建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

建筑陶瓷指用于建筑物飾面、建筑構(gòu)件的陶瓷制品,主要應用于下游的房地產(chǎn)業(yè),絕大部分為陶瓷磚,也包括少量的陶瓷薄板、建筑琉璃制品、飾面瓦和陶管等產(chǎn)品.

一、中國建筑陶瓷發(fā)展現(xiàn)狀

1.中國是建筑陶瓷的最大消費國,典型地產(chǎn)后周期市場.

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2010-2018年中國建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)行業(yè)整體銷售從2544億元增長到5335億元,CAGR達9.70%,規(guī)模大且增長穩(wěn)定.由于建筑陶瓷屬于典型地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè),其規(guī)模增速大致滯后于商品房銷售面積的1-2年.

2010-2018年全國建筑陶瓷行業(yè)銷售收入及增速

2.住宅市場規(guī)模千億,二手房需求逐漸替代.

2017年中國建筑陶瓷總產(chǎn)量96.31億平方米,其中國內(nèi)88.1億平方米（占比91.48%）、出口8.21億平方米（占比8.52%）,根據(jù)建筑陶瓷、衛(wèi)計生潔具行業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見預計中國建筑陶瓷的產(chǎn)量規(guī)模將穩(wěn)定在100億平方米左右.

2010-2017年全國建筑陶瓷行業(yè)消費情況億平方米國內(nèi)出口億平方米國內(nèi)出口-銷量占比銷量占比201069.488.86%8.711.14%201176.888.28%10.211.72%201274.687.25%10.912.75%201378.687.24%11.512.76%201483.988.13%11.311.87%201582.387.83%11.412.17%201684.789.51%9.9310.49%201788.191.48%8.218.52%數(shù)量來源：

3.瓷磚單價持續(xù)提升,結(jié)構(gòu)持續(xù)升級.

國人對陶瓷產(chǎn)品的喜好以及長久以來的消費習慣,陶瓷磚在中國裝修中的使用比例超過95%,遠高于其他國家和地區(qū)（美國慣用地毯瓷磚使用比例僅10%、歐洲國家平均使用比例近30%）,消費需求穩(wěn)定.

中國陶瓷磚年均單價（元/平）

數(shù)量來源：

4.中小產(chǎn)能加速出清,供需格局迎優(yōu)化.

房地產(chǎn)市場去庫導致零售市場競爭加劇,客觀抬升營銷成本和訂單獲取難度,加大中小企業(yè)生存難度；建筑陶瓷行業(yè)展開排污許可證核發(fā)制度,不能達到環(huán)保標準的中小企業(yè)被迫出清.

全國陶瓷磚產(chǎn)量及增速

數(shù)量來源：

5.集中度低,市場份額有提升空間.

近兩年規(guī)模放量態(tài)勢良好,中國瓷磚行業(yè)競爭格局十分分散,2017年CR4合計市占率不足3%.

二、中國建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著國內(nèi)市場消費結(jié)構(gòu)不斷升級、國家持續(xù)推動建筑陶瓷行業(yè)進行綠色轉(zhuǎn)型,行業(yè)內(nèi)的領先企業(yè)將進一步發(fā)揮自身設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售優(yōu)勢以實現(xiàn)快速發(fā)展.

數(shù)據(jù)顯示2018年中國建筑陶瓷行業(yè)銷售收入將達到5335億元.未來建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)園和產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)會日益成為支撐行業(yè)創(chuàng)新.延伸產(chǎn)業(yè)鏈的主力軍,通過集成協(xié)同模式解決行業(yè)共性技術問題并進一步推動行業(yè)

2013-2018年中國建筑陶瓷行業(yè)銷售收入

數(shù)量來源：

1.設計研發(fā)

隨著建筑陶瓷產(chǎn)品市場的深刻變化,體現(xiàn)在裝修裝飾需求向著個性化、創(chuàng)意化、藝術化和風格化方向發(fā)展,人們對裝飾材料的需求已經(jīng)超過了簡單的防潮、防污,越來越希望建筑陶瓷產(chǎn)品具有時尚性融入環(huán)境整體的裝飾風格,具備較高的美感,甚至具有一定的藝術價值.

2.節(jié)能環(huán)保

為了解決陶瓷行業(yè)的能耗、排放和污染的問題,政府制定了一系列的政策和強制性國家標準.對建筑陶瓷企業(yè)的節(jié)能.環(huán)保水平設定了較高的要求.在國家和政府的持續(xù)引導下,中國建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)向著節(jié)能化、清潔化方向演進,一系列節(jié)能環(huán)保改造工作在全國范圍內(nèi)持續(xù)推進.

3.生產(chǎn)技術

隨著國內(nèi)勞動力成本不斷上升,高品質(zhì)建筑陶瓷企業(yè)紛紛開始引進精密程度和自動化程度更高的生產(chǎn)設備.陶瓷薄板產(chǎn)品技術含量更高,因而對生產(chǎn)設備精密度.自動化程度更高.目前進一步提升自動化、智能化水平已經(jīng)成為國內(nèi)領先建筑陶瓷企業(yè)的戰(zhàn)略選擇.

4.品牌

具有較高知名度,美譽度的品牌是高品質(zhì)建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)推廣新產(chǎn)品.提升市場份額