年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)分析日前，工業(yè)和信息化部指出，在肯定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)展仍將處于深度調(diào)整階段，企業(yè)兼并重組和資源整合將不斷加快，優(yōu)勢(shì)企業(yè)憑借技術(shù)、資金、管理、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步搶占市場(chǎng)先機(jī)。

經(jīng)營(yíng)普遍好轉(zhuǎn)

工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏企業(yè)經(jīng)營(yíng)普遍好轉(zhuǎn)，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)2000億元。其中詳細(xì)表現(xiàn)在，一是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)好轉(zhuǎn)。國(guó)內(nèi)前4家多晶硅企業(yè)均實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，前10家組件企業(yè)平均毛利率超15%，進(jìn)入光伏制造行業(yè)規(guī)范公告名單的29家組件企業(yè)平均凈利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)6.5個(gè)百分點(diǎn)。

二是產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。上半年全國(guó)多晶硅產(chǎn)量7.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.6%，進(jìn)口量約6萬(wàn)噸;硅片產(chǎn)量45億片，同比略有增長(zhǎng);電池組件產(chǎn)量19.6GW，同比增長(zhǎng)26.4%;硅片、電池、組件等主要光伏產(chǎn)品出口額77億美元。

三是行業(yè)進(jìn)展秩序漸趨合理?！豆夥圃煨袠I(yè)規(guī)范條件》(2022年本)發(fā)布實(shí)施，進(jìn)一步引導(dǎo)行業(yè)進(jìn)展秩序趨向規(guī)范。工信部會(huì)同能源局、認(rèn)監(jiān)委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的看法》，建立光伏應(yīng)用市場(chǎng)門(mén)檻，引導(dǎo)行業(yè)技術(shù)水平提升。

四是國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)進(jìn)展持續(xù)趨好。上半年全國(guó)新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)量7.73GW，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)35.7GW。我國(guó)光伏企業(yè)加速拓展亞非拉新興市場(chǎng)，并開(kāi)展海外建廠。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)光伏企業(yè)已建成海外產(chǎn)能電池800MW、組件1.5GW，在建及擴(kuò)建達(dá)3.2GW和3GW;對(duì)歐美出口占比降至約30%，歐美“雙反”(反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼)影響進(jìn)一步降低。

五是關(guān)鍵技術(shù)工藝水平持續(xù)提升。單位產(chǎn)能光伏制造業(yè)投資連續(xù)下降、多晶硅平均生產(chǎn)能耗連續(xù)下降、骨干企業(yè)單晶及多晶電池平均轉(zhuǎn)換效率有所提升，背電極、異質(zhì)結(jié)、高倍聚光等多種技術(shù)路線加快進(jìn)展，光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至8元/瓦以下，度電成本降至0.6~0.9元/千瓦時(shí)。

六是行業(yè)資源整合持續(xù)加快。我國(guó)部分光伏企業(yè)兼并重組意愿增加，以市場(chǎng)為主導(dǎo)的資源整合不斷加劇，具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)加緊通過(guò)產(chǎn)能、電站等的并購(gòu)加速市場(chǎng)布局。上半年規(guī)范公告企業(yè)多晶硅產(chǎn)量全行業(yè)占比近90%，電池組件產(chǎn)量全行業(yè)占比超過(guò)70%。

產(chǎn)業(yè)面臨大考

據(jù)光伏設(shè)備項(xiàng)目行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)連續(xù)呈現(xiàn)出良好的進(jìn)展態(tài)勢(shì)，企業(yè)出貨量同比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。

事實(shí)上，我國(guó)是光伏制造大國(guó)，是全球重要光伏銷(xiāo)售市場(chǎng)，市場(chǎng)份額占全球的三分之一，因此，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的成敗對(duì)全球新能源進(jìn)展有著重要影響。2022年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)回暖的同時(shí)，仍舊存在一些亟待解決的問(wèn)題，包括光伏應(yīng)用市場(chǎng)仍需完善、政策制定落實(shí)尚待加強(qiáng)、產(chǎn)品出口形勢(shì)不容樂(lè)觀、兼并重組進(jìn)程仍存阻礙、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題不行忽視、特色金融支持仍待加強(qiáng)等，特殊是患病歐美“雙反”與國(guó)內(nèi)產(chǎn)能?chē)?yán)峻過(guò)剩雙重考驗(yàn)的我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)。

自2022年下半年起，由于我國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩、歐洲市場(chǎng)需求下降與貿(mào)易壁壘等多重因素疊加，用進(jìn)入“寒冬”來(lái)形容我國(guó)光伏行業(yè)毫不為過(guò)。期間最有代表性的大事即是在2022年3月，全球最大太陽(yáng)能電池板生產(chǎn)商尚德電力宣布其在中國(guó)的主要子公司破產(chǎn)。無(wú)錫尚德的破產(chǎn)進(jìn)一步暴露出全球太陽(yáng)能行業(yè)的糟糕境遇。在此之前，西方太陽(yáng)能行業(yè)發(fā)生一連串倒閉大事，包括德國(guó)Q-Cells和美國(guó)Solyndra的破產(chǎn)大事。一連串企業(yè)倒閉尤其是大型企業(yè)倒閉，可以理解為行業(yè)見(jiàn)底的重要標(biāo)志。

當(dāng)前，我國(guó)光伏行業(yè)以市場(chǎng)為主導(dǎo)的資源整合不斷推動(dòng)，具備競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)正加緊通過(guò)收購(gòu)電站等方式擴(kuò)充產(chǎn)能。分析人士稱，在電改、新能源微電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等政策利好刺激下，估計(jì)年內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)展將呈現(xiàn)穩(wěn)中上升的態(tài)勢(shì)，看好具備技術(shù)、資金、管理、品牌優(yōu)勢(shì)的光伏設(shè)備企業(yè)和光伏電站運(yùn)營(yíng)商。

進(jìn)展將呈平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)

2022年，國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模也將隨之持續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)間伏行業(yè)大者恒大、弱者愈弱的馬太效應(yīng)將會(huì)持續(xù)發(fā)酵，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，技術(shù)進(jìn)步與降低光伏發(fā)電成本仍將是行業(yè)進(jìn)展主題。隨著歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)發(fā)布“百萬(wàn)千瓦級(jí)先進(jìn)光伏制造工廠方案”或收購(gòu)高效電池制造企業(yè)實(shí)施光伏制造業(yè)回歸戰(zhàn)略，估計(jì)光伏行業(yè)內(nèi)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)愈加激烈，企業(yè)的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化力量需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

王勃華表示，今年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升，企業(yè)營(yíng)利力量明顯改善，出口熱點(diǎn)更加突出，國(guó)內(nèi)裝機(jī)市場(chǎng)前景寬闊，整體形勢(shì)正在向好的方向進(jìn)展。但與此同時(shí)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)展仍舊面臨著貿(mào)易摩擦，制造業(yè)融資困難，企業(yè)盈利力量偏弱，光伏電站以及部分地區(qū)棄光限電嚴(yán)峻等問(wèn)題。隨著《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件2022年版修訂版》的實(shí)施，將進(jìn)一步推動(dòng)全行業(yè)的技術(shù)升級(jí)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)施全球產(chǎn)業(yè)布局的步伐也將加快，“走出去”將成為光伏產(chǎn)業(yè)的新常態(tài)。

王勃華認(rèn)為，我國(guó)光伏市場(chǎng)需求旺盛，下半年新增裝機(jī)容量有可能在10GW以上，隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)的快速進(jìn)展，估計(jì)有可能在四季度消失小幅上揚(yáng)。骨干企業(yè)將進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率，部分小企業(yè)生存空間將進(jìn)一步被擠壓，從而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

對(duì)于將來(lái)光伏行業(yè)進(jìn)展，工信部指出，下半年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)展將呈平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)，但當(dāng)前產(chǎn)業(yè)進(jìn)展面臨的結(jié)構(gòu)性沖突依舊突出，制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升乏力、光伏企業(yè)融資困難、發(fā)電補(bǔ)貼與系統(tǒng)成本