiàn)貨監(jiān)管；（3）貨代環(huán)節(jié)完成商檢、報(bào)關(guān)后，在保稅倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管貨物，此時(shí)貨物未交關(guān)稅，具體流程參見保稅倉(cāng)模式；（4）貨代環(huán)節(jié)完成商檢、報(bào)關(guān)后，有物流公司進(jìn)行運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等現(xiàn)貨監(jiān)管環(huán)節(jié)。100提單模式提單模式的四種形式：25100保稅物資模式1、海關(guān)法相關(guān)規(guī)定，保稅物資不得質(zhì)押、抵押。2、進(jìn)口企業(yè)的融資需求大，市場(chǎng)廣泛。在保稅區(qū)內(nèi)，保稅物流園區(qū)享受免稅、關(guān)外境內(nèi)相關(guān)政策。不上增值稅、營(yíng)業(yè)稅、關(guān)稅等。3、通過報(bào)關(guān)、商檢，貨權(quán)清晰，品質(zhì)有保證。4、保稅區(qū)在海關(guān)監(jiān)管的直接控制下，對(duì)貨物控制加強(qiáng)，沒有海關(guān)手續(xù)，貨物出不了保稅區(qū)。風(fēng)險(xiǎn)比在出質(zhì)人作業(yè)庫(kù)、第三方倉(cāng)庫(kù)的動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)低很多。保稅物資模式1、海關(guān)法相關(guān)規(guī)定，保稅物資不得質(zhì)押、抵押。101保稅物資模式5、正是由于上述特點(diǎn)，銀行及物流公司從05年以來(lái)一直都在研究既合法又合規(guī)的金融與物流相結(jié)合的方式。主要操作方式為物流公司出具倉(cāng)單及轉(zhuǎn)移貨物所有權(quán)方式；6、在保稅區(qū)，經(jīng)營(yíng)單位可以享受國(guó)家政策，自由買賣，通過銀行資金的融入，促進(jìn)了該業(yè)務(wù)的快速發(fā)展；7、目前，該模式處在探索階段，需要司法實(shí)踐予以檢驗(yàn)。102保稅物資模式5、正是由于上述特點(diǎn)，銀行及物流公司從05年以來(lái)1021031、授信2、信用證6、還貸7、放貨指令中儲(chǔ)全程金融物流開證行報(bào)關(guān)物流資金流信息、單證流8、放貨議付行出口商3、提單貨代保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)口商4、提單5、接貨港口商檢保稅物資模式281、授信2、信用證6、還貸7、放貨指令開證行報(bào)關(guān)物流資金103保兌倉(cāng)模式1、保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)通常是指銀行給經(jīng)銷商授信，將貨款或承兌匯票付給供應(yīng)商（核心企業(yè)），供應(yīng)商按照協(xié)議約定承擔(dān)發(fā)貨或返還貨款的義務(wù)，在供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保兌，是以供應(yīng)商信用為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)模式。它是銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，在沒有物流公司介入的情況下直接操作的業(yè)務(wù)模式。保兌倉(cāng)模式1、保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)通常是指銀行給經(jīng)銷商授信，將貨款或承104保兌倉(cāng)模式2、由于經(jīng)銷商在提貨時(shí)不能立即向銀行還款，銀行引入物流公司對(duì)貨物進(jìn)行監(jiān)管，由核心企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)保兌延伸到物流公司的倉(cāng)庫(kù)保兌，至經(jīng)銷商打款贖貨為止，形成了保兌倉(cāng)金融物流業(yè)務(wù)；3、保兌倉(cāng)金融物流業(yè)務(wù)是物流公司到核心企業(yè)提貨、運(yùn)輸至倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行監(jiān)管；4、目前的保兌倉(cāng)監(jiān)管業(yè)務(wù)是監(jiān)管公司在現(xiàn)場(chǎng)接貨，實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管，不是真正意義上的保兌倉(cāng)金融物流業(yè)務(wù)；105保兌倉(cāng)模式2、由于經(jīng)銷商在提貨時(shí)不能立即向銀行還款，銀行引入105保兌倉(cāng)模式5、保兌倉(cāng)金融物流業(yè)務(wù)提出的很早，推廣的不快，主要原因：（1）作為核心企業(yè)不是很配合，如：鋼廠，其地位強(qiáng)勢(shì)，資金來(lái)源比較廣，獲得資金方式較多，信用額度較大，不愿意采取該種方式；（2）可能影響核心企業(yè)的正常排產(chǎn)，經(jīng)銷商需要品種種類多，數(shù)量少，生產(chǎn)計(jì)劃不好排，造成鋼廠生產(chǎn)成本增加；（3）企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)與生產(chǎn)部門溝通較難；（4）在如運(yùn)輸環(huán)節(jié)存在灰色地帶；106保兌倉(cāng)模式5、保兌倉(cāng)金融物流業(yè)務(wù)提出的很早，推廣的不快，主要106保兌倉(cāng)模式6、合格運(yùn)輸公司的選擇及評(píng)價(jià)將是一項(xiàng)艱巨的工作，只有保證中儲(chǔ)對(duì)運(yùn)輸公司真正控制的基礎(chǔ)上才能承諾對(duì)銀行負(fù)責(zé)，不留風(fēng)險(xiǎn)敞口；107保兌倉(cāng)模式6、合格運(yùn)輸公司的選擇及評(píng)價(jià)將是一項(xiàng)艱巨的工作，只1071081、授信2、資金6、還貸4、提貨指令銀行物流資金流信息、單證流中儲(chǔ)全程金融物流運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)5、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管3、貨物核心企業(yè)提貨出質(zhì)人作業(yè)庫(kù)自管庫(kù)8、放貨第三方倉(cāng)庫(kù)下游經(jīng)銷商7、放貨指令保兌倉(cāng)模式331、授信2、資金6、還貸4、提貨指令銀行物流資金流信息、108儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)控模式1、儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)控模式是指對(duì)同一時(shí)點(diǎn)處于倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)輸各環(huán)節(jié)貨物總量累加起來(lái)予以控制的金融物流業(yè)務(wù)模式；2、由于運(yùn)輸灰色地帶較多，個(gè)體運(yùn)輸占據(jù)了主流，大型物流運(yùn)輸公司在價(jià)格、運(yùn)輸方式上難以與個(gè)體運(yùn)輸相競(jìng)爭(zhēng)，使得運(yùn)輸業(yè)務(wù)操作較難；3、運(yùn)輸環(huán)節(jié)是中儲(chǔ)目前較為薄弱的環(huán)節(jié)，須加強(qiáng)對(duì)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)工作，完善中儲(chǔ)物流功能；儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)控模式1、儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)控模式是指對(duì)同一時(shí)點(diǎn)處于倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)輸各環(huán)109中儲(chǔ)全程金融物流110物流資金流信息、單證流運(yùn)輸供貨公路水路發(fā)貨鐵路下游購(gòu)貨商上游供貨商運(yùn)輸1、授信4、還貸公路水路鐵路銀行3、總量控制倉(cāng)儲(chǔ)客戶2、控貨指令5、放貨指令6、放貨儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)控模式35物流資金流信息、單證流運(yùn)輸供貨公路水路發(fā)貨鐵路下游購(gòu)貨商110代購(gòu)模式1、銀行給客戶授信，并授權(quán)物流公司代購(gòu)貨物作為擔(dān)保物，物流公司以所有權(quán)人身份占有貨物，按照銀行指令進(jìn)行放貨的金融物流業(yè)務(wù)；2、該業(yè)務(wù)模式，貨權(quán)與品質(zhì)清晰，物流公司較容易認(rèn)定；3、銀行將動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)中的主要風(fēng)險(xiǎn)完全轉(zhuǎn)移到物流公司，將會(huì)給銀行帶來(lái)很多業(yè)務(wù)；4、對(duì)于物流公司，只有熟悉和具備購(gòu)銷能力的企業(yè)，以及清楚相關(guān)品種的行情，才可以操作；代購(gòu)模式1、銀行給客戶授信，并授權(quán)物流公司代購(gòu)貨物作為擔(dān)保物111代購(gòu)模式5、物流公司因?yàn)槭秦浳锼袡?quán)人，變現(xiàn)能力強(qiáng)，降低了法律訴訟風(fēng)險(xiǎn)；6、拓展了物流公司的業(yè)務(wù)空間，將會(huì)給物流公司帶來(lái)很大收益；7、業(yè)務(wù)操作中，必須開增值稅發(fā)票，繳納增值稅，有一定貿(mào)易收入，避免虛假交易；8、貿(mào)易與動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管兩大風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)疊加，承擔(dān)了原來(lái)的動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管中不承擔(dān)的責(zé)任，存在一些不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)；9、代購(gòu)模式與貿(mào)易代客采購(gòu)的主要區(qū)別：貿(mào)易代客采購(gòu)是用公司自有資金或銀行貸款，代購(gòu)模式用的是客戶向銀行的貸款。112代購(gòu)模式5、物流公司因?yàn)槭秦浳锼袡?quán)人，變現(xiàn)能力強(qiáng)，降低了法1128、增值稅發(fā)票3-2-2背書3-2-1承兌匯票5、運(yùn)輸4、采購(gòu)資金7、放貨指令8、交貨1131、授信2、授權(quán)采購(gòu)6、還貸銀行物流資金流信息、單證流監(jiān)管地點(diǎn)3-1資金物流企業(yè)4、增值稅發(fā)票供應(yīng)商客戶代購(gòu)模式8、增值稅發(fā)票3-2-23-2-15、運(yùn)輸4、采購(gòu)資金7、放113（三）供應(yīng)鏈金融物流業(yè)務(wù)（三）供應(yīng)鏈金融物流業(yè)務(wù)1141、供應(yīng)鏈?zhǔn)巧舷掠纹髽I(yè)的供應(yīng)鏈條，如：鐵礦石進(jìn)口企業(yè)—鋼廠—鋼材經(jīng)銷商—電機(jī)廠—油脂廠—商場(chǎng)等；2、供應(yīng)鏈金融物流業(yè)務(wù)是銀行對(duì)供應(yīng)鏈中相關(guān)客戶進(jìn)行授信，并由物流公司對(duì)其動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行物流運(yùn)作的金融物流業(yè)務(wù)模式，也是目前銀行界及物流界首選的業(yè)務(wù)之一；1、供應(yīng)鏈?zhǔn)巧舷掠纹髽I(yè)的供應(yīng)鏈條，如：鐵礦石進(jìn)口企業(yè)—鋼廠—1153、其主要特點(diǎn)是貨物權(quán)屬清楚，品質(zhì)有保證，多環(huán)節(jié)控貨。多環(huán)節(jié)物流運(yùn)作，收入較為可觀，同時(shí)解決了企業(yè)上下游資金流轉(zhuǎn)及物流運(yùn)作難題。1163、其主要特點(diǎn)是貨物權(quán)屬清楚，品質(zhì)有保證，多環(huán)節(jié)控貨。多環(huán)節(jié)116授信及還貸授信及還貸117銀行物流資金流信息、單證流供應(yīng)鏈金融物流鐵礦石進(jìn)口商鋼廠鋼材經(jīng)銷商電機(jī)廠中儲(chǔ)全程控貨油脂廠商場(chǎng)…鐵礦石鋼材鋼材電機(jī)食用油…銀行…授信及還貸授信及還貸42銀行物流資金流信息、單證流供應(yīng)鏈金融117（四）市場(chǎng)金融物流業(yè)務(wù)（四）市場(chǎng)金融物流業(yè)務(wù)1181、是指銀行對(duì)市場(chǎng)內(nèi)客戶進(jìn)行提前授信：區(qū)分不同客戶、采用現(xiàn)貨出質(zhì)、保兌倉(cāng)、代購(gòu)、托盤、中介信譽(yù)服務(wù)等業(yè)務(wù)形式，在中儲(chǔ)控制貨物的前提下，銀行按中儲(chǔ)指令放貸的金融物流業(yè)務(wù)模式：（1）這里的托盤是指多家小客戶交納保證金，由中儲(chǔ)統(tǒng)一到上游購(gòu)貨后分銷；（2）中介信譽(yù)服務(wù)是指小客戶先放貨擔(dān)心收不到款或先付款擔(dān)心收不到貨，中儲(chǔ)以控貨為前提，提供信譽(yù)服務(wù)；1、是指銀行對(duì)市場(chǎng)內(nèi)客戶進(jìn)行提前授信：區(qū)分不同客戶、采用現(xiàn)貨1192、交易平臺(tái)：這是中儲(chǔ)區(qū)別于其他物流公司的優(yōu)勢(shì)所在，以市場(chǎng)為平臺(tái)、控貨為前提、開展多種金融物流業(yè)務(wù)；3、中儲(chǔ)本身有10多家大型鋼材市場(chǎng)，少則4-5百戶，多則1千多戶，市場(chǎng)內(nèi)年貿(mào)易額近千億，資金需求很大；4、市場(chǎng)內(nèi)經(jīng)銷商一般規(guī)模較小。再大規(guī)模的經(jīng)銷商就自己租地自己操作，還有很多小客戶；5、銀行由于受到金融政策及考核的影響，不愿意做小企業(yè)，其存貨也少，風(fēng)險(xiǎn)偏大，推進(jìn)較難，需要中儲(chǔ)提供更多的服務(wù)；1202、交易平臺(tái)：這是中儲(chǔ)區(qū)別于其他物流公司的優(yōu)勢(shì)所在，以市場(chǎng)為1206、怎么樣解決市場(chǎng)內(nèi)中小客戶融資難，開辟市場(chǎng)將是一個(gè)新的挑戰(zhàn)：一是要明確銀行與物流公司的關(guān)系，物流公司由從屬單位上升到主導(dǎo)地位，銀行對(duì)市場(chǎng)客戶授信后，根據(jù)物流公司出具相關(guān)質(zhì)物情況，發(fā)放貨款；二是要分類進(jìn)行，區(qū)別對(duì)待。對(duì)于日均庫(kù)存較大的客戶，簽定長(zhǎng)年合同，利息率較低；對(duì)于庫(kù)存較少的及抓行情的客戶，可以制定較高的利率，加大利息，比這些客戶在社會(huì)上高利貸優(yōu)惠，而且容易得到資金；6、怎么樣解決市場(chǎng)內(nèi)中小客戶融資難，開辟市場(chǎng)將是一個(gè)新的挑戰(zhàn)1217、建立風(fēng)險(xiǎn)池制度。對(duì)于授信客戶，根據(jù)其授信額度大小，在風(fēng)險(xiǎn)池中交納一定比例風(fēng)險(xiǎn)金，一人負(fù)債，大家還錢，并成立相應(yīng)的機(jī)構(gòu)對(duì)債務(wù)進(jìn)行追償。所得資金用于賠償大家墊資；8、與保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)相結(jié)合，中小客戶交存保證金后，銀行給打款，貨物由物流公司運(yùn)輸及監(jiān)管；9、與下游供應(yīng)鏈客戶結(jié)合，保證貨物及資金控制在銀行及物流公司手中；

7、建立風(fēng)險(xiǎn)池制度。對(duì)于授信客戶，根據(jù)其授信額度大小，在風(fēng)險(xiǎn)12210、物流公司托盤，由中小客戶交納保證金，申請(qǐng)相應(yīng)品種，貨物由物流公司統(tǒng)一到上游企業(yè)購(gòu)買（如鋼廠），分銷或代銷給中小客戶；11、市場(chǎng)內(nèi)原則上只引進(jìn)一家銀行操作，是中儲(chǔ)對(duì)銀行的承諾?？傊擁?xiàng)業(yè)務(wù)前景非常廣闊，更能發(fā)揮中儲(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)平臺(tái)作用，因此要力推該業(yè)務(wù)，目前正在研究與探索階段。12310、物流公司托盤，由中小客戶交納保證金，申請(qǐng)相應(yīng)品種，貨物123授信124市場(chǎng)金融物流業(yè)務(wù)企業(yè)中儲(chǔ)市場(chǎng)金融物流銀行企業(yè)企業(yè)企業(yè)企業(yè)銀行……授信授信授信授信現(xiàn)貨出質(zhì)保兌倉(cāng)代購(gòu)?fù)斜P…授信49市場(chǎng)金融物流業(yè)務(wù)企業(yè)中儲(chǔ)市場(chǎng)金融物流銀行企業(yè)企業(yè)企業(yè)124量身定做、量體裁衣的業(yè)務(wù)是將以上業(yè)務(wù)模式中的幾種有效的結(jié)合起來(lái)而形成的業(yè)務(wù)模式，需要根據(jù)業(yè)務(wù)具體情況，一事一議，與銀行洽談，制定相關(guān)文本和流程，形成特定的業(yè)務(wù)模式。將是業(yè)務(wù)量最大的一種形式。125量身定做、量體裁衣的業(yè)務(wù)是將以上業(yè)務(wù)模式中的幾種有效的結(jié)合起125二、由動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)向金融物流業(yè)務(wù)發(fā)展是必然趨勢(shì)（一）有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、增加經(jīng)濟(jì)效益是該項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的核心動(dòng)力（二）具備向金融物流業(yè)務(wù)發(fā)展的基本條件（三）金融物流業(yè)務(wù)與綜合物流業(yè)務(wù)的關(guān)系（四）金融物流業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)（五）金融物流業(yè)務(wù)總結(jié)二、由動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)向金融物流業(yè)務(wù)發(fā)展是必然趨勢(shì)（一）有效規(guī)避126（一）有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、增加經(jīng)濟(jì)效益是該項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的核心動(dòng)力1、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)是點(diǎn)式業(yè)務(wù)，絕大部分業(yè)務(wù)都在自管庫(kù)以外的監(jiān)管點(diǎn)上2、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分析（1）法律風(fēng)險(xiǎn)（2）操作風(fēng)險(xiǎn)（3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（4）政策風(fēng)險(xiǎn)（5）地域風(fēng)險(xiǎn)（6）品種風(fēng)險(xiǎn)（7）司法風(fēng)險(xiǎn)（8）競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)127（一）有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、增加經(jīng)濟(jì)效益是該項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的核心動(dòng)力1、1273、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)的大部分風(fēng)險(xiǎn)可以通過制度和執(zhí)行力解決，但有些風(fēng)險(xiǎn)是動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)與生俱來(lái)的弊病，是自身所解決不了的，主要包括：（1）保管問題：自管庫(kù)意外的質(zhì)押業(yè)務(wù)沒有實(shí)際保管，而必須承擔(dān)保管責(zé)任，否則按物權(quán)法就運(yùn)行不下去；（2）貨權(quán)認(rèn)定問題；（3）品質(zhì)認(rèn)定問題：由銀行負(fù)責(zé)，實(shí)際上監(jiān)管公司還是銀行誰(shuí)都無(wú)法認(rèn)定；（4）出質(zhì)人作業(yè)方的實(shí)際控制問題；（5）出質(zhì)人與第三方倉(cāng)庫(kù)的勾結(jié)問題；（6）質(zhì)權(quán)人道德風(fēng)險(xiǎn)，銀行工作人員與出質(zhì)人勾結(jié)，是目前出現(xiàn)訴訟案件的最主要問題。1283、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)的大部分風(fēng)險(xiǎn)可以通過制度和執(zhí)行力解決，但有些1284、為什么這么多風(fēng)險(xiǎn)解決不了，而業(yè)務(wù)又在近幾年快速發(fā)展？銀行：動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管不良率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他授信方式的不良率（深發(fā)展為千分之三、工商銀行為萬(wàn)分之二），目前銀行平均的不良貸款率在1-2%；不良貸款率指金融機(jī)構(gòu)不良貸款占總貸款余額的比重。不良貸款是指在評(píng)估銀行貸款質(zhì)量時(shí)，把貸款按風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類，其中后三類合稱為不良貸款；金融機(jī)構(gòu)不良貸款率是評(píng)價(jià)金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)安全狀況的重要指標(biāo)之一。不良貸款率高，說明金融機(jī)構(gòu)收回貸款的風(fēng)險(xiǎn)大；不良貸款率低，說明金融機(jī)構(gòu)收回貸款的風(fēng)險(xiǎn)小。計(jì)算公式：不良貸款率＝（次級(jí)類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）／各項(xiàng)貸款×100%1294、為什么這么多風(fēng)險(xiǎn)解決不了，而業(yè)務(wù)又在近幾年快速發(fā)展？54129物流公司：在沒有資金和固定資產(chǎn)投入的情況下，取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益，擴(kuò)大了物流領(lǐng)域（中遠(yuǎn)上岸、外運(yùn)下海、中儲(chǔ)走出庫(kù)門）；客戶：將合理庫(kù)存變成了擔(dān)保，獲得了資金，解決了中小企業(yè)貸款難的問題，使之得到快速發(fā)展，并取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。130551306、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，雖然目前市場(chǎng)利潤(rùn)率很高，但已呈現(xiàn)出大幅下滑并將繼續(xù)減少的趨勢(shì)；7、銀行與大的監(jiān)管公司都在積極推進(jìn)金融物流業(yè)務(wù)（1）經(jīng)過近幾年運(yùn)作，對(duì)于主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)都有了較為清醒的認(rèn)識(shí)；（2）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，銀行與監(jiān)管公司都在編制文本，向著更有利于自己的方向進(jìn)行修訂和洽談；1316、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，雖然目前市場(chǎng)利潤(rùn)率很高，但已呈現(xiàn)出大幅下滑131（3）銀行和物流公司紛紛拋出全程監(jiān)管、供應(yīng)鏈監(jiān)管等金融物流形式，如深發(fā)展、中信、中外運(yùn)等：招商銀行只做金融物流業(yè)務(wù)，基本不做監(jiān)管點(diǎn)業(yè)務(wù)；工商銀行對(duì)各分支行的考核除了完成總的指標(biāo)外，還設(shè)定了動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)必須完成一定的指標(biāo)，否則將予以處罰；中遠(yuǎn)成立了中遠(yuǎn)供應(yīng)鏈管理有限公司；（3）銀行和物流公司紛紛拋出全程監(jiān)管、供應(yīng)鏈監(jiān)管等金融物流形132（4）對(duì)于金融物流業(yè)務(wù)，目前各家銀行及監(jiān)管公司尚處在概念階段，并沒有大規(guī)模、實(shí)質(zhì)性推進(jìn)；（5）中儲(chǔ)在金融物流的實(shí)際推進(jìn)過程中處于領(lǐng)先地位，搶占市場(chǎng)，成為國(guó)內(nèi)的領(lǐng)頭羊；（6）銀行從金融物流業(yè)務(wù)中大大降低了風(fēng)險(xiǎn)，物流公司及授信客戶取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)存在一些內(nèi)存風(fēng)險(xiǎn)，為了更好地控制風(fēng)險(xiǎn)，取得更大的經(jīng)濟(jì)效益，都在向著金融物流業(yè)務(wù)方向發(fā)展。133（4）對(duì)于金融物流業(yè)務(wù)，目前各家銀行及監(jiān)管公司尚處在概念階段133

動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)和金融物流業(yè)務(wù)的比較動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)金融物流業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)范圍一個(gè)點(diǎn)上，單一監(jiān)管一條線或多條線組成：是貨代、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、貿(mào)易、市場(chǎng)等多種物流形式的結(jié)合動(dòng)產(chǎn)特性擔(dān)保物擔(dān)保物業(yè)務(wù)模式三種：質(zhì)押監(jiān)管、抵押監(jiān)管和貿(mào)易監(jiān)管七種：全程物流監(jiān)管業(yè)務(wù)、保兌倉(cāng)監(jiān)管業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈監(jiān)管業(yè)務(wù)、市場(chǎng)融資監(jiān)管業(yè)務(wù)、保稅物資監(jiān)管業(yè)務(wù)、代購(gòu)監(jiān)管業(yè)務(wù)、海陸倉(cāng)監(jiān)管業(yè)務(wù)綜合收益低高法律風(fēng)險(xiǎn)不能避免可能避免（如貨權(quán)、品質(zhì)認(rèn)定）風(fēng)險(xiǎn)程度大多環(huán)節(jié)控制風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力加強(qiáng)，監(jiān)管點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)減小客戶依賴性弱強(qiáng)發(fā)揮中儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)作用無(wú)可能性大

談判地位低高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)單一多環(huán)節(jié)存在操作風(fēng)險(xiǎn)操作能力強(qiáng)弱項(xiàng)多（如貨代、運(yùn)輸?shù)?，能力遠(yuǎn)低于中遠(yuǎn)、中外運(yùn)等物流公司）134動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)和金融物流業(yè)務(wù)的比134（二）具備向金融物流業(yè)務(wù)發(fā)展的基本條件1、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)過十年的發(fā)展打下了較為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)（1）公司實(shí)力逐步增大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力提高；（2）在中儲(chǔ)信譽(yù)基礎(chǔ)上發(fā)展起的動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)，動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管又使中儲(chǔ)信譽(yù)得到大幅度提升；（3）具備金融、物流、法律、產(chǎn)品等相關(guān)理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并具有艱苦耐勞精神的1600多人的隊(duì)伍；（4）與銀行的密切合作：與16家銀行簽訂了總對(duì)總協(xié)議、與32家銀行開展了動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)。135（二）具備向金融物流業(yè)務(wù)發(fā)展的基本條件1、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)過十135136總對(duì)總協(xié)議民生銀行總對(duì)總協(xié)議華夏銀行總對(duì)總協(xié)議中信銀行總對(duì)總協(xié)議深圳發(fā)展銀行總對(duì)總協(xié)議交通銀行總對(duì)總協(xié)議招商銀行總對(duì)總協(xié)議中國(guó)銀行總對(duì)總協(xié)議工商銀行總對(duì)總協(xié)議建設(shè)銀行總對(duì)總協(xié)議光大銀行總對(duì)總協(xié)議巴黎銀行總對(duì)總協(xié)議奧地利中央合作銀行總對(duì)總協(xié)議渤海銀行總對(duì)總協(xié)議浙商銀行總對(duì)總協(xié)議上海銀行總對(duì)總協(xié)議渣打銀行總對(duì)總協(xié)議61總對(duì)總協(xié)議民生銀行總對(duì)總協(xié)議華夏銀行總對(duì)總協(xié)議中信銀行總136