年鏟土運(yùn)輸機(jī)行業(yè)發(fā)展分析：智能設(shè)備引領(lǐng)發(fā)展鏟土運(yùn)輸機(jī)在2022年生產(chǎn)動力快速增加，產(chǎn)品升級換代加快。部分企業(yè)扭虧為盈，國際競爭力和國際產(chǎn)業(yè)地位有較大提升。在十三五開局之年，鏟土運(yùn)輸機(jī)以進(jìn)展方式轉(zhuǎn)變?yōu)橹行?，以改革調(diào)整、創(chuàng)新升級、提質(zhì)增效為主線，內(nèi)部挖潛、苦練內(nèi)功效果顯著，部分企業(yè)表現(xiàn)為扭虧為盈，經(jīng)濟(jì)效益與前幾年相比在提高;部分企業(yè)在困難面前綜合實(shí)力在增加。

“國三”時(shí)代開啟行業(yè)產(chǎn)品大升級

2022年-2022年，鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)順當(dāng)完成了國三階段的切換任務(wù)，標(biāo)志著鏟土運(yùn)輸機(jī)械產(chǎn)品完成了新一輪的技術(shù)升級。

智能設(shè)備引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)展新趨勢

近兩年，鏟土運(yùn)輸機(jī)械企業(yè)加大了智能化技術(shù)在產(chǎn)品的實(shí)際應(yīng)用，開發(fā)了多款智能化產(chǎn)品。山推首次展出了國內(nèi)首臺無線遙控靜壓驅(qū)動的無人駕駛DE17R環(huán)衛(wèi)型推土機(jī);廈工推出XG958i智能裝載機(jī);徐工鏟運(yùn)機(jī)械事業(yè)部正式發(fā)布了V系列裝載機(jī)新品，V系列裝載機(jī)是徐工第五代智能扮裝載機(jī);卡特彼勒首次向行業(yè)公布“智能機(jī)器時(shí)代”這一數(shù)字技術(shù)戰(zhàn)略;晉工機(jī)械全新KN系列產(chǎn)品上已配置智能化儀表，通過衛(wèi)星定位、遠(yuǎn)程監(jiān)控以及故障診斷等功能，開啟了晉工服務(wù)的智能時(shí)代;雷沃重工推出雷沃H系列智能裝載機(jī)。

掘金“一帶一路”，加快中國產(chǎn)品“走出去”

近年來，國內(nèi)外市場不斷變化、國內(nèi)市場成本上升且利潤率較低，很多工程機(jī)械企業(yè)更加重視“走出去”戰(zhàn)略，不斷擴(kuò)大出口，加快國際化的步伐，取得了一些顯著的成果，也增加了鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)面對國際化的信念。

企業(yè)內(nèi)部管理成效顯著

在企業(yè)生存面前，鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)企業(yè)在摒棄低首付、努力去庫存、提升產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)的轉(zhuǎn)型升級，提質(zhì)增效過程中，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，苦煉內(nèi)功成為企業(yè)進(jìn)展前行路上不行或缺的一項(xiàng)內(nèi)容。在近期密集發(fā)布的行業(yè)企業(yè)半年報(bào)或第3季度報(bào)中，我們可以看到企業(yè)練內(nèi)功成果已經(jīng)初步顯現(xiàn)。很多企業(yè)通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，將企業(yè)的經(jīng)營成本大幅壓縮，取得了肯定成果。

當(dāng)前鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)面臨的主要問題

中國鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)已經(jīng)走過了高速進(jìn)展的黃金十年，并困難度過五年斷崖式下滑期，進(jìn)入新常態(tài)。中國鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)的制造力量基本上可以滿意我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求，規(guī)模優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品性能有所提升，主機(jī)企業(yè)從管理力量到制造力量，再到服務(wù)力量都有了質(zhì)的飛躍，中國鏟土運(yùn)輸機(jī)械企業(yè)正在努力與國際接軌。進(jìn)步有目共睹的同時(shí)，我們也應(yīng)當(dāng)看到長期以來阻礙行業(yè)進(jìn)展的沉珂與瓶頸，這些問題同樣不容忽視。

1.行業(yè)復(fù)蘇動力不足，企業(yè)效益下滑的局面尚未轉(zhuǎn)變

當(dāng)前鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)市場形勢稍有回暖，但復(fù)蘇動力仍舊不足。鏟土運(yùn)輸機(jī)械企業(yè)效益下滑局面尚未轉(zhuǎn)變，下行壓力仍未解除，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，有效需求不足問題仍舊突出，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革還遠(yuǎn)沒有達(dá)到預(yù)期。

相對于工程機(jī)械其他產(chǎn)品，鏟土運(yùn)輸機(jī)械產(chǎn)品利潤較低，特殊是裝載機(jī)產(chǎn)品，長期以來存在的同質(zhì)化產(chǎn)能過剩問題也讓企業(yè)的利潤越拼越薄，嚴(yán)峻制約著企業(yè)的進(jìn)展。如何使產(chǎn)品利潤回歸到合理的范圍，是擺在鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)企業(yè)面前的一個(gè)難題。

2.結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫

近幾年來，全社會固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資、房地產(chǎn)投資這三個(gè)與工程機(jī)械行業(yè)親密相關(guān)的指標(biāo)全部回落，直接造成了工程機(jī)械銷量的連年衰減，但更深層次的緣由是工程機(jī)械設(shè)備巨大的市場保有量。雖然國家環(huán)保部正式實(shí)施的“國三標(biāo)準(zhǔn)”，為緩解工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能壓力供應(yīng)了政策支撐。不過，從政策本身看，這只是對生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能的一種掌握。而對于巨大的市場存量，尚未有詳細(xì)化解的方法。

創(chuàng)新力量強(qiáng)的企業(yè)市場下滑慢，創(chuàng)新力量弱的市場下滑快。這樣來看，產(chǎn)能過剩也是相對的，有競爭力的產(chǎn)品、有競爭力的企業(yè)，產(chǎn)能通常是不會過剩的。因此，對鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)而言，行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫，包括由中低端向中高端轉(zhuǎn)變，化解過剩、淘汰落后，提高產(chǎn)業(yè)集聚度和集約水公平。目前，部分龍頭企業(yè)早已開啟了突圍之路，各家所選模式互有差異，有序“去產(chǎn)能”仍將連續(xù)一段較長的時(shí)間。

3.缺乏創(chuàng)新機(jī)制和創(chuàng)新力量，企業(yè)進(jìn)展后勁不足

隨著現(xiàn)代高新技術(shù)的進(jìn)展，工程機(jī)械產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)展和創(chuàng)新更加快速，產(chǎn)品更新?lián)Q代的周期越來越短，產(chǎn)品族群得以拓展，產(chǎn)品系列日臻完善。大中型工程機(jī)械仍舊是全球施工機(jī)械的主流，但工程機(jī)械向著小型化和大型化兩端延長的趨勢更加凸顯，各種超大型和小噸位工程機(jī)械相繼問世。另外，工程類別、材料、規(guī)模的進(jìn)展及施工環(huán)境的不同，對工程機(jī)械產(chǎn)品提出了共性化與多功能的要求，而現(xiàn)代設(shè)計(jì)技術(shù)與模塊化制造技術(shù)的進(jìn)展又為產(chǎn)品共性化與多功能的實(shí)現(xiàn)制造了條件。共性化定制產(chǎn)品是為適應(yīng)于某一種特定工況而消失的，一機(jī)多用則是工程機(jī)械進(jìn)展的另一個(gè)方向，這無疑都會提高設(shè)備的利用率。

因此，為了避開同質(zhì)化競爭，保持肯定的產(chǎn)品利潤水平，企業(yè)需在提升產(chǎn)品附加值和利潤手段方面多下功夫，把握新的技術(shù)革命進(jìn)展機(jī)遇，通過技術(shù)升級、產(chǎn)品更新?lián)Q代、服務(wù)升級等來提高經(jīng)濟(jì)效益。

4.核心競爭力整體較弱，高端產(chǎn)品技術(shù)瓶頸尚需突破

2022年，雖然鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)龍頭企業(yè)在大噸位等高端產(chǎn)品領(lǐng)域獲得技術(shù)突破，但從整個(gè)行業(yè)角度來看，行業(yè)的核心技術(shù)、創(chuàng)新力量還有待提高，產(chǎn)品牢靠性有待進(jìn)一步提升，特殊是高端產(chǎn)品領(lǐng)域需要更多的突破。主要表現(xiàn)在：一是國產(chǎn)主機(jī)在質(zhì)量方面還是遜于外資品牌，比如裝載機(jī)，國產(chǎn)品牌使用兩三年就需要大修，而一些高端品牌可以用七八年，甚至十年。二是核心技術(shù)并未完全把握，國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入不夠，技術(shù)創(chuàng)新力量薄弱，新型傳感、先進(jìn)掌握等核心技術(shù)受制于人。三是企業(yè)自身的精細(xì)化管理程度，比如產(chǎn)品制造的全都性、體制機(jī)制上的障礙等，與國外企業(yè)還有不少差距。

5.亟需完善后市場秩序

我國工程機(jī)械產(chǎn)品社會保有量在逐年增加，退出機(jī)制又不健全，二手設(shè)備市場流通秩序不規(guī)范，機(jī)評估定價(jià)體系缺失，交易稅費(fèi)相關(guān)政策不健全，服務(wù)體系建設(shè)不完善。目前，協(xié)會已經(jīng)開展了一系列的工作來規(guī)范后市場秩序，比如開展二手工程機(jī)械身份識別、在用非道路設(shè)備登記、號召企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行最新排放法規(guī)等，有效推動老舊工程機(jī)械淘汰。

中國工程機(jī)械產(chǎn)品保有量(截止2022年底)

鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)猜測

裝載機(jī)復(fù)蘇勢頭明顯弱于挖掘機(jī)，但于2022年相比也正在改善，估計(jì)2022年第四季度，裝載機(jī)銷量有望實(shí)現(xiàn)同比持平。依據(jù)目前的市場形勢估計(jì)，2022裝載機(jī)累計(jì)銷量將達(dá)到64000臺左右，其中國內(nèi)銷量5萬臺左右;2022年裝載機(jī)銷量或與2022年持平，略有增長。

推土機(jī)作為工程機(jī)械大家族的主要成員之一，用途廣泛，是能源、交通、城建等各類工程中必不行少的設(shè)備之一，但與挖掘機(jī)和裝載機(jī)相比，市場需求量并不是很大。隨著國內(nèi)鐵路、大路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的拉動，國內(nèi)市場需求將逐步開頭得到釋放。依據(jù)目前的市場形勢估計(jì)，2022年推土機(jī)累計(jì)銷量將達(dá)到4150臺左右，其中國內(nèi)銷量約為3200臺，出口量約為950臺;2022年推土機(jī)銷量或與2022年持平，略有增長。

截至目前，平地機(jī)復(fù)蘇勢頭符合工程機(jī)械行業(yè)的大趨勢，整體銷量略高于去年同期。依據(jù)目前的市場形勢估計(jì)，2022年平地機(jī)累計(jì)銷量將超過2900臺，其中國內(nèi)銷量約為1200臺;2022年平地機(jī)銷量或與2022年持平，略有增長。

鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)進(jìn)展建議

2022-2022年中國鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)市場需求與投資詢問報(bào)告認(rèn)為，在中國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的浪潮下，中國鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)開頭了它的改革調(diào)整征程。對于大而不強(qiáng)的中國制造業(yè)來說，這注定是個(gè)重構(gòu)、重組、重塑的過程，在這個(gè)關(guān)鍵的風(fēng)口，政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會及行業(yè)企業(yè)共同探討及謀劃工程機(jī)械強(qiáng)國戰(zhàn)略已漸漸成為業(yè)界共識。以上存在的問題也是行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，雖然企業(yè)經(jīng)營仍舊面臨重重困難，但“?！敝杏小皺C(jī)”，在挑戰(zhàn)面前，鏟土運(yùn)輸機(jī)械企業(yè)需將其轉(zhuǎn)化為進(jìn)展的機(jī)遇，強(qiáng)化改革，調(diào)整創(chuàng)新，全面提升和優(yōu)化自身的競爭力，積蓄新的動能，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的進(jìn)展。

1.更加注意質(zhì)量和效益的提升，適應(yīng)新常態(tài)下的經(jīng)營進(jìn)展之道，科學(xué)進(jìn)展、協(xié)調(diào)進(jìn)展，可持續(xù)進(jìn)展。

2.更加注意創(chuàng)新驅(qū)動，加大技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品更新?lián)Q代的力度，在企業(yè)效好處于較低的形勢下，努力保障研發(fā)資金和力氣的投入，不斷向更高層次邁進(jìn)。

3.更加注意先進(jìn)制造技術(shù)的推廣應(yīng)用，根據(jù)中國制造“2025”和工程機(jī)械制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的要求，近幾年一些鏟運(yùn)企業(yè)智能制造、數(shù)字化車間得到更廣泛應(yīng)用和推廣，形成樹立了一批工信部命名的智能化制造示范單位，為工程機(jī)械行業(yè)邁向中高端制造了較好條件。

4.更加注意科學(xué)管理和可持續(xù)進(jìn)展，經(jīng)過這一次較長時(shí)間市場波動，企業(yè)的各項(xiàng)管理工作進(jìn)一步得到完善提高，一些新的管理理念在實(shí)際工作中得到應(yīng)用和驗(yàn)證，一些像企業(yè)進(jìn)展與結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)系，規(guī)模增長與質(zhì)量效益提升的關(guān)系，可持續(xù)進(jìn)展與降本節(jié)支的關(guān)系，多元化進(jìn)展與專注工程機(jī)械產(chǎn)品(市場)的關(guān)系，當(dāng)前生存與長遠(yuǎn)進(jìn)展的關(guān)系更加明確，更加適應(yīng)企業(yè)的實(shí)際狀況。

5.更加注意人才培育和隊(duì)伍建設(shè)，既要吸引一批新型管理人才和高技能人才，又要營造科技創(chuàng)新的氛圍，