中通建設股份戰(zhàn)略報告北大縱橫管理咨詢公司2002年5月2002年5月北大縱橫－中通建設項目中通建設股份戰(zhàn)略報告2002年5月北大縱橫－中通建設項目導讀戰(zhàn)略方案財務分析資源與能力分析客戶分析行業(yè)分析宏觀環(huán)境分析2002年5月北大縱橫－中通建設項目導讀戰(zhàn)略方案

“十五”期間，信息產業(yè)增長速度超過20%，市場總規(guī)模比2000年翻一番，產業(yè)增加值占國內生產總值的比重超過7%，到2005年，固定、移動電話網的規(guī)模容量均躍居世界第一位，基本覆蓋全國城鄉(xiāng)并實現行政村通電話從“十五”時期發(fā)展目標看，未來幾年，通信市場的發(fā)展將帶動通信建設市場的發(fā)展光纜鋪設的市場還將增長，但骨干網的建設市場增長有限以語音和數據為代表的通信業(yè)務的增長帶動了對網絡需求的增長2002年5月北大縱橫－中通建設項目

“十五”期間，信息產業(yè)增長速度超過20%，市場總規(guī)模比20中國鼓勵西部發(fā)展的政策將推動西部通信產業(yè)的發(fā)展并為通信建設帶來市場機遇“十五”通信業(yè)西部大開發(fā)的總目標立足基礎設施建設，著力開發(fā)信息資源，提高業(yè)務普及率，縮小與東部的差距，使通信業(yè)適度超前于當地的國民經濟發(fā)展水平，有效帶動地區(qū)發(fā)展基礎網絡建設與業(yè)務發(fā)展并重逐步發(fā)展信息服務業(yè)提高業(yè)務普及率及大力發(fā)展話音業(yè)務城市與農村并重“十五”通信業(yè)西部大開發(fā)的政策取向鼓勵運營商制訂對西部的傾斜和地區(qū)補貼政策；通信業(yè)普遍服務機制的建立和落實；稅收和財務核算上的傾斜；通信資費方面更大的權限和靈活性；通過增加政策性投入和改革行業(yè)的投融資體制來解決西部信息通信企業(yè)的資金短缺問題；爭取地方政府各方面的支持西部通信業(yè)的發(fā)展思路西部通信的發(fā)展重點通信基礎設施建設發(fā)展業(yè)務網絡提高信息化應用水平實現普遍服務目標結論西部通信網絡中骨干網建設比例較高在普遍服務未充分實現前，西部通信發(fā)展變數較大2002年5月北大縱橫－中通建設項目中國鼓勵西部發(fā)展的政策將推動西部通信產業(yè)的發(fā)展并為通信建設帶許可制度資費管理互聯互通電信資源管理電信服務質量監(jiān)督普遍服務電信安全保障電信設備進網管理電信建設管理辦法通信建設項目招標投標管理方面的規(guī)定資質規(guī)定質量管理規(guī)定工程建設標準通信建設具體領域的規(guī)定設備制造通信建設通信運營通信行業(yè)的管理范圍通信業(yè)的管制框架日趨完善，市場將更加規(guī)范，這有利于中通進行公平的市場競爭在市場運作、質量等方面提高了競爭門檻，有利于中通等大公司，另一方面產生較大的質量風險隱患的可能性加大，在公關能力和危機處理能力上對中通提出了較高的要求入世對電信監(jiān)管的新要求電信法規(guī)的完善維護電信市場公平競爭和秩序對稱管制主管部門的工作重點搞好規(guī)劃，防止重復建設統(tǒng)一通信網絡技術標準制訂規(guī)范企業(yè)市場行為的政策法規(guī)嚴格掌握市場準入關2002年5月北大縱橫－中通建設項目許可制度電信設備進網管理電信建設管理辦法設備制造通信建設通信我國電信業(yè)務收入一直以遠高于GDP增長的速度發(fā)展，在國民經濟中的地位呈上升趨勢，這與我國過去電信服務滯后、低業(yè)務普及率造成需求潛力旺盛以及國家優(yōu)惠政策扶持和壟斷經營有關，隨著基本電信業(yè)務趨向飽和，電信業(yè)務發(fā)展將趨緩，中通既有業(yè)務的經營壓力將逐步增大我國電信服務業(yè)在國民經濟中的地位逐步上升，但發(fā)展加速度呈下降趨勢2002年5月北大縱橫－中通建設項目我國電信業(yè)務收入一直以遠高于GDP增長的速度發(fā)展，在國民經濟開放型經濟，向比較利益原則回歸70年代末80年代初80年代末90年代初90年代中期以來適應性調整產業(yè)結構調整主要是以“補短”，即彌補短線產業(yè)、克服供應短缺為目標，主要任務是克服產業(yè)“瓶頸”或填補產業(yè)“空白”，實質是一種以“宏觀平衡導向”為特征的調整以加強基礎設施建設為重點以加強輕工業(yè)為重點資料來源：國研網戰(zhàn)略性調整全面提升和優(yōu)化產業(yè)結構，全力提高農業(yè)、工業(yè)和服務業(yè)的素質和效益合理調整生產能力，促進中、東、西部及其內部各地區(qū)協調發(fā)展逐步推進城鎮(zhèn)化建設，實現城鄉(xiāng)經濟互動加強技術創(chuàng)新，加強技術成果的轉化重點考慮產業(yè)結構的優(yōu)化升級學習型社會應用技術普及社會信息社會生產結構輕工業(yè)化——重化工業(yè)化——高加工度化——知識技術集約化產業(yè)生產要素構成勞動密集——資本密集——知識技術密集產業(yè)產出效果低附加值——高附加值中國產業(yè)結構調整演變進程，中通應尋找應對這種變革的新位置和新業(yè)務增長點中通的轉向向高附加值的通信高端拓展向知識密集的項目管理發(fā)展其他領域的多元化2002年5月北大縱橫－中通建設項目開放型經濟，向比較利益原則回歸70年代末

資料來源：國家統(tǒng)計局中國經濟中長期發(fā)展的推動因素暗含投資發(fā)展的機會，通信網絡建設和海外工程承包業(yè)務將得到進一步拓展中國經濟增長居民對教育、醫(yī)療保健、文化的消費將大幅度增加城鎮(zhèn)居民住房投資需求快速增加政府投資領域眾多，投資量加大企業(yè)尤其是非國有經濟投資需求潛力將逐步激活農民收入的大幅度提高擴大國外需求市場網絡教育、網上消費需求的增加網絡接入需求的增加電信等基礎設施領域投資仍為主導農村通信需求的增加汽車消費外經外貿業(yè)務將獲得有關支持多元化方面存在的機會通信建設主業(yè):網絡建設方面的工程增加，但骨干網增長有限通信海外工程承包業(yè)務的拓展多元化尤其不相關多元化方面投資應慎重考慮2002年5月北大縱橫－中通建設項目

資料來源：國家統(tǒng)計局中國經濟中長期發(fā)展的推動因素暗含如何把握農村通信基礎設施建設市場，獲得國家政策的扶持如何抓住城鎮(zhèn)化機遇，向城域網、接入網領域拓展，將是中通未來需要解決的問題如何面對國際競爭及客戶需求的國際化，如何與跨國公司加強合作，如何開展海外業(yè)務如何在一個知識經濟的時代加強知識管理和技術創(chuàng)新，積累經驗、留住和利用好人才市場化趨勢城鎮(zhèn)化趨勢全球化趨勢知識化趨勢產業(yè)發(fā)展己進入以數量擴張為主轉為以素質提高為主的新階段產業(yè)發(fā)展所面臨的主要矛盾由短缺轉為相對過剩產業(yè)發(fā)展和結構調整的重點由解決比例失調轉為推進產業(yè)結構的升級產業(yè)發(fā)展和結構調整面臨著日益加劇的國際競爭壓力農業(yè)的產業(yè)化經營小城鎮(zhèn)建設農村基礎設施和生態(tài)環(huán)境建設繼續(xù)加強基礎設施建設，推進國民經濟信息化完善通信網絡，挖掘潛力，提高效益加大調整改造加工工業(yè)的力度，振興支柱產業(yè)，積極培育新的經濟增長點擴大對外開放與產業(yè)結構調整相結合，包括：出口商品結構的高級化；利用外資加速技術轉移；增大市場準入程度，利用國際市場競爭；鼓勵開展海外投資，參與國際經濟循環(huán)如何適應中國產業(yè)政策的調整，利用資本運營等手段，尋找新的經濟增長點中國經濟的發(fā)展趨勢和產業(yè)特點對通信企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)，同時也給通信建設領域提供了機會2002年5月北大縱橫－中通建設項目如何把握農村通信基礎設施建設市場，獲得國家政策的扶持如何抓住增值服務（包括電子數據交換、在線信息或數據處理、增值傳真等業(yè)務）：入世之日起，外商可在北京、上海、廣州不受數量限制地建立中外合資企業(yè)，外商股權比例不超過30%；入世“后2年，增值服務開放擴大到14個城市。外資股權比例不超過49%；入世后4年，全國開放，外資比例不超過50%。尋呼服務與增值業(yè)務類似移動電話和數據業(yè)務：“入世”后1年，開放北京、上海、廣州，不受數量限制地建立中外合資企業(yè)，外資股權比例不超過25%；入世后3年，再開放14個城市。外資股權比例不超過35%。入世后5年，全國開放，外資股權比例不超過49%國內及國際基礎電信服務（電話、傳真、數據傳輸服務）：入世后3年，開放北京、上海、廣州，只能從事三城市內部和之間的有關基礎電信服務，不受數量地建立中外合資企業(yè)，外資股權比例不超過25%；入世后5年，再開放14個城市，外資比例不超過35%入世"后6年，全國開放，外資股權比例不超過49%加入WTO中國電信行業(yè)開放領域承諾2002年5月北大縱橫－中通建設項目增值服務（包括電子數據交換、在線信息或數據處理、增值傳真等業(yè)加入WTO后，通信業(yè)將面臨新的市場機遇，在既有業(yè)務中將出現新的競爭，通信建設領域存在一定的機會中通的競爭優(yōu)勢和機會加入WTO后，為保持市場和資源優(yōu)勢，中國電信業(yè)在網絡建設和維護上將加大投資力度，而外資在基礎電信運營業(yè)務豐厚利潤的誘惑下，也可能涉足骨干網國際上的三類通信施工力量——附屬于各運營商中（歐美國家居多）；附屬于建筑企業(yè)中（如日本的建筑公司中的通信部）；由各設備商提供通信施工——在中國入世后，前兩類大規(guī)模進入中國的可能性不大，不太會給國內通信施工領域造成沖擊，而第三類早已進入中國，并在某些其不具備資質的領域與中通進行競爭，中通應考慮如何與之加強合作，在市場進一步規(guī)范過程中進入對方在安裝維護等領域的市場中通的競爭劣勢和威脅移動通信系統(tǒng)、廣電的有線電視接入系統(tǒng)在入戶接入方面的突破，將促進接入網建設的發(fā)展地方網建設仍將維持現有格局2002年5月北大縱橫－中通建設項目加入WTO后，通信業(yè)將面臨新的市場機遇，在既有業(yè)務中將出現新增值電信業(yè)務屬于全部開放的領域，外資進入限制較小外資將最大限度參股國內運營商基礎電信業(yè)務利潤豐厚，前景誘人，但投入大，周期長，存在股權限制成為外國運營商爭相投資的熱點，傳統(tǒng)電信業(yè)務價值鏈模式將被改寫外資進入將選擇適合的合作伙伴，首選經營效率最高、經濟效益最好、最具有增長潛力的企業(yè)，尤其是那些建立現代企業(yè)制度進程快并產生的經濟效益的電信企業(yè)加入WTO外資將從增值業(yè)務等方面逐步進入，以中通當前的業(yè)務領域，與外資合作的幾率較小2002年5月北大縱橫－中通建設項目增值電信業(yè)務屬于全部開放的領域，外資進入限制較小外資將最大限中國剛剛宣布開放電信市場，有關具體實施細則還沒有出臺，它們還在觀望；國外電信公司早已確定好了自己的發(fā)展策略，不會因為中國電信市場一宣布開放就會蜂擁而至。隨著國內電信市場重組結束，電信格局基本確定，信息產業(yè)主管部門出臺詳細的外資管理法規(guī)后，外商有可能大舉進入，2005年至2006年是外商進入中國電信市場的最佳時期國外電信巨頭雖已決定進入中國市場，但目前態(tài)度還比較謹慎，真正從框架協議到具體實施還需幾年時間，這段時間外資電信巨頭才真正考慮中國策略的問題從外資進入可能采取的具體形式和領域來看，通信建設不在其規(guī)劃之列投資中國電信類股票投資中國信息產業(yè)的風險投資資金，如對發(fā)展良好的ISP、ICP等進行風險投資與本地企業(yè)建立戰(zhàn)略聯盟，如采用合資企業(yè)等方式直接提供電信服務，或進行管理、知識產權的輸出，并獲得一定的收益承攬外包業(yè)務，比如海量數據庫的建設和維護、大型電信軟件的開發(fā)等外國電信進入中國將會是漸進的，通信建設領域不是外資合作的重點2002年5月北大縱橫－中通建設項目中國剛剛宣布開放電信市場，有關具體實施細則還沒有出臺，它們還通信網傳輸設備交換設備終端設備傳輸技術交換技術網絡技術網絡規(guī)劃和設計技術工程設計施工技術網絡系統(tǒng)設備維護技術在傳輸方面如光纖傳輸上緊跟世界先進水平，差距在縮小在交換方面，電話交換差距不大，ATM也在起步移動通信已經有了一個較好的開端，但仍需加大力度、持之以恒IP雖已起步，但市場的引導力量小，IP通信還有待發(fā)展傳輸技術和交換技術的基礎——集成電路在我國還比較落后通信、計算機及電視技術的融合與智能化以高速集成電路IC、數字技術為基礎的寬帶通信網絡及因特網技術多媒體信息以無線通信技術為基礎的移動通信技術以DWDM為主的光通信技術以軟件技術為基礎的開放的、靈活的、低成本的新設備和新業(yè)務以分組技術為基礎的IP、ATM及其它新技術我國通信技術發(fā)展現狀通信技術發(fā)展趨勢通信技術構成通信業(yè)的技術環(huán)境及發(fā)展態(tài)勢2002年5月北大縱橫－中通建設項目通信網傳輸設備交換設備終端設備傳輸技術交換技術網絡技術網絡規(guī)傳輸網絡的建設重點挑戰(zhàn)“十五”時期光傳輸網絡建設仍是信息建設的重點，但建設重點將從數量轉向質量，中通應考慮如何適應技術發(fā)展，把握市場機遇以IP為基礎的寬帶超高速互聯網等為代表的光纜傳輸網將以大容量、高可靠性和靈活為建設目標，“十五”期間繼續(xù)調整網絡整體布局，優(yōu)化網絡組織以寬帶接入網為代表的用戶接入網建設將加快，同時充分利用現有網絡資源，采用光纖、銅纜、同軸電纜和無線等接入技術和手段，逐步開放接入網的建設和經營傳輸技術的發(fā)展方向將是提高現有傳輸線路的利用率，使得大規(guī)模建設傳輸網的需求降低運營商為滿足業(yè)務拓展需求，對網絡建設的重點轉向了網絡的系統(tǒng)集成和優(yōu)化，大規(guī)模的線路鋪設不再是其關注重點杜絕各種網絡和系統(tǒng)的重復建設是國家信息化建設的指導方針之一中通對策線路工程考慮向接入網市場拓展業(yè)務在網絡維護升級方面挖掘潛在機遇應密切關注相關技術的發(fā)展和用戶需求變化，敏銳抓住市場機會2002年5月北大縱橫－中通建設項目傳輸網絡的建設重點挑戰(zhàn)“十五”時期光傳輸網絡建設仍是信息建設導讀戰(zhàn)略方案財務分析資源與能力分析客戶分析行業(yè)分析宏觀環(huán)境分析行業(yè)概述市場分析競爭分析國際市場2002年5月北大縱橫－中通建設項目導讀戰(zhàn)略方案通信建設施工行業(yè)在通信產業(yè)價值鏈中處于輔助位置，不具備產業(yè)杠桿優(yōu)勢解決方案供應商主要指在骨干網建設中提供網絡建設所需要的設備和軟件的設備制造商和軟件開發(fā)商骨干網運營商擁有國家通信資源，網絡覆蓋率高，占有頻率、號碼等公共資源，并直接關系到國家安全與通信主權的運營商（中國電信、聯通、移動和網通，中國衛(wèi)星等）企業(yè)及運營商解決方案為網絡接入服務提供設備和軟件，主要包括：網關、網守、路由、客戶端軟件等骨干虛擬運營商擁有部分不完整的通信資源，如接入網中用戶接入電以下的用戶住地網（社區(qū)網絡等）、ISP等互聯網網絡服務接入資源、區(qū)域性或部門的專網以及部分頻率或號碼等業(yè)務分銷虛擬運營商不具備通信資源，主要通過代理各電話卡、上網卡、來去業(yè)務量匯集以及開發(fā)并提供增值業(yè)務等方式獲取利潤信息服務商主要提供文件下載、電子信函、瀏覽信息或玩游戲等業(yè)務骨干網運營商設備制造商解決方案供應商ISPICN企業(yè)級解決方案運營商級解決方案業(yè)務分銷虛擬運營商信息服務商ICP通信建設工程服務通信設計、咨詢以及其他服務2002年5月北大縱橫－中通建設項目通信建設施工行業(yè)在通信產業(yè)價值鏈中處于輔助位置，不具備產業(yè)杠傳輸：同軸電纜1800路載波交換：縱橫制微波：960路模擬微波時間績效80年代末、90年代初50年代未定90年代中80年代初70年代2000年傳輸：60路載波、小同軸電纜交換：步進制微波：開始出現傳輸：光纜（數字傳輸PDH)交換：程控交換微波：數字微波傳輸：SDH微波：SDH移動：大規(guī)模進入（模擬）傳輸：DWDM微波：SDH、STM-1、Internet移動：GSM、光孤子-----新一帶網絡技術，如果這個技術被市場最終認可和接受，將給通信建設行業(yè)帶來革命性的影響。那時，線路鋪設將不再需要，而設備機站的建設將成為主要工作。隨著通信技術的發(fā)展，通信施工人員對技術的了解程度要求逐漸降低。有線通信發(fā)展到光纜已經達到極致。而無線通信的到來將對通信建設行業(yè)產生革命性的影響。但是就現在的技術以及市場發(fā)展趨勢來看，無線通信的到來還需要時日。因此，通信建設行業(yè)要做好準備，轉變經營思路，實現在建設領域以線路施工為主的業(yè)務向設備業(yè)務轉變的平滑過度。通信建設行業(yè)大發(fā)展時期傳輸：架空明線3路、12路載波交換：人工交換通信行業(yè)技術發(fā)展和創(chuàng)新是通信行業(yè)發(fā)展的主要推動力，也是通信建設行業(yè)發(fā)展的基礎2002年5月北大縱橫－中通建設項目傳輸：同軸電纜時間績效80年代末、90年代初50年代未定90出于以下的原因，電信運營商不會長期租用其它公司的網絡。1、從經濟上考慮：電信運營商長期租用網絡的成本并不低。2、從服務上考慮：彼此使用對方的網絡，在運行過程中，若發(fā)生故障責任很難介定。對于處在競爭中的運營商來講，這種現象是不允許發(fā)生的。3、從心理上考慮：運營商之間是競爭的關系，而中國人在競爭中往往存在單打獨斗的思想，很難在商業(yè)競爭中尋求真正的戰(zhàn)略合作。讓競爭對手維護自己的網絡無論從經濟上還是心理上都存在障礙。因此建設自己的網絡也就成為了必然。電信運營商政府部門1、政府雖然一再提出避免重復建設，也有一些相應的政策出臺，但是真正實施、控制到位還有一定難度。2、從國情來考慮：電信運營商的經營業(yè)績的一個衡量標準即為每年的固定資產投資規(guī)模。鑒于這種情況，考慮到公司業(yè)績以及公司長期生存利益，網絡建設也不會停滯。減少運營成本降低運營風險尋求獨立生存國家控制有限經營考核需要雖然目前網絡建設由于電信運營商格局的調整處于低潮，但是5+1格局形成以后，網絡建設還要繼續(xù)2002年5月北大縱橫－中通建設項目出于以下的原因，電信運營商不會長期租用其它公司的網絡。電信通信建設行業(yè)主要驅動因素、行業(yè)關鍵成功因素不斷發(fā)生變化通信建設行業(yè)關鍵驅動

因素

1、技術創(chuàng)新與進步是網絡發(fā)展的基礎2、市場需求是網絡發(fā)展的推動力3、國家電信管制政策是網絡發(fā)展的推動力4、電信運營商的發(fā)展及其行為模式通信建設行業(yè)發(fā)展關鍵成功因素1、低成本的控制能力2、強大的項目管理能力3、公共關系的開拓能力4、對新技術發(fā)展趨勢的了解和運用能力變化趨勢未改變未改變未改變逐漸增加逐漸增加逐漸增加逐漸降低逐漸增加過去現在未來中通能力不重要能力低比較重要能力一般非常重要能力較強2002年5月北大縱橫－中通建設項目通信建設行業(yè)主要驅動因素、行業(yè)關鍵成功因素不斷發(fā)生變化通信建我國通信行業(yè)固定資產投資呈現波動式增長造成通信建設施工行業(yè)相應的起伏中國電信和中國移動的拆分、聯通重組影響運營商投資力度中國電信南北拆分影響運營商投資力度我國十五規(guī)劃表明，未來幾年那我國通信建設將以20％的速度增長2002年5月北大縱橫－中通建設項目我國通信行業(yè)固定資產投資呈現波動式增長造成通信建設施工行業(yè)相中國通信基礎運營商基本形成了5+1的競爭格局，通信建設施工企業(yè)的訴求重點呈現由單一向分散化演變的趨勢數據來源：信息產業(yè)部通信行業(yè)統(tǒng)計資料，2001/11運營商收入比例的變化說明我國電信運營市場逐步從過去中國電信一家獨大的壟斷向以四家運營商瓜分市場的格局，并且新生的運營商將成為我國運營市場中的生力軍，發(fā)展?jié)摿^大2002年5月北大縱橫－中通建設項目中國通信基礎運營商基本形成了5+1的競爭格局，通信建設施工企從投資結構看，中國聯通和中國移動的固定資產投資規(guī)模增長較快，成為通信建設企業(yè)關注的新的市場焦點2002年5月北大縱橫－中通建設項目從投資結構看，中國聯通和中國移動的固定資產投資規(guī)模增長較快，我國網絡建設投資周期決定了通信建設施行業(yè)在未來3－5年后，線路敷設市場面臨市場急劇萎縮的嚴峻挑戰(zhàn)98年2002年2004年2010年投入投入高峰突發(fā)波動調整后第二次高峰高速IP網基本完善，滿足長期發(fā)展需求國家收回產權，宏觀調控，投入從建設轉向設備更新和維護2002年5月北大縱橫－中通建設項目我國網絡建設投資周期決定了通信建設施行業(yè)在未來3－5年后，線通信建設行業(yè)進入壁壘低，退出壁壘高，整個行業(yè)不得不保持較低的利潤水平回報高且有風險進入將受到抵制，而不成功的競爭者會離開該產業(yè)由于利潤潛力很大，進入受到阻擋，產業(yè)未成功的企業(yè)將仍待在里面進行戰(zhàn)斗回報高，穩(wěn)定具有較強的規(guī)模經濟性產品歧異性高資本需求高資產的專用性不高退出成本亦不高政府以及社會的約束小回報低，有風險技術含量低，對技術人員專業(yè)素質要求不高公司資產專用性極高退出的固定成本（包括勞工協議、重新安置的成本）等很高管理層不愿意從純經濟角度考慮退出國有企業(yè)的政策限制回報低，穩(wěn)定技術含量低資產專用性低退出固定成本低國家政策限制少退出壁壘低高高低進入壁壘最好的情況通信建設行業(yè)位置：最令人糟糕的情況通信建設行業(yè)屬于低技術，勞動密集型行業(yè)，市場密集度比較低，競爭較為激烈在這種情況下，進入很容易，并且可以被經濟條件的上升或者其它的瞬間暴利所誘發(fā)。然而當情況不妙時，生產能力無法撤離，結果生產能力仍然聚集在該產業(yè)使得利潤長期低下。當推出壁壘很大時，過剩的生產能力便無法釋放到該產業(yè)之外。同時，在競爭戰(zhàn)中已經失敗的公司也不愿意認輸。他們完全不屈的忍耐著。由于它們的弱點而不得不訴諸于極端的策略。整個產業(yè)的利潤率只能持續(xù)保持低水平2002年5月北大縱橫－中通建設項目通信建設行業(yè)進入壁壘低，退出壁壘高，整個行業(yè)不得不保持較低的五力分析表明，通信建設施工行業(yè)前景不是很樂觀競爭對手和競爭環(huán)境分析進入壁壘低，退出壁壘高通信建設市場由獨家壟斷走向競爭，而且競爭日益激烈新的通信建設企業(yè)普遍成本低廉，而且機制靈活不同層次、不同行業(yè)、不同地域的網絡建設都存在保護主義，項目進入壁壘大公共關系開拓是企業(yè)成功的關鍵因素之一成本與服務的競爭是目前企業(yè)競爭的重點之一供方威脅：隨著社會的發(fā)展，勞動力成本在逐漸上升，這給中通成本控制帶來了困難。大型儀器儀表供應商的產品為專屬設備，因此，他們擁有極強的討價還價能力強。通信建設企業(yè)很難在設備采購上獲得優(yōu)勢。潛在進入者威脅：通信行業(yè)大幅裁員，富余人員一部分即將從事通信建設施工行業(yè)。國外企業(yè)也將以其規(guī)范的管理運做模式參與競爭。運營商威脅：由于建設廠商眾多，且提供的服務差別不大，運營商具有極強的討價還價能力競爭重點由規(guī)模競爭逐漸轉向服務和市場開拓的競爭運營商運做不規(guī)范，對通信建設市場的管理混亂造成了影響新技術威脅：無線接入、高速路由器等新技術出現不在需要鋪設網絡。未來光孤立子的出現將極大影響建設施工市場的大小無論勞動力還是大型儀器儀表制造商的侃價能力都較強潛在進入者不同的擁有成本低、先進的管理模式。然而這些都是中通的劣勢所在。擁有極強討價還價能力的運營商是通信建設廠商訴求的重點。擁有良好的運營廠商關系成為企業(yè)經營成功的致關重要的因素網絡新技術的出現，將大大影響那些主要依靠線路施工的通信建設企業(yè)的業(yè)務量2002年5月北大縱橫－中通建設項目五力分析表明，通信建設施工行業(yè)前景不是很樂觀競爭對手和競爭環(huán)導讀戰(zhàn)略方案財務分析資源與能力分析客戶分析行業(yè)分析宏觀環(huán)境分析行業(yè)概述市場分析競爭分析國際市場2002年5月北大縱橫－中通建設項目導讀戰(zhàn)略方案骨干網城域網城域網接入網接入網接入網電腦電腦電腦傳真電話電視通信建設施工企業(yè)主要面向的市場結構主要分四種類型綜合布線運營維護線路敷設設備安裝測試運營維護線路敷設設備安裝測試運營維護2002年5月北大縱橫－中通建設項目骨干網城域網城域網接入網接入網接入網電腦電腦電腦傳真電話電視通信行業(yè)固定資產的投入直接決定了施工市場容量，未來幾年施工投入將達到145億元左右根據訪談，通信建設施工投入占通信固定資產投資總額的3－5％2002年5月北大縱橫－中通建設項目通信行業(yè)固定資產的投入直接決定了施工市場容量，未來幾年施工投通信建設行業(yè)線路敷設業(yè)務利潤空間呈現下降的趨勢數據來源：訪談2002年5月北大縱橫－中通建設項目通信建設行業(yè)線路敷設業(yè)務利潤空間呈現下降的趨勢數據來源：訪談目前，我國干線光纜敷設基本趨于飽和，干線敷設的年增長率明顯低于光纜總長的年增長率十五期間，新建一級干線光纜30000公里左右，其中東部地區(qū)新建一級干線光纜20000公里，西部地區(qū)9000公里；新建二級干線13萬公里左右。2002年5月北大縱橫－中通建設項目目前，我國干線光纜敷設基本趨于飽和，干線敷設的年增長率明顯低我國通信網絡建設施工市場重心正逐步向二級干線和城域網/接入網轉移2002年5月北大縱橫－中通建設項目我國通信網絡建設施工市場重心正逐步向二級干線和城域網/接入網十五期間，新增光纜敷設主要集中在城域網和接入網的建設，一級干線新增量所占比重2%左右2001年作為“十五”第一年，已經完成干線光纜12萬公里，未來三年內干線還有10萬公里的市場容量2002年5月北大縱橫－中通建設項目十五期間，新增光纜敷設主要集中在城域網和接入網的建設，一級干我國各大運營商光纖需求量增長對比表明中國網通、廣電等在光纜線路敷設方面投入較大從光纖用量來看，中國電信的使用量排在第一，聯通和廣電其次；需求增長最快的是廣電系統(tǒng)2002年5月北大縱橫－中通建設項目我國各大運營商光纖需求量增長對比表明中國網通、廣電等在光纜線我國傳輸線路鋪設總體來看，干線光纜和城域網/接入網在未來幾年內，仍集中在東部地區(qū)和沿海發(fā)達地區(qū)哈爾濱北京合肥杭州上海南京徐州濟南青島煙臺天津大連沈陽長春重慶太原蘭州烏魯木齊呼和浩特長沙成都鄭州石家莊西安南昌九江武漢南寧昆明貴陽廣州湛江?？趶B門寧波福州深圳表示需建光纜表示可建光纜國家干線基礎傳輸網新增干線路由規(guī)劃示意圖今后我國電信業(yè)投資重點應當是數據通信及多媒體業(yè)務，重點發(fā)展政府上網、企業(yè)上網、教育網、醫(yī)療網及其他用戶需要的熱點業(yè)務。能增加網絡新業(yè)務功能的新技術新業(yè)務開發(fā)，以提升電信網業(yè)務功能，如寬帶網、智能網、IP電話等。本地網網絡改造，通過改造和網絡升級充分利用現有的網絡資源、局用設備資源和編號資源，提高經營效益大容量高速率（2.5Gbit/s以上）傳輸設備。接入網，近期仍以窄帶接入網為主，逐漸發(fā)展為用戶提供語言、數據、圖像等多媒體服務的寬帶接入技術，尤其是寬帶IP網接入技術，如HFC等技術。電信支撐網、管理網建設。電信企業(yè)新技術新業(yè)務研究開發(fā)。

2002年5月北大縱橫－中通建設項目我國傳輸線路鋪設總體來看，干線光纜和城域網/接入網在未來幾年各運營商在各種網絡的投資力度表明城域網/接入網將成為未來3－5年投資的重點投資力度弱投資力度中等投資力度較強投資力度很強中國電信中國網通中國移動中國聯通中國廣電鐵通一級干線二級干線城域網接入網我國一級干線主要擁有者是中國電信、中國網通、中國聯通和中國移動，目前一干基礎網絡已基本滿足我國業(yè)務需求，未來幾年不會有大投入電信、網通拆分穩(wěn)定后，主要投資重點將放在城域網和接入網的完善方面中國移動和聯通作為我國主要的兩家移動運營商，經過一年多的骨干網的投資建設，基本滿足未來業(yè)務需求，投資重點將轉向移動網的擴容和優(yōu)化，以及迎接3G技術引進，系統(tǒng)的更新。廣電為了擴張自己的基礎資源，滿足日后業(yè)務需求，正不斷加大整體網絡規(guī)模的建設2002年5月北大縱橫－中通建設項目各運營商在各種網絡的投資力度表明城域網/接入網將成為未來3－我國通信設備投入占通信固定資產投入的比重呈現逐年上升的趨勢，必將帶動通信設備安裝調測市場的擴大我國目前骨干網資源基本滿足2005年業(yè)務需求未來建設網絡建設主要向技術、設備的更新和網絡擴容為主，必將帶動設備投入比重的增加移動通信設備市場將成為我國設備市場增加的主要驅動，移動通信技術的革新，3G的網絡建設，將極大地刺激通信設備投入占通信固定資產地比重地增長；有關數據表明，通信設備的開通、安裝調測費用占設備總投資額的比例能達到15－20％2002年5月北大縱橫－中通建設項目我國通信設備投入占通信固定資產投入的比重呈現逐年上升的趨勢，我國光傳輸設備市場規(guī)模的快速增長，為中通光傳輸設備的安裝調測創(chuàng)造了較大的市場空間數據來源：RHK研究分析2002年5月北大縱橫－中通建設項目我國光傳輸設備市場規(guī)模的快速增長，為中通光傳輸設備的安裝調測光傳輸設備市場競爭的變化決定了中通傳輸設備市場的訴求重點對象應當向華為和Nortel等設備商轉移Lucent、Nortel等國外知名企業(yè)更擅長長途光纖骨干網的建設，而華為、中興等國內企業(yè)更擅長省級干線網或城域網建設；隨著大規(guī)模長途骨干網建設的結束，省級骨干網和高速城域網的建設成為今后發(fā)展的重點，國內通信設備企業(yè)的份額還將會繼續(xù)提高。Nortel將成為國內通信企業(yè)的主要競爭對手

數據來源：CCID2002年5月北大縱橫－中通建設項目光傳輸設備市場競爭的變化決定了中通傳輸設備市場的訴求重點對象我國交換設備市場在未來幾年將保持較高的增長速度，市場潛力較大，相應的設備安裝調測市場將有一個新的增長互聯網信息量增長非?？?，傳統(tǒng)撥號上網無法滿足用戶對圖像、視頻等大數據量信息和快速傳輸的需求2001年我國寬帶建設有一個小的高潮，在今后幾年寬帶網建設勢必以更快的速度發(fā)展，從而形成一個非常龐大的網絡設備市場，拉動網絡設備市場的增長。交換機市場由于企業(yè)信息化、寬帶網的建設，估計高速增長勢頭不減以交換機市場為例有關數據表明：程控交換機設備安裝調測費用占設備投資額的比重可達到20％左右。以程控交換機為例：假如設備廠商每線銷售價格為21美金，則安裝調測5美金，設備成本8美金，運營維護8美金。2002年5月北大縱橫－中通建設項目我國交換設備市場在未來幾年將保持較高的增長速度，市場潛力較大我國移動用戶的迅猛增長，刺激聯通和移動強勁的投資增長，未來幾年，移動通信設備安裝市場潛力龐大我國移動用戶的市場滲透率不過占總人口的10%，與歐美市場普遍40%以上的水平仍有一定差距3G建設在我國仍然需要一段時期的過渡，大約需要三年，為攫取GSM和窄帶CDMA生命周期內更大的利潤，中國移動和中國聯通在中國電信與中國網通獲得移動業(yè)務資格之前必然存在加大投資力度、擴大客戶基礎的戰(zhàn)略考慮。藍賽克預計，到２００２年，中國將成為全球移動電話用戶數最多的地區(qū)，當地３Ｇ移動通信設備市場，也會在２００２年到２００４年間急速增長

2002年5月北大縱橫－中通建設項目我國移動用戶的迅猛增長，刺激聯通和移動強勁的投資增長，未來幾未來移動通信固定資產投資的生力軍主要以移動和聯通為主，數據通信網絡設備投資將成為投資重點聯通鐵通13數據傳輸111175分值移動電信分值移動數據移動話音本地電話長途電話業(yè)務種類1196129網通根據客戶各業(yè)務投資力度的不同，圖中分值只是定性的表示今后幾年電信運營商在各業(yè)務投資力度的大小。從圖中可以看出：中國移動、中國聯通是電信設備的主要投資者。中國電信固定電話業(yè)務收入增長緩慢，除了PHS等少數領域之外，龐大的電信集團缺乏新的投資增長點。中國電信集團的投資規(guī)模首次落后于中國移動，中國移動和中國聯通的投資成為帶動中國電信設備市場增長的主要因素。中國移動通信市場在各通信運營業(yè)務中仍然保持一枝獨秀的高速增長，從而刺激了中國移動和中國聯通GSM建設和擴容的步伐。中國移動為改變傳輸依賴中國電信，大規(guī)模建設自己傳輸干網。中國鐵通在2001年迸發(fā)了極大的投資熱情，大規(guī)模建設自己的傳輸和交換網絡。中國電信分拆將持續(xù)影響2002年國內通信市場的投資規(guī)模，但影響大小、持續(xù)長短取決于中國電信分拆的進程。中國電信、中國網通在3年之內也可能拿到移動的牌照，因此也會在移動市場上有部分投入本地話音業(yè)務的投入將要大于長途業(yè)務的投入今后幾年通信設備市場最主要的投資熱點依然是移動通信和數據通信。而數據通信的投資規(guī)模將會較移動通信呈現強的增長趨勢。2002年5月北大縱橫－中通建設項目未來移動通信固定資產投資的生力軍主要以移動和聯通為主，數據通服務保障是運營商業(yè)務價值鏈的重要環(huán)節(jié)，這方面我國運營商存在嚴重問題，必將加強投入缺乏市場規(guī)劃很少做調研規(guī)劃次數少市場規(guī)劃培育需求網絡運營服務創(chuàng)立計費收費服務保障銷售與服務啟用客戶服務統(tǒng)一的代理商模式代理商激勵不足在銷售點登記客戶信息收集較少無客戶核查篩選網絡優(yōu)化主要依靠設備商技術人員少，積極性不高應收帳款周轉時間長欠費問題嚴重服務職能實施不夠坐等客戶，沒有主動出擊客戶信息少注重公司品牌業(yè)務品牌重視不夠促銷以價格戰(zhàn)為主著重網絡擴容和普遍覆蓋網絡利用率低規(guī)劃很少進行沒有當地業(yè)務創(chuàng)新、集團公司統(tǒng)一開發(fā)沒有業(yè)務合作模式，缺少合作經驗為運營商提供服務保障有可能成為一個潛在的專門市場2002年5月北大縱橫－中通建設項目服務保障是運營商業(yè)務價值鏈的重要環(huán)節(jié)，這方面我國運營商存在嚴電信重組后市場競爭激烈，運營商需要專業(yè)、高效、低成本的網絡隊伍以保障優(yōu)質服務的提供運營商需要專業(yè)、高效、低成本的網絡維護隊伍追求資本市場融資，從成本控制出發(fā)，營銷工作社會化，培養(yǎng)和爭奪最優(yōu)的銷售渠道將是今后競爭的焦點之一基礎骨干網資源和基礎接入網資源由于競爭的需要趨向與開放化和廉價化，電信市場的競爭將由網絡資源的競爭轉向業(yè)務和渠道的競爭高效、專業(yè)、低成本的網絡維護是運營商取得競爭優(yōu)勢的基本條件目前各大運營商中只有中國電信有自己的網絡維護隊伍其他運營商均沒有自己專業(yè)的維護隊伍競爭的需求，價值鏈的重組，提出了對專業(yè)運營維護業(yè)務提供者的需求2002年5月北大縱橫－中通建設項目電信重組后市場競爭激烈，運營商需要專業(yè)、高效、低成本的網絡隊中通現有業(yè)務中，干線業(yè)務面臨市場萎縮，利潤下降的趨勢，應該開發(fā)以移動設備為主的設備安裝市場占中通的業(yè)務比重市場增長率低高小大一級干線二級干線城域網接入網移動設備傳輸設備交換設備其他中通應當大力開發(fā)以移動設備為主的設備安裝市場二級干線和本地網應當適時投入，解決人員冗余問題和短時間內的現金流未來兩年之內，中通設備安裝收入應當成為主要的收入和利潤來源圓圈大小表示利潤率大小箭頭粗細表示市場開發(fā)力度2002年5月北大縱橫－中通建設項目中通現有業(yè)務中，干線業(yè)務面臨市場萎縮，利潤下降的趨勢，應該開中通業(yè)務組合分析市場潛力核心能力需求大小弱強設備安裝運營維護國際市場一干線路二干線路城域網/接入網農話線路重點開發(fā)擁有最好的開發(fā)隊伍迅速開發(fā)業(yè)務優(yōu)化人員配置考慮退出市場潛力不足，技術含量不高退出市場重點扶持集中最好的資產和設備保證市場銷售和份額占有優(yōu)化人員配置獲取回報避免過多的追加投資獲取短期現金以支持重點開發(fā)的市場和業(yè)務2002年5月北大縱橫－中通建設項目中通業(yè)務組合分析市場潛力核心能力需求大小弱強設備安裝運營維護導讀戰(zhàn)略方案財務分析資源與能力分析客戶分析行業(yè)分析宏觀環(huán)境分析行業(yè)概述市場分析競爭分析國際市場2002年5月北大縱橫－中通建設項目導讀戰(zhàn)略方案中通各業(yè)務領域競爭對手呈現不同特征一級干線二級干線城域網/接入網專網高中低競爭優(yōu)勢中通具有一級總承包資質的省工程局軍隊各省工程局具有一級總承包資質的省工程局鐵路建設工程隊軍隊中通各省工程局鐵路建設工程隊各地市工程局各地市工程局地方其他工程公司各省工程局中通具有一級總承包資質的省工程局鐵路建設工程隊廣電建設工程隊石油建設工程隊設備安裝調測廣電建設工程隊石油建設工程隊具有一級總承包資質的省工程局中通各省工程局鐵路建設工程隊各地市工程局地方其他工程公司中通具有一級總承包資質的省工程局各省工程局地方其他工程公司軍隊各地市工程局建議策略一級干線和設備市場，鞏固自己的領先地位，盡可能擴大市場占有率保證一定盈利基礎上，加強二級干線和專網的市場拓展，建立靈活的市場機制城域網和接入網，可介入，但不可大力投入，分散資源2002年5月北大縱橫－中通建設項目中通各業(yè)務領域競爭對手呈現不同特征一級干線二級干線城域網/接在未來完全開放的通信建設市場中，中通與主要的競爭對手相比，雖然總體項目管理能力強于對手，但是業(yè)務綜合能力較弱成本項目管理技術應用公關能力業(yè)務種類中通江蘇通信建設工程局上海通信建設工程局浙江通信建設工程局鐵通（四各工程局）軍隊廊坊石油管道弱中等強2002年5月北大縱橫－中通建設項目在未來完全開放的通信建設市場中，中通與主要的競爭對手相比，雖導讀戰(zhàn)略方案財務分析資源與能力分析客戶分析行業(yè)分析宏觀環(huán)境分析行業(yè)概述市場分析競爭分析國際市場2002年5月北大縱橫－中通建設項目導讀戰(zhàn)略方案國際工程承包和勞務市場潛力巨大01234567（單位：千億）國際工程資料來源：外經貿部研究院

國際工程市場19992000據美國標準普爾公司的預測分析，1999—2003年全球工程建設市場將保持5．1％的年均增長率，2003年將達到4．l萬億美元以上。據此推算，2010年全球建設支出將達到5．74萬億美元。全球建筑業(yè)市場的開放程度將從90年代初期的25％提高到30％左右。隨著經濟全球化進程的加和世界經濟的發(fā)展，國際勞務市場迅速增長。國際工程占全球工程承包和勞務市場約1/3。2002年5月北大縱橫－中通建設項目國際工程承包和勞務市場潛力巨大01234567（單位：千億國際工程承包市場集中度高、競爭激烈，競爭主要集中在大型國際工程承包商之間，小公司幾乎沒有生存的空間前50家前25家前10家資料來源：美國ENR《工程新聞紀錄》

2002年5月北大縱橫－中通建設項目國際工程承包市場集中度高、競爭激烈，競爭主要集中在大型國際工國際通信工程市場非常集中，中通建設應與設備商、設計商等結成動態(tài)的戰(zhàn)略聯盟資料來源：美國ENR《工程新聞紀錄》

對中通的啟示：前20家占國際電信承包市場的97%，前5強占市場總量的77%，市場集中，實力非常重要。面對強大的國際總承包商，較小的企業(yè)應采取的策略是；1、橫向或縱向聯合的模式，與設備商、設計商等結成動態(tài)的戰(zhàn)略聯盟，共同完成承包工程2、從分包商做起2002年5月北大縱橫－中通建設項目國際通信工程市場非常集中，中通建設應與設備商、設計商等結成動2000年開始，國際通信承包市場迅速增長，主要的投資主體是各大電信設備商和各國政府2000年國際工程承包行業(yè)比較突出的一個現象是電信工程大量涌現，行業(yè)營業(yè)額達27．2億美元，無論是在歐美，還是在非洲和中東、拉美，都有不少電信工程，其中有諾基亞、愛立信、三星電子等大公司的投資項目，還有各國政府投資的電信網絡改造工程。資料來源：美國ENR（《工程新聞紀錄》）

2002年5月北大縱橫－中通建設項目2000年開始，國際通信承包市場迅速增長，主要的投資主體是各帶資承包、項目融資以及項目總包方式和特許經營方式在國際工程中廣為應用造成這種情況的原因出資人結構的變化國際直接投資的迅猛發(fā)展政府出資項目逐步下降，并向私人資本和外國資本開放更多領域工程項目規(guī)模發(fā)生變化越來越大型化、復雜化業(yè)主的需求發(fā)生變化節(jié)約開支縮短項目建設工期盡量減少與更多的承包商打交道成熟的支持系統(tǒng)技術進步和管理水平的提高國際金融體系不斷完善各國政府積極支持發(fā)包方式更多地向集工程設計、融資、設備采購、施工和經營管理于一體的總承包模式發(fā)展。未來的建筑市場,不管是政府項目,還是私人項目,都將更多要求帶資承包.融資能力成為是否能夠贏得工程的重要因素.項目日趨復雜和大型化，由勞動密集型向資金和技術密集型發(fā)展，高級項目管理人才將是國際工程承包商的核心。2002年5月北大縱橫－中通建設項目帶資承包、項目融資以及項目總包方式和特許經營方式在國際工程中國際工程承包公司由傳統(tǒng)的工程施工公司向總承包和項目管理型公司轉變傳統(tǒng)的承包方式：勞動密集型業(yè)主分別對項目的設計、設備采購和施工招標，分別由設計商、供應商、承包商完成項目的計劃和組織由業(yè)主完成。項目完工交接后，由業(yè)主經營和管理現行的承包方式：資金技術密集型總承包，包括EPCCMPM項目融資BOTBOOBOOT2002年5月北大縱橫－中通建設項目國際工程承包公司由傳統(tǒng)的工程施工公司向總承包和項目管理型公司國際工程承包的經濟特征由勞動密集型向資金和技術密集型轉變，中通建設應盡快適應這種變化，定位于高端市場計劃組織設計施工項目管理傳統(tǒng)承包業(yè)主業(yè)主設計商供應商承包商業(yè)主EPC設計供應施工CMPM設計協調管理施工計劃組織BOT組織設計供應承包經營管理2002年5月北大縱橫－中通建設項目國際工程承包的經濟特征由勞動密集型向資金和技術密集型轉變，中國際工程承包商存在巨大的優(yōu)勢在管理上具有明顯的優(yōu)勢，對風險大、投資規(guī)模大、工程復雜的項目具有豐富的管理經驗和嚴格的企業(yè)內部管理體制。融資能力強。在國際上具有良好的信譽，具有幫助業(yè)主融資的能力。本身資金雄厚,可通過BOT、BOOT等多種方式承包項目。外國承包商憑借先進的管理模式、雄厚的資金和技術實力、強大的融資能力，在大型基礎設施項目、大型公共建筑項目等大項目上，顯示出強大優(yōu)勢。與國際上的一些業(yè)主，比如大型制造商，有比較固定的合作關系。在一些涉及生產技術秘密的項目上，被業(yè)主選為特定的承包商。在許多領域仍然具有明顯的技術優(yōu)勢。人才使用機制合理，工資待遇高，吸引了大批優(yōu)秀人才。

2002年5月北大縱橫－中通建設項目國際工程承包商存在巨大的優(yōu)勢在管理上具有明顯的優(yōu)勢，對風險大國際工程市場分工體系不斷深化，發(fā)展中國家公司基本處于分包地位項目管理型公司PMC運作模式在工程建設中充當計劃、組織、設計和管理者角色從事智力、資金、技術密集部分，施工階段的建筑安裝外包工程設計與施工結合型公司EPC運作模式提供設計、采購、施工服務技術、勞動密集型項目以施工為主的公司勞動密集型項目2002年5月北大縱橫－中通建設項目國際工程市場分工體系不斷深化，發(fā)展中國家公司基本處于分包地位國際工程承包市場的關鍵成功因素關鍵成功因素科研設計技術開發(fā)實力豐富的項目運作經驗雄厚的資金和強大的投融資能力跨國經營的能力對中通建設的啟示：中通建設仍缺乏應有的實力。系統(tǒng)集成、國內總包業(yè)務和國外分包業(yè)務是中通建設培育核心能力的關鍵。未來三年是中通建設進入可持續(xù)發(fā)展的關鍵階段。2002年5月北大縱橫－中通建設項目國際工程承包市場的關鍵成功因素關鍵成功因素對中通建設的啟示：入世及國內通信制造業(yè)國際化的發(fā)展將推動通信建設海外工程承包市場的擴大最惠國待遇及市場準入障礙的消除將擴大國內工程承包企業(yè)的市場經營領域出口關稅壁壘減少，刺激產品出口增加，帶動相關工程承包業(yè)務發(fā)展全球經濟一體化和中國入世，我們賴以生存的國內市場，已經成為國際工程市場的組成部分WTO的推動盡管參與國際競爭實力有限，但高科技領域的中小企業(yè)靠專業(yè)化也能在局部獲得優(yōu)勢成本低、性能價格比高是國內企業(yè)參與國際競爭的關鍵成功因素通信市場邊界日趨模糊，國內市場競爭的國際化培養(yǎng)了中國通信企業(yè)參與國際競爭的實力國內通信制造業(yè)的積累努力占領國內市場，積極走出去開拓國外工程市場既是當務之急，也是勢在必行中通建設應當抓住中國通信建設海外市場擴大的機遇，與通信設備制造商建立戰(zhàn)略聯盟，培養(yǎng)海外工程承包的能力，逐步樹立中通海外通信建設的品牌2002年5月北大縱橫－中通建設項目入世及國內通信制造業(yè)國際化的發(fā)展將推動通信建設海外工程承包市我國國際工程承包公司在國際承包市場的各個地區(qū)市場上發(fā)展不平衡北美、歐洲、拉美地區(qū)市場比較穩(wěn)定，占到了世界市場總額的48．8％。但中國公司在以上三個地區(qū)的市場份額僅為0．5%、0．2％和0．5%。要想在這些地區(qū)打開局面必須付出巨大的努力亞太地區(qū)逐漸成為世界最大的工程市場。在亞太地區(qū)，中國必須面對日本和韓國的競爭。該地區(qū)匯聚了225強中的160余家公司，居世界各大市場之首。中國公司要想維持并發(fā)展在亞太地區(qū)的經營活動，困難重重。非洲是中國公司具有相對競爭優(yōu)勢的地區(qū)，但這一地區(qū)在過去幾年里政局動蕩，經濟發(fā)展緩慢，市場前景不容樂觀在中東地區(qū)，中國公司的市場地位不僅遠遠落后于美國與歐洲諸強，而且排在日、韓之后2002年5月北大縱橫－中通建設項目我國國際工程承包公司在國際承包市場的各個地區(qū)市場上發(fā)展不平衡歐美市場非洲市場東南亞市場中東地區(qū)高端市場，對中國公司而言存在巨大壁壘中低端市場，是中國公司的傳統(tǒng)市場，困難和機遇并行隨著中國加入WTO，中通建設可以采取跟進策略作為國際大型總承包商的分包商進入高端市場2002年5月北大縱橫－中通建設項目歐美市場非洲市場東南亞市場中東地區(qū)高端市場，對中國公司而言存國際上主要承包公司的做法承攬大型項目以總承包和項目融資方式承攬項目在行業(yè)優(yōu)勢明顯的基礎上，項目所涉及的領域逐步拓寬注重技術投入，以工程設計帶動工程承包資金作為后盾企業(yè)兼并成為打開國際市場大門的鑰匙2002年5月北大縱橫－中通建設項目國際上主要承包公司的做法承攬大型項目2002年5月北大縱橫－美國Bechtel集團通過能力積累，發(fā)展成為美國最大、世界第三強的項目管理型承包公司依賴和重視最新技術，從鐵路工程起家，逐步發(fā)展到公路、橋梁、隧道、堤壩等工程領域，成為綜合性工程公司1898-1930國內多元化發(fā)展階段業(yè)務全能化、市場全球化，業(yè)務范圍進一步拓展到線路、石油、化工、采掘和能源領域，成為全球性工程公司業(yè)務重點轉向規(guī)模大、附加值高的產業(yè)。開創(chuàng)“巨型”項目時代，利用最新技術，在全球范圍內設計建造復雜度極高的提煉、鉆井平臺、傳輸系統(tǒng)、采掘開發(fā)、核能發(fā)電等大型項目1930-1960國際化發(fā)展1960-項目管理型公司2002年5月北大縱橫－中通建設項目美國Bechtel集團通過能力積累，發(fā)展成為美國最大、世界第國際市場SWOT分析優(yōu)勢大項目的施工管理能力強中國電信業(yè)處于世界前端，中通建設在通信建設的技術、施工管理方面積累了豐富的經驗和知識施工成本低，性價比優(yōu)勢明顯過硬的現場作業(yè)工作作風劣勢1、業(yè)務比較單一，局限于低利潤的施工2、缺乏國際工程總承包運作經驗3、缺乏國際商務人才，人力資源的結構需要進一步優(yōu)化4、國際承包市場開發(fā)剛起步，品牌不夠5、投融資能力和企業(yè)規(guī)模實力不夠雄厚6、缺乏有效的信息管理和知識系統(tǒng)機會1、國際通信建設市場開始啟動，利潤相對較高2、發(fā)展中國家電信基礎設施剛剛啟動3、中國與發(fā)展中國家關系較好4、國家政策支持5、中國通信設備企業(yè)已具有一定的國際競爭的實力6、華為、中興設備商等的國際化戰(zhàn)略已初具規(guī)模威脅1、老牌的國際競爭對手實力強大，國際市場向他們集中2、對中國企業(yè)而言，高端市場存在巨大的壁壘3、中國的傳統(tǒng)市場利潤低、政治環(huán)境不穩(wěn)定、支付能力有限2002年5月北大縱橫－中通建設項目國際市場SWOT分析優(yōu)勢劣勢機會威脅2002年5月北大縱橫－中通建設國際擴張戰(zhàn)略描述中通建設應由勞動密集型公司向資金技術密集型公司轉型。但中通建設的國際擴張戰(zhàn)略必須分階段發(fā)展，在擴張過程中逐步積累實力第一階段擴張采取跟隨策略，即與國內設備商和國際大型總承包商合作；當積聚了相應的能力以后，有選擇地在部分條件成熟的國家做總承包項目；再全球化發(fā)展，并達到項目管理型公司中通建設應重點培育能產生高附加值的、對行業(yè)具有杠桿作用的核心能力，即設計、國際項目運作、跨國經營等。為此，中通建設可采取前向一體化策略，積極發(fā)展設計業(yè)務。發(fā)揮核心能力（項目管理），實施多元化拓展，2002年5月北大縱橫－中通建設項目中通建設國際擴張戰(zhàn)略描述中通建設應由勞動密集型公司向資金技術由于國際工程市場更復雜、更不確定性，中通建設的國際擴張戰(zhàn)略必須分階段發(fā)展分包總包項目管理型國內市場國際市場全球市場現狀第一階段擴張第一階段擴張第二階段擴張第三階段擴張2002年5月北大縱橫－中通建設項目由于國際工程市場更復雜、更不確定性，中通建設的國際擴張戰(zhàn)略必中通建設通過國際擴張戰(zhàn)略的三個階段完成由勞動密集型公司向資金技術密集型公司的轉型國際分包市場國內總包市場（系統(tǒng)集成）國際總包市場全球總包市場并成為項目管理型公司在擴張過程中積累實力依托國內通信業(yè)大發(fā)展的機遇，通過發(fā)展系統(tǒng)集成業(yè)務提高技術含量，通過國內總包和國際分包積累項目管理和國際化運作經驗和品牌市場國際化，有選擇地在合適的國家發(fā)展總承包業(yè)務，成為國際性總包公司市場全球化，業(yè)務大型化，成為國際性總承包商和項目管理型公司2002年5月北大縱橫－中通建設項目中通建設通過國際擴張戰(zhàn)略的三個階段完成由勞動密集型公司向資金中通建設應重點培育能產生高附加值的、對行業(yè)具有杠桿作用的核心能力，即設計、國際項目運作、跨國經營和投融資能力施工計劃組織設計項目管理設計項目管理目前的能力第二步拓展的能力第三步拓展的能力施工2002年5月北大縱橫－中通建設項目中通建設應重點培育能產生高附加值的、對行業(yè)具有杠桿作用的核心要擴大在世界工程承包領域中的市場份額，中通建設必須在以下兩個方面取得突破承攬大型項目，有利于擴大公司規(guī)模在競爭日趨白熱化的國際工程承包市場，小型的工程項目技術含量低、規(guī)模小，承包公司很難形成特色和優(yōu)勢同時，承攬小型項目意味著無法實現規(guī)模經濟，承包公司往往只能獲得微薄的利潤，，承攬大型項目可以為承包公司帶來較大的利潤大型項目有助于承包公司形成自己的特色并且樹立良好的聲譽要提供更加廣泛的服務現今的世界工程承包市場中，目際工程業(yè)主日益要求承包商提供越來越全面的服務，同時越來越多的業(yè)主希望承包商帶資承包。能否全方位地滿足業(yè)主要求是決定承包公司市場競爭地位的重要因素。中通建設應該采取橫向聯合的生產模式擴大市場份額各個不同職能的承包商在進行充分的外部環(huán)境和內部條件分析的基礎上，確定出各自在完成承包工程必須進行的若干環(huán)節(jié)中擁有相對競爭優(yōu)勢、可以創(chuàng)造超出行業(yè)平均水平的利潤率的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，然后彼此結成動態(tài)的戰(zhàn)略聯盟，共同完成承包工程。2002年5月北大縱橫－中通建設項目要擴大在世界工程承包領域中的市場份額，中通建設必須在以下兩個實施國際擴張的初期，中通建設應采取跟隨策略，即與國內設備商和國際大型總承包商合作國際總承包商利用資金、技術和管理優(yōu)勢獲取總承包地位，希望外包施工業(yè)務國內設備商希望中通建設具備綜合、協調能力，提供初級的系統(tǒng)集成服務中通建設（與設備商合作）利用在設備、勞動力的價格上具有較強的競爭力的優(yōu)勢，提供施工、安裝等工程服務能力互補和目標一致是雙方合作的動力2002年5月北大縱橫－中通建設項目實施國際擴張的初期，中通建設應采取跟隨策略，即與國內設備商和導讀戰(zhàn)略方案財務分析資源與能力分析客戶分析行業(yè)分析宏觀環(huán)境分析2002年5月北大縱橫－中通建設項目導讀戰(zhàn)略方案運營商的新格局使運營商的行為模式發(fā)生改變運營商行為模式發(fā)生改變新運營商的出現帶來新的市場、新運作模式（如網通、廣電、聯通等），新舊模式相互影響、融合。對經濟效益的關注使客戶更加注重性價比。如聯通、網通犧牲質量而換取低價的做法。通信建設投資開始重視“軟投資”，即注重采用軟技術提高對原有資源利用率。電信業(yè)的變革與發(fā)展趨勢市場由壟斷走向競爭。傳統(tǒng)市場被分割、壟斷被打破，更多運營商進入電信市場，非傳統(tǒng)市場不斷擴大。競爭從“硬件”（網絡）走向“軟件”（服務）。需要更安全可靠的網絡，提供更多類型的業(yè)務和服務，以求得用戶的滿意。投資與運作更注重效益。運營商投資趨理性、更關注成本。既要不斷采用新技術又要盡量使用原有資源。2002年5月北大縱橫－中通建設項目運營商的新格局使運營商的行為模式發(fā)生改變運營商行為模式發(fā)生改電信改革使中通建設的傳統(tǒng)客戶—中國電信的業(yè)務規(guī)模在不斷萎縮電信電信電信移動聯通網通40%移動聯通60%20%80%100%在中國電信這個傳統(tǒng)市場上，中通建設依然擁有較大的市場份額，如中國電信的70%一級干線業(yè)務。但隨著電信改革，中國電信的建設市場份額逐年下降。隨著中國電信業(yè)形成5+1市場新格局，中通建設必須設法打破以一家客戶為主的運作模式。分拆前主要電信運營商收入份額比較分拆后主要電信運營商收入份額比較電信改革前中國電信一家獨大2002年5月北大縱橫－中通建設項目電信改革使中通建設的傳統(tǒng)客戶—中國電信的業(yè)務規(guī)模在不斷萎縮電中國電信各級實業(yè)公司是中通建設進入中國電信省級以下市場的一大障礙中國電信主附分離推進多元化經營實業(yè)公司指各級電信企業(yè)直屬的非通信企業(yè)和單位，包括工程公司、器材公司、設計單位、科研單位等集團公司在規(guī)范的前提下對實業(yè)公司給予一定的支持政策。如：凡已由多元化經營企業(yè)承擔的業(yè)務和項目以及多元化經營企業(yè)有能力承擔的業(yè)務和項目，在同等市場條件下，仍應優(yōu)先交由多元化經營企業(yè)承擔實業(yè)公司及下屬多元化經營企業(yè)可以采用一些靈活的機制對中通建設的啟示如何突破關系層面，進入中國電信二干和地方網市場是中通建設必須考慮的一個問題?？蛇x擇的解決方案有合作經營等，通過提供項目管理來換取一部分業(yè)務。2002年5月北大縱橫－中通建設項目中國電信各級實業(yè)公司是中通建設進入中國電信省級以下市場的一大中國電信、中國移動的關鍵購買因素關鍵購買因素工程質量資質背景工期服務價格中國電信一般有預付款業(yè)務量逐年在萎縮擁有龐大的維護維修隊伍定額的90％左右中國移動一般無預付款，要墊資施工傳輸網建設剛剛啟動，未來2－3年內完成骨干網建設，同時建設一些輔助網絡維護維修人員少共性特點干線施工費用較高，在招標中不承諾最低的中標。比較規(guī)范集中采購模式未來采購模式由議標向招標轉變個性特點2002年5月北大縱橫－中通建設項目中國電信、中國移動的關鍵購買因素關鍵購買因素中國電信中國移動中國聯通的關鍵購買因素關鍵購買因素要求價格低對質量、資質等要求不高中國聯通一般無預付款業(yè)務量逐年在萎縮共性特點新組建時投資主體多樣化，省級以下管理層的許多職務由非電信行業(yè)人士構成，運作不規(guī)范，存在“三邊工程”一般無預付款，要墊資施工回款情況不好，信用也不太好施工費用較低，在招標中偏愛低價工程服務招投標權力下放未來采購模式由議標向招標轉變個性特點2002年5月北大縱橫－中通建設項目中國聯通的關鍵購買因素關鍵購買因素中國聯通共性特點個性特點2新運營商對價格非常關注，使具有低成本優(yōu)勢的新競爭對手在中通建設的非傳統(tǒng)市場占有相當大的市場份額100%100%價格資質、質量、服務低低高高移動不同運營商選擇施工單位的關注點不同，聯通、網通價格低、對質量的要求并不高的采購模式對中通建設不利2002年5月北大縱橫－中通建設項目新運營商對價格非常關注，使具有低成本優(yōu)勢的新競爭對手在中通建未來運營商選擇建設單位的標準將會趨同，即回歸到重視網絡建設的性價比造成趨同的主要原因：1、四大運營商的高層管理人員基本來自中國電信2、行業(yè)管理趨于規(guī)范，行業(yè)政策趨于完善3、聯通、網通已認識到前幾年重價格、輕質量的采購模式會帶來巨大隱患4、聯通、網通以前的低價策略造成建設市場的價格難以回復到以前狀態(tài)價格資質、質量、服務低低高高移動中通建設在維持質量和服務優(yōu)勢的同時，必須設法降低運作成本，以提供更理想的性價比2002年5月北大縱橫－中通建設項目未來運營商選擇建設單位的標準將會趨同，即回歸到重視網絡建設的未來運營商采購模式將會趨于規(guī)范，招投標方式對中通建設是利大于弊招投標有關規(guī)定對投標人的資格條件和施工能力有明確的規(guī)定通信建設項目的施工及設備、材料采購原則上應當采用公開招標方式不得將依法必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標邀請招標時，應當同時向三個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定法人或其他組織發(fā)出投標邀請書中標人的投標應當符合下列條件之一?！軌蜃畲笙薅鹊貪M足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準—能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經評審的投標價格最低；但是投標價格低于成本的除外評標委員會推薦2至3家合格的中標候選入，招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人對中通建設的啟示對資質和能力的要求將排除諸多采取不規(guī)范競爭手段的對手公開招標有利于中通建設在全國范圍內的公平競爭和信息獲取對招投標方式而言，社會關系依然重要。低技術壁壘的線路業(yè)務的關鍵成功要素是低成本，這是中通建設的弱項。相對于GTO、鐵路隊伍等競爭對手而言中通建設要在投標中取勝就必須克服成本弱勢2002年5月北大縱橫－中通建設項目未來運營商采購模式將會趨于規(guī)范，招投標方式對中通建設是利大于從組織結構角度分析，在各運營商的采購組織鏈上，省級運營商處于重要地位各運營商總部省級運營商地級運營商縣級運營商省級運營商是中通建設的重點客戶省級運營商對項目有重大決策權。一方面省級以下工程項目的決策權在向省級集權，另一方面，在一級干線項目上對總部有較大的影響權。中國電信：總部和各省電信是兩級法人管理，地區(qū)和縣相當于派出機構。在管理中主要有五個集中，如財務集中、采購集中等。這些集中適用于兩個級別，采購方面采用“統(tǒng)談統(tǒng)簽，統(tǒng)談分簽”。中國移動：母子公司制，總公司主要是協調、審批。主要是財務控制。一般省里的建設規(guī)劃，總公司不干涉，除非與總體規(guī)劃發(fā)生沖突。中國聯通：各級公司投資主體多元化，自主權大。工程方面由總部規(guī)劃，權力下放程度大。但設備采購集權于總部。中國網通：正在重組，組織結構與運作模式將與中國電信相似。2002年5月北大縱橫－中通建設項目從組織結構角度分析，在各運營商的采購組織鏈上，省級運營商處于在線路業(yè)務中省級運營商擁有強大的權力線路業(yè)務不存在技術壁壘，各運營商清楚施工單位的報價結構。按傳統(tǒng)慣例，各省地（市）縣級運營商與各省電信實業(yè)公司、各地縣工程公司的“血緣關系”是中通建設進入二級干線和地方網的一大障礙。2002年5月北大縱橫－中通建設項目在線路業(yè)務中省級運營商擁有強大的權力線路業(yè)務不存在技術壁壘，在設備業(yè)務中客戶權力相對弱小，權力主要集中在運營商的總部級盡管在一干、二干運營商提供的業(yè)務量較大，但由于存在技術壁壘，并不是其它施工單位就可以完成設備業(yè)務。2002年5月北大縱橫－中通建設項目在設備業(yè)務中客戶權力相對弱小，權力主要集中在運營商的總部級盡在市場向地方網轉變的過程中，新市場的客戶關注點轉向中通建設的劣勢、競爭對手的優(yōu)勢方面資質、工期質量和服務（大項目運作）價格、關系（地方保護）各運營商總部省級運營商地方運營商中通的優(yōu)勢中通的劣勢2002年5月北大縱橫－中通建設項目在市場向地方網轉變的過程中，新市場的客戶關注點轉向中通建設的客戶群分析主要客戶客戶運作模式市場份額各運營商總部運作比較規(guī)范，重視資質和質量、定價合理運作趨于規(guī)范，比較看重價格、但也考慮質量，但電信和移動的部分省級公司有自己的施工隊伍運作不規(guī)范，注重價格和關系、輕視質量，而且電信和移動的部分省級公司有自己的施工隊伍20%40%40%對中通影響有利不利不利省級運營商地方運營商2002年5月北大縱橫－中通建設項目客戶群分析主要客戶客戶運作模式市場份額各運營商總部運作比較規(guī)設備商應成為中通建設的重要客戶設備商作為總承包商是國際通信建設市場通行的運作模式之一國外設備商有多年國際市場運作經驗、靈通的信息以及足夠的實力和資金支持國內設備商華為、中興等投入巨資實施國際化戰(zhàn)略，已初具規(guī)模，如華為在國外有50多個辦事處在國內通信建設市場，越來越多的較小項目選擇設備商作為總承包在較高利潤和存在一定技術壁壘的設備安裝市場，需要設備商的支持中通建設缺乏開拓國際市場所需的經驗、人才儲備、信息渠道和足夠的資金對中通建設的啟示：采用跟隨策略，設備商是中通建設開發(fā)海外市場的捷徑與設備廠商聯合，共同開發(fā)國內市場如何為設備商提供價值，與設備商結成同盟，乃至于戰(zhàn)略伙伴關系？2002年5月北大縱橫－中通建設項目設備商應成為中通建設的重要客戶設備商作為總承包商是國際通信建國內設備業(yè)務，相對其他國內施工單位，中通建設更有可能得到設備商的青睞關鍵購買因素良好的工程質量與服務資質、良好的信譽先進的儀表配置價格。因全球經濟蕭條影響各設備商經濟效益，以及競爭對手的出現，設備商開始逐步關注價格因素對較小的項目，能提供從線路到設備安裝、調試等一攬子業(yè)務的施工能力（這方面不僅僅設備商，運營商也有需求）對中通建設的啟示：提供資質、信譽、高素質的技術和項目管理人員等是中通建設的優(yōu)勢能力高端業(yè)務需要高素質人員，包括過硬的技術、高度的責任心。中通必須制訂相適應的人力資源政策，以留住和激勵關鍵人員2002年5月北大縱橫－中通建設項目國內設備業(yè)務，相對其他國內施工單位，中通建設更有可能得到設備運營商采購模式中國電信中國移動中國聯通中國網通一干二干地方網關注資質、質量、服務，定價合理重視價格，也關注資質、質量和服務非常重視價格和關系權力下放電信重組后將類似于中國電信2002年5月北大縱橫－中通建設項目運營商采購模式中國電信中國移動中國聯通中國網通一干二干地方網導讀戰(zhàn)略方案財務分析資源與能力分析客戶分析行業(yè)分析宏觀環(huán)境分析資源分類有形資源無形資源2002年5月北大縱橫－中通建設項目導讀戰(zhàn)略方案分析公司的戰(zhàn)略，首先要分析公司的內部資源與能力有形資源財務資源人力資源組織資源物理性資源企業(yè)設施與機器設備企業(yè)融資能力、內部產生現金的能力管理者、員工知識能力、判斷力和忠誠組織結構、計劃控制和協調能力技術與創(chuàng)新資源聲譽專有技術包括專利知識產權等；研發(fā)人員，研究設施和設備品牌，在顧客和供應商中的聲譽無形資源公司內部資源2002年5月北大縱橫－中通建設項目分析公司的戰(zhàn)略，首先要分析公司的內部資源與能力有形資源財務資對企業(yè)資源的評價可以通過“利用度—轉移性矩陣”來描述，活力資源及其周圍的資源對企業(yè)的戰(zhàn)略擴張起到支持作用這部分資源在企業(yè)內部沒有被充分利用，又具有較好的轉移性，說明存在著資源的浪費和不經濟現象。