掩膜版行業(yè)市場現(xiàn)狀及產業(yè)趨勢分析

掩膜版又稱光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是微電子制造過程中的圖形轉移工具或母版,是承載圖形設計和工藝技術等知識產權信息的載體.掩膜版用于下游電子元器件制造業(yè)批量生產,是下游行業(yè)生產流程銜接的關鍵部分,是下游產品精度和質量的決定因素之一.掩膜版工作原理

一、光掩膜行業(yè)市場現(xiàn)狀

光掩膜上游主要包括圖形設計、光掩膜設備及材料行業(yè),主要供應廠商包括日本東曹,日本信越化學、日本尼康和菲利華等；中游為掩膜版制造行業(yè),主要企業(yè)包括日本HOYA,日本DNP,韓國LG-IT、日本SKE和清溢光電；下游主要包括IC制造、IC封裝、平面顯示和印制線路板等行業(yè),廣泛應用于消費電子、家電、汽車等電子產品領域.掩膜版上下游產業(yè)鏈

掩膜版主要由基板和遮光膜兩個部分組成.基板分為樹脂基板和玻璃基板,玻璃基板主要包括石英基板和蘇打基板,根據遮光膜種類的不同,可以分為硬質遮光膜和乳膠.光掩膜按用途分類可分為四種,分別為鉻版(chrome)、干版、液體凸版和菲林.其中,鉻版精度最高,耐用性更好,廣泛應用于平板顯示、IC、印刷線路板和精細電子元器件行業(yè)；干版、液體凸版和菲林主要用于中低精度LCD行業(yè)、PCB及IC載板等行業(yè).掩膜版主要分類

在掩膜版下游應用中,IC用掩膜版占比最高為60%,其次是LCD用掩膜版占比為23%,其次是OLED、PCB等應用領域.掩膜版應用領域

全球掩膜版市場規(guī)模保持增長,中國長期依賴進口.全球半導體用光掩膜版市場持續(xù)增長,2019年全球半導體光掩膜版市場規(guī)模為41億美元,雖然相較2018年略有下滑,但整體仍呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢.全球半導體用光掩膜版市場規(guī)模及增速

全球掩膜版市場格局

全球平板顯示產業(yè)保持平穩(wěn)增長,業(yè)態(tài)發(fā)展呈現(xiàn)尺寸大型化、競爭白熱化、轉移加速化、產品定制化等特點,受益于電視平均尺寸增加,大屏手機、車載顯示和公共顯示等需求的拉動,預測2016年-2025年全球新型顯示面板需求面積的CAGR預計將達4%,到2025年增長至2.66億平方米.中國平板顯示行業(yè)對掩膜版產品尤其是高世代、高精度掩膜版產品的需求將持續(xù)增長.中國大陸平板顯示行業(yè)掩膜版需求量占全球比重,已經從2011年的5%上升到2018年的40%.未來隨著相關產業(yè)進一步向國內轉移,國內平板顯示行業(yè)掩膜版的需求量將持續(xù)上升,預計到2021年,中國大陸平板顯示行業(yè)掩膜版需求量全球占比將達到56%.中國平板顯示掩膜版需求全球占比

二、掩膜版行業(yè)產業(yè)趨勢

掩膜版行業(yè)的發(fā)展主要受下游平板顯示行業(yè)、半導體芯片行業(yè)、觸控行業(yè)和電路板行業(yè)的發(fā)展影響,與下游終端行業(yè)的主流消費電子、筆記本電腦、車載電子、網絡通信、家用電器、LED照明、物聯(lián)網、醫(yī)療電子等產品的發(fā)展趨勢密切相關,未來幾年掩膜版將向更高精度、大尺寸、全產業(yè)鏈方向發(fā)展.

1.掩膜版產品精度趨向精細化

隨著消費者對顯示產品的要求逐步提高,手機、平板電腦等移動終端向著更高清、色彩度更飽和、更輕薄化發(fā)展.根據IHS預測,未來顯示屏的顯示精度將從450PPI（每英寸像素）逐步提高到650PPI以上,對平板顯示掩膜版的半導體層、光刻分辨率、最小過孔、CD均勻性、套合精度、缺陷大小、潔凈度均提出了更高的技術要求.在半導體方面,目前境內主流先進制造工藝為28nm工藝,境外主流為14nm,三星已量產10nm工藝的晶圓,預計2019年內能實現(xiàn)7nm工藝的量產,而臺積電已量產7nm工藝,未來集成電路的制造工藝將進一步精細化,朝5nm-3nm工藝發(fā)展,這對與之配套的掩膜版以及半導體芯片封裝用掩膜版提出了更高要求,線縫精度要求越來越高.因此,未來掩膜版產品的2.精度將日趨精細化.

2.掩膜版產品尺寸趨向大型化

自2007年液晶電視開始占據主流市場后,其平均尺寸大約按照每年增加1英寸的速度平穩(wěn)增長.根據IHS統(tǒng)計和預測,43英寸、55英寸、65英寸、70英寸等大尺寸電視出貨量逐年增長.電視尺寸趨向大型化,導致國內面板基板逐步趨向大型化,直接決定了掩膜版產品尺寸趨向大型化.電視面板尺寸預測（單位：百萬臺）

全球薄膜晶體管液晶面板及掩膜版發(fā)展簡表年度世代顯示面板玻璃尺寸(mm)掩膜版尺寸(mm)19881代300x350-300x400330x45019932代360x465-410x520330x45019953代550x650-550x670390x61020004代680x880-730x920500x750520x80020025代1000x1200-1150x1300520x800800x92020036代1500x1800-1500x1850800x920850x120020057代1870x2200-1950x2250850x120020068代2160x2460-2290x26201220x1400850x1400200910代2880x31301620x1780201810.5-11代2940x33701620x1780

3.掩膜版行業(yè)產業(yè)鏈向上游拓展

掩膜版的主要原材料為掩膜版基板,即涂有光刻膠和鍍鉻的玻璃基板,光刻膠有一定的時效性,失效后會影響產品質量.隨著掩膜版行業(yè)下游客戶對其最終產品的品質要求不斷提高,促使掩膜版企業(yè)不斷追求產品品質上的突破,而掩膜版基板的質量,對掩膜版產品最終品質具有重大影響.因此,從降低原材料采購成本和控制終端產品質量出發(fā),掩膜