電商行業(yè)市場規(guī)模與市場競爭格局分析

一、電子商務市場規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展,網(wǎng)絡購物占比三成,服務類交易增長快

2018年中國電子商務市場交易規(guī)模預計將達28.4萬億,其中網(wǎng)絡購物市場規(guī)模占比預計將從2010年的11.3%提升至27.3%.服務類電商從2013年發(fā)展以來持續(xù)保持較飛速增長,2017年本地生活服務O2O交易額為9992億元,同比增長71.5%.中國電子商務市場交易規(guī)模

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二、網(wǎng)絡購物占社零比重持續(xù)升高,電商GMV仍維持較飛速增長

網(wǎng)絡零售交易規(guī)模增速自2017年回升.2016年中國網(wǎng)上零售總額同比增長26.2%,增速首次跌破30%,市場預期電商行業(yè)增長將進入持續(xù)放緩期,而2017年起電商GMV增速回升至30.2%.隨著線下體驗與線上消費互相導流,兩種渠道融合力進一步提升,預計2018年中國網(wǎng)絡零售市場交易規(guī)模增速將保持在30%左右.

網(wǎng)絡零售規(guī)模不斷增長,于社會零售總額占比持續(xù)提高.2017年中國網(wǎng)絡購物市場交易規(guī)模為7.2萬億元,同比增長39.2%,占社會消費品零售19.6%.整體來看,網(wǎng)絡零售市場增速逐漸放緩,但依然保持較大的市場規(guī)模,在整個社會消費品零售總額中占比將不斷提升.網(wǎng)絡購物市場規(guī)模及增速

公開資料整理網(wǎng)絡購物市場規(guī)模占社會零售比例

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三、移動端占網(wǎng)購規(guī)模八成,市場規(guī)模仍將保持穩(wěn)定增長

網(wǎng)絡購物用戶增長逐漸趨穩(wěn),占網(wǎng)民總體比例持續(xù)提升.截至2018H1,中國網(wǎng)民規(guī)模達8.0億人,其中手機網(wǎng)民數(shù)為7.8億人,互聯(lián)網(wǎng)普及率達57.7%；網(wǎng)絡購物用戶達5.6億人.其中手機網(wǎng)絡購物用戶達5.5億人,較2017年末增長10.2%.隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率和網(wǎng)購普及率的提高,網(wǎng)購網(wǎng)民規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢.中國網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率

公開資料整理2018H1中國網(wǎng)民各類互聯(lián)網(wǎng)應用使用率

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網(wǎng)絡購物市場進入移動消費時代,存量價值有待挖掘.2015年移動端首次超過PC端成為網(wǎng)購市場主要的消費場景.2017年移動端交易規(guī)模繼續(xù)擴大,占比提升至81.3%.雖然隨著國內電商紅利增長消逝,移動端滲透率的提升將趨向緩慢,但是隨著農村電商、跨境電商、品質電商等垂直領域電商在分眾市場進一步發(fā)展,以及電商企業(yè)通過對用戶數(shù)據(jù)進行分析,運用大數(shù)據(jù)精準滿足客戶需求,挖掘用戶價值,移動電商仍有一定增量價值和較大存量挖掘空間.中國網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率

公開資料整理2018H1中國網(wǎng)民各類互聯(lián)網(wǎng)應用使用率

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四、市場競爭格局：電商行業(yè)形成贏者通吃局面

1、B2B市場：B2B平臺競爭格局穩(wěn)固,頭部平臺優(yōu)勢明顯

B2B平臺盈利模式同質化明顯,營收規(guī)?？傮w呈平穩(wěn)增長狀態(tài).2018H1中國B2B電商營收規(guī)模為255億元,同比增長51.7%.當前主要的盈利模式是將上游B端產(chǎn)品和下游企業(yè)進行對接,收取傭金或自營賺取價差、并提供供應鏈金融服務、物流服務等盈利模式.隨著云計算、大數(shù)據(jù)技術持續(xù)發(fā)展,B2B電商將打通用供應鏈上下游環(huán)節(jié),為采購雙方提供包括倉促物流、數(shù)據(jù)分析、金融信貸等一系列服務以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)賦能,增值服務將成為公司主要收入來源.

綜合性電商平臺格局基本定型,行業(yè)集中度明顯.2018H1中國主要B2B平臺市場份額占比中,6家核心平臺占比為63.3%.其中阿里巴巴排名首位,市場份額30.0%、慧聰集團14.8%、科通芯城11.6%、上海鋼聯(lián)4.5%、焦點科技1.5%、生意寶0.8%、其他36.6%.綜合B2B平臺繼續(xù)借助流量、用戶規(guī)模等優(yōu)勢提高平臺的黏性的同時,也在向垂直領域加大布局力度.中國中小企業(yè)B2B平臺營收規(guī)模

公開資料整理2018H1主要中小企業(yè)B2B平臺市場份額

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2、網(wǎng)絡零售市場：消費者對品牌及質量需求覺醒,B2C漸成主流購物模式

B2C為網(wǎng)購主流模式,交易規(guī)模占比持續(xù)擴大.2017年,網(wǎng)絡零售交易營業(yè)收入4397億元,其中B2C和C2C的交易服務營業(yè)收入分別為2652億元和1745億元.B2C市場交易規(guī)模占比持續(xù)擴大至61.7%,較去年同期提高5.8個百分點.認為未來隨著消費者品牌意識繼續(xù)提升,B2C模式為消費者提供更優(yōu)的產(chǎn)品品質和服務保障,其在網(wǎng)上零售市場中的占比將持續(xù)提升.中國網(wǎng)絡零售B2C與C2C市場規(guī)模

公開資料整理中國網(wǎng)絡零售B2C與C2C占比

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移動網(wǎng)購市場721格局形成,長尾企業(yè)競爭激烈.2018年中國電商零售市場份額中,阿里巴巴以58.2%占據(jù)首位,京東銷售額占17.3%,兩家電商合計占據(jù)四分之三份額,占有絕對競爭優(yōu)勢.第二梯隊企業(yè)相較淘寶和天貓的市場規(guī)模仍存在較大差距,快速崛起的拼多多占5.2%,此前份額僅為0.1%；蘇寧、唯品會及國美電器的市場份額為1.9%、1.8%和0.7%.長尾企業(yè)數(shù)量眾多,隨著跨境、生鮮、母嬰等垂直領域的興起,初創(chuàng)企業(yè)競爭激烈.2018年中國網(wǎng)購市場市場份額

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綜合商城滲透率較高,電商子行業(yè)滲透率均為個位數(shù),發(fā)展?jié)摿^大.綜合商城滲透率于2018年增長近9個百分點,達67.7%,用戶規(guī)模達到7.4億.其中手機淘寶滲透率達52.5%,拼多多滲透率為27.4%,京東滲透率為23.9%.其它電商子行業(yè)但其滲透率較低,社交電商為9.7%,生鮮電商為4.9%,母嬰電商僅2.0%.但細分領域在過去一年迅速發(fā)展,社交電商滲透率和用戶規(guī)模增長一倍,生鮮電商的用戶規(guī)