展業(yè)E路通

—平安E行銷介紹邁向E化展業(yè)路強(qiáng)大的售前支持平臺(tái)——E售通達(dá)領(lǐng)先的MIT移動(dòng)展業(yè)全能的E行銷網(wǎng)站課程大綱投保材料費(fèi)率手冊(cè)手寫方案書拎著一個(gè)大包、里面裝滿了各種資料，行色匆匆，奔波于“客戶——辦公職場(chǎng)〞之間……一般的壽險(xiǎn)營銷員通常這樣工作……邁向E化展業(yè)路一遍遍見客戶，時(shí)間和精力都不夠用客戶老是催問保單何時(shí)下來客戶的生日、保單周年日等信息太多，根本記不住……一般的壽險(xiǎn)營銷員有太多事情需要操心……哎,怎一個(gè)累字了得！而平安的壽險(xiǎn)營銷員因?yàn)橛泄緩?qiáng)大的E行銷平臺(tái)，而能享受方便、快捷的銷售體驗(yàn)！E行銷使我們的工作方式超乎想象！E行銷使客戶對(duì)我們的滿意超乎想象！最簡潔、最高效的工作方式！專業(yè)+1，如何讓我們的銷售過程更專業(yè)，銷售效率更高效，給客戶的購置體驗(yàn)與眾不同？尋找準(zhǔn)主顧約訪銷售面談成交面談售后服務(wù)及轉(zhuǎn)介紹專業(yè)化銷售流程客戶信息錄入，客戶資料存儲(chǔ)量無限客戶查詢，客戶資料永不喪失客戶已購置產(chǎn)品比照整理，發(fā)現(xiàn)綜拓時(shí)機(jī)目標(biāo)意向購置產(chǎn)品推薦，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)銷售客戶中心模塊資訊中心模塊工具中心模塊指揮中心模塊傳統(tǒng)節(jié)日問候卡片，拉近關(guān)系國內(nèi)最新金融時(shí)訊，建立共同話題公司熱賣產(chǎn)品素材，潛移默化培養(yǎng)客戶興趣郵件、短信、彩信，多種發(fā)送給客戶的渠道將“圖說保險(xiǎn)〞升級(jí)為“動(dòng)畫演示保險(xiǎn)〞健康伴你行，激發(fā)客戶健康危機(jī)意識(shí)生命周期圖，引發(fā)客戶對(duì)財(cái)富規(guī)劃思考保險(xiǎn)需求分析，量化客戶的保障缺口科學(xué)規(guī)劃保險(xiǎn)銷售重大環(huán)節(jié)細(xì)致分解每個(gè)重大環(huán)節(jié)的具體展業(yè)行為直觀記錄標(biāo)示當(dāng)前客戶開拓進(jìn)展銷售過程全程“指引〞，照做即可成功來自E化銷售的解決方案！客戶管理+1親熟培養(yǎng)+1促成效率+1強(qiáng)大的售前支持平臺(tái)——E售通達(dá)使用方式1：通過MIT智慧首頁直接進(jìn)入使用方式2：點(diǎn)擊E行銷網(wǎng)站首頁鏈接進(jìn)入客戶中心有效實(shí)現(xiàn)對(duì)準(zhǔn)、老客戶的高效管理，錄入簡單，查詢方便。并支持對(duì)客戶按特征分類管理，分析推薦銷售商機(jī)，客戶資料管理穩(wěn)定、平安信息錄入商機(jī)分析信息管理信息錄入：支持錄入準(zhǔn)客戶信息，已承保的老客戶信息系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入，客戶信息收錄簡潔、高效?？蛻粜畔⒋鎯?chǔ)量無限！商機(jī)分析：系統(tǒng)根據(jù)客服、柜面等渠道的接觸信息，綜合客戶的購置記錄，自動(dòng)對(duì)客戶購置意向分級(jí)，并推薦針對(duì)性的產(chǎn)品！信息管理：支持用戶對(duì)按客戶特征進(jìn)行分類，方便批量展開營銷活動(dòng)，提升展業(yè)展業(yè)效率！資訊中心提供金融保險(xiǎn)行業(yè)最新、最熱門的新鮮資訊，幫助與客戶盡快找到共同話題，促進(jìn)親熟關(guān)系培養(yǎng)，提高接觸、約訪成功率如何打通客戶認(rèn)同的障礙，做好售前接觸營銷？有科學(xué)的管理經(jīng)營，有好的素材，有好的工具支持，有好的方向指引。，這就是售前平臺(tái)所能做到的，達(dá)成的目的效果有什么功能，能幫助展業(yè)做什么最新資訊熱門話題資訊中心內(nèi)容豐富，有問候卡片、時(shí)新資訊、產(chǎn)品宣導(dǎo)等模塊；功能強(qiáng)大，支持短信郵件等多種傳播方式如何打通客戶認(rèn)同的障礙，做好售前接觸營銷？有科學(xué)的管理經(jīng)營，有好的素材，有好的工具支持，有好的方向指引。，這就是售前平臺(tái)所能做到的，達(dá)成的目的效果有什么功能，能幫助展業(yè)做什么1、資訊分類明確2、種類齊全3、預(yù)覽直觀4、傳播方便工具中心將“圖說保險(xiǎn)〞升級(jí)為“動(dòng)畫演示〞保險(xiǎn)，通過保險(xiǎn)相關(guān)的話題演示，在潛移默化中讓客戶自發(fā)認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)的意義與功用生命周期圖健康伴你行需求分析工具激發(fā)危機(jī)意識(shí)灌輸保險(xiǎn)理念量化保險(xiǎn)需求MIT

客戶保險(xiǎn)意識(shí)演進(jìn)變化過程無意識(shí)下意識(shí)意識(shí)具象化順利進(jìn)入MIT售中環(huán)節(jié)“健康伴你行〞——喚醒客戶重疾危機(jī)，同時(shí)幫助收集準(zhǔn)客戶信息主要環(huán)節(jié)極具視覺沖擊的動(dòng)畫演示，讓保險(xiǎn)意識(shí)激發(fā)事半功倍“生命周期圖〞——激發(fā)客戶保險(xiǎn)需求，剖析一生的財(cái)務(wù)保險(xiǎn)需求主要環(huán)節(jié)完美展示生命歷程標(biāo)簽幫助講解人生意義儲(chǔ)蓄期集中消費(fèi)期養(yǎng)老期教育費(fèi)用婚嫁金老有所養(yǎng)何謂幸福何謂人生“需求分析工具〞——保障缺口科學(xué)測(cè)算，客戶保障貼身定制家庭成員信息家庭日常開支父母贍養(yǎng)費(fèi)用子女教育支出當(dāng)?shù)蒯t(yī)療水平當(dāng)?shù)厣绫９べY平均生存年限平均退休年齡通貨膨脹率計(jì)算應(yīng)有保障-=計(jì)算模型科學(xué)，參考數(shù)據(jù)權(quán)威！錄入信息系統(tǒng)自帶信息身故殘疾重疾子女教育雷達(dá)圖直觀展示保險(xiǎn)保障缺口！按照人生所需的7張保單，完整匹配客戶需求！分析客戶所處的不同人生階段，給出最需要解決的保障建議！指揮中心管理客戶開發(fā)進(jìn)程，提供大型營銷活動(dòng)商機(jī)查詢管理，并為每個(gè)客戶的開發(fā)過程提供指引1、商機(jī)大類2、商機(jī)下的營銷活動(dòng)3、營銷活動(dòng)的推薦目標(biāo)客戶重要：每逢重大營銷節(jié)點(diǎn)，公司都會(huì)嚴(yán)格篩選最適合該營銷活動(dòng)的目標(biāo)客戶，并推送至指揮中心！領(lǐng)先的MIT移動(dòng)展業(yè)MIT是什么？“MIT〞即移動(dòng)展業(yè)模式的英文縮寫。簡單說，MIT就是使用筆記本電腦與網(wǎng)絡(luò)，在與客戶面談的銷售現(xiàn)場(chǎng)，完成保單等金融產(chǎn)品的銷售。MobileIntegratedTerminal移動(dòng)集成終端，移動(dòng)展業(yè)的硬件載體平臺(tái)網(wǎng)上實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬或E-pos刷卡機(jī)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備推薦3G無線上網(wǎng)卡筆記本電腦或U盤MIT

MIT實(shí)物構(gòu)成：MIT能夠幫助我們——有效促成客戶成交；30分鐘承保，而傳統(tǒng)方式需要3-5天；節(jié)省打印費(fèi)5-10元；節(jié)省交通費(fèi)20-50元；節(jié)省拜訪次數(shù)3次；節(jié)省時(shí)間無價(jià)；……MIT傳統(tǒng)展業(yè)模式讓銷售流程更加暢通無阻！MIT壽險(xiǎn)保單銷售流程綁定確認(rèn)書選擇交費(fèi)方式實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬或刷卡交費(fèi)保單實(shí)時(shí)生效實(shí)時(shí)承保制作建議書生成預(yù)覽電子投保書上傳轉(zhuǎn)換成電子投保書自核生成電子保單在MIT智慧〔金領(lǐng)PC版〕中的操作內(nèi)容E行銷網(wǎng)站上的操作內(nèi)容MIT展業(yè)第一步：開通自己的金領(lǐng)帳戶認(rèn)識(shí)金領(lǐng)保險(xiǎn)行銷系統(tǒng)——金領(lǐng)是最簡捷、最專業(yè)的保險(xiǎn)話題切入平臺(tái)。借助金領(lǐng)，您可以輕松、專業(yè)地與客戶在銷售中互動(dòng)：介紹公司講解壽險(xiǎn)意義與功用介紹熱賣產(chǎn)品給客戶做需求分析、建議書、電子投保書，直至完成MIT保單銷售如何開通金領(lǐng)帳戶：登錄E行銷網(wǎng)站，在“我的帳戶〞欄目下申請(qǐng)開通到財(cái)務(wù)繳納注冊(cè)使用費(fèi)下載金領(lǐng)安裝軟件進(jìn)行安裝；推薦直接登錄網(wǎng)絡(luò)版金領(lǐng)使用如有任何問題，可向營業(yè)部、分公司E行銷管理員求助接下來，讓我們?cè)敿?xì)了解MIT移動(dòng)展業(yè)流程1、客戶保險(xiǎn)需求分析應(yīng)用專業(yè)的財(cái)務(wù)分析模型，準(zhǔn)確定位保障需求。只需了解客戶根本信息，即可計(jì)算保障缺口，從而有利于做出“客戶需要的〞保障方案?！嬖V客戶買什么，買多少M(fèi)IT壽險(xiǎn)銷售分步詳解——內(nèi)容選擇程度封面可選問候語可選您投保的產(chǎn)品必選我們提供的保險(xiǎn)利益可選結(jié)束語可選保險(xiǎn)利益和分紅測(cè)算圖可選保險(xiǎn)利益和分紅測(cè)算表必選重要提示必選鄭重聲明必選2、金領(lǐng)建議書組成局部——清楚明白的展示保險(xiǎn)利益用金領(lǐng)保險(xiǎn)行銷系統(tǒng)制作，具有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)格式和內(nèi)容操作簡便，只需要輸入客戶的根本信息〔姓名、性別、出生日期〕，以及為客戶設(shè)計(jì)的產(chǎn)品〔包含保額和交費(fèi)期間等〕，一份金領(lǐng)建議書就可以生成了金領(lǐng)建議書可以將我們?yōu)榭蛻艟脑O(shè)計(jì)的保險(xiǎn)，以文字、圖表、表格等形式淋漓盡致的表現(xiàn)出來金領(lǐng)建議書——平安業(yè)務(wù)員的展業(yè)利器3、電子投保書依托金領(lǐng)系統(tǒng)可以制作電子投保書，也可以將金領(lǐng)建議書直接轉(zhuǎn)換生成電子投保書。填寫有提示錯(cuò)誤有檢查遺漏有檢查承保很便捷電子投保書的好處——快速承保，表達(dá)專業(yè)形象投保書起始局部客戶資料欄投保事項(xiàng)欄轉(zhuǎn)賬授權(quán)欄健康/財(cái)務(wù)告知欄說明欄備注欄投保人、被保險(xiǎn)人、其他被保險(xiǎn)聲明和授權(quán)欄業(yè)務(wù)員聲明欄電子投保書的組成局部所投保的險(xiǎn)種信息?平安綜合保障方案?〔即建議書〕標(biāo)識(shí)號(hào)后6位?人身保險(xiǎn)投保書〔電子版〕?條形碼需客戶簽名確認(rèn)是后臺(tái)關(guān)聯(lián)客戶實(shí)際投保信息的最重要單證電子投保申請(qǐng)確認(rèn)書4、電子投保申請(qǐng)確認(rèn)書5、人身保險(xiǎn)投保提示書為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)銷售行為，落實(shí)保監(jiān)會(huì)?關(guān)于推進(jìn)投保提示工作的通知?要求，提升公司效勞水平，保護(hù)投保人合法權(quán)益，公司對(duì)原?人身保險(xiǎn)投保提示書管理制度?進(jìn)行了修訂，制定了?人身保險(xiǎn)投保提示書管理制度〔2021版〕?。其中第九條第一款明確規(guī)定：“在投保人填寫投保單前或填寫新增附險(xiǎn)申請(qǐng)書前，銷售人員應(yīng)以書面形式向投保人提供投保提示書，并單獨(dú)列示，提示投保人認(rèn)真閱讀并親筆簽署投保提示書，并明確要求投保人在投保提示書上簽字確認(rèn)，且簽字時(shí)間不得晚于投保單的簽字時(shí)間。〞新版投保提示書通過12項(xiàng)內(nèi)容幫助客戶更好地認(rèn)識(shí)和購買人身保險(xiǎn)產(chǎn)品，保護(hù)客戶的合法權(quán)益。備注：人身保險(xiǎn)〔個(gè)險(xiǎn)渠道〕投保提示書詳見學(xué)員手冊(cè)按照保監(jiān)會(huì)2021年9月25日下發(fā)的?人身保險(xiǎn)新型產(chǎn)品信息披露管理方法?第六條：“向個(gè)人銷售新型產(chǎn)品的，保險(xiǎn)公司提供的投保單應(yīng)當(dāng)包含投保人確認(rèn)欄，并由投保人抄錄以下語句后簽名：“本人已閱讀保險(xiǎn)條款、產(chǎn)品說明書和投保提示書，了解本產(chǎn)品的特點(diǎn)和保單利益的不確定性〞。新契約投保單抄錄規(guī)那么：1、投保人必須按照要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示的抄錄并在投保書中簽名；2、如果投保人不會(huì)寫字，投保書中的風(fēng)險(xiǎn)抄錄可由其家屬代抄錄，但需要投保人在抄錄處及簽名處畫“+〞或“○〞并在其上加蓋右手拇指手??；3、公司將定期對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)抄錄的準(zhǔn)確性、標(biāo)準(zhǔn)性進(jìn)行審計(jì)，如果發(fā)現(xiàn)有代抄錄等行為，將對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行品質(zhì)處分。填寫的單證：1080風(fēng)險(xiǎn)抄錄很重要6、選擇交費(fèi)方式省設(shè)備無需Epos機(jī)，只需接收動(dòng)態(tài)碼刷卡與實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬“聯(lián)手〞，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)交費(fèi)全覆蓋！當(dāng)投保單自核通過，且完成交費(fèi)后，保單將實(shí)時(shí)生效，實(shí)時(shí)承保7、投保結(jié)果顯示，完成MIT投保！從投保到承保，30分鐘的現(xiàn)場(chǎng)銷售過程！MIT綜合金融效勞——會(huì)銷售包括保險(xiǎn)在內(nèi)的綜合金融產(chǎn)品，才是一名合格的個(gè)人客戶經(jīng)理，MIT為您的成功之路開辟“快車道〞MIT車險(xiǎn)銷售優(yōu)勢(shì)：1、節(jié)省時(shí)間、交通本錢：2、錄入簡單高效,提高銷售效率3、支持交強(qiáng)險(xiǎn)、商業(yè)險(xiǎn)銷售優(yōu)勢(shì)：1、方式靈活，流程快捷；2、錄入簡單高效優(yōu)勢(shì)：1、系統(tǒng)錄入簡單高效\節(jié)省臨柜辦理時(shí)間：2、專人跟進(jìn)促成：保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員個(gè)人客戶經(jīng)理MIT證券預(yù)約開戶MIT養(yǎng)老險(xiǎn)銷售肩負(fù)綜合金融銷售使命，MIT平臺(tái)不斷完善，為您繪制平安人的綜合金融聯(lián)合效勞路線圖……1、張先生，您好！我是中國平安的代理人！養(yǎng)老險(xiǎn)車險(xiǎn)壽險(xiǎn)完美保障2、今天我將用平安最先進(jìn)的個(gè)人金融保險(xiǎn)理財(cái)平臺(tái)，專門為您打造一份綜合金融保障方案……3、恭喜您！您剛剛投保的人壽保險(xiǎn)已經(jīng)成功提交了，幾分鐘后就能完成核?！?、請(qǐng)問您的愛車，保險(xiǎn)什么時(shí)候到期呢！5、養(yǎng)老險(xiǎn)自助卡保費(fèi)不多，保障不少，您看需要幾份？證券6、平安證券是實(shí)力雄厚的大券商，信用第一！支付8、再次恭喜！您的保險(xiǎn)理財(cái)方案已經(jīng)完成并生效，我會(huì)持續(xù)跟進(jìn)，祝您平安！MIT一站式銷售7、您的保險(xiǎn)產(chǎn)品已經(jīng)準(zhǔn)備好了，你看是刷卡還是網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬？E行銷網(wǎng)站：業(yè)內(nèi)最專業(yè)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售支持平臺(tái)，為銷售人員提供從銷售、效勞到管理的全面支持，提供公司權(quán)威信息；每個(gè)平安人，從一入司就離不開它！全能的E行銷網(wǎng)站首頁待辦事項(xiàng)提醒，可快速查到續(xù)期“收費(fèi)、停效、帳號(hào)檢視〞等相關(guān)信息，管理個(gè)人展業(yè)活動(dòng)工作室管理個(gè)人名下的客戶、保單信息；查詢客戶續(xù)期交費(fèi)，辦理簡易保全、理賠業(yè)務(wù)；查詢、管理業(yè)績，是個(gè)人網(wǎng)上全能辦公室個(gè)人業(yè)績管理，個(gè)人做了多少保費(fèi)業(yè)績，能拿多少傭金等相關(guān)信息，都可在此查詢

知識(shí)庫可瀏覽下載各類保險(xiǎn)產(chǎn)品資料，處理各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需的知識(shí)、信息觸手可及，是網(wǎng)上便捷自學(xué)平臺(tái)保險(xiǎn)產(chǎn)品條款行業(yè)法規(guī)投保規(guī)那么展業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享資訊臺(tái)可查閱公司重大新聞、行業(yè)最新動(dòng)態(tài)、公司競(jìng)賽方案、重大通知公告等資訊公司重大新聞公司公告公司通知保險(xiǎn)展業(yè)資訊我的帳戶展業(yè)必備的金領(lǐng)帳戶，需在這里申請(qǐng)開通，還可修改管理個(gè)人等根底信息E問易答平安人自己的“百度知道〞。日常展業(yè)中的問題，提供在線互助問答；一人提問，全系統(tǒng)內(nèi)、外勤關(guān)注、解答功能入口工具箱強(qiáng)大的網(wǎng)上“工具箱〞，提供平安專屬的短信群發(fā)、郵件等效勞短信群發(fā)給客戶，統(tǒng)一簽名“平安壽險(xiǎn)〞，專業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)！個(gè)人統(tǒng)一免費(fèi)獲取公司“@PA18〞域郵箱，表達(dá)平安人的自信與品牌！功能入口個(gè)人主頁通過網(wǎng)站您可以設(shè)置個(gè)人主頁，讓您的銷售形象有專業(yè)支撐公司統(tǒng)一的主頁模版，標(biāo)準(zhǔn)、可信！設(shè)置足夠詳細(xì)的個(gè)人信息，客戶在網(wǎng)上搜索，會(huì)通過官網(wǎng)找到你！個(gè)人照片口袋E行銷指尖上的移動(dòng)展業(yè)，一個(gè)APP，E化系統(tǒng)中所有功能全覆蓋科技改變生活，移動(dòng)互聯(lián)正在改變我們的展業(yè)模式；電腦上能完成的E化操作，也都將在上得到完美支持。平安人壽口袋E行銷口袋E行銷主要模塊簡介客戶管理客戶列表〔智能搜索客戶、客戶詳情、信息修改、接觸歷史查詢等〕添加客戶名片掃描附近客戶合并客戶資料客戶標(biāo)簽管理需求工程……投保管理投保進(jìn)度查詢契約進(jìn)度查詢回執(zhí)E回