目錄CONTENTS2016年年中經(jīng)營策劃會宏觀環(huán)境及市場回顧公司下半年發(fā)展規(guī)劃下半年重點工作項目目錄CONTENTS2016年年中經(jīng)營策劃會宏觀環(huán)境及市場回11：世界經(jīng)濟(jì)喜憂參半，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，增速換擋不失勢。發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景相對樂觀，新興市場面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?！坝摎W”等黑天鵝事件持續(xù)發(fā)酵，對世界經(jīng)濟(jì)的影響尚需進(jìn)一步觀察。中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，增速換擋不失勢。2015年GDP總量10.87萬億美元，世界占比約15.5%，與美國差距進(jìn)一步縮小?！w市場分析宏觀環(huán)境及市場回顧美國中國日本德國英國法國印度意大利巴西加拿大世界GDP總量十強(qiáng)國家GDP增速2015年世界GDP總量十強(qiáng)國家GDP（萬億$）-5.4%1：世界經(jīng)濟(jì)喜憂參半，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，增速換擋不失勢?！?2：保險業(yè)處于黃金發(fā)展期，未來5年將保持高速增長。中國步入后工業(yè)化時代，第三產(chǎn)業(yè)將逐步取代制造業(yè)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要引擎。今年一季度延續(xù)了這個趨勢，經(jīng)濟(jì)增長的穩(wěn)定性和協(xié)調(diào)性顯著增強(qiáng)按照國際經(jīng)驗，人均GDP在5000—10000美元區(qū)間時是保險業(yè)快速上升時期。（2015年中國人均GDP約8016美元）3——整體市場分析宏觀環(huán)境及市場回顧隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，中國金融體系正處于深刻變革中，保險業(yè)的重要性逐步提高第三產(chǎn)業(yè)增速超越第二產(chǎn)業(yè)2：保險業(yè)處于黃金發(fā)展期，未來5年將保持高速增長。中國步入后343：作為保險業(yè)的中流砥柱，人壽保險增長驚人，1-5月規(guī)模保費已突破1.2萬億元?！w市場分析宏觀環(huán)境及市場回顧全國壽險市場規(guī)模保費(GWP)及同比增長率（單位：億元）50.4%

49.2%

72.3%

數(shù)據(jù)采集自保監(jiān)會43：作為保險業(yè)的中流砥柱，人壽保險增長驚人，1-5月規(guī)模保全國壽險公司利潤及同比增長率（單位：億元）四大上市公司投資收益及同比增長率（單位：億元）-72.6%

4：由于資本市場波動，壽險公司利潤同比大幅度下滑，部分以銷售理財型保險產(chǎn)品為主、嚴(yán)重依賴投資利差的公司受到很大影響。-31.3%

數(shù)據(jù)采集自保監(jiān)會——整體市場分析宏觀環(huán)境及市場回顧發(fā)展保障型險種，回歸保險本源；

提升經(jīng)營管理能力，加強(qiáng)費用管控，實現(xiàn)價值創(chuàng)造。全國壽險公司利潤及同比增長率（單位：億元）四大上市公司投資收55：行業(yè)高速成長背景下，市場競爭加劇，市場集中度進(jìn)一步下降?！w市場分析宏觀環(huán)境及市場回顧2015年1-5月GWP8178億GWP12303億GWPTop559.1%GWPTop549.8%外資/合資，5.5%外資/合資，6.3%數(shù)據(jù)采集自保監(jiān)會，采用二號解釋后的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)2016年1-5月Others40.9%Others50.2%在行業(yè)高速發(fā)展的背景下，市場競爭日趨激烈，部分中小型保險公司發(fā)展速度驚人，對市場格局帶來較大沖擊，傳統(tǒng)大型保險公司市場份額縮水。市場主體進(jìn)一步增多，各路資本均看好保險業(yè)發(fā)展。5：行業(yè)高速成長背景下，市場競爭加劇，市場集中度進(jìn)一步下降。6國十條將保險業(yè)發(fā)展上升為國家意志。為保險業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航！保監(jiān)會貫徹“放開前端，管住后端”的監(jiān)管思路。鼓勵險企投資實體經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步為保險資金投資松綁；鼓勵市場化競爭，推行產(chǎn)品費率自由化等政策；簡政放權(quán)，鼓勵創(chuàng)新，進(jìn)一步釋放行業(yè)發(fā)展活力嚴(yán)管后端，著力防范化解風(fēng)險。7——監(jiān)管政策分析宏觀環(huán)境及市場回顧保監(jiān)會貫徹“放開前端，管住后端”的監(jiān)管思路。7——監(jiān)管政策分71：鼓勵險企投資實體經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步為保險資金投資松綁。政策層面：保險業(yè)的資金融通功能凸顯，國家出臺一系列政策，鼓勵保險資金投入實體經(jīng)濟(jì)。預(yù)期未來將有更多優(yōu)惠政策推出；消費者層面：民眾理財需求方興未艾，理財型保險產(chǎn)品一定時期內(nèi)仍擁有較大發(fā)展空間，有利于保險公司快速吸納廉價資金；保險公司層面：險企投資能力普遍提高，險企經(jīng)營轉(zhuǎn)向承保（負(fù)債）和投資（資產(chǎn)）兩輪驅(qū)動。險資直接投資比重加大，涉足多種實體產(chǎn)業(yè)，出現(xiàn)一批保險控股集團(tuán)。將保險資金的運(yùn)用上升到國家戰(zhàn)略層面，保險資金將成為對接實體經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最重要力量之一，并更加便利地參與國內(nèi)外重大工程建設(shè)，如自貿(mào)區(qū)、“一帶一路”等。主要修改及新增條款均體現(xiàn)了“放開前端”的監(jiān)管思路和保險供給側(cè)改革的要求，在進(jìn)一步加大保險資金對國家重大戰(zhàn)略和實體經(jīng)濟(jì)的支持力度的同時，鼓勵保險資金進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提升投資收益率。允許保險資金投資資產(chǎn)證券化產(chǎn)品；允許保險資金投資創(chuàng)業(yè)投資基金等私募基金；保險資金可以投資設(shè)立不動產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、養(yǎng)老等專業(yè)保險資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，專業(yè)保險資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)可以設(shè)立夾層基金、并購基金、不動產(chǎn)基金等私募基金。2015年10月8日，發(fā)改委、保監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于保險業(yè)支持重大工程建設(shè)有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》2016年3月8日，保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于修改保險資金運(yùn)用管理暫行辦法的決定（征求意見稿）》8——監(jiān)管政策分析宏觀環(huán)境及市場回顧1：鼓勵險企投資實體經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步為保險資金投資松綁。政策層面82：鼓勵市場化競爭，推行產(chǎn)品費率自由化等政策，允許一定程度上的兼并重組，以促進(jìn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，提升行業(yè)整體經(jīng)營水平。2015.08分紅型人身險費率改革2015.02萬能型人身險費率改革2013.03普通型人身險費率改革費率市場化改革將使不同市場主體經(jīng)營能力的差距顯性化，讓優(yōu)秀保險公司脫穎而出，同時倒逼落后公司改進(jìn)體制機(jī)制、提高經(jīng)營管理水平，通過市場的優(yōu)勝劣汰機(jī)制提升保險行業(yè)的整體競爭能力。一方面倒逼保險公司改革機(jī)構(gòu)設(shè)置和運(yùn)作流程，不斷發(fā)揮精算專業(yè)作用，加強(qiáng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，貼近市場、貼近消費者，更好地滿足客戶真實需求。另一方面倒逼保險公司提升資金運(yùn)用能力和水平，為提升產(chǎn)品競爭力奠定基礎(chǔ)。9——監(jiān)管政策分析宏觀環(huán)境及市場回顧2：鼓勵市場化競爭，推行產(chǎn)品費率自由化等政策，允許一定程度上9繼續(xù)加大簡政放權(quán)力度。2015年共取消和下放行政許可事項14項，取得良好效果。如取消保險代理人資格考試后，僅2016年一季度，保險行業(yè)已增加代理人數(shù)量約200萬。推動互聯(lián)網(wǎng)保險規(guī)范發(fā)展。制定出臺《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》，有序增加專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司試點機(jī)構(gòu)，鼓勵互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品創(chuàng)新。一定條件下，允許異地經(jīng)營，利好中小型保險公司快速提升業(yè)務(wù)規(guī)模。創(chuàng)新保險組織形式。設(shè)立中國保險投資基金，加快上海保險交易所建設(shè)，發(fā)布相互保險監(jiān)管辦法，探索發(fā)展相互保險等新型保險組織，在牌照審批上堅持把握專業(yè)創(chuàng)新原則……3：簡政放權(quán)，在體制機(jī)制、產(chǎn)品服務(wù)、商業(yè)模式等方面積極創(chuàng)新取得積極進(jìn)展，進(jìn)一步釋放行業(yè)發(fā)展活力。10——監(jiān)管政策分析宏觀環(huán)境及市場回顧3：簡政放權(quán)，在體制機(jī)制、產(chǎn)品服務(wù)、商業(yè)模式等方面積極創(chuàng)新取10加大市場秩序規(guī)范力度，提升現(xiàn)場檢查強(qiáng)度。以“兩個加強(qiáng)、兩個遏制”專項檢查為重點，2015年共對632家機(jī)構(gòu)和958人實施了行政處罰，責(zé)令撤銷任職資格或從業(yè)資格44人，對機(jī)構(gòu)和個人分別罰款6911萬元和1704萬元。正式實施“償二代”。2016年1月1日起正式施行。償二代以風(fēng)險為導(dǎo)向，將顯著影響保險公司的資產(chǎn)和負(fù)債策略。根據(jù)試運(yùn)行期間的測試結(jié)果，保費規(guī)模較大、產(chǎn)品業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較好、投資結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)健的保險公司的償付能力充足率將提高，并有利于未來杠桿空間、盈利能力、競爭力的提升。4：嚴(yán)管后端，堅持把防范風(fēng)險作為保險監(jiān)管的重中之重，不斷完善風(fēng)險防范體系，促進(jìn)保險市場安全穩(wěn)健運(yùn)行。11——監(jiān)管政策分析宏觀環(huán)境及市場回顧加大市場秩序規(guī)范力度，提升現(xiàn)場檢查強(qiáng)度。以“兩個加強(qiáng)、兩個遏111：2016年1-5月，中意實現(xiàn)規(guī)模保費收入65.6億元，排名29位，同比增長110.2%；一季度凈利潤9600萬元，居于壽險行業(yè)第18位?！偁帉κ址治龊暧^環(huán)境及市場回顧2016年一季度主要壽險公司凈利潤（單位：億元）2016年1-5月主要壽險公司規(guī)模保費（單位：億元）1234567…1314151617181920212223123456789101112…25…29303132數(shù)據(jù)采集自保監(jiān)會，采用二號解釋后的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

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2016年一季度，35家壽險公司凈利潤約276億元。)1：2016年1-5月，中意實現(xiàn)規(guī)模保費收入65.6億元，排12——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧2：中意人壽市場排名基本保持穩(wěn)定。機(jī)構(gòu)整體市場合/外資市場2016年1-5月2015年2016年1-5月2015年全國29/7627/753/283/28廣東17/5217/503/184/18北京16/6718/624/266/24上海25/5827/567/208/19江蘇21/5618/552/202/20深圳18/3716/374/124/12遼寧↓22/4115/403/131/12四川↓27/4724/474/143/14陜西18/2817/282/62/6山東↓27/4926/475/163/16黑龍江15/2515/251/21/2湖北27/4326/436/136/13河南31/4332/425/96/9數(shù)據(jù)采集自保監(jiān)會中意人壽有10家分公司保費排名在當(dāng)?shù)睾贤赓Y公司前五名，其中5家進(jìn)入前三名?！偁帉κ址治龊暧^環(huán)境及市場回顧2：中意人壽市場13——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧中意人壽規(guī)模保費和首年標(biāo)準(zhǔn)保費保持穩(wěn)定，但招商信諾與我司差距進(jìn)一步縮小。3：外資市場競爭激烈，新興勢力崛起，友邦、中美聯(lián)泰、中英等傳統(tǒng)勢力有所下滑。12345678910排名12345678910排名GWP外資市場份額SFYP外資市場份額數(shù)據(jù)采集自NIICC系統(tǒng)，采用二號解釋前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)月份為2016年1-5月?！偁帉κ址治龊暧^環(huán)境及市場回顧中意人壽規(guī)模保費和14——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧外資個險市場排名比較穩(wěn)定，友邦、信誠、中宏規(guī)模保費及新單標(biāo)保均位居前三甲。中意人壽規(guī)模保費上升較快，闖入前五，新單標(biāo)保排名與去年持平。4：分渠道來看，個險市場整體穩(wěn)定，中意上升較快。1234567891012345678910排名排名GWP外資市場份額SFYP外資市場份額數(shù)據(jù)采集自NIICC系統(tǒng)，采用二號解釋前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)月份為2016年1-5月。——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧外資個險市場排15——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧5：銀行系公司依然在銀保渠道占據(jù)較大優(yōu)勢，中意升至第四，與招商信諾差距縮小。排名排名GWP外資市場份額SFYP外資市場份額1234567891012345678910銀行系公司逐漸打破粗放式擴(kuò)張模式，其中更注重銀保渠道價值的工銀安盛、招商信諾按新單標(biāo)保排名較規(guī)模保費排名有較大提升。數(shù)據(jù)采集自NIICC系統(tǒng)，采用二號解釋前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)月份為2016年1-5月?！偁帉κ址治龊暧^環(huán)境及市場回顧5：銀行系公司依1617——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧17中意團(tuán)險保費規(guī)模第一的地位受到威脅，新單業(yè)務(wù)價值方面依然遙遙領(lǐng)先。恒大人壽和工銀安盛等依靠股東力量發(fā)展年金業(yè)務(wù)，保費規(guī)模迅速提升。6：團(tuán)險市場中意仍有較大優(yōu)勢，年金業(yè)務(wù)成為市場焦點排名排名GWP外資市場份額SFYP外資市場份額1234567891012345678910數(shù)據(jù)采集自NIICC系統(tǒng)，采用二號解釋前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)月份為2016年1-5月。17——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧17中意團(tuán)險——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧18中英人壽仍居第一，同方全球增長迅猛，拉近和中英人壽距離，其首年標(biāo)準(zhǔn)保費已超越中英，位居第一。中意人壽規(guī)模保費超過友邦，上升至第三，首年標(biāo)準(zhǔn)保費仍居第三位。7：經(jīng)代渠道中英仍居第一，同方全球增長迅猛，中意穩(wěn)定增長排名排名GWP外資市場份額SFYP外資市場份額1234567891012345678910數(shù)據(jù)采集自NIICC系統(tǒng)，采用二號解釋前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)月份為2016年1-5月。——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧18中英人壽——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧19中美聯(lián)泰和招商信諾兩強(qiáng)爭霸，占據(jù)市場主導(dǎo)地位，其合計市場份額近70%。中意規(guī)模保費繼續(xù)居于第九，新單標(biāo)準(zhǔn)保費市場排名第六。8：電銷市場延續(xù)兩強(qiáng)爭霸格局，中意市場排名持平排名排名GWP外資市場份額SFYP外資市場份額1234567891012345678910數(shù)據(jù)采集自NIICC系統(tǒng)，采用二號解釋前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)月份為2016年1-5月。——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧19中美聯(lián)泰宏觀環(huán)境及市場回顧——小結(jié)保險業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段利率低迷，盈利壓力大，回歸保障市場主體增多，競爭日趨激烈監(jiān)管新政推動市場化進(jìn)程監(jiān)管新政下保險公司風(fēng)險管理成本與壓力大宏觀環(huán)境及市場回顧——小結(jié)保險業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段利20強(qiáng)化價值經(jīng)營提升發(fā)展質(zhì)量公司下半年發(fā)展規(guī)劃——經(jīng)營主題強(qiáng)化價值經(jīng)營提升發(fā)展質(zhì)量公司下半年發(fā)展規(guī)劃——經(jīng)營21——挑戰(zhàn)目標(biāo)公司下半年發(fā)展規(guī)劃2016年全年挑戰(zhàn)目標(biāo)：業(yè)務(wù)再創(chuàng)新高。

2016年首年標(biāo)準(zhǔn)保費將達(dá)31.6億元，同比增長27%?！魬?zhàn)目標(biāo)公司下半年發(fā)展規(guī)劃2016年全年挑戰(zhàn)目標(biāo)：22——下半年目標(biāo)公司下半年發(fā)展規(guī)劃為明年打基礎(chǔ)為開門紅準(zhǔn)備——下半年目標(biāo)公司下半年發(fā)展規(guī)劃為明年打基礎(chǔ)23完善戰(zhàn)略布局嚴(yán)格風(fēng)險管理

投產(chǎn)效能優(yōu)化價值業(yè)務(wù)發(fā)展聚焦客戶經(jīng)營政策紅利引領(lǐng)夯實人力基礎(chǔ)創(chuàng)新驅(qū)動明顯整體發(fā)展策略公司下半年發(fā)展規(guī)劃——發(fā)展策略【年度】年度發(fā)展策略回顧完善戰(zhàn)嚴(yán)格風(fēng)投產(chǎn)效價值業(yè)聚焦客政策紅夯實人創(chuàng)新驅(qū)整體發(fā)公24公司下半年發(fā)展規(guī)劃——發(fā)展策略【下半年聚焦】下半年度策略聚焦利潤提速

價值發(fā)展優(yōu)化

效能管理投資市場下行，市場收益率持續(xù)下降效能管理落后于業(yè)務(wù)規(guī)模的提升外部環(huán)境內(nèi)部環(huán)境內(nèi)修

基礎(chǔ)建設(shè)公司下半年發(fā)展規(guī)劃——發(fā)展策略【下半年聚焦】下半年度策略25公司下半年發(fā)展規(guī)劃——發(fā)展策略【價值發(fā)展】提速

價值發(fā)展渠道建設(shè)：堅定價值轉(zhuǎn)型，突破創(chuàng)新發(fā)展2調(diào)結(jié)構(gòu)，提升業(yè)務(wù)整體利潤率1保增長，保持適度規(guī)模發(fā)展3尋突破，創(chuàng)新產(chǎn)品與銷售模式優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：提升高價值業(yè)務(wù)占比，將價值導(dǎo)向引入產(chǎn)品設(shè)計及推廣方案強(qiáng)化專業(yè)隊伍：強(qiáng)化內(nèi)外勤理財規(guī)劃等專業(yè)培訓(xùn)，完善系統(tǒng)等銷售工具強(qiáng)化績效文化：費用及績效考核向高價值業(yè)務(wù)傾斜突破多元產(chǎn)品：與中意資管及健康平臺等合作推出多元產(chǎn)品及服務(wù)突破交叉銷售：成立交叉業(yè)務(wù)團(tuán)隊，制定交叉業(yè)務(wù)費用及績效考核規(guī)則突破銷售模式：創(chuàng)新與銀行、中介公司、第三方平臺等的合作模式打造渠道核心競爭力持續(xù)夯實銷售隊伍持續(xù)提升人均、網(wǎng)均、客均產(chǎn)能公司下半年發(fā)展規(guī)劃——發(fā)展策略【價值發(fā)展】提速

價值發(fā)展26——個人營銷：為公司創(chuàng)造可持續(xù)的業(yè)績和利潤

打造核心競爭力：高產(chǎn)能高專業(yè)銷售隊伍

高端新人TFE團(tuán)隊主管/MDRT全責(zé)運(yùn)營獨立經(jīng)營TFE達(dá)7500人，人均產(chǎn)能18000元，業(yè)績貢獻(xiàn)達(dá)70%。千萬產(chǎn)能的團(tuán)隊主管50名，MDRT占比5%15支全責(zé)運(yùn)營團(tuán)隊待保監(jiān)相關(guān)政策而動公司下半年發(fā)展規(guī)劃提速

價值發(fā)展渠道建設(shè)：堅定價值轉(zhuǎn)型，突破創(chuàng)新發(fā)展2020年目標(biāo)——發(fā)展策略【價值發(fā)展】——個人營銷：為公司創(chuàng)造可持續(xù)的業(yè)績和利潤打造核心競爭27——銀行保險：配合公司戰(zhàn)略，平衡規(guī)模與價值

打造核心競爭力

產(chǎn)品+團(tuán)隊+技術(shù)平臺分銷代理戰(zhàn)略聯(lián)盟二次開發(fā)戰(zhàn)略入股優(yōu)選合作銀行與”網(wǎng)銀、自助、APP”等新型渠道合作簽署長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，建立利潤共享機(jī)制共同制定業(yè)務(wù)發(fā)展計劃與銀行共同進(jìn)行老客戶的深度開發(fā)。建立共同績效考核機(jī)制;與銀行各條線開展全面合作。傳統(tǒng)國有銀行全國性股份制銀行及地方性商業(yè)銀行昆侖銀行為重點興業(yè)銀行為目標(biāo)全體合作渠道渠道模式多元化

公司下半年發(fā)展規(guī)劃提速

價值發(fā)展渠道建設(shè)：堅定價值轉(zhuǎn)型，突破創(chuàng)新發(fā)展——發(fā)展策略【價值發(fā)展】——銀行保險：配合公司戰(zhàn)略，平衡規(guī)模與價值打造核心競28——團(tuán)險業(yè)務(wù)：為公司創(chuàng)造當(dāng)期穩(wěn)定的業(yè)績和利潤、

助力公司品牌打造提升金牌服務(wù)，保持在大型外企客戶領(lǐng)先優(yōu)勢大力拓展大型民營、中資企業(yè)以交叉銷售等模式開拓中小企業(yè)以三方互利原則開拓團(tuán)二開業(yè)務(wù)（中意/企業(yè)/企業(yè)員工）強(qiáng)化優(yōu)勢突破發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)通過戰(zhàn)略合作或戰(zhàn)略入股等多種方式以服務(wù)為切入點，探索進(jìn)入養(yǎng)老健康領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓寬業(yè)務(wù)范圍，開拓養(yǎng)老健康服務(wù)開拓領(lǐng)域打造核心競爭力

保持服務(wù)優(yōu)勢，聚焦創(chuàng)新帶動成長公司下半年發(fā)展規(guī)劃提速

價值發(fā)展渠道建設(shè)：堅定價值轉(zhuǎn)型，突破創(chuàng)新發(fā)展——發(fā)展策略【價值發(fā)展】——團(tuán)險業(yè)務(wù)：為公司創(chuàng)造當(dāng)期穩(wěn)定的業(yè)績和利潤、提升金牌服務(wù)29——經(jīng)代業(yè)務(wù)：為助力公司加速發(fā)展提供高價值業(yè)務(wù)及利潤

優(yōu)選合作價值業(yè)務(wù)全渠道合作戰(zhàn)略合作優(yōu)選合作中介，保證品質(zhì)與價值充分利用資源，拓寬銀、電、網(wǎng)等全面合作優(yōu)選中介公司深入合作，尋求互利共贏打造核心競爭力

建立穩(wěn)定的高品質(zhì)、高價值合作渠道公司下半年發(fā)展規(guī)劃提速

價值發(fā)展渠道建設(shè)：堅定價值轉(zhuǎn)型，突破創(chuàng)新發(fā)展——發(fā)展策略【價值發(fā)展】——經(jīng)代業(yè)務(wù)：為助力公司加速發(fā)展提供高價值業(yè)務(wù)及利潤優(yōu)選30——網(wǎng)電業(yè)務(wù)：公司客戶服務(wù)及創(chuàng)新業(yè)務(wù)平臺公司下半年發(fā)展規(guī)劃提速

價值發(fā)展渠道建設(shè)：堅定價值轉(zhuǎn)型，突破創(chuàng)新發(fā)展電子商務(wù)平臺強(qiáng)化內(nèi)部合作：為各渠道客戶提供統(tǒng)一服務(wù)與銷售平臺，深化交叉銷售及客戶二開拓寬外部合作：引入與具備大數(shù)據(jù)的臺平、與健康服務(wù)等相關(guān)平臺、實體商家等的戰(zhàn)略合作，嘗試精準(zhǔn)營銷打造核心競爭力高效的移動互聯(lián)客戶服務(wù)與銷售平臺

線上線下O2O：建立線上線下銷售模式，優(yōu)化流程，打造特色產(chǎn)品。——發(fā)展策略【價值發(fā)展】——網(wǎng)電業(yè)務(wù)：公司客戶服務(wù)及創(chuàng)新業(yè)務(wù)平臺公司下半年發(fā)31公司下半年發(fā)展規(guī)劃提速

價值發(fā)展機(jī)構(gòu)建設(shè)：提升機(jī)構(gòu)管理能力，完善戰(zhàn)略布局2促達(dá)標(biāo)，推動機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)平臺提升1立標(biāo)準(zhǔn)，重建機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化體系3穩(wěn)拓展，提升成功率基礎(chǔ)上加速開設(shè)修訂三四級機(jī)構(gòu)管理辦法

配合公司盈利目標(biāo)及發(fā)展速度，制定投產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)展指引，下半年完成修訂及宣導(dǎo)；推出二級機(jī)構(gòu)管理辦法

指引分公司發(fā)展方向，實現(xiàn)分公司價值成長。區(qū)域差異化發(fā)展（詳見后續(xù)頁）持續(xù)提升機(jī)構(gòu)產(chǎn)能

通過資源投入政策、績效考核、激勵手段，促進(jìn)機(jī)構(gòu)管理能力及產(chǎn)能平臺的提升嚴(yán)篩選重視啟動加速成功開設(shè)——發(fā)展策略【價值發(fā)展】公司下半年發(fā)展規(guī)劃提速

價值發(fā)展機(jī)構(gòu)建設(shè)：提升機(jī)構(gòu)管理322020年時機(jī)構(gòu)布局已進(jìn)入地區(qū)籌建計劃內(nèi)暫無計劃進(jìn)入地區(qū)黑龍江吉林內(nèi)蒙古新疆寧夏山西北京河北遼寧甘肅山東江蘇上海浙江福建云南貴州湖南江西安徽河南湖北西藏青海臺灣陜西廣東四川重慶廣西海南天津2016年2016年待定201720172018備選進(jìn)入地區(qū)深圳2016年-2018年新機(jī)構(gòu)開設(shè)計劃按計劃優(yōu)選地區(qū)開設(shè)二級機(jī)構(gòu)，深耕現(xiàn)有三四級機(jī)構(gòu)，提升機(jī)構(gòu)效能。33公司下半年發(fā)展規(guī)劃3穩(wěn)拓展，提升成功率上加速開設(shè)2016年下半年開設(shè)計劃啟動福建分公司籌建；開設(shè)常州、牡丹江、洛陽、周口等中心支公司；開設(shè)8家營銷服務(wù)部——發(fā)展策略【價值發(fā)展】2020年時機(jī)構(gòu)布局已進(jìn)入地區(qū)籌建計劃內(nèi)暫無計劃進(jìn)入地區(qū)黑龍33公司下半年發(fā)展規(guī)劃優(yōu)化

效能管理費用管理：優(yōu)化費用結(jié)構(gòu)，提升規(guī)模效益2常規(guī)費用投入須體現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)1費用預(yù)算頂層規(guī)劃須配合公司發(fā)展戰(zhàn)略費用大項分配規(guī)劃配合發(fā)展階段制定不同發(fā)展年份及階段，在人力費用、職場費用、傭金手續(xù)費（含直傭及間傭等）、業(yè)務(wù)推動費用、戰(zhàn)略項目費用等等大項上的分配規(guī)劃優(yōu)化業(yè)務(wù)推動費管理優(yōu)化職場費用管理優(yōu)化產(chǎn)品NBM管理優(yōu)化渠道制度費用管理3非常規(guī)費用投入須體現(xiàn)發(fā)展?jié)摿?zhàn)略項目的費用投入政策——發(fā)展策略【效能管理】公司下半年發(fā)展規(guī)劃優(yōu)化

效能管理費用管理：優(yōu)化費用結(jié)構(gòu)，34資源有效使用重新配置節(jié)余節(jié)余節(jié)余節(jié)余節(jié)余運(yùn)營費用薪酬激勵科技費用創(chuàng)新項目重點項目公司下半年發(fā)展規(guī)劃——發(fā)展策略【效能管理】費用管理省錢推動業(yè)務(wù)發(fā)展資源節(jié)余節(jié)余節(jié)余節(jié)余節(jié)余運(yùn)營費用薪酬激勵科技費用創(chuàng)新項目重點35優(yōu)化產(chǎn)品管理※優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司業(yè)務(wù)整體利潤率※※有效管理保證收益風(fēng)險，確保公司穩(wěn)健經(jīng)營提升保費規(guī)模，有效降低費用超支，逐步降低單位保費成本增加長期保障型產(chǎn)品占比；逐步提升策略產(chǎn)品新單利潤率；用附加險包裝實現(xiàn)客戶全面保障，提升高價值附加險占比。各渠道根據(jù)業(yè)務(wù)和費用結(jié)構(gòu)，做好銷售費用的管控，降低渠道成本；通過策略型產(chǎn)品帶動保費快速提升，降低每個單位保費的固定費用分?jǐn)??！鶅?yōu)化資本使用效率，提升股東投入回報優(yōu)化公司整體首年資本消耗或貢獻(xiàn)，實現(xiàn)公司整體新業(yè)務(wù)“零”消耗資本目標(biāo)；合理管理公司償付能力，使之在滿足一定壓力測試下，維持在適當(dāng)充足水平?！诓煌瑯I(yè)務(wù)渠道各自的發(fā)展階段實施不同的產(chǎn)品投入和支持，助力渠道策略躉交產(chǎn)品：做好資產(chǎn)/負(fù)債匹配來管理保證收益風(fēng)險，實現(xiàn)預(yù)期投資水平；長期期交產(chǎn)品：管理業(yè)務(wù)組合的盈虧平衡收益率。公司下半年發(fā)展規(guī)劃——發(fā)展策略【效能管理】優(yōu)化產(chǎn)品管理※優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司業(yè)務(wù)整體利潤率※※有效管36公司下半年發(fā)展規(guī)劃績效管理：績效引導(dǎo)，激勵推進(jìn)21以價值指引體系實行過程管理優(yōu)化

效能管理通過價值指引體系經(jīng)營可控的過程指標(biāo)確保達(dá)成盈利目標(biāo)3建立渠道/機(jī)構(gòu)晉級激勵機(jī)制建立機(jī)構(gòu)晉級績效獎勵強(qiáng)化渠道/機(jī)構(gòu)達(dá)標(biāo)績效考核（分類管理體系含投產(chǎn)及盈虧要求）提高達(dá)標(biāo)率考核要求——發(fā)展策略【效能管理】公司下半年發(fā)展規(guī)劃績效管理：績效引導(dǎo)，激勵推進(jìn)21以價37公司下半年發(fā)展規(guī)劃內(nèi)部管理：變革流程，專業(yè)后援213內(nèi)修

基礎(chǔ)管理人才儲備系統(tǒng)建設(shè)組織架構(gòu)建立關(guān)鍵崗位人才儲備機(jī)制（外聘、內(nèi)部培養(yǎng)、輪訓(xùn)等）強(qiáng)化管理人員的『職業(yè)經(jīng)理人素質(zhì)』培訓(xùn)加速數(shù)字化售后服務(wù)及銷售平臺建設(shè)完善系統(tǒng)建設(shè)，提升系統(tǒng)效率與安全性強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析與預(yù)測能力配合公司發(fā)展戰(zhàn)略，梳理部門職能，整合前線渠道，增配中線職能，強(qiáng)化后援設(shè)置?！l(fā)展策略【基礎(chǔ)管理】公司下半年發(fā)展規(guī)劃內(nèi)部管理：變革流程，專業(yè)后援213內(nèi)修38公司下半年發(fā)展規(guī)劃內(nèi)部管理：變革流程，專業(yè)后援54內(nèi)修

基礎(chǔ)管理優(yōu)化運(yùn)營流程以客戶體驗為中心，系統(tǒng)化梳理改造公司跨部門運(yùn)營機(jī)制和業(yè)務(wù)流程，減少客戶痛點、提升運(yùn)營效率；建立異處理及緊急重大事件的處理機(jī)制，適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)時代業(yè)務(wù)發(fā)展及輿情處理要求——發(fā)展策略【基礎(chǔ)管理】強(qiáng)化風(fēng)險管理全面落實償二代，完善C-ROSS監(jiān)管體系下的風(fēng)險管理；繼續(xù)加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，夯實風(fēng)險管理基礎(chǔ)工作；公司下半年發(fā)展規(guī)劃內(nèi)部管理：變革流程，專業(yè)后援54內(nèi)修39打造卓越管理團(tuán)隊公司下半年發(fā)展規(guī)劃——發(fā)展策略【基礎(chǔ)管理】自我追求大局觀突破挑戰(zhàn)專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)化前瞻性企劃力控制力打造卓越管理團(tuán)隊公司下半年發(fā)展規(guī)劃——發(fā)展策略【基礎(chǔ)管40項目名稱項目內(nèi)容計劃完成時間績效激勵項目1.持續(xù)溝通宣導(dǎo)，將績效導(dǎo)向文化向下滲透；

2.探索以績效為導(dǎo)向的全面薪酬管理落地實施；

3.2017年績效考核方案制定及目標(biāo)設(shè)定。2016.12

人才發(fā)展項目1.進(jìn)行A類干部的360度評估結(jié)果反饋；

2.開展公司核心人才（S/A/B類）培訓(xùn)培養(yǎng)工作；

3.開展公司其他層級和專業(yè)序列的任職資格建設(shè)。持續(xù)組織發(fā)展項目1.組織架構(gòu)規(guī)劃項目繼續(xù)推進(jìn)，整合設(shè)立中臺部門；

2.梳理部門角色權(quán)限與流程、優(yōu)化組織架構(gòu)和編制管理；

3.2017人力編制及人力成本規(guī)劃。持續(xù)機(jī)構(gòu)價值管理體系1.建立價值經(jīng)營指引體系（測算模型、過程管理指標(biāo)及制度）

2.修訂三四級機(jī)構(gòu)分類管理辦法

3.推出二級機(jī)構(gòu)分類管理辦法

2016.12費用管理系列政策1.業(yè)務(wù)推動費政策

2.制度費用政策

3.產(chǎn)品費用政策

2016.12渠道突破發(fā)展策略1.個險營銷體制改革

2.銀保價值轉(zhuǎn)型及戰(zhàn)略合作項目

3.團(tuán)險“三突破”

4.網(wǎng)電與O2O項目

2016.12“償二代”風(fēng)控體系1.償付能力變動模型

2.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

3.考核機(jī)制

4.風(fēng)險管理培育體系

5.償二代自評估體系

6.業(yè)務(wù)流程

7.風(fēng)險管理組織架構(gòu)

2016.12下半年重點工作項目項目名稱項目內(nèi)容計劃完成時間績效激勵項目1.持續(xù)溝通宣導(dǎo)41謝謝！謝謝！42演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！43目錄CONTENTS2016年年中經(jīng)營策劃會宏觀環(huán)境及市場回顧公司下半年發(fā)展規(guī)劃下半年重點工作項目目錄CONTENTS2016年年中經(jīng)營策劃會宏觀環(huán)境及市場回441：世界經(jīng)濟(jì)喜憂參半，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，增速換擋不失勢。發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景相對樂觀，新興市場面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?！坝摎W”等黑天鵝事件持續(xù)發(fā)酵，對世界經(jīng)濟(jì)的影響尚需進(jìn)一步觀察。中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，增速換擋不失勢。2015年GDP總量10.87萬億美元，世界占比約15.5%，與美國差距進(jìn)一步縮小。——整體市場分析宏觀環(huán)境及市場回顧美國中國日本德國英國法國印度意大利巴西加拿大世界GDP總量十強(qiáng)國家GDP增速2015年世界GDP總量十強(qiáng)國家GDP（萬億$）-5.4%1：世界經(jīng)濟(jì)喜憂參半，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，增速換擋不失勢?！?52：保險業(yè)處于黃金發(fā)展期，未來5年將保持高速增長。中國步入后工業(yè)化時代，第三產(chǎn)業(yè)將逐步取代制造業(yè)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要引擎。今年一季度延續(xù)了這個趨勢，經(jīng)濟(jì)增長的穩(wěn)定性和協(xié)調(diào)性顯著增強(qiáng)按照國際經(jīng)驗，人均GDP在5000—10000美元區(qū)間時是保險業(yè)快速上升時期。（2015年中國人均GDP約8016美元）46——整體市場分析宏觀環(huán)境及市場回顧隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，中國金融體系正處于深刻變革中，保險業(yè)的重要性逐步提高第三產(chǎn)業(yè)增速超越第二產(chǎn)業(yè)2：保險業(yè)處于黃金發(fā)展期，未來5年將保持高速增長。中國步入后46473：作為保險業(yè)的中流砥柱，人壽保險增長驚人，1-5月規(guī)模保費已突破1.2萬億元?！w市場分析宏觀環(huán)境及市場回顧全國壽險市場規(guī)模保費(GWP)及同比增長率（單位：億元）50.4%

49.2%

72.3%

數(shù)據(jù)采集自保監(jiān)會43：作為保險業(yè)的中流砥柱，人壽保險增長驚人，1-5月規(guī)模保全國壽險公司利潤及同比增長率（單位：億元）四大上市公司投資收益及同比增長率（單位：億元）-72.6%

4：由于資本市場波動，壽險公司利潤同比大幅度下滑，部分以銷售理財型保險產(chǎn)品為主、嚴(yán)重依賴投資利差的公司受到很大影響。-31.3%

數(shù)據(jù)采集自保監(jiān)會——整體市場分析宏觀環(huán)境及市場回顧發(fā)展保障型險種，回歸保險本源；

提升經(jīng)營管理能力，加強(qiáng)費用管控，實現(xiàn)價值創(chuàng)造。全國壽險公司利潤及同比增長率（單位：億元）四大上市公司投資收485：行業(yè)高速成長背景下，市場競爭加劇，市場集中度進(jìn)一步下降?！w市場分析宏觀環(huán)境及市場回顧2015年1-5月GWP8178億GWP12303億GWPTop559.1%GWPTop549.8%外資/合資，5.5%外資/合資，6.3%數(shù)據(jù)采集自保監(jiān)會，采用二號解釋后的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)2016年1-5月Others40.9%Others50.2%在行業(yè)高速發(fā)展的背景下，市場競爭日趨激烈，部分中小型保險公司發(fā)展速度驚人，對市場格局帶來較大沖擊，傳統(tǒng)大型保險公司市場份額縮水。市場主體進(jìn)一步增多，各路資本均看好保險業(yè)發(fā)展。5：行業(yè)高速成長背景下，市場競爭加劇，市場集中度進(jìn)一步下降。49國十條將保險業(yè)發(fā)展上升為國家意志。為保險業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航！保監(jiān)會貫徹“放開前端，管住后端”的監(jiān)管思路。鼓勵險企投資實體經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步為保險資金投資松綁；鼓勵市場化競爭，推行產(chǎn)品費率自由化等政策；簡政放權(quán)，鼓勵創(chuàng)新，進(jìn)一步釋放行業(yè)發(fā)展活力嚴(yán)管后端，著力防范化解風(fēng)險。50——監(jiān)管政策分析宏觀環(huán)境及市場回顧保監(jiān)會貫徹“放開前端，管住后端”的監(jiān)管思路。7——監(jiān)管政策分501：鼓勵險企投資實體經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步為保險資金投資松綁。政策層面：保險業(yè)的資金融通功能凸顯，國家出臺一系列政策，鼓勵保險資金投入實體經(jīng)濟(jì)。預(yù)期未來將有更多優(yōu)惠政策推出；消費者層面：民眾理財需求方興未艾，理財型保險產(chǎn)品一定時期內(nèi)仍擁有較大發(fā)展空間，有利于保險公司快速吸納廉價資金；保險公司層面：險企投資能力普遍提高，險企經(jīng)營轉(zhuǎn)向承保（負(fù)債）和投資（資產(chǎn)）兩輪驅(qū)動。險資直接投資比重加大，涉足多種實體產(chǎn)業(yè)，出現(xiàn)一批保險控股集團(tuán)。將保險資金的運(yùn)用上升到國家戰(zhàn)略層面，保險資金將成為對接實體經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最重要力量之一，并更加便利地參與國內(nèi)外重大工程建設(shè)，如自貿(mào)區(qū)、“一帶一路”等。主要修改及新增條款均體現(xiàn)了“放開前端”的監(jiān)管思路和保險供給側(cè)改革的要求，在進(jìn)一步加大保險資金對國家重大戰(zhàn)略和實體經(jīng)濟(jì)的支持力度的同時，鼓勵保險資金進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提升投資收益率。允許保險資金投資資產(chǎn)證券化產(chǎn)品；允許保險資金投資創(chuàng)業(yè)投資基金等私募基金；保險資金可以投資設(shè)立不動產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、養(yǎng)老等專業(yè)保險資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，專業(yè)保險資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)可以設(shè)立夾層基金、并購基金、不動產(chǎn)基金等私募基金。2015年10月8日，發(fā)改委、保監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于保險業(yè)支持重大工程建設(shè)有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》2016年3月8日，保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于修改保險資金運(yùn)用管理暫行辦法的決定（征求意見稿）》51——監(jiān)管政策分析宏觀環(huán)境及市場回顧1：鼓勵險企投資實體經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步為保險資金投資松綁。政策層面512：鼓勵市場化競爭，推行產(chǎn)品費率自由化等政策，允許一定程度上的兼并重組，以促進(jìn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，提升行業(yè)整體經(jīng)營水平。2015.08分紅型人身險費率改革2015.02萬能型人身險費率改革2013.03普通型人身險費率改革費率市場化改革將使不同市場主體經(jīng)營能力的差距顯性化，讓優(yōu)秀保險公司脫穎而出，同時倒逼落后公司改進(jìn)體制機(jī)制、提高經(jīng)營管理水平，通過市場的優(yōu)勝劣汰機(jī)制提升保險行業(yè)的整體競爭能力。一方面倒逼保險公司改革機(jī)構(gòu)設(shè)置和運(yùn)作流程，不斷發(fā)揮精算專業(yè)作用，加強(qiáng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，貼近市場、貼近消費者，更好地滿足客戶真實需求。另一方面倒逼保險公司提升資金運(yùn)用能力和水平，為提升產(chǎn)品競爭力奠定基礎(chǔ)。52——監(jiān)管政策分析宏觀環(huán)境及市場回顧2：鼓勵市場化競爭，推行產(chǎn)品費率自由化等政策，允許一定程度上52繼續(xù)加大簡政放權(quán)力度。2015年共取消和下放行政許可事項14項，取得良好效果。如取消保險代理人資格考試后，僅2016年一季度，保險行業(yè)已增加代理人數(shù)量約200萬。推動互聯(lián)網(wǎng)保險規(guī)范發(fā)展。制定出臺《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》，有序增加專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司試點機(jī)構(gòu)，鼓勵互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品創(chuàng)新。一定條件下，允許異地經(jīng)營，利好中小型保險公司快速提升業(yè)務(wù)規(guī)模。創(chuàng)新保險組織形式。設(shè)立中國保險投資基金，加快上海保險交易所建設(shè)，發(fā)布相互保險監(jiān)管辦法，探索發(fā)展相互保險等新型保險組織，在牌照審批上堅持把握專業(yè)創(chuàng)新原則……3：簡政放權(quán)，在體制機(jī)制、產(chǎn)品服務(wù)、商業(yè)模式等方面積極創(chuàng)新取得積極進(jìn)展，進(jìn)一步釋放行業(yè)發(fā)展活力。53——監(jiān)管政策分析宏觀環(huán)境及市場回顧3：簡政放權(quán)，在體制機(jī)制、產(chǎn)品服務(wù)、商業(yè)模式等方面積極創(chuàng)新取53加大市場秩序規(guī)范力度，提升現(xiàn)場檢查強(qiáng)度。以“兩個加強(qiáng)、兩個遏制”專項檢查為重點，2015年共對632家機(jī)構(gòu)和958人實施了行政處罰，責(zé)令撤銷任職資格或從業(yè)資格44人，對機(jī)構(gòu)和個人分別罰款6911萬元和1704萬元。正式實施“償二代”。2016年1月1日起正式施行。償二代以風(fēng)險為導(dǎo)向，將顯著影響保險公司的資產(chǎn)和負(fù)債策略。根據(jù)試運(yùn)行期間的測試結(jié)果，保費規(guī)模較大、產(chǎn)品業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較好、投資結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)健的保險公司的償付能力充足率將提高，并有利于未來杠桿空間、盈利能力、競爭力的提升。4：嚴(yán)管后端，堅持把防范風(fēng)險作為保險監(jiān)管的重中之重，不斷完善風(fēng)險防范體系，促進(jìn)保險市場安全穩(wěn)健運(yùn)行。54——監(jiān)管政策分析宏觀環(huán)境及市場回顧加大市場秩序規(guī)范力度，提升現(xiàn)場檢查強(qiáng)度。以“兩個加強(qiáng)、兩個遏541：2016年1-5月，中意實現(xiàn)規(guī)模保費收入65.6億元，排名29位，同比增長110.2%；一季度凈利潤9600萬元，居于壽險行業(yè)第18位。——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧2016年一季度主要壽險公司凈利潤（單位：億元）2016年1-5月主要壽險公司規(guī)模保費（單位：億元）1234567…1314151617181920212223123456789101112…25…29303132數(shù)據(jù)采集自保監(jiān)會，采用二號解釋后的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

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2016年一季度，35家壽險公司凈利潤約276億元。)1：2016年1-5月，中意實現(xiàn)規(guī)模保費收入65.6億元，排55——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧2：中意人壽市場排名基本保持穩(wěn)定。機(jī)構(gòu)整體市場合/外資市場2016年1-5月2015年2016年1-5月2015年全國29/7627/753/283/28廣東17/5217/503/184/18北京16/6718/624/266/24上海25/5827/567/208/19江蘇21/5618/552/202/20深圳18/3716/374/124/12遼寧↓22/4115/403/131/12四川↓27/4724/474/143/14陜西18/2817/282/62/6山東↓27/4926/475/163/16黑龍江15/2515/251/21/2湖北27/4326/436/136/13河南31/4332/425/96/9數(shù)據(jù)采集自保監(jiān)會中意人壽有10家分公司保費排名在當(dāng)?shù)睾贤赓Y公司前五名，其中5家進(jìn)入前三名?！偁帉κ址治龊暧^環(huán)境及市場回顧2：中意人壽市場56——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧中意人壽規(guī)模保費和首年標(biāo)準(zhǔn)保費保持穩(wěn)定，但招商信諾與我司差距進(jìn)一步縮小。3：外資市場競爭激烈，新興勢力崛起，友邦、中美聯(lián)泰、中英等傳統(tǒng)勢力有所下滑。12345678910排名12345678910排名GWP外資市場份額SFYP外資市場份額數(shù)據(jù)采集自NIICC系統(tǒng)，采用二號解釋前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)月份為2016年1-5月?！偁帉κ址治龊暧^環(huán)境及市場回顧中意人壽規(guī)模保費和57——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧外資個險市場排名比較穩(wěn)定，友邦、信誠、中宏規(guī)模保費及新單標(biāo)保均位居前三甲。中意人壽規(guī)模保費上升較快，闖入前五，新單標(biāo)保排名與去年持平。4：分渠道來看，個險市場整體穩(wěn)定，中意上升較快。1234567891012345678910排名排名GWP外資市場份額SFYP外資市場份額數(shù)據(jù)采集自NIICC系統(tǒng)，采用二號解釋前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)月份為2016年1-5月?！偁帉κ址治龊暧^環(huán)境及市場回顧外資個險市場排58——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧5：銀行系公司依然在銀保渠道占據(jù)較大優(yōu)勢，中意升至第四，與招商信諾差距縮小。排名排名GWP外資市場份額SFYP外資市場份額1234567891012345678910銀行系公司逐漸打破粗放式擴(kuò)張模式，其中更注重銀保渠道價值的工銀安盛、招商信諾按新單標(biāo)保排名較規(guī)模保費排名有較大提升。數(shù)據(jù)采集自NIICC系統(tǒng)，采用二號解釋前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)月份為2016年1-5月。——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧5：銀行系公司依5960——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧60中意團(tuán)險保費規(guī)模第一的地位受到威脅，新單業(yè)務(wù)價值方面依然遙遙領(lǐng)先。恒大人壽和工銀安盛等依靠股東力量發(fā)展年金業(yè)務(wù)，保費規(guī)模迅速提升。6：團(tuán)險市場中意仍有較大優(yōu)勢，年金業(yè)務(wù)成為市場焦點排名排名GWP外資市場份額SFYP外資市場份額1234567891012345678910數(shù)據(jù)采集自NIICC系統(tǒng)，采用二號解釋前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)月份為2016年1-5月。17——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧17中意團(tuán)險——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧61中英人壽仍居第一，同方全球增長迅猛，拉近和中英人壽距離，其首年標(biāo)準(zhǔn)保費已超越中英，位居第一。中意人壽規(guī)模保費超過友邦，上升至第三，首年標(biāo)準(zhǔn)保費仍居第三位。7：經(jīng)代渠道中英仍居第一，同方全球增長迅猛，中意穩(wěn)定增長排名排名GWP外資市場份額SFYP外資市場份額1234567891012345678910數(shù)據(jù)采集自NIICC系統(tǒng)，采用二號解釋前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)月份為2016年1-5月?！偁帉κ址治龊暧^環(huán)境及市場回顧18中英人壽——競爭對手分析宏觀環(huán)境及市場回顧62中美聯(lián)泰和招商信諾兩強(qiáng)爭霸，占據(jù)市場主導(dǎo)地位，其合計市場份額近70%。中意規(guī)模保費繼續(xù)居于第九，新單標(biāo)準(zhǔn)保費市場排名第六。8：電銷市場延續(xù)兩強(qiáng)爭霸格局，中意市場排名持平排名排名GWP外資市場份額SFYP外資市場份額1234567891012345678910數(shù)據(jù)采集自NIICC系統(tǒng)，采用二號解釋前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)月份為2016年1-5月?！偁帉κ址治龊暧^環(huán)境及市場回顧19中美聯(lián)泰宏觀環(huán)境及市場回顧——小結(jié)保險業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段利率低迷，盈利壓力大，回歸保障市場主體增多，競爭日趨激烈監(jiān)管新政推動市場化進(jìn)程監(jiān)管新政下保險公司風(fēng)險管理成本與壓力大宏觀環(huán)境及市場回顧——小結(jié)保險業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段利63強(qiáng)化價值經(jīng)營提升發(fā)展質(zhì)量公司下半年發(fā)展規(guī)劃——經(jīng)營主題強(qiáng)化價值經(jīng)營提升發(fā)展質(zhì)量公司下半年發(fā)展規(guī)劃——經(jīng)營64——挑戰(zhàn)目標(biāo)公司下半年發(fā)展規(guī)劃2016年全年挑戰(zhàn)目標(biāo)：業(yè)務(wù)再創(chuàng)新高。

2016年首年標(biāo)準(zhǔn)保費將達(dá)31.6億元，同比增長27%?！魬?zhàn)目標(biāo)公司下半年發(fā)展規(guī)劃2016年全年挑戰(zhàn)目標(biāo)：65——下半年目標(biāo)公司下半年發(fā)展規(guī)劃為明年打基礎(chǔ)為開門紅準(zhǔn)備——下半年目標(biāo)公司下半年發(fā)展規(guī)劃為明年打基礎(chǔ)66完善戰(zhàn)略布局嚴(yán)格風(fēng)險管理

投產(chǎn)效能優(yōu)化價值業(yè)務(wù)發(fā)展聚焦客戶經(jīng)營政策紅利引領(lǐng)夯實人力基礎(chǔ)創(chuàng)新驅(qū)動明顯整體發(fā)展策略公司下半年發(fā)展規(guī)劃——發(fā)展策略【年度】年度發(fā)展策略回顧完善戰(zhàn)嚴(yán)格風(fēng)投產(chǎn)效價值業(yè)聚焦客政策紅夯實人創(chuàng)新驅(qū)整體發(fā)公67公司下半年發(fā)展規(guī)劃——發(fā)展策略【下半年聚焦】下半年度策略聚焦利潤提速

價值發(fā)展優(yōu)化

效能管理投資市場下行，市場收益率持續(xù)下降效能管理落后于業(yè)務(wù)規(guī)模的提升外部環(huán)境內(nèi)部環(huán)境內(nèi)修

基礎(chǔ)建設(shè)公司下半年發(fā)展規(guī)劃——發(fā)展策略【下半年聚焦】下半年度策略68公司下半年發(fā)展規(guī)劃——發(fā)展策略【價值發(fā)展】提速

價值發(fā)展渠道建設(shè)：堅定價值轉(zhuǎn)型，突破創(chuàng)新發(fā)展2調(diào)結(jié)構(gòu)，提升業(yè)務(wù)整體利潤率1保增長，保持適度規(guī)模發(fā)展3尋突破，創(chuàng)新產(chǎn)品與銷售模式優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：提升高價值業(yè)務(wù)占比，將價值導(dǎo)向引入產(chǎn)品設(shè)計及推廣方案強(qiáng)化專業(yè)隊伍：強(qiáng)化內(nèi)外勤理財規(guī)劃等專業(yè)培訓(xùn)，完善系統(tǒng)等銷售工具強(qiáng)化績效文化：費用及績效考核向高價值業(yè)務(wù)傾斜突破多元產(chǎn)品：與中意資管及健康平臺等合作推出多元產(chǎn)品及服務(wù)突破交叉銷售：成立交叉業(yè)務(wù)團(tuán)隊，制定交叉業(yè)務(wù)費用及績效考核規(guī)則突破銷售模式：創(chuàng)新與銀行、中介公司、第三方平臺等的合作模式打造渠道核心競爭力持續(xù)夯實銷售隊伍持續(xù)提升人均、網(wǎng)均、客均產(chǎn)能公司下半年發(fā)展規(guī)劃——發(fā)展策略【價值發(fā)展】提速

價值發(fā)展69——個人營銷：為公司創(chuàng)造可持續(xù)的業(yè)績和利潤

打造核心競爭力：高產(chǎn)能高專業(yè)銷售隊伍

高端新人TFE團(tuán)隊主管/MDRT全責(zé)運(yùn)營獨立經(jīng)營TFE達(dá)7500人，人均產(chǎn)能18000元，業(yè)績貢獻(xiàn)達(dá)70%。千萬產(chǎn)能的團(tuán)隊主管50名，MDRT占比5%15支全責(zé)運(yùn)營團(tuán)隊待保監(jiān)相關(guān)政策而動公司下半年發(fā)展規(guī)劃提速

價值發(fā)展渠道建設(shè)：堅定價值轉(zhuǎn)型，突破創(chuàng)新發(fā)展2020年目標(biāo)——發(fā)展策略【價值發(fā)展】——個人營銷：為公司創(chuàng)造可持續(xù)的業(yè)績和利潤打造核心競爭70——銀行保險：配合公司戰(zhàn)略，平衡規(guī)模與價值

打造核心競爭力

產(chǎn)品+團(tuán)隊+技術(shù)平臺分銷代理戰(zhàn)略聯(lián)盟二次開發(fā)戰(zhàn)略入股優(yōu)選合作銀行與”網(wǎng)銀、自助、APP”等新型渠道合作簽署長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，建立利潤共享機(jī)制共同制定業(yè)務(wù)發(fā)展計劃與銀行共同進(jìn)行老客戶的深度開發(fā)。建立共同績效考核機(jī)制;與銀行各條線開展全面合作。傳統(tǒng)國有銀行全國性股份制銀行及地方性商業(yè)銀行昆侖銀行為重點興業(yè)銀行為目標(biāo)全體合作渠道渠道模式多元化

公司下半年發(fā)展規(guī)劃提速

價值發(fā)展渠道建設(shè)：堅定價值轉(zhuǎn)型，突破創(chuàng)新發(fā)展——發(fā)展策略【價值發(fā)展】——銀行保險：配合公司戰(zhàn)略，平衡規(guī)模與價值打造核心競71——團(tuán)險業(yè)務(wù)：為公司創(chuàng)造當(dāng)期穩(wěn)定的業(yè)績和利潤、

助力公司品牌打造提升金牌服務(wù)，保持在大型外企客戶領(lǐng)先優(yōu)勢大力拓展大型民營、中資企業(yè)以交叉銷售等模式開拓中小企業(yè)以三方互利原則開拓團(tuán)二開業(yè)務(wù)（中意/企業(yè)/企業(yè)員工）強(qiáng)化優(yōu)勢突破發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)通過戰(zhàn)略合作或戰(zhàn)略入股等多種方式以服務(wù)為切入點，探索進(jìn)入養(yǎng)老健康領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓寬業(yè)務(wù)范圍，開拓養(yǎng)老健康服務(wù)開拓領(lǐng)域打造核心競爭力

保持服務(wù)優(yōu)勢，聚焦創(chuàng)新帶動成長公司下半年發(fā)展規(guī)劃提速

價值發(fā)展渠道建設(shè)：堅定價值轉(zhuǎn)型，突破創(chuàng)新發(fā)展——發(fā)展策略【價值發(fā)展】——團(tuán)險業(yè)務(wù)：為公司創(chuàng)造當(dāng)期穩(wěn)定的業(yè)績和利潤、提升金牌服務(wù)72——經(jīng)代業(yè)務(wù)：為助力公司加速發(fā)展提供高價值業(yè)務(wù)及利潤

優(yōu)選合作價值業(yè)務(wù)全渠道合作戰(zhàn)略合作優(yōu)選合作中介，保證品質(zhì)與價值充分利用資源，拓寬銀、電、網(wǎng)等全面合作優(yōu)選中介公司深入合作，尋求互利共贏打造核心競爭力

建立穩(wěn)定的高品質(zhì)、高價值合作渠道公司下半年發(fā)展規(guī)劃提速

價值發(fā)展渠道建設(shè)：堅定價值轉(zhuǎn)型，突破創(chuàng)新發(fā)展——發(fā)展策略【價值發(fā)展】——經(jīng)代業(yè)務(wù)：為助力公司加速發(fā)展提供高價值業(yè)務(wù)及利潤優(yōu)選73——網(wǎng)電業(yè)務(wù)：公司客戶服務(wù)及創(chuàng)新業(yè)務(wù)平臺公司下半年發(fā)展規(guī)劃提速

價值發(fā)展渠道建設(shè)：堅定價值轉(zhuǎn)型，突破創(chuàng)新發(fā)展電子商務(wù)平臺強(qiáng)化內(nèi)部合作：為各渠道客戶提供統(tǒng)一服務(wù)與銷售平臺，深化交叉銷售及客戶二開拓寬外部合作：引入與具備大數(shù)據(jù)的臺平、與健康服務(wù)等相關(guān)平臺、實體商家等的戰(zhàn)略合作，嘗試精準(zhǔn)營銷打造核心競爭力高效的移動互聯(lián)客戶服務(wù)與銷售平臺

線上線下O2O：建立線上線下銷售模式，優(yōu)化流程，打造特色產(chǎn)品。——發(fā)展策略【價值發(fā)展】——網(wǎng)電業(yè)務(wù)：公司客戶服務(wù)及創(chuàng)新業(yè)務(wù)平臺公司下半年發(fā)74公司下半年發(fā)展規(guī)劃提速

價值發(fā)展機(jī)構(gòu)建設(shè)：提升機(jī)構(gòu)管理能力，完善戰(zhàn)略布局2促達(dá)標(biāo)，推動機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)平臺提升1立標(biāo)準(zhǔn)，重建機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化體系3穩(wěn)拓展，提升成功率基礎(chǔ)上加速開設(shè)修訂三四級機(jī)構(gòu)管理辦法

配合公司盈利目標(biāo)及發(fā)展速度，制定投產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)展指引，下半年完成修訂及宣導(dǎo)；推出二級機(jī)構(gòu)管理辦法

指引分公司發(fā)展方向，實現(xiàn)分公司價值成長。區(qū)域差異化發(fā)展（詳見后續(xù)頁）持續(xù)提升機(jī)構(gòu)產(chǎn)能

通過資源投入政策、績效考核、激勵手段，促進(jìn)機(jī)構(gòu)管理能力及產(chǎn)能平臺的提升嚴(yán)篩選重視啟動加速成功開設(shè)——發(fā)展策略【價值發(fā)展】公司下半年發(fā)展規(guī)劃提速

價值發(fā)展機(jī)構(gòu)建設(shè)：提升機(jī)構(gòu)管理752020年時機(jī)構(gòu)布局已進(jìn)入地區(qū)籌建計劃內(nèi)暫無計劃進(jìn)入地區(qū)黑龍江吉林內(nèi)蒙古新疆寧夏山西北京河北遼寧甘肅山東江蘇上海浙江福建云南貴州湖南江西安徽河南湖北西藏青海臺灣陜西廣東四川重慶廣西海南天津2016年2016年待定201720172018備選進(jìn)入地區(qū)深圳2016年-2018年新機(jī)構(gòu)開設(shè)計劃按計劃優(yōu)選地區(qū)開設(shè)二級機(jī)構(gòu)，深耕現(xiàn)有三四級機(jī)構(gòu)，提升機(jī)構(gòu)效能。76公司下半年發(fā)展規(guī)劃3穩(wěn)拓展，提升成功率上加速開設(shè)2016年下半年開設(shè)計劃啟動福建分公司籌建；開設(shè)常州、牡丹江、洛陽、周口等中心支公司；開設(shè)8家營銷服務(wù)部——發(fā)展策略【價值發(fā)展】2020年時機(jī)構(gòu)布局已進(jìn)入地區(qū)籌建計劃內(nèi)暫無計劃進(jìn)入地區(qū)黑龍76公司下半年發(fā)展規(guī)劃優(yōu)化

效能管理費用管理：優(yōu)化費用結(jié)構(gòu)，提升規(guī)模效益2常規(guī)費用投入須