中國(guó)濕電子化學(xué)品發(fā)展格局及濕電子化學(xué)品發(fā)展趨勢(shì)分析

電子化學(xué)品領(lǐng)域是新材料公司登陸科創(chuàng)板的一個(gè)重點(diǎn)方向,科創(chuàng)板著重發(fā)掘具有新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)的“隱形冠軍”企業(yè),這為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了新機(jī)遇.2018年十三屆全國(guó)人大一次會(huì)議上,集成電路再次被寫入政府工作報(bào)告,并將集成電路提升至加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)需推動(dòng)的五大產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵詞首位,其重視程度不言而喻.

2018年電子器件行業(yè)生產(chǎn)集成電路1740億塊,同比增長(zhǎng)9.7％,集成電路銷售額6532億元,同比增長(zhǎng)20.71%,遠(yuǎn)高于全球增速.2018年中國(guó)集成電路進(jìn)口額高達(dá)3121億美元,集成電路出口額為846億美元,貿(mào)易逆差2275億美元.在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)中,大硅片占比最大,為32.9%.半導(dǎo)體領(lǐng)域技術(shù)壁壘高,然而中國(guó)長(zhǎng)期在研發(fā)上的積累不足,因此中國(guó)半導(dǎo)體正如整個(gè)新材料領(lǐng)域,自給率不高,只有27%.中國(guó)企業(yè)主要集中在6英寸以下的生產(chǎn)線,8英寸及以上圓晶用電子化學(xué)品基本依賴進(jìn)口.但隨著下游液晶面板及新能源汽車的快速發(fā)展,半導(dǎo)體電子化學(xué)品的發(fā)展在不斷加速.在中國(guó)制造2025中,國(guó)家明確提出到2020年,晶圓自給率將達(dá)到40%,2025年達(dá)50%.

濕電子化學(xué)品,也叫超凈高純?cè)噭?為微電子、光電子濕法工藝制程中使用的各種電子化工材料.主要用于半導(dǎo)體、太陽(yáng)能硅片、LED和平板顯示等電子元器件的清洗和蝕刻等工藝環(huán)節(jié).按用途主要分為通用化學(xué)品和功能性化學(xué)品,其中通用化學(xué)品以高純?nèi)軇橹?例如氧化氫、氫氟酸、硫酸、磷酸、鹽酸、硝酸等；功能性化學(xué)品指通過(guò)復(fù)配手段達(dá)到特殊功能、滿足制造中特殊工藝需求的配方類或復(fù)配類化學(xué)品,主要包括顯影液、剝離液、清洗液、刻蝕液等.

濕電子化學(xué)品目前廣泛應(yīng)用在半導(dǎo)體、平板顯示、太陽(yáng)能電池等多個(gè)領(lǐng)域,濕電子化學(xué)品在半導(dǎo)體晶圓制程中應(yīng)用于晶圓清洗、刻蝕、顯影和洗滌去毛刺等工藝,在晶圓領(lǐng)域制造和封測(cè)領(lǐng)域應(yīng)用分布廣.國(guó)際半導(dǎo)體材料和設(shè)備組織（SEMI）制定了5個(gè)超純凈試劑的國(guó)際分類標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)用領(lǐng)域的不同對(duì)超純凈試劑要求的等級(jí)也不同,半導(dǎo)體領(lǐng)域要求的等級(jí)比平板顯示和光伏太陽(yáng)能電池領(lǐng)域的要求高,基本集中在SEMI3、G4的水平,中國(guó)的超純凈試劑研發(fā)水平與國(guó)際水平上游差距,大多集中在G2的水平.美國(guó)SEMI工藝化學(xué)品的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)SEMI標(biāo)準(zhǔn)C1

Grade1C7

Grade2C8

Grade3C12

Grade4Grade5金屬雜質(zhì)/（μg/L）≤100≤10≤1≤0.1≤0.01控制粒徑/μm≤1.0≤0.5≤0.5≤0.2-顆粒個(gè)數(shù)/（個(gè)/mL）≤25≤25≤5雙方協(xié)定-適應(yīng)IC線寬范圍/μm＞1.20.8-1.20.2-0.60.09-0.2＜0.09

全球半導(dǎo)體制造用濕電子化學(xué)品2016年市場(chǎng)規(guī)模約14.7億美元,比2015年增長(zhǎng)3.5%.2018年全球半導(dǎo)體制造用工藝化學(xué)品市場(chǎng)將分別達(dá)到15.9億美元.中國(guó)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模約76億元,其中,2016年中國(guó)半導(dǎo)體制造用工藝化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模為15.09億元,根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè),2018年有望增長(zhǎng)到20.67億元.2012-2018年全球半導(dǎo)體光刻膠及配套試劑市場(chǎng)規(guī)模2009-2017年中國(guó)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模及增速

全球的濕電子化學(xué)品市場(chǎng)大多被歐美和日本公司占據(jù),其中歐美公司主要有BASF、霍尼韋爾、ATMI、杜邦、空氣產(chǎn)品公司,合計(jì)占比37%左右；日本公司主要有關(guān)東化學(xué)、三菱化學(xué)、京都化工、住友化學(xué)、宇部興產(chǎn)、森田化學(xué)等,合計(jì)占比34%左右；臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)公司主要有臺(tái)灣東應(yīng)化、臺(tái)灣聯(lián)士電子、鑫林科技、東友、東進(jìn)等,合計(jì)占比17%左右.國(guó)內(nèi)企業(yè)主要有浙江凱圣、湖北興福、上海新陽(yáng)、蘇州晶銳、江化微、江陰潤(rùn)瑪、杭州格仕達(dá)、貴州微頓品磷等,占全球市場(chǎng)10%左右,技術(shù)等級(jí)主要集中在G2以下僅有少部分企業(yè)達(dá)到G4以上標(biāo)準(zhǔn).

受益于本國(guó)（地區(qū)）下游應(yīng)用市場(chǎng)的擴(kuò)大,在平板顯示、半導(dǎo)體、太陽(yáng)能等濕電子化學(xué)品市場(chǎng)方面,中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、中國(guó)大陸等國(guó)家、地區(qū)的濕電子化學(xué)品市場(chǎng)擴(kuò)充快速,替代歐美、日本同類產(chǎn)品的變化速度,表現(xiàn)十分顯著,這種三分天下的格局正逐步被打破.中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、中國(guó)大陸的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè),近兩三年其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平及市場(chǎng)規(guī)模都得到快速發(fā)展.預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年,中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、中國(guó)大陸等企業(yè)所生產(chǎn)的濕電子化學(xué)品,在市場(chǎng)占有率方面將有更大的增加.2017年全球濕電子化學(xué)品市場(chǎng)格局

2017年,中國(guó)用于半導(dǎo)體、面板和太陽(yáng)能的濕電子化學(xué)品市場(chǎng)需求為61.8萬(wàn)噸,其中面板的市場(chǎng)需求最大,達(dá)到32萬(wàn)噸,占全部的51.8%.預(yù)計(jì),