P2P市調(diào)分析P2P這個(gè)詞語，最近很火。什么叫P2P?P2P英文全稱PeertoPeer，中文翻譯是個(gè)人對個(gè)人。在金融領(lǐng)域，P2P是指符合國家政策并具備一定資質(zhì)的公司設(shè)立中介平臺(tái)，通過線上（或者線下渠道）發(fā)布各類產(chǎn)品募資信息，借款人根據(jù)自己的投資偏好，在平臺(tái)發(fā)放借款標(biāo)，投資者進(jìn)行競標(biāo)向借款人放貸的行為，在借貸過程中，資料與資金、合同、手續(xù)等全部通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)（線下也可以），它是隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和民間借貸的興起而發(fā)展起來的一種新型的的金融模式，這也是未來金融服務(wù)的發(fā)展趨勢.為什么最近很火？一、加速利率市場化的推進(jìn)，符合市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律近年來，國內(nèi)債券市場、貨幣市場以及貸款的利率管制已經(jīng)全面放開，只有存款仍然實(shí)行利率上限管制。而存款利率能否做到市場化則是影響商業(yè)銀行在經(jīng)營上的關(guān)鍵因素，它決定著商業(yè)銀行的自主定價(jià)能力、經(jīng)營戰(zhàn)略、盈利模式，因此，要邁出這攻堅(jiān)一步，建立健全的市場利率定價(jià)自律機(jī)制和利率調(diào)控框架機(jī)制已經(jīng)越發(fā)的顯得刻不容緩。一直以來，國有銀行的建立就是一直服務(wù)于國有企業(yè)、政府建設(shè)以及東南沿海地區(qū)的發(fā)展，這一政策在建國之后很長一段時(shí)間是非常符合我國國情的，對國家經(jīng)濟(jì)起到了至關(guān)重要的作用。但是隨著改革開放的深入，民營經(jīng)濟(jì)的不斷壯大以及內(nèi)陸城市圈的發(fā)展，傳統(tǒng)銀行及整個(gè)金融體質(zhì)所暴漏出的弊端越來越明顯，資金供應(yīng)的不對稱，國營經(jīng)濟(jì)與民營經(jīng)濟(jì)所受的金融服務(wù)嚴(yán)重失衡，沿海城市與內(nèi)地偏遠(yuǎn)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距越拉越大。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前我國的民營企業(yè)超過6000萬家，其所創(chuàng)造的GDP占國民經(jīng)濟(jì)總量近70%，而獲得的銀行金融服務(wù)的占比10%都不到。另外，民營經(jīng)濟(jì)中，有近8成的是小微企業(yè)，而他們能夠獲得的金融服務(wù)甚至連1%都不到。但隨著民營企業(yè)的不斷壯大，資金鏈不斷的被拉長，企業(yè)為了保證能夠持續(xù)經(jīng)營，維持資金鏈的正常運(yùn)作，只能轉(zhuǎn)入高額的民間借貸，但是超過40%的年化利率著實(shí)讓企業(yè)難以承受。在這種情況長期得不到改善的情況下，民間金融機(jī)構(gòu)也在不斷創(chuàng)新，尋找存貸款利率的平衡點(diǎn)，提高資金的流動(dòng)性，保證供應(yīng)量，這一現(xiàn)狀終于在P2P網(wǎng)貸出現(xiàn)之后逐漸好轉(zhuǎn)。P2P的出現(xiàn)使投資人的年化收益率能夠達(dá)到15%左右，而民間融資成本則能壓縮到年化24%以內(nèi)。P2P的出現(xiàn)很好的解決了閑散資金的估值問題，它給資金根據(jù)其規(guī)模以及期限給出了一個(gè)符合市場行情的價(jià)格，狹義上講，這就是利率市場化的表現(xiàn)形式，存款貸款的利率完全由市場來決定，因此，從某種程度上說，P2P推動(dòng)了市場利率化的進(jìn)程，這完全符合市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)律。二、拓寬企業(yè)融資渠道，解決中小企業(yè)融資難題一直以來，民間借貸在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著非常重要的作用，企業(yè)要發(fā)展，必須需要資金，在中國傳統(tǒng)的融資渠道有兩類：一是直接融資，通過發(fā)行股票、債券等方式；二是間接融資，通過銀行的金融機(jī)構(gòu)。但是發(fā)行股票基本屬于上市的大公司，而通過銀行融資，手續(xù)繁瑣，要求苛刻，一旦出現(xiàn)銀行緊縮的狀況，企業(yè)的融資就會(huì)陷入困境。而中國需要融資企業(yè)的數(shù)量是非常多的，小微企業(yè)更是占了絕大部分，因此，一段時(shí)期以內(nèi)，僧多粥少的局面將會(huì)一直存在，而P2P作為一種新興的投資理財(cái)和融資渠道，當(dāng)其具備一定的規(guī)模時(shí)，能夠很好的解決小微企業(yè)融資難的問題，從趨勢上其符合國家的政策導(dǎo)向。三、理財(cái)無門檻，再少的資金也可以實(shí)現(xiàn)投資收益P2P網(wǎng)貸具有直接透明、信用甄別、風(fēng)險(xiǎn)分散、門檻低、渠道成本低等優(yōu)勢，讓民間資本為經(jīng)濟(jì)發(fā)展助力的同時(shí)，為擁有閑置資金的人群尋找到資產(chǎn)保值、增值的途徑，成為個(gè)人投資理財(cái)?shù)囊粋€(gè)有效方法，據(jù)紅嶺創(chuàng)投2013年年報(bào)數(shù)據(jù)，人均投資金額按年齡分布如下圖：人均投資金額期限：由上圖可知，網(wǎng)貸客戶更重視資金的流動(dòng)性，并多以小額投資為主，號稱屌絲理財(cái)神器。雖然以貨幣基金為代表的余額寶火了一陣，但是余額寶的年化收益率6%左右，隨著銀行的集體打壓，余額寶的收益率一度跌破4，其吸引力也大大不如P2P。P2P無任何門檻要求，只要有網(wǎng)銀，網(wǎng)站注冊即可實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)，投資金額不限制，再少的錢也可以實(shí)現(xiàn)投資收益。四、互聯(lián)網(wǎng)金融盛行，資本市場不斷加溫?fù)?jù)美國金融時(shí)報(bào)，美國最大的P2P公司lendingclub謀求今年第三季度以50億美元的估值上市，這無疑給中國的P2P公司發(fā)展指明了一條道路，美國作為國際上的公認(rèn)的金融中心，其所成功的商業(yè)模式都會(huì)被其他國家學(xué)習(xí)和模仿。國內(nèi)各大風(fēng)投更是爭相投資各類P2P公司，據(jù)網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)拍拍貸已完成B輪融資，包括紅杉資本、阿里巴巴等；新成立不久的積木盒子也完成了來自銀泰的1000萬美元的A輪融資，融360更是獲得了紅杉領(lǐng)投的C輪融資等等。隨著更多的錢涌入P2P行業(yè)，P2P公司更是如雨后春筍般越來越多；由于其投資的高收益性和方便性，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的大肆傳播，P2P的時(shí)代已經(jīng)來到。截止2015年6月30日，迪蒙網(wǎng)貸數(shù)據(jù)中心監(jiān)測到的P2P借貸平臺(tái)共2796家（僅包括有線上業(yè)務(wù)的平臺(tái)），其中正常運(yùn)營的有2021家，含線下經(jīng)營的P2P公司應(yīng)該在5000家以上，資金規(guī)模上萬億。

雖然P2P網(wǎng)貸在我國出現(xiàn)已經(jīng)有了六七年的時(shí)間，沿海地區(qū)的P2P網(wǎng)貸業(yè)務(wù)早已開展得比較有成效。武漢P2P網(wǎng)貸還是一個(gè)比較新鮮的事物，平臺(tái)都很年輕，理財(cái)投資人很多都是新手，理財(cái)客戶對于P2P理財(cái)還處于不了解、不信任的狀態(tài)。各個(gè)P2P公司也是在不斷的宣導(dǎo)理財(cái)觀念、培養(yǎng)客戶理財(cái)興趣，設(shè)立多網(wǎng)點(diǎn)、便于深入社區(qū)，大量廣告投入、提升品牌投資意識(shí)。我司作為新興的P2P公司，為了更好的開展我司的P2P業(yè)務(wù)工作，近期對武漢市場的部分品牌進(jìn)行了詳細(xì)的市場調(diào)查，包括區(qū)域分布、網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、人員數(shù)量、組織框架、營銷手段、客戶來源、合作渠道等等。本次調(diào)查的公司有：楚金所：湖北中金高科金融服務(wù)有限公司（中金高科），是在武漢市政府支持下，由國家自主創(chuàng)新示范區(qū)——武漢東湖高新區(qū)引入的首家新型互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)。中金高科為香港聯(lián)交所主板上市企業(yè)中國金融國際投資有限公司（股票代碼：00721HK）聯(lián)合大型國有企業(yè)集團(tuán)、“武漢.中國光谷”商標(biāo)持有者武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司等共同組建。公司于2014年6月正式獲批成立，首期注冊資本5000萬元同步實(shí)繳到。目前武漢網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量5家。樂投財(cái)富：樂投財(cái)富創(chuàng)始于2005年底，總部設(shè)在北京，是一家全國性的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，專注于為中國單位可投凈資產(chǎn)在100萬及以上的客戶提供私人銀行財(cái)富管理服務(wù)，根據(jù)客戶的需求提供一對一的顧問式理財(cái)服務(wù)，從獨(dú)立，客觀，專業(yè)的角度，為高凈值人群提供全方位的理財(cái)配置方案。目前武漢網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量14家。盛世財(cái)富：萬安盛世集團(tuán)創(chuàng)立于1997年，是一家綜合型金融集團(tuán)企業(yè)，總部位于湖北武漢，注冊資金2億元，當(dāng)前企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模已突破20億元。2014年8月成功登陸深圳前海股權(quán)交易中心掛牌上市（企業(yè)代碼：664101），是以投資理財(cái)為核心、跨行業(yè)經(jīng)營的大型金融服務(wù)商。目前武漢網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量13家。京金聯(lián)：公司是通過國家工商總局申請?jiān)诒本┳猿闪⒌囊患揖W(wǎng)絡(luò)金融信息服務(wù)企業(yè)，注冊資本1億元人民幣。公司由中農(nóng)基金控股企業(yè)—中農(nóng)高科（湖北）科技產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司發(fā)起，總部位于中國武漢。目前，公司已在北、上、廣、深等國內(nèi)一線城市開設(shè)了分支機(jī)構(gòu)，并初步完成了華中、華東、華南三大區(qū)域重點(diǎn)城市分公司的設(shè)立，一個(gè)覆蓋全國的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營管理體系正在加速建設(shè)中。目前網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量9家。玖玖金融：湖北玖玖金融服務(wù)股份有限公司，是專業(yè)從事互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)的高科技創(chuàng)新型企業(yè)。玖玖金融著力打造華中地區(qū)“一站式·微金融·云服務(wù)”平臺(tái)，致力于為中小微企業(yè)和個(gè)人提供安全、透明、高效、便捷的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)。目前武漢網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量20家。實(shí)實(shí)在在：實(shí)實(shí)在在金融服務(wù)連鎖品牌是由深圳前海實(shí)實(shí)在在金融服務(wù)有限公司、湖南省實(shí)實(shí)在在投資管理有限公司創(chuàng)建的民間金融服務(wù)連鎖加盟品牌，是國內(nèi)最大的民間借貸加盟、投融資中介服務(wù)平臺(tái)，國內(nèi)首家金融服務(wù)超市連鎖品牌，現(xiàn)已在湖南、湖北、廣東、江西、新疆等地發(fā)展了300家加盟商，致力于幫助中小企業(yè)成功，促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興。全國200多家網(wǎng)點(diǎn)，目前武漢網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量2家善林金融：善林金融集團(tuán)是一家大型的專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融公司，旗下?lián)碛邪ㄉ屏仲Y產(chǎn)、善林金融、善林商務(wù)咨詢等多家子公司。善林金融注冊于上海自貿(mào)區(qū)，注冊資本人民幣12億元，公司總部位于繁華的上海陸家嘴金融商業(yè)區(qū)。全國120家網(wǎng)點(diǎn)，目前武漢2家。各公司產(chǎn)品收益及人員單店人員數(shù)量見下表：公司全國網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量武漢網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量業(yè)務(wù)員數(shù)量產(chǎn)品名稱產(chǎn)品利率楚金所5100余人楚興左嶺民生9%-10.36%新手專享7%+13%盛世財(cái)富930余人/店無10%-17.8%漢金所1櫻花系列6.5%-9.1%京金聯(lián)9無8.8%-15.8%玖玖金融2030余人/店信用借貸10%-14%抵押借貸8%-15%善林金融130128鑫年豐13%/年月月盈12%年樂投財(cái)富18個(gè)城市1430+10≤X≤5010%/年50≤X≤10011%/年100≤X≤30012%年300≤X13%/年盛世財(cái)富武漢本土品牌1350+佳信寶10%/年美信寶13%/年德信寶15%/年誠信寶16.8%/年廣信寶17.8%/年實(shí)實(shí)在在200+加盟商241人月滿利8%/年季度豐10%/年雙季寶12%年玖玖盈13%/年年年財(cái)15%/年目前網(wǎng)貸平臺(tái)貸款的客戶，除去少量的個(gè)人用戶，大部分是中小微企業(yè)。此前業(yè)內(nèi)的P2P公司開展的一項(xiàng)針對小微企業(yè)的問卷調(diào)查表明，64%的企業(yè)表示其日常資金短缺額度在10萬之內(nèi)，94%的企業(yè)資金短缺額度不超過50萬。約七成小微企業(yè)毛利率水平在30%以下?，F(xiàn)在P2P平臺(tái)理財(cái)收益并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，但基本參考標(biāo)準(zhǔn)是民間借貸利率不高于銀行同期貸款利率的4倍，比如說目前銀行一年期貸款利率是5.35%，那民間借貸利率最高不得超過21.4%。國內(nèi)最大搜索引擎百度更是祭出大招：P2P綜合利息不得高于年化18%，否則給予推廣下線，這樣就可保證借貸雙方的盈利，保證了可持續(xù)性的發(fā)展，同時(shí)也降低了投資客戶的風(fēng)險(xiǎn)性。由上表可以看出，以上調(diào)查的公司利率都在可控合理的范疇之內(nèi)，屬于合理的收益范疇。在產(chǎn)品收益率大徑相同的情況下，這時(shí)就出現(xiàn)了產(chǎn)品的同質(zhì)化，投資客戶在選擇的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)不知道怎么選，如何去選的問題。為此各公司也是展開了各式各樣的營銷手段，通過營銷來包裝自己的產(chǎn)品，通過活動(dòng)宣傳來擴(kuò)大自己的注冊人群，提升知名度，塑造品牌。以上市調(diào)公司常用宣傳推廣方式：線上宣傳搜索引擎競價(jià)排名，比如百度、360等第三方平臺(tái)廣告、考察報(bào)告，比如網(wǎng)貸之家、網(wǎng)貸天眼等軟文推廣投資人交流群郵件、微信、微博群發(fā)等線下宣傳報(bào)紙、電臺(tái)采訪，雜志，戶外媒體等寫字樓廣告活動(dòng)會(huì)展、投資人交流會(huì)名人考察、領(lǐng)導(dǎo)視察等綜合以上活動(dòng)形式，可以看出目前各公司大量的、頻繁的投入資金運(yùn)作活動(dòng)推廣，如掃碼有禮、注冊送代金券、關(guān)注送油等等，雖然活動(dòng)現(xiàn)場收集了大量的客戶信息，也增加了很多注冊用戶，但是據(jù)實(shí)際反饋，真正能轉(zhuǎn)化為有效投資人的客戶微乎其微。由此可以看出，客戶群體目前不會(huì)因?yàn)槟闼偷臇|西多，廣告投入大而立刻決定是否理財(cái)，同時(shí)也反映出絕大多數(shù)客戶對理財(cái)?shù)恼J(rèn)識(shí)是不想投、沒錢投、沒有足夠的錢投、不了解、不知道怎么投、不安全風(fēng)險(xiǎn)大的狀態(tài)。這還有待于行業(yè)內(nèi)所有公司共同來培養(yǎng)。目前對于宣傳方面，特別是對于剛起步的理財(cái)公司，建議多做一些低成本高效益的活動(dòng)，多建立渠道，讓更多的人能夠看到、了解到自己公司。以下是列舉兩點(diǎn)作為案例：渠道聯(lián)盟：目前傳統(tǒng)的行業(yè)如建材、電器、連鎖賣場等處于下滑趨勢，各公司也都在做異業(yè)聯(lián)盟（蘇寧電器與怡蕭行衣柜、蘇寧和TOTO衛(wèi)浴等等）。作為P2P公司同樣也需要這樣的異業(yè)聯(lián)盟來拓展新的客戶渠道，更多更廣的提升品牌知名度。我們擁有最好的資源就是客戶，且我們的客戶都擁有一定消費(fèi)能力，這些人群也正好是我們建立異業(yè)聯(lián)盟的最好的籌碼。假設(shè)我們在武漢工貿(mào)家電、國美、蘇寧等大型賣場駐點(diǎn)，我們配合以上賣場組織客戶群體開展專場團(tuán)購會(huì)來提升他們的銷售，我們可利用賣場這些賣場網(wǎng)點(diǎn)多，人流多，賣場工作人員多的特性，起到很好且有效的宣傳作用，特別是針對賣場內(nèi)人群，我所指的不是去賣場買商品的客人，而是在賣場工作的固定人群。我們可做個(gè)簡單的分析，賣場工作人員絕大部分都是年齡在40歲左右的女性，此類人群都擁有一定的儲(chǔ)蓄，通過我們的設(shè)點(diǎn)，每天針對以上人群進(jìn)行熏陶，培養(yǎng)、建立信任后，使之購買我們的產(chǎn)品，一旦其中一個(gè)人購買，肯定對周邊人群起到很好的帶動(dòng)作用。社區(qū)活動(dòng)：這個(gè)對于公司人員有一定要求，從公司的投資人群來分析，年齡段集中在50-60歲左右，此類人群大部分都是爺爺奶奶輩。如今兒童娛樂場所費(fèi)用也在不斷增長，周末帶孩子出去玩一次平均消費(fèi)都在200元以上。現(xiàn)在幼教越來越被看中，幼兒園的小朋友也越來越多的在周末去參加一些幼教活動(dòng)。我們可以在周末組織社區(qū)人群帶上自己的寶寶，在公司會(huì)議室內(nèi)開展簡單的幼教活動(dòng)，例如卡通ABC教學(xué)、七巧板比賽、橡皮泥教學(xué)等等。以上這些活動(dòng)不會(huì)讓潛在客戶產(chǎn)生抵觸情緒，這種活動(dòng)形式能得到潛在客戶的認(rèn)可，也便于工作人員邀約。通過活動(dòng)收集客戶信息，培養(yǎng)感情，讓其了解公司，互留微信或QQ便于后期培養(yǎng)，由此來擴(kuò)大我們的客戶群體。本次調(diào)查還充分體現(xiàn)出了各個(gè)公司在設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)門店的特性，這次調(diào)查覆蓋的范圍是武漢市區(qū)（包括漢口、漢陽、武昌）。大部分的理財(cái)公司總部設(shè)立在楚河漢街總部大廈、保利廣場、光谷。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主要集中在漢陽楊泗廟（6家公司）、三陽路（4家）、積玉橋（3家）、七里廟(3家）、水果湖（3家）、卓刀泉（4家）、常青花園（4家）。從以上路段可以看出各公司的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)全都集中在樓盤社區(qū)集中地，共同特點(diǎn)就是固定人群多，好處在于可便于頻繁的開展社區(qū)推廣，便于投資人就近能夠到達(dá)理財(cái)網(wǎng)點(diǎn)。通過本次市調(diào)淺析2016年P(guān)2P行業(yè)的五點(diǎn)趨勢：2015年既是監(jiān)管元年，也是P2P洗牌元年，P2P行業(yè)將迎來大洗牌，優(yōu)勢的P2P平臺(tái)會(huì)勝出，資本會(huì)大量涌入這個(gè)平臺(tái)，會(huì)對P2P保持一個(gè)比較高的投資熱情，而模式不清晰，沒有特色和缺乏安全風(fēng)控的平臺(tái)將失去在這一領(lǐng)域的地位。趨勢一：轉(zhuǎn)移移動(dòng)端其實(shí)，在P2P行業(yè)有一個(gè)共識(shí)：移動(dòng)P2P是未來的方向，移動(dòng)端是未來的一個(gè)發(fā)展趨勢，各大平臺(tái)其實(shí)都在尋求這塊市場。趨勢二：資本布局熱P2P行業(yè)仍然是吸金行業(yè)之一，仍然會(huì)得到風(fēng)投的青睞，政策已經(jīng)明確促進(jìn)‘互聯(lián)網(wǎng)+’的發(fā)展，全局也需要打破銀行系等金融壟斷，需要促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展。未來互聯(lián)網(wǎng)金融將迎來監(jiān)管，這對國資系P2P平臺(tái)有利好，可能會(huì)吸引資金向這塊傾斜。趨勢三：上市步伐加快盡管國內(nèi)還沒有哪家P2P平臺(tái)正式的獨(dú)立上市，但對于P2P平臺(tái)而言，上市在品牌和信譽(yù)度等方面有所提