全球及中國煤炭行業(yè)產(chǎn)量及能源結(jié)構(gòu)分析

全球煤炭供給收縮,中國煤炭主體地位穩(wěn)固

近年來全球煤炭產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整,世界煤炭產(chǎn)量自2014年開始加速下降,2014-2016年世界煤炭產(chǎn)量分別為81.98億噸、79.61億噸、74.60億噸,同比增速分別為-0.93%、-2.89%、-6.29%,全球供給持續(xù)收縮.從主要煤炭生產(chǎn)國來看,中國、美國、澳大利亞、印度、歐盟、印尼是世界主要煤炭生產(chǎn)國（地區(qū)）,2016年中國煤炭產(chǎn)量占比為46.1%.

2016年全球煤炭消費(fèi)量為35.8億噸油當(dāng)量,同比下降8.8%.2016年亞太地區(qū)煤炭消費(fèi)量已接近全球總量的73.8%,中國和印度兩大新興經(jīng)濟(jì)體合計(jì)消費(fèi)占比全球61.6%,影響全球煤炭市場的需求.其中,中國煤炭消費(fèi)自2014年以來呈下降趨勢,2016年的消費(fèi)量為18.9億噸油當(dāng)量,同比減少了1.6%.

中國以煤炭為主要能源的格局難以改變.中國煤炭資源儲(chǔ)量豐富,具有資源的可獲取性強(qiáng)、利用的經(jīng)濟(jì)性好、具有可清潔性,保障性強(qiáng)等特點(diǎn),可以滿足74%的電力、8億多噸粗鋼、24億噸水泥、7000萬噸合成氨以及煤制油、烯烴、乙二醇、甲醇等現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要.能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）提出,到2020年,國內(nèi)一次能源消費(fèi)總量控制在48億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右,煤炭消費(fèi)比重控制在62%以內(nèi),仍是中國的主體能源.

國內(nèi)煤炭儲(chǔ)量豐富,對(duì)外貿(mào)易形勢根本性轉(zhuǎn)變

中國煤炭資源儲(chǔ)量豐富,預(yù)測地質(zhì)儲(chǔ)量超過4.5萬億噸,是世界煤炭第一生產(chǎn)大國,2016年探明儲(chǔ)量為1.6億噸,占全球總量達(dá)到21.4%.目前中國工業(yè)發(fā)展水平處于煤炭經(jīng)濟(jì)向石油經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)化階段,雖然石油產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中所占比例越來越高,但煤炭資源在中國能源結(jié)構(gòu)中仍占據(jù)著重要地位.中國煤炭探明儲(chǔ)量（億噸）及占全球總量比例

2011-2013年,中國煤炭消費(fèi)量呈上升的趨勢；2014-2016年,煤炭消費(fèi)量連續(xù)下降.前三季度,全國煤炭市場供需基本平衡,煤炭價(jià)格在合理空間小幅波動(dòng),全國規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量25.92億噸,同比增加1.4億噸,增長5.7%；全國煤炭消費(fèi)量約29.4億噸,同比增加1.26億噸,增長4.5%.預(yù)測前10個(gè)月全國,煤炭消費(fèi)量32億噸左右,同比增長4.5%左右.國內(nèi)原煤產(chǎn)量及商品煤消費(fèi)量（億噸）

近年來,由于廣東、廣西、浙江等南部地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,加大對(duì)能源需求,國內(nèi)動(dòng)力煤需求直線上升.而中國煤炭資源分布偏西偏北,煤炭需經(jīng)長途運(yùn)輸才能達(dá)到終端消費(fèi)地,運(yùn)力緊張問題使得許多企業(yè)更偏向于進(jìn)口國外煤炭.因此,出于增加供給和保護(hù)國內(nèi)資源等方面考慮,國家不斷通過宏觀調(diào)控手段鼓勵(lì)煤炭進(jìn)口,如降低部分煤產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅,調(diào)控效果較為顯著.出口方面,為抑制資源性產(chǎn)品出口,中國數(shù)次調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口政策,下調(diào)、取消了煤炭出口退稅,加征出口關(guān)稅,使得近年來煤炭出口規(guī)模呈不斷下降趨勢.

“一進(jìn)一出”悄然變化,中國煤炭對(duì)外貿(mào)易形勢發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變.據(jù)統(tǒng)計(jì),1～9月份累計(jì)進(jìn)口煤炭2.05億噸,同比增長13.7%,其中9月份進(jìn)口2708萬噸,增長10.8%.中國煤炭進(jìn)口量（萬噸）

“去產(chǎn)能”穩(wěn)步推進(jìn),供需走低趨勢明顯

2016年初,去產(chǎn)能打響了供給側(cè)改革的第一槍,國務(wù)院及發(fā)改委等相關(guān)部委陸續(xù)出臺(tái)相應(yīng)的去產(chǎn)能政策,政策出臺(tái)密集且力度大,取得了立竿見影的效果.2016年2月,國務(wù)院出臺(tái)關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見,從2016年開始,用3～5年的時(shí)間,煤炭行業(yè)再退出產(chǎn)能年的時(shí)間,煤炭行業(yè)再退出產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右.2016年,煤炭月度產(chǎn)量同比均呈下降狀態(tài),6月份同比最大降幅達(dá)到16.6%,產(chǎn)量收縮效果明顯.2016年完成2.9億噸去產(chǎn)能任務(wù)基礎(chǔ)上,今年已提前完成了1.5億噸的去產(chǎn)能任務(wù).

中國富煤缺油少氣的能源現(xiàn)狀,決定了能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化不可能等同于“去煤炭化”.2016年,全國能源消費(fèi)總量43.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,其中石油表觀消費(fèi)占18.1%,天然氣消費(fèi)6.2%,煤炭消費(fèi)為62.4%,而世界煤炭消費(fèi)量平均占比僅為29.2%.煤炭在中國能源生產(chǎn)總量和消費(fèi)總量中的占比

供給側(cè)改革大幅提升了煤炭價(jià)格,在去產(chǎn)能和環(huán)保力度增強(qiáng)的