人壽保險公司等五家保險公司聯(lián)合開展

一季度個人保險代理業(yè)務(wù)營銷競賽活動方案為積極搶占個人保險代理業(yè)務(wù)市場份額，確保實現(xiàn)全年代理個人保險2億元，第一季度實現(xiàn)1.28億元的目標(biāo)，提升銀保業(yè)務(wù)對我行的綜合貢獻(xiàn)度，市行決定與人壽分公司、新華人壽支公司、泰康人壽支公司、太平洋人壽支公司、太平人壽支公司聯(lián)合開展年上半年個人保險代理業(yè)務(wù)競賽活動，現(xiàn)將有關(guān)事項和要求通知如下，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。一、重視保險代理業(yè)務(wù)，增加中間業(yè)務(wù)收入。各行要進(jìn)一步提高對代理保險業(yè)務(wù)重要性的認(rèn)識，把發(fā)展銀保業(yè)務(wù)當(dāng)作一項重要的中間業(yè)務(wù)品種抓緊、抓實，把發(fā)展銀保業(yè)務(wù)當(dāng)作改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)的一個重要手段來看待，不斷提高保險銷量，增加中間業(yè)務(wù)收入。二、切實履行職責(zé)，主動擔(dān)起責(zé)任。從今年元月1日起，市分行決定：全行所有網(wǎng)點(diǎn)對所有保險公司的所有產(chǎn)品開放，各支行要切實擔(dān)負(fù)起應(yīng)有責(zé)任，積極主動與各家保險公司加強(qiáng)業(yè)務(wù)合作，確保本次活動取得預(yù)想效果，為實現(xiàn)全年銀保業(yè)務(wù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。三、落實總、省行精神，拓寬銷售渠道。根據(jù)總、省行要求，個人銀保業(yè)務(wù)管理實施“統(tǒng)一簽約、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一營銷、統(tǒng)一產(chǎn)品”，總行統(tǒng)一簽訂協(xié)議，執(zhí)行統(tǒng)一費(fèi)率，個人金融業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)保險產(chǎn)品營銷。網(wǎng)點(diǎn)要在做好柜臺陣宣傳的同時，充分利用大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理對不同層次的客戶接觸營銷，實施差別服務(wù)；同時利用網(wǎng)上銀行和有影響的電臺、報刊進(jìn)行滾動宣傳，提高營銷效果。-1-四、確保激勵到位，提高營銷效果。一是代理保險業(yè)務(wù)活動計劃作為50分權(quán)重，納入對各一級支行、部個金專業(yè)年度千分考核，完成計劃得滿分，超計劃獎分，反之扣分；二是各支行、部要按照市行《個人金融業(yè)務(wù)考核辦法》和《個人金融產(chǎn)品計價辦法》，對保險產(chǎn)品明碼標(biāo)價，確保激勵到位，兌現(xiàn)及時，充分調(diào)動一線員工和客戶經(jīng)理營銷的積極性，提高營銷效果。五、實施聯(lián)動營銷，實現(xiàn)銀保雙贏。實施全行營銷、聯(lián)動營銷、捆綁營銷，做到人人頭上有目標(biāo)，將保險產(chǎn)品與基金、國債、本外幣理財產(chǎn)品捆綁一起考核；同時充分利用保險公司渠道宣導(dǎo)我行其他理財產(chǎn)品，實現(xiàn)“雙贏”。六、科學(xué)組織管理，確保完成目標(biāo)。個人金融業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)營銷方案的實施和團(tuán)隊的管理，各支行要盡快制定相應(yīng)措施，將指標(biāo)分配到網(wǎng)點(diǎn)，落實到人?？h支行要積極與當(dāng)?shù)馗骷曳止緟f(xié)商，實施有針對性的宣傳營銷計劃，確保完成預(yù)定目標(biāo)（見附表）。本次競賽活動營銷計劃包含在各行年代理個人保險計劃中。七、建立溝通機(jī)制，正確引導(dǎo)投資。市行按月通報各支行、部代理五家保險公司營銷進(jìn)度（活動結(jié)束后按方案總結(jié)培訓(xùn)，培訓(xùn)事宜見附件一至附件六各公司方案）。對尚未取得保險代理資格的柜員，支行要積極與保險公司聯(lián)系，考取保險代理資格證，合規(guī)經(jīng)營，正確引導(dǎo)客戶投資。各支行在執(zhí)行中如有問題，請及時與市行聯(lián)系。附件：一、人壽分公司年一季度保險業(yè)務(wù)營銷競賽活動方案2-二、新華人壽支公司年上半年保險業(yè)務(wù)營銷競賽活動方案三、泰康人壽支公司年一季度保險業(yè)務(wù)營銷競賽活動方案四、太平洋人壽支公司年一季度保險業(yè)務(wù)營銷競賽活動方案五、太平人壽公司支公司年一季度保險業(yè)務(wù)營銷競賽活動方案六、四縣支行帶犁年代理五家壽險公司營銷目標(biāo)分解表附件一：人壽分公司上半年個人保險業(yè)務(wù)營銷競賽活動方案為進(jìn)一步加強(qiáng)我行與國壽業(yè)務(wù)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，鞏固雙方的戰(zhàn)略合作地位，實現(xiàn)第一季度雙方合作業(yè)務(wù)開門紅。為全年雙方業(yè)務(wù)合作奠定良好基礎(chǔ)，經(jīng)研究決定在全行開展代理銷售國壽產(chǎn)品競賽活動，方案如下：一、活動時間年1月1日——年3月31日二、參賽單位市工行所有網(wǎng)點(diǎn)三、競賽產(chǎn)品1,國壽鴻豐兩全保險（分紅型）2,國壽鴻豐兩全保險（分紅型）（版）3.雙方簽約的所有產(chǎn)品及活動期間推出的新產(chǎn)品。四、競賽目標(biāo)建交2000萬五、競賽獎勵3-個人獎.首賣日獎：元月1日，個人當(dāng)日銷售建繳產(chǎn)品保費(fèi)20萬元，獎勵“北京5日”學(xué)習(xí)名額一個.再掀高峰獎：1月2日一一10日個人累計銷售國壽建交產(chǎn)品35萬,獎勵“北京5日”學(xué)習(xí)名額一個.首賣月沖刺獎：1月1日一一31日，在扣除2項獲獎強(qiáng)繳保險后

個人累計銷售建交保費(fèi)80萬，獎勵“北京5日”學(xué)習(xí)名額一個六、任務(wù)分解網(wǎng)點(diǎn)建交網(wǎng)點(diǎn)定繳網(wǎng)點(diǎn)定繳營業(yè)廳120西市場60簾東40礦區(qū)支行120山頂分40開源南40新新街支行110八礦60楚鷹40先鋒路支行110優(yōu)東40工農(nóng)路40姚孟支行80先二40五一路40建西支行80工北40建北40建東支行80五條路40礦中40開源路支行80新華路40曙光40華鷹支行80申樓4040新程60團(tuán)結(jié)路40湛南40新村40中興南40焦化廠40火車站支行80七、組織獎-4-.累計建交達(dá)到100萬，鳳凰古城芙蓉鎮(zhèn)四日學(xué)習(xí)名額一個.累計建交達(dá)到200萬，桂林漓江雙臥五日學(xué)習(xí)名額一個.累計建交達(dá)到300萬，港澳雙飛五日學(xué)習(xí)名額一個.累計建交達(dá)到400萬，昆明大理麗江雙飛七日學(xué)習(xí)名額一個.累計建交達(dá)到600萬，新馬泰11日學(xué)習(xí)名額一個八、參賽要求.要高度重視與國壽合作切實加強(qiáng)與國壽公司的溝通，努力推動競賽活動的順利開展。.加強(qiáng)督導(dǎo)，競賽期間各網(wǎng)點(diǎn)要每月上報每周進(jìn)度，及時發(fā)現(xiàn)解決活動中出現(xiàn)的問題，確保競賽目標(biāo)達(dá)成。附件二：新華人壽中心支公司一季度個人保險業(yè)務(wù)營銷競賽活動方案為努力做好開門紅”工作，進(jìn)一步推動我行銀保業(yè)務(wù)的發(fā)展，實現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合繼續(xù)鞏固銀保的緊密合作關(guān)系，經(jīng)研究決定開展銀保業(yè)務(wù)競賽活動，具體內(nèi)容如下：競賽時間年1月1日——年3月31日競賽險種新華保險得意理財、金包銀、紅雙喜A、凌欠競賽目標(biāo)4、一5一全行實現(xiàn)代理新華保費(fèi)建交2000萬期交200萬參賽單位市工行所有網(wǎng)點(diǎn)競賽獎勵杰出個人獎累計達(dá)成建繳10萬或期繳1萬者，獎三毛溫泉廣場休閑名額一個累計達(dá)成建繳20萬或期繳2萬者，獎雞冠洞、重渡溝銀?？疾槊~一個累計達(dá)成建繳40萬或期繳4萬者，獎秦皇島、北戴河考查名額一個累計達(dá)成建繳80萬或期繳8萬者，獎華東五市銀?？疾烀~一個累計達(dá)成建繳100萬或期繳10萬者，獎成都、九寨溝考查名額一個累計達(dá)成建繳200萬或期繳20萬者，獎拉薩、羊八井雙臥雙飛名額一個累計達(dá)成建繳300萬或期繳30萬者獎韓國全景五日游名額一個六、任務(wù)分解表：單位：萬元網(wǎng)點(diǎn)兔繳期繳網(wǎng)點(diǎn)兔繳期繳網(wǎng)點(diǎn)兔繳期繳營業(yè)廳1008申樓606簾東404礦區(qū)支行1008山頂分理處504開源南404車辦支行1008五條路506新華南404華鷹支行808新華路506楚鷹404建東支行808優(yōu)東506平東404新新街808先二406新程404姚孟支行808公北404湛南4046一先鋒路808工農(nóng)404西市場404開源路808五一406新村404建西支行808建北404中興南404葉縣606礦中404焦化廠404八礦606曙光404團(tuán)結(jié)路404共合計：建繳2000萬，期繳200萬七.優(yōu)秀組織獎1、累計達(dá)成建交100萬或期交10萬秦皇島.北戴河學(xué)習(xí)名額一個2、累計達(dá)成建交200萬或期交20萬北京雙臥5日3、累計達(dá)成建交300萬或期交30萬內(nèi)蒙古大草原5日游名額一個4、累計達(dá)成建交400萬或期交40萬成都九寨溝7日游名額一個5、累計達(dá)成建交600萬或期交60萬昆明大理麗江雙飛名額一個八、競賽措施.活動期間，各行銷量含于年本行代理保險目標(biāo)。2按月通報活動進(jìn)展情況，活動結(jié)束后總結(jié)培訓(xùn)。3、聯(lián)系人市行個人金融業(yè)務(wù)部：附件三：泰康人壽中心支公司年一季度個人保險業(yè)務(wù)營銷方案一、競賽時間：年1月1日至3月31日。二、競賽范圍：全市工行系統(tǒng)各支行、網(wǎng)點(diǎn)、柜員。三、競賽目標(biāo)：全行代理保費(fèi)目標(biāo)2000萬元（分解任務(wù)表附后）。四、代理產(chǎn)品：泰康放心理財經(jīng)典版終身壽險（萬能型）、泰康放心7-理財財富版終身壽險（萬能型）、泰康贏家理財（投資連結(jié)險）以及競賽期間泰康公司推出的各種產(chǎn)品。五、獎項設(shè)置：1、目標(biāo)達(dá)成獎。對于完成保費(fèi)目標(biāo)的支行（網(wǎng)點(diǎn)），分別獎勵參加市行培訓(xùn)名額一名。2、個人領(lǐng)先獎。競賽期間，凡個人代理保費(fèi)收入達(dá)到40萬元（含40萬）以上可入圍個人領(lǐng)先獎，評出前三十名參加市行獎勵培訓(xùn)。六、注意事項：1、各獎項保費(fèi)統(tǒng)計均以扣除猶豫期內(nèi)退保后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。2、兌現(xiàn)獎勵時間為4月中旬，每個獎勵名額價值1000元。3、競賽期間各支行、網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)積極協(xié)助泰康公司做好產(chǎn)品宣傳培訓(xùn)，確保競賽效果。確保目標(biāo)2000萬元，爭取目標(biāo)2600萬元（見附表）。各支行、網(wǎng)點(diǎn)任務(wù)目標(biāo)分配表支行（網(wǎng)點(diǎn)）名稱計戈IJ目標(biāo)支行（網(wǎng)點(diǎn)）名稱計劃目標(biāo)火車站支行60分行營業(yè)大廳50建設(shè)東路支行60礦區(qū)支行50建設(shè)西路支行60先鋒路支行50華鷹支行60新新街支行50開源中路支行60汝州支行50姚孟支行60舞鋼支行508一

湛南橋西分理處60寶豐支行50中興南路分理處60魯山支行50優(yōu)越東路分理處60新華南路市場□分理處50八礦儲蓄所60先鋒路第二儲蓄所50焦化廠儲蓄所60新華路儲蓄所50曙光分理處60五條路儲蓄所50申樓儲蓄所60團(tuán)結(jié)路儲蓄所50新程街分理處60開源南路分理處50葉縣分理處60建東新村儲蓄所50山頂分理處60西市場分理處50建新分理處50五一路儲蓄所50工農(nóng)路分理處50楚鷹儲蓄所50礦工中路儲蓄所50簾東儲蓄所50公園北街儲蓄所50平東分理處50合計2160七、聯(lián)系人市行個人金融業(yè)務(wù)部:附件四：太平洋壽險年心系開門紅濃濃太保情一季度開門紅業(yè)務(wù)活動方案我行與太平洋壽險合作取得了優(yōu)異成績，為充分發(fā)揮我行和太平洋壽險的服務(wù)

優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，進(jìn)一步加深雙方的合作，優(yōu)化代理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大雙方銀保業(yè)務(wù)市場規(guī)模，實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模的快速、健康發(fā)展，達(dá)到雙方共贏，決定在我行開展太平洋壽險年開門紅業(yè)務(wù)競賽活動，活動內(nèi)容如下：一、活動時間：1月1日-----3月31日二、銷售產(chǎn)品：金豐利萬能險，分紅險建繳產(chǎn)品，紅利發(fā)C款，信貸意外傷害保險及活動期間雙方簽約的新產(chǎn)品三、任務(wù)分解單位名稱免繳單位名稱（繳單位名稱兔繳營業(yè)廳100申樓60簾東40礦區(qū)支行100山頂分理處50開源南40車辦支行100五條路50新華南40華鷹支行80新華路50楚鷹40建東支行80優(yōu)東50平東40新新街80先二40新程40姚孟支行80公北40湛南40先鋒路80工農(nóng)40西市場40開源路80五一40新村40建西支行80建北40中興南40葉縣60礦中40焦化廠40八礦60曙光40團(tuán)結(jié)路40、獎項設(shè)置：（支行、網(wǎng)點(diǎn)獎）—10-1、活動期間，保費(fèi)累計達(dá)到50萬元及以上，獎勵省外旅游名額一個（青島、日照）2、活動期間，保費(fèi)累計達(dá)到100萬元及以上，獎勵省外游名額一個。（黃山、鳳凰古城）3、活動期間，彳^費(fèi)累計達(dá)到150萬元及以上，獎勵省外游名額一個。（桂林）4、活動期間，彳^費(fèi)累計達(dá)到200萬元及以上，獎勵省外游名額一個。（廈門）5、活動期間，彳^費(fèi)累計達(dá)到300萬元及以上，獎勵省外游名額一個。（海南雙飛）6、活動期間，彳^費(fèi)累計達(dá)到450萬元及以上，獎勵省外游名額一個。（昆明、大理、麗江、西雙版納（四飛）7、活動期間，5^費(fèi)累計達(dá)到550萬元及以上，獎勵省外游名額一個。（西藏）四、要求：1、各單位積極與太保公司聯(lián)系，制定培訓(xùn)時間、地點(diǎn)。2、按照代理保險相關(guān)管理規(guī)定，不得誤導(dǎo)客戶，誠信經(jīng)營。太平洋壽險將對我行代理的產(chǎn)品進(jìn)行百分之百的回訪，并在保單要素的真實性上要求準(zhǔn)確、無誤。3、加強(qiáng)督導(dǎo)。各支局單位要加強(qiáng)對活動方案的追蹤，雙方定期深入基層，現(xiàn)場督導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，確保時間與目標(biāo)任務(wù)同步進(jìn)行。五、競賽目標(biāo)保費(fèi)營銷保底目標(biāo)2000萬元，爭取目標(biāo)2500萬元。六、聯(lián)系人市行個人金融業(yè)務(wù)部：附件五：太平人壽支公司年上半年保險業(yè)務(wù)營銷競賽活動方案為了實現(xiàn)建、期繳業(yè)務(wù)的均衡增長，增加中間業(yè)務(wù)收入，促進(jìn)前臺銷售產(chǎn)品的積極性，更好-11-

的實施省行與太平人壽保險業(yè)務(wù)的深層合作，經(jīng)兩家協(xié)商，決定聯(lián)合開展“火紅08”業(yè)務(wù)競賽活08”業(yè)務(wù)競賽活競賽時間年1月1日年1月31日競賽口號火紅08“盈”在太平任務(wù)分解網(wǎng)點(diǎn)息繳期繳網(wǎng)點(diǎn)兔繳期繳網(wǎng)點(diǎn)兔繳期繳營業(yè)廳1008申樓606簾東404礦區(qū)支行1008山頂分理處5i04開源南404車辦支行1008五條路506新華南404華鷹支行808新華路506楚鷹404建東支行808優(yōu)東506平東404新新街808先二406新程404姚孟支行808公北404湛南404先鋒路808工農(nóng)404西市場404開源路808五一406新村404建西支行808建北404中興南404葉縣606礦中404焦化廠404八礦606曙光404團(tuán)結(jié)路404共合計：建繳2000萬，期繳200萬競賽產(chǎn)品：盈利多（建繳），盈盛B（期繳）-12-競賽單位：轄內(nèi)所有的網(wǎng)點(diǎn)競賽獎勵（個人獎項）