2021年中國鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)趨勢分析一、鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)概述金屬結(jié)構(gòu)件按照用途可劃分汽車結(jié)構(gòu)件、3C結(jié)構(gòu)件和動(dòng)力結(jié)構(gòu)件，本文僅包括動(dòng)力（鋰電）結(jié)構(gòu)件。1、分類狀況根據(jù)封裝方式和形狀不同，鋰電池可分為方形電池、軟包電池和圓柱電池。具體來看，圓柱形電池多采用具有較強(qiáng)穩(wěn)定性的鋼材作為外殼，部分采用延展性較強(qiáng)的鋁合金作為外殼，易散熱、良品率高；方形電池殼體分為鋼殼、鋁殼、塑殼三類，其中鋼殼、鋁殼較為普遍，結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高，不易受外力破壞，塑殼主要應(yīng)用于二輪電動(dòng)車；軟包電池使用鋁塑包裝膜替代金屬殼體，包裹著正負(fù)極材料、隔膜、電解液，單體能量密度高。目前方形電池仍是市場主流產(chǎn)品。2、生產(chǎn)流程結(jié)構(gòu)件關(guān)系到電池性能，因此結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)對精度要求較高，生產(chǎn)流程較為復(fù)雜。蓋板的主要生產(chǎn)工藝包括沖壓、激光焊接、注塑等，首先使用沖床將原材料沖壓成各種金屬件，經(jīng)清洗后再使用激光焊接技術(shù)將安全閥、加工極柱等部件焊接并組裝在一起，注塑成型后，對其進(jìn)行性能、氣密性檢測，檢測合格后入庫。殼體的生產(chǎn)相對簡單，主要采用精密連續(xù)拉伸工藝，原材料分切后對其使用沖床進(jìn)行多次拉伸直至成型，得到殼體半成品，再對其修剪、清洗、烘干，經(jīng)檢測合格后入庫。二、鋰電池結(jié)構(gòu)件發(fā)展政策背景2020年11月，國務(wù)院印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，提出“到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右、純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用”等目標(biāo)。并給予購車補(bǔ)貼、加強(qiáng)充電、換電基礎(chǔ)設(shè)施等配套政策支持。政策推動(dòng)整體新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展將帶動(dòng)結(jié)構(gòu)件需求上升。三、鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)鏈整體簡析1、產(chǎn)業(yè)鏈就結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，上游主要為原材料供給生產(chǎn)，鋁材和銅材為主要金屬材料，還包括塑膠和密封圈等其他原材料，中游為結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)制造企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)包括科利達(dá)和震?？萍嫉?，國外企業(yè)包括日本FUJISprings和SangsinEDP等。下游主要包括汽車、3c電子和動(dòng)力領(lǐng)域，本文主要指動(dòng)力領(lǐng)域。2、上游端：消費(fèi)電子結(jié)構(gòu)件主要包括屏蔽件（不銹鋼）、沖壓手機(jī)后蓋（鋁、超硬合金）、TYPE-C連接器（不銹鋼、銅、塑膠）；動(dòng)力結(jié)構(gòu)件主要包括蓋板（鋼材、鋁材、銅材和塑膠）和殼體（鋼材和鋁材）。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，鋰電結(jié)構(gòu)件承擔(dān)著保護(hù)電池內(nèi)部的作用，需經(jīng)過氣密性檢測，以防漏液，整體技術(shù)要求更高。對比成本結(jié)構(gòu)，3C結(jié)構(gòu)件和鋰電結(jié)構(gòu)件較為相近，通常材料成本約占60%，低于汽車結(jié)構(gòu)件（70-80%），而人工成本占比（10%-20%）則高于汽車結(jié)構(gòu)件（5%-10%）。因此，鋰電結(jié)構(gòu)件的人力密集型程度高于汽車結(jié)構(gòu)件，原材料依賴度小于汽車結(jié)構(gòu)件。我國是全球最大的鋼材和鋁材生產(chǎn)國之一，整體供給穩(wěn)定，價(jià)格波動(dòng)幅度較小，鋰電結(jié)構(gòu)件成本穩(wěn)定。61%原材料成本占比中，鋁約為39%，銅約為9%。3、下游端：受新能源汽車與消費(fèi)電子需求量推動(dòng)，中國鋰電池出貨量呈增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國鋰電池出貨量達(dá)217GWh，同比2020年增長51.7%。在政策利好與市場競爭逐漸激烈的情況下，2021年新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，推動(dòng)動(dòng)力鋰電池出貨量的提升。鋰電池整體出貨量持續(xù)增長，帶動(dòng)我國鋰電結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)增長，龍頭企業(yè)受益，整體市場持續(xù)集中。隨著4680大圓柱電池出現(xiàn)，鋰電結(jié)構(gòu)件技術(shù)要求更高，市場需求有望進(jìn)一步提升。四、鋰電池結(jié)構(gòu)件市場現(xiàn)狀1、市場規(guī)模在下游電動(dòng)車2021年起產(chǎn)銷保持39%的預(yù)期高增速驅(qū)動(dòng)下（考慮到政策支持，國內(nèi)雙積分考核、歐盟碳排放考核，以及特斯拉等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給等因素），結(jié)構(gòu)件需求料將相應(yīng)保持高增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)值達(dá)75.8億元，預(yù)計(jì)2021年動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模將超百億。2、市場結(jié)構(gòu)圓形和方形封裝路線在國內(nèi)各自形成了幾家領(lǐng)先的精密結(jié)構(gòu)件廠商，如圓柱領(lǐng)域有金楊股份、中瑞電子、SansinEDP等；方形領(lǐng)域有科達(dá)利、震?？萍?、瑞德豐等。國內(nèi)結(jié)構(gòu)件市場中，方形結(jié)構(gòu)電池占據(jù)市場絕對優(yōu)勢，市場占有率為82%。五、鋰電池結(jié)構(gòu)件競爭格局1、競爭格局鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)大多數(shù)企業(yè)處于技術(shù)和工藝品質(zhì)較低的水平，企業(yè)規(guī)模較小，區(qū)域性明顯，生存能力相對較弱；少數(shù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)憑借早期的基礎(chǔ)研發(fā)積累，先期占領(lǐng)中高端市場，并憑借與國際廠商的合作，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)和生產(chǎn)工藝的突破，達(dá)到國際品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，具備較強(qiáng)的競爭能力。全球動(dòng)力鋰電池結(jié)構(gòu)件典型企業(yè)有：韓國SangsinEDP、日本FUJISPRINGS。中國國內(nèi)龍頭企業(yè)為科達(dá)利，此外還有瑞德豐、無錫金楊、寧波震裕等企業(yè)?？七_(dá)利動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件國內(nèi)/全球市占率約63%/36%。按2020年行業(yè)52億元（國內(nèi)30億、海外22億）市場規(guī)模測算，科達(dá)利在國內(nèi)動(dòng)力電池份額高達(dá)63%，全球高達(dá)36%。但是如果進(jìn)一步考慮其正在突破30億元規(guī)模的消費(fèi)結(jié)構(gòu)件市場，則其全球市占率只有23%。(2019年數(shù)據(jù)顯示震裕科技全球占比5.5%)2、主要企業(yè)現(xiàn)狀分析作為國內(nèi)鋰電池結(jié)構(gòu)件龍頭，受益整體新能源汽車需求爆發(fā)，營收快速增長，2021年科達(dá)利鋰電池結(jié)構(gòu)件營收達(dá)43.22億元，同比2020年增長130.11%，占比總用手從2020的94.62%增長至96.75%。就其利潤情況而言，目前科達(dá)利整體毛利自2019年開始呈現(xiàn)小幅度下降趨勢，2021年為26.8%，主要原因是原材料上漲。目前企業(yè)長期戰(zhàn)略是主動(dòng)收縮汽車業(yè)務(wù)，將資金、技術(shù)人員更多集中到電池業(yè)務(wù)。六、結(jié)構(gòu)件發(fā)展趨勢1、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化目前，市面上的動(dòng)力電池尺寸、形狀、容量、電壓規(guī)格型號較多。對于整車企業(yè)來說，增加了匹配、采購動(dòng)力電池的難度；對于電池廠商來說，阻礙了動(dòng)力電池大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，不利于動(dòng)力電池降本。國內(nèi)方面由工信部主導(dǎo)，中國汽車技術(shù)研究中心、寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等聯(lián)合起草的國家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》（GB/T34013-2017）于2018年2月實(shí)施。自動(dòng)化情況而言，從2017年以來，科達(dá)利持續(xù)推進(jìn)自動(dòng)化及智能化制造能力，開發(fā)出SPC品質(zhì)過程控制系統(tǒng)、PTS產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理系統(tǒng)、新一代的自動(dòng)線MES系統(tǒng)等，生產(chǎn)人員持續(xù)下降，產(chǎn)品良率持續(xù)提升。2、技術(shù)路線不影響需求固態(tài)電池在短期內(nèi)仍無法達(dá)到量產(chǎn)規(guī)模，但長期來看將對電解液、隔膜產(chǎn)生較大影響；但其在電池封裝方面依然延續(xù)現(xiàn)有的圓柱、方形、軟包體系。因此，現(xiàn)有的正負(fù)極、隔膜、