為開企管專注于金融營銷管理和理財技術研究以系統(tǒng)性管理解決方案提升金融機構的專業(yè)營銷力?我們做什么為商業(yè)銀行、信托機構、保險公司、第三方理財、基金投顧等金融機構，提供全方位的咨詢及培訓服務。以理財規(guī)劃和財富管理技術為核心，傾力打造系統(tǒng)化的人才招募、組織發(fā)展、營銷支持、經營管理解決方案，滿足企業(yè)戰(zhàn)略和員工發(fā)展，提升金融機構專業(yè)營銷力。為開團隊Managers機構高管Scholars專家學者Elites實戰(zhàn)精英講師顧問團隊為開顧問團隊以20年營銷管理經驗總結出“V-KEY方法?”結合了國內外先進的金融營銷理論

有效解決金融機構在營銷管理中的實際問題為開方法經營管理策略V-KEY方法?組織發(fā)展策略專業(yè)行銷策略V-SMART?體驗式招募系統(tǒng)VICTOR?企業(yè)內訓系統(tǒng)VTS?培訓式營銷系統(tǒng)FPC?理財規(guī)劃與財富管理系統(tǒng)TSM?活動管理系統(tǒng)PTS?績效督導系統(tǒng)V-SMART?

體驗式招募系統(tǒng)人員個體招募人才批量上崗精準高效選才流程設計與編排建立適合金融營銷公司戰(zhàn)略發(fā)展的體驗式人才招募系統(tǒng)。專業(yè)化流程設計、前沿性課程編排，讓人才選拔批量、集約、精準、高效。立項策劃項目推廣營員招募篩選面試體驗集訓追蹤評估SchemingMarketingRecruitmentTrackingAssessmentTrainingVICTOR?

企業(yè)內訓系統(tǒng)以企業(yè)化自主經營、自我培訓為目標，通過專業(yè)演講訓練、課程研發(fā)，幫助企業(yè)建立內部培訓師體系，搭建專屬教育課程體系。全員演講力基礎訓練甄選準講師企業(yè)培訓師進階訓練一對一個性輔導項目前期籌劃與準備培訓課程體系規(guī)劃新培訓體系匯報授課VTS?

培訓式營銷系統(tǒng)公司化的協(xié)作式一對多營銷系統(tǒng)以提高客戶財富管理知識或技能的方式，協(xié)助營銷人員培育和鎖定客戶，降低銷售難度，提升公司整體績效。大型路演《2015年度高凈值家庭資產配置策略》《新金融時代的家庭財富管理》……主題策劃課程設計會務管理客戶邀約目標評估中小型客戶沙龍《理財師教你買信托》《魅力女人·智慧理財》……小型金融下午茶《遠離坑爹的理財毒丸》《小小巴菲特：現(xiàn)金流游戲的智慧》……FPC?

理財規(guī)劃與財富管理系統(tǒng)用FPC理財規(guī)劃技術理解客戶的需求分析和家庭資產管理，幫助定義理財規(guī)劃師的職業(yè)定位，用理財規(guī)劃技術成交高端客戶。高凈值客戶的經營策略與工作系統(tǒng)風險的識別、控制與經營企業(yè)融資、投資與風險管理高凈值家庭理財相關法律及稅收安排保險與信托在財富傳承中的制度安排……TSM?

活動管理系統(tǒng)金融營銷團隊和個人的活動量綜合管理系統(tǒng)通過建立標準化銷售管理行為與思維，讓團隊和個人活動量管理可視化、標準化、系統(tǒng)化。目標設定時間管理行為管理學習改進目標達成PTS?

績效督導系統(tǒng)金融營銷公司數據化績效督導系統(tǒng)通過目標制定、進度跟蹤、分層管理、逐級督導等專業(yè)流程設計，實現(xiàn)簡單高效的過程管理和公司總體的績效提升。erformance績效Psmmark活動分值

Tctiveratio活動率Aualifiedratio達標率QXcellentratio績優(yōu)率Easterratio精英率Mecrutementratio增員率R目標清晰化進度可視化管理分層化督導逐級化追蹤動態(tài)化激勵自主化為開產品及服務將前沿理論和實務應用相結合傾力打造多元的服務模式助力金融機構及金融從業(yè)者全面提升專業(yè)營銷服務能力為開產品及服務咨詢咨詢式培訓內訓公開課定制化程度高為開智庫為開論壇為開產品及服務WIP財富傳承規(guī)劃師實務研修班保險理財“思與行”——理財技術在壽險營銷中的應用公開課內訓咨詢式培訓咨詢?yōu)殚_產品及服務增員大師公開課P2P網貸實務研修班公開課內訓咨詢式培訓咨詢?yōu)殚_產品及服務郵政儲蓄銀行支行長內訓中國人壽TOP150精英培訓公開課咨詢式培訓咨詢內訓為開產品及服務中美大都會內部培訓平安銀保北京分公司內訓公開課咨詢式培訓咨詢內訓為開產品及服務華夏保險體驗式招募集體面試要點輔導會務執(zhí)行團隊輔導鳳舞九天組織發(fā)展峰會——項目啟動會體驗營現(xiàn)場公開課內訓咨詢咨詢式培訓為開產品及服務華夏保險麻雀變鳳凰新人培訓授課：行業(yè)發(fā)展方向

理財規(guī)劃知識

產品營銷技術研討：基于實際案例的

理財規(guī)劃方案分析發(fā)表：模擬實際場景發(fā)表研討結果公開課內訓咨詢咨詢式培訓為開產品及服務華夏保險培訓式營銷路演現(xiàn)場客戶服務節(jié)理財公益講堂精細的會務安排大型主題理財沙龍公開課內訓咨詢咨詢式培訓為開產品及服務北京信托內部培訓系統(tǒng)搭建內部講師演講力培訓培訓課程體系規(guī)劃一對一講師輔導匯報授課講師評聘公開課內訓咨詢式培訓咨詢?yōu)殚_產品及服務北京信托體驗式招募咨詢項目招聘項目主題設定及工具制作創(chuàng)業(yè)體驗營：展現(xiàn)公司實力，增強從業(yè)信心統(tǒng)一筆試集體面試決定性面試評估定崗公開課內訓咨詢式培訓咨詢?yōu)殚_產品及服務為開智庫智庫系列叢書為開智庫結合前沿理論實踐，整合金融行業(yè)專家顧問,陸續(xù)推出以教材書籍、影音視像為載體的各類產品和服務，以期為大家?guī)碡S富的金融資訊和有效的營銷工具，并提供卓越的學習體驗及愉悅的視覺享受。為開產品及服務為開論壇包括行業(yè)高峰論壇、專題研討會議、公益課堂等多種形式，為業(yè)界伙伴提供豐富的交流學習平臺。預見未來——保險經營論壇魅力女性智慧理財——公益講堂為開課程展示核心品牌課程產品實戰(zhàn)課程專題精品課金融營銷TSM銷售技術實務金融營銷TSM銷售管理實務培訓式營銷體驗式招募專業(yè)保險理財團隊的經營系統(tǒng)財富管理贏的策略麻雀變鳳凰I（初階）麻雀變鳳凰II（高階）用IT技術革新金融營銷卓越的表達——演講力培訓ABC保單整理實務大客戶攻略（一）核心品牌課程為開品牌課程金融營銷TSM銷售技術實務金融營銷TSM銷售管理實務課程課程時長：4天面向客戶：私人銀行、信托、保險、銀保、資管等機構面向一線營銷業(yè)務人員開展，學習TSM銷售全流程細化銷售目標，學習標準化銷售動作有效時間管理，提升工作效能課程時長：3天面向客戶：信托、保險、資管等機構面向團隊管理者開展，學習高效的團隊活動量管理方法用TSM的方法從業(yè)務數據精準把握團隊營銷動態(tài)實時了解從個人到團隊的目標達成以及活動情況為開品牌課程培訓式營銷體驗式招募課程課程時長：1天面向客戶：信托、保險、銀保、資管等機構面向營銷團隊負責人及部門主管，學習針對高凈值、中高端等不同類型客戶的培訓式營銷業(yè)務模式，掌握舉辦大型路演式營銷和小型理財沙龍的操作流程、要點，及客戶邀約方法、工具等技術。課程時長：1天面向客戶：信托、保險、資管等機構面向營銷團隊負責人及部門主管，學習V-SMART集約式人力發(fā)展模式，掌握人才篩選、面試、體驗、評估、上崗等流程，深入了解、綜合評估招募對象，實現(xiàn)短時間內精準高效的人才批量招募方法。為開品牌課程專業(yè)保險理財團隊的經營系統(tǒng)財富管理贏的策略課程課程時長：4+2天面向客戶：保險機構面向保險機構高管及團隊部門負責人，學習現(xiàn)代綜合金融理財團隊的運營管理體系，詳解組織發(fā)展、人才培養(yǎng)、活動管理、績效督導、品牌建設等各方面的團隊經營系統(tǒng)。課程時長：2天面向客戶：私人銀行、信托、保險、資管等機構全面理解風險，解讀高凈值客戶所面臨的主要財富問題，學習資產配置技術、了解綜合金融工具，掌握中高階客戶的成交策略。為開品牌課程麻雀變鳳凰I（初階）麻雀變鳳凰II（高階）課程課程時長：2天面向客戶：信托、保險、銀保、資管等機構面向入職半年至三年內的新晉業(yè)務人員，重新自我定位、學習理財知識，掌握理財技術，讓新晉業(yè)務人員快速轉變?yōu)橛行肆ΑＵn程時長：2天面向客戶：信托、保險、銀保、資管等機構面向入職一年以上，有一定營銷基礎的業(yè)務人員，深度解析經典營銷案例，全方位提升專業(yè)能力，掌握金融營銷實戰(zhàn)知識，助力業(yè)務人員升級轉型，有效提升績效。為開品牌課程用IT技術革新金融營銷卓越的表達——演講力培訓課程課程時長：1天面向客戶：信托、保險、資管等機構洞悉移動與社交時代客戶開發(fā)與服務的全新理念，讓互聯(lián)網技術成為金融營銷服務的左膀右臂。課程時長：2+1天面向客戶：銀行、信托、保險、銀保、資管等機構幫助團隊訓練和挖掘內部講師，提升團隊成員有效表達及公眾演講能力，助力團隊在人才招募、內部培訓、早會經營、培訓式營銷等活動的高效開展。為開品牌課程ABC保單整理實務大客戶攻略課程課程時長：1天面向客戶：保險機構幫助業(yè)務員更有效切入保險銷售，快速建立專業(yè)信任，降低銷售難度真正從客戶利益點出發(fā)，使其看清保障不足，易于二次開發(fā)客戶，提升銷售業(yè)績。課程時長：1天面向客戶：銀行、信托、保險、銀保、資管等機構深入剖析高端客戶理財需求，系統(tǒng)梳理高凈值各戶的開發(fā)、成交與服務流程。（二）產品實戰(zhàn)課程單節(jié)課程半天專注于實戰(zhàn)營銷領域，服務一線銷售人員傳授最有效的產品銷售知識與技能切實幫助提升銷售業(yè)績年金產品營銷實務保障型產品營銷實務銀保產品營銷實務固收類產品營銷實務權益類產品營銷實務單節(jié)課程1~2課時同時服務于業(yè)務同仁和客戶群體聚焦大眾最關心的身邊金融幫助解決最實際的家庭理財問題（三）專題精品課魅力女性理財實務養(yǎng)老金規(guī)劃實務健康管理教育金規(guī)劃海外教育選擇金融營銷心理分析移民與置業(yè)規(guī)劃婚姻傳承與保險規(guī)劃傳燈——我的保險人生人壽保險意義與功用企業(yè)主的風險管理與產品選擇家庭資產配置及理財規(guī)劃為開密切關注移動互聯(lián)網營銷輔助工具和管理系統(tǒng)研發(fā)不斷開發(fā)更成熟和系統(tǒng)化的知識與課程體系為客戶提供卓越的學習體驗，幫助提升工作效率和業(yè)績?yōu)殚_發(fā)展洞悉用戶實際需求發(fā)掘講師及課程資源構建課程框架豐富案例素材優(yōu)化呈現(xiàn)方式提升學習體驗磨課約課優(yōu)課威課實務、高效、易學多維、交互、可視為開企管擁有一套標準化的研發(fā)體系約課團隊——尋找精準匹配的學習項目磨課團隊——以市場