中國(guó)鍛造行業(yè)產(chǎn)量及企業(yè)格局分析

一、鍛造行業(yè)定義及特點(diǎn)

鍛造是一種利用鍛壓機(jī)械對(duì)金屬坯料施加壓力,使其產(chǎn)生塑性變形以獲得具有一定機(jī)械性能、一定形狀和尺寸鍛件的加工方法.鍛件廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)建設(shè)、機(jī)械裝備以及國(guó)防軍工領(lǐng)域,是機(jī)械裝備承力結(jié)構(gòu)件的重要組成部分.

根據(jù)鍛件的尺寸和形狀、采用的工裝模具結(jié)構(gòu)和鍛造設(shè)備的不同,主要分為自由鍛、模鍛、輾環(huán).鍛造的主要分類

由于鍛件應(yīng)用領(lǐng)域的特殊,促使鍛造技術(shù)在生產(chǎn)、加工工具零件的過(guò)程中,具有生產(chǎn)效率高、鍛件綜合性能等方面相比傳統(tǒng)金屬加工方式要求更加具體.中國(guó)鍛造行業(yè)加工特點(diǎn)特點(diǎn)主要表現(xiàn)對(duì)象特殊特種合金鍛件產(chǎn)品主要應(yīng)用于航空、航天等影響國(guó)防安全的關(guān)鍵行業(yè)設(shè)備專業(yè)需要投入大量資金購(gòu)置現(xiàn)代化設(shè)計(jì)軟件、高精度數(shù)控鍛造設(shè)備和輾環(huán)設(shè)備、高均勻性的加熱設(shè)備、高性能的熱處理設(shè)備、數(shù)控機(jī)加工設(shè)備以及成套理化檢測(cè)設(shè)備等工藝復(fù)雜大型鍛件和特種合金鍛件制造領(lǐng)域具有制造工藝復(fù)雜，技術(shù)門(mén)檻較高的特點(diǎn)。

二、中國(guó)鍛造行業(yè)相關(guān)政策及產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

鍛造行業(yè)作為中國(guó)制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展過(guò)程中占據(jù)了重要地位,2015年至今,中國(guó)從鍛造行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)不同領(lǐng)域出臺(tái)多項(xiàng)鼓勵(lì)性政策,驅(qū)動(dòng)了國(guó)內(nèi)鍛造行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展.2015年至今,中國(guó)鍛造行業(yè)相關(guān)政策統(tǒng)計(jì)政策名稱時(shí)間頒布機(jī)構(gòu)主要內(nèi)容鍛造行業(yè)“十三五”發(fā)展綱要2015年中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)提出未來(lái)五年鍛造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，鍛造行業(yè)在精密鍛造、自動(dòng)化、數(shù)字化及信息化鍛造等方面將有發(fā)展。管理規(guī)范、工藝手段齊全、設(shè)備先進(jìn)實(shí)用、產(chǎn)品特色強(qiáng)和企業(yè)文化現(xiàn)代的鍛造企業(yè)將獲得生存空間。船舶配套產(chǎn)業(yè)能力提升行動(dòng)計(jì)劃（2016-2020）2015年工信部重點(diǎn)提升船用低速機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、噴水推進(jìn)裝置及油船貨油區(qū)域的艙室設(shè)備的研發(fā)制造能力。燃?xì)廨啓C(jī)：按照輕型和重型燃?xì)廨啓C(jī)并行發(fā)展的戰(zhàn)略部署，發(fā)展40兆瓦級(jí)間冷循環(huán)和簡(jiǎn)單循環(huán)燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)和產(chǎn)品、300兆瓦級(jí)F級(jí)和400兆瓦級(jí)G.H重型燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)和產(chǎn)品，發(fā)展船用燃?xì)廨啓C(jī)動(dòng)力裝置系統(tǒng)集成、葉片等核心配套技術(shù)和能力，建成燃?xì)廨啓C(jī)試驗(yàn)電站并網(wǎng)試驗(yàn)運(yùn)行。發(fā)展和完善高水平的燃?xì)廨啓C(jī)，創(chuàng)新研發(fā)體系。國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要2016年國(guó)務(wù)院突破航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)核心技術(shù)，加快大型飛機(jī)研制，推進(jìn)感知先飛機(jī)、直升機(jī)、通用飛機(jī)和無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)化。裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃2016年質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委、工信部系統(tǒng)制修訂液壓件、緊固件、彈簧、密封件等量大面廣的基礎(chǔ)零部件（元器件）標(biāo)準(zhǔn)；鋼材、有色金屬、電子專用材料、有機(jī)和復(fù)合材料等基礎(chǔ)原材料標(biāo)準(zhǔn)，特別是耐高溫高壓、耐寒、耐腐蝕、耐磨材料標(biāo)準(zhǔn)；金屬成型、金屬加工、熱處理、鍛壓、鑄造、焊接、表面工程等基礎(chǔ)工藝標(biāo)準(zhǔn)，提升可靠性和壽命指標(biāo)。關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見(jiàn)2017年工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部、財(cái)政部、環(huán)保部、商務(wù)部、中國(guó)人民銀行、工商總局等提出主要任務(wù)參與工業(yè)基礎(chǔ)能力提升，培育一批專注于核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和先進(jìn)基礎(chǔ)工藝細(xì)分領(lǐng)域的專精特新“小巨人”企業(yè)。

鍛造行業(yè)上游主要為各類金屬材料冶煉企業(yè),包括鋼材、合金材料、金屬材料等,上游原材料的供應(yīng)能力和技術(shù)水平直接影響鍛造行業(yè)的發(fā)展水平.

鍛造行業(yè)下游主要應(yīng)用于機(jī)械裝備制造、國(guó)防軍工、電力建設(shè)等領(lǐng)域,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的穩(wěn)步增長(zhǎng),下游產(chǎn)業(yè)得到了充足的發(fā)展驅(qū)動(dòng)力,有效提高了下游產(chǎn)業(yè)對(duì)鍛造行業(yè)的需求程度.中國(guó)鍛造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

鍛造行業(yè)制造成本主要以直接材料為主,碳鋼、不銹鋼、合金等原材料占據(jù)了鍛造行業(yè)70%以上比重,近幾年,不銹鋼、碳鋼等原材料價(jià)格上漲,對(duì)鍛造行業(yè)生產(chǎn)成本造成一定壓力.

另一方面,國(guó)內(nèi)鍛造行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì)明顯,人力需求的提升以及勞動(dòng)力價(jià)格的上漲提高了人力成本比重.數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)是全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游最主要的國(guó)家,一定程度上推動(dòng)了中國(guó)鍛造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng),目前,中國(guó)鍛件產(chǎn)量持續(xù)保持高位,2019年,中國(guó)鍛件產(chǎn)量達(dá)1269萬(wàn)噸,2013-2019年中國(guó)鍛件產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率4.02%.

三、中國(guó)鍛造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析

從全球鍛造行業(yè)來(lái)看,美國(guó)、西歐部分國(guó)家、日本等傳統(tǒng)制造業(yè)強(qiáng)國(guó),憑借前期的技術(shù)積累和資本運(yùn)營(yíng)提高了鍛造領(lǐng)域的生產(chǎn)工藝和鍛造技術(shù),壟斷了全球大型鍛件高端領(lǐng)域市場(chǎng).

中國(guó)鍛造市場(chǎng)憑借著龐大的制造業(yè)市場(chǎng)容量和低廉的生產(chǎn)成本,中國(guó)在全球鍛造行業(yè)市場(chǎng)占據(jù)了龐大的市場(chǎng)份額,但鍛件產(chǎn)品由于技術(shù)偏低,主要集中在中低端市場(chǎng).

近幾年,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從飛速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型,作為國(guó)家重要經(jīng)濟(jì)支撐產(chǎn)業(yè),制造業(yè)的結(jié)構(gòu)升級(jí)刺激了鍛造產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域的變化.

中國(guó)鍛造行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)逐步從碳鋼、不銹鋼材料鍛件生產(chǎn)向高溫合金、鋁合金、鈦合金材料鍛件生產(chǎn)轉(zhuǎn)型,提高鍛件產(chǎn)品性能,增強(qiáng)中國(guó)鍛件產(chǎn)品在高端市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)替代空間.

目前,中國(guó)已經(jīng)陸續(xù)出現(xiàn)多家鍛件生產(chǎn)企業(yè)在大型鍛件產(chǎn)品領(lǐng)域取得了可觀的成績(jī).國(guó)內(nèi)鍛件企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品規(guī)模正在有條不紊的提升.中國(guó)鍛造行業(yè)主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力統(tǒng)計(jì)企業(yè)名稱業(yè)務(wù)特點(diǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)貴州安大擁有各類大重型鍛造、機(jī)械加工、熱處理及理化檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備近千臺(tái)，是國(guó)內(nèi)大型的精密軋制和特種鍛造基地。發(fā)明專利96項(xiàng)。陜西宏遠(yuǎn)擁有國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的鍛壓設(shè)備群，并具有工藝設(shè)計(jì)、模具制造，鍛造、精密鑄造、熱處理、機(jī)械加工以及理化測(cè)試等一系列相配套的研發(fā)和生產(chǎn)能力。發(fā)明專利46項(xiàng)，實(shí)用新型專利20項(xiàng)。三角防務(wù)軍用和民用航空飛行器提供包括關(guān)鍵的結(jié)構(gòu)件和發(fā)動(dòng)機(jī)盤(pán)件在內(nèi)的各類大型模鍛件和自由鍛件。發(fā)明專利2項(xiàng)，實(shí)用新型專利7項(xiàng)。恒潤(rùn)股份是國(guó)內(nèi)較少能制造7.0MW及以上級(jí)別海上風(fēng)電塔筒法蘭的企業(yè)之一。發(fā)明專利11項(xiàng)，實(shí)用新型專利28項(xiàng)。寶鼎科技提供各類鋼種的大型鑄鍛件、吊鉤總成及成套設(shè)備，產(chǎn)品作為裝備制造業(yè)所必須的關(guān)鍵核心部件。發(fā)明專利24項(xiàng)，實(shí)用新型專利29項(xiàng)。通裕重工集大型鑄鍛坯料制備、鑄鍛造、熱處理、機(jī)加工、大型成套設(shè)備設(shè)計(jì)制造于一體的大型制造企業(yè)。發(fā)明專利34項(xiàng)，實(shí)用新型專利56項(xiàng)。德陽(yáng)萬(wàn)航在大型航空模鍛件產(chǎn)品的鍛造設(shè)計(jì)、技術(shù)工藝、熱處理、理化檢驗(yàn)及模具加工制造等方面,處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。發(fā)明專利20項(xiàng)，實(shí)用新型專利9項(xiàng)。派克新材主營(yíng)產(chǎn)品涵蓋輾制環(huán)形鍛件、自由鍛件、精密模鍛件等各類金屬鍛件發(fā)明專利31項(xiàng)

目前,中國(guó)鍛件生產(chǎn)企業(yè),鍛件業(yè)務(wù)收入超過(guò)10億元企業(yè)數(shù)量較少,主要以恒潤(rùn)股份為主,2019年恒潤(rùn)股份鍛件業(yè)務(wù)收入11.05億元,在國(guó)內(nèi)鍛件業(yè)務(wù)市場(chǎng)占據(jù)了一定市場(chǎng)份額.

另一方面,派克新材在航空航天鍛件市場(chǎng)具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,2019年派克新材鍛件業(yè)務(wù)收入8.03億元,同比增長(zhǎng)33.79%.福達(dá)股份鍛件業(yè)務(wù)主要集中在汽車(chē)制造的精密鍛件領(lǐng)域,2019年福達(dá)股份精密鍛件業(yè)務(wù)收入1.02億元.

中國(guó)主要鍛件生產(chǎn)企業(yè)2019年研發(fā)投入均有不同程度的增長(zhǎng),其中,三角防務(wù)2019年研發(fā)投入2173.75萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)229.59%,研發(fā)投入提升最明顯；派克新材研發(fā)投入3107.52萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)31.77%,占營(yíng)收比重提高0.1個(gè)百分點(diǎn).2018-2019年中國(guó)主要鍛件生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)投入及占營(yíng)收比重統(tǒng)計(jì)單位：萬(wàn)元

中國(guó)鍛造行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)格局表現(xiàn)為行業(yè)集中度不斷提升,細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步凸顯.其中,國(guó)有大型綜合