年中國(guó)音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告一、前言與主要觀點(diǎn)

據(jù)易觀國(guó)際報(bào)告顯示，從2022年起，音樂(lè)手機(jī)成為廠商重點(diǎn)推廣的產(chǎn)品，并在2022年的銷(xiāo)量達(dá)到1026萬(wàn)部，估計(jì)到2022年銷(xiāo)售量將達(dá)到4538萬(wàn)部。從這一銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看，音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)得到飛速進(jìn)展。而從各大廠商的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，對(duì)音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)的紛紛介入，反映了各大廠商對(duì)市場(chǎng)進(jìn)展抱樂(lè)觀態(tài)度。

而從產(chǎn)品的角度來(lái)看，從2022年開(kāi)頭，音樂(lè)手機(jī)產(chǎn)品不斷創(chuàng)新。從支持MP3格式延長(zhǎng)到支持視頻播放機(jī)型的上市，從容量較低的產(chǎn)品到4GB產(chǎn)品的曾出不窮等，使得音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)一片富強(qiáng)。

為了進(jìn)一步了解當(dāng)前市場(chǎng)概況，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC依托翔實(shí)的數(shù)據(jù)資源，對(duì)中國(guó)音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，并對(duì)市場(chǎng)進(jìn)展?fàn)顩r、產(chǎn)品以及品牌在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力狀況進(jìn)行分析。在本次調(diào)查的過(guò)程中，涉及音樂(lè)手機(jī)廠商21家，市售主流音樂(lè)手機(jī)產(chǎn)品174款。通過(guò)調(diào)查，ZDC總結(jié)得出音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀與主要的競(jìng)爭(zhēng)特征：

首先，從相關(guān)類(lèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的角度來(lái)看：

音樂(lè)手機(jī)關(guān)注比例始終保持在45個(gè)百分點(diǎn)以上，并數(shù)次突破50個(gè)百分點(diǎn)，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是智能手機(jī)所不能媲美的。

音樂(lè)手機(jī)數(shù)量豐富、產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出，為開(kāi)拓區(qū)域市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。

相對(duì)于MP3和MP4來(lái)說(shuō)，音樂(lè)手機(jī)在市場(chǎng)上的替代作用已經(jīng)顯現(xiàn)。

其次，從不同像素產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的角度來(lái)看：

雖然100萬(wàn)像素產(chǎn)品已經(jīng)退出市場(chǎng)主流，但產(chǎn)品數(shù)量仍高出200萬(wàn)像素機(jī)型。

200萬(wàn)像素產(chǎn)品均價(jià)超過(guò)了2500元，價(jià)位仍舊偏高，使得100萬(wàn)像素產(chǎn)品有了肯定的市場(chǎng)生存空間。

從產(chǎn)品分布的角度來(lái)看，僅有3款機(jī)型不具有拍照功能，可見(jiàn)音樂(lè)手機(jī)當(dāng)中拍照功能已經(jīng)成為標(biāo)準(zhǔn)配置。

再次，從廠商競(jìng)爭(zhēng)力的角度來(lái)看：

音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)上諾基亞關(guān)注比例優(yōu)勢(shì)最為突出，占據(jù)四成以上市場(chǎng)份額。

三星雖然開(kāi)頭向中低端市場(chǎng)滲透，但是這一策略的效果在音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)上還未得到充分的表現(xiàn)，關(guān)注比例未達(dá)到7個(gè)百分點(diǎn)。聯(lián)想表現(xiàn)不盡人意，關(guān)注比例僅4個(gè)百分點(diǎn)出頭。

唯有諾基亞與三星音樂(lè)機(jī)型達(dá)到20款及以上。索愛(ài)與國(guó)產(chǎn)廠商聯(lián)想持平，均有18款機(jī)型分布。摩托羅拉以一款之差居于索愛(ài)和聯(lián)想之后。

從主流廠商產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的角度來(lái)看：

諾基亞定位于多媒體的N系列手機(jī)成音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)主力。

索愛(ài)的音樂(lè)手機(jī)分布較為集中，其中，Walkman系列音樂(lè)手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

分散的產(chǎn)品線是當(dāng)前摩托羅拉與三星產(chǎn)品分布的主要特征。定為于音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)的ROKR系列是摩托羅拉市場(chǎng)的主力。三星音樂(lè)手機(jī)中D系列機(jī)型最為吃香。

從主流廠商產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的角度來(lái)看：

1000-2000元之間的產(chǎn)品以85款的數(shù)量占據(jù)肯定的優(yōu)勢(shì)。其次是1000元以下的產(chǎn)品，有46款分布。

摩托羅拉與三星在1000-2000元具有肯定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

索愛(ài)的音樂(lè)手機(jī)主要停留在2000元以上，因而在2022-3000元競(jìng)爭(zhēng)力最為突出，諾基亞以2款之差不敵索愛(ài)。1000元以下，聯(lián)想獨(dú)守。

報(bào)告名目

一、前言與主要觀點(diǎn)

二、音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)狀況分析

三、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力狀況調(diào)查

(一)不同類(lèi)型手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比

(二)不同像素音樂(lè)手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比

四、音樂(lè)手機(jī)品牌競(jìng)爭(zhēng)力格局

(一)品牌分布格局特點(diǎn)

(二)重點(diǎn)廠商產(chǎn)品線對(duì)比分析

(三)主流品牌不同像素產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查

五、音樂(lè)手機(jī)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查

(一)不同價(jià)位音樂(lè)手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比

(二)主流廠商價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查

六、音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)展猜測(cè)

二、音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)狀況分析

1、關(guān)于音樂(lè)手機(jī)的定義

當(dāng)前，音樂(lè)手機(jī)仍沒(méi)有明確的定義，但需要指出的是，音樂(lè)手機(jī)不是簡(jiǎn)潔的MP3與手機(jī)的相加，其同時(shí)還必需擁有一個(gè)牢靠的數(shù)字音樂(lè)播放器，能夠支持MP3和AAC等開(kāi)放的標(biāo)準(zhǔn)音樂(lè)格式，并且產(chǎn)品的容量需求等方面均有肯定的要求。同時(shí)，音樂(lè)手機(jī)還需要具備音樂(lè)搜尋、音樂(lè)下載和從其他設(shè)備上傳輸音樂(lè)文件的功能。

2、音樂(lè)手機(jī)進(jìn)展歷程與現(xiàn)狀

第一階段：音樂(lè)手機(jī)的進(jìn)展初期。

自第一部音樂(lè)手機(jī)三星SGH-M188問(wèn)世后，音樂(lè)手機(jī)這一概念被各大廠商所引用，成為多功能手機(jī)產(chǎn)品進(jìn)展的一支強(qiáng)大力氣。從時(shí)間上來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)上音樂(lè)手機(jī)進(jìn)展的初期主要是在2022年上半年及以前。此階段當(dāng)中，音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)整體處于混亂的狀態(tài)，且音樂(lè)手機(jī)的概念不明確、產(chǎn)品特征不突出，產(chǎn)品價(jià)位高高在上。

但業(yè)內(nèi)人士卻指出，音樂(lè)手機(jī)將漸漸成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)和市場(chǎng)利潤(rùn)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。這主要是鑒于音樂(lè)手機(jī)在產(chǎn)品、價(jià)格、技術(shù)、使用以及業(yè)務(wù)應(yīng)用方面有很大的突破點(diǎn)，因而在短期內(nèi)能夠擔(dān)當(dāng)市場(chǎng)主流的重任，并得到快速普及與進(jìn)展。

其次階段：2022下半年到2022年上半年音樂(lè)手機(jī)的市場(chǎng)快速膨脹。

音樂(lè)手機(jī)的快速成長(zhǎng)在2022年到2022年最為快速。在這一階段當(dāng)中，從國(guó)外廠商諾基亞到三星、LG，國(guó)內(nèi)廠商從聯(lián)想到CECT等，均將音樂(lè)的元素引入手機(jī)當(dāng)中。

這一時(shí)間段當(dāng)中，諾基亞3230制造了“天旋地轉(zhuǎn)”可旋轉(zhuǎn)的設(shè)計(jì)風(fēng)格；索愛(ài)K750C以及索愛(ài)W800C上市，使得索愛(ài)Walkman系列音樂(lè)手機(jī)系列正式形成；LG的巧克力音樂(lè)手機(jī)也大放異彩，而摩托羅拉V3系列機(jī)型和E系列產(chǎn)品也使得音樂(lè)消遣功能得到大力推廣。

音樂(lè)手機(jī)產(chǎn)品在市場(chǎng)上快速擴(kuò)張，而到2022年5月音樂(lè)手機(jī)產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了100款，以下記錄的是2022年1-7月份音樂(lè)手機(jī)產(chǎn)品數(shù)量變化狀況。

在2022年上半年當(dāng)中，音樂(lè)手機(jī)得到飛速的進(jìn)展，據(jù)ZDC的監(jiān)測(cè)顯示，音樂(lè)手機(jī)產(chǎn)品數(shù)量直線走高，并在這七個(gè)月當(dāng)中產(chǎn)品數(shù)量增長(zhǎng)速度達(dá)到1.7倍左右。產(chǎn)品數(shù)量也從46款達(dá)到124款之多。尤其在5月份，產(chǎn)品數(shù)量首次突破了100款。

由此可見(jiàn)，在這一階段當(dāng)中，音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)快速膨脹進(jìn)展。但與此同時(shí)，市場(chǎng)的快速膨脹也帶來(lái)產(chǎn)品質(zhì)量的良莠不齊現(xiàn)象。一些容量較小的產(chǎn)品等都被列入音樂(lè)手機(jī)的行列，音樂(lè)手機(jī)產(chǎn)品定義模糊，市場(chǎng)并不規(guī)范。

第三階段：從2022年下半年至今，產(chǎn)品新亮點(diǎn)與新品牌介入開(kāi)創(chuàng)競(jìng)爭(zhēng)新特點(diǎn)。

在這一時(shí)間段當(dāng)中，產(chǎn)品方面各自形成一個(gè)陣營(yíng)，索愛(ài)的Walkman系列產(chǎn)品數(shù)量豐富起來(lái)，諾基亞XpressMusic音樂(lè)手機(jī)標(biāo)準(zhǔn)形成。產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)由同質(zhì)化轉(zhuǎn)向共性化，時(shí)尚滑蓋等元素被充分利用。

此外，在這一期間當(dāng)中，產(chǎn)品增長(zhǎng)速度緩慢，但音樂(lè)手機(jī)開(kāi)頭消失產(chǎn)品的突破，容量的提升或者支持存儲(chǔ)卡機(jī)型更為突出，還有不少產(chǎn)品如諾基亞3250容量突破4GB，音樂(lè)手機(jī)開(kāi)頭向大容量方向進(jìn)展。

以下是2022年8月至2022年7月主流市售音樂(lè)手機(jī)產(chǎn)品數(shù)量變化統(tǒng)計(jì)。

從調(diào)查統(tǒng)計(jì)的結(jié)果來(lái)看，在2022年8月至2022年7月這一年的時(shí)間當(dāng)中，音樂(lè)手機(jī)產(chǎn)品數(shù)量增長(zhǎng)速度明顯放緩。此時(shí)，音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品品質(zhì)的提升，如容量的提高，存儲(chǔ)卡支持產(chǎn)品數(shù)量的增加，以及以索愛(ài)K790C為代表的影像手機(jī)也開(kāi)頭成為音樂(lè)手機(jī)當(dāng)中的亮點(diǎn)機(jī)型。

此外，在這一期間當(dāng)中，蘋(píng)果iPhone手機(jī)從2022年1月宣布上市到2022年6月底在美國(guó)市場(chǎng)的熱銷(xiāo)，并逐步被引入到中國(guó)市場(chǎng)，開(kāi)啟了由音樂(lè)播放領(lǐng)域進(jìn)入手機(jī)市場(chǎng)的先例。而與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)MP3廠商魅族也沿著蘋(píng)果的道路前進(jìn)，宣布進(jìn)入音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)，大有盼望成為“中國(guó)的蘋(píng)果iPhone”。

從這個(gè)階段品牌的變化來(lái)看，新品牌的介入一方面反映了音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)利潤(rùn)的豐厚，另一方面也預(yù)示著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步白熾化。

三、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力狀況調(diào)查

(一)不同類(lèi)型手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比

當(dāng)前，雖然音樂(lè)手機(jī)在市場(chǎng)上已經(jīng)完勝M(fèi)P3，但是其還必需要對(duì)抗另一種形態(tài)手機(jī)——智能手機(jī)。而與此同時(shí)，在具有播放功能MP4逐步崛起的狀況下，音樂(lè)手機(jī)也必需提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，融入視頻播放的功能。鑒于此，ZDC將從不同類(lèi)型產(chǎn)品的角度，來(lái)分析其在市場(chǎng)所具有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

1、音樂(lè)手機(jī)與智能手機(jī)關(guān)注對(duì)比

音樂(lè)手機(jī)與智能手機(jī)同為手機(jī)市場(chǎng)兩種主要的產(chǎn)品形態(tài)，且音樂(lè)手機(jī)消失時(shí)間晚于智能手機(jī)，但由于音樂(lè)手機(jī)受到年青人的追捧，而獲得高速進(jìn)展。以下是2022年1月到7月音樂(lè)手機(jī)與智能手機(jī)關(guān)注比例走勢(shì)對(duì)比狀況。

上圖可以明顯看出，相對(duì)于智能手機(jī)來(lái)說(shuō)，音樂(lè)手機(jī)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，關(guān)注比例始終保持在45個(gè)百分點(diǎn)以上，并數(shù)次突破50個(gè)百分點(diǎn)?？梢?jiàn)，在相關(guān)類(lèi)產(chǎn)品上的競(jìng)爭(zhēng)力方面，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是智能手機(jī)所不能媲美的。

2、音樂(lè)手機(jī)與智能手機(jī)產(chǎn)品數(shù)量與價(jià)格調(diào)查

在手機(jī)市場(chǎng)當(dāng)中，能做到與高端智能手機(jī)分庭抗禮，并各霸一方市場(chǎng)的只有音樂(lè)手機(jī)。但是這兩種功能產(chǎn)品卻都存在肯定的交叉與市場(chǎng)爭(zhēng)奪，而與智能手機(jī)相比來(lái)說(shuō)，音樂(lè)手機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

其一，產(chǎn)品數(shù)量豐富，詳細(xì)調(diào)查數(shù)據(jù)見(jiàn)下圖。

從產(chǎn)品數(shù)量對(duì)比的結(jié)果來(lái)看，音樂(lè)手機(jī)在經(jīng)過(guò)2年左右的起步到快速膨脹進(jìn)展之后，目前產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到174款，占據(jù)市售手機(jī)產(chǎn)品總量的26.4%。雖然智能手機(jī)起步早于音樂(lè)手機(jī)，但是產(chǎn)品數(shù)量卻低于音樂(lè)手機(jī)56款，且占據(jù)整體市場(chǎng)不足兩成。

其二，相對(duì)于智能手機(jī)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，音樂(lè)手機(jī)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出，為開(kāi)拓區(qū)域市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。下圖是音樂(lè)手機(jī)與智能手機(jī)產(chǎn)品均價(jià)對(duì)比狀況。

由上圖可見(jiàn)，當(dāng)前音樂(lè)手機(jī)產(chǎn)品的均價(jià)停留在2336元，相對(duì)于智能手機(jī)3118元的價(jià)位來(lái)說(shuō)，仍具有較強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

由此可見(jiàn)，音樂(lè)手機(jī)所具有的價(jià)格優(yōu)勢(shì)是智能手機(jī)所不能相媲美的，這就使得在短暫的時(shí)間內(nèi)，音樂(lè)手機(jī)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍將得到連續(xù)，而這也是其產(chǎn)品得到快速進(jìn)展的主要因素。

另一方，從市場(chǎng)角度來(lái)看，各大廠商開(kāi)拓區(qū)域市場(chǎng)，而價(jià)格是推動(dòng)區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)品快速普及的潤(rùn)滑劑。這就使得在向區(qū)域市場(chǎng)拓展的進(jìn)程當(dāng)中，音樂(lè)手機(jī)必將再度迎來(lái)高度進(jìn)展。

3、音樂(lè)手機(jī)與MP3和MP4的競(jìng)爭(zhēng)分析

自從整合了音樂(lè)播放功能的手機(jī)消失在市場(chǎng)上之后，其逐步擠占MP3市場(chǎng)份額，并加速了MP3市場(chǎng)的逐步萎縮。而作為MP3市場(chǎng)替代品的MP4的消失，使得音樂(lè)手機(jī)再度面臨具有視頻播放功能的挑戰(zhàn)。

但是，音樂(lè)手機(jī)的優(yōu)勢(shì)仍是突出的。首先，其整合功能較為突出，更為年輕用戶所青睞。其次，其已經(jīng)突破了容量的瓶頸限制，并且大容量產(chǎn)品層出不窮。再次，在以索愛(ài)K790C為代表的影音手機(jī)上市的帶動(dòng)下，MP4手機(jī)成為關(guān)注的亮點(diǎn)。

此外，伴隨著3G的即將開(kāi)通，手機(jī)可以在肯定程度上實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地的無(wú)線上網(wǎng)，在視頻播放內(nèi)容獲得方面更為有利。總的來(lái)看，無(wú)論是相對(duì)于MP3還是MP4，音樂(lè)手機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)力都較為突出。

（二）不同像素音樂(lè)手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比

1、不同像素音樂(lè)手機(jī)數(shù)量分布對(duì)比

調(diào)查結(jié)果顯示，雖然100萬(wàn)像素產(chǎn)品已經(jīng)退出市場(chǎng)主流，但是從產(chǎn)品數(shù)量分布來(lái)看仍占據(jù)主流，高出200萬(wàn)像素產(chǎn)品9款之多。主要是由于100萬(wàn)像素與200萬(wàn)像素手機(jī)主流地位的快速過(guò)渡，導(dǎo)致市場(chǎng)上的100萬(wàn)像素產(chǎn)品在數(shù)量分布較多。

200萬(wàn)像素產(chǎn)品關(guān)注較高，但是各大廠商為了進(jìn)一步擴(kuò)大100萬(wàn)像素產(chǎn)品的銷(xiāo)售，導(dǎo)致當(dāng)前200萬(wàn)像素產(chǎn)品型號(hào)不是許多，產(chǎn)品數(shù)量低于100萬(wàn)像素機(jī)型。而廠商不斷推出高端像素機(jī)型也只是市場(chǎng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)象征，這也是導(dǎo)致產(chǎn)品數(shù)量較少的一個(gè)因素。

同理，也可以說(shuō)明300萬(wàn)像素及以上產(chǎn)品在數(shù)量上遠(yuǎn)不及30萬(wàn)像素機(jī)型，其他不具有拍照功能的機(jī)型累計(jì)僅有3款。由此可見(jiàn)，音樂(lè)手機(jī)當(dāng)中拍照功能相當(dāng)普遍，而在提升競(jìng)爭(zhēng)力方面，200萬(wàn)像素機(jī)型目前則稍勝一籌。

依據(jù)近期數(shù)據(jù)狀況，ZDC統(tǒng)計(jì)得出當(dāng)前不同像素音樂(lè)手機(jī)產(chǎn)品均價(jià)狀況。結(jié)果顯示，30萬(wàn)像素的產(chǎn)品均價(jià)停留在1219元的價(jià)位，而與100萬(wàn)1481元的價(jià)位相比，30萬(wàn)像素產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力仍是較低的。

200萬(wàn)像素產(chǎn)品在市場(chǎng)上占據(jù)主流的地位，但是從產(chǎn)品均價(jià)的角度來(lái)看，其超過(guò)了2500元。對(duì)于不少一般的年輕用戶來(lái)說(shuō)價(jià)位仍舊偏高，但這卻使得100萬(wàn)像素產(chǎn)品有了肯定的市場(chǎng)生存空間，對(duì)比之后的100萬(wàn)像素產(chǎn)品性價(jià)比較為突出。

300萬(wàn)像素產(chǎn)品雖然均價(jià)達(dá)到2865元，與200萬(wàn)像素相比懸殊不及300元。而相對(duì)于200萬(wàn)和100萬(wàn)像素產(chǎn)品高達(dá)1000元以上的懸殊來(lái)看，200萬(wàn)與300萬(wàn)像素產(chǎn)品的差距較小。

從這一價(jià)位分布來(lái)看，200萬(wàn)像素的音樂(lè)手機(jī)應(yīng)當(dāng)具有相當(dāng)大的降價(jià)空間。當(dāng)其價(jià)位在2000元左右水平線的時(shí)候，其與100萬(wàn)像素和300萬(wàn)及以上產(chǎn)品之間的懸殊才能達(dá)到肯定的平衡。

四、音樂(lè)手機(jī)品牌競(jìng)爭(zhēng)力格局

(一)品牌分布格局特點(diǎn)

1、各大廠商音樂(lè)手機(jī)數(shù)量分布

以下，ZDC依據(jù)目前市售音樂(lè)手機(jī)分布，統(tǒng)計(jì)得出各大廠商音樂(lè)手機(jī)產(chǎn)品數(shù)量對(duì)比，并通過(guò)這一數(shù)量分布格局特征，來(lái)進(jìn)一步深化討論各個(gè)廠商產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力狀況。

(圖)各大廠商主流市售音樂(lè)手機(jī)產(chǎn)品數(shù)量分布對(duì)比

調(diào)查結(jié)果顯示，唯有諾基亞與三星音樂(lè)機(jī)型達(dá)到20款及以上。索愛(ài)與國(guó)產(chǎn)廠商聯(lián)想持平，均有18款機(jī)型分布。但是二者在產(chǎn)品市場(chǎng)定位上卻存在較大的差異。聯(lián)想往往憑借本土化的成本優(yōu)勢(shì)在中低端市場(chǎng)，而索愛(ài)產(chǎn)品則主攻中高端市場(chǎng)。

摩托羅拉以一款之差在索愛(ài)與聯(lián)想之后，此外，音樂(lè)手機(jī)數(shù)量超過(guò)10款的還有夏新與七喜，分別為13款和11款。隨后的14家廠商市售音樂(lè)手機(jī)產(chǎn)品數(shù)量均在10款以下。在這些廠商當(dāng)中，雖然不乏LG、飛利浦等品牌，但是國(guó)產(chǎn)廠商占據(jù)主要的位置。

而值得一提的當(dāng)屬蘋(píng)果。其是剛進(jìn)入手機(jī)市場(chǎng)的品牌，雖然iPhone也同時(shí)是一款智能手機(jī)，但從蘋(píng)果介入手機(jī)市場(chǎng)的角度來(lái)看，對(duì)音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)的影響相對(duì)大一點(diǎn)。

從這一產(chǎn)品數(shù)量分布狀況來(lái)看，一線廠商諾基亞、三星、索愛(ài)、摩托羅拉在音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)上占據(jù)著重要的市場(chǎng)份額。索愛(ài)主攻音樂(lè)手機(jī)路線，雖然聯(lián)想與其持平，但是相對(duì)于專(zhuān)攻一個(gè)市場(chǎng)的索愛(ài)來(lái)說(shuō)，聯(lián)想的劣勢(shì)還是比較突出的。

2、關(guān)注比例分布

整合7個(gè)月的關(guān)注指數(shù)之后，ZDC統(tǒng)計(jì)得出2022年1月至7月最受關(guān)注的十大音樂(lè)手機(jī)排行榜分布狀況，詳細(xì)分布見(jiàn)下圖。

從關(guān)注分布狀況來(lái)看，音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)上諾基亞關(guān)注比例優(yōu)勢(shì)最為突出，占據(jù)四成以上市場(chǎng)份額，同時(shí)高出其次名的索愛(ài)27個(gè)百分點(diǎn)以上。從2022年底開(kāi)頭，諾基亞專(zhuān)攻音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)的XpressMusic系列產(chǎn)品脫穎而出，尤其是諾基亞5300XpressMusic，其在排行榜上始終處于最受關(guān)注的前十款產(chǎn)品之列。

索愛(ài)與摩托羅拉則各自把守不同定位的市場(chǎng)用戶，二者產(chǎn)品差異性導(dǎo)致在音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)上正面沖突不是很突顯，但諾基亞全掩蓋式的產(chǎn)品線分布狀況，使得二者與諾基亞的對(duì)抗比較突出。

三星雖然開(kāi)頭向中低端市場(chǎng)滲透，但是這一策略的效果在音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)上還未得到充分的表現(xiàn)，導(dǎo)致關(guān)注比例未達(dá)到7個(gè)百分點(diǎn)。在一線廠商的把持狀況下，國(guó)產(chǎn)廠商聯(lián)想在音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)也不盡人意，關(guān)注比例僅4個(gè)百分點(diǎn)出頭。其余廠商關(guān)注比例較低，均在3個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。

3、主流廠商關(guān)注比例走勢(shì)調(diào)查

依據(jù)調(diào)查結(jié)果，ZDC對(duì)前五家廠商進(jìn)行關(guān)注走勢(shì)調(diào)查。詳細(xì)見(jiàn)下圖。

從關(guān)注比例走勢(shì)狀況來(lái)看，在音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)上諾基亞關(guān)注比例始終保持在40個(gè)百分點(diǎn)以上，且關(guān)注比例處于稍微上揚(yáng)的狀態(tài)。索愛(ài)與摩托羅拉膠著之勢(shì)較為突出，但是在整體上索愛(ài)占優(yōu)勢(shì)。

三星在音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)上并不占優(yōu)勢(shì)，進(jìn)軍中低端市場(chǎng)的影響力還未得到充分的體現(xiàn)，關(guān)注比例在6-7.5個(gè)百分點(diǎn)之間震蕩，且與聯(lián)想懸殊較小。

(二)重點(diǎn)廠商產(chǎn)品線對(duì)比分析

1、諾基亞

雖然諾基亞已經(jīng)重新規(guī)定了產(chǎn)品命名的方法，但是目前產(chǎn)品線仍未發(fā)生太大的變動(dòng)。調(diào)查結(jié)果顯示，有8款定位于多媒體進(jìn)展方向的N系列智能手機(jī)同時(shí)兼具了音樂(lè)播放的功能。由此可見(jiàn)，多媒體功能突出N系列將成為諾基亞音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主力機(jī)型。

其次是諾基亞6系列產(chǎn)品，這一系列機(jī)型主要定位于商務(wù)用戶，其也是諾基亞在音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)上的重點(diǎn)產(chǎn)品。但是從諾基亞產(chǎn)品線劃分狀況來(lái)看，其將被classic所替代。

雖然諾基亞將5系列的產(chǎn)品定位于運(yùn)動(dòng)系列，但是自從諾基亞音樂(lè)手機(jī)5200、5300XpressMusic以及5700XpressMusic上市之后，這一產(chǎn)品定位消失混亂。8系列產(chǎn)品音樂(lè)手機(jī)數(shù)量較少，僅有8800與8800黃金版兩個(gè)型號(hào)。3系列的機(jī)型是諾基亞針對(duì)年輕用戶的產(chǎn)品，但是也成為諾基亞音樂(lè)手機(jī)的主要陣地。

從諾基亞產(chǎn)品線分布來(lái)看，諾基亞音樂(lè)手機(jī)掩蓋范圍相對(duì)廣泛，以全方位的分布狀況來(lái)對(duì)抗其他廠商，而N系列是市場(chǎng)的重點(diǎn)，其競(jìng)爭(zhēng)力最為突出。

2、索愛(ài)

調(diào)查結(jié)果顯示，索愛(ài)的音樂(lè)手機(jī)分布較為集中，其中，Walkman系列音樂(lè)手機(jī)是其市場(chǎng)主打，有14款產(chǎn)品分布。K系列照相手機(jī)雖然不是音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)的主力機(jī)型，但是對(duì)于整合了照相功能的音樂(lè)手機(jī)來(lái)說(shuō)，仍具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

而S系列產(chǎn)品整合了二者的功能，主要進(jìn)軍中端市場(chǎng)。索愛(ài)定位于低端市場(chǎng)的J系列產(chǎn)品當(dāng)中沒(méi)有音樂(lè)手機(jī)，因而在中低端市場(chǎng)開(kāi)拓上，索愛(ài)音樂(lè)手機(jī)進(jìn)軍低端市場(chǎng)將面臨價(jià)格壓力。

分散的產(chǎn)品線是當(dāng)前摩托羅拉產(chǎn)品分布的主要特征。在本次調(diào)查中顯示，摩托羅拉音樂(lè)手機(jī)幾乎涵蓋了摩托羅拉旗下全部的產(chǎn)品線。但是相比之下，定為于音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)的ROKR系列產(chǎn)品仍是其市場(chǎng)的主力。KRZR是摩托羅拉產(chǎn)品連續(xù)走時(shí)尚路線的鏡面翻蓋代表機(jī)型，同時(shí)也融合了音樂(lè)播放的功能。其與主流的ROKR系列齊驅(qū)并駕，同有3款機(jī)型分布。

從這一分布來(lái)看，雖然摩托羅拉有固定的系列定位于音樂(lè)手機(jī)，但是市場(chǎng)并不明確，各個(gè)系列產(chǎn)品均有涵蓋。這一方面可以顯示出摩托羅拉大有將音樂(lè)播放功能普及的勢(shì)頭，而另一方面，也暴露出摩托羅拉在音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)重點(diǎn)不明確的弱點(diǎn)。

4、三星

同摩托羅拉類(lèi)似，三星的音樂(lè)手機(jī)掩蓋的產(chǎn)品線也較多。其中，D系列機(jī)型最為吃香。這一系列產(chǎn)品始終是三星市場(chǎng)的主推機(jī)型，從最初的經(jīng)典機(jī)型D508到目前的D808、D908等產(chǎn)品，均為消費(fèi)者所關(guān)注。而與此同時(shí)也反映了三星這一系列產(chǎn)品在音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

從這主流的四大廠商音樂(lè)手機(jī)產(chǎn)品分布狀況可以發(fā)覺(jué)，諾基亞與索愛(ài)市場(chǎng)重點(diǎn)突出，而摩托羅拉、三星大有將音樂(lè)手機(jī)掩蓋到全產(chǎn)品線的勢(shì)頭，但是二者市場(chǎng)重點(diǎn)卻不明確，這是二者在面對(duì)諾基亞與索愛(ài)時(shí)所呈現(xiàn)的弱點(diǎn)。

(三)主流品牌不同像素產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查

調(diào)查結(jié)果顯示，音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)上200萬(wàn)像素機(jī)型目前占據(jù)肯定的主流，其在諾基亞等五家主流廠商產(chǎn)品當(dāng)中均有涵蓋。其次是100萬(wàn)像素機(jī)型，30萬(wàn)像素產(chǎn)品已經(jīng)日暮西山，因而在主流廠商當(dāng)中數(shù)量涵蓋較少。300萬(wàn)像素機(jī)型向高端市場(chǎng)延長(zhǎng)，但數(shù)量并不豐富。

從各個(gè)廠商對(duì)比結(jié)果來(lái)看，在200萬(wàn)像素領(lǐng)域，諾基亞競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突顯。其次是索愛(ài)與摩托羅拉，二者均有11款產(chǎn)品分布，且這兩家廠商將三星與聯(lián)想之間的懸殊拉到6款。

中低端產(chǎn)品的市場(chǎng)戰(zhàn)略，使得三星音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)重點(diǎn)停留在100萬(wàn)像素產(chǎn)品上，因而三星近期市場(chǎng)表現(xiàn)最為突出，頻頻調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，并且還有不少中低端新品上市。同樣音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)放在100萬(wàn)像素的還有聯(lián)想，但其產(chǎn)品必需有較高的性價(jià)比才能在這一市場(chǎng)叫板三星。

在300萬(wàn)像素及以上的中高端市場(chǎng)當(dāng)中，索愛(ài)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出。諾基亞與三星在這一領(lǐng)域均有涉及，但是三者產(chǎn)品數(shù)量均在3款及以下。整體300萬(wàn)像素產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力還是欠缺的。

五、音樂(lè)手機(jī)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查

(一)不同價(jià)位音樂(lè)手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比

調(diào)查結(jié)果顯示，1000-2000元之間的產(chǎn)品以85款的數(shù)量占據(jù)肯定的優(yōu)勢(shì)。其次是1000元以下的產(chǎn)品，有46款分布。這兩大價(jià)位區(qū)間產(chǎn)品往往以價(jià)格優(yōu)勢(shì)來(lái)分占市場(chǎng)，但是簡(jiǎn)單在功能多樣化的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中受到市場(chǎng)擠占。

2022-3000元之間的產(chǎn)品僅有29款，在數(shù)量上遠(yuǎn)不能與1000-2000元與1000元以下產(chǎn)品相媲美，但是需要指出的是，這一價(jià)位區(qū)間是索愛(ài)的主攻段，且諾基亞也將競(jìng)爭(zhēng)的層面對(duì)高端市場(chǎng)引進(jìn)，并使得這一價(jià)位區(qū)間產(chǎn)品的亮點(diǎn)頗多，因而產(chǎn)品在功能方面競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng)。

較高的價(jià)格對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)的往往形成較高的價(jià)格門(mén)檻，這直接導(dǎo)致3001-4000元之間的產(chǎn)品突然跌至11款，而5000元以上的音樂(lè)手機(jī)更是鳳毛麟角，僅有3款。

(二)主流廠商價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查

1、主流廠商均價(jià)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)對(duì)比

從均價(jià)上來(lái)看，主流五家廠商當(dāng)中僅諾基亞產(chǎn)品均價(jià)超過(guò)了2500元。從2022年上半年以來(lái)，諾基亞新品向高端市場(chǎng)傾斜，帶動(dòng)產(chǎn)品價(jià)位的提升。其次是三星，均價(jià)為2416元，其音樂(lè)手機(jī)產(chǎn)品從中高端到低端均有掩蓋。

索愛(ài)主要攻擊中高端市場(chǎng)，其Walkman系列音樂(lè)手機(jī)當(dāng)中大部分產(chǎn)品上市的價(jià)位都在2000元以上，拉高整體市場(chǎng)價(jià)位，致使索愛(ài)均價(jià)也超過(guò)了2000元。

相比之下，摩托羅拉與聯(lián)想產(chǎn)品均價(jià)較低，在2000元以下。聯(lián)想音樂(lè)手機(jī)主攻中低端市場(chǎng)。摩托羅拉音樂(lè)手機(jī)當(dāng)中，E2與E6都是熱門(mén)機(jī)型，主要針對(duì)的是年輕消費(fèi)群體。其中，摩托羅拉ROKRE2更是跌至1300元以下，在產(chǎn)品價(jià)格上也具有肯定的競(jìng)爭(zhēng)力。

2、不同價(jià)位產(chǎn)品五大廠商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)對(duì)比

調(diào)查顯示，1000-2000元是各大廠商產(chǎn)品分布數(shù)量較多的區(qū)域，其次是2022-3000元之間的產(chǎn)品。1000元以下產(chǎn)品主要為聯(lián)想機(jī)型，3001-4000元之間產(chǎn)品數(shù)量較少，而高端5000元以上僅有諾基亞2款產(chǎn)品分布。

1000-2000元：摩托羅拉與三星具有肯定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，均有11款產(chǎn)品散布其中。值得一提的是三星，較多的產(chǎn)品在這一價(jià)位區(qū)間得到體現(xiàn)，反映了三星中低端市場(chǎng)戰(zhàn)略已經(jīng)打響。諾基亞也表現(xiàn)出與摩托羅拉和三星對(duì)抗勢(shì)頭，有8款產(chǎn)品上榜。索愛(ài)在此間僅有6款分布。聯(lián)想1000-2000元之間產(chǎn)品較為單薄。

2022-3000元：索愛(ài)的音樂(lè)手機(jī)主要停留在2000元以上，因而這一價(jià)位區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)力最為突出，諾基亞以2款之差不敵索愛(ài)。三星與摩托羅拉產(chǎn)品數(shù)量依次降低。

1000元以下：聯(lián)想獨(dú)守，在這五大廠商當(dāng)中價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。其他價(jià)位區(qū)間當(dāng)中產(chǎn)品數(shù)量分布均較少。