鴻蒙生態(tài)專題研究報(bào)告1

鴻蒙誕生背景1.1

智能終端產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展帶來(lái)歷史性機(jī)遇當(dāng)今世界物聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展，PC、手機(jī)、Pad以及其他

IoT設(shè)備等智能

終端飛速發(fā)展，呈指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)趨勢(shì)，我們逐漸進(jìn)入萬(wàn)物互連，萬(wàn)物

智能的時(shí)代。1.2

萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代對(duì)操作系統(tǒng)提出新要求IoT、5G的飛速發(fā)展帶來(lái)了大量的智能終端設(shè)備，但目前不同的智

能終端應(yīng)用不同的操作系統(tǒng)，設(shè)備間的連接復(fù)雜、操控繁瑣，導(dǎo)致消

費(fèi)者的智能體驗(yàn)分割，需要一個(gè)簡(jiǎn)便統(tǒng)一的操作系統(tǒng)來(lái)優(yōu)化智能體

驗(yàn)。1.3

中美關(guān)系背景下國(guó)產(chǎn)化操作系統(tǒng)是迫切的需求如今，整個(gè)

PC操作系統(tǒng)市場(chǎng)基本被

Windows和

OSX所占領(lǐng)，移動(dòng)

操作系統(tǒng)則被

Android和

iOS統(tǒng)一，由于這些操作系統(tǒng)的主動(dòng)權(quán)基本

掌握在外國(guó)公司手里，沒(méi)有國(guó)產(chǎn)化的操作系統(tǒng)，未來(lái)中國(guó)公司還是有可能面臨谷歌突然暫停向華為提供系統(tǒng)技術(shù)支持（GMS）這樣的困境。1.4

中國(guó)已具備終端產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)當(dāng)前，中國(guó)在

5G、智能設(shè)備、人工智能、大數(shù)據(jù)、云邊計(jì)算和芯片

均有深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，有終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的肥沃土壤，未來(lái)中國(guó)有很大

的機(jī)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)

5G+AI+IOT的產(chǎn)業(yè)革命。1.5

華為未來(lái)長(zhǎng)期規(guī)劃：“1+8+N”戰(zhàn)略早在

2019

年，華為就有預(yù)見(jiàn)性地發(fā)布了——“1+8+N”全場(chǎng)景智慧生

活戰(zhàn)略。未來(lái)

10

年，華為希望通過(guò)該長(zhǎng)期戰(zhàn)略，構(gòu)建起牢固的終端

消費(fèi)者生態(tài)系統(tǒng)。這個(gè)生態(tài)的構(gòu)建，既包括華為自身的產(chǎn)品，也打通

了與生態(tài)伙伴之間的產(chǎn)品?！?+8+N”戰(zhàn)略的核心是

1，即智能手機(jī)。8

是指

PC、平板、智慧屏、

音箱、眼鏡、手表、車機(jī)、耳機(jī)，這

8

項(xiàng)將由華為公司親自研發(fā)和參

與市場(chǎng)，并且會(huì)追求市場(chǎng)領(lǐng)先地位。N是攝像頭、掃地機(jī)、智能秤等

外圍智能硬件，涵蓋移動(dòng)辦公、智能家居、運(yùn)動(dòng)健康、影音娛樂(lè)、智

慧出行五大場(chǎng)景模式。這些領(lǐng)域是與鴻蒙生態(tài)的合作伙伴進(jìn)行共同開(kāi)

發(fā)，在合作過(guò)程中，鴻蒙生態(tài)提供

HiLink協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，HiAI組件，LiteOS等技術(shù)平臺(tái)，同時(shí)將鴻蒙操作系統(tǒng)開(kāi)源。在華為生態(tài)大會(huì)

2021

中，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍強(qiáng)調(diào)：華為計(jì)劃

2021

年將國(guó)內(nèi)

1+8

的設(shè)備全面升級(jí)到鴻蒙

OS，預(yù)計(jì)到

2021

年年底鴻蒙

OS的設(shè)備數(shù)量將達(dá)

3

億臺(tái)，其中華為設(shè)備超過(guò)

2

億臺(tái)，面向第三方

合作伙伴的各類終端設(shè)備數(shù)量超過(guò)

1

億臺(tái)。5G為萬(wàn)物互聯(lián)提供動(dòng)力，而鴻蒙

OS更是給萬(wàn)物互聯(lián)提供了橋梁,給

“1+8+N”戰(zhàn)略提供了統(tǒng)一的控制中心。未來(lái)，圍繞鴻蒙

OS，華為可

以打造全場(chǎng)景智慧化生活設(shè)計(jì)。2

鴻蒙

OS:全新的全場(chǎng)景智聯(lián)體驗(yàn)鴻蒙

OS是一款面向未來(lái)的全場(chǎng)景分布式操作系統(tǒng)。為不同設(shè)備的智

能化、互聯(lián)與協(xié)同提供了統(tǒng)一的語(yǔ)言，帶來(lái)簡(jiǎn)潔,流暢，連續(xù)，安全可

靠的全場(chǎng)景交互體驗(yàn)。于

2019

年

8

月正式發(fā)布，2021

年

6

月

2

日，

華為在線上舉辦鴻蒙

OS2

及華為全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布鴻蒙

OS2。2.1

鴻蒙初衷和定位：一套代碼、一個(gè)系統(tǒng)多終端使用鴻蒙從一開(kāi)始設(shè)計(jì)就采用全棧解耦的架構(gòu)，做到一套代碼滿足大小系

統(tǒng)和硬件的要求。鴻蒙將所有業(yè)務(wù)邏輯切割開(kāi)，給予每個(gè)模塊標(biāo)簽，

根據(jù)用戶需求進(jìn)行模塊組裝，實(shí)現(xiàn)面對(duì)全場(chǎng)景的操作?！耙劳?/p>

HarmonyOS的分布式能力，消費(fèi)者可以按需調(diào)用、組合不同設(shè)備的軟

硬件能力，為用戶帶來(lái)最適合其所在場(chǎng)景的智慧體驗(yàn)。今天除了鴻蒙

系統(tǒng)以外，沒(méi)有一個(gè)系統(tǒng)能夠做到全系統(tǒng)覆蓋所有的設(shè)備。2.2

基于分布式軟總線的獨(dú)立設(shè)備連接和自由硬件組合鴻蒙創(chuàng)造性地提出分布式軟總線技術(shù)，將各種各樣的獨(dú)立設(shè)備連接起

來(lái)。軟總線就好象各個(gè)設(shè)備之間連接的一條高速公路，有了這樣的能

力，消費(fèi)者可以根據(jù)自己的需要來(lái)組裝不同的硬件成一個(gè)超級(jí)終端。比如一個(gè)手機(jī)想做多機(jī)位的拍攝，鴻蒙通過(guò)軟總線的方式把無(wú)人機(jī)、

運(yùn)動(dòng)攝像頭、其他設(shè)備的攝像頭全部跟手機(jī)連接起來(lái)，手機(jī)可以根據(jù)

用戶的需要，像調(diào)度本機(jī)攝像頭一樣調(diào)動(dòng)其他硬件不同角度的攝像

頭，組成一個(gè)多機(jī)位拍攝的超級(jí)終端。2.3

統(tǒng)一控制中心，協(xié)助組建超級(jí)終端鴻蒙系統(tǒng)統(tǒng)一的控制中心，讓用戶可以非常方便的操控本機(jī)以及與本

機(jī)連接的其他設(shè)備，更方便用戶組成各種各樣的超級(jí)終端。通過(guò)統(tǒng)一

控制中心的服務(wù)卡片可以完成音樂(lè)選擇、輸出選擇、設(shè)備網(wǎng)絡(luò)連接以

及設(shè)備狀態(tài)的實(shí)時(shí)查看等功能。通過(guò)界面觸控，無(wú)需復(fù)雜的硬件線連

接，只需點(diǎn)開(kāi)超級(jí)終端頁(yè)面，將懸浮在手機(jī)周圍的設(shè)備拉動(dòng)，就能一

鍵完成設(shè)備的發(fā)現(xiàn)、配對(duì)、連接以及組合，包括對(duì)設(shè)備的身份驗(yàn)證，

實(shí)現(xiàn)周邊設(shè)備互聯(lián)，組建超級(jí)終端。超級(jí)終端將各種終端的硬件能力和終端分離開(kāi)，打破終端之間的物理

邊界，不僅將不同終端設(shè)備連接起來(lái)，更集每個(gè)終端最強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)于一

身，雖然分屬不同終端，但卻如同在同一個(gè)終端一樣。2.4

軟時(shí)鐘+抗干擾算法實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量音畫(huà)同步超級(jí)終端使用場(chǎng)景：當(dāng)用戶在手機(jī)上觀看一段非常精彩的視頻，想要

提升觀影體驗(yàn)，將視頻轉(zhuǎn)到客廳的大屏觀看，只需要打開(kāi)超級(jí)終端頁(yè)

面輕輕一拉，讓手機(jī)和大屏組成一個(gè)超級(jí)終端，那么瞬間手機(jī)的視頻

就能在大屏上展示出來(lái)；在夜晚，為了不打擾家人，用戶只需要把耳

機(jī)拉到智能終端，就能和手機(jī)、大屏組了一個(gè)新的超級(jí)終端，實(shí)現(xiàn)更

好的觀影體驗(yàn)。以上場(chǎng)景的實(shí)現(xiàn)，鴻蒙使用了軟時(shí)鐘同步和抗干擾算法兩大關(guān)鍵技

術(shù)。軟時(shí)鐘同步通過(guò)對(duì)各路解碼視頻的視頻數(shù)據(jù)在時(shí)鐘域和數(shù)據(jù)域上

雙重同步，使連接在一起的超級(jí)終端設(shè)備共同遵守一個(gè)時(shí)鐘基準(zhǔn)，保

持播出的電視畫(huà)面穩(wěn)定，提高觀看效果；此外，無(wú)線通信頻段集中了

大量無(wú)線發(fā)射、接收設(shè)備，包括路由器、手機(jī)、平板、電視以及其他

IOT設(shè)備，大量設(shè)備同時(shí)工作會(huì)互相干擾，造成抖動(dòng)、時(shí)延和丟包。

鴻蒙抗干擾算法可以將干擾降低到能夠容忍的范圍內(nèi)。2.5

打破硬件邊界，多設(shè)備協(xié)同工作2.5.1

鴻蒙系統(tǒng)設(shè)備高效辦公當(dāng)需要把手機(jī)圖片傳送到

Pad文檔時(shí)：傳統(tǒng)場(chǎng)景下需要通過(guò)第三方軟

件達(dá)到手機(jī)和

Pad之間的聯(lián)通，然后將所需圖片傳到

Pad，再進(jìn)行拷貝和粘貼。在鴻蒙系統(tǒng)中，只需

Pad和手機(jī)組成超級(jí)終端，在

Pad屏

幕上操作將手機(jī)中的圖片拖動(dòng)到文檔內(nèi)，方便快捷。2.5.2

打破系統(tǒng)間壁壘，實(shí)現(xiàn)

Windows+鴻蒙體驗(yàn)對(duì)運(yùn)行

Windows系統(tǒng)的

PC，只需在

PC的系統(tǒng)內(nèi)安裝鴻蒙分布式的

插件，通過(guò)鴻蒙分布式插件，能夠使不同的操作系統(tǒng)設(shè)備之間文件管

理系統(tǒng)互通，方便的實(shí)現(xiàn)互相傳輸，共同組建超級(jí)終端。2.5.3

任意組裝場(chǎng)景化的超級(jí)終端，無(wú)窮創(chuàng)意空間鴻蒙多機(jī)位模式，基于強(qiáng)大的分布式能力，呈現(xiàn)不同機(jī)位視角，超級(jí)

終端可以隨意調(diào)用終端各個(gè)攝像頭。2.5.4

螞蟻市場(chǎng)破局者，降低

IoT使用成本，釋放家電智慧化能力如今的智能家電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，品牌混雜，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，使用不

同的智能家電需要安裝多個(gè)不同的

APP，導(dǎo)致家電

IoT設(shè)備使用成本

高，使用便捷度低，智能設(shè)備配備的智能能力未得到發(fā)揮。根據(jù)華為的統(tǒng)計(jì)情況，擁有智能家電設(shè)備的消費(fèi)者，僅

10%安裝了對(duì)

應(yīng)的

APP，而在安裝

APP的消費(fèi)者中只有

5%真正使用智能功能。

鴻蒙系統(tǒng)幫助智能家電設(shè)備的智慧化能力得到釋放，大幅度降低

IoT設(shè)備的使用成本。通過(guò)接入鴻蒙系統(tǒng)的手機(jī)輕觸一下搭載鴻蒙系統(tǒng)的

智能廚電上的

NFC標(biāo)志，無(wú)需下載

APP直接跳轉(zhuǎn)控制界面，簡(jiǎn)單實(shí)

現(xiàn)手機(jī)與智能家電的聯(lián)網(wǎng)。以智能家居中廚電場(chǎng)景為例：烤箱:用搭載鴻蒙系統(tǒng)的手機(jī)輕觸安裝鴻蒙系統(tǒng)的電烤箱快速聯(lián)網(wǎng)，智

能功能通過(guò)卡片的形式展示。例如根據(jù)展示的菜譜配比食材，放入烤

箱，手機(jī)一按就完成了操作。冰箱:過(guò)去消費(fèi)者不確定食材的適當(dāng)保存溫度來(lái)降低營(yíng)養(yǎng)流失，搭載鴻

蒙系統(tǒng)后，輕觸即可看到智能化溫控推薦，將食材放到最合適的溫度。2.5.5

帶屏設(shè)備均能成為控制中心基于鴻蒙分布式能力，手機(jī)、手表、PAD均能運(yùn)行統(tǒng)一的控制中心。

在未來(lái)鴻蒙生態(tài)里所有帶屏的設(shè)備均具備控制中心能力，消費(fèi)者可以

隨時(shí)隨地便捷操控所有設(shè)備，做到方便地控制中心與物互聯(lián)。2.6

全新的原子化服務(wù)，應(yīng)用無(wú)需安裝跨設(shè)備自由流轉(zhuǎn)鴻蒙操作系統(tǒng)基于分布式編程框架，通過(guò)原子化服務(wù)實(shí)現(xiàn)一次應(yīng)用開(kāi)

發(fā)適用所有終端。原子化服務(wù)下鴻蒙應(yīng)用可以解耦出業(yè)務(wù)功能的最小

顆粒，通過(guò)免安裝，卡片式交互讓?xiě)?yīng)用服務(wù)更高效；并可以隨場(chǎng)景而

變，通過(guò)超級(jí)終端的組建，按場(chǎng)景在不同設(shè)備之間實(shí)現(xiàn)應(yīng)用可分可合

可流轉(zhuǎn)可分發(fā)，應(yīng)用在不同的終端之間進(jìn)行流轉(zhuǎn)。2.7

全棧優(yōu)化，極致性能體驗(yàn)，超越安卓時(shí)代鴻蒙全棧系統(tǒng)優(yōu)化，通過(guò)內(nèi)核層、硬件抽象層、RUNTIME層以及框

架方面的優(yōu)化努力。鴻蒙系統(tǒng)綜合性能較基于安卓系統(tǒng)的

E-MUI有大

幅度提升，有效降低內(nèi)存順序讀/寫(xiě)，隨機(jī)讀/寫(xiě)的老化程度，給消費(fèi)

者帶來(lái)流暢的體驗(yàn)。鴻蒙采用華為全新圖形棧，圖形渲染不僅僅依靠

GPU，而是聯(lián)合

CPU聯(lián)合調(diào)度，解耦業(yè)務(wù)處理邏輯和渲染邏輯線程，提升畫(huà)面流暢度和幀

率，并帶來(lái)續(xù)航能力提升。

多設(shè)備協(xié)同認(rèn)證，保證消費(fèi)者隱私安全。經(jīng)過(guò)驗(yàn)證

ID設(shè)備才可以加

入超級(jí)終端，目前鴻蒙所有的終端認(rèn)證均獲得全球最高級(jí)別。3

幾大技術(shù)特性支撐鴻蒙萬(wàn)物互聯(lián)鴻蒙

OS是基于微內(nèi)核的全場(chǎng)景分布式操作系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)模塊化解耦，

內(nèi)核安全、分布架構(gòu)、生態(tài)共享是鴻蒙系統(tǒng)的三大特性。3.1

更靈活更安全的微內(nèi)核系統(tǒng)在微內(nèi)核結(jié)構(gòu)中，各模塊采用

IPC傳遞信息，這種方式天然支持分布

式系統(tǒng)運(yùn)行，大大提高系統(tǒng)執(zhí)行效率。基于微內(nèi)核模塊化、低耦合的

特性，操作系統(tǒng)的組件故障不會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)重啟，系統(tǒng)穩(wěn)定性大大提高；

微內(nèi)核下的系統(tǒng)功能可以按需擴(kuò)展，也非常容易移植。同時(shí)，鴻蒙

OS微內(nèi)核天然沒(méi)有

Root，相當(dāng)于微內(nèi)核每個(gè)部分都有一把鎖，只靠

一把鑰匙無(wú)法獲得所有權(quán)限，因此可以從源頭提升系統(tǒng)安全性。3.2

硬件互助、資源共享的分布式架構(gòu)鴻蒙

OS分布式軟總線架構(gòu)，為異端設(shè)備互聯(lián)互通提供統(tǒng)一基座；分

布式數(shù)據(jù)管理使得用戶數(shù)據(jù)與物理設(shè)備不再綁定，實(shí)現(xiàn)流暢地跨終端

運(yùn)行；分布式設(shè)備虛擬化平臺(tái)將多種設(shè)備形成一個(gè)超級(jí)虛擬終端，各

終端可便捷調(diào)用；分布式任務(wù)調(diào)度根據(jù)不同設(shè)備的能力、位置、業(yè)務(wù)

運(yùn)行狀態(tài)、資源使用情況，選擇合適的設(shè)備運(yùn)行分布式任務(wù)。以上四大分布式技術(shù)使得鴻蒙可以實(shí)現(xiàn)不同的終端設(shè)備之間的快速連接、能

力互助、資源共享，匹配合適的設(shè)備、提供流暢的全場(chǎng)景體驗(yàn)。比如智能家居場(chǎng)景：在烹飪時(shí)，手機(jī)可以通過(guò)碰一碰和烤箱連接，并

將自動(dòng)按照菜譜設(shè)置烹調(diào)參數(shù)，控制烤箱來(lái)制作菜肴。與此類似，料

理機(jī)、油煙機(jī)、空氣凈化器、空調(diào)、燈、窗簾等都可以在手機(jī)端顯示

并通過(guò)手機(jī)控制。設(shè)備之間即連即用，無(wú)需繁瑣的配置。3.3

一次開(kāi)發(fā)，多端部署的生態(tài)共享HarmonyOS提供了用戶程序框架、Ability框架以及

UI框架，借助統(tǒng)

一

IDE及工具鏈，開(kāi)發(fā)者能夠?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用的一次開(kāi)發(fā)、多端部署，實(shí)現(xiàn)

跨終端生態(tài)共享。同時(shí)通過(guò)組件化和小型化等設(shè)計(jì)方法，支持多種終

端設(shè)備按需彈性部署。因此，基于以上三大特性：對(duì)消費(fèi)者而言，HarmonyOS能夠?qū)⑸顖?chǎng)景中的各類終端進(jìn)行能

力整合，可以實(shí)現(xiàn)不同的終端設(shè)備之間的快速連接、能力互助、

資源共享，匹配合適的設(shè)備、提供流暢的全場(chǎng)景體驗(yàn)。對(duì)應(yīng)用開(kāi)發(fā)者而言，HarmonyOS采用了多種分布式技術(shù)，使得應(yīng)

用程序的開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)與不同終端設(shè)備的形態(tài)差異無(wú)關(guān)。這能夠讓開(kāi)

發(fā)者聚焦上層業(yè)務(wù)邏輯，更加便捷、高效地開(kāi)發(fā)應(yīng)用。對(duì)設(shè)備開(kāi)發(fā)者而言，HarmonyOS采用了組件化的設(shè)計(jì)方案，可以

根據(jù)設(shè)備的資源能力和業(yè)務(wù)特征進(jìn)行靈活裁剪，滿足不同形態(tài)的

終端設(shè)備對(duì)于操作系統(tǒng)的要求。3.4

HMS為鴻蒙應(yīng)用生態(tài)保駕護(hù)航在

GMS（谷歌應(yīng)用服務(wù)）被谷歌“斷供”后，華為轉(zhuǎn)向研發(fā)和使用

自己的

HMS。華為

HMS對(duì)標(biāo)谷歌

GMS，為華為設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)提供

的一套應(yīng)用程序和服務(wù)，包含直接面向消費(fèi)者的

HMSApps（如華為

應(yīng)用市場(chǎng)、華為錢包、華為視頻、華為音樂(lè)、華為閱讀等基礎(chǔ)應(yīng)用）

和面向應(yīng)用開(kāi)發(fā)者的

HMSCore、HMSCapabilities、HMSConnect及

配套開(kāi)發(fā)測(cè)試的

IDE工具等。未來(lái)

HMS將協(xié)助鴻蒙構(gòu)建全球內(nèi)容生態(tài)。與安卓系統(tǒng)類似，第三方

應(yīng)用開(kāi)發(fā)時(shí)可以直接基于鴻蒙

OS的

API而不完全依賴于

HMS，同

時(shí)，HMS也支持安卓操作系統(tǒng)，并且開(kāi)發(fā)者未來(lái)從安卓系統(tǒng)向鴻蒙

系統(tǒng)切換時(shí)，無(wú)需對(duì)所開(kāi)發(fā)應(yīng)用進(jìn)行修改。3.5

為何升級(jí)鴻蒙的華為手機(jī)完全兼容此前的安卓應(yīng)用生態(tài)2007

年谷歌公司正式展示

Android操作系統(tǒng)，宣布建立一個(gè)全球性的

聯(lián)盟組織，該組織由

34

家手機(jī)制造商、軟件開(kāi)發(fā)商、電信運(yùn)營(yíng)商以

及芯片制造商共同組成。聯(lián)盟將支持谷歌發(fā)布的手機(jī)操作系統(tǒng)以及應(yīng)

用軟件，將共同開(kāi)發(fā)

Android系統(tǒng)的開(kāi)放源代碼。AOSP：安卓開(kāi)源項(xiàng)目，所有手機(jī)廠商可以免費(fèi)獲得

Android開(kāi)源代

碼。GMS：2013

年

9

月

Google將

GoogleMobileService（GMS）從安

卓開(kāi)發(fā)者官方網(wǎng)站的

APIGuides中提取出來(lái)，從此

GMS不再?gòu)膶儆?/p>

Android平臺(tái)，GMS包括與地理位置、GooglePlay等相關(guān)的

12

項(xiàng)

服務(wù)，第三方手機(jī)廠商想要內(nèi)嵌

GMS需要

Google的授權(quán)。（授權(quán)

金額

3

美元左右/手機(jī)）貿(mào)易摩擦中，谷歌公司對(duì)華為的限制主要在

GMS，AOSP使用無(wú)限制。目前，鴻蒙

OS內(nèi)部保留了

Linux內(nèi)核，基于

AOSP代碼開(kāi)發(fā)，因此

升級(jí)鴻蒙的華為手機(jī)完全兼容此前的安卓應(yīng)用生態(tài)。

此外，方舟編譯器是華為為支持多種編程語(yǔ)言、多種芯片平臺(tái)的聯(lián)合

編譯、運(yùn)行而設(shè)計(jì)的統(tǒng)一編程平臺(tái)，是鴻蒙生態(tài)建設(shè)的重要支撐。方

舟編譯器在軟件史上首次將

Java/C/C++等混合代碼一次編譯成機(jī)器

碼直接在手機(jī)上運(yùn)行，徹底告別

Java的

JNI額外開(kāi)銷，也徹底告別了

虛擬機(jī)

GC內(nèi)存回收帶來(lái)的應(yīng)用進(jìn)程掉線，既實(shí)現(xiàn)了安卓

APP無(wú)縫遷

移到鴻蒙系統(tǒng)，也讓操作流暢度大幅提升。4

鴻蒙成功的關(guān)鍵：生態(tài)對(duì)于一個(gè)操作系統(tǒng)，生態(tài)就是它的生命。通常情況下，操作系統(tǒng)的競(jìng)

爭(zhēng)同步發(fā)生在智能硬件的普及化階段，比如

PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代

Windows造就了微軟，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代

Android成就了谷歌。16%是華為內(nèi)部

通過(guò)技術(shù)評(píng)估、市場(chǎng)調(diào)研得出的一個(gè)市場(chǎng)份額參照，只有

HarmonyOS在智能手機(jī)市場(chǎng)的安裝占比超過(guò)

16%，鴻蒙才有可能被市場(chǎng)承認(rèn)成為

通用操作系統(tǒng)。4.1

全面開(kāi)源，生態(tài)共建華為已經(jīng)于

2020

年、2021

年分兩次將鴻蒙系統(tǒng)的所有基礎(chǔ)能力全部

捐獻(xiàn)給開(kāi)放原子開(kāi)源基金會(huì)，形成

OpenHarmony開(kāi)源項(xiàng)目。鴻蒙操

作系統(tǒng)是基于開(kāi)放原子開(kāi)源基金會(huì)

OpenHarmony所做的第一個(gè)發(fā)行版。同時(shí)，華為開(kāi)放了一整套的鴻蒙開(kāi)發(fā)平臺(tái)與工具鏈生態(tài)，歡迎其

他廠商一起基于

OpenHarmony的開(kāi)源社區(qū)，去開(kāi)發(fā)各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用

和產(chǎn)品。華為通過(guò)開(kāi)放源代碼、SDK、開(kāi)發(fā)板/模組、HUAWEIDevEco等平臺(tái)

和工具鏈，使能南向的硬件生產(chǎn)廠商；通過(guò)為開(kāi)發(fā)者提供鴻蒙編程框

架、APIs、DevEco、方舟編譯器等一系列平臺(tái)及工具鏈，使能北向的

應(yīng)用開(kāi)發(fā)者。4.2

開(kāi)放且持續(xù)擴(kuò)大的鴻蒙生態(tài)圈鴻蒙操作系統(tǒng)有望在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代加速國(guó)產(chǎn)化方案整合與整體落地進(jìn)

度，國(guó)產(chǎn)軟硬件自主可控動(dòng)能加速釋放，華為生態(tài)合作伙伴也有望在

鴻蒙生態(tài)體系的快速擴(kuò)張路徑中持續(xù)受益。

從

2020

年

9

月

10

號(hào)鴻蒙系統(tǒng)開(kāi)放給鴻蒙生態(tài)合作伙伴以來(lái)，鴻蒙生

態(tài)已經(jīng)吸引了美的、九陽(yáng)、老板電器等家電設(shè)備廠商以及潤(rùn)和軟件、

中科創(chuàng)達(dá)等模組廠商、解決方案公司加入到鴻蒙生態(tài)陣營(yíng)。未來(lái)，隨

著鴻蒙的進(jìn)一步開(kāi)放和發(fā)展，相信會(huì)有更多領(lǐng)域更多應(yīng)用場(chǎng)景的公司

加入鴻蒙生態(tài)。6

月

2

日，華為正式發(fā)布鴻蒙手機(jī)系統(tǒng)，該系統(tǒng)正式搭載到智能手機(jī)。

同時(shí)，據(jù)華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)

CEO余承東表示，已售出超過(guò)

10

億臺(tái)的華

為全場(chǎng)景智慧連接設(shè)備（含在網(wǎng)手機(jī)超

7

億臺(tái)），約

90%的存量和在

售手機(jī)陸續(xù)都可升級(jí)鴻蒙操作系統(tǒng)。在

6

月

2

日的鴻蒙

OS發(fā)布會(huì)上，

余承東宣布了首批能夠升級(jí)鴻蒙系統(tǒng)的手機(jī)名單。HarmonyOS2

正

式發(fā)布僅過(guò)去

7

天，HarmonyOS2

升級(jí)用戶數(shù)已突破千萬(wàn)。此外，

華為智慧生活

APP裝機(jī)量超過(guò)

4

億，活躍用戶超過(guò)

5,400

萬(wàn)，智慧生

活

APP每日請(qǐng)求數(shù)超過(guò)

10.8

億次。隨著

HiLink與

HarmonyOS的進(jìn)

一步統(tǒng)一，有望進(jìn)一步提升鴻蒙接入設(shè)備的數(shù)量。5

鴻蒙生態(tài)的商業(yè)模式5.1

華為、產(chǎn)品合作伙伴、方案公司三方共贏華為從做通訊和硬件的公司，到推出鴻蒙

OS，和蘋(píng)果軟硬件一體化

的模式比較像，蘋(píng)果靠高毛利的硬件賺錢，但華為高毛利的手機(jī)由于

芯片問(wèn)題快速下滑，必須采用新的模式。鴻蒙操作系統(tǒng)免費(fèi)，但鴻蒙可以通過(guò)渠道來(lái)賺錢。從華為的角度來(lái)說(shuō)，

雖然現(xiàn)在手機(jī)、筆記本等由于缺芯片，銷量快速下滑，但華為這么多

年建立的線上線下渠道，短期內(nèi)是可以變現(xiàn)的一種方式。華為的合作

伙伴公司的產(chǎn)品想進(jìn)華為的渠道，第一個(gè)需要渠道認(rèn)證、渠道準(zhǔn)入；

合作伙伴的產(chǎn)品想進(jìn)入華為商城的普選或者優(yōu)選，有不同的認(rèn)證標(biāo)

準(zhǔn)。合作伙伴的產(chǎn)品進(jìn)入華為商城可以提高產(chǎn)品銷量，華為也可以對(duì)

認(rèn)證和渠道收費(fèi)。這里還有方案公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，類似潤(rùn)和股份、中軟國(guó)際、軟通動(dòng)力等公司。例如

A是產(chǎn)品公司，B是方案公司，A的產(chǎn)品想進(jìn)華為渠道

有一定的門檻，一是

A想用鴻蒙系統(tǒng)但不知道怎么用，二是不知道

準(zhǔn)入問(wèn)題怎么解決。那么

B就可以提供帶鴻蒙的一套模組的解決方

案，使能

A快速在鴻蒙系統(tǒng)上運(yùn)行，并且通過(guò)一系列的

XTS認(rèn)證和

測(cè)試等。對(duì)

A來(lái)說(shuō)雖然提高了一定成本，但是通過(guò)合作順利進(jìn)入華為

大的生態(tài)體系，進(jìn)入華為渠道以后可能帶來(lái)更高的銷量，可以繼承華

為手機(jī)零售的成功經(jīng)驗(yàn)。所以商業(yè)模式對(duì)產(chǎn)品公司、方案公司、華為

三方都是成立的，商業(yè)正循環(huán)就可以運(yùn)行起來(lái)。總的來(lái)說(shuō)，在鴻蒙生態(tài)的跑馬圈地過(guò)程中，華為技術(shù)賦能伙伴，認(rèn)證

后通過(guò)華為渠道賣貨（認(rèn)證和渠道收費(fèi)），達(dá)到雙贏的目標(biāo)。鴻蒙的

誕生使消費(fèi)者有了超級(jí)終端體驗(yàn)：極簡(jiǎn)連接、萬(wàn)能卡片、極簡(jiǎn)交互、

硬件互助，實(shí)現(xiàn)

oneasall,

allasone，即一生萬(wàn)物，萬(wàn)物歸一。橫向：

從智能家居擴(kuò)展到全場(chǎng)景，覆蓋

7

大場(chǎng)景核心智能設(shè)備，建立全場(chǎng)景

鴻蒙精品設(shè)備圈；縱向：從品牌廠家擴(kuò)展到全產(chǎn)業(yè)鏈，聯(lián)合芯片、模

組、IDH、品牌廠家、服務(wù)商，快速打造鴻蒙生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈。華為始終堅(jiān)持平臺(tái)+生態(tài)的戰(zhàn)略，鴻蒙誕生加大在生態(tài)領(lǐng)域的投入，

和小米（自有產(chǎn)品）+涂鴉（中小企業(yè)服務(wù)）的戰(zhàn)略不同，幫助伙伴

做好產(chǎn)品，賣好產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)好產(chǎn)品，低成本讓大家接入鴻蒙智聯(lián)，通

過(guò)華為商城賣貨。做好產(chǎn)品：鴻蒙易用、好用的特點(diǎn)，讓生態(tài)伙伴快速低成本接入鴻蒙

網(wǎng)絡(luò)。華為提供芯片、模組、OS和上面軟件的服務(wù)包套餐，預(yù)先集

成了全棧的解決方案，支撐生態(tài)伙伴的快速開(kāi)發(fā)認(rèn)證。賣好產(chǎn)品：華為全渠道、全場(chǎng)景幫助伙伴賣好產(chǎn)品，網(wǎng)上包括華為商

城（3

億會(huì)員）、天貓（2900

萬(wàn)粉絲）和京東旗艦店（5100

萬(wàn)粉絲），

線下

60000

多華為自有零售/服務(wù)渠道，還有

15000

多第三方垂直領(lǐng)域

專業(yè)/行業(yè)渠道。運(yùn)營(yíng)好產(chǎn)品：用

10

億設(shè)備圈，超過(guò)

10

萬(wàn)的原子化服務(wù)，幫助伙伴提

升產(chǎn)品活躍度，通過(guò)開(kāi)放運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，幫助生態(tài)品牌持續(xù)曝光。5.2

發(fā)現(xiàn)智能化的痛點(diǎn)，解決問(wèn)題據(jù)三方智能家居廠商統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前市面上出售的智能設(shè)備平均入網(wǎng)率僅

為

15%，平均

APP安裝率僅為

10%，智能特性使用率甚至只有

5%，

存在連不上、用不了、留不住等問(wèn)題，這意味著消費(fèi)者把智能產(chǎn)品買

回去后，95%的人還當(dāng)傳統(tǒng)設(shè)備在使用，存在聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)差、學(xué)習(xí)成本

高、服務(wù)不持續(xù)、家居生態(tài)單一等很多問(wèn)題。而經(jīng)過(guò)

HarmonyOSConnect認(rèn)證的生態(tài)硬件產(chǎn)品則能夠很好地解決這些痛點(diǎn)，讓消費(fèi)者

真正享受到智能設(shè)備所帶來(lái)的便利。對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，HarmonyOSConnect生態(tài)產(chǎn)品將在系統(tǒng)層面融為一

體，成為超級(jí)終端的一部分，通過(guò)極簡(jiǎn)配網(wǎng)（入網(wǎng)率提升

2-4

倍）、萬(wàn)

能卡片（服務(wù)免安裝、精準(zhǔn)直達(dá)）、極簡(jiǎn)交互（更多入口、跨端聯(lián)動(dòng)）、

硬件互助等能力，輕松喚醒設(shè)備智能，有效解決了設(shè)備智能特性使用

率低等難題，實(shí)現(xiàn)快速、低成本連接設(shè)備，給消費(fèi)者帶來(lái)簡(jiǎn)捷，流暢，

連續(xù)，安全可靠的全場(chǎng)景交互體驗(yàn)。過(guò)去是單設(shè)備非智能（按鍵/面板操控設(shè)備功能），現(xiàn)在是單設(shè)備智能

化（APP控制功能+服務(wù)），華為鴻蒙實(shí)現(xiàn)多設(shè)備智慧體+跨設(shè)備服務(wù)，

用場(chǎng)景化超級(jí)終端，讓設(shè)備更好用。以美的、九陽(yáng)、海爾等合作伙伴

打造的

HarmonyOSConnect智能硬件產(chǎn)品為例，展示出它們所帶給消

費(fèi)者的全新體驗(yàn)，廚房的改變讓廚電觸手可及，可以一碰連接、一碰

操作，精準(zhǔn)控制設(shè)備，智能提醒。智能家居與手機(jī)只需輕輕一碰，美

的蒸烤箱就可以選擇菜譜一鍵烹飪，九陽(yáng)豆?jié){機(jī)根據(jù)健康數(shù)據(jù)推薦飲

品，讓廚電設(shè)備變成私人營(yíng)養(yǎng)師。5.3

高頻剛需的設(shè)備和服務(wù)，場(chǎng)景化聯(lián)動(dòng)提升產(chǎn)品的活躍度1+8+N全場(chǎng)景終端設(shè)備：“1”代表智能手機(jī)，每個(gè)人現(xiàn)在都離不開(kāi)你

的手機(jī)，手機(jī)是分鐘級(jí)交互，屬于高頻剛需；“8”代表

PC、平板、

手表、智慧屏、AI音箱、耳機(jī)、AR/VR眼鏡、車機(jī)，一個(gè)小時(shí)的交

互的設(shè)備，屬于中頻設(shè)備，“N”代表

loT生態(tài)產(chǎn)品，天級(jí)的交互設(shè)備，

低頻的交互設(shè)備，每天會(huì)操作一兩次這樣的一個(gè)智能家具。因?yàn)槿A為在手機(jī)-分鐘級(jí)設(shè)備和

8

大-小時(shí)設(shè)備上，有非常多的存量，

華為將用高頻剛需的設(shè)備來(lái)帶動(dòng)低頻設(shè)備，提升所有安裝設(shè)備的使用

激活。例如用戶拿手機(jī)碰家電，彈出一張家電相關(guān)的卡片，實(shí)際上是

拿一個(gè)分鐘級(jí)的設(shè)備去使用一個(gè)天級(jí)設(shè)備，高頻設(shè)備帶動(dòng)低頻設(shè)備，

這是華為給伙伴提供的一個(gè)商業(yè)價(jià)值。華為還有高頻的一些內(nèi)容和服

務(wù)的生態(tài)，會(huì)有

10

萬(wàn)種以上的原子化服務(wù)提供給伙伴，核心在于高

頻設(shè)備拉低頻設(shè)備，高頻服務(wù)賦能所有的服務(wù)生態(tài)。5.4

華為賦能生態(tài)的案例舒華體育：跑步機(jī)秒變AI教練華為在手機(jī)、手環(huán)等健康領(lǐng)域有很多積累，結(jié)合鴻蒙能力加持，助力

舒華體育的跑步機(jī)全智能，秒變

AI教練，具有

AI數(shù)據(jù)分析、專屬語(yǔ)

音教練，開(kāi)啟科學(xué)運(yùn)動(dòng)旅程。一碰進(jìn)入個(gè)人運(yùn)動(dòng)空間，懂你的身體狀

態(tài)、多模式跑步場(chǎng)景、多設(shè)備聯(lián)動(dòng)，也可以安全退出，個(gè)人數(shù)據(jù)隨人

走，跑步機(jī)不留痕跡。在

HarmonyOS能力加持下，實(shí)現(xiàn)硬件互助、能力共享，極智

2

代豪

華商用跑步機(jī)秒變

AI教練。跑步前，基于鴻蒙極簡(jiǎn)連接能力，實(shí)現(xiàn)

快速登錄，跑步機(jī)秒切個(gè)人運(yùn)動(dòng)空間，并根據(jù)運(yùn)動(dòng)能力、健康狀態(tài)，

推薦適合的運(yùn)動(dòng)方案；跑步中，基于鴻蒙分布式能力實(shí)現(xiàn)多設(shè)備聯(lián)動(dòng)

獲得更多維度的運(yùn)動(dòng)指標(biāo)，智能監(jiān)測(cè)和分析個(gè)人運(yùn)動(dòng)狀態(tài)，提供科學(xué)

的實(shí)時(shí)語(yǔ)音指導(dǎo)；跑步后，科學(xué)評(píng)估運(yùn)動(dòng)能力和狀態(tài)。更為方便的是，

手機(jī)視頻還可以一鍵流轉(zhuǎn)到跑步機(jī)，運(yùn)動(dòng)追劇兩不誤。新日股份：XC3

成為華為鴻蒙生態(tài)的首輛電動(dòng)車新日電動(dòng)車成為電動(dòng)車行業(yè)第一家且唯一一家入駐華為鴻蒙生態(tài)的

電動(dòng)兩輪出行產(chǎn)品。新日與華為合作的重要意義在于，從簡(jiǎn)單功能到

騎行全場(chǎng)景的智慧出行，每一部華為手機(jī)都是打開(kāi)新日電動(dòng)車的“鑰

匙”，從而讓華為的智能工具到新日電動(dòng)車都成為構(gòu)建萬(wàn)物互聯(lián)的載

體。新日與華為的合作對(duì)于整個(gè)電動(dòng)車行業(yè)也具有劃時(shí)代的意義，為

智能電動(dòng)車可以實(shí)現(xiàn)的全場(chǎng)景的智慧化提供了范本。通過(guò)華為智慧生活

APP開(kāi)啟電源、上鎖、解鎖，甚至可以實(shí)現(xiàn)無(wú)鑰匙

出行；在

APP上查詢電量和剩余里程，續(xù)航焦慮得到了解決；通過(guò)

APP進(jìn)行車輛健康診斷，電池、控制器、電機(jī)、轉(zhuǎn)把的狀態(tài)隨時(shí)可以

查看，有問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)，為出行安全增加一份保障。華為這次將鴻蒙生態(tài)系統(tǒng)升級(jí)釋放出了一個(gè)積極的信號(hào),那就是未來(lái)

華為會(huì)和品牌方一道,為萬(wàn)物互聯(lián)提供更好的解決方案。未來(lái)家電、出

行工具、手機(jī)等將是同處于一個(gè)鴻蒙生態(tài)系統(tǒng)下的有機(jī)個(gè)體。在下班

路上,可以通過(guò)向智能頭盔發(fā)出指令,就可以開(kāi)啟家中的空調(diào)、洗衣機(jī)等,生活將帶來(lái)翻天覆地的變化。5.5

鴻蒙生態(tài)與小米的不同點(diǎn)和小米自己做產(chǎn)品支持和通訊模組不同，華為授權(quán)潤(rùn)和、中軟國(guó)際、

軟通動(dòng)力等做服務(wù)和通訊模組，并且華為對(duì)生態(tài)伙伴的收費(fèi)也比較

低，加上華為的高端品牌力，對(duì)伙伴吸引力很大。華為習(xí)慣后發(fā)制人，雖然小米生態(tài)發(fā)展的比較早，但小米的生態(tài)公司

毛利比較低，而且小米生態(tài)的開(kāi)放度相對(duì)沒(méi)有鴻蒙高。小米生態(tài)產(chǎn)品

都有一個(gè)網(wǎng)關(guān)的概念，設(shè)備需要設(shè)置相同的路由器和網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品通過(guò)

網(wǎng)關(guān)來(lái)交互。而鴻蒙設(shè)備是近場(chǎng)通訊，通過(guò)軟總線，雖然設(shè)備間物理

是分離的，但鴻蒙設(shè)備間可以自己通訊，不需要網(wǎng)關(guān)去繞一層，并且

通訊器材本身就是華為的強(qiáng)項(xiàng)。對(duì)鴻蒙產(chǎn)品來(lái)說(shuō)它的硬件形態(tài)只有一

個(gè)超級(jí)終端，超級(jí)終端里面有若干個(gè)硬件載體，然后組成一個(gè)系統(tǒng)。6

鴻蒙生態(tài)上市公司6.1

潤(rùn)和軟件：鴻蒙

2.0

系統(tǒng)首批生態(tài)共建者公司

2006

年成立，2012

年在深交所上市（股票代碼:300339）。經(jīng)過(guò)

十多年的發(fā)展，公司已經(jīng)建立了完整的“預(yù)研-設(shè)計(jì)-開(kāi)發(fā)-測(cè)試-交付運(yùn)維”的一站式綜合服務(wù)體系，是中國(guó)領(lǐng)先的產(chǎn)品與解決方案提供商、

平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)橫跨金融科技、物聯(lián)網(wǎng)兩大領(lǐng)域，以國(guó)產(chǎn)化、數(shù)字化為

核心，致力于提供從芯片、硬件、底層軟件到應(yīng)用平臺(tái)的綜合解決方案與優(yōu)質(zhì)科技服務(wù)。6.1.1

戰(zhàn)略重心調(diào)整，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)公司營(yíng)收自上市以來(lái)穩(wěn)定增長(zhǎng)，至

2020

年公司總營(yíng)收超過(guò)

24

億，其

中主要貢獻(xiàn)來(lái)源于金融科技、智能物聯(lián)和智慧能源信息化三方面業(yè)

務(wù)。2018

年前，潤(rùn)和發(fā)展重心和主要營(yíng)收來(lái)源于金融科技業(yè)務(wù)，營(yíng)收占比

超過(guò)

70%；2018

年潤(rùn)和戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)，到

2020

年公司營(yíng)收近

50%來(lái)自于金融科技業(yè)務(wù)，另外近

50%來(lái)源于物

聯(lián)網(wǎng)下的智能物聯(lián)和智慧能源信息化業(yè)務(wù)。

在過(guò)去三年公司毛利一直處于壓力之下，主要由于金融科技業(yè)務(wù)收入

未達(dá)預(yù)期，員工薪酬成本總額大幅增加，公司向外外包減少。6.1.2

核心能力：HiHope芯片全棧解決方案平臺(tái)公司

HiHope芯片全棧解決方案平臺(tái)是涵蓋芯片設(shè)計(jì)服務(wù)、硬件開(kāi)發(fā)

生產(chǎn)、硬件測(cè)試認(rèn)證、板級(jí)支持軟件、

芯片調(diào)測(cè)軟件、應(yīng)用解決方

案原型等的一站式芯片解決方案平臺(tái)，領(lǐng)域涉及智慧聯(lián)接、智慧視覺(jué)、

智慧工業(yè)、智慧媒體、智能計(jì)算。HiHope芯片全棧解決方案平臺(tái)沉

淀了包括華為、海思、紫光展銳、阿里平頭哥、德州儀器等多個(gè)重量

級(jí)合作伙伴，合作的國(guó)內(nèi)外行業(yè)組織包括

Linaro、HDMI、開(kāi)放原子

開(kāi)源基金會(huì)、軟件綠色聯(lián)盟等，是

OpenHarmony發(fā)起單位之一、華

為

HarmonyOS生態(tài)共建者、

海思芯片及

IoT戰(zhàn)略合作伙伴等。6.1.3

產(chǎn)品：已發(fā)布首批支持

HarmonyOS的三款開(kāi)發(fā)套件公司提供多芯片平臺(tái)的適配和使能，提供搭載鴻蒙的模塊以及板卡，

提供鴻蒙針對(duì)智能家居、智能支付終端、智能車載等不同場(chǎng)景的發(fā)行

版。公司提供了官方首批支持

HarmonyOS2.0

的三款開(kāi)發(fā)套件，分別

為：HiSparkWi-FiIoT智能家居開(kāi)發(fā)套件、HiSparkAICamera開(kāi)發(fā)套

件、HiSparkIPCDIY開(kāi)發(fā)套件。6.2

中國(guó)軟件國(guó)際：

全棧式使能鴻蒙智聯(lián)生態(tài)中軟國(guó)際成立于

2000

年，2008

年香港主板上市，是國(guó)內(nèi)首家純軟件

服務(wù)收入突破百億的企業(yè)。目前公司業(yè)務(wù)主要是四方面:第一增長(zhǎng)曲線的基石業(yè)務(wù)；第二增長(zhǎng)曲線的云智能業(yè)務(wù)；第三增長(zhǎng)曲線的鴻蒙生態(tài)業(yè)務(wù)；推動(dòng)解放號(hào)作為軟件產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)全面升級(jí)。6.2.1

搭建鴻蒙萬(wàn)物互聯(lián)橋梁，一站式使能鴻蒙生態(tài)中軟國(guó)際與華為多領(lǐng)域的合作由于已久，深度參與華為生態(tài)建設(shè)。作

為第一家與華為簽署“HUAWEIHiLink生態(tài)方案服務(wù)合作協(xié)議”的合

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