Crm基本操作自學演示版Crm基本操作自學演示版1目錄一、登陸二、初始設置三、錄入四、申請?zhí)羧胛?、直接挑入六、填寫小記七、增加聯系人八、修改AV九、放棄客戶十、從渠道商公海挑入十一、申請撞單十二、資源規(guī)則目錄一、登陸七、增加聯系人2登陸第一步：輸入網址打開CRM登陸頁；

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第二步：輸入登陸名和密碼點擊進入賬戶是………

密碼是：ali123登陸第一步：輸入網址打開CRM登陸頁；

https://cr3Crm基本操作自學演示版課件4初始設置

第一步：系統(tǒng)會強行要求修改密碼；第二步：填寫和修改所有信息；第三步：點擊“提交”，保存設置；第四步：黨代表開頭銷售權限。再次用賬號密碼進入crm即可使用初始設置

第一步：系統(tǒng)會強行要求修改密碼；5Crm基本操作自學演示版課件6設置好郵箱填完個人信息后“提交”設置好郵箱填完個人信息后“提交”7Crm兩個作用一，獲取和包含資源二，管理客戶，盤活資源Crm兩個作用一，獲取和包含資源8一、獲取和包含資源已經知道客戶信息：通過陌拜，老客戶介紹，上網等方式已經獲取了客戶的各要素（公司名，固定電話，傳真，地址，身份證號碼）。到crm錄入機會進行搜索。未知客戶信息：直接到阿里巴巴公海挑資源一、獲取和包含資源已經知道客戶信息：通過陌拜，老客戶介紹，上9已知客戶信息情況

錄入/挑入入前，必須與客戶確認以下正確、有效真實的客戶信息：

企業(yè)版：公司名全稱+電話傳真+地址個人版：身份證號+聯系方式（電話傳真或者手機號碼）+地址已知客戶信息情況

錄入/挑入入前，必須與客戶確認以下正確、有10第一步點擊“錄入機會”第一步點擊“錄入機會”11展開“錄入機會”頁面展開“錄入機會”頁面12在CRM錄入頁面填寫以下內容進行搜索：企業(yè)版：公司名關鍵字段（先不用在“公司名+區(qū)號”處打勾，只有在搜索結果過多時，導致無從判斷時再加區(qū)號搜索）個人版：身份證號碼（只針對加入誠信通個人會員的客戶進行搜索）、固定電話+區(qū)號、傳真號碼+區(qū)號（若無傳真，請聯系渠道助理）；若沒有固定電話則用手機號碼。在CRM錄入頁面填寫以下內容進行搜索：13企業(yè)版搜索公司名關鍵字段空白錄入有結果一個結果已經分配非已經分配（公海，孵化區(qū)等）放棄挑入機會多個結果包含已經分配放棄選擇區(qū)號搜索不包含已經分配（公海，孵化區(qū)等）挑入機會，挑一條即可企業(yè)版搜索公司名空白錄入有結果一個結果已經分配非已經分配放14企業(yè)版搜索身份證號固定電話和傳真或者手機號碼空白錄入有結果一個結果已經分配非已經分配（公海，孵化區(qū)等）放棄挑入機會多個結果包含已經分配放棄不包含已經分配（公海，孵化區(qū)等）挑入機會，挑一條即可企業(yè)版搜索身份證號空白錄入有結果一個結果已經分配非已經分配151)如果搜索顯示“共有0個客戶”，表示三項均無重復可以直接錄入此客戶資源即點擊“新增”；2)如果雖然有搜索結果顯示有一個客戶記錄在公海中，但可以判斷和其中另一個分配在其他銷售名下的客戶記錄有重復，如公司名稱一個是“上海瑞麗服裝廠”在公海里，另一個是“上海市瑞麗服裝有限公司”分配在其他銷售名下，則不能錄入。3）如果搜索結果不是“已經分配”的狀態(tài)，則“申請?zhí)羧搿被颉疤羧搿?)如果搜索顯示“共有0個客戶”，表示三項均無重復可以直接錄16以下面客戶為例公司名：常州賽普紡織廠固定電話真份證號機址：常州是天寧區(qū)化龍巷1號恒利大廈10樓以下面客戶為例17leads錄入成功了leads錄入成功了18挑入機會點擊“挑入”點擊“挑入機會”挑入機會點擊“挑入”點擊“挑入機會”19點擊挑入彈出對話框點擊“立即挑入”第四步：點擊“立即挑入”挑入機會A、直接到自己crm里面了。可以到我的機會里面找到該資源。點擊挑入點擊第四步：點擊“立即挑入”挑入機會A、直接到自己c20Crm基本操作自學演示版課件21B、申請?zhí)羧?，提交給總部各要素。第五步：在“備注”欄內寫公司名稱、固定電話、傳真號碼、經營地址第六步：點擊“提交”B、申請?zhí)羧?，提交給總部各要素。第五步：在“備注”第六步：點22第七步：點擊“支持任務”查詢處理結果第七步：點擊“支持任務”23未知客戶信息的情況下獲取資源

銷售可以從公海的機會中直接挑入資源未知客戶信息的情況下銷售可以從公海的機會中直接挑入資源24批量挑入客戶時，可以通過“Leads來源”、“最后聯系時間”、“注冊日期”、“行業(yè)”、“重走流程”等選擇來挑入公海的例子，優(yōu)先選擇“重走流程”客戶及“l(fā)eads來源”中客戶有主動行為的leads，例如網上申請流程，客戶來電咨詢等。批量挑入客戶時，可以通過“Leads來源”、“最后聯系時間25選擇“重走流程”點擊搜索，選擇一家公司名稱填寫完整的客戶舉個例子選擇“重走流程”點擊搜索，選擇一家公司名稱填寫完整的客戶舉個26245312453127先來分析一下該客戶的基本條件：1.主營產品和地址：都填寫的非常詳細，說明客戶很希望也很愿意讓買家了解到他的信息，有推廣的意愿。2.客戶來源，網上申請流程：說明客戶曾經點擊過“申請誠信通”按鈕，可能知道誠信通，也可能知道要收費，客戶曾經有購買或者想要了解誠信通的意愿。3.是否重復，重走流程且試婚：說明客戶不止一次的在網上注冊資料，并且還和買家做了報價，客戶非常想在網上嘗試做生意。4.職位，副總：客戶主動填寫了職位，還是主要負責人。5.電話、手機資料都齊全：詳盡的聯系方式可以方便我們隨時找到客戶，保持聯系，并且更為重要的是說明了客戶愿意主動透露自己手機等信息，希望讓自己的客戶能快速聯系他。先來分析一下該客戶的基本條件：28Crm基本操作自學演示版課件29再來看一下聯系小計：

從聯系小計可以看出，該客戶確實曾經想要辦理誠信通，和她登錄阿里巴巴時表現出來的行為是一致的，可能是由于某種原因而遲遲沒有加入。以上兩塊內容（基本條件和聯系小計）充分說明了此條渠道公海的leads質量非常好，優(yōu)先滿足挑入原則。馬上挑入再來看一下聯系小計：30點擊“挑入選中”的機會點擊“挑入選中”的機會31點擊“立即挑入”點擊“立即挑入”32提示：挑入例子后一定要搜索是否有撞單再選擇是否跟進客戶提示：挑入例子后一定要搜索是否有撞單再選擇是否跟進客戶33從公海機會中挑入后操作第一步：在一個工作日內聯系（電話或者上門均可）該客戶，獲取客戶的正確公司名，電話，傳真，經營地址第二步：在小計中記錄正確的公司名，電話，傳真，經營地址第三步：到發(fā)票及av信息確認頁面看看獲取的正確公司名和庫里面的公司名是否一致，如果不一致，進行修改av，修改后進入第四步；如果一致，進入第四步。第四步：搜索從公海機會中挑入后操作第一步：在一個工作日內聯系（電話或者上341、如何填寫聯系小記二、管理客戶，盤活資源1、如何填寫聯系小記二、管理客戶，盤活資源35點擊“我的機會”輸入任何我所知道的該客戶的信息作為搜索項點擊“我的機會”輸入任何我所知道36點擊公司名展開機會詳細頁面點擊371.可在客戶準備或電話中填寫該客戶背景2.完成后點擊保存點擊可關閉客戶背景1.可在客戶準備或電話中填寫該客戶背景2.完成后點擊保存點擊381.填寫聯系小記，請務必將實際情況記錄在指定地方2.保存聯系小記如果要填寫，一定要打勾！1.填寫聯系小記，請務必將實際情況記錄在指定地方2.保存聯系392、增加聯系人2、增加聯系人40Crm基本操作自學演示版課件41Crm基本操作自學演示版課件42Crm基本操作自學演示版課件43Crm基本操作自學演示版課件44Crm基本操作自學演示版課件45在crm庫里面把上海瑞麗服裝更改為上海瑞麗服裝貿易有限公司3、修改AV在crm庫里面把上海瑞麗服裝更改為上海瑞麗服裝貿易有限公司346Crm基本操作自學演示版課件47Crm基本操作自學演示版課件48Crm基本操作自學演示版課件49Crm基本操作自學演示版課件504、放棄客戶（扔公海）4、放棄客戶（扔公海）51扔公海的原因1.放棄時先點大類2.選擇正確的子類3.點此放棄客戶扔公海的原因1.放棄時先點大類2.選擇正確的子類3.點此放棄525、撞單提交5、撞單提交53Crm基本操作自學演示版課件54資源規(guī)則7天——leads導入銷售倉庫后開始計算時間，如果超過7天未發(fā)生有效聯系（包括電話和上門），此資源將自動流入公海。2個月——2個月沒有有效上門拜訪記錄，自動流入公海。6個月：沒有到單，自動流入公海。資源規(guī)則55Q&AQ&A56謝謝大家！謝謝大家！57演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！58Crm基本操作自學演示版Crm基本操作自學演示版59目錄一、登陸二、初始設置三、錄入四、申請?zhí)羧胛濉⒅苯犹羧肓?、填寫小記七、增加聯系人八、修改AV九、放棄客戶十、從渠道商公海挑入十一、申請撞單十二、資源規(guī)則目錄一、登陸七、增加聯系人60登陸第一步：輸入網址打開CRM登陸頁；

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第二步：輸入登陸名和密碼點擊進入賬戶是………

密碼是：ali123登陸第一步：輸入網址打開CRM登陸頁；

https://cr61Crm基本操作自學演示版課件62初始設置

第一步：系統(tǒng)會強行要求修改密碼；第二步：填寫和修改所有信息；第三步：點擊“提交”，保存設置；第四步：黨代表開頭銷售權限。再次用賬號密碼進入crm即可使用初始設置

第一步：系統(tǒng)會強行要求修改密碼；63Crm基本操作自學演示版課件64設置好郵箱填完個人信息后“提交”設置好郵箱填完個人信息后“提交”65Crm兩個作用一，獲取和包含資源二，管理客戶，盤活資源Crm兩個作用一，獲取和包含資源66一、獲取和包含資源已經知道客戶信息：通過陌拜，老客戶介紹，上網等方式已經獲取了客戶的各要素（公司名，固定電話，傳真，地址，身份證號碼）。到crm錄入機會進行搜索。未知客戶信息：直接到阿里巴巴公海挑資源一、獲取和包含資源已經知道客戶信息：通過陌拜，老客戶介紹，上67已知客戶信息情況

錄入/挑入入前，必須與客戶確認以下正確、有效真實的客戶信息：

企業(yè)版：公司名全稱+電話傳真+地址個人版：身份證號+聯系方式（電話傳真或者手機號碼）+地址已知客戶信息情況

錄入/挑入入前，必須與客戶確認以下正確、有68第一步點擊“錄入機會”第一步點擊“錄入機會”69展開“錄入機會”頁面展開“錄入機會”頁面70在CRM錄入頁面填寫以下內容進行搜索：企業(yè)版：公司名關鍵字段（先不用在“公司名+區(qū)號”處打勾，只有在搜索結果過多時，導致無從判斷時再加區(qū)號搜索）個人版：身份證號碼（只針對加入誠信通個人會員的客戶進行搜索）、固定電話+區(qū)號、傳真號碼+區(qū)號（若無傳真，請聯系渠道助理）；若沒有固定電話則用手機號碼。在CRM錄入頁面填寫以下內容進行搜索：71企業(yè)版搜索公司名關鍵字段空白錄入有結果一個結果已經分配非已經分配（公海，孵化區(qū)等）放棄挑入機會多個結果包含已經分配放棄選擇區(qū)號搜索不包含已經分配（公海，孵化區(qū)等）挑入機會，挑一條即可企業(yè)版搜索公司名空白錄入有結果一個結果已經分配非已經分配放72企業(yè)版搜索身份證號固定電話和傳真或者手機號碼空白錄入有結果一個結果已經分配非已經分配（公海，孵化區(qū)等）放棄挑入機會多個結果包含已經分配放棄不包含已經分配（公海，孵化區(qū)等）挑入機會，挑一條即可企業(yè)版搜索身份證號空白錄入有結果一個結果已經分配非已經分配731)如果搜索顯示“共有0個客戶”，表示三項均無重復可以直接錄入此客戶資源即點擊“新增”；2)如果雖然有搜索結果顯示有一個客戶記錄在公海中，但可以判斷和其中另一個分配在其他銷售名下的客戶記錄有重復，如公司名稱一個是“上海瑞麗服裝廠”在公海里，另一個是“上海市瑞麗服裝有限公司”分配在其他銷售名下，則不能錄入。3）如果搜索結果不是“已經分配”的狀態(tài)，則“申請?zhí)羧搿被颉疤羧搿?)如果搜索顯示“共有0個客戶”，表示三項均無重復可以直接錄74以下面客戶為例公司名：常州賽普紡織廠固定電話真份證號機址：常州是天寧區(qū)化龍巷1號恒利大廈10樓以下面客戶為例75leads錄入成功了leads錄入成功了76挑入機會點擊“挑入”點擊“挑入機會”挑入機會點擊“挑入”點擊“挑入機會”77點擊挑入彈出對話框點擊“立即挑入”第四步：點擊“立即挑入”挑入機會A、直接到自己crm里面了?？梢缘轿业臋C會里面找到該資源。點擊挑入點擊第四步：點擊“立即挑入”挑入機會A、直接到自己c78Crm基本操作自學演示版課件79B、申請?zhí)羧?，提交給總部各要素。第五步：在“備注”欄內寫公司名稱、固定電話、傳真號碼、經營地址第六步：點擊“提交”B、申請?zhí)羧?，提交給總部各要素。第五步：在“備注”第六步：點80第七步：點擊“支持任務”查詢處理結果第七步：點擊“支持任務”81未知客戶信息的情況下獲取資源

銷售可以從公海的機會中直接挑入資源未知客戶信息的情況下銷售可以從公海的機會中直接挑入資源82批量挑入客戶時，可以通過“Leads來源”、“最后聯系時間”、“注冊日期”、“行業(yè)”、“重走流程”等選擇來挑入公海的例子，優(yōu)先選擇“重走流程”客戶及“l(fā)eads來源”中客戶有主動行為的leads，例如網上申請流程，客戶來電咨詢等。批量挑入客戶時，可以通過“Leads來源”、“最后聯系時間83選擇“重走流程”點擊搜索，選擇一家公司名稱填寫完整的客戶舉個例子選擇“重走流程”點擊搜索，選擇一家公司名稱填寫完整的客戶舉個84245312453185先來分析一下該客戶的基本條件：1.主營產品和地址：都填寫的非常詳細，說明客戶很希望也很愿意讓買家了解到他的信息，有推廣的意愿。2.客戶來源，網上申請流程：說明客戶曾經點擊過“申請誠信通”按鈕，可能知道誠信通，也可能知道要收費，客戶曾經有購買或者想要了解誠信通的意愿。3.是否重復，重走流程且試婚：說明客戶不止一次的在網上注冊資料，并且還和買家做了報價，客戶非常想在網上嘗試做生意。4.職位，副總：客戶主動填寫了職位，還是主要負責人。5.電話、手機資料都齊全：詳盡的聯系方式可以方便我們隨時找到客戶，保持聯系，并且更為重要的是說明了客戶愿意主動透露自己手機等信息，希望讓自己的客戶能快速聯系他。先來分析一下該客戶的基本條件：86Crm基本操作自學演示版課件87再來看一下聯系小計：

從聯系小計可以看出，該客戶確實曾經想要辦理誠信通，和她登錄阿里巴巴時表現出來的行為是一致的，可能是由于某種原因而遲遲沒有加入。以上兩塊內容（基本條件和聯系小計）充分說明了此條渠道公海的leads質量非常好，優(yōu)先滿足挑入原則。馬上挑入再來看一下聯系小計：88點擊“挑入選中”的機會點擊“挑入選中”的機會89點擊“立即挑入”點擊“立即挑入”90提示：挑入例子后一定要搜索是否有撞單再選擇是否跟進客戶提示：挑入例子后一定要搜索是否有撞單再選擇是否跟進客戶91從公海機會中挑入后操作第一步：在一個工作日內聯系（電話或者上門均可）該客戶，獲取客戶的正確公司名，電話，傳真，經營地址第二步：在小計中記錄正確的公司名，電話，傳真，經營地址第三步：到發(fā)票及av信息確認頁面看看獲取的正確公司名和庫里面的公司名是否一致，如果不一致，進行修改av，修改后進入第四步；如果一致，進入第四步。第四步：搜索從公海機會中挑入后操作第一步：在一個工作日內聯系（電話或者上921、如何填寫聯系小記二、管理客戶，盤活資源1、如何填寫聯系小記二、管理客戶，盤活資源93點擊“我的機會”輸入任何我所知道