供應鏈金融與中小企業(yè)金融服務方案設計

2012年2月·杭州主辦單位：北京銀聯(lián)信投資顧問有限責任公司“給一條縫隙，我就可以把它擠成

”

——張藝謀導語北京銀聯(lián)信主辦團隊建設分組隊長隊名小秘隊呼(贈送小游戲)北京銀聯(lián)信主辦一、開啟供應鏈金融之門

二、供應鏈金融和中小企業(yè)融資三、供應鏈金融的意義

四、典型案例集萃

目錄北京銀聯(lián)信主辦

第一部分開啟供應鏈金融之門北京銀聯(lián)信主辦提要:模塊一、經(jīng)典報表案例的啟示模塊二、供應鏈金融概述北京銀聯(lián)信主辦模塊一：典型報表案例及啟示北京銀聯(lián)信主辦2023/1/138案例：一張典型報表北京銀聯(lián)信主辦“三辦法一指引”帶來的新變化１．負債業(yè)務模式變了２．資產(chǎn)業(yè)務模式變了３．調查模式也隨之而變４．業(yè)務營銷模式也隨之而變啟示一：北京銀聯(lián)信主辦“世紀的競爭不是企業(yè)和企業(yè)之間的競爭,而是供應鏈和供應鏈之間的競爭”

——克里斯多夫啟示二：北京銀聯(lián)信主辦模塊二：供供應鏈金融融概述北京銀聯(lián)信信主辦1.供應鏈金融融概念供應鏈金融融是指對供供應鏈內(nèi)部部的交易結結構進行分分析的基礎礎上，運用用自償性貿(mào)易融資的的信貸模型型，并引入入核心企業(yè)業(yè)、物流監(jiān)監(jiān)管公司、、資金流導引引工具等新的風險險控制變量量，對供應應鏈的不同同節(jié)點提供供封閉的授授信支持及及其它結算算、理財?shù)鹊染C合金融融服務。北京銀聯(lián)信信主辦境外原材料生產(chǎn)商境內(nèi)原材料生產(chǎn)商核心企業(yè)終端產(chǎn)品生產(chǎn)商境外買家終端產(chǎn)品生產(chǎn)商離岸代理企業(yè)物流企業(yè)進口商供應商一級經(jīng)銷商零部件生產(chǎn)商二級經(jīng)銷商二級經(jīng)銷商一級經(jīng)銷商最終用戶最終用戶供應鏈的全全景圖北京銀聯(lián)信信主辦14二級供應商商二級供應商商二級供應商商一級供應商核心企業(yè)供供應鏈的的主導者經(jīng)銷商個人消費者者中小公司買買家大型公司買買家貨物與信用用帳期-物流供應鏈鏈訂單與現(xiàn)金金流-財務供應鏈鏈供應鏈的流流向圖：北京銀聯(lián)信信主辦物權、債權權鏈條的法律律根源北京銀聯(lián)信信主辦鏈條的生態(tài)態(tài)原因物質利己主主義核心企業(yè)的偏好北京銀聯(lián)信信主辦一個有待破破解的案例例北京銀聯(lián)信信主辦2.全球化與供供應鏈全球化：信信息技術交通技術北京銀聯(lián)信信主辦193.供應鏈金融融產(chǎn)生過程程全球化競爭方式產(chǎn)業(yè)模式金融服務單體企業(yè)供應鏈縱向一體化化組織傳統(tǒng)金融服務供應鏈金融融服務北京銀聯(lián)信信主辦20傳統(tǒng)金融服務4.傳統(tǒng)金融服服務和供應應鏈金融服服務供應商核心企業(yè)經(jīng)銷商銀行苛刻很少融資很少融資苛刻優(yōu)惠供銷供銷企業(yè)是是銀行很少少關注的區(qū)區(qū)域。單獨、孤立立的銀行業(yè)業(yè)務，不關關注貿(mào)易流流程和交易易過程。從核心企業(yè)出發(fā)提供服服務北京銀聯(lián)信信主辦21供應鏈金融融服務供應商核心企業(yè)經(jīng)銷商戰(zhàn)略聯(lián)盟銀行大力支持交易信息優(yōu)惠優(yōu)惠戰(zhàn)略聯(lián)盟以核心企業(yè)業(yè)為基準創(chuàng)創(chuàng)建“1+N”或“M+1+N”的金融服務務模式,關注交易過過程，整合合物流、信信息流和資資金流。根據(jù)產(chǎn)業(yè)特特點，跨行業(yè)地提供金融融服務。北京銀聯(lián)信信投資顧問問有限責任任公司主辦辦供應鏈中的的融資光環(huán)環(huán)效應買家供應商供應鏈方案案光環(huán)效應對供應商和和買家信用用水平的支支撐作用北京銀聯(lián)信信主辦235.供應鏈金融融系統(tǒng)構成成由于涉及到到眾多利益益主體，供供應鏈金融融形成了一一個相對封封閉、具有有明確邊界界的金融生生態(tài)系統(tǒng)，，具體見下下圖：供應鏈金融融系統(tǒng)構成成供應鏈中小小企業(yè)成員員行為主體（供應鏈金金融產(chǎn)品和和服務的生生產(chǎn)者和消消費者）供應鏈金融融外部環(huán)境供應鏈金融融產(chǎn)品體系銀行支持型主體體核心企業(yè)制度環(huán)境技術環(huán)境法律法規(guī)司法體系金融監(jiān)管體體系供應鏈金融融技術電子信息技技術供應商信貸貸產(chǎn)品分銷商信貸貸產(chǎn)品中間增值服服務北京銀聯(lián)信信主辦第二部分供應鏈金融融和中小企企業(yè)融資北京銀聯(lián)信信主辦提要:模塊一、他他償性融資資和自償性性融資模塊二、供供應鏈金融融的元件、、模塊和系系統(tǒng)集成模塊三、客客戶需求挖挖掘和產(chǎn)品品設計新技技術模塊四、典典型融資模模式和渠道道創(chuàng)新北京銀聯(lián)信信主辦模塊一:他償性融資資和自償性性融資北京銀聯(lián)信信主辦銀行企業(yè)/個人投資/經(jīng)營第一重支付付第二重回流流第二重支付付第一重回流流信貸流程圖圖:一.他償性融資資北京銀聯(lián)信信主辦他償?shù)臈l件件：1、還款能力2、還款意愿---債權融資的的最大特點點是什么?一.他償性融資資北京銀聯(lián)信信主辦補充：1、信貸合同同的最大特特點是什么么?2、銀行擁有有的最大權權利法律權權利是什么么?一.他償性融資資北京銀聯(lián)信信主辦報表中隱藏藏的兵器柜柜一.他償性融資資北京銀聯(lián)信信主辦控制他償性性融資的主主要手段：：1、主體評級；；2、抵質押；3、保證。-----想起報表中中的固定資產(chǎn)、、無形資產(chǎn)產(chǎn)。。一.他償性融資資北京銀聯(lián)信信主辦321.貸款結構的的四個問題題？貸款金額越越大越好？？貸款成本越越低越好？？貸款期限越越長越好？？貸款一定要要還嗎？二.自償性融資資合理的更加重要融資的產(chǎn)品品與企業(yè)的的經(jīng)營匹配配更重要融資要能保保證企業(yè)的的安全、平平穩(wěn)二.自償性融資資北京銀聯(lián)信信主辦(1)還款來源自自償性產(chǎn)品設計的的基礎在于于授信項下下的資產(chǎn)支持，授信信償還歸結結于資產(chǎn)項項下現(xiàn)金回流，如保保理2.自償性融資資特點二.自償性融資資北京銀聯(lián)信信主辦對資金流和物流的全流程控制，如動產(chǎn)抵/質押授信業(yè)務(2)操作的封閉性二.自償性融資資北京銀聯(lián)信信主辦企業(yè)的信用評價相對降低，注重債項評級，風險控制重心后移至操作環(huán)節(jié)的實時監(jiān)控。(3)注重操作風險控制二.自償性融資資北京銀聯(lián)信信主辦

(4)授信用途特定化授信項下的每次出賬都對應明確的貿(mào)易背景，做到金額、時間、交易對手等信息的匹配。二.自償性融資資北京銀聯(lián)信信主辦想起報表中中的“新五樣””。。二.自償償性性融融資資北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦企業(yè)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)金金缺缺口口圖圖存貨期應付賬款期應收賬款期現(xiàn)金缺口接受訂單TT+30T+50T+100收回全部貨款賣出產(chǎn)品北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦問題題：：（1））預收收帳帳款款在在哪哪里里？？（2））預付付帳帳款款在在哪哪里里？？二.自償償性性融融資資北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦41提示示：：供應應鏈鏈融融資資是是典典型型的的自償償性性融融資資，不不是是單單一一產(chǎn)產(chǎn)品品的的運運用用，，而而是是以以系系列列產(chǎn)產(chǎn)品品支支撐撐的的全全新新授授信信服服務務理理念念。。以以提提供供解解決決方方案案為為導導向向，，供供應應鏈鏈金金融融依依托托創(chuàng)創(chuàng)新新性性的的產(chǎn)產(chǎn)品品和和業(yè)業(yè)務務模模式式組組合合滿滿足足不不同同客客戶戶的的差差異異化化需需求求。。二.自償償性性融融資資北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦3.信用用捆捆綁綁技技術術（1））商票票；；(案例例)（2））先票票后后貨貨；；（3））保兌兌倉倉；；（4））國內(nèi)內(nèi)明明保保理理；；（5））國內(nèi)內(nèi)暗暗保保理理；；（6）應應收收帳帳款款質質押押。。北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦4.結構構設設計計：：流流程程中中的的結結構構（（舉舉例例））北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦例1.先票票/款后后貨貨授授信信業(yè)業(yè)務務流流程程銀行行核心心客客戶戶中小小企企業(yè)業(yè)抵押押+監(jiān)管管2支付付貨貨款款交納納保保證證金金1追加加保保證證金金46放貨貨發(fā)貨貨35通知知放放貨貨北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦例2.應收收帳帳款款保保理理業(yè)業(yè)務務：：（（國國內(nèi)內(nèi)明明保保理理業(yè)業(yè)務務流流程程））銀行買方客戶1轉讓應收帳款4出賬確認通知轉讓325支付款項3確認2通知轉讓北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦模塊塊二二:供應應鏈鏈金金融融的的元元件件、、模模塊塊和和系系統(tǒng)統(tǒng)集集成成北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦一.供應應鏈鏈金金融融的的元元件件：：元件件一一：：存存貨貨類類產(chǎn)產(chǎn)品品1、、靜態(tài)態(tài)抵抵質質押押授授信信；；2、、動態(tài)態(tài)抵抵質質押押授授信信；；3、、標準準倉倉單單質質押押授授信信；；4、、普通通倉倉單單質質押押授授信信北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦靜態(tài)態(tài)抵抵質質押押授授信信業(yè)業(yè)務務流流程程銀行監(jiān)管方客戶出賬2追加保證金34發(fā)貨指令5放貨1交付抵質押物北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦動態(tài)態(tài)抵抵質質押押授授信信業(yè)業(yè)務務流流程程銀行監(jiān)管方客戶2出賬4追加保證金5發(fā)貨指令1交付抵質押物3最低限額讓抵質押物自由進出6發(fā)貨北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦標準準倉倉單單質質押押授授信信業(yè)業(yè)務務流流程程期貨交易所銀行期貨經(jīng)紀公司客戶2辦理質押手續(xù)1交付倉單3出賬4追加保證金5釋放倉單6委托交割7交割款償還貸款北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦普通通倉倉單單質質押押授授信信業(yè)業(yè)務務流流程程銀行行倉庫庫客戶戶3交付付倉倉單單4出賬賬5追加加保保證證金金6釋放放倉倉單單8放貨貨2出具具倉倉單單1交付付倉倉儲儲貨貨物物7通知知放放貨貨北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦元件件二二：：應應收收賬賬款款融融資資1、國國內(nèi)內(nèi)明明保保理理2、國國內(nèi)內(nèi)暗暗保保理理3、國國內(nèi)內(nèi)保保理理池池融融資資4、票票據(jù)據(jù)池池授授信信5、出出口口應應收收賬賬款款池池融融資資6、出出口口信信用用險險項項下下授授信信7、、應收收帳帳款款質質押押融融資資北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦出口口應應收收賬賬款款池池融融資資業(yè)業(yè)務務流流程程銀行境外買方……境外買方境外買方客戶1賒銷2轉讓應收賬款5出賬3通知轉讓4寄單6回款北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦出口口信信用用險險項項下下授授信信業(yè)業(yè)務務流流程程客戶進口商/開證行保險公司銀行1、投保出口信用保險2、三方簽定《權益轉讓協(xié)議》5、提示單據(jù)6、到期付款2、三方簽定《權益轉讓協(xié)議》3、申請/單據(jù)4、押匯款入賬北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦元件件三三：：預預付付款款類類1、先先票票（（款款））后后貨貨授授信信；；2、擔擔保保提提貨貨（（保保兌兌倉倉））授授信信；；也也叫叫賣賣方方擔擔保保買買方方信信貸貸3、進進口口信信用用證證項項下下未未來來貨貨權權質質押押授授信信；；4、國國內(nèi)內(nèi)信信用用證證；；5、附附保保貼貼函函的的商商業(yè)業(yè)承承兌兌匯匯票票。。北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦保兌兌倉倉授授信信業(yè)業(yè)務務流流程程銀行賣方客戶2支付貨款3出具提單5通知發(fā)貨6發(fā)貨1交納保證金4追加保證金北京京銀銀聯(lián)聯(lián)信信主主辦辦二.供應鏈鏈金融融的模模塊（舉例例）：：1.存貨融融資項項下應應收帳帳款的的贖貨貨機制制；2.信用證證項下下未來來貨權權質押押授信信轉保保理；；3.商業(yè)承承兌匯匯票貼貼現(xiàn)后后轉開開信用用證。。北京銀銀聯(lián)信信主辦辦三.供應鏈鏈金融融的系系統(tǒng)集集成：：“1+N””（案例））北京銀銀聯(lián)信信主辦辦鏈式融融資適適用行行業(yè)行業(yè)應應當具具有如如下特特點：：行業(yè)容容量廣廣闊、、市場需需求穩(wěn)穩(wěn)定、、巨大、、交易方方式規(guī)規(guī)范、、較好，，屬于資資金技技術密集型產(chǎn)業(yè)業(yè)，有有利于于銀行行進行行拓展。。汽車、、有色色金屬屬、、鋼鐵鐵、煤炭、、石化化、機機械制制造北京銀銀聯(lián)信信主辦辦60鐵礦石石供供應商商焦炭生生產(chǎn)產(chǎn)商煉鋼企企業(yè)（含財財務公公司））鋼材批批發(fā)發(fā)商鋼材加加工企企業(yè)/最終用用戶供應鏈鏈營銷銷模式式礦山物流企企業(yè)設備安安裝廢金屬屬回回收企企業(yè)鋼材專專業(yè)業(yè)市場場注：箭箭頭方方向代代表產(chǎn)產(chǎn)品及及服務務流動動方向向供應鏈鏈核核心企企業(yè)廢渣、、水水泥行行業(yè)綠色代代表重重點客客戶黃色代代表非非重點點客戶戶橘紅色色代表表待研研究客客戶鋼鐵金金融行行業(yè)全全景及及重點點目標標客戶戶群體體廠、商商、倉倉、銀銀模式式北京銀銀聯(lián)信信主辦辦61業(yè)務模模式全全景上游延延伸：將標標準模模式擴擴展至至核心心廠商商上游游供應應商企企業(yè)，，提供供保理理、票票據(jù)貼貼現(xiàn)、、進口口結算算與融融資等等配套套產(chǎn)品品深入合合作：：加深與與汽車車制造造企業(yè)業(yè)的深深度合合作，，涉及及國際際結算算、現(xiàn)現(xiàn)金管管理、、財務務咨詢詢、債債務保保值等等創(chuàng)新新產(chǎn)品品擔保選選擇：：對經(jīng)經(jīng)銷商商授信信的風風險緩緩釋，，增加加非回回購擔擔保下下的選選擇模模式：：優(yōu)先引引入在在第三三方監(jiān)監(jiān)管下下的車車證動動產(chǎn)質質押模模式；；單一合合格證證監(jiān)管管模式式，但但較動動產(chǎn)質質押模模式，，對于于經(jīng)銷銷商授授信應應按一一般授授信標標準掌掌握。。汽車金金融北京銀銀聯(lián)信信主辦辦汽車金金融業(yè)業(yè)務基基本模模式A集團銀行物流運運輸公公司監(jiān)管方方用戶經(jīng)銷商商4S店三方協(xié)議1授信額額度、、開票票申請請2開立銀銀行承承兌匯匯票商品車車5交款3合格證證、車車交接接7釋放合合格證證、車車4派駐監(jiān)監(jiān)管員員監(jiān)監(jiān)管車車與證證6收款后后通知知回款至至銀行行5使用銀銀行大大額支支付系系統(tǒng)3運輸8銷售北京銀銀聯(lián)信信主辦辦產(chǎn)業(yè)金金融：：沿產(chǎn)產(chǎn)業(yè)價價值鏈鏈““橫到到邊、、豎到到底””開發(fā)發(fā)原油燃料油油最終用用戶（（電廠廠）用戶（（航空空公司司）進口代代理企企業(yè)煉油企企業(yè)成品油油銷售售企業(yè)業(yè)燃料油油進口口代理理企業(yè)業(yè)貿(mào)易商商北京銀銀聯(lián)信信主辦辦溫故知知新游游戲北京銀銀聯(lián)信信主辦辦模塊三三:客戶需需求挖挖掘和和產(chǎn)品品設計計新技技術北京銀銀聯(lián)信信主辦辦財務搭搭脈術術北京銀銀聯(lián)信信主辦辦客戶對對銀行行的核核心需需求：：企業(yè)（管理）銷售采購

融資理財企業(yè)需要：1、降低支付成本2、延緩現(xiàn)金的流出3、必要時提前屯貨4、進行集中的采購企業(yè)需要1、加快銷售資金的回籠2、支持銷售體系的建設3、提高銷售的質量4、支持訂單式生產(chǎn)。北京銀銀聯(lián)信信主辦辦策略性性探詢詢：逐逐步提提高的的重點點每一類類溝通通提問問都有有著各各自不不同的的側重重點，，基本本上我我們可可以歸歸納為為四類類：(SPIN技術)1.狀況型型提問問2.困難型型提問問3.影響型提問問4.解決型提問問北京銀銀聯(lián)信信主辦辦69銀行承承兌匯匯票的的活學學活用用（案例例）北京銀銀聯(lián)信信主辦辦客戶賣方開證行通知行（委托收款行、議付行）運輸公司合同11提貨4發(fā)貨2開立信用證7委托收款8付款或確認1提交開戶申請書9通知贖單10付款3通知信用證5備齊單據(jù)交單6審單議付國內(nèi)信信用證證業(yè)務務流程程北京銀銀聯(lián)信信主辦辦經(jīng)改良良的國國內(nèi)信信用證證業(yè)務務流程程開證申請人（買方）通知行/議付行開證行/付款行同時也是通知行、議付行受益人（賣方）3賣方組織發(fā)貨貿(mào)易合同1買方向開證行申請開立國內(nèi)信用證5開證行收到全套單據(jù)、審查單證相符后，向申請人發(fā)出到期付款確認書，于到期日付款2開證行直接向受益人通知此筆國內(nèi)信用證4賣方發(fā)貨后備齊單據(jù)，向開證行交單6開證行直接對受益人劃撥款項北京銀銀聯(lián)信信主辦辦國內(nèi)信信用證證的靈靈活融融資方方式案案例北京銀銀聯(lián)信信主辦辦保兌倉倉在國國內(nèi)貿(mào)貿(mào)易融融資中中的活活學活活用（案例例）北京銀銀聯(lián)信信主辦辦一個偶偶然消消息里里蘊藏藏的3億存款款的故故事潛在需需求挖挖掘故故事北京銀銀聯(lián)信信主辦辦模塊四四:典型融融資模模式和和渠道道創(chuàng)新新北京銀銀聯(lián)信信主辦辦76融通倉倉融通倉倉銀行物物流合合作融融資模模式融資模模式簡簡介：：銀行與與第三方方物流公公司合合作，，通過過物流流監(jiān)管管或信信用保保證為為客戶戶提供供授信信的一一種金金融服服務，，主要要合作作形式式包括括物流流公司司提供供自有有庫監(jiān)監(jiān)管、、在途途監(jiān)管管和輸出監(jiān)管等等，也也有物物流公公司基基于貨貨物控控制為為客戶戶提供供擔保保的情情形。。銀行①申請融融通倉倉擔保保額度度倉儲公公司中小企企業(yè)③簽訂借借款合合同②授信申申請③簽訂反反擔保保合同同②推薦客客戶③簽訂擔擔保合合同④放款②融資申申請北京銀銀聯(lián)信信主辦辦該模式式的核核心在在于銀銀行借借助物物流公公司的的專業(yè)業(yè)能力力控制制風險險，銀銀行可可以通通過與與物流流公司司的合合作發(fā)發(fā)現(xiàn)并并切入入客戶戶群，，拓展展業(yè)務務空間間。北京銀銀聯(lián)信信主辦辦78適用于于實力力較強強的物物流公公司。。其業(yè)務務實質質相當當于保保兌倉倉業(yè)務務，只只是核核心企企業(yè)變變成了了物流流公司司。該模式式的風風險點點在于于物流流公司司回購購責任任的履履約能能力。。由于該該業(yè)務務中物物流公公司承承擔的的是回回購責責任，，因此此銀行行應視視其為為間接接授信信。銀行可可以從從物流流公司司出發(fā)發(fā)成片片開發(fā)發(fā)客戶戶。北京銀銀聯(lián)信信主辦辦鋼貿(mào)通通案例例北京銀銀聯(lián)信信主辦辦80未來貨貨權質質押融融資未來倉倉單質質押融融資融資模模式簡簡介：：利用用交易易所的的交易易規(guī)則則以及及交易易所中中立的的動產(chǎn)監(jiān)管職職能，，為交交易所所成員員提供供動產(chǎn)產(chǎn)質押押授信信的一一種金金融服服務。。該模模式包包括現(xiàn)貨倉單質質押融融資和和未來來倉單單質押押融資資兩種種形式式。銀行③提交交交易證證明材材料交易市市場交易市市場買買方會會員②電子交交易合合約鎖鎖定③繳存初初始保保證金金交易市市場倉倉庫銀行給給予授授信額額度④放款作作為交交割金金⑤三方交交割貨貨物辦理質質押手手續(xù)①買方申申請授授信北京銀銀聯(lián)信信主辦辦交易所所有兩兩類：：一是上上交所所等三三大期期貨交交易所所；二是一一些地地方的的大型型專業(yè)業(yè)交易易市場場。北京銀銀聯(lián)信信主辦辦該模式式的推推動力力在于于交易易所和和批發(fā)發(fā)市場場方具具有促促進交投的利益益驅動動，進進而關關心會會員的的資金金流問問題。。因此此商業(yè)業(yè)銀行行可以以將交交易所所作為為“1”，會員員作為為“N”實施業(yè)業(yè)務開開發(fā)。。北京銀銀聯(lián)信信主辦辦另一種種未來來貨權權融資資的案案例(神化案案例））北京銀銀聯(lián)信信主辦辦補充：：香港港離岸岸業(yè)務務操作作適用用條件件：1、業(yè)務洽洽談與與決策策不能能在香香港進進行；；2、主要業(yè)業(yè)務操操作人人員居居住地地不能能超過過180天在香香港；；3、交易文文件的的簽署署地不不在香香港；；4、物流安安排不不能進進出香香港，，不能能進出出香港港海域域，陸陸地更更不行行?！臈l件件同時時具備備，就就通過過稅務務代表表報稅稅務局局，會會有批批文為為離岸岸不需需征稅稅。北京銀銀聯(lián)信信主辦辦85設備制制造買買方信信貸融融資模模式融資模模式簡簡介：：根據(jù)據(jù)設備備制造造生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)業(yè)和下下游企企業(yè)簽簽訂的的買賣賣合同同，由由商業(yè)業(yè)銀行行向下下游終終端企企業(yè)或或經(jīng)銷銷商提提供授授信，，用于于購買買該生生產(chǎn)企企業(yè)設設備的的一種種金融融服務務。設備制制造企企業(yè)①簽訂銷銷售合合同下游企企業(yè)銀行②發(fā)送并并安裝裝設備備④支付設設備款款③繳存回回款保保證金金②辦理設設備抵抵押⑤按期償償還貸貸款③發(fā)放貸貸款承擔回回購責責任⑥如下游游企業(yè)業(yè)違約約設備制制造買買方信信貸融融資模模式北京銀銀聯(lián)信信主辦辦一.融資主主體不不同二.擔保方方式不不同三.融資工工具不不同與傳統(tǒng)統(tǒng)先票票后貨貨融資資模式式的區(qū)區(qū)別：：北京銀銀聯(lián)信信主辦辦北京銀銀聯(lián)信信主辦辦88銀行大買方方汽車制制造商商鋼鐵制制造商商煤炭公公司電力公公司電信運運營商商電子設設備制制造商商大型項項目公公司政府采采購項項目….……..供應商商A應付帳帳款管理服服務應收帳帳款質押融融資國內(nèi)保保理訂單融融資倉單融融資商票保保貼委托代代理貼貼現(xiàn)….……..供應商商B供應商商C….……..渠道創(chuàng)創(chuàng)新一一：與與大買買方相相結合合北京銀銀聯(lián)信信主辦辦89銀行大賣方方煤炭石油化化工有色金金融機械設設備制制造電子設設備制制造醫(yī)療設設備制制造消費制制造農(nóng)業(yè)機機械食品….……..經(jīng)銷商商A促銷服務先票后后貨存存貨質質押押保兌倉倉設備制制造買買方信信貸法人按按揭電子票票據(jù)委托代代理貼貼現(xiàn)….……..經(jīng)銷商商B終端用用戶….……..渠道創(chuàng)創(chuàng)新二二：與與大賣賣方相相結合合北京銀銀聯(lián)信信主辦辦90銀行采購執(zhí)執(zhí)行供應鏈鏈管理理外包包供應商商核心企企業(yè)供應鏈鏈管理理公司司經(jīng)銷商商預付帳帳款融融資動產(chǎn)融融資倉單融融資應收帳帳款融融資銷售執(zhí)執(zhí)行采購銷售貨物回回購貨物監(jiān)監(jiān)管渠道創(chuàng)創(chuàng)新三三：與與供應應鏈管管理公公司相相結合合北京銀銀聯(lián)信信主辦辦91銀行供應商商會員員物流電電子交易平平臺購買方方會員員存貨質質押融融資先貸后后押融融資貨權轉轉移貨物回回購貨物監(jiān)監(jiān)管倉儲服服務存貨質質押融融資數(shù)據(jù)核核對信用管管理共共享業(yè)務申申請渠渠道渠道創(chuàng)創(chuàng)新四四：與與物流流電子子交易易平臺臺相結結合北京銀銀聯(lián)信信主辦辦供應鏈鏈金融融業(yè)務務發(fā)展展趨勢勢：1、預付帳帳款仍仍是主主流，，應收收帳款款融資資漸成成增長長和競競爭重重點；；2、信息化化系統(tǒng)統(tǒng)支持持下的的線上上化客客戶體體驗漸漸成服服務升升級重重點；；3、預付帳帳款融融資模模式中中核心心企業(yè)業(yè)信用用捆綁綁方式式漸從從緊密密走向向松散散；4、越來越越多的的核心心企業(yè)業(yè)希望望銀行行從多多窗口口向單單窗口口轉變變。北京銀銀聯(lián)信信主辦辦第三部部分供應鏈鏈金融融的意意義北京銀銀聯(lián)信信主辦辦提要:模塊一一.營銷方方式的的轉變變模塊二二.風險控控制新新技術術模塊三三.供應鏈鏈金融融的意意義北京銀銀聯(lián)信信主辦辦模塊一一.營銷方方式的的轉變變1.從“N””到“１””：供應鏈鏈金融融業(yè)務務始于于以授信業(yè)業(yè)務為為代表表的中中小企企業(yè)自自償性性貿(mào)易易融資資解決決方案案，從從對“Ｎ””授信的的個案案中對對“１””的責任任捆綁綁，最最終發(fā)發(fā)展到到直接接找到到“１””來批發(fā)發(fā)“Ｎ””，經(jīng)歷了了一個個認識識的過過程。。北京銀銀聯(lián)信信主辦辦２.它山之之石：：以ＵＵＰＳＳ（UPScapital）為代表的的一批金金融物流流混業(yè)經(jīng)經(jīng)營企業(yè)業(yè)所獲得得的商業(yè)業(yè)成功，，證明了了金融業(yè)業(yè)與物流流業(yè)在面面對供應應鏈貿(mào)易易背景的的視角上上，具有有天然的利益和和價值契契合點。。北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦3.“1+N””的邏輯：：利用“1”與供應鏈鏈其他成成員利益益關聯(lián)及及其在供供應鏈中中的強勢勢談判地地位，引引入“1”的信用開開展對“N”的金融服服務；同同時，利利用對“N”的面向貿(mào)貿(mào)易環(huán)節(jié)節(jié)的金融融服務，，以及“N”與“1”之間的貿(mào)貿(mào)易、結結算關系系，進一一步深化化“1”對主辦銀銀行的依依賴，并并創(chuàng)造對對“1”開發(fā)的更更多機會會。北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦供應鏈融融資產(chǎn)品品的五個個切入點點:1.從核心企業(yè)切入入;2.從上下游游小企業(yè)業(yè)切入;3.從物流企業(yè)切入入;4.從專業(yè)市市場切入入;5.從內(nèi)部交交叉營銷銷切入.北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦模塊二.風險控制制新技術術1、信用風風險的轉轉化；(信貸管理理的主要要策略有有哪些?)2、現(xiàn)金流流控制；；3、結構性性授信安安排。北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦現(xiàn)金流控控制（一）要要素：1、流量的的管理；；2、流向的管理；；3、循環(huán)周周期的管管理。北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦現(xiàn)金流管管理（二）手手段：1、金融產(chǎn)產(chǎn)品的組合運用；2、信息文文件的約約束和控控制；3、業(yè)務流流程模式式和商務條款款的控制；；4、發(fā)揮財務報表表在現(xiàn)金流流控制中中的作用用。北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦結構性授授信安排排（一））概念：：結構授授信不同同于離散散的單一一客戶授信，是是指銀行行以真實貿(mào)易易為背景，，對包括括受信申請人及及其供應應鏈節(jié)點點上主要要參與者者在內(nèi)的的客戶組團的授授信，即即銀行基基于同一一交易客客戶群體體的融資需求和和總體抗抗風險能能力，根根據(jù)不同同的產(chǎn)業(yè)業(yè)特征和客戶需需求，對對相對封封閉的供應鏈金金融鏈條上關關聯(lián)環(huán)節(jié)客客戶進行行主動授授信安排排，并提提供不同同的產(chǎn)品組合和和差異化化服務。。北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦結構性授授信安排排（二）作作用：1、結構授信信解決了了供應鏈鏈融資業(yè)業(yè)務中風風險管理理的兩個突突出矛盾盾：一是是解決授授信承載載主體單單一和融融資中多主主體的實實際資金金需求與與資金使使用的矛矛盾；二二是解決了了授信主主體的信信用與供應鏈整整體信用用不對稱的的矛盾。。北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦2、結構授信信提高銀銀行授信信資金的的使用效效率和營營銷效率率；3、結構構授授信也有有利于分散和降低風風險。北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦補充:貨押業(yè)務務風險預預警信號號分類情情況表借款人及出質人經(jīng)營情況抵（質）物情況監(jiān)管情況企業(yè)出現(xiàn)停工、停產(chǎn)現(xiàn)象企業(yè)在質押物的數(shù)量、質量上做假、以次充真、以次充好未辦理正常出貨手續(xù)的出貨行為企業(yè)有變賣資產(chǎn)的行為企業(yè)產(chǎn)品質量不穩(wěn)定，常發(fā)生退貨情況企業(yè)不配合落實監(jiān)管措施企業(yè)員工工資發(fā)放存在問題，長期拖欠員工工資質物保管出現(xiàn)安全隱患，質物外包裝破損、質物受潮、變形等故意隱匿或損毀質押標識行業(yè)政策出現(xiàn)變化，對企業(yè)經(jīng)營形成重大影響質押物市場價格出現(xiàn)大幅波動企業(yè)生產(chǎn)不正常或出現(xiàn)經(jīng)營虧損企業(yè)產(chǎn)品銷售價格低于分行核價企業(yè)有大型項目投資北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦補充:供應鏈融融資信用用風險評評估主要要內(nèi)容評估類別主要內(nèi)容企業(yè)基本狀況業(yè)務內(nèi)容、股權結構、設立時間、關聯(lián)企業(yè)、管理人員評價等市場地位主要產(chǎn)品市場容量、市場占有率、技術水平的層次、銷售網(wǎng)絡、競爭對手狀況等供應鏈狀況主要供貨商、主要銷售對象、結算方式、技術的替代性、與交易對手的利益關聯(lián)度等企業(yè)的融資狀況申請授信的總額度、在其他銀行的授信、其他方式借款等企業(yè)財務分析企業(yè)經(jīng)營的重要財務數(shù)據(jù)、流動資產(chǎn)的詳細狀況、企業(yè)財務趨勢的分析等授信用途及資產(chǎn)支持授信用途、操作模式、存貨物況、應收賬款結構和匯款記錄、交易對手狀況等北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦模塊三.供應鏈金金融的意意義（一）對對中小企企業(yè)；（二）對對核心企企業(yè)；（三）對對商業(yè)銀銀行。北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦（一）供應鏈金金融對中中小企業(yè)業(yè)融資的的意義1.通過引入入核心企企業(yè)和物流監(jiān)管管合作方方兩個變量量，信貸貸委托代代理關系系中的信信息不對對稱問題題大為改改善；北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦2.通過對物物流、資資金流控控制的結結構化操操作模式式設計，，以及核核心企業(yè)業(yè)的信用捆綁綁技術的運運用，中中小企業(yè)業(yè)的信用風險險得以有效效隔離和和屏蔽；；北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦3.通過結合合貿(mào)易背背景的資資金特定定化使用用控制，，以及授授信自償化技術的運運用，中中小企業(yè)業(yè)經(jīng)營穩(wěn)穩(wěn)定性差差的問題題對資金金安全的的影響受受到有效效控制；；北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦4.通過立足足核心企企業(yè)的團購式銷售模模式，中中小企業(yè)業(yè)融資中中成本—收益不對對稱的問問題得以以解決;北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦5.由于這些些新的風風險控制制技術的的采用，，相比于于傳統(tǒng)的的信貸技技術，中中小企業(yè)業(yè)不再是是高風險險貸款客客戶群體體，而是是變成和和大企業(yè)業(yè)風險水水平相當而收益更高的客戶群群體.北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦補充：鏈式集群群和塊狀狀集群的的不同產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新新思路北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦（二）供應鏈金金融對于于培育核核心企業(yè)業(yè)的意義義研究表明明：采用用供應鏈鏈融資最最成功的的企業(yè)，，獲得競競爭優(yōu)勢勢的可能能性是原原來的6倍，處理理業(yè)務的的能力是是原來的的2倍，處理理發(fā)票的的能力是是原來的的3倍。（三）供應鏈金金融對于于商業(yè)銀行行的意義1.獲得對中小企業(yè)業(yè)市場深入入開拓的的可行性性；2.業(yè)務綜合合發(fā)展的的機會；；3.對客戶集集群的網(wǎng)絡性綁定；4.不良資產(chǎn)產(chǎn)率及其其真實性性的改善善。北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦第四部分分典型案例例集萃（（20例）北京銀聯(lián)聯(lián)信主辦辦謝謝謝12月-2206:58:1706:5806:5812月-2212月-2206:5806:5806:58:1712月月-2212月月-2206:58:172022/12/316:58:179、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、雨雨中中黃黃葉葉樹樹，，燈燈下下白白頭頭人人。。。。06:58:1706:58:1706:5812/31/20226:58:17AM11、以我我獨沈沈久，，愧君君相見見頻。。。12月月-2206:58:1706:58Dec-2231-Dec-2212、故人江海海別，幾度度隔山川。。。06:58:1706:58:1706:58Saturday,December31,202213、乍見翻翻疑夢，，相悲各各問年。。。12月-2212月-2206:58:1706:58:17December31,202214、他鄉(xiāng)生生白發(fā)，，舊國見見青山。。。31十十二月20226:58:17上午06:58:1712月-2215、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。十二月月226:58上上午午12月月-2206:58December31,202216、行動動出成成果，，工作作出財財富。。。2022/12/316:58:1706:58:1731December20