企業(yè)改制項(xiàng)目建議書(shū)某鋼鐵集團(tuán)有限公司***戰(zhàn)略國(guó)際投資有限公司重要聲明針對(duì)某的發(fā)展目標(biāo)和改制的需求，***非常榮幸向某集團(tuán)提交本項(xiàng)目建議書(shū)本項(xiàng)目建議書(shū)為***機(jī)密文件未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，***及某（含各分子公司）任何一方不得向第三方透露雙方洽談的情況以及簽署的任何文件，包括合同、協(xié)議、備忘錄、訂單、項(xiàng)目建議書(shū)等所包含的一切信息詳見(jiàn)后續(xù)的《保密協(xié)議》和相關(guān)協(xié)議議題：項(xiàng)目背景1、項(xiàng)目背景2、項(xiàng)目目標(biāo)3、企業(yè)改制思路和方法4、預(yù)期成果5、***的優(yōu)勢(shì)6、工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容7、人員配置與收費(fèi)

8、風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)

附錄：***的成功案例政府發(fā)展背景根據(jù)魯政發(fā)（2003）62號(hào)文件精神和2003魯企改（2003）10號(hào)文《關(guān)于公布省屬重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)名單的通知》，某鋼鐵集團(tuán)有限公司、某鋼鐵股份有限公司列入為國(guó)有企業(yè)改制、重組及資產(chǎn)處置的名單中。政府提出的國(guó)有股權(quán)退出是某改制的主要背景。某集團(tuán)公司注冊(cè)資本312,269.33萬(wàn)元企業(yè)背景：某集團(tuán)股本結(jié)構(gòu)某集團(tuán)總資產(chǎn)132.62億元，所有者權(quán)益及少數(shù)股東權(quán)益合計(jì)為45.64億元，擁有有20個(gè)子公司，3個(gè)權(quán)屬法人單位。企業(yè)背景：核心資產(chǎn)——某股份某鋼鐵股份有限公司注冊(cè)資本92227萬(wàn)元，某集團(tuán)占其股本比例：78.01%某股份財(cái)務(wù)狀況：萬(wàn)元企業(yè)背景：某業(yè)務(wù)組合企業(yè)背景：某集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)股東會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理職能部室職能部室控股子公司直屬單位參股公司或單位權(quán)屬法人單位自動(dòng)化部動(dòng)力部運(yùn)輸部城建房產(chǎn)部生活服務(wù)部接待服務(wù)部教育處小學(xué)某醫(yī)院職教中心某股份某建設(shè)魯碧建材萬(wàn)和建材某礦業(yè)魯南礦業(yè)礦建公司商業(yè)公司新泰銅業(yè)粉末冶金礦泉水公司金鼎房產(chǎn)汽運(yùn)公司機(jī)制公司淄博錨鏈泰東實(shí)業(yè)經(jīng)貿(mào)公司青島經(jīng)貿(mào)長(zhǎng)城工貿(mào)某國(guó)貿(mào)煙臺(tái)鋼管廠冶金設(shè)計(jì)院冶建監(jiān)理處銀山公安局鋼鐵主業(yè)：目標(biāo)：“十五”末達(dá)到700萬(wàn)噸鋼的綜合能力，2003年生產(chǎn)400萬(wàn)噸鋼，2004年500萬(wàn)噸鋼以上，2005年700萬(wàn)噸鋼以上方向：板帶達(dá)到30%，H型鋼30%，特鋼15%，螺紋鋼25%左右非鋼產(chǎn)業(yè)：目標(biāo)：銷售收入“十五”末70億元、“十一五”末達(dá)到100億元方向：重點(diǎn)構(gòu)建“三大支柱”——鋼結(jié)構(gòu)建筑、房地產(chǎn)、粉末冶金形成“兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈”——以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為龍頭的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制作安裝、墻體材料產(chǎn)業(yè)鏈；粉末冶金產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)背景：某發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)：成為國(guó)內(nèi)一流鋼鐵企業(yè)提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品規(guī)模上游資源業(yè)務(wù)及產(chǎn)品分散組織結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化行使部分社會(huì)職能企業(yè)活力有很大的提升空間競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境加劇，中國(guó)對(duì)鋼鐵行業(yè)的保護(hù)因?yàn)閃TO而逐步取消技術(shù)裝備、工藝與先進(jìn)企業(yè)有一定的差距研發(fā)力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)背景：某發(fā)展瓶頸2002年年,中國(guó)生生鐵、鋼、、鋼材產(chǎn)量量分別為17074、18155、19218萬(wàn)噸。華東、華北北是我國(guó)最最大的鋼鐵鐵產(chǎn)區(qū)。華華北鋼、鋼鋼材的產(chǎn)能能基本匹配配，生鐵產(chǎn)產(chǎn)能富余；；華東地區(qū)區(qū)生鐵產(chǎn)能能遠(yuǎn)小于鋼鋼，鋼產(chǎn)能能遠(yuǎn)小于鋼鋼材產(chǎn)能其它地區(qū)區(qū)鐵、鋼鋼、材的的生產(chǎn)能能力基本本匹配。。單位：萬(wàn)萬(wàn)噸行業(yè)背景景:2002年鋼鐵鐵產(chǎn)量分分析1993—2002年年中國(guó)鋼鋼材表觀觀消費(fèi)量量年均增增長(zhǎng)11.6%，鋼材材產(chǎn)量年年均增長(zhǎng)長(zhǎng)11.1%，，同期6GDP年均增增長(zhǎng)9.8%，，2002年中中國(guó)GDP增速速7.8%，鋼鋼材消費(fèi)費(fèi)增長(zhǎng)24.35%，，產(chǎn)量量增加18.85%，，鋼材生生產(chǎn)量和和消費(fèi)量量的增長(zhǎng)長(zhǎng)速度大大于GDP的增增長(zhǎng)速度度單位：萬(wàn)萬(wàn)噸行業(yè)背景景:中國(guó)國(guó)鋼材產(chǎn)產(chǎn)量變化化趨勢(shì)2002年中國(guó)國(guó)鋼材產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)小型材和和線材是是我國(guó)產(chǎn)產(chǎn)量和消消費(fèi)量最最大的兩兩個(gè)品種種占全部部鋼材產(chǎn)產(chǎn)量的比比重為45%消費(fèi)增速速已落后后于薄板板類。板材比例例為35%，板板管比為為42%。行業(yè)背景景:產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)55家重重點(diǎn)大中中型企業(yè)業(yè)）共產(chǎn)產(chǎn)鋼16382萬(wàn)噸，，占全國(guó)國(guó)鋼產(chǎn)量量的89．89%，比比2001年增增加2338萬(wàn)萬(wàn)噸，增增長(zhǎng)16．65%2002年產(chǎn)鋼鋼≥500萬(wàn)噸噸的特大大型企業(yè)業(yè)（集團(tuán)團(tuán)）達(dá)到到8家，，八大鋼鋼年產(chǎn)量量達(dá)到6692萬(wàn)噸，，占全國(guó)國(guó)鋼產(chǎn)量量的36．72%，比比2001年提提高8．．19個(gè)個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)2002年鋼產(chǎn)產(chǎn)量在200萬(wàn)萬(wàn)噸至500萬(wàn)萬(wàn)噸的企企業(yè)（集集團(tuán)）有有17家家，鋼產(chǎn)產(chǎn)量在100萬(wàn)萬(wàn)噸至200萬(wàn)萬(wàn)噸的企企業(yè)（集集團(tuán)）有有24家家8家：寶寶鋼1948萬(wàn)噸、、鞍鋼1006萬(wàn)噸，，首鋼817萬(wàn)萬(wàn)噸、武武鋼755萬(wàn)噸噸、本鋼鋼620萬(wàn)噸、、馬鋼538萬(wàn)萬(wàn)噸、唐唐鋼506萬(wàn)噸噸、攀鋼鋼500萬(wàn)噸17家：：邯鄲鋼鋼、太鋼鋼、包鋼鋼、沙鋼鋼、杭鋼鋼、濟(jì)鋼鋼、某、、昆鋼、、酒鋼、、天鋼、、廣鋼、、本鋼、、南鋼、、新余、、宣化等等24家：：萍鋼、、柳鋼、、水鋼、、湘潭、、漣源、、長(zhǎng)鋼等等行業(yè)背景景:行業(yè)業(yè)集中度度消費(fèi)量量最大大的鋼鋼材品品種是是小型型材和和線材材小型材材和線線材中中的80%以上上用于于建筑筑領(lǐng)域域，約有40%左右右的鋼鋼材用用于建建筑領(lǐng)領(lǐng)域。。薄板主主要用用于汽汽車、、家電電領(lǐng)域域中厚板板主要要用于于造船船等帶鋼主主要用用于鋼鋼管、、家電電、汽汽車等等行業(yè)背背景:2002年年中國(guó)國(guó)鋼材材消費(fèi)費(fèi)結(jié)構(gòu)構(gòu)分析析中國(guó)鋼鋼鐵行行業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)期競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)態(tài)勢(shì)以大型鋼鐵企業(yè)為中心、具有區(qū)域特征的并購(gòu)將導(dǎo)致中國(guó)鋼鐵工業(yè)的集中度進(jìn)一步提高，未來(lái)中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)可能基本為10—20家鋼鐵企業(yè)集團(tuán)所控制，集團(tuán)內(nèi)生產(chǎn)分工更加細(xì)化，可能誕生一些只生產(chǎn)某一個(gè)或幾個(gè)鋼材品種，在該品種鋼材生產(chǎn)上具有強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)的專業(yè)化工廠。民營(yíng)資本依靠其機(jī)制靈活、市場(chǎng)反映靈敏的優(yōu)點(diǎn)，在原料資源富集地或沿海鋼材消費(fèi)集中地，依托港口，利用國(guó)外優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的原料及低廉的運(yùn)輸成本，高起點(diǎn)建設(shè)生產(chǎn)國(guó)內(nèi)急需產(chǎn)品的生產(chǎn)線，具有很強(qiáng)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。民營(yíng)鋼鐵企業(yè)的市場(chǎng)地位會(huì)不斷提升。國(guó)外大型鋼鐵企業(yè)利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，出于利用中國(guó)較低的勞動(dòng)力成本和進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的需要會(huì)加快在高附加值鋼材產(chǎn)品的投資。包括獨(dú)資、合資，也不排除購(gòu)并一些中小型鋼廠的可能性。許多小型鋼鐵企業(yè)、小型設(shè)備會(huì)被淘汰。行業(yè)背背景:外在在挑戰(zhàn)戰(zhàn)控制成本的能力獲取廉價(jià)原料的能力：在沿海港口、沿長(zhǎng)江港口建立的鋼鐵企業(yè)以較低的運(yùn)輸成本獲取國(guó)外優(yōu)質(zhì)廉價(jià)鐵礦石的能力，如寶鋼等；依托大型鐵礦基地、輔助材料基地的鋼鐵企業(yè)在獲取廉價(jià)原料上具有一定的優(yōu)勢(shì)，但由于中國(guó)鐵礦基本屬于貧鐵礦，采選成本較高，同時(shí)也增加了后道工序的生產(chǎn)成本，因此這方面的優(yōu)勢(shì)不甚明顯。鞍鋼、馬鋼等大部分大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)都屬于此種類型。控制運(yùn)輸成本的能力：物資運(yùn)輸主要依托水運(yùn)、依托大型原料基地、貼近消費(fèi)市場(chǎng)的企業(yè)具有較低的運(yùn)輸成本，寶鋼、馬鋼、武鋼、鞍鋼、杭鋼等優(yōu)勢(shì)較明顯。通過(guò)提高生產(chǎn)效率，提高設(shè)備的利用率，使噸鋼的勞動(dòng)力成本、折舊等大幅度降低，可大量節(jié)約成本；如鞍鋼、邯鋼等。行業(yè)背背景:鋼鐵鐵行業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)勢(shì)控制成本的能力管理創(chuàng)新帶來(lái)的成本節(jié)約：民營(yíng)和外資企業(yè)具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)過(guò)程中控制成本的能力：在生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效的成本控制措施，可大大節(jié)約成本；在這方面做得較好的不乏中型企業(yè)規(guī)模效益帶來(lái)的成本節(jié)約：鋼鐵行業(yè)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，大型鋼鐵企業(yè)在噸鋼設(shè)備投資、物耗、人力成本消耗等方面具有中小企業(yè)難以企及的優(yōu)勢(shì)。開(kāi)發(fā)生產(chǎn)緊缺產(chǎn)品的能力擁有人才優(yōu)勢(shì)，在煉鋼環(huán)節(jié)有能力開(kāi)發(fā)新鋼種，同時(shí)具有一定的資金優(yōu)勢(shì)，有能力建設(shè)先進(jìn)的軋鋼生產(chǎn)線的企業(yè)往往能占市場(chǎng)先機(jī)，獲取超額利潤(rùn)。在這方面大型鋼鐵企業(yè)，歷史業(yè)績(jī)優(yōu)良的企業(yè)，融資能力強(qiáng)、機(jī)制靈活、能廣攬人才的民營(yíng)企業(yè)，外資企業(yè)具有一定的優(yōu)勢(shì)。質(zhì)量控制能力產(chǎn)品質(zhì)量一向優(yōu)良的企業(yè)，在消費(fèi)者心中聲譽(yù)較好，消費(fèi)者對(duì)其產(chǎn)品具有一定的忠誠(chéng)度。具有獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)離其它鋼鐵企業(yè)，區(qū)域市場(chǎng)相對(duì)封閉，競(jìng)爭(zhēng)壓力較小，位于其中的某一鋼鐵企業(yè)擁有控制該區(qū)域市場(chǎng)的便利；如八一鋼鐵、昆鋼。行業(yè)背背景:鋼鐵鐵行業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)勢(shì)1、項(xiàng)項(xiàng)目背背景2、項(xiàng)項(xiàng)目目目標(biāo)3、企企業(yè)改改制思思路和和方法法4、預(yù)預(yù)期成成果5、***的優(yōu)優(yōu)勢(shì)6、工工作模模式、、計(jì)劃劃、內(nèi)內(nèi)容7、人人員配配置與與收費(fèi)費(fèi)8、風(fēng)險(xiǎn)提提示和和項(xiàng)目目實(shí)施施關(guān)鍵鍵點(diǎn)附錄：：***的的成功功案例例議題：：項(xiàng)目目目標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目目目標(biāo)引進(jìn)戰(zhàn)戰(zhàn)略投投資者者，實(shí)實(shí)現(xiàn)國(guó)國(guó)有股股權(quán)部部分或或者全全部退退出在競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)日益益激烈烈的市市場(chǎng)環(huán)環(huán)境下下保持持穩(wěn)固固持續(xù)續(xù)的增增長(zhǎng)和和發(fā)展展通過(guò)改改制，，靈活活機(jī)制制企業(yè)增增效，，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)股東東利益益最大大化短期目目標(biāo)：：長(zhǎng)遠(yuǎn)目目標(biāo)：：發(fā)展展某，，成為為一流流鋼鐵鐵企業(yè)業(yè)議題：：企業(yè)業(yè)改制制思路路和方方法1、項(xiàng)項(xiàng)目背背景2、項(xiàng)項(xiàng)目目目標(biāo)3、企企業(yè)改改制思思路和和方法法4、預(yù)預(yù)期成成果5、***的優(yōu)優(yōu)勢(shì)6、工工作模模式、、計(jì)劃劃、內(nèi)內(nèi)容7、人人員配配置與與收費(fèi)費(fèi)8、風(fēng)險(xiǎn)提提示和和項(xiàng)目目實(shí)施施關(guān)鍵鍵點(diǎn)附錄：：***的的成功功案例例某方法引進(jìn)戰(zhàn)戰(zhàn)略投投資者者M(jìn)BO剝離部部分資資產(chǎn)激勵(lì)措措施出發(fā)點(diǎn)點(diǎn)做大主主業(yè)，，發(fā)展展某國(guó)有股股權(quán)的的退出出資源最最大效效益的的調(diào)配配基本思思路對(duì)現(xiàn)有有鋼鐵鐵行業(yè)業(yè)的研研究重組方方的研研究與與選擇擇主業(yè)資資產(chǎn)的的重組組次業(yè)的的重組組社會(huì)職職能資資產(chǎn)的的重組組目標(biāo)資源最最大效效益的的利用用提高市市場(chǎng)份份額、、增強(qiáng)強(qiáng)產(chǎn)品品線提高運(yùn)運(yùn)行效效率，，激活活企業(yè)業(yè)改制思思路***金融融平臺(tái)臺(tái)***產(chǎn)業(yè)業(yè)平臺(tái)臺(tái)***理念念***客戶戶資源源提升價(jià)值發(fā)展激勵(lì)整合模式六六：通通過(guò)調(diào)調(diào)整現(xiàn)現(xiàn)金流流轉(zhuǎn)速速度及及資本本橋等等實(shí)施施收購(gòu)購(gòu)。模式七七：用用信托托計(jì)劃劃融資資實(shí)施施收購(gòu)購(gòu)。模式五五：提提供過(guò)過(guò)橋資資金實(shí)實(shí)施收收購(gòu),過(guò)程程中出出售部部分資資產(chǎn)或或股股權(quán)償償還過(guò)過(guò)橋資資金。。模式一一：收收購(gòu)前前，先先降低低凈資資產(chǎn)，，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)陽(yáng)光光化收收購(gòu)。。模式二二：提提供過(guò)過(guò)橋資資金，，先實(shí)實(shí)施第第三方方收購(gòu)購(gòu)，實(shí)實(shí)現(xiàn)陽(yáng)陽(yáng)光收收購(gòu)后后，再再回收收過(guò)橋橋資金金。企業(yè)有有充足足存量量資金金足夠夠償債債企業(yè)實(shí)實(shí)施收收購(gòu)時(shí)時(shí)的價(jià)價(jià)值與與市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)值值有較較大差差異企業(yè)凈凈資產(chǎn)產(chǎn)小于于收購(gòu)購(gòu)價(jià)值值，但但資產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量量好，，現(xiàn)金金流充充沛，，信用用好企業(yè)情情況收購(gòu)方方案模式三三：用用信托托+租租賃的的混和和模式式。模式四四：用用信托托+資資產(chǎn)抵抵押等等其它它方式式。企業(yè)有有一定定存量量資金金（不不夠支支付收收購(gòu)金金額）），但但有可可變現(xiàn)現(xiàn)資產(chǎn)產(chǎn)或負(fù)負(fù)債能能力強(qiáng)強(qiáng)解決MBO最大大的難難點(diǎn)———***金融融部門門密切切配合合改制方方法：：MBOMBO模式式MBO風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)及及管理理效率率無(wú)法法獲得得預(yù)期期的提提升收購(gòu)后后出現(xiàn)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)濟(jì)周期期變化化及行行業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)變變化的的負(fù)面面影響響收購(gòu)后后企業(yè)業(yè)的現(xiàn)現(xiàn)金流流無(wú)法法保證證融資資的償償還法律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)收購(gòu)行行為中中因主主體設(shè)設(shè)置、、收購(gòu)購(gòu)程序序出現(xiàn)現(xiàn)錯(cuò)誤誤帶來(lái)來(lái)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)收購(gòu)引引發(fā)的的債權(quán)權(quán)人的的法律律訴訟訟違背國(guó)國(guó)有資資產(chǎn)管管理、、證券券監(jiān)管管法規(guī)規(guī)引發(fā)發(fā)的處處罰道德風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)收購(gòu)引引發(fā)的的他方方對(duì)管管理層層的負(fù)負(fù)面評(píng)評(píng)價(jià)收購(gòu)引引發(fā)的的員工工對(duì)管管理層層的抵抵觸解決MBO最大大的難難點(diǎn)———***金融融部門門密切切配合合改制方方法：：MBOMBO策劃劃，組組建并并購(gòu)團(tuán)團(tuán)隊(duì)MBO執(zhí)行行，進(jìn)進(jìn)行收收購(gòu)行行動(dòng)MBO完成成后的的公司司整理理盡職調(diào)調(diào)查/MBO可可行性性分析析組建管管理團(tuán)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)管管理層層激勵(lì)勵(lì)體系系設(shè)立收收購(gòu)主主體選聘中中介機(jī)機(jī)構(gòu)收購(gòu)融融資安安排選擇戰(zhàn)戰(zhàn)略投投資者者評(píng)估和和收購(gòu)購(gòu)定價(jià)價(jià)收購(gòu)談?wù)勁?，，簽訂訂合同同收?gòu)合合同履履行，，收購(gòu)購(gòu)?fù)瓿沙山?jīng)營(yíng)調(diào)調(diào)整上市或或再上上市階段主要工作程序執(zhí)行程程序解決MBO最大大的難難點(diǎn)———***金融融部門門密切切配合合改制方方法：：MBO引入信信托的的MBO運(yùn)運(yùn)作模模式信托機(jī)機(jī)構(gòu)管理層層殼公司司目標(biāo)公公司其他股股東職工股股資金信信托理財(cái)方方式投資或或融資資投資收購(gòu)控控股權(quán)權(quán)分紅；；股權(quán)權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)、回回購(gòu)；；融資資償還還分紅信托給給金新新某集團(tuán)團(tuán)（若有有）控股目標(biāo)公公司可可以是是集團(tuán)團(tuán)下屬屬公司司，也也可以以是同同一公公司管理層層可以以直接接出現(xiàn)現(xiàn)在殼殼公司司，也可以以通過(guò)過(guò)信托托方式式回避避歸還資金第三方信托第三方融資解決MBO最大大的難難點(diǎn)———***金融融部門門密切切配合合改制方方法：：MBO具備信信托公公司的的從業(yè)業(yè)地位位和相相關(guān)經(jīng)經(jīng)營(yíng)職職能，，解決決執(zhí)行行主體體問(wèn)題題可提供供靈活活的操操作機(jī)機(jī)制，，經(jīng)營(yíng)營(yíng)者期期權(quán)信信托和和職工工持股股信托托兩大大激勵(lì)勵(lì)新金金融品品種，，也可可為完完成MBO提供供較理理想的的過(guò)渡渡產(chǎn)品品擁有雄雄厚的的資金金實(shí)力力，并并正在在發(fā)起起相關(guān)關(guān)的專專項(xiàng)資資金信信托計(jì)計(jì)劃，，能為為MBO提提供必必要的的融資資身后的的集團(tuán)團(tuán)擁有有在金金融領(lǐng)領(lǐng)域綜綜合經(jīng)經(jīng)營(yíng)的的優(yōu)勢(shì)勢(shì)，可可為某某提供供全面面服務(wù)務(wù)自身具具有先先進(jìn)的的投資資理念念、豐豐富的的運(yùn)作作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，卓卓越的的研發(fā)發(fā)創(chuàng)新新能力力眾多資資深的的MBO戰(zhàn)戰(zhàn)略聯(lián)聯(lián)盟伙伙伴－－***在管管理層層收購(gòu)購(gòu)中主主要充充當(dāng)““第三三方””角色色，代代理或或參與與管理理層的的收購(gòu)購(gòu)行為為，提提供融融資服服務(wù)，，同時(shí)時(shí)也可可作為為管理理層之之財(cái)務(wù)務(wù)顧問(wèn)問(wèn)，進(jìn)進(jìn)行方方案策策劃解決MBO最大大的難難點(diǎn)———***金融融部門門密切切配合合改制方方法：：MBO不良資資產(chǎn)處處置不良資資產(chǎn)處處置是是指公公司為為了達(dá)達(dá)到一一定的的經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)，改改善財(cái)財(cái)務(wù)指指標(biāo)，，對(duì)不不能形形成利利潤(rùn)貢貢獻(xiàn)的的資產(chǎn)產(chǎn)，利利用法法律或或者財(cái)財(cái)務(wù)工工具進(jìn)進(jìn)行處處置。。對(duì)上市市公司司不能能形成成利潤(rùn)潤(rùn)貢獻(xiàn)獻(xiàn)的資資產(chǎn)不符合合發(fā)展展戰(zhàn)略略的資資產(chǎn)希望處處置的的流動(dòng)動(dòng)性不不佳的的資產(chǎn)產(chǎn)（如如土地地、設(shè)設(shè)備等等）處置資資產(chǎn)分分類信托處處置應(yīng)收帳帳款對(duì)外投投資在建工工程固定資資產(chǎn)無(wú)形資資產(chǎn)處置后后資產(chǎn)產(chǎn)的形形態(tài)改制方方法：：不良資資產(chǎn)處處置議題：：預(yù)期期成果果1、項(xiàng)項(xiàng)目背背景2、項(xiàng)項(xiàng)目目目標(biāo)3、企企業(yè)改改制思思路和和方法法4、預(yù)預(yù)期成成果5、***的優(yōu)優(yōu)勢(shì)6、工工作模模式、、計(jì)劃劃、內(nèi)內(nèi)容7、人人員配配置與與收費(fèi)費(fèi)8、風(fēng)險(xiǎn)提提示和和項(xiàng)目目實(shí)施施關(guān)鍵鍵點(diǎn)附錄：：***的的成功功案例例預(yù)期階階段成成果重組方方案設(shè)設(shè)計(jì)企業(yè)改改制某集團(tuán)團(tuán)初步步重組組方案案確立立完成某某投資資價(jià)值值報(bào)告告引進(jìn)戰(zhàn)戰(zhàn)略投投資人人MBO不良轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓資資產(chǎn)公益資資產(chǎn)社社會(huì)化化任務(wù)成果第一階階段第二階階段第三階階段整合發(fā)發(fā)展業(yè)務(wù)重重組組織結(jié)結(jié)構(gòu)重重組某產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈重重組…………………………….發(fā)展某，成成為國(guó)內(nèi)一一流鋼鐵企企業(yè)通過(guò)企業(yè)改改制——提提升某核心心競(jìng)爭(zhēng)力核心競(jìng)爭(zhēng)力力競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)能力企業(yè)資源整整合重組企業(yè)擁有的的資源設(shè)備、資金金、人力資資源、銷售售渠道、技技術(shù)、品牌牌等預(yù)期成果引進(jìn)戰(zhàn)略投資者***的優(yōu)優(yōu)勢(shì)1、項(xiàng)目背背景2、項(xiàng)目目目標(biāo)3、企業(yè)改改制思路和和方法4、預(yù)期成成果5、***的優(yōu)勢(shì)6、工作模模式、計(jì)劃劃、內(nèi)容7、人員配配置與收費(fèi)費(fèi)8、風(fēng)險(xiǎn)提示和和項(xiàng)目實(shí)施施關(guān)鍵點(diǎn)附錄：***的成功功案例先進(jìn)的戰(zhàn)略略投資理念念以資本購(gòu)并并為主要手手段進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)場(chǎng)的整合，，優(yōu)化資源源配置；與業(yè)內(nèi)第一一流的企業(yè)業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略略聯(lián)盟，取取得全球有有影響力的的市場(chǎng)份額額；出色的整合合能力強(qiáng)有力的研研究機(jī)構(gòu)支支持廣泛、高效效的項(xiàng)目資資源平臺(tái)多樣化的金金融服務(wù)***的優(yōu)優(yōu)勢(shì)***的優(yōu)優(yōu)勢(shì)——對(duì)對(duì)鋼鐵行業(yè)業(yè)的理解初步關(guān)注1997逐步深入2001高度關(guān)注2002***于1997年年入主湘火火炬和合金金投資，開(kāi)開(kāi)始關(guān)注鋼鋼鐵行業(yè)的的發(fā)展2001年年，組建中中企東方公公司，行研研中心基礎(chǔ)礎(chǔ)原材料部部成立，確確定了鋼鐵鐵行業(yè)作為為重點(diǎn)研究究行業(yè)之一一2002年年，完成鋼鋼鐵及上下下游主要產(chǎn)產(chǎn)業(yè)研究，，同時(shí)成立立特鋼項(xiàng)目目小組，對(duì)對(duì)特鋼行業(yè)業(yè)進(jìn)行深入入的系統(tǒng)性性企業(yè)研究究明確戰(zhàn)略目目標(biāo)2003-至今邀請(qǐng)?jiān)苯鸾鸩坑嘘P(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)中企企東方座談?wù)勚笇?dǎo)、考考察工作與行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)、業(yè)內(nèi)主主要企業(yè)建建立了廣泛泛的聯(lián)系鋼鐵行業(yè)研研究特鋼行業(yè)及及企業(yè)研究究鋼鐵行業(yè)上上市公司研研究某民營(yíng)特鋼鋼企業(yè)盡職職調(diào)查2003年年，完成鋼鋼鐵行業(yè)不不同經(jīng)濟(jì)類類型企業(yè)研研究和個(gè)案案研究及服服務(wù)，篩選選、調(diào)研、、確定整合合目標(biāo)民營(yíng)中小鋼鋼鐵企業(yè)研研究大型鋼鐵集集團(tuán)研究鋼鐵貿(mào)易研研究與各級(jí)政府府建立了良良好的伙伴伴關(guān)系鋼鐵上游下游煤炭行業(yè)研研究煉焦行業(yè)研研究電力行業(yè)研研究有色金屬行行業(yè)研究環(huán)保產(chǎn)業(yè)研研究交通運(yùn)輸行行業(yè)研究鋼鐵行業(yè)研研究鋼鐵貿(mào)易研研究廢鋼行業(yè)研研究特鋼行業(yè)研研究模具鋼、齒齒輪鋼、軸軸承鋼、彈彈簧鋼、油油井管坯鋼鋼研究個(gè)案研究與與服務(wù)：萍鋼、青青鋼、昆鋼鋼、水城鋼鋼鐵、天津津鋼管、衡衡陽(yáng)鋼管、、興澄特鋼鋼等汽車行業(yè)研研究載重車行業(yè)業(yè)研究客車行業(yè)研研究轎車行業(yè)研研究汽車零部件件行業(yè)研究究船舶行業(yè)研研究模具行業(yè)研研究軸承行業(yè)研研究齒輪行業(yè)研研究工程機(jī)械行行業(yè)研究農(nóng)機(jī)行業(yè)研研究房地產(chǎn)行業(yè)業(yè)研究專用設(shè)備：：壓縮機(jī)、、風(fēng)機(jī)、柴柴油機(jī)、機(jī)機(jī)床、電動(dòng)動(dòng)工具等行行業(yè)研究***的優(yōu)優(yōu)勢(shì)——鋼鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈鏈主要研究究成果***的優(yōu)優(yōu)勢(shì)——人力資資源精誠(chéng)合作的的團(tuán)隊(duì)精神神以客戶為主主的服務(wù)理理念行業(yè)經(jīng)驗(yàn)覆覆蓋廣汽車、機(jī)電電、電力、、信息通信信、農(nóng)牧業(yè)業(yè)、食品、、紡織、醫(yī)醫(yī)藥、金融融、旅游、、電子、生生物工程、、新材料、、媒體、物物流、軟件件、地產(chǎn)、、化工、教教育、環(huán)保保、企業(yè)管管理、財(cái)務(wù)務(wù)等良好的專業(yè)業(yè)教育背景景碩士學(xué)位達(dá)達(dá)到95%，博士學(xué)學(xué)位超過(guò)60%美英日法加加等國(guó)的工工作或求學(xué)學(xué)經(jīng)歷具有多年的的職能領(lǐng)域域從業(yè)經(jīng)歷歷營(yíng)銷，生產(chǎn)產(chǎn)，組織，，研發(fā)，人人力，財(cái)務(wù)務(wù)，管理，，等等行業(yè)/企業(yè)業(yè)評(píng)價(jià)能力力強(qiáng)擁有良好的的業(yè)內(nèi)關(guān)系系和社會(huì)資資源研究效率高高，數(shù)據(jù)豐豐富、準(zhǔn)確確***的優(yōu)優(yōu)勢(shì)——翔實(shí)的的行業(yè)/企企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)DATABASE利稅過(guò)億企企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)全國(guó)5000家重點(diǎn)點(diǎn)工業(yè)企業(yè)業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù)中國(guó)進(jìn)出口口數(shù)據(jù)庫(kù)中國(guó)企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)中國(guó)三資工工業(yè)企業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)700多個(gè)個(gè)行業(yè)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)5個(gè)專項(xiàng)數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)600多萬(wàn)萬(wàn)家企業(yè)名名錄庫(kù)50多萬(wàn)家家企業(yè)概況況庫(kù)2000家家重點(diǎn)企業(yè)業(yè)庫(kù)專家支持系系統(tǒng)系統(tǒng)廣泛的的二手?jǐn)?shù)據(jù)據(jù)實(shí)地調(diào)查的的一手?jǐn)?shù)據(jù)據(jù)目的明確的的專項(xiàng)數(shù)據(jù)據(jù)推陳出新的的數(shù)據(jù)分析析我們的目標(biāo)標(biāo)：建成國(guó)內(nèi)最最具權(quán)威性性的，能夠夠市場(chǎng)化運(yùn)運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)***的優(yōu)優(yōu)勢(shì)——產(chǎn)產(chǎn)業(yè)部門和和金融部門門協(xié)同作戰(zhàn)戰(zhàn)***金融融集團(tuán)商業(yè)銀行板塊保險(xiǎn)板塊證券板塊信托板塊租賃板塊昆明市商業(yè)業(yè)銀行南昌市商業(yè)業(yè)銀行西寧市商業(yè)業(yè)銀行深圳發(fā)展銀銀行德恒證券公公司恒信證券公公司西北證券公公司金新信托公公司伊斯蘭信托托大江國(guó)國(guó)投北方證券公公司華安財(cái)產(chǎn)保保險(xiǎn)公司東方人壽保保險(xiǎn)公司新世紀(jì)租賃賃公司新疆金融租租賃公司系統(tǒng)研究：：以研究為為先導(dǎo)，建建立科學(xué)的的收益風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)統(tǒng)金融混業(yè)平平臺(tái)：為機(jī)機(jī)構(gòu)客戶的的個(gè)性化服服務(wù)提供““一站式””金融服務(wù)務(wù)專業(yè)化投行行隊(duì)伍：投投行業(yè)務(wù)的的標(biāo)準(zhǔn)化和和專業(yè)化，，探索規(guī)模?；a(chǎn)服服務(wù)產(chǎn)品的的經(jīng)驗(yàn)資金支持：：根據(jù)客戶戶交易模式式提供個(gè)性性化的資金金支持食品飲料汽車及零部部件家用機(jī)電水泥旅游種業(yè)棉業(yè)……麥肯錫咨詢?cè)児玖_蘭貝格咨咨詢公司德勤會(huì)計(jì)師師行波士頓顧問(wèn)問(wèn)集團(tuán)段和段律師師事務(wù)所SAP………各行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)光華戰(zhàn)略俱俱樂(lè)部……河南許繼集集團(tuán)日本東芝上海國(guó)際服服裝服飾中中心……新疆區(qū)政府府云南省政府府陜西省政府府上海市政府府重慶市政府府……友聯(lián)金融產(chǎn)產(chǎn)品總部3家信托公公司2家金融租租賃公司2家保險(xiǎn)公公司4家商業(yè)銀銀行3家證券公公司***國(guó)際戰(zhàn)略合合作伙伴與各級(jí)政府府的良好合合作關(guān)系***產(chǎn)業(yè)業(yè)集團(tuán)***集團(tuán)團(tuán)的金融服務(wù)務(wù)支持已有的客戶戶積累專家支持系系統(tǒng)***的優(yōu)優(yōu)勢(shì)——強(qiáng)大的的研究支持持體系——以資本本為紐帶，，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈的發(fā)展展——對(duì)資本本市場(chǎng)的深深刻理解和和各種金融融工具的創(chuàng)創(chuàng)造性運(yùn)用用，建立多多層次、成成本、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)與收益相相匹配的融融資渠道——資本帶帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的的互動(dòng)發(fā)展展***的優(yōu)優(yōu)勢(shì)：對(duì)資本運(yùn)作的的深入理解解1、項(xiàng)目背背景2、項(xiàng)目目目標(biāo)3、企業(yè)改改制思路和和方法4、預(yù)期成成果5、***的優(yōu)勢(shì)6、工作模模式、計(jì)劃劃、內(nèi)容7、人員配配置與收費(fèi)費(fèi)8、風(fēng)險(xiǎn)提示和和項(xiàng)目實(shí)施施關(guān)鍵點(diǎn)附錄：***的成功功案例議題：工作作模式、計(jì)計(jì)劃、內(nèi)容容工作模式企業(yè)價(jià)值評(píng)評(píng)價(jià)要素近三年資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表近三年利潤(rùn)潤(rùn)表近三年現(xiàn)金金流量表市場(chǎng)占有率率品牌忠誠(chéng)度度渠道價(jià)值成本控制溝通信息管理層戰(zhàn)略略構(gòu)想主要股東戰(zhàn)戰(zhàn)略構(gòu)想相關(guān)利益人人資源與動(dòng)動(dòng)機(jī)管理能力企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)勢(shì)分析…….業(yè)務(wù)組合評(píng)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)企業(yè)文化企業(yè)核心能能力提煉…….財(cái)務(wù)與非財(cái)財(cái)務(wù)要素調(diào)調(diào)查高管溝通、、股東溝通通方案提出與與修正方案實(shí)施糾正偏差資源再度整整合投資價(jià)值報(bào)報(bào)告工作計(jì)劃項(xiàng)目?jī)?nèi)容第1個(gè)月第2個(gè)月第3個(gè)月第4個(gè)月第5-8個(gè)個(gè)月企業(yè)盡職調(diào)調(diào)查與行業(yè)業(yè)研究最終匯報(bào)重組方案和和投資價(jià)值值報(bào)告設(shè)計(jì)計(jì)中期匯報(bào)中期匯報(bào)資源再整合合第9-12月界定項(xiàng)目范范圍和人員員安排企業(yè)內(nèi)部組組織、產(chǎn)品品重組、資資產(chǎn)剝離或或MBO企業(yè)重新包包裝定位推介企業(yè)運(yùn)運(yùn)行模式及及需求評(píng)估和選擇擇重組方資產(chǎn)評(píng)估與與審計(jì)與重組方簽簽定重組意意向書(shū)MBO相相結(jié)合的重重組實(shí)施律師、會(huì)計(jì)計(jì)師、評(píng)估估師進(jìn)場(chǎng)（不時(shí)修改改方案）工作內(nèi)容———協(xié)調(diào)各各重組參與與方的工作作協(xié)調(diào)重組方方的工作內(nèi)內(nèi)容制定時(shí)間表表跟蹤工作進(jìn)進(jìn)度制定各重組組方工作計(jì)計(jì)劃推薦重組方方參與人員員修正各方工工作偏差工作內(nèi)容———盡職調(diào)調(diào)查核心資產(chǎn)非核心資產(chǎn)產(chǎn)社會(huì)職能資資產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略法律財(cái)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)企業(yè)組織結(jié)結(jié)構(gòu)盡職調(diào)查內(nèi)容工作內(nèi)容———設(shè)計(jì)重重組方案和和某投資價(jià)價(jià)值報(bào)告股權(quán)結(jié)構(gòu)的的調(diào)整資產(chǎn)的剝離離、合并與與轉(zhuǎn)移法律結(jié)構(gòu)的的改變債務(wù)的重組組以及債務(wù)務(wù)和股權(quán)的的轉(zhuǎn)換企業(yè)的再資資本化鋼鐵行業(yè)發(fā)發(fā)展?fàn)顩r和和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)勢(shì)財(cái)務(wù)、產(chǎn)品品、銷售模模式、研發(fā)發(fā)、企業(yè)文文化等核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)發(fā)展戰(zhàn)略SWOT分分析五力分析公司估值重組模式投資價(jià)值報(bào)告發(fā)展核心資資產(chǎn)——引引進(jìn)戰(zhàn)略投投資者與MBO非核心資產(chǎn)產(chǎn)——MBO、引引進(jìn)戰(zhàn)略投投資、剝離離轉(zhuǎn)讓社會(huì)職能資資產(chǎn)——社社會(huì)化方案設(shè)計(jì)工作內(nèi)容———企業(yè)內(nèi)內(nèi)部資源整整合建議組織結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整產(chǎn)品組合調(diào)調(diào)整運(yùn)營(yíng)模式的的建議財(cái)務(wù)方案的的設(shè)計(jì)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)的資產(chǎn)抽抽離、整合合或優(yōu)化固定資產(chǎn)重重組、長(zhǎng)期期投資重組組和無(wú)形資資產(chǎn)重組。。工作內(nèi)容———企業(yè)價(jià)價(jià)值評(píng)估及及定價(jià)策劃劃并購(gòu)交易法法二級(jí)市場(chǎng)可可比上市公公司定價(jià)法法價(jià)格－收益益比率模型型定價(jià)法現(xiàn)金流折現(xiàn)現(xiàn)法銷售收入倍倍數(shù)法P/BV法法P/CF法法P/EBITDA法法凈資產(chǎn)法不同的估價(jià)模式產(chǎn)生不同的風(fēng)險(xiǎn)和定價(jià)策略工作內(nèi)容———提交鋼鋼鐵行業(yè)研研究報(bào)告（（根據(jù)需要要）可以應(yīng)某集集團(tuán)的要求求：提交鋼鐵行行業(yè)提交鋼鐵細(xì)細(xì)分行業(yè)的的研究成果果鋼鐵行業(yè)投投資價(jià)值評(píng)評(píng)估報(bào)告提供行業(yè)分分析報(bào)告，，行業(yè)背景景資料及同同類公司的的狀況工作內(nèi)容———推薦、、評(píng)估、選選擇戰(zhàn)略合合作對(duì)象評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合合作者并購(gòu)購(gòu)意圖評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合合作者整合合能力、提提升企業(yè)空空間能力評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合合作者企業(yè)業(yè)背景與管管理團(tuán)隊(duì)評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合合作者整合合模式與思思路評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合合作者國(guó)際際國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)務(wù)能力評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合合作者企業(yè)業(yè)文化評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合合作者財(cái)務(wù)務(wù)資源、人人力資源評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合合作者產(chǎn)品品與客戶資資源評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合合作者營(yíng)銷銷理念商業(yè)談判和和法律文件件談判代表客戶直直接參與并并購(gòu)談判為談判雙方方提供緩沖沖地帶圍繞相關(guān)法法律文件提提供專業(yè)建建議和點(diǎn)評(píng)評(píng)評(píng)價(jià)談判提升發(fā)展某某工作內(nèi)容———幫助企企業(yè)部分資資源MBO方案策劃與與設(shè)計(jì)規(guī)避管理團(tuán)團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)提供管理層層過(guò)橋融資資的中介服服務(wù)最大限度得得降低MBO成本引進(jìn)戰(zhàn)略資資金幫助企企業(yè)進(jìn)一步步發(fā)展協(xié)調(diào)收購(gòu)中中涉及的各各方關(guān)系、、協(xié)助談判判協(xié)助收購(gòu)企企業(yè)的后續(xù)續(xù)整合制定科學(xué)的的并可實(shí)施施的公司整整體發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略提出可操作作的公司整整體組織架架構(gòu)調(diào)整方方案制定明確細(xì)細(xì)致的主要要業(yè)務(wù)流程程再造方案案優(yōu)化和調(diào)整整職能部門門組織結(jié)構(gòu)構(gòu)工作內(nèi)容———整體戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃（（根據(jù)需求求）工作內(nèi)容———提交書(shū)書(shū)面報(bào)告項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)會(huì)：項(xiàng)目首首筆款項(xiàng)到到帳后的第第一周內(nèi)。。中期報(bào)告：：提交重組組方案建議議書(shū)，潛在在重組方評(píng)評(píng)估報(bào)告、、某集團(tuán)投投資價(jià)值評(píng)評(píng)估報(bào)告。。最終匯報(bào)：：項(xiàng)目結(jié)束束時(shí)，如客客戶需要，，進(jìn)行演示示匯報(bào)，同同時(shí)解答客客戶問(wèn)題。。項(xiàng)目每個(gè)階階段結(jié)束,將向某提提供2份內(nèi)內(nèi)容相同的的書(shū)面報(bào)告告，項(xiàng)目最最終結(jié)束提提供終期報(bào)報(bào)告。重組報(bào)告以以中文撰寫寫，用MSPowerpoint編輯。終期將提交交鋼鐵行業(yè)業(yè)研究報(bào)告告或者應(yīng)某某的需求提提交細(xì)分行行業(yè)研究報(bào)報(bào)告。平時(shí)溝通將將依項(xiàng)目需需要隨時(shí)進(jìn)進(jìn)行。1、項(xiàng)目背背景2、項(xiàng)目目目標(biāo)3、企業(yè)改改制思路和和方法4、預(yù)期成成果5、***的優(yōu)勢(shì)6、工作模模式、計(jì)劃劃、內(nèi)容7、人員配配置與收費(fèi)費(fèi)8、風(fēng)險(xiǎn)提提示和項(xiàng)目目實(shí)施關(guān)鍵鍵點(diǎn)附錄：***的成功功案例議題：人員員配置與收收費(fèi)本項(xiàng)目小組組將在中企企公司王建建軍執(zhí)行總總裁的直接接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)進(jìn)行。中企將派出出一名客戶戶經(jīng)理，客客戶經(jīng)理由由中企副總總經(jīng)理?yè)?dān)任任。中企將派出出5-8名名經(jīng)驗(yàn)豐富富的專業(yè)團(tuán)團(tuán)隊(duì)組成項(xiàng)項(xiàng)目小組。。項(xiàng)目小組涵涵蓋行業(yè)研研究專家一一名，重組組專家二名名，國(guó)際業(yè)業(yè)務(wù)投資專專家一名，，法律、財(cái)財(cái)務(wù)專家各各一名。充分利用中中企企業(yè)重重組改制的的經(jīng)驗(yàn)和資資源。必要要時(shí)，中企企將增加專專業(yè)顧問(wèn)以以確保項(xiàng)目目按時(shí)并高高質(zhì)量完成成。中企項(xiàng)目組組將得到必必要的支持持人員的協(xié)協(xié)助，以提提高專業(yè)顧顧問(wèn)的工作作效率人員配置利用***集團(tuán)整體體作戰(zhàn)的優(yōu)優(yōu)勢(shì)，充分分享受***的各種種資源人員配置：：中企公司司執(zhí)行總裁裁----王建軍項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教育背景工作經(jīng)歷化工專業(yè)，，西北輕工工業(yè)學(xué)院阿勒泰造紙紙廠，建設(shè)設(shè)現(xiàn)場(chǎng)總指指揮輕工及建筑筑勘察設(shè)計(jì)計(jì)所所長(zhǎng)長(zhǎng)人民日?qǐng)?bào)華華聞紙業(yè)項(xiàng)項(xiàng)目管理辦辦負(fù)責(zé)人人***國(guó)際際戰(zhàn)略投資資公司戰(zhàn)略略投資委員員會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)人中企東方資資產(chǎn)管理有有限公司執(zhí)執(zhí)行行總裁組織大中型型造紙項(xiàng)目目建設(shè)安裝裝多個(gè)MBO項(xiàng)目的負(fù)負(fù)責(zé)人組織幾十十項(xiàng)工廠廠及民用用建筑總總體設(shè)計(jì)計(jì)中國(guó)華聞聞紙業(yè)大大型造紙紙項(xiàng)目管管理對(duì)中國(guó)匯匯源集團(tuán)團(tuán)并購(gòu)的的主要負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)食食用油行行業(yè)的詳詳細(xì)調(diào)研研及并購(gòu)購(gòu)整合方方案組織國(guó)之之杰投資資公司對(duì)對(duì)中國(guó)金金融上市市公司的的收購(gòu)案案每年組織織上百個(gè)個(gè)項(xiàng)目的的調(diào)研與與評(píng)估金融投資資專業(yè)，，MBA，CarletonUniversity在銀行工工作期間間對(duì)多個(gè)個(gè)大型投投融資項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行評(píng)估分分析中國(guó)商業(yè)業(yè)銀行行行業(yè)研究究多個(gè)MBO項(xiàng)目目的負(fù)責(zé)責(zé)人參與***集團(tuán)團(tuán)進(jìn)行金金融混業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)的的產(chǎn)品和和管理體體系研發(fā)發(fā)工作加拿大和和國(guó)內(nèi)銀銀行業(yè)個(gè)個(gè)人金融融產(chǎn)品研研發(fā)和分分析報(bào)告告美國(guó)某金金融類上上市公司司的公司司調(diào)研、、評(píng)估研究處理理國(guó)內(nèi)銀銀行不良良資產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)同國(guó)內(nèi)某某銀行合合作進(jìn)行行資產(chǎn)證證券化項(xiàng)項(xiàng)目運(yùn)作作加拿大股股市投資資組合策策略分析析美國(guó)上市市公司兼兼并、收收購(gòu)時(shí)收收購(gòu)公司司的股價(jià)價(jià)走勢(shì)分分析對(duì)沖基金金的分類類、運(yùn)營(yíng)營(yíng)特點(diǎn)和和投資策策略及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的分分析評(píng)估和分分析在多多倫多股股市上市市的公司司股價(jià)中企東方方資產(chǎn)管管理有限限公司行行業(yè)投投資中心心副總總經(jīng)理南洋商業(yè)業(yè)銀行大大連分行行客戶戶主管項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)教育背景景工作經(jīng)歷歷人員配置置：中企企投資中中心副總總經(jīng)理----夏重綱綱人員配置置：中企企公司行行業(yè)研發(fā)發(fā)中心副副總經(jīng)理理----查大大兵2000-2001上上海福卡卡經(jīng)濟(jì)預(yù)預(yù)測(cè)研究究所副研研究員1998-1999深深圳華華為技術(shù)術(shù)有限公公司參參與與畢馬威威-華為為帳務(wù)體體系優(yōu)化化項(xiàng)目；；oracle-華為MRP系統(tǒng)優(yōu)優(yōu)化及升升級(jí)培訓(xùn)訓(xùn)項(xiàng)目玻璃生產(chǎn)產(chǎn)及加工工行業(yè)研研究報(bào)告告特種鋼鋼行業(yè)研研究報(bào)告告電力設(shè)備備制造業(yè)業(yè)行業(yè)研研究多個(gè)MBO項(xiàng)目目的負(fù)責(zé)責(zé)人中國(guó)電力力生產(chǎn)行行業(yè)研究究報(bào)告天然氣行行業(yè)研究究報(bào)告通達(dá)能源源股份有有限公司司商業(yè)計(jì)計(jì)劃書(shū)成都華翎翎商業(yè)計(jì)計(jì)劃書(shū)國(guó)內(nèi)PVC型材材及門窗窗行業(yè)研研究報(bào)告告1995~1998中中央財(cái)經(jīng)經(jīng)大學(xué)宏宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)分析碩碩士1991~1995安安徽師師范大學(xué)學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)學(xué)士教育背景景工作經(jīng)歷歷項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)1998.9-2001.7南南開(kāi)開(kāi)大學(xué)經(jīng)經(jīng)濟(jì)研究究所經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)博士士1991.9-1994.7南南開(kāi)開(kāi)大學(xué)商商學(xué)院管管理學(xué)碩碩士1986.9-1990.7湖湖南南財(cái)經(jīng)學(xué)學(xué)院經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)學(xué)士士2001.7至至今中中企東東方資產(chǎn)產(chǎn)管理有有限責(zé)任任公司金金融業(yè)研研發(fā)部經(jīng)經(jīng)理高級(jí)研究究員1994.9-1997.6天天津信托托投資公公司1997.6-1998.7南南開(kāi)大學(xué)學(xué)商學(xué)院院教師1990.7-1991.7工工商銀行行衡陽(yáng)支支行參與***集團(tuán)團(tuán)收購(gòu)證證券公司司和商業(yè)業(yè)銀行主持***集團(tuán)團(tuán)金融零零售產(chǎn)品品創(chuàng)新研研究上市公司司“人福福科技””的信托托計(jì)劃設(shè)設(shè)計(jì)河南天宏宏焦化有有限公司司的MBO方案案設(shè)計(jì)及及實(shí)施山西華宇宇集團(tuán)的的戰(zhàn)略并并購(gòu)顧問(wèn)問(wèn)參與福建建興業(yè)銀銀行資產(chǎn)產(chǎn)證券化化方案設(shè)設(shè)計(jì)教育背景景工作經(jīng)歷歷項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)人員配置置：中企企戰(zhàn)略并并購(gòu)專家家---余文波波人員配置置：中企企國(guó)際業(yè)業(yè)務(wù)部總總經(jīng)理———黃亞亞南東京大學(xué)學(xué)經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)研研究科博博士研究課題題信信息息通信產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)發(fā)展問(wèn)題題。一家研究究所和兩兩家企業(yè)業(yè)擔(dān)任過(guò)過(guò)市場(chǎng)調(diào)調(diào)研、管管理和項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)發(fā)工作富士通、、東芝等等日本著著名大型型企業(yè)合合作項(xiàng)目目的談判判和操作作廣東、江江蘇和湖湖北等地地成功的的案例。。人員配置置：重組組專家、、注冊(cè)非非執(zhí)業(yè)律律師———陳新怡怡教育背景景1999.9-2002.7同同濟(jì)濟(jì)大學(xué)投投資資經(jīng)濟(jì)碩碩士畢畢業(yè)1986—1990大大連理理工學(xué)院院硅硅酸鹽鹽工程本本科專業(yè)業(yè)工作經(jīng)歷歷2002年05～今中中企企東方資資產(chǎn)管理理有限責(zé)責(zé)任公司司行業(yè)投資資中心經(jīng)經(jīng)理理2000年4月月～2002年5月月新新華控制制工程有有限公司司投融資管管理董董秘1994年2月月～1998年8月月大大鵬投資資資產(chǎn)管管理有限限公司經(jīng)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)新華控制制境外上上市實(shí)務(wù)務(wù)新華集團(tuán)團(tuán)MBO項(xiàng)目GE公司司股權(quán)收收購(gòu)談判判、方案案設(shè)計(jì)、、價(jià)值評(píng)評(píng)估英科公司司上市計(jì)計(jì)劃書(shū)、、商業(yè)計(jì)計(jì)劃書(shū)撰撰寫、融融資推介介和談判判。新華集團(tuán)團(tuán)改制重重組英科企業(yè)業(yè)改制、、資產(chǎn)重重組、境境外上市市業(yè)務(wù)上工集團(tuán)團(tuán)品牌發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略研究MBA，，上海交交通大學(xué)學(xué)“華魯恒恒升”改改制及股股票發(fā)行行上市“華魯恒恒升”募募集資金金投資項(xiàng)項(xiàng)目篩選選及可研研論證工業(yè)自動(dòng)動(dòng)化行業(yè)業(yè)研究氯堿工業(yè)業(yè)研究天然氣化化工研究究云天化集集團(tuán)產(chǎn)品品戰(zhàn)略及及競(jìng)爭(zhēng)力力分析云天化重重組方案案某紙漿企企業(yè)綜合合改制方方案某國(guó)家級(jí)級(jí)863成果集集中產(chǎn)業(yè)業(yè)化基地地項(xiàng)目建建議書(shū)中企東方方資產(chǎn)管管理有限限公司高高級(jí)研究究員曾任山東東華魯恒恒升集團(tuán)團(tuán)電儀車車間副主主任、辦辦公室主主任、證券部部部長(zhǎng)、董董事會(huì)秘秘書(shū)等職職項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)教育背景景工作經(jīng)歷歷人員配置置：中企企重組專專家----丁丁煥芝工業(yè)外貿(mào)貿(mào)專業(yè)，，上海交交通大學(xué)學(xué)摩托羅拉拉中國(guó)市市場(chǎng)渠道道戰(zhàn)略咨咨詢河南新飛飛電器公公司市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷咨咨詢重慶長(zhǎng)安安汽車公公司供應(yīng)應(yīng)鏈整合合咨詢嘉陵摩托托有限公公司流程程重組咨咨詢安徽榮事事達(dá)有限限公司戰(zhàn)戰(zhàn)略咨詢?cè)兩綎|孔府府家酒公公司發(fā)展展戰(zhàn)略咨咨詢四川瀘州州老窖公公司營(yíng)銷銷咨詢廣州華凌凌冰箱售售后服務(wù)務(wù)咨詢上海紅心心小家電電公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略咨詢北京維欣欣風(fēng)險(xiǎn)投投資公司司市場(chǎng)進(jìn)進(jìn)入戰(zhàn)略略咨詢中企東方方資產(chǎn)管管理有限限公司高高級(jí)戰(zhàn)略略研究員員北京新華華信企業(yè)業(yè)管理咨咨詢公司司高級(jí)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)教育背景景工作經(jīng)歷歷人員配置置：中企企戰(zhàn)略專專家----萬(wàn)萬(wàn)建生財(cái)務(wù)專家家、CPA———王玲行業(yè)研究究專家———梁勇勇人員配置置：其他他成員MBA，，哈爾濱濱工業(yè)大大學(xué)哈爾濱動(dòng)動(dòng)力設(shè)備備股份公公司市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷策策略電力、西西南地區(qū)區(qū)中小水水電、電電動(dòng)機(jī)機(jī)行業(yè)、、發(fā)電電設(shè)備等等行業(yè)研研究某公司MBO項(xiàng)項(xiàng)目陜西省經(jīng)經(jīng)貿(mào)委區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)濟(jì)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃咨詢?cè)兡彻緺I(yíng)營(yíng)銷戰(zhàn)略略規(guī)劃某公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃中企東方方資產(chǎn)管管理有限限公司高高級(jí)研究究員某民營(yíng)公公司銷售售總監(jiān)哈爾濱動(dòng)動(dòng)力設(shè)備備股份公公司高級(jí)級(jí)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)教育背景景工作經(jīng)歷歷人員配置置：中企企戰(zhàn)略專專家----安安元收費(fèi)方式式和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)項(xiàng)目運(yùn)作作初期，，收取簽簽約費(fèi)200萬(wàn)萬(wàn)元，涵涵蓋初期期目標(biāo)企企業(yè)盡職職調(diào)查、、價(jià)值分分析及重重組可行行性分析析、重組組方案設(shè)設(shè)計(jì)與實(shí)實(shí)施、引引進(jìn)戰(zhàn)略略投資者者等；首首期啟動(dòng)動(dòng)費(fèi)用50萬(wàn)元元。項(xiàng)目完成成后按交交易額收收費(fèi)，一一般為交交易額的的3％；；如果由***充充當(dāng)重組組方，將將豁免部部分費(fèi)用用。工作天數(shù)人數(shù)人工費(fèi)用出差費(fèi)用小計(jì)盡職調(diào)查30天5375,00075,000450,000方案設(shè)計(jì)15天4150,000150,000投資報(bào)告書(shū)15天4150,00050,000200,000行業(yè)研究30天4300,00030,000330,000重組方談判60天5750,00020,000770,000辦公費(fèi)用90,00090,000其它費(fèi)用100,000100,000費(fèi)用測(cè)算算表（工作費(fèi)費(fèi)用：2500元/天天*人，，出差費(fèi)費(fèi)用：300元元/天*人）合計(jì)：2,090,0001、項(xiàng)目目背景2、項(xiàng)目目目標(biāo)3、企業(yè)業(yè)改制思思路和方方法4、預(yù)期期成果5、***的優(yōu)優(yōu)勢(shì)6、工作作模式、、計(jì)劃、、內(nèi)容7、人員員配置與與收費(fèi)8、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)提示和和項(xiàng)目實(shí)實(shí)施關(guān)鍵鍵點(diǎn)附錄：***的的成功案案例議題：風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)提示示和項(xiàng)目目實(shí)施關(guān)關(guān)鍵點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示示協(xié)同效應(yīng)應(yīng)是否能達(dá)達(dá)到某的的再次發(fā)發(fā)展，帶帶來(lái)利益益的真正正實(shí)現(xiàn)MBO固有的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)評(píng)估與與轉(zhuǎn)讓帶帶來(lái)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)不同的戰(zhàn)戰(zhàn)略合作作者帶來(lái)來(lái)對(duì)企業(yè)業(yè)的負(fù)面面或正面面效應(yīng)重組方企企業(yè)文化化對(duì)某的的影響整合能否否體現(xiàn)某某現(xiàn)有的的發(fā)展思思路與模模式與重組方方戰(zhàn)略模模式上的的差距***產(chǎn)產(chǎn)業(yè)部門門、金融融部門、、研究部部門的緊緊密配合合和支持持重組方的的業(yè)務(wù)和和行業(yè)知知識(shí)與經(jīng)經(jīng)驗(yàn)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)管理局局和政府府部門對(duì)對(duì)重組的的態(tài)度某管理團(tuán)團(tuán)隊(duì)的支支持思路創(chuàng)新新,方法法靈活的的重組方方案，而而非理論論模型某對(duì)項(xiàng)目目進(jìn)展及及項(xiàng)目成成果的關(guān)關(guān)注和掌掌控程度度與某充分分及坦誠(chéng)誠(chéng)的溝通通,及時(shí)時(shí)清除障障礙參與方是是否能按按時(shí)交付付研究及及方案、、溝通項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)程程項(xiàng)目實(shí)施施關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)***的的成功案案例政府顧問(wèn)問(wèn)并購(gòu)項(xiàng)目目國(guó)際并購(gòu)購(gòu)項(xiàng)目機(jī)電電項(xiàng)目MBO汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈研究究1、項(xiàng)目目背景2、項(xiàng)目目目標(biāo)3、企業(yè)業(yè)改制思思路和方方法4、預(yù)期期成果5、***的優(yōu)優(yōu)勢(shì)6、工工作模模式、、計(jì)劃劃、內(nèi)內(nèi)容7、人人員配配置與與收費(fèi)費(fèi)8、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)提提示和和項(xiàng)目目實(shí)施施關(guān)鍵鍵點(diǎn)附錄：：***的的成功功案例例案例一一：政政府顧顧問(wèn)———西西部某某省政政府區(qū)區(qū)域戰(zhàn)戰(zhàn)略研研究顧顧問(wèn)駐地客客戶經(jīng)經(jīng)理有價(jià)值值的企企業(yè)省經(jīng)貿(mào)貿(mào)委主管部部門中企東東方發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生合合作意意愿派出6位專專家處長(zhǎng)級(jí)級(jí)干部部省重點(diǎn)點(diǎn)骨干干企業(yè)業(yè)聯(lián)手企企業(yè)調(diào)調(diào)研接觸，，定期期訪談?wù)勍诰蛐栊枨笈沙雠沙鲈L問(wèn)+研研究配配合5位處處長(zhǎng)區(qū)域戰(zhàn)戰(zhàn)略研研究報(bào)報(bào)告省長(zhǎng)、、政委委書(shū)記記匯報(bào)匯報(bào)匯報(bào)政府顧顧問(wèn)項(xiàng)項(xiàng)目全全過(guò)程程為西部部某省省政府府所做做的區(qū)域戰(zhàn)戰(zhàn)略研研究摘摘要總體構(gòu)想——五年戰(zhàn)略

利用某省在工業(yè)制造領(lǐng)域資源，抓住中國(guó)/全球產(chǎn)業(yè)大分工、大轉(zhuǎn)移、大重組、大協(xié)作的機(jī)會(huì)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的技術(shù)和資本，形成投資熱點(diǎn)；引進(jìn)先進(jìn)實(shí)用的戰(zhàn)略規(guī)劃、并購(gòu)整合、核心競(jìng)爭(zhēng)力的管理能力，使某省的工業(yè)產(chǎn)品形成配套服務(wù)西部、全國(guó)乃至全球的低成本、在國(guó)內(nèi)有競(jìng)爭(zhēng)力的制造基地某省制造業(yè)資源評(píng)估

橫向：動(dòng)力裝備、醫(yī)藥 、機(jī)床工具、工程機(jī)械、能源設(shè)備、重型載貨車、電子業(yè)、水泥建材、食品（乳業(yè)、果業(yè)、白酒）、紡織服裝業(yè)縱向：某省行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)某省工業(yè)十大制造基地規(guī)劃

促進(jìn)中小企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建立十大制造基地的資金問(wèn)題解決方案十大基地的戰(zhàn)略目標(biāo)十大基地建設(shè)過(guò)程中，政府在宏觀政策上的調(diào)控職能某省政府重組制造業(yè)的基本策略

上市公司的重組策略非上市國(guó)有大集團(tuán)的重組策略政府在制造業(yè)重組中的地位和作用案例一一：政政府顧顧問(wèn)———西西部某某省政政府區(qū)區(qū)域戰(zhàn)戰(zhàn)略研研究顧顧問(wèn)案例二二：并并購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目———對(duì)對(duì)棉業(yè)業(yè)整合合的策策劃國(guó)內(nèi)優(yōu)優(yōu)質(zhì)棉棉花生生產(chǎn)基基地原料資資源東部棉棉紡織織生產(chǎn)產(chǎn)基地地加工基基地資資源國(guó)外知知名服服裝品品牌品牌資資源