中國(guó)汽車尾氣處理行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

機(jī)動(dòng)車污染已成為中國(guó)空氣污染的重要來源.在全球變暖以及空氣質(zhì)量不斷惡化的大環(huán)境下,環(huán)境保護(hù)成為了世界性的熱點(diǎn)問題,中國(guó)已連續(xù)十年成為世界機(jī)動(dòng)車產(chǎn)銷第一大國(guó),機(jī)動(dòng)車等移動(dòng)源污染已成為大氣污染的重要來源,機(jī)動(dòng)車污染防治的緊迫性日益凸顯.

機(jī)動(dòng)車環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入國(guó)VI階段.2016年12月23日環(huán)保部正式發(fā)布輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）,定于2020年7月1日和2023年7月1日分別執(zhí)行國(guó)六a和國(guó)六b標(biāo)準(zhǔn).2018年6月22日生態(tài)環(huán)境部正式發(fā)布重型柴油車污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）,所有重型車輛2021年7月1日開始執(zhí)行國(guó)六a標(biāo)準(zhǔn),2023年7月1日?qǐng)?zhí)行國(guó)六b標(biāo)準(zhǔn).重型柴油車國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)階段車輛類型實(shí)施時(shí)間6a階段燃?xì)馄?019年7月1日城市車輛2020年7月1日所有車輛2021年7月1日6b階段燃?xì)馄?021年7月1日所有車輛2023年7月1日

常用的四大尾氣處理技術(shù)：EGR、SCR、DOC、DPF,側(cè)重點(diǎn)各有不同.EGR即廢氣再循環(huán)系統(tǒng),主要用于降低氣體中的NOx；SCR為選擇性催化還原技術(shù),主要用于去除尾氣中的NOx并降低PM；DOC為氧化催化器,主要用于去除尾氣中的HC和CO；DPF為顆粒捕捉器,可用于大幅降低尾氣中的PM.EGR、SCR、DOC、DPF技術(shù)說明技術(shù)技術(shù)原理EGR廢氣再循環(huán)將適量的廢氣引入氣缸內(nèi)參加燃燒，降低氣缸內(nèi)的最高溫度，并減少NOx（氮氧化合物）的排放量的一種技術(shù)手段，目前主要應(yīng)用于輕型柴油車和汽油車領(lǐng)域。SCR選擇性催化還原以尿素為還原劑，將尾氣中的NOx還原成氮?dú)馀c水，并在缸內(nèi)減少PM(顆粒物)產(chǎn)生（對(duì)PM的過濾能力約10%-30%），目前主要應(yīng)用于重型柴油車領(lǐng)域。DOC氧化催化器以金屬或陶瓷作為催化劑，將尾氣中的HC(碳?xì)浠衔锘?、CO(一氧化碳)等升程無污染的H2O和CO2，目前主要應(yīng)用于重型柴油車領(lǐng)域。DPF顆粒捕捉器利用安裝在柴油發(fā)動(dòng)機(jī)排放系統(tǒng)中的陶瓷過濾器，通過將尾氣中的PM（顆粒物）過濾捕捉，減少尾氣中的PM(顆粒物)，通常過濾效果能達(dá)到70%-90%，現(xiàn)階段滲透率尚較低。

柴油車尾氣處理：多技術(shù)融合成趨勢(shì),EGR、SCR、DPF、DOC將得到綜合運(yùn)用.隨著國(guó)六法規(guī)的推進(jìn),排放限值的大幅趨嚴(yán),單一尾氣處理方法將難以滿足要求.參考?xì)W洲排放升級(jí)經(jīng)驗(yàn),在歐III（對(duì)應(yīng)國(guó)三）階段,車企利用機(jī)內(nèi)措施便可滿足排放法規(guī)要求；在歐IV、歐V（對(duì)應(yīng)國(guó)四、國(guó)五）階段,可分別通過EGR+DPF或SCR技術(shù)來滿足排放法規(guī)要求；但在歐VI（對(duì)應(yīng)國(guó)六）階段,必須綜合采用SCR、DPF等技術(shù)方能滿足法規(guī)要求.預(yù)計(jì)在國(guó)六階段,SCR、DPF、DOC將成為國(guó)內(nèi)柴油車的必備,同時(shí)輔以EGR、ASC（氨氧化催化劑）等技術(shù),方能滿足嚴(yán)苛的國(guó)六b標(biāo)準(zhǔn).EGR+DOC+DPF+SCR技術(shù)示意圖

重卡銷量及增長(zhǎng)率

2016-2023年柴油車產(chǎn)量及增速預(yù)測(cè)（萬輛）

汽油車尾氣處理：疊加乘用車降油耗壓力,EGR滲透率有望快速提升.據(jù)工信部發(fā)布的乘用車市場(chǎng)機(jī)動(dòng)車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法,2025年乘用車平均燃料消耗量要求不高于4升/百公里（2020年為5升/百公里,降幅20%）.汽油車通過安裝EGR,一方面可降低尾氣污染物排放,另一方面可節(jié)省3%~5%的油耗,匹配得當(dāng)甚至可以減少8%.目前EGR在汽油機(jī)的搭載率僅35%左右,隨著國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)逐步實(shí)施,以及國(guó)家政策對(duì)燃油降低油耗要求形成的長(zhǎng)期壓力,EGR系統(tǒng)節(jié)能效用和經(jīng)濟(jì)效益將逐步得到顯現(xiàn),預(yù)計(jì)其在汽油車的滲透率有望迎來較快提升.乘用車燃料消耗量限值

2016-2023年汽油車產(chǎn)量及增速預(yù)測(cè)（萬輛）

受益商乘兩端滲透率快速提升,EGR市場(chǎng)規(guī)模有望迅速擴(kuò)大.預(yù)估現(xiàn)階段EGR在柴油車中的滲透率約60%,在汽油車中的滲透率約35%.受益于商乘兩端的節(jié)能減排趨勢(shì),EGR在柴油車和汽油車中的滲透率有望迎來同步提升,其中汽油車EGR因滲透率相對(duì)較低,預(yù)計(jì)提速更加明顯.預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)EGR市場(chǎng)空間95億元,2023年有望達(dá)到177.5億元,2020~2023年復(fù)合增速23.2%.EGR市場(chǎng)空間測(cè)算-20162017201820192020202120222023柴油車產(chǎn)量（萬輛）276322338311327337343350增速10%17%3%1%-3%-2%2%2%柴油車EGR滲透率42%50%53%55%60%65%70%80%柴油車EGR單價(jià)（元）15001470144114121384135613291302汽油車產(chǎn)量（萬輛）24662487243824862337240725042579增速14%1%-2%-3%-6%3%4%3%汽油車EGR滲透率8%13%20%30%35%45%55%70%汽油車EGR單價(jià)（元）900882864847830814797781EGR市場(chǎng)空間（億元）35.252.26887.495117.8141.7177.5

SCR滲透率尚有提升空間,預(yù)計(jì)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng).SCR是國(guó)五重卡尾氣處理的首選,目前SCR在中重卡中的滲透率已經(jīng)達(dá)到較高水平.國(guó)六階段,預(yù)計(jì)SCR將加速向中輕卡滲透,在柴油車的滲透率有望在2-3年內(nèi)提升至100%.預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)SCR市場(chǎng)空間34.7億元,2023年SCR市場(chǎng)空間42.4億元,2020~2023年復(fù)合增速6.9%.SCR在中重卡中的滲透率

SCR市場(chǎng)空間測(cè)算SCR市場(chǎng)空間測(cè)算20162017201820192020202120222023柴油車產(chǎn)量（萬輛）276322338311327337343350增速10.0%17.0%3.0%1.0%-3.0%-2.0%2.0%2.0%柴油車SCR滲透率55.0%60.0%65.0%70.0%80.0%85.0%95.0%100.0%柴油車SCR單價(jià)（元）15001455141113691328128812491212SCR市場(chǎng)空間（億元）22.828.13129.834.736.940.842.4

DPF技術(shù)壁壘高,參與者較少.由于國(guó)六階段了對(duì)PM（顆粒物）的排放要求大幅提升,而DPF對(duì)尾氣中的PM的過濾效果通常能達(dá)到70%-90%,預(yù)計(jì)DPF將成為國(guó)六階段柴油車的必備.DPF技術(shù)難點(diǎn)主要在于標(biāo)定（柴油機(jī)性能與DPF系統(tǒng)性能匹配）,且對(duì)封裝能力要求較高,目前市場(chǎng)份額主要掌握在博世、康明斯等外資廠商手中,國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)起步較晚,與海外存在明顯差距.

DPF單價(jià)高、滲透率較低,成長(zhǎng)空間廣闊.由于DPF價(jià)格較為昂貴,在國(guó)六執(zhí)行之前產(chǎn)品在市場(chǎng)上滲透率較低.而國(guó)六階段,柴油車尾氣處理DPF必不可少,伴隨國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的分階段實(shí)施,DPF產(chǎn)品的滲透率有望快速提升.預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)DPF市場(chǎng)空間82.7億元,2023年DPF市場(chǎng)空間150.6億元,2020~2023年復(fù)合增速22.1%.DPF市場(chǎng)空間測(cè)算-20162017201820192020202120222023柴油車產(chǎn)量（萬輛）27